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Emisión - Generar Comprobante Sector Salud - Portal DFactura Validación Previa

2025-06-11T15:55:59Z

Agallo:

''' Aviso''' Pagina en construcción
<div style="background-color: #f9f9f9; padding: 10px; border: 1px solid #ccc; border-radius: 5px;">
<includeonly>=</includeonly>==¿Que es la Factura Electrónica de Venta del Sector Salud?==<includeonly>=</includeonly>

La factura electrónica de venta del sector salud es un documento electrónico que soporta la venta de servicios y tecnologías de salud, teniendo en cuenta los campos adicionales reglamentados por el Ministerio de Salud que aplican para las entidades encargadas de la prestación o provisión de servicios y tecnologías en salud. Este documento sirve como soporte legal de la transacción comercial entre el prestador del servicio de salud y el adquirente (paciente, EPS, etc.).

<includeonly>=</includeonly>===¿A quiénes está dirigido la emisión de documentos electrónicos del Sector Salud?===<includeonly>=</includeonly>

Según lo indicado en el Artículo 2 de la Resolución 2275, Ámbito de Aplicación, las disposiciones contenidas en la presente resolución son aplicables a:

::'''1.'''🏥Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud (IPS).
::'''2.'''👨‍⚕️Profesionales independientes de la salud.
::'''3.'''🚑Transporte asistencial de pacientes.
::'''4.'''🧪Proveedores de Tecnologías en Salud (PTS).
::'''5.'''🛡️Entidades Promotoras de Salud (EPS) y Entidades Adaptadas.
::'''6.'''⚖️Entidades Administradoras de los regímenes Especial y de Excepción, así como el Fondo Nacional de Salud de las personas privadas de la libertad.
::'''7.'''🏙️Entidades Territoriales.
::'''8.'''👷Administradoras de Riesgos Laborales (ARL) en el componente salud.
::'''9.'''🚗Compañías de seguros autorizadas para ofrecer pólizas del Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (SOAT).
::'''10.'''✨Entidades que ofrecen planes voluntarios de salud.
::'''11.'''💰La Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (ADRES).
::'''12.'''📦Operadores logísticos y gestores farmacéuticos.
::'''13.'''📊Las entidades que en el marco de sus funciones legales deben entregar los datos del Registro Individual de Prestación de Servicios de Salud (RIPS) al sistema de General de Seguridad Social en Salud.

<includeonly>=</includeonly>===¿Cuáles son los escenarios de facturación que maneja el Sector Salud?===<includeonly>=</includeonly>

De acuerdo con lo establecido en la Resolución 2275 de 2023 del Ministerio de Salud y Protección Social, existen cuatro escenarios de facturación para el Sector Salud:

::'''1.👩‍⚕️💳Factura Recaudo PSS a usuario por pagos complementarios:''' Registro del concepto de recaudo de Cuota moderadora – Copago – Cuota de recuperación - Pagos compartidos en planes voluntarios de salud. (IPS-Paciente).

::'''2.📝✅Factura PSS a ERP/EPS con pagos complementario que se acreditan:''' Registro del concepto que se acreditará como de Cuota moderadora – Copago – Cuota de recuperación - Pagos compartidos en planes voluntarios de salud.

::'''3.🤝📊Factura PSS a ERP/EPS con pagos complementario que no se acreditan:''' Registro de Operaciones de Copago – Cuota Moderadora – Cuota de Recuperación - Pagos compartidos en planes voluntarios de salud cuyo tratamiento contractual y contable hace innecesario que el valor recaudado se acredite a la factura que librará la IPS al ERP / EPS.

::'''4.🏥📄Factura PSS a ERP/EPS sin pagos complementario:''' Emisión de facturas electrónicas para servicios de salud sin recaudos previos por Operaciones de Copago – Cuota Moderadora – Cuota de Recuperación - Pagos compartidos en planes voluntarios de salud

<div style="background-color: #D9EDF7; padding: 8px; border-left: 4px solid #1F7BB6; margin-top: 10px;">

Para más detalle de lo comentado anteriormente, puede ingresar a la página del [https://www.minsalud.gov.co/Paginas/default.aspx Ministerio de Salud]

</div>

<includeonly>=</includeonly>====Campos Adicionales Específicos del Sector Salud====<includeonly>=</includeonly>

Según la normativa actual, principalmente la '''Resolución 2275 de 2023 del Ministerio de Salud y Protección Social''', que unifica las disposiciones sobre el '''Registro Individual de Prestación de Servicios de Salud (RIPS)''' como soporte de la '''Factura Electrónica de Venta (FEV)''' en salud, los campos adicionales obligatorios para las facturas del sector salud buscan detallar la información específica de la prestación del servicio y su relación con el RIPS.

Además de los campos generales obligatorios para cualquier factura electrónica según la '''DIAN''', los siguientes son campos adicionales obligatorios en el sector salud. Sin embargo, su obligatoriedad puede depender del tipo de servicio, la modalidad de contratación y otros factores específicos.

<center>
{| class="wikitable" style="background-color:#f9f9f9; border: 1px solid #ccc; width: 90%;"
! style="background-color: #1f7bb6; color: white; padding: 8px;" | Información
! style="background-color: #1f7bb6; color: white; padding: 8px;" | Campos
! style="background-color: #1f7bb6; color: white; padding: 8px;" | Descripción
! style="background-color: #1f7bb6; color: white; padding: 8px;" | Imagen
|-
|rowspan="7"|'''👤Información del paciente.'''
|'''Tipo de documento de identificación del usuario.'''||Debe registrarse el tipo de documento de identificación del usuario al momento de la atención, de acuerdo con la especificación dada en el catálogo '''"Tipos de documentos de identificación"'''.||rowspan="7"|[[Archivo:Camp_paciente.png|700px]]
|-
|'''Número de documento de identificación del usuario.'''||Debe registrarse el número del documento de identificación de acuerdo con el tipo de documento del usuario al momento de la atención, según la especificación dada en el catálogo '''"Tipos de documentos de identificación"'''.
|-
|'''Primer apellido del usuario.'''||Debe registrarse el primer apellido del usuario cuando este tenga dos apellidos; o el único que posea; o el apellido de soltera en el caso de las mujeres.
|-
|'''Segundo apellido del usuario.'''||Debe registrarse el segundo apellido cuando el usuario lo tenga.
|-
|'''Primer nombre del usuario.'''||Debe registrarse el primer nombre del usuario.
|-
|'''Segundo nombre del usuario.'''||Debe registrarse el segundo nombre, si lo tiene.
|-
|'''Dirección del paciente'''||Debe registrarse el país, departamento, municipio, ciudad y dirección del paciente.
|-
|rowspan="20"|'''📋Información de la prestación del servicio'''
|'''Cobertura o plan de beneficios al que pertenece el usuario.'''||Se registra la entidad responsable de financiar la cobertura o plan de beneficios, y de pagar la prestación de los servicios y tecnologías de salud incluidas en la factura de venta.||rowspan="9"|[[Archivo:Campos_Adi_Info_Ser.png|700px]]
|-
|'''Número de contrato (si aplica).'''||Se debe registrar el número del contrato objeto de facturación.
'''Únicamente se diligencia si el número de póliza no se registra.'''
|-
|'''Número de póliza (si aplica).'''||Se debe registrar el número de póliza SOAT o del número de póliza de planes voluntarios de salud.
'''Únicamente se diligencia si el número de contrato no se registra.'''
|-
|'''Código del prestador de servicios de salud.''' ||
Debe registrarse el código asignado en el '''Sistema General de Seguridad Social en Salud (SGSSS)''' a los prestadores de servicios de salud que estén en el '''Registro Especial de Prestadores de Servicios de Salud (REPS)''' o el código asignado por el '''Ministerio de Salud y Protección Social'''. Para consultar el código, ingresar a [https://prestadores.minsalud.gov.co/habilitacion REPS]
|-
|'''Modalidades de contratación y de pago.'''||'''*''' Debe registrarse la modalidad de contratación y de pago pactada objeto de facturación.'''*'''
|-
|rowspan="5"|'''Valores de pagos compartidos'''
|Valor de la Cuota Moderadora recaudada/a acreditar.
|-
|Valor del Copago recaudado/a acreditar.
|-
|Valor de la Cuota de Recuperación recaudada.
|-
|Valor de Pagos Compartidos en Planes Voluntarios de Salud recaudado/a acreditar.
|-
|Valor del Anticipo acreditado (si aplica).|| [[Archivo:Anticipo_ss-cufe.png|700px]]
 
|-
|rowspan="2"|'''Período de facturación:'''
|'''*'''Fecha de inicio del período facturado.'''*'''||rowspan="2"| [[Archivo:periodo_fac.png|700px]]
 
|-
|'''*'''Fecha final del período facturado.'''*'''
|}
</center>

<div style="background-color: #D9EDF7; padding: 8px; border-left: 4px solid #1F7BB6; margin-top: 10px;">
Campos a tener en cuenta para la creación de RIPS '''*'''
</div>

 
Estos campos buscan detallar la información relevante para la prestación de servicios de salud y su relación con el '''Registro Individual de Prestación de Servicios de Salud (RIPS)'''. Algunos de los campos más importantes incluyen:
 

<center>
{| class="wikitable" style="background-color:#f9f9f9; border: 1px solid #ccc; width: 90%;"
! style="background-color: #1f7bb6; color: white; padding: 8px;" | Sector
! style="background-color: #1f7bb6; color: white; padding: 8px;" | Tipo de Sector
! style="background-color: #1f7bb6; color: white; padding: 8px;" | Campos obligatorios
! style="background-color: #1f7bb6; color: white; padding: 8px;" | Imagen
|-
|<center>'''1'''</center>
||'''👩‍⚕️💳Factura Recaudo PSS a usuario por pagos complementarios''' ||
*'''Cuota Moderadora:''' Campo específico para registrar el valor cobrado por cuota moderadora.
*'''Copago:''' Campo específico para registrar el valor cobrado por copago.
*'''Pagos Compartidos en Planes Voluntarios de Salud:''' Campo específico para registrar el valor cobrado por pagos compartidos en planes voluntarios.
|| [[Archivo:Concep_recau.png|700px]]
 
|-
|rowspan="2"|<center>'''2'''</center>
|rowspan="2"|'''📝✅Factura PSS a ERP/EPS con pagos complementario que se acreditan''' ||
*'''Código de Prestador de Servicio:''' Campo para identificar de manera única al prestador de servicios de salud que emite la factura, es decir, a la entidad o profesional que realizó la atención.
*'''Cuota Moderadora:''' Campo para indicar el valor que se descontará del total de la factura por este concepto.
*'''Copago:''' Campo para indicar el valor que se descontará del total de la factura por este concepto.
*'''Pagos Compartidos en Planes Voluntarios de Salud:''' Campo para indicar el valor que se descontará del total de la factura por este concepto.
|| [[Archivo:Pacien_ss-cufe.png|700px]]

|-
|
*'''Anticipo:''' Campo para indicar el valor del anticipo que se está descontando del total de la factura.
|| [[Archivo:Anticipo_ss-cufe.png|700px]]
 
|-
|<center>'''3'''</center>
||'''🤝📊Factura PSS a ERP/EPS con pagos complementario que no se acreditan''' ||
*'''Código de Prestador de Servicio:''' Campo para identificar de manera única al prestador de servicios de salud que emite la factura, es decir, a la entidad o profesional que realizó la atención.
*'''Cuota Moderadora:''' Campo para indicar el valor que es recaudado del paciente.
*'''Copago:''' Campo para indicar el valor que es recaudado del paciente.
*'''Pagos Compartidos en Planes Voluntarios de Salud:''' Campo para indicar el valor que se recauda del paciente.
|| [[Archivo:Pacien_ss-cufe.png|700px]]
 
|-
|<center>'''4'''</center>
||'''🏥📄Factura PSS a ERP/EPS sin pagos complementario''' ||
*'''Código de Prestador de Servicio:''' Campo para identificar de manera unica al prestador de servicios de salud que emite la factura, es decir, a la entidad o profesional que realizó la atención.
*'''Cuota Moderadora:''' Campo para indicar el valor a pagar por la Entidad Responsable de Pago u otro pagador.
*'''Copago:''' Campo para indicar el valor a pagar por la Entidad Responsable de Pago u otro pagador.
*'''Pagos Compartidos en Planes Voluntarios de Salud:''' Campo para indicar el valor a pagar por la Entidad Responsable de Pago u otro pagador.
|| [[Archivo:Pacien_ss-cufe.png|700px]]
 
|}
</center>
</div>
 
<div style="background-color: #f9f9f9; padding: 10px; border: 1px solid #ccc; border-radius: 5px;">

<includeonly>=</includeonly>==Emisión de documentos del Sector Salud==<includeonly>=</includeonly>

[[Archivo:Sector-opcion.png|miniaturadeimagen|Generar Comprobante]]
Para emitir documentos desde el portal para el Sector Salud, se recomienda configurar los pacientes/EPS en el catálogo de Clientes. Los servicios a facturar deben ser configurados en el catálogo de Productos.

Una vez realizado estos procesos, debe dirigirse a la ruta Emisión-->Generar Comprobante Sector Salud.

<includeonly>=</includeonly>===Factura Recaudo PSS a usuario por pagos complementarios===<includeonly>=</includeonly>

Este escenario registra el concepto de recaudo de Cuota Moderadora, Copago, Cuota de Recuperación, o Pagos Compartidos en planes voluntarios de salud. Se aplica en la relación directa entre la IPS y el paciente.

 
::'''1. DATOS DE COMPROBANTE'''

:::🔹'''🏷️Tipo Escenario:''' Seleccionar la opción '''Factura Recaudo PSS a usuario por pagos complementarios''' y su respectiva numeración para facturar electrónicamente.

:::🔹'''🗓️Fechas Periodo de Facturación:''' Definir la Fecha Inicio y Fecha Fin de atención del paciente.

:::🔹'''📊Tipo de Operación:''' El Tipo de Operación que maneja este escenario es '''SS-Recaudo''', por lo que este campo no puede modificarse.

:::🔹🌎Seleccionar el '''País-Moneda''' (Opcional).

::'''2. CLIENTE'''

:::🔹 '''👥Cliente:''' Selecciona a la persona que realizó el pago (ya sea el paciente o un tercero).

::'''3. PACIENTE/BENEFICIARIO'''

:::🔹 En esta sección, se recomienda definir la información que considere relevante sobre el paciente. (Todos los campos en esta sección son opcionales en su definición).
:::🔹 El campo de '''🆔Tipo de Documento''' es obligatorio.

::'''4. CONCEPTOS'''

:::🔹'''⚕️Concepto:''' Permite agregar los servicios a facturar.
:::En esta sección es '''obligatorio''' diligenciar el campo '''Registro del Concepto de Recaudo'''.
 
Una vez diligenciada toda la información requerida puede proceder a presionar el botón '''Generar Documento'''.

<gallery mode="slideshow">
File:SS-Reacudo-Emi_1.png|1. Sección Datos de Comprobante.
File:SS-Reacudo-Emi_2.png|2. Sección de Cliente.
File:SS-Reacudo-Emi_3.png|3. Sección Paciente/Beneficiario.
File:SS-Reacudo-Emi_4.png|4. Sección de Conceptos
File:SS-Reacudo-Emi_5.png|Botón de generar comprobante
</gallery>

<includeonly>=</includeonly>===Factura PSS a ERP/EPS con pagos complementario que se acreditan===<includeonly>=</includeonly>

En este escenario se registra el concepto que será acreditado como Cuota Moderadora, Copago, Cuota de Recuperación, o Pagos Compartidos en planes voluntarios de salud.

::'''1. DATOS DE COMPROBANTE'''

:::🔹'''🏷️Tipo Escenario:''' Seleccionar la opción '''Factura PSS a ERP/EPS con pagos complementario que se acreditan''' y su respectiva numeración para facturar electrónicamente.

:::🔹'''🗓️Fechas de Periodo de Facturación:''' Definir la Fecha Inicio y Fecha Fin de atención del paciente.

:::🔹'''📊Tipo de Operación:''' Los Tipos de Operación que maneja este escenario son '''SS-CUFE, SS-CUDE, SS-POS, SS-SNum''' se recomienda escoger según el documento.

:::🔹🌎Seleccionar el '''País-Moneda''' (Opcional).

::'''2. CLIENTE'''

:::🔹'''🏥Cliente:''' En esta sección debe seleccionar la EPS.

::'''3. INFORMACIÓN DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO'''

:::🔹 En esta sección, se recomienda definir la información que considere (Los campos en esta sección son todos opcionales en su definición).
:::🔹'''🆔🏥Código de Prestador de Servicio:''' Este campo debe diligenciarlo ya que este es obligatorio.
:::🔹➕Los campos adicionales del sector salud se encuentran en este apartado '''(Copago, Cuota Moderadora y Pagos Compartidos)''' y debe diligenciar los valores según los registros de recaudos a indicar.

::'''4. CONCEPTOS'''

:::🔹'''⚕️Concepto:''' En esta sección, permite agregar los servicios a facturar.

::'''5. ANTICIPOS'''

:::🔹'''💰Anticipo:'''En esta sección, se debe informar el recaudo a acreditar. En este escenario se activa el cálculo del anticipo, el cual será restado del total del documento.
:::🔹 Los campos '''obligatorios''' que debe diligenciar son '''monto pagado, instrucciones y concepto del recaudo'''.
 
Una vez diligenciada toda la información requerida puede proceder a presionar el botón '''Generar Documento'''.

<gallery mode="slideshow">
File:SS-CUFE-Emi_1.png|1. Sección Datos de Comprobante.
File:SS-Reacudo-Emi_2.png|2. Sección de Cliente.
File:SS-CUFE-Emi_2.png|3. Sección de Información de Prestación del Servicios y campos obligatorios.
File:SS-CUFE-Emi 3.png|4. Sección de Conceptos.
File:SS-CUFE-Emi_4.png|5. Sección de Anticipos.
File:SS-CUFE-Emi_5.png|Botón de Generar Documento y campo de Anticipos en la tabla de totales
</gallery>

<includeonly>=</includeonly>===Factura PSS a ERP/EPS con pagos complementario que no se acreditan===<includeonly>=</includeonly>

Este escenario se refiere al registro de operaciones de Copago, Cuota Moderadora, Cuota de Recuperación, o Pagos Compartidos en planes voluntarios de salud. En este caso, el tratamiento contractual y contable hace innecesario que el valor recaudado se acredite a la factura que la IPS emitirá al ERP/EPS.

::'''1. DATOS DE COMPROBANTE'''

:::🔹'''🏷️Tipo Escenario:''' Seleccionar la opción '''Factura PSS a ERP/EPS con pagos complementario que no se acreditan''', su respectiva numeración para facturar electrónicamente.

:::🔹'''🗓️Fechas de Periodo de Facturación:''' Definir la Fecha Inicio y Fecha Fin de atención del paciente.

:::🔹'''📊Tipo de Operación:''' El tipo de operación que maneja este escenario es '''SS-Reporte''', por lo que este campo no puede modificarse.

:::🔹🌎Seleccionar el '''País-Moneda'''.

::'''2. CLIENTE'''

:::🔹'''🏥Cliente:''' En la sección debe seleccionar la EPS.

::'''3. INFORMACIÓN DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO'''

:::🔹 Se recomienda definir la información que considere (Los campos en esta sección son todos opcionales en su definición).
:::🔹'''🆔🏥Código de Prestador de Servicio:''' Este campo debe diligenciarlo ya que este es obligatorio.
:::🔹➕Los campos adicionales del sector salud se encuentran en este apartado (Copago, Cuota Moderadora y Pagos Compartidos) y debe diligenciar los valores según los registros de recaudos a indicar.

::'''4. CONCEPTOS'''

:::🔹'''⚕️Concepto:''' En esta sección, permite agregar los servicios a facturar.

Una vez diligenciada toda la información requerida puede proceder a presionar el botón '''Generar Documento'''.

<gallery mode="slideshow">
File:SS-Reporte_1.png|1. Sección de Datos de Comprobante.
File:SS-Reacudo-Emi_2.png|2. Sección de Cliente.
File:SS-CUFE-Emi_2.png|3. Sección de Información de Prestación del Servicios y campos obligatorios.
File:SS-CUFE-Emi 3.png|4. Sección de Conceptos.
File:SS-Reacudo-Emi_5.png|Botón de generar comprobante
</gallery>

<includeonly>=</includeonly>===Factura PSS a ERP/EPS sin pagos complementario===<includeonly>=</includeonly>

Implica la emisión de facturas electrónicas para servicios de salud sin recaudos previos por operaciones de Copago, Cuota Moderadora, Cuota de Recuperación, o Pagos Compartidos en planes voluntarios de salud.

::'''1. DATOS DE COMPROBANTE'''

:::🔹'''🏷️Tipo Escenario:''' Seleccionar la opción '''Factura PSS a ERP/EPS sin pagos complementario''', su respectiva numeración para facturar electrónicamente.
:::🔹'''🗓️Fechas de Periodo de Facturación:''' Definir la Fecha Inicio y Fecha Fin de atención del paciente.
:::🔹'''📊Tipo de Operación:''' El tipo de operación que maneja este escenario es '''SS-SinAporte''', por lo que este campo no puede modificarse.
:::🔹🌎Seleccionar el '''País-Moneda'''.

::'''2. CLIENTE'''
:::🔹'''🏥Cliente:''' En la sección debe seleccionar la EPS.

::'''3. INFORMACIÓN DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO'''
:::🔹 Se recomienda definir la información que considere (Los campos en esta sección son todos opcionales en su definición).
:::🔹'''🆔🏥Código de Prestador de Servicio:''' Este campo debe diligenciarlo ya que este es obligatorio.
:::🔹➕Los campos adicionales del sector salud se encuentran en este apartado (Copago, Cuota Moderadora y Pagos Compartidos) y debe diligenciar los valores según los registros de recaudos a indicar.

::'''4. CONCEPTOS'''
:::🔹'''⚕️Concepto:''' En esta sección, permite agregar los servicios a facturar.

Una vez diligenciada toda la información requerida puede proceder a presionar el botón '''Generar Documento'''.

<gallery mode="slideshow">
File:SS-SinAporte_1.png|1. Sección de Datos de Comprobante.
File:SS-Reacudo-Emi_2.png|2. Sección de Cliente.
File:SS-CUFE-Emi_2.png|3. Sección de Información de Prestación del Servicios y campos obligatorios.
File:SS-CUFE-Emi 3.png|4. Sección de Conceptos.
File:SS-Reacudo-Emi_5.png|Botón de generar comprobante
</gallery>
</div>

Emisión - Generar Comprobante Sector Salud - Portal DFactura Validación Previa

2025-06-03T22:46:43Z

Agallo:

''' Aviso''' Pagina en construcción
<div style="background-color: #f9f9f9; padding: 10px; border: 1px solid #ccc; border-radius: 5px;">
<includeonly>=</includeonly>==¿Que es la Factura Electrónica de Venta del Sector Salud?==<includeonly>=</includeonly>

La factura electrónica de venta del sector salud es un documento electrónico que soporta la venta de servicios y tecnologías de salud, teniendo en cuenta los campos adicionales reglamentados por el Ministerio de Salud que aplican para las entidades encargadas de la prestación o provisión de servicios y tecnologías en salud. Este documento sirve como soporte legal de la transacción comercial entre el prestador del servicio de salud y el adquirente (paciente, EPS, etc.).

<includeonly>=</includeonly>===¿A quiénes está dirigido la emisión de documentos electrónicos del Sector Salud?===<includeonly>=</includeonly>

Según lo indicado en el Artículo 2 de la Resolución 2275, Ámbito de Aplicación, las disposiciones contenidas en la presente resolución son aplicables a:

::'''1.'''🏥Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud (IPS).
::'''2.'''👨‍⚕️Profesionales independientes de la salud.
::'''3.'''🚑Transporte asistencial de pacientes.
::'''4.'''🧪Proveedores de Tecnologías en Salud (PTS).
::'''5.'''🛡️Entidades Promotoras de Salud (EPS) y Entidades Adaptadas.
::'''6.'''⚖️Entidades Administradoras de los regímenes Especial y de Excepción, así como el Fondo Nacional de Salud de las personas privadas de la libertad.
::'''7.'''🏙️Entidades Territoriales.
::'''8.'''👷Administradoras de Riesgos Laborales (ARL) en el componente salud.
::'''9.'''🚗Compañías de seguros autorizadas para ofrecer pólizas del Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (SOAT).
::'''10.'''✨Entidades que ofrecen planes voluntarios de salud.
::'''11.'''💰La Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (ADRES).
::'''12.'''📦Operadores logísticos y gestores farmacéuticos.
::'''13.'''📊Las entidades que en el marco de sus funciones legales deben entregar los datos del Registro Individual de Prestación de Servicios de Salud (RIPS) al sistema de General de Seguridad Social en Salud.

<includeonly>=</includeonly>===¿Cuáles son los escenarios de facturación que maneja el Sector Salud?===<includeonly>=</includeonly>

De acuerdo con lo establecido en la Resolución 2275 de 2023 del Ministerio de Salud y Protección Social, existen cuatro escenarios de facturación para el Sector Salud:

::'''1.👩‍⚕️💳Factura Recaudo PSS a usuario por pagos complementarios:''' Registro del concepto de recaudo de Cuota moderadora – Copago – Cuota de recuperación - Pagos compartidos en planes voluntarios de salud. (IPS-Paciente).

::'''2.📝✅Factura PSS a ERP/EPS con pagos complementario que se acreditan:''' Registro del concepto que se acreditará como de Cuota moderadora – Copago – Cuota de recuperación - Pagos compartidos en planes voluntarios de salud.

::'''3.🤝📊Factura PSS a ERP/EPS con pagos complementario que no se acreditan:''' Registro de Operaciones de Copago – Cuota Moderadora – Cuota de Recuperación - Pagos compartidos en planes voluntarios de salud cuyo tratamiento contractual y contable hace innecesario que el valor recaudado se acredite a la factura que librará la IPS al ERP / EPS.

::'''4.🏥📄Factura PSS a ERP/EPS sin pagos complementario:''' Emisión de facturas electrónicas para servicios de salud sin recaudos previos por Operaciones de Copago – Cuota Moderadora – Cuota de Recuperación - Pagos compartidos en planes voluntarios de salud

<div style="background-color: #D9EDF7; padding: 8px; border-left: 4px solid #1F7BB6; margin-top: 10px;">

Para más detalle de lo comentado anteriormente, puede ingresar a la página del [https://www.minsalud.gov.co/Paginas/default.aspx Ministerio de Salud]

</div>

<includeonly>=</includeonly>====Campos Adicionales Específicos del Sector Salud====<includeonly>=</includeonly>

Según la normativa actual, principalmente la '''Resolución 2275 de 2023 del Ministerio de Salud y Protección Social''', que unifica las disposiciones sobre el '''Registro Individual de Prestación de Servicios de Salud (RIPS)''' como soporte de la '''Factura Electrónica de Venta (FEV)''' en salud, los campos adicionales obligatorios para las facturas del sector salud buscan detallar la información específica de la prestación del servicio y su relación con el RIPS.

Además de los campos generales obligatorios para cualquier factura electrónica según la '''DIAN''', los siguientes son campos adicionales obligatorios en el sector salud. Sin embargo, su obligatoriedad puede depender del tipo de servicio, la modalidad de contratación y otros factores específicos.

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{| class="wikitable" style="background-color:#f9f9f9; border: 1px solid #ccc; width: 90%;"
! style="background-color: #1f7bb6; color: white; padding: 8px;" | Información
! style="background-color: #1f7bb6; color: white; padding: 8px;" | Campos
! style="background-color: #1f7bb6; color: white; padding: 8px;" | Descripción
! style="background-color: #1f7bb6; color: white; padding: 8px;" | Imagen
|-
|rowspan="7"|'''👤Información del paciente.'''
|'''Tipo de documento de identificación del usuario.'''||Debe registrarse el tipo de documento de identificación del usuario al momento de la atención, de acuerdo con la especificación dada en el catálogo '''"Tipos de documentos de identificación"'''.||rowspan="7"|[[Archivo:Camp_paciente.png|700px]]
|-
|'''Número de documento de identificación del usuario.'''||Debe registrarse el número del documento de identificación de acuerdo con el tipo de documento del usuario al momento de la atención, según la especificación dada en el catálogo '''"Tipos de documentos de identificación"'''.
|-
|'''Primer apellido del usuario.'''||Debe registrarse el primer apellido del usuario cuando este tenga dos apellidos; o el único que posea; o el apellido de soltera en el caso de las mujeres.
|-
|'''Segundo apellido del usuario.'''||Debe registrarse el segundo apellido cuando el usuario lo tenga.
|-
|'''Primer nombre del usuario.'''||Debe registrarse el primer nombre del usuario.
|-
|'''Segundo nombre del usuario.'''||Debe registrarse el segundo nombre, si lo tiene.
|-
|'''Dirección del paciente'''||Debe registrarse el país, departamento, municipio, ciudad y dirección del paciente.
|-
|rowspan="20"|'''📋Información de la prestación del servicio'''
|'''Cobertura o plan de beneficios al que pertenece el usuario.'''||Se registra la entidad responsable de financiar la cobertura o plan de beneficios, y de pagar la prestación de los servicios y tecnologías de salud incluidas en la factura de venta.||rowspan="9"|[[Archivo:Campos_Adi_Info_Ser.png|700px]]
|-
|'''Número de contrato (si aplica).'''||Se debe registrar el número del contrato objeto de facturación.
'''Únicamente se diligencia si el número de póliza no se registra.'''
|-
|'''Número de póliza (si aplica).'''||Se debe registrar el número de póliza SOAT o del número de póliza de planes voluntarios de salud.
'''Únicamente se diligencia si el número de contrato no se registra.'''
|-
|'''Código del prestador de servicios de salud.''' ||
Debe registrarse el código asignado en el '''Sistema General de Seguridad Social en Salud (SGSSS)''' a los prestadores de servicios de salud que estén en el '''Registro Especial de Prestadores de Servicios de Salud (REPS)''' o el código asignado por el '''Ministerio de Salud y Protección Social'''. Para consultar el código, ingresar a [https://prestadores.minsalud.gov.co/habilitacion REPS]
|-
|'''Modalidades de contratación y de pago.'''||'''*''' Debe registrarse la modalidad de contratación y de pago pactada objeto de facturación.'''*'''
|-
|rowspan="5"|'''Valores de pagos compartidos'''
|Valor de la Cuota Moderadora recaudada/a acreditar.
|-
|Valor del Copago recaudado/a acreditar.
|-
|Valor de la Cuota de Recuperación recaudada.
|-
|Valor de Pagos Compartidos en Planes Voluntarios de Salud recaudado/a acreditar.
|-
|Valor del Anticipo acreditado (si aplica).|| [[Archivo:Anticipo_ss-cufe.png|700px]]
 
|-
|rowspan="2"|'''Período de facturación:'''
|'''*'''Fecha de inicio del período facturado.'''*'''||rowspan="2"| [[Archivo:periodo_fac.png|700px]]
 
|-
|'''*'''Fecha final del período facturado.'''*'''
|}
</center>

<div style="background-color: #D9EDF7; padding: 8px; border-left: 4px solid #1F7BB6; margin-top: 10px;">
Campos a tener en cuenta para la creación de RIPS '''*'''
</div>

 
Estos campos buscan detallar la información relevante para la prestación de servicios de salud y su relación con el '''Registro Individual de Prestación de Servicios de Salud (RIPS)'''. Algunos de los campos más importantes incluyen:
 

<center>
{| class="wikitable" style="background-color:#f9f9f9; border: 1px solid #ccc; width: 90%;"
! style="background-color: #1f7bb6; color: white; padding: 8px;" | Sector
! style="background-color: #1f7bb6; color: white; padding: 8px;" | Tipo de Sector
! style="background-color: #1f7bb6; color: white; padding: 8px;" | Campos obligatorios
! style="background-color: #1f7bb6; color: white; padding: 8px;" | Imagen
|-
|<center>'''1'''</center>
||'''👩‍⚕️💳Factura Recaudo PSS a usuario por pagos complementarios''' ||
*'''Cuota Moderadora:''' Campo específico para registrar el valor cobrado por cuota moderadora.
*'''Copago:''' Campo específico para registrar el valor cobrado por copago.
*'''Pagos Compartidos en Planes Voluntarios de Salud:''' Campo específico para registrar el valor cobrado por pagos compartidos en planes voluntarios.
|| [[Archivo:Concep_recau.png|700px]]
 
|-
|rowspan="2"|<center>'''2'''</center>
|rowspan="2"|'''📝✅Factura PSS a ERP/EPS con pagos complementario que se acreditan''' ||
*'''Código de Prestador de Servicio:''' Campo para identificar de manera única al prestador de servicios de salud que emite la factura, es decir, a la entidad o profesional que realizó la atención.
*'''Cuota Moderadora:''' Campo para indicar el valor que se descontará del total de la factura por este concepto.
*'''Copago:''' Campo para indicar el valor que se descontará del total de la factura por este concepto.
*'''Pagos Compartidos en Planes Voluntarios de Salud:''' Campo para indicar el valor que se descontará del total de la factura por este concepto.
|| [[Archivo:Pacien_ss-cufe.png|700px]]

|-
|
*'''Anticipo:''' Campo para indicar el valor del anticipo que se está descontando del total de la factura.
|| [[Archivo:Anticipo_ss-cufe.png|700px]]
 
|-
|<center>'''3'''</center>
||'''🤝📊Factura PSS a ERP/EPS con pagos complementario que no se acreditan''' ||
*'''Código de Prestador de Servicio:''' Campo para identificar de manera única al prestador de servicios de salud que emite la factura, es decir, a la entidad o profesional que realizó la atención.
*'''Cuota Moderadora:''' Campo para indicar el valor que es recaudado del paciente.
*'''Copago:''' Campo para indicar el valor que es recaudado del paciente.
*'''Pagos Compartidos en Planes Voluntarios de Salud:''' Campo para indicar el valor que se recauda del paciente.
|| [[Archivo:Pacien_ss-cufe.png|700px]]
 
|-
|<center>'''4'''</center>
||'''🏥📄Factura PSS a ERP/EPS sin pagos complementario''' ||
*'''Código de Prestador de Servicio:''' Campo para identificar de manera unica al prestador de servicios de salud que emite la factura, es decir, a la entidad o profesional que realizó la atención.
*'''Cuota Moderadora:''' Campo para indicar el valor a pagar por la Entidad Responsable de Pago u otro pagador.
*'''Copago:''' Campo para indicar el valor a pagar por la Entidad Responsable de Pago u otro pagador.
*'''Pagos Compartidos en Planes Voluntarios de Salud:''' Campo para indicar el valor a pagar por la Entidad Responsable de Pago u otro pagador.
|| [[Archivo:Pacien_ss-cufe.png|700px]]
 
|}
</center>
</div>
 
<div style="background-color: #f9f9f9; padding: 10px; border: 1px solid #ccc; border-radius: 5px;">

<includeonly>=</includeonly>==Emisión de documentos del Sector Salud==<includeonly>=</includeonly>

[[Archivo:Sector-opcion.png|miniaturadeimagen|Generar Comprobante]]
Para emitir documentos desde el portal para el Sector Salud, se recomienda configurar los pacientes/EPS en el catálogo de Clientes. Los servicios a facturar deben ser configurados en el catálogo de Productos.

Una vez realizado estos procesos, debe dirigirse a la ruta Emisión-->Generar Comprobante Sector Salud.

<includeonly>=</includeonly>===Factura Recaudo PSS a usuario por pagos complementarios===<includeonly>=</includeonly>

Este escenario registra el concepto de recaudo de Cuota Moderadora, Copago, Cuota de Recuperación, o Pagos Compartidos en planes voluntarios de salud. Se aplica en la relación directa entre la IPS y el paciente.

 
::'''1. DATOS DE COMPROBANTE'''

:::🔹'''🏷️Tipo Escenario:''' Seleccionar la opción '''Factura Recaudo PSS a usuario por pagos complementarios''' y su respectiva numeración para facturar electrónicamente.

:::🔹'''🗓️Fechas Periodo de Facturación:''' Definir la Fecha Inicio y Fecha Fin de atención del paciente.

:::🔹'''📊Tipo de Operación:''' El Tipo de Operación que maneja este escenario es '''SS-Recaudo''', por lo que este campo no puede modificarse.

:::🔹🌎Seleccionar el '''País-Moneda''' (Opcional).

::'''2. CLIENTE'''

:::🔹 '''👥Cliente:''' Selecciona a la persona que realizó el pago (ya sea el paciente o un tercero).

::'''3. PACIENTE/BENEFICIARIO'''

:::🔹 En esta sección, se recomienda definir la información que considere relevante sobre el paciente. (Todos los campos en esta sección son opcionales en su definición).
:::🔹 El campo de '''🆔Tipo de Documento''' es obligatorio.

::'''4. CONCEPTOS'''

:::🔹'''⚕️Concepto:''' Permite agregar los servicios a facturar.
:::En esta sección es '''obligatorio''' diligenciar el campo '''Registro del Concepto de Recaudo'''.
 
Una vez diligenciada toda la información requerida puede proceder a presionar el botón '''Generar Documento'''.

<gallery mode="slideshow">
File:SS-Reacudo-Emi_1.png|1. Sección Datos de Comprobante.
File:SS-Reacudo-Emi_2.png|2. Sección de Cliente.
File:SS-Reacudo-Emi_3.png|3. Sección Paciente/Beneficiario.
File:SS-Reacudo-Emi_4.png|4. Sección de Conceptos
File:SS-Reacudo-Emi_5.png|Botón de generar comprobante
</gallery>

<includeonly>=</includeonly>===Factura PSS a ERP/EPS con pagos complementario que se acreditan===<includeonly>=</includeonly>

En este escenario se registra el concepto que será acreditado como Cuota Moderadora, Copago, Cuota de Recuperación, o Pagos Compartidos en planes voluntarios de salud.

::'''1. DATOS DE COMPROBANTE'''

:::🔹'''🏷️Tipo Escenario:''' Seleccionar la opción '''Factura PSS a ERP/EPS con pagos complementario que se acreditan''' y su respectiva numeración para facturar electrónicamente.

:::🔹'''🗓️Fechas de Periodo de Facturación:''' Definir la Fecha Inicio y Fecha Fin de atención del paciente.

:::🔹'''📊Tipo de Operación:''' Los Tipos de Operación que maneja este escenario son '''SS-CUFE, SS-CUDE, SS-POS, SS-SNum''' se recomuendo escoger según el documento.

:::🔹🌎Seleccionar el '''País-Moneda''' (Opcional).

::'''2. CLIENTE'''

:::🔹'''🏥Cliente:''' En esta sección debe seleccionar la EPS.

::'''3. INFORMACIÓN DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO'''

:::🔹 En esta sección, se recomienda definir la información que considere (Los campos en esta sección son todos opcionales en su definición).
:::🔹'''🆔🏥Código de Prestador de Servicio:''' Este campo debe diligenciarlo ya que este es obligatorio.
:::🔹➕Los campos adicionales del sector salud se encuentran en este apartado '''(Copago, Cuota Moderadora y Pagos Compartidos)''' y debe diligenciar los valores según los registros de recaudos a indicar.

::'''4. CONCEPTOS'''

:::🔹'''⚕️Concepto:''' En esta sección, permite agregar los servicios a facturar.

::'''5. ANTICIPOS'''

:::🔹'''💰Anticipo:'''En esta sección, se debe informar el recaudo a acreditar. En este escenario se activa el cálculo del anticipo, el cual será restado del total del documento.
:::🔹 Los campos '''obligatorios''' que debe diligenciar son '''monto pagado, instrucciones y concepto del recaudo'''.
 
Una vez diligenciada toda la información requerida puede proceder a presionar el botón '''Generar Documento'''.

<gallery mode="slideshow">
File:SS-CUFE-Emi_1.png|1. Sección Datos de Comprobante.
File:SS-Reacudo-Emi_2.png|2. Sección de Cliente.
File:SS-CUFE-Emi_2.png|3. Sección de Información de Prestación del Servicios y campos obligatorios.
File:SS-CUFE-Emi 3.png|4. Sección de Conceptos.
File:SS-CUFE-Emi_4.png|5. Sección de Anticipos.
File:SS-CUFE-Emi_5.png|Botón de Generar Documento y campo de Anticipos en la tabla de totales
</gallery>

<includeonly>=</includeonly>===Factura PSS a ERP/EPS con pagos complementario que no se acreditan===<includeonly>=</includeonly>

Este escenario se refiere al registro de operaciones de Copago, Cuota Moderadora, Cuota de Recuperación, o Pagos Compartidos en planes voluntarios de salud. En este caso, el tratamiento contractual y contable hace innecesario que el valor recaudado se acredite a la factura que la IPS emitirá al ERP/EPS.

::'''1. DATOS DE COMPROBANTE'''

:::🔹'''🏷️Tipo Escenario:''' Seleccionar la opción '''Factura PSS a ERP/EPS con pagos complementario que no se acreditan''', su respectiva numeración para facturar electrónicamente.

:::🔹'''🗓️Fechas de Periodo de Facturación:''' Definir la Fecha Inicio y Fecha Fin de atención del paciente.

:::🔹'''📊Tipo de Operación:''' El tipo de operación que maneja este escenario es '''SS-Reporte''', por lo que este campo no puede modificarse.

:::🔹🌎Seleccionar el '''País-Moneda'''.

::'''2. CLIENTE'''

:::🔹'''🏥Cliente:''' En la sección debe seleccionar la EPS.

::'''3. INFORMACIÓN DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO'''

:::🔹 Se recomienda definir la información que considere (Los campos en esta sección son todos opcionales en su definición).
:::🔹'''🆔🏥Código de Prestador de Servicio:''' Este campo debe diligenciarlo ya que este es obligatorio.
:::🔹➕Los campos adicionales del sector salud se encuentran en este apartado (Copago, Cuota Moderadora y Pagos Compartidos) y debe diligenciar los valores según los registros de recaudos a indicar.

::'''4. CONCEPTOS'''

:::🔹'''⚕️Concepto:''' En esta sección, permite agregar los servicios a facturar.

Una vez diligenciada toda la información requerida puede proceder a presionar el botón '''Generar Documento'''.

<gallery mode="slideshow">
File:SS-Reporte_1.png|1. Sección de Datos de Comprobante.
File:SS-Reacudo-Emi_2.png|2. Sección de Cliente.
File:SS-CUFE-Emi_2.png|3. Sección de Información de Prestación del Servicios y campos obligatorios.
File:SS-CUFE-Emi 3.png|4. Sección de Conceptos.
File:SS-Reacudo-Emi_5.png|Botón de generar comprobante
</gallery>

<includeonly>=</includeonly>===Factura PSS a ERP/EPS sin pagos complementario===<includeonly>=</includeonly>

Implica la emisión de facturas electrónicas para servicios de salud sin recaudos previos por operaciones de Copago, Cuota Moderadora, Cuota de Recuperación, o Pagos Compartidos en planes voluntarios de salud.

::'''1. DATOS DE COMPROBANTE'''

:::🔹'''🏷️Tipo Escenario:''' Seleccionar la opción '''Factura PSS a ERP/EPS sin pagos complementario''', su respectiva numeración para facturar electrónicamente.
:::🔹'''🗓️Fechas de Periodo de Facturación:''' Definir la Fecha Inicio y Fecha Fin de atención del paciente.
:::🔹'''📊Tipo de Operación:''' El tipo de operación que maneja este escenario es '''SS-SinAporte''', por lo que este campo no puede modificarse.
:::🔹🌎Seleccionar el '''País-Moneda'''.

::'''2. CLIENTE'''
:::🔹'''🏥Cliente:''' En la sección debe seleccionar la EPS.

::'''3. INFORMACIÓN DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO'''
:::🔹 Se recomienda definir la información que considere (Los campos en esta sección son todos opcionales en su definición).
:::🔹'''🆔🏥Código de Prestador de Servicio:''' Este campo debe diligenciarlo ya que este es obligatorio.
:::🔹➕Los campos adicionales del sector salud se encuentran en este apartado (Copago, Cuota Moderadora y Pagos Compartidos) y debe diligenciar los valores según los registros de recaudos a indicar.

::'''4. CONCEPTOS'''
:::🔹'''⚕️Concepto:''' En esta sección, permite agregar los servicios a facturar.

Una vez diligenciada toda la información requerida puede proceder a presionar el botón '''Generar Documento'''.

<gallery mode="slideshow">
File:SS-SinAporte_1.png|1. Sección de Datos de Comprobante.
File:SS-Reacudo-Emi_2.png|2. Sección de Cliente.
File:SS-CUFE-Emi_2.png|3. Sección de Información de Prestación del Servicios y campos obligatorios.
File:SS-CUFE-Emi 3.png|4. Sección de Conceptos.
File:SS-Reacudo-Emi_5.png|Botón de generar comprobante
</gallery>
</div>

Archivo:SS-CUFE-Emi 5.png

2025-06-03T22:31:21Z

Agallo: Agallo subió una nueva versión de Archivo:SS-CUFE-Emi 5.png

Archivo:SS-Reacudo-Emi 2.png

2025-06-03T22:30:27Z

Agallo: Agallo subió una nueva versión de Archivo:SS-Reacudo-Emi 2.png

Archivo:SS-Reacudo-Emi 5.png

2025-06-03T22:29:34Z

Agallo: Agallo subió una nueva versión de Archivo:SS-Reacudo-Emi 5.png

Archivo:SS-SinAporte 1.png

2025-06-03T22:28:36Z

Agallo: Agallo subió una nueva versión de Archivo:SS-SinAporte 1.png

Archivo:SS-Reporte 1.png

2025-06-03T22:26:21Z

Agallo: Agallo subió una nueva versión de Archivo:SS-Reporte 1.png

Archivo:Pacien ss-cufe.png

2025-06-03T22:23:02Z

Agallo: Agallo subió una nueva versión de Archivo:Pacien ss-cufe.png

Archivo:Concep recau.png

2025-06-03T22:21:38Z

Agallo: Agallo subió una nueva versión de Archivo:Concep recau.png

Emisión - Generar Comprobante Sector Salud - Portal DFactura Validación Previa

2025-05-30T22:11:20Z

Agallo:

''' Aviso''' Pagina en construcción
<div style="background-color: #f9f9f9; padding: 10px; border: 1px solid #ccc; border-radius: 5px;">
<includeonly>=</includeonly>==¿Que es la Factura Electrónica de Venta del Sector Salud?==<includeonly>=</includeonly>

La factura electrónica de venta del sector salud es un documento electrónico que soporta la venta de servicios y tecnologías de salud, teniendo en cuenta los campos adicionales reglamentados por el Ministerio de Salud que aplican para las entidades encargadas de la prestación o provisión de servicios y tecnologías en salud. Este documento sirve como soporte legal de la transacción comercial entre el prestador del servicio de salud y el adquirente (paciente, EPS, etc.).

<includeonly>=</includeonly>===¿A quiénes está dirigido la emisión de documentos electrónicos del Sector Salud?===<includeonly>=</includeonly>

Según lo indicado en el Artículo 2 de la Resolución 2275, Ámbito de Aplicación, las disposiciones contenidas en la presente resolución son aplicables a:

::'''1.'''🏥Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud (IPS).
::'''2.'''👨‍⚕️Profesionales independientes de la salud.
::'''3.'''🚑Transporte asistencial de pacientes.
::'''4.'''🧪Proveedores de Tecnologías en Salud (PTS).
::'''5.'''🛡️Entidades Promotoras de Salud (EPS) y Entidades Adaptadas.
::'''6.'''⚖️Entidades Administradoras de los regímenes Especial y de Excepción, así como el Fondo Nacional de Salud de las personas privadas de la libertad.
::'''7.'''🏙️Entidades Territoriales.
::'''8.'''👷Administradoras de Riesgos Laborales (ARL) en el componente salud.
::'''9.'''🚗Compañías de seguros autorizadas para ofrecer pólizas del Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (SOAT).
::'''10.'''✨Entidades que ofrecen planes voluntarios de salud.
::'''11.'''💰La Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (ADRES).
::'''12.'''📦Operadores logísticos y gestores farmacéuticos.
::'''13.'''📊Las entidades que en el marco de sus funciones legales deben entregar los datos del Registro Individual de Prestación de Servicios de Salud (RIPS) al sistema de General de Seguridad Social en Salud.

<includeonly>=</includeonly>===¿Cuáles son los escenarios de facturación que maneja el Sector Salud?===<includeonly>=</includeonly>

De acuerdo con lo establecido en la Resolución 2275 de 2023 del Ministerio de Salud y Protección Social, existen cuatro escenarios de facturación para el Sector Salud:

::'''1.👩‍⚕️💳Factura Recaudo PSS a usuario por pagos complementarios:''' Registro del concepto de recaudo de Cuota moderadora – Copago – Cuota de recuperación - Pagos compartidos en planes voluntarios de salud. (IPS-Paciente).

::'''2.📝✅Factura PSS a ERP/EPS con pagos complementario que se acreditan:''' Registro del concepto que se acreditará como de Cuota moderadora – Copago – Cuota de recuperación - Pagos compartidos en planes voluntarios de salud.

::'''3.🤝📊Factura PSS a ERP/EPS con pagos complementario que no se acreditan:''' Registro de Operaciones de Copago – Cuota Moderadora – Cuota de Recuperación - Pagos compartidos en planes voluntarios de salud cuyo tratamiento contractual y contable hace innecesario que el valor recaudado se acredite a la factura que librará la IPS al ERP / EPS.

::'''4.🏥📄Factura PSS a ERP/EPS sin pagos complementario:''' Emisión de facturas electrónicas para servicios de salud sin recaudos previos por Operaciones de Copago – Cuota Moderadora – Cuota de Recuperación - Pagos compartidos en planes voluntarios de salud

<div style="background-color: #D9EDF7; padding: 8px; border-left: 4px solid #1F7BB6; margin-top: 10px;">

Para más detalle de lo comentado anteriormente, puede ingresar a la página del [https://www.minsalud.gov.co/Paginas/default.aspx Ministerio de Salud]

</div>

<includeonly>=</includeonly>====Campos Adicionales Específicos del Sector Salud====<includeonly>=</includeonly>

Según la normativa actual, principalmente la '''Resolución 2275 de 2023 del Ministerio de Salud y Protección Social''', que unifica las disposiciones sobre el '''Registro Individual de Prestación de Servicios de Salud (RIPS)''' como soporte de la '''Factura Electrónica de Venta (FEV)''' en salud, los campos adicionales obligatorios para las facturas del sector salud buscan detallar la información específica de la prestación del servicio y su relación con el RIPS.

Además de los campos generales obligatorios para cualquier factura electrónica según la '''DIAN''', los siguientes son campos adicionales obligatorios en el sector salud. Sin embargo, su obligatoriedad puede depender del tipo de servicio, la modalidad de contratación y otros factores específicos.

<center>
{| class="wikitable" style="background-color:#f9f9f9; border: 1px solid #ccc; width: 90%;"
! style="background-color: #1f7bb6; color: white; padding: 8px;" | Información
! style="background-color: #1f7bb6; color: white; padding: 8px;" | Campos
! style="background-color: #1f7bb6; color: white; padding: 8px;" | Descripción
! style="background-color: #1f7bb6; color: white; padding: 8px;" | Imagen
|-
|rowspan="7"|'''👤Información del paciente.'''
|'''Tipo de documento de identificación del usuario.'''||Debe registrarse el tipo de documento de identificación del usuario al momento de la atención, de acuerdo con la especificación dada en el catálogo '''"Tipos de documentos de identificación"'''.||rowspan="7"|[[Archivo:Camp_paciente.png|700px]]
|-
|'''Número de documento de identificación del usuario.'''||Debe registrarse el número del documento de identificación de acuerdo con el tipo de documento del usuario al momento de la atención, según la especificación dada en el catálogo '''"Tipos de documentos de identificación"'''.
|-
|'''Primer apellido del usuario.'''||Debe registrarse el primer apellido del usuario cuando este tenga dos apellidos; o el único que posea; o el apellido de soltera en el caso de las mujeres.
|-
|'''Segundo apellido del usuario.'''||Debe registrarse el segundo apellido cuando el usuario lo tenga.
|-
|'''Primer nombre del usuario.'''||Debe registrarse el primer nombre del usuario.
|-
|'''Segundo nombre del usuario.'''||Debe registrarse el segundo nombre, si lo tiene.
|-
|'''Dirección del paciente'''||Debe registrarse el país, departamento, municipio, ciudad y dirección del paciente.
|-
|rowspan="20"|'''📋Información de la prestación del servicio'''
|'''Cobertura o plan de beneficios al que pertenece el usuario.'''||Se registra la entidad responsable de financiar la cobertura o plan de beneficios, y de pagar la prestación de los servicios y tecnologías de salud incluidas en la factura de venta.||rowspan="9"|[[Archivo:Campos_Adi_Info_Ser.png|700px]]
|-
|'''Número de contrato (si aplica).'''||Se debe registrar el número del contrato objeto de facturación.
'''Únicamente se diligencia si el número de póliza no se registra.'''
|-
|'''Número de póliza (si aplica).'''||Se debe registrar el número de póliza SOAT o del número de póliza de planes voluntarios de salud.
'''Únicamente se diligencia si el número de contrato no se registra.'''
|-
|'''Código del prestador de servicios de salud.''' ||
Debe registrarse el código asignado en el '''Sistema General de Seguridad Social en Salud (SGSSS)''' a los prestadores de servicios de salud que estén en el '''Registro Especial de Prestadores de Servicios de Salud (REPS)''' o el código asignado por el '''Ministerio de Salud y Protección Social'''. Para consultar el código, ingresar a [https://prestadores.minsalud.gov.co/habilitacion REPS]
|-
|'''Modalidades de contratación y de pago.'''||'''*''' Debe registrarse la modalidad de contratación y de pago pactada objeto de facturación.'''*'''
|-
|rowspan="5"|'''Valores de pagos compartidos'''
|Valor de la Cuota Moderadora recaudada/a acreditar.
|-
|Valor del Copago recaudado/a acreditar.
|-
|Valor de la Cuota de Recuperación recaudada.
|-
|Valor de Pagos Compartidos en Planes Voluntarios de Salud recaudado/a acreditar.
|-
|Valor del Anticipo acreditado (si aplica).||[[Archivo:Anticipo_ss-cufe.png|700px]]
|-
|rowspan="2"|'''Período de facturación:'''
|'''*'''Fecha de inicio del período facturado.'''*'''||rowspan="2"|[[Archivo:periodo_fac.png|700px]]
|-
|'''*'''Fecha final del período facturado.'''*'''
|}
</center>

<div style="background-color: #D9EDF7; padding: 8px; border-left: 4px solid #1F7BB6; margin-top: 10px;">
Campos a tener en cuenta para la creación de RIPS '''*'''
</div>

 
Estos campos buscan detallar la información relevante para la prestación de servicios de salud y su relación con el '''Registro Individual de Prestación de Servicios de Salud (RIPS)'''. Algunos de los campos más importantes incluyen:
 

<center>
{| class="wikitable" style="background-color:#f9f9f9; border: 1px solid #ccc; width: 90%;"
! style="background-color: #1f7bb6; color: white; padding: 8px;" | Sector
! style="background-color: #1f7bb6; color: white; padding: 8px;" | Tipo de Sector
! style="background-color: #1f7bb6; color: white; padding: 8px;" | Campos obligatorios
! style="background-color: #1f7bb6; color: white; padding: 8px;" | Imagen
|-
|<center>'''1'''</center>
||'''👩‍⚕️💳Factura Recaudo PSS a usuario por pagos complementarios''' ||
*'''Cuota Moderadora:''' Campo específico para registrar el valor cobrado por cuota moderadora.
*'''Copago:''' Campo específico para registrar el valor cobrado por copago.
*'''Pagos Compartidos en Planes Voluntarios de Salud:''' Campo específico para registrar el valor cobrado por pagos compartidos en planes voluntarios.
||[[Archivo:Concep_recau.png|700px]]
|-
|rowspan="2"|<center>'''2'''</center>
|rowspan="2"|'''📝✅Factura PSS a ERP/EPS con pagos complementario que se acreditan''' ||
*'''Código de Prestador de Servicio:''' Campo para identificar de manera única al prestador de servicios de salud que emite la factura, es decir, a la entidad o profesional que realizó la atención.
*'''Cuota Moderadora:''' Campo para indicar el valor que se descontará del total de la factura por este concepto.
*'''Copago:''' Campo para indicar el valor que se descontará del total de la factura por este concepto.
*'''Pagos Compartidos en Planes Voluntarios de Salud:''' Campo para indicar el valor que se descontará del total de la factura por este concepto.
||[[Archivo:Pacien_ss-cufe.png|700px]]
|-
|
*'''Anticipo:''' Campo para indicar el valor del anticipo que se está descontando del total de la factura.
||[[Archivo:Anticipo_ss-cufe.png|700px]]
|-
|<center>'''3'''</center>
||'''🤝📊Factura PSS a ERP/EPS con pagos complementario que no se acreditan''' ||
*'''Código de Prestador de Servicio:''' Campo para identificar de manera única al prestador de servicios de salud que emite la factura, es decir, a la entidad o profesional que realizó la atención.
*'''Cuota Moderadora:''' Campo para indicar el valor que es recaudado del paciente.
*'''Copago:''' Campo para indicar el valor que es recaudado del paciente.
*'''Pagos Compartidos en Planes Voluntarios de Salud:''' Campo para indicar el valor que se recauda del paciente.
||[[Archivo:Pacien_ss-cufe.png|700px]]
|-
|<center>'''4'''</center>
||'''🏥📄Factura PSS a ERP/EPS sin pagos complementario''' ||
*'''Código de Prestador de Servicio:''' Campo para identificar de manera unica al prestador de servicios de salud que emite la factura, es decir, a la entidad o profesional que realizó la atención.
*'''Cuota Moderadora:''' Campo para indicar el valor a pagar por la Entidad Responsable de Pago u otro pagador.
*'''Copago:''' Campo para indicar el valor a pagar por la Entidad Responsable de Pago u otro pagador.
*'''Pagos Compartidos en Planes Voluntarios de Salud:''' Campo para indicar el valor a pagar por la Entidad Responsable de Pago u otro pagador.
||[[Archivo:Pacien_ss-cufe.png|700px]]
|}
</center>
</div>
 
<div style="background-color: #f9f9f9; padding: 10px; border: 1px solid #ccc; border-radius: 5px;">

<includeonly>=</includeonly>==Emisión de documentos del Sector Salud==<includeonly>=</includeonly>

[[Archivo:Sector-opcion.png|miniaturadeimagen|Generar Comprobante]]
Para emitir documentos desde el portal para el Sector Salud, se recomienda configurar los pacientes/EPS en el catálogo de [[Clientes]]. Los servicios a facturar deben ser configurados en el catálogo de [[Productos]].

Una vez realizado estos procesos, debe dirigirse a la ruta Emisión-->Generar Comprobante Sector Salud.

<includeonly>=</includeonly>===Factura Recaudo PSS a usuario por pagos complementarios===<includeonly>=</includeonly>

Este escenario registra el concepto de recaudo de Cuota Moderadora, Copago, Cuota de Recuperación, o Pagos Compartidos en planes voluntarios de salud. Se aplica en la relación directa entre la IPS y el paciente.

 
::'''1. DATOS DE COMPROBANTE'''

:::🔹'''🏷️Tipo Escenario:''' Seleccionar la opción '''Factura Recaudo PSS a usuario por pagos complementarios''' y su respectiva numeración para facturar electrónicamente.

:::🔹'''🗓️Fechas Periodo de Facturación:''' Definir la Fecha Inicio y Fecha Fin de atención del paciente.

:::🔹'''📊Tipo de Operación:''' El Tipo de Operación que maneja este escenario es '''SS-Recaudo''', por lo que este campo [[no puede modificarse.]]

:::🔹🌎Seleccionar el '''País-Moneda''' (Opcional).

::'''2. CLIENTE'''

:::🔹 '''👥Cliente:''' Selecciona a la persona que realizó el pago (ya sea el paciente o un tercero).

::'''3. PACIENTE/BENEFICIARIO'''

:::🔹 En esta sección, se recomienda definir la información que considere relevante sobre el paciente. (Todos los campos en esta sección son opcionales en su definición).
:::🔹 El campo de '''🆔Tipo de Documento''' es [[obligatorio.]]

::'''4. CONCEPTOS'''

:::🔹'''⚕️Concepto:''' Permite agregar los servicios a facturar.
:::En esta sección es '''obligatorio''' diligenciar el campo '''Registro del Concepto de Recaudo'''.
 
Una vez diligenciada toda la información requerida puede proceder a presionar el botón '''Generar Documento'''.

<gallery mode="slideshow">
File:SS-Reacudo-Emi_1.png|1. Sección Datos de Comprobante.
File:SS-Reacudo-Emi_2.png|2. Sección de Cliente.
File:SS-Reacudo-Emi_3.png|3. Sección Paciente/Beneficiario.
File:SS-Reacudo-Emi_4.png|4. Sección de Conceptos
File:SS-Reacudo-Emi_5.png|Botón de generar comprobante
</gallery>

<includeonly>=</includeonly>===Factura PSS a ERP/EPS con pagos complementario que se acreditan===<includeonly>=</includeonly>

En este escenario se registra el concepto que será acreditado como Cuota Moderadora, Copago, Cuota de Recuperación, o Pagos Compartidos en planes voluntarios de salud.

::'''1. DATOS DE COMPROBANTE'''

:::🔹'''🏷️Tipo Escenario:''' Seleccionar la opción '''Factura PSS a ERP/EPS con pagos complementario que se acreditan''' y su respectiva numeración para facturar electrónicamente.

:::🔹'''🗓️Fechas de Periodo de Facturación:''' Definir la Fecha Inicio y Fecha Fin de atención del paciente.

:::🔹'''📊Tipo de Operación:''' Los Tipos de Operación que maneja este escenario son '''SS-CUFE, SS-CUDE, SS-POS, SS-SNum''' se recomuendo escoger según el documento.

:::🔹🌎Seleccionar el '''País-Moneda''' (Opcional).

::'''2. CLIENTE'''

:::🔹'''🏥Cliente:''' En esta sección debe seleccionar la EPS.

::'''3. INFORMACIÓN DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO'''

:::🔹 En esta sección, se recomienda definir la información que considere (Los campos en esta sección son todos opcionales en su definición).
:::🔹'''🆔🏥Código de Prestador de Servicio:''' Este campo debe diligenciarlo ya que este es [[obligatorio]].
:::🔹➕Los campos adicionales del sector salud se encuentran en este apartado '''(Copago, Cuota Moderadora y Pagos Compartidos)''' y debe diligenciar los valores según los registros de recaudos a indicar.

::'''4. CONCEPTOS'''

:::🔹'''⚕️Concepto:''' En esta sección, permite agregar los servicios a facturar.

::'''5. ANTICIPOS'''

:::🔹'''💰Anticipo:'''En esta sección, se debe informar el recaudo a acreditar. En este escenario se activa el cálculo del anticipo, el cual será restado del total del documento.
:::🔹 Los campos '''obligatorios''' que debe diligenciar son '''monto pagado, instrucciones y concepto del recaudo'''.
 
Una vez diligenciada toda la información requerida puede proceder a presionar el botón '''Generar Documento'''.

<gallery mode="slideshow">
File:SS-CUFE-Emi_1.png|1. Sección Datos de Comprobante.
File:SS-Reacudo-Emi_2.png|2. Sección de Cliente.
File:SS-CUFE-Emi_2.png|3. Sección de Información de Prestación del Servicios y campos obligatorios.
File:SS-CUFE-Emi 3.png|4. Sección de Conceptos.
File:SS-CUFE-Emi_4.png|5. Sección de Anticipos.
File:SS-CUFE-Emi_5.png|Botón de Generar Documento y campo de Anticipos en la tabla de totales
</gallery>

<includeonly>=</includeonly>===Factura PSS a ERP/EPS con pagos complementario que no se acreditan===<includeonly>=</includeonly>

Este escenario se refiere al registro de operaciones de Copago, Cuota Moderadora, Cuota de Recuperación, o Pagos Compartidos en planes voluntarios de salud. En este caso, el tratamiento contractual y contable hace innecesario que el valor recaudado se acredite a la factura que la IPS emitirá al ERP/EPS.

::'''1. DATOS DE COMPROBANTE'''

:::🔹'''🏷️Tipo Escenario:''' Seleccionar la opción '''Factura PSS a ERP/EPS con pagos complementario que no se acreditan''', su respectiva numeración para facturar electrónicamente.

:::🔹'''🗓️Fechas de Periodo de Facturación:''' Definir la Fecha Inicio y Fecha Fin de atención del paciente.

:::🔹'''📊Tipo de Operación:''' El tipo de operación que maneja este escenario es '''SS-Reporte''', por lo que este campo [[no puede modificarse.]]

:::🔹🌎Seleccionar el '''País-Moneda'''.

::'''2. CLIENTE'''

:::🔹'''🏥Cliente:''' En la sección debe seleccionar la EPS.

::'''3. INFORMACIÓN DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO'''

:::🔹 Se recomienda definir la información que considere (Los campos en esta sección son todos opcionales en su definición).
:::🔹'''🆔🏥Código de Prestador de Servicio:''' Este campo debe diligenciarlo ya que este es obligatorio.
:::🔹➕Los campos adicionales del sector salud se encuentran en este apartado (Copago, Cuota Moderadora y Pagos Compartidos) y debe diligenciar los valores según los registros de recaudos a indicar.

::'''4. CONCEPTOS'''

:::🔹'''⚕️Concepto:''' En esta sección, permite agregar los servicios a facturar.

Una vez diligenciada toda la información requerida puede proceder a presionar el botón '''Generar Documento'''.

<gallery mode="slideshow">
File:SS-Reporte_1.png|1. Sección de Datos de Comprobante.
File:SS-Reacudo-Emi_2.png|2. Sección de Cliente.
File:SS-CUFE-Emi_2.png|3. Sección de Información de Prestación del Servicios y campos obligatorios.
File:SS-CUFE-Emi 3.png|4. Sección de Conceptos.
File:SS-Reacudo-Emi_5.png|Botón de generar comprobante
</gallery>

<includeonly>=</includeonly>===Factura PSS a ERP/EPS sin pagos complementario===<includeonly>=</includeonly>

Implica la emisión de facturas electrónicas para servicios de salud sin recaudos previos por operaciones de Copago, Cuota Moderadora, Cuota de Recuperación, o Pagos Compartidos en planes voluntarios de salud.

::'''1. DATOS DE COMPROBANTE'''

:::🔹'''🏷️Tipo Escenario:''' Seleccionar la opción '''Factura PSS a ERP/EPS sin pagos complementario''', su respectiva numeración para facturar electrónicamente.
:::🔹'''🗓️Fechas de Periodo de Facturación:''' Definir la Fecha Inicio y Fecha Fin de atención del paciente.
:::🔹'''📊Tipo de Operación:''' El tipo de operación que maneja este escenario es '''SS-SinAporte''', por lo que este campo [[no puede modificarse.]]
:::🔹🌎Seleccionar el '''País-Moneda'''.

::'''2. CLIENTE'''
:::🔹'''🏥Cliente:''' En la sección debe seleccionar la EPS.

::'''3. INFORMACIÓN DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO'''
:::🔹 Se recomienda definir la información que considere (Los campos en esta sección son todos opcionales en su definición).
:::🔹'''🆔🏥Código de Prestador de Servicio:''' Este campo debe diligenciarlo ya que este es obligatorio.
:::🔹➕Los campos adicionales del sector salud se encuentran en este apartado (Copago, Cuota Moderadora y Pagos Compartidos) y debe diligenciar los valores según los registros de recaudos a indicar.

::'''4. CONCEPTOS'''
:::🔹'''⚕️Concepto:''' En esta sección, permite agregar los servicios a facturar.

Una vez diligenciada toda la información requerida puede proceder a presionar el botón '''Generar Documento'''.

<gallery mode="slideshow">
File:SS-SinAporte_1.png|1. Sección de Datos de Comprobante.
File:SS-Reacudo-Emi_2.png|2. Sección de Cliente.
File:SS-CUFE-Emi_2.png|3. Sección de Información de Prestación del Servicios y campos obligatorios.
File:SS-CUFE-Emi 3.png|4. Sección de Conceptos.
File:SS-Reacudo-Emi_5.png|Botón de generar comprobante
</gallery>
</div>

Emisión - Generar Comprobante Sector Salud - Portal DFactura Validación Previa

2025-05-29T22:46:32Z

Agallo:

''' Aviso''' Pagina en construcción
<div style="background-color: #f9f9f9; padding: 10px; border: 1px solid #ccc; border-radius: 5px;">
<includeonly>=</includeonly>==¿Que es la Factura Electrónica de Venta del Sector Salud?==<includeonly>=</includeonly>

La factura electrónica de venta del sector salud es un documento electrónico que soporta la venta de servicios y tecnologías de salud, teniendo en cuenta los campos adicionales reglamentados por el Ministerio de Salud que aplican para las entidades encargadas de la prestación o provisión de servicios y tecnologías en salud. Esto documento sirve como soporte legal de la transacción comercial entre el prestador del servicio de salud y el adquirente (paciente, EPS, etc.).

<includeonly>=</includeonly>===¿A quiénes está dirigido la emisión de documentos electrónicos del Sector Salud?===<includeonly>=</includeonly>

Según lo indicado en el Artículo 2 de la Resolución 2275. Ámbito de Aplicación. Las disposiciones contenidas en la presente resolución son aplicables a:

::'''1.'''🏥Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud (IPS).
::'''2.'''👨‍⚕️Profesionales independientes de la salud.
::'''3.'''🚑Transporte asistencial de pacientes.
::'''4.'''🧪Proveedores de Tecnologías en Salud (PTS).
::'''5.'''🛡️Entidades Promotoras de Salud (EPS) y Entidades Adaptadas.
::'''6.'''⚖️Entidades Administradoras de los regímenes Especial y de Excepción, así como el Fondo Nacional de Salud de las personas privadas de la libertad.
::'''7.'''🏙️Entidades Territoriales.
::'''8.'''👷Administradoras de Riesgos Laborales (ARL) en el componente salud.
::'''9.'''🚗Compañías de seguros autorizadas para ofrecer pólizas del Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (SOAT).
::'''10.'''✨Entidades que ofrecen planes voluntarios de salud.
::'''11.'''💰La Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (ADRES).
::'''12.'''📦Operadores logísticos y gestores farmacéuticos.
::'''13.'''📊Las entidades que en el marco de sus funciones legales deben entregar los datos del Registro Individual de Prestación de Servicios de Salud- RIPS al sistema de General de Seguridad Social en Salud.

<includeonly>=</includeonly>===¿Cuáles son los escenarios de facturación que maneja el Sector Salud?===<includeonly>=</includeonly>

De acuerdo a lo establecido en la Resolución 2275 de 2023 del Ministerio de Salud y Protección Social, existen 4 escenarios de facturación para el Sector Salud, y son los siguientes:

::'''1.👩‍⚕️💳Factura Recaudo PSS a usuario por pagos complementarios:''' Registro del concepto de recaudo de Cuota moderadora – Copago – Cuota de recuperación - Pagos compartidos en planes voluntarios de salud. (IPS-Paciente).

::'''2.📝✅Factura PSS a ERP/EPS con pagos complementario que se acreditan:''' Registro del concepto que se acreditará como de Cuota moderadora – Copago – Cuota de recuperación - Pagos compartidos en planes voluntarios de salud.

::'''3.🤝📊Factura PSS a ERP/EPS con pagos complementario que no se acreditan:''' Registro de Operaciones de Copago – Cuota Moderadora – Cuota de Recuperación - Pagos compartidos en planes voluntarios de salud cuyo tratamiento contractual y contable hace innecesario que el valor recaudado se acredite a la factura que librará la IPS al ERP / EPS.

::'''4.🏥📄Factura PSS a ERP/EPS sin pagos complementario:''' Emisión de facturas electrónicas para servicios de salud sin recaudos previos por Operaciones de Copago – Cuota Moderadora – Cuota de Recuperación - Pagos compartidos en planes voluntarios de salud

<div style="background-color: #D9EDF7; padding: 8px; border-left: 4px solid #1F7BB6; margin-top: 10px;">

Para más detalle de lo comentado anteriormente, puede ingresar a la página del [https://www.minsalud.gov.co/Paginas/default.aspx Ministerio de Salud]

</div>

<includeonly>=</includeonly>====Campos Adicionales Específicos del Sector Salud====<includeonly>=</includeonly>

Según la normativa actual, principalmente la Resolución 2275 de 2023 del Ministerio de Salud y Protección Social, que unifica las disposiciones sobre el Registro Individual de Prestación de Servicios de Salud (RIPS) como soporte de la Factura Electrónica de Venta (FEV) en salud, los campos adicionales obligatorios para las facturas del sector salud buscan detallar la información específica de la prestación del servicio y su relación con el RIPS.

Además de los campos generales obligatorios para cualquier factura electrónica según la DIAN, los siguientes son campos adicionales obligatorios en el sector salud, aunque su obligatoriedad puede depender del tipo de servicio, la modalidad de contratación y otros factores específicos:

<center>
{| class="wikitable" style="background-color:#f9f9f9; border: 1px solid #ccc; width: 90%;"
! style="background-color: #1f7bb6; color: white; padding: 8px;" | Información
! style="background-color: #1f7bb6; color: white; padding: 8px;" | Campos
! style="background-color: #1f7bb6; color: white; padding: 8px;" | Descripción
! style="background-color: #1f7bb6; color: white; padding: 8px;" | Imagen
|-
|rowspan="7"|'''👤Información del paciente.'''
|'''Tipo de documento de identificación del usuario.'''||Debe registrarse el tipo de documento de identificación del usuario al momento de la atención, de acuerdo con la especificación dada en el catálogo “Tipos de documentos de identificación”.||rowspan="7"|[[Archivo:Camp_paciente.png|700px]]
|-
|'''Número de documento de identificación del usuario.'''||Debe registrarse el número del documento de identificación de acuerdo con el tipo de documento del usuario al momento de la atención, con la especificación dada en el catálogo “tipos de documentos de identificación”.
|-
|'''Primer apellido del usuario.'''||Debe registrarse el primer apellido del usuario cuando éste tiene dos apellidos; o el único que tenga; el apellido de soltera en las mujeres.
|-
|'''Segundo apellido del usuario.'''||Debe registrarse el segundo apellido cuando el usuario lo tiene.
|-
|'''Primer nombre del usuario.'''||Debe registrarse el primer nombre del usuario.
|-
|'''Segundo nombre del usuario.'''||Debe registrarse el segundo nombre si lo tiene.
|-
|'''Dirección del paciente'''||Debe registrarse el pais, departamento, municipio, cuidad y dirección del paciente.
|-
|rowspan="20"|'''📋Información de la prestación del servicio'''
|'''Cobertura o plan de beneficios al que pertenece el usuario.'''||Se registra la entidad responsable de financiar la cobertura o plan de beneficios, y de pagar la prestación de los servicios y tecnologías de salud incluidas en la factura de venta.||rowspan="10"|[[Archivo:Campos_Adi_Info_Ser.png|700px]]
|-
|'''Número de contrato (si aplica).'''||Se debe registrar el número del contrato objeto de facturación.
'''Unicamente se diligencia si el Numero de póliza no se registra'''
|-
|'''Número de póliza (si aplica).'''||Se debe registrar el número de póliza SOAT o del número de póliza de planes voluntarios de salud.
'''Unicamente se diligencia si el numero de contrato no se registra.'''
|-
|'''Código del prestador de servicios de salud.''' ||
Debe registrarse el código asignado en el Sistema General de Seguridad Social en Salud (SGSSS) a los prestadores de servicios de salud que estén en el Registro Especial de Prestadores de Servicios de Salud (REPS) o el código asignado por el Ministerio de Salud y Protección Social. Para consultar el código ingresar a [https://prestadores.minsalud.gov.co/habilitacion REPS]
|-
|'''Modalidades de contratación y de pago.'''||'''*''' Debe registrarse la modalidad de contratación y de pago pactada objeto de facturación.'''*'''
|-
|rowspan="5"|'''Valores de pagos compartidos'''
|Valor de la Cuota Moderadora recaudada/a acreditar.
|-
|Valor del Copago recaudado/a acreditar.
|-
|Valor de la Cuota de Recuperación recaudada.
|-
|Valor de Pagos Compartidos en Planes Voluntarios de Salud recaudado/a acreditar.
|-
|Valor del Anticipo acreditado (si aplica).
|-
|rowspan="2"|'''Período de facturación:'''
|'''*'''Fecha de inicio del período facturado.'''*'''||rowspan="2"|[[Archivo:periodo_fac.png|700px]]
|-
|'''*'''Fecha final del período facturado.'''*'''
|}
</center>

<div style="background-color: #D9EDF7; padding: 8px; border-left: 4px solid #1F7BB6; margin-top: 10px;">
Campos a tener en cuenta para la creación de RIPS '''*'''
</div>

 
Estos campos buscan detallar la información relevante para la prestación de servicios de salud y su relación con el Registro Individual de Prestación de Servicios de Salud ('''RIPS'''). Algunos de los campos más importantes incluyen:
 

<center>
{| class="wikitable" style="background-color:#f9f9f9; border: 1px solid #ccc; width: 90%;"
! style="background-color: #1f7bb6; color: white; padding: 8px;" | Sector
! style="background-color: #1f7bb6; color: white; padding: 8px;" | Tipo de Sector
! style="background-color: #1f7bb6; color: white; padding: 8px;" | Campos obligatorios
! style="background-color: #1f7bb6; color: white; padding: 8px;" | Imagen
|-
|<center>'''1'''</center>
||'''👩‍⚕️💳Factura Recaudo PSS a usuario por pagos complementarios''' ||
*'''Cuota Moderadora:''' Campo específico para registrar el valor cobrado por cuota moderadora.
*'''Copago:''' Campo específico para registrar el valor cobrado por copago.
*'''Pagos Compartidos en Planes Voluntarios de Salud:''' Campo específico para registrar el valor cobrado por pagos compartidos en planes voluntarios.
||[[Archivo:Concep_recau.png|700px]]
|-
|rowspan="2"|<center>'''2'''</center>
|rowspan="2"|'''📝✅Factura PSS a ERP/EPS con pagos complementario que se acreditan''' ||
*'''Código de Prestador de Servicio:''' Campo para identificar de manera unica al prestador de servicios de salud que emite la factura, es decir, a la entidad o profesional que realizó la atención.
*'''Cuota Moderadora:''' Campo para indicar el valor que se descontará del total de la factura por este concepto.
*'''Copago:''' Campo para indicar el valor que se descontará del total de la factura por este concepto.
*'''Pagos Compartidos en Planes Voluntarios de Salud:''' Campo para indicar el valor que se descontará del total de la factura por este concepto.
||[[Archivo:Pacien_ss-cufe.png|700px]]
|-
|
*'''Anticipo:''' Campo para indicar el valor del anticipo que se está descontando del total de la factura.
||[[Archivo:Anticipo_ss-cufe.png|700px]]
|-
|<center>'''3'''</center>
||'''🤝📊Factura PSS a ERP/EPS con pagos complementario que no se acreditan''' ||
*'''Código de Prestador de Servicio:''' Campo para identificar de manera unica al prestador de servicios de salud que emite la factura, es decir, a la entidad o profesional que realizó la atención.
*'''Cuota Moderadora:''' Campo para indicar el valor que es recaudado del paciente.
*'''Copago:''' Campo para indicar el valor que es recaudado del paciente.
*'''Pagos Compartidos en Planes Voluntarios de Salud:''' Campo para indicar el valor que se recauda del paciente.
||[[Archivo:Pacien_ss-cufe.png|700px]]
|-
|<center>'''4'''</center>
||'''🏥📄Factura PSS a ERP/EPS sin pagos complementario''' ||
*'''Código de Prestador de Servicio:''' Campo para identificar de manera unica al prestador de servicios de salud que emite la factura, es decir, a la entidad o profesional que realizó la atención.
*'''Cuota Moderadora:''' Campo para indicar el valor a pagar por la Entidad Responsable de Pago u otro pagador.
*'''Copago:''' Campo para indicar el valor a pagar por la Entidad Responsable de Pago u otro pagador.
*'''Pagos Compartidos en Planes Voluntarios de Salud:''' Campo para indicar el valor a pagar por la Entidad Responsable de Pago u otro pagador.
||[[Archivo:Pacien_ss-cufe.png|700px]]
|}
</center>
</div>
 
<div style="background-color: #f9f9f9; padding: 10px; border: 1px solid #ccc; border-radius: 5px;">

<includeonly>=</includeonly>==Emisión de documentos del Sector Salud==<includeonly>=</includeonly>

[[Archivo:Sector-opcion.png|miniaturadeimagen|Generar Comprobante]]
Para emitir documentos desde el portal para el Sector Salud, se recomienda configurar los pacientes/EPS en el catálogo de [[Clientes]]. Los servicios a facturar deben ser configurados en el catálogo de [[Productos]].

Una vez realizado estos procesos, debe dirigirse a la ruta Emisión-->Generar Comprobante Sector Salud.

<includeonly>=</includeonly>===Factura Recaudo PSS a usuario por pagos complementarios===<includeonly>=</includeonly>
'''Registro del concepto de recaudo de Cuota moderadora — Copago — Cuota de recuperación - Pagos compartidos en planes voluntarios de salud.'''
 
::'''1. DATOS DE COMPROBANTE'''

:::🔹'''🏷️Tipo Escenario:''' Seleccionar la opción '''Factura Recaudo PSS a usuario por pagos complementarios''' y su respectiva numeración para facturar electrónicamente.

:::🔹'''🗓️Fechas Periodo de Facturación:''' Definir la Fecha Inicio y Fecha Fin de atención del paciente.

:::🔹'''📊Tipo de Operación:''' El Tipo de Operación que maneja este escenario es '''SS-Recaudo''', por lo que este campo [[no puede modificarse.]]

:::🔹🌎Seleccionar el '''País-Moneda''' (Opcional).

::'''2. CLIENTE'''

:::🔹 '''👥Cliente:''' Seleccionar la persona que canceló el recaudo (ya sea el paciente o un tercero).

::'''3. PACIENTE/BENEFICIARIO'''

:::🔹 En esta sección, se recomienda definir la información que considere sobre el paciente (Los campos en esta sección son todos opcionales en su definición)
:::🔹 El campo de '''🆔Tipo de Documento''' es [[obligatorio.]]

::'''4. CONCEPTOS'''

:::🔹'''⚕️Concepto:''' Permite agregar los servicios a facturar.
:::En esta sección es '''obligatorio''' diligenciar el campo '''Registro del Concepto de Recaudo'''.
 
Una vez diligenciada toda la información requerida puede proceder a presionar el botón '''Generar Documento'''.

<gallery mode="slideshow">
File:SS-Reacudo-Emi_1.png|1. Sección Datos de Comprobante.
File:SS-Reacudo-Emi_2.png|2. Sección de Cliente.
File:SS-Reacudo-Emi_3.png|3. Sección Paciente/Beneficiario.
File:SS-Reacudo-Emi_4.png|4. Sección de Conceptos
File:SS-Reacudo-Emi_5.png|Botón de generar comprobante
</gallery>

<includeonly>=</includeonly>===Factura PSS a ERP/EPS con pagos complementario que se acreditan===<includeonly>=</includeonly>
'''Registro del concepto que se acreditará como de Cuota moderadora – Copago – Cuota de recuperación - Pagos compartidos en planes voluntarios de salud'''

::'''1. DATOS DE COMPROBANTE'''

:::🔹'''🏷️Tipo Escenario:''' Seleccionar la opción '''Factura PSS a ERP/EPS con pagos complementario que se acreditan''' y su respectiva numeración para facturar electrónicamente.

:::🔹'''🗓️Fechas de Periodo de Facturación:''' Definir la Fecha Inicio y Fecha Fin de atención del paciente.

:::🔹'''📊Tipo de Operación:''' Los Tipos de Operación que maneja este escenario son '''SS-CUFE, SS-CUDE, SS-POS, SS-SNum''' se recomuendo escoger según el documento.

:::🔹🌎Seleccionar el '''País-Moneda''' (Opcional).

::'''2. CLIENTE'''

:::🔹'''🏥Cliente:''' En esta sección debe seleccionar la EPS.

::'''3. INFORMACIÓN DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO'''

:::🔹 En esta sección, se recomienda definir la información que considere (Los campos en esta sección son todos opcionales en su definición).
:::🔹'''🆔🏥Código de Prestador de Servicio:''' Este campo debe diligenciarlo ya que este es [[obligatorio]].
:::🔹➕Los campos adicionales del sector salud se encuentran en este apartado '''(Copago, Cuota Moderadora y Pagos Compartidos)''' y debe diligenciar los valores según los registros de recaudos a indicar.

::'''4. CONCEPTOS'''

:::🔹'''⚕️Concepto:''' En esta sección, permite agregar los servicios a facturar.

::'''5. ANTICIPOS'''

:::🔹'''💰Anticipo:'''En esta sección, se debe informar el recaudo a acreditar. En este escenario se activa el cálculo del anticipo, el cual será restado del total del documento.
:::🔹 Los campos '''obligatorios''' que debe diligenciar son '''monto pagado, instrucciones y concepto del recaudo'''.
 
Una vez diligenciada toda la información requerida puede proceder a presionar el botón '''Generar Documento'''.

<gallery mode="slideshow">
File:SS-CUFE-Emi_1.png|1. Sección Datos de Comprobante.
File:SS-Reacudo-Emi_2.png|2. Sección de Cliente.
File:SS-CUFE-Emi_2.png|3. Sección de Información de Prestación del Servicios y campos obligatorios.
File:SS-CUFE-Emi 3.png|4. Sección de Conceptos.
File:SS-CUFE-Emi_4.png|5. Sección de Anticipos.
File:SS-CUFE-Emi_5.png|Botón de Generar Documento y campo de Anticipos en la tabla de totales
</gallery>

<includeonly>=</includeonly>===Factura PSS a ERP/EPS con pagos complementario que no se acreditan===<includeonly>=</includeonly>
'''Registro de Operaciones de Copago – Cuota Moderadora – Cuota de Recuperación - Pagos compartidos en planes voluntarios de salud cuyo tratamiento contractual y contable hace innecesario que el valor recaudado se acredite a la factura que librará la IPS al ERP / EPS)'''

::'''1. DATOS DE COMPROBANTE'''

:::🔹'''🏷️Tipo Escenario:''' Seleccionar la opción '''Factura PSS a ERP/EPS con pagos complementario que no se acreditan''', su respectiva numeración para facturar electrónicamente.

:::🔹'''🗓️Fechas de Periodo de Facturación:''' Definir la Fecha Inicio y Fecha Fin de atención del paciente.

:::🔹'''📊Tipo de Operación:''' El tipo de operación que maneja este escenario es '''SS-Reporte''', por lo que este campo [[no puede modificarse.]]

:::🔹🌎Seleccionar el '''País-Moneda'''.

::'''2. CLIENTE'''

:::🔹'''🏥Cliente:''' En la sección debe seleccionar la EPS.

::'''3. INFORMACIÓN DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO'''

:::🔹 Se recomienda definir la información que considere (Los campos en esta sección son todos opcionales en su definición).
:::🔹'''🆔🏥Código de Prestador de Servicio:''' Este campo debe diligenciarlo ya que este es obligatorio.
:::🔹➕Los campos adicionales del sector salud se encuentran en este apartado (Copago, Cuota Moderadora y Pagos Compartidos) y debe diligenciar los valores según los registros de recaudos a indicar.

::'''4. CONCEPTOS'''

:::🔹'''⚕️Concepto:''' En esta sección, permite agregar los servicios a facturar.

Una vez diligenciada toda la información requerida puede proceder a presionar el botón '''Generar Documento'''.

<gallery mode="slideshow">
File:SS-Reporte_1.png|1. Sección de Datos de Comprobante.
File:SS-Reacudo-Emi_2.png|2. Sección de Cliente.
File:SS-CUFE-Emi_2.png|3. Sección de Información de Prestación del Servicios y campos obligatorios.
File:SS-CUFE-Emi 3.png|4. Sección de Conceptos.
File:SS-Reacudo-Emi_5.png|Botón de generar comprobante
</gallery>

<includeonly>=</includeonly>===Factura PSS a ERP/EPS sin pagos complementario===<includeonly>=</includeonly>
'''Emisión de facturas electrónicas para servicios de salud sin recaudos previos por Operaciones de Copago – Cuota Moderadora – Cuota de Recuperación - Pagos compartidos en planes voluntarios de salud'''

::'''1. DATOS DE COMPROBANTE'''

:::🔹'''🏷️Tipo Escenario:''' Seleccionar la opción '''Factura PSS a ERP/EPS sin pagos complementario''', su respectiva numeración para facturar electrónicamente.
:::🔹'''🗓️Fechas de Periodo de Facturación:''' Definir la Fecha Inicio y Fecha Fin de atención del paciente.
:::🔹'''📊Tipo de Operación:''' El tipo de operación que maneja este escenario es '''SS-SinAporte''', por lo que este campo [[no puede modificarse.]]
:::🔹🌎Seleccionar el '''País-Moneda'''.

::'''2. CLIENTE'''
:::🔹'''🏥Cliente:''' En la sección debe seleccionar la EPS.

::'''3. INFORMACIÓN DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO'''
:::🔹 Se recomienda definir la información que considere (Los campos en esta sección son todos opcionales en su definición).
:::🔹'''🆔🏥Código de Prestador de Servicio:''' Este campo debe diligenciarlo ya que este es obligatorio.
:::🔹➕Los campos adicionales del sector salud se encuentran en este apartado (Copago, Cuota Moderadora y Pagos Compartidos) y debe diligenciar los valores según los registros de recaudos a indicar.

::'''4. CONCEPTOS'''
:::🔹'''⚕️Concepto:''' En esta sección, permite agregar los servicios a facturar.

Una vez diligenciada toda la información requerida puede proceder a presionar el botón '''Generar Documento'''.

<gallery mode="slideshow">
File:SS-SinAporte_1.png|1. Sección de Datos de Comprobante.
File:SS-Reacudo-Emi_2.png|2. Sección de Cliente.
File:SS-CUFE-Emi_2.png|3. Sección de Información de Prestación del Servicios y campos obligatorios.
File:SS-CUFE-Emi 3.png|4. Sección de Conceptos.
File:SS-Reacudo-Emi_5.png|Botón de generar comprobante
</gallery>
</div>

Archivo:Periodo fac.png

2025-05-29T22:24:42Z

Agallo: Agallo subió una nueva versión de Archivo:Periodo fac.png

periodo de facturación

Archivo:Campos Adi Info Ser.png

2025-05-29T21:47:09Z

Agallo: Agallo subió una nueva versión de Archivo:Campos Adi Info Ser.png

Archivo:Campos Adi Info Ser.png

2025-05-29T16:58:55Z

Agallo:

Archivo:Camp paciente.png

2025-05-29T16:49:47Z

Agallo: Agallo subió una nueva versión de Archivo:Camp paciente.png

Emisión - Generar Comprobante Sector Salud - Portal DFactura Validación Previa

2025-05-28T22:42:25Z

Agallo:

''' Aviso''' Pagina en construcción
<div style="background-color: #f9f9f9; padding: 10px; border: 1px solid #ccc; border-radius: 5px;">
<includeonly>=</includeonly>==¿Que es la Factura Electrónica de Venta del Sector Salud?==<includeonly>=</includeonly>

La factura electrónica de venta del sector salud es un documento electrónico que soporta la venta de servicios y tecnologías de salud, teniendo en cuenta los campos adicionales reglamentados por el Ministerio de Salud que aplican para las entidades encargadas de la prestación o provisión de servicios y tecnologías en salud. Esto documento sirve como soporte legal de la transacción comercial entre el prestador del servicio de salud y el adquirente (paciente, EPS, etc.).

<includeonly>=</includeonly>===¿A quiénes está dirigido la emisión de documentos electrónicos del Sector Salud?===<includeonly>=</includeonly>

Según lo indicado en el Artículo 2 de la Resolución 2275. Ámbito de Aplicación. Las disposiciones contenidas en la presente resolución son aplicables a:

::'''1.'''🏥Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud (IPS).
::'''2.'''👨‍⚕️Profesionales independientes de la salud.
::'''3.'''🚑Transporte asistencial de pacientes.
::'''4.'''🧪Proveedores de Tecnologías en Salud (PTS).
::'''5.'''🛡️Entidades Promotoras de Salud (EPS) y Entidades Adaptadas.
::'''6.'''⚖️Entidades Administradoras de los regímenes Especial y de Excepción, así como el Fondo Nacional de Salud de las personas privadas de la libertad.
::'''7.'''🏙️Entidades Territoriales.
::'''8.'''👷Administradoras de Riesgos Laborales (ARL) en el componente salud.
::'''9.'''🚗Compañías de seguros autorizadas para ofrecer pólizas del Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (SOAT).
::'''10.'''✨Entidades que ofrecen planes voluntarios de salud.
::'''11.'''💰La Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (ADRES).
::'''12.'''📦Operadores logísticos y gestores farmacéuticos.
::'''13.'''📊Las entidades que en el marco de sus funciones legales deben entregar los datos del Registro Individual de Prestación de Servicios de Salud- RIPS al sistema de General de Seguridad Social en Salud.

<includeonly>=</includeonly>===¿Cuáles son los escenarios de facturación que maneja el Sector Salud?===<includeonly>=</includeonly>

De acuerdo a lo establecido en la Resolución 2275 de 2023 del Ministerio de Salud y Protección Social, existen 4 escenarios de facturación para el Sector Salud, y son los siguientes:

::'''1.👩‍⚕️💳Factura Recaudo PSS a usuario por pagos complementarios:''' Registro del concepto de recaudo de Cuota moderadora – Copago – Cuota de recuperación - Pagos compartidos en planes voluntarios de salud. (IPS-Paciente).

::'''2.📝✅Factura PSS a ERP/EPS con pagos complementario que se acreditan:''' Registro del concepto que se acreditará como de Cuota moderadora – Copago – Cuota de recuperación - Pagos compartidos en planes voluntarios de salud.

::'''3.🤝📊Factura PSS a ERP/EPS con pagos complementario que no se acreditan:''' Registro de Operaciones de Copago – Cuota Moderadora – Cuota de Recuperación - Pagos compartidos en planes voluntarios de salud cuyo tratamiento contractual y contable hace innecesario que el valor recaudado se acredite a la factura que librará la IPS al ERP / EPS.

::'''4.🏥📄Factura PSS a ERP/EPS sin pagos complementario:''' Emisión de facturas electrónicas para servicios de salud sin recaudos previos por Operaciones de Copago – Cuota Moderadora – Cuota de Recuperación - Pagos compartidos en planes voluntarios de salud

<div style="background-color: #D9EDF7; padding: 8px; border-left: 4px solid #1F7BB6; margin-top: 10px;">

Para más detalle de lo comentado anteriormente, puede ingresar a la página del [https://www.minsalud.gov.co/Paginas/default.aspx Ministerio de Salud]

</div>

<includeonly>=</includeonly>====Campos Adicionales Específicos del Sector Salud====<includeonly>=</includeonly>

Según la normativa actual, principalmente la Resolución 2275 de 2023 del Ministerio de Salud y Protección Social, que unifica las disposiciones sobre el Registro Individual de Prestación de Servicios de Salud (RIPS) como soporte de la Factura Electrónica de Venta (FEV) en salud, los campos adicionales obligatorios para las facturas del sector salud buscan detallar la información específica de la prestación del servicio y su relación con el RIPS.

Además de los campos generales obligatorios para cualquier factura electrónica según la DIAN, los siguientes son campos adicionales obligatorios en el sector salud, aunque su obligatoriedad puede depender del tipo de servicio, la modalidad de contratación y otros factores específicos:

<center>
{| class="wikitable" style="background-color:#f9f9f9; border: 1px solid #ccc; width: 70%;"
! style="background-color: #1f7bb6; color: white; padding: 8px;" | Información
! style="background-color: #1f7bb6; color: white; padding: 8px;" | Campos
! style="background-color: #1f7bb6; color: white; padding: 8px;" | Descripción
|-
|rowspan="8"|'''👤Información del paciente.'''
|'''Tipo de documento de identificación del usuario.'''||Debe registrarse el tipo de documento de identificación del usuario al momento de la atención, de acuerdo con la especificación dada en el catálogo “Tipos de documentos de identificación”.
|-
|'''Número de documento de identificación del usuario.'''||Debe registrarse el número del documento de identificación de acuerdo con el tipo de documento del usuario al momento de la atención, con la especificación dada en el catálogo “tipos de documentos de identificación”.
|-
|'''Primer apellido del usuario.'''||Debe registrarse el primer apellido del usuario cuando éste tiene dos apellidos; o el único que tenga; el apellido de soltera en las mujeres.
|-
|'''Segundo apellido del usuario.'''||Debe registrarse el segundo apellido cuando el usuario lo tiene.
|-
|'''Primer nombre del usuario.'''||Debe registrarse el primer nombre del usuario.
|-
|'''Segundo nombre del usuario.'''||Debe registrarse el segundo nombre si lo tiene.
|-
|'''Dirección del paciente'''||Debe registrarse el pais, departamento, municipio, cuidad y dirección del paciente.
|-
|colspan="2"|<center>'''Ver imagen 2'''</center>
|-
|rowspan="20"|'''📋Información de la prestación del servicio'''
|'''Cobertura o plan de beneficios al que pertenece el usuario.'''||Se registra la entidad responsable de financiar la cobertura o plan de beneficios, y de pagar la prestación de los servicios y tecnologías de salud incluidas en la factura de venta.

<center>'''Ver imagen 3'''</center>
|-
|'''Número de contrato (si aplica).'''||Se debe registrar el número del contrato objeto de facturación.

<center>'''Ver imagen 4'''</center>
|-
|'''Número de póliza (si aplica).'''||Se debe registrar el número de póliza SOAT o del número de póliza de planes voluntarios de salud.
<center>'''Ver imagen 5'''</center>
|-
|'''Código del prestador de servicios de salud.''' ||
Debe registrarse el código asignado en el Sistema General de Seguridad Social en Salud (SGSSS) a los prestadores de servicios de salud que estén en el Registro Especial de Prestadores de Servicios de Salud (REPS) o el código asignado por el Ministerio de Salud y Protección Social. Para consultar el código ingresar a [https://prestadores.minsalud.gov.co/habilitacion REPS]
<center>'''Ver imagen 6'''</center>
|-
|'''Modalidades de contratación y de pago.'''||'''*''' Debe registrarse la modalidad de contratación y de pago pactada objeto de facturación.'''*'''

<center>'''Ver imagen 7'''</center>
|-
|rowspan="5"|'''Valores de pagos compartidos'''
|Valor de la Cuota Moderadora recaudada/a acreditar.
|-
|Valor del Copago recaudado/a acreditar.
|-
|Valor de la Cuota de Recuperación recaudada.
|-
|Valor de Pagos Compartidos en Planes Voluntarios de Salud recaudado/a acreditar.
|-
|Valor del Anticipo acreditado (si aplica).
|-
|rowspan="2"|'''Período de facturación:'''
|'''*'''Fecha de inicio del período facturado.'''*'''
|-
|'''*'''Fecha final del período facturado.'''*'''
|}
</center>

<div style="background-color: #D9EDF7; padding: 8px; border-left: 4px solid #1F7BB6; margin-top: 10px;">
Campos a tener en cuenta para la creación de RIPS '''*'''
</div>

<gallery mode="slideshow">
File:Camp_paciente.png|'''Imagen 2:''' Campos de información del paciente.
File:cam_cobertu.png|'''Imagen 3:''' Campo de cobertura.
File:Num_contra.png|'''Imagen 4:'''Campo numero de contrato.
File:Num_poliz.png|'''Imagen 5:''' Campo numero de poliza.
File:Cod_presta.png|'''Imagen 6:''' Código del prestador de servicios de salud.
File:Modal_pago.png|'''Imagen 7:''' Campo del tipo de modalida de pago.
File:Valore compa.png|'''Imagen 8:''' Campos de valores de pagos compartidos.
File:periodo_fac.png|'''Imagen 9:''' Campo del periodo de facturación.
</gallery>

Estos campos buscan detallar la información relevante para la prestación de servicios de salud y su relación con el Registro Individual de Prestación de Servicios de Salud ('''RIPS'''). Algunos de los campos más importantes incluyen:

<center>
{| class="wikitable" style="background-color:#f9f9f9; border: 1px solid #ccc; width: 70%;"
! style="background-color: #1f7bb6; color: white; padding: 8px;" | Sector
! style="background-color: #1f7bb6; color: white; padding: 8px;" | Tipo de Sector
! style="background-color: #1f7bb6; color: white; padding: 8px;" | Campos obligatorios
|-
|<center>1</center>
||'''👩‍⚕️💳Factura Recaudo PSS a usuario por pagos complementarios''' ||
*'''Cuota Moderadora:''' Campo específico para registrar el valor cobrado por cuota moderadora.
*'''Copago:''' Campo específico para registrar el valor cobrado por copago.
*'''Pagos Compartidos en Planes Voluntarios de Salud:''' Campo específico para registrar el valor cobrado por pagos compartidos en planes voluntarios.
<center>'''Ver imagen 1'''</center>
|-
|<center>2</center>
||'''📝✅Factura PSS a ERP/EPS con pagos complementario que se acreditan''' ||
*'''Código de Prestador de Servicio:''' Campo para identificar de manera unica al prestador de servicios de salud que emite la factura, es decir, a la entidad o profesional que realizó la atención.
*'''Cuota Moderadora:''' Campo para indicar el valor que se descontará del total de la factura por este concepto.
*'''Copago:''' Campo para indicar el valor que se descontará del total de la factura por este concepto.
*'''Pagos Compartidos en Planes Voluntarios de Salud:''' Campo para indicar el valor que se descontará del total de la factura por este concepto.
*'''Anticipo:''' Campo para indicar el valor del anticipo que se está descontando del total de la factura.
<center>'''Ver imagen 2 y 3'''</center>
|-
|<center>3</center>
||'''🤝📊Factura PSS a ERP/EPS con pagos complementario que no se acreditan''' ||
*'''Código de Prestador de Servicio:''' Campo para identificar de manera unica al prestador de servicios de salud que emite la factura, es decir, a la entidad o profesional que realizó la atención.
*'''Cuota Moderadora:''' Campo para indicar el valor que es recaudado del paciente.
*'''Copago:''' Campo para indicar el valor que es recaudado del paciente.
*'''Pagos Compartidos en Planes Voluntarios de Salud:''' Campo para indicar el valor que se recauda del paciente.
<center>'''Ver imagen 2'''</center>
|-
|<center>4</center>
||'''🏥📄Factura PSS a ERP/EPS sin pagos complementario''' ||
*'''Código de Prestador de Servicio:''' Campo para identificar de manera unica al prestador de servicios de salud que emite la factura, es decir, a la entidad o profesional que realizó la atención.
*'''Cuota Moderadora:''' Campo para indicar el valor a pagar por la Entidad Responsable de Pago u otro pagador.
*'''Copago:''' Campo para indicar el valor a pagar por la Entidad Responsable de Pago u otro pagador.
*'''Pagos Compartidos en Planes Voluntarios de Salud:''' Campo para indicar el valor a pagar por la Entidad Responsable de Pago u otro pagador.
<center>'''Ver imagen 2'''</center>
|}
</center>

<gallery mode="slideshow">
File:Concep_recau.png|'''Imagen 1:''' Tipo de Escenario
File:Pacien_ss-cufe.png|'''Imagen 2:''' Campos obligatorios para el sector salud
File:Anticipo_ss-cufe.png|'''Imagen 3:'''Nodo de Anticipo obligatorio para Factura PSS a ERP/EPS con pagos complementario que se acreditan
</gallery>
</div>
 
<div style="background-color: #f9f9f9; padding: 10px; border: 1px solid #ccc; border-radius: 5px;">

<includeonly>=</includeonly>==Emisión de documentos del Sector Salud==<includeonly>=</includeonly>

[[Archivo:Sector-opcion.png|miniaturadeimagen|Generar Comprobante]]
Para emitir documentos desde el portal para el Sector Salud, se recomienda configurar los pacientes/EPS en el catálogo de [[Clientes]]. Los servicios a facturar deben ser configurados en el catálogo de [[Productos]].

Una vez realizado estos procesos, debe dirigirse a la ruta Emisión-->Generar Comprobante Sector Salud.

<includeonly>=</includeonly>===Factura Recaudo PSS a usuario por pagos complementarios===<includeonly>=</includeonly>
'''Registro del concepto de recaudo de Cuota moderadora — Copago — Cuota de recuperación - Pagos compartidos en planes voluntarios de salud.'''
 
::'''1. DATOS DE COMPROBANTE'''

:::🔹'''🏷️Tipo Escenario:''' Seleccionar la opción '''Factura Recaudo PSS a usuario por pagos complementarios''' y su respectiva numeración para facturar electrónicamente.

:::🔹'''🗓️Fechas Periodo de Facturación:''' Definir la Fecha Inicio y Fecha Fin de atención del paciente.

:::🔹'''📊Tipo de Operación:''' El Tipo de Operación que maneja este escenario es '''SS-Recaudo''', por lo que este campo [[no puede modificarse.]]

:::🔹🌎Seleccionar el '''País-Moneda''' (Opcional).

::'''2. CLIENTE'''

:::🔹 '''👥Cliente:''' Seleccionar la persona que canceló el recaudo (ya sea el paciente o un tercero).

::'''3. PACIENTE/BENEFICIARIO'''

:::🔹 En esta sección, se recomienda definir la información que considere sobre el paciente (Los campos en esta sección son todos opcionales en su definición)
:::🔹 El campo de '''🆔Tipo de Documento''' es [[obligatorio.]]

::'''4. CONCEPTOS'''

:::🔹'''⚕️Concepto:''' Permite agregar los servicios a facturar.
:::En esta sección es '''obligatorio''' diligenciar el campo '''Registro del Concepto de Recaudo'''.
 
Una vez diligenciada toda la información requerida puede proceder a presionar el botón '''Generar Documento'''.

<gallery mode="slideshow">
File:SS-Reacudo-Emi_1.png|1. Sección Datos de Comprobante.
File:SS-Reacudo-Emi_2.png|2. Sección de Cliente.
File:SS-Reacudo-Emi_3.png|3. Sección Paciente/Beneficiario.
File:SS-Reacudo-Emi_4.png|4. Sección de Conceptos
File:SS-Reacudo-Emi_5.png|Botón de generar comprobante
</gallery>

<includeonly>=</includeonly>===Factura PSS a ERP/EPS con pagos complementario que se acreditan===<includeonly>=</includeonly>
'''Registro del concepto que se acreditará como de Cuota moderadora – Copago – Cuota de recuperación - Pagos compartidos en planes voluntarios de salud'''

::'''1. DATOS DE COMPROBANTE'''

:::🔹'''🏷️Tipo Escenario:''' Seleccionar la opción '''Factura PSS a ERP/EPS con pagos complementario que se acreditan''' y su respectiva numeración para facturar electrónicamente.

:::🔹'''🗓️Fechas de Periodo de Facturación:''' Definir la Fecha Inicio y Fecha Fin de atención del paciente.

:::🔹 '''Tipo de Operación:''' Los Tipos de Operación que maneja este escenario son '''SS-CUFE, SS-CUDE, SS-POS, SS-SNum''' se recomuendo escoger según el documento.

:::🔹🌎Seleccionar el '''País-Moneda''' (Opcional).

::'''2. CLIENTE'''

:::🔹'''🏥Cliente:''' En esta sección debe seleccionar la EPS.

::'''3. INFORMACIÓN DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO'''

:::🔹 En esta sección, se recomienda definir la información que considere (Los campos en esta sección son todos opcionales en su definición).
:::🔹'''🆔🏥Código de Prestador de Servicio:''' Este campo debe diligenciarlo ya que este es [['''obligatorio''']].
:::🔹 Los campos adicionales del sector salud se encuentran en este apartado '''(Copago, Cuota Moderadora y Pagos Compartidos)''' y debe diligenciar los valores según los registros de recaudos a indicar.

::'''4. CONCEPTOS'''

:::🔹 En la sección '''Concepto''', permite agregar los servicios a facturar.

::'''5. ANTICIPOS'''

:::🔹 En la sección '''Anticipo''', se debe informar el recaudo a acreditar. En este escenario se activa el cálculo del anticipo, el cual será restado del total del documento.
:::🔹 Los campos '''obligatorios''' que debe diligenciar son '''monto pagado, instrucciones y concepto del recaudo'''.
 
Una vez diligenciada toda la información requerida puede proceder a presionar el botón '''Generar Documento'''.

<gallery mode="slideshow">
File:SS-CUFE-Emi_1.png|1. Sección Datos de Comprobante.
File:SS-Reacudo-Emi_2.png|2. Sección de Cliente.
File:SS-CUFE-Emi_2.png|3. Sección de Información de Prestación del Servicios y campos obligatorios.
File:SS-CUFE-Emi 3.png|4. Sección de Conceptos.
File:SS-CUFE-Emi_4.png|5. Sección de Anticipos.
File:SS-CUFE-Emi_5.png|Botón de Generar Documento y campo de Anticipos en la tabla de totales
</gallery>

<includeonly>=</includeonly>===Factura PSS a ERP/EPS con pagos complementario que no se acreditan===<includeonly>=</includeonly>
'''Registro de Operaciones de Copago – Cuota Moderadora – Cuota de Recuperación - Pagos compartidos en planes voluntarios de salud cuyo tratamiento contractual y contable hace innecesario que el valor recaudado se acredite a la factura que librará la IPS al ERP / EPS)'''

::'''1. DATOS DE COMPROBANTE'''

:::🔹 En el campo '''Tipo Escenario''' seleccionar la opción ('''Factura PSS a ERP/EPS con pagos complementario que no se acreditan'''), su respectiva numeración para facturar electrónicamente.

:::🔹 Definir la '''Fecha Inicio''' y '''Fecha Fin''' de atención del paciente.

:::🔹 El '''Tipo de Operación''' que maneja este escenario es '''SS-Reporte''', por lo que este campo [[no puede modificarse.]]

:::🔹 Seleccionar el '''País-Moneda'''.

::'''2. CLIENTE'''

:::🔹 En la sección '''Cliente''' debe seleccionar la EPS.

::'''3. INFORMACIÓN DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO'''

:::🔹 En la sección Información de Prestación del Servicios, se recomienda definir la información que considere (Los campos en esta sección son todos opcionales en su definición).
:::🔹 El campo Código de Prestador de Servicio debe diligenciarlo ya que este es obligatorio.
:::🔹 Los campos adicionales del sector salud se encuentran en este apartado (Copago, Cuota Moderadora y Pagos Compartidos) y debe diligenciar los valores según los registros de recaudos a indicar.

::'''4. CONCEPTOS'''

:::🔹 En la sección '''Concepto''', permite agregar los servicios a facturar.

Una vez diligenciada toda la información requerida puede proceder a presionar el botón '''Generar Documento'''.

<gallery mode="slideshow">
File:SS-Reporte_1.png|1. Sección de Datos de Comprobante.
File:SS-Reacudo-Emi_2.png|2. Sección de Cliente.
File:SS-CUFE-Emi_2.png|3. Sección de Información de Prestación del Servicios y campos obligatorios.
File:SS-CUFE-Emi 3.png|4. Sección de Conceptos.
</gallery>

<includeonly>=</includeonly>===Factura PSS a ERP/EPS sin pagos complementario===<includeonly>=</includeonly>
'''Emisión de facturas electrónicas para servicios de salud sin recaudos previos por Operaciones de Copago – Cuota Moderadora – Cuota de Recuperación - Pagos compartidos en planes voluntarios de salud'''

::'''1. DATOS DE COMPROBANTE'''

:::🔹 En el campo '''Tipo Escenario''' seleccionar la opción ('''Factura PSS a ERP/EPS sin pagos complementario'''), su respectiva numeración para facturar electrónicamente.
:::🔹 Definir la '''Fecha Inicio''' y '''Fecha Fin''' de atención del paciente.
:::🔹 El '''Tipo de Operación''' que maneja este escenario es '''SS-SinAporte''', por lo que este campo [[no puede modificarse.]]
:::🔹 Seleccionar el '''País-Moneda'''.

::'''2. CLIENTE'''
:::🔹 En la sección '''Cliente''' debe seleccionar la EPS.

::'''3. INFORMACIÓN DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO'''
:::🔹 En la sección Información de Prestación del Servicios, se recomienda definir la información que considere (Los campos en esta sección son todos opcionales en su definición).
:::🔹 El campo Código de Prestador de Servicio debe diligenciarlo ya que este es obligatorio.
:::🔹 Los campos adicionales del sector salud se encuentran en este apartado (Copago, Cuota Moderadora y Pagos Compartidos) y debe diligenciar los valores según los registros de recaudos a indicar.

::'''4. CONCEPTOS'''
:::🔹 En la sección '''Concepto''', permite agregar los servicios a facturar.

Una vez diligenciada toda la información requerida puede proceder a presionar el botón '''Generar Documento'''.

<gallery mode="slideshow">
File:SS-SinAporte_1.png|1. Sección de Datos de Comprobante.
File:SS-Reacudo-Emi_2.png|2. Sección de Cliente.
File:SS-CUFE-Emi_2.png|3. Sección de Información de Prestación del Servicios y campos obligatorios.
File:SS-CUFE-Emi 3.png|4. Sección de Conceptos.
</gallery>
</div>

Archivo:Concep recau.png

2025-05-27T16:26:55Z

Agallo: Agallo subió una nueva versión de Archivo:Concep recau.png

Archivo:SS-Reacudo-Emi 4.png

2025-05-27T16:12:21Z

Agallo: Agallo subió una nueva versión de Archivo:SS-Reacudo-Emi 4.png

Archivo:SS-Reacudo-Emi 4.png

2025-05-27T16:07:55Z

Agallo: Agallo subió una nueva versión de Archivo:SS-Reacudo-Emi 4.png

Archivo:Sector-opcion.png

2025-05-27T16:03:15Z

Agallo:

Archivo:SS-SinAporte 1.png

2025-05-23T18:50:11Z

Agallo:

Archivo:SS-Reporte 1.png

2025-05-23T18:08:18Z

Agallo:

Archivo:SS-CUFE-Emi 5.png

2025-05-23T17:33:34Z

Agallo:

Archivo:SS-CUFE-Emi 2.png

2025-05-23T16:25:46Z

Agallo:

Archivo:SS-Reacudo-Emi 3.png

2025-05-23T16:19:52Z

Agallo:

Archivo:SS-CUFE-Emi 4.png

2025-05-22T21:57:16Z

Agallo:

Archivo:SS-CUFE-Emi 3.png

2025-05-22T21:54:41Z

Agallo:

Archivo:SS-CUFE-Emi 1.png

2025-05-22T21:44:22Z

Agallo:

Archivo:SS-Reacudo-Emi 5.png

2025-05-22T21:14:48Z

Agallo:

Archivo:SS-Reacudo-Emi 4.png

2025-05-22T21:10:09Z

Agallo:

Archivo:SS-Reacudo-Emi 2.png

2025-05-22T20:59:34Z

Agallo: Agallo subió una nueva versión de Archivo:SS-Reacudo-Emi 2.png

Archivo:SS-Reacudo-Emi 2.png

2025-05-22T20:58:06Z

Agallo:

Archivo:SS-Reacudo-Emi 1.png

2025-05-22T20:39:05Z

Agallo:

Archivo:Periodo fac.png

2025-05-14T21:42:51Z

Agallo:

periodo de facturación

Archivo:Valore compa.png

2025-05-14T21:39:13Z

Agallo:

Campo valores compartidos

Archivo:Modal pago.png

2025-05-14T21:35:13Z

Agallo:

modalidad de pago

Archivo:Num poliz.png

2025-05-14T21:26:19Z

Agallo:

Numero de poliza

Archivo:Num contra.png

2025-05-14T21:23:29Z

Agallo:

Campo numero de contrato

Archivo:Cam cobertu.png

2025-05-14T21:20:31Z

Agallo:

campo de cobertura

Archivo:Camp paciente.png

2025-05-14T21:04:08Z

Agallo:

Archivo:Cod presta.png

2025-05-14T20:27:04Z

Agallo:

Archivo:Anticipo ss-cufe.png

2025-05-08T20:14:43Z

Agallo:

Archivo:Pacien ss-cufe.png

2025-05-08T20:08:15Z

Agallo:

Archivo:Concep recau.png

2025-05-08T19:50:35Z

Agallo:

Plantilla.css

2025-05-08T16:37:01Z

Agallo: Página creada con «<style> .prueba-proposito{ background-color:#d9f2e6; border:1px solid #b3e6cc; padding:0.8em; border-radius:8px; } </style>»

Catálogos - Portal DFactura Validación Previa

2025-03-20T17:37:16Z

Agallo:

En el Menú principal podrá encontrar el Menú Catálogos, aquí podrá acceder a los siguientes Sub-Menús:
* Clientes
* Unidades de Medida
* Productos
* Establecimiento

[[Archivo:Catalogos_V4.png|miniaturadeimagen|Imagen 501: Menú Catálogos]]

<includeonly>=</includeonly>== Clientes ==<includeonly>=</includeonly>

En el '''Catálogo de Clientes''' podrás visualizar y gestionar la lista de clientes registrados en el sistema. Desde aquí puedes realizar búsquedas y distintas acciones en registros específicos de la lista de tus clientes.

Para acceder, dirígete a la siguiente pantalla:
[[Archivo:Cata_clien_V1.png|center]]

En la parte superior derecha del catálogo, encontrarás la casilla de '''Búsqueda'''. Aquí podrás ingresar información alfanumérica para ubicar rápidamente a uno o varios clientes de la lista. También podrás filtrar los registros por la letra inicial de la '''Razón Social/Nombre''' o el '''Número de documento'''.
 
<div style="background-color: #f9f9f9; padding: 10px; border: 1px solid #ccc; border-radius: 5px;">
<includeonly>=</includeonly>=== Acciones en la lista de clientes ===<includeonly>=</includeonly>

En cada registro de cliente, puedes realizar diversas acciones. Los iconos de estas acciones están en la casilla de '''Acciones''' al lado derecho de cada registro.

Las acciones disponibles incluyen:
* '''Detalle''': Muestra una pantalla con toda la información registrada del cliente seleccionado.
* '''Editar''': Permite editar el registro en caso de que sea necesario actualizar la información o corregir algún dato.
* '''Eliminar''': Elimina el registro seleccionado haciendo clic en el botón "Eliminar". Para eliminar múltiples registros simultáneamente, puedes usar la opción de '''Eliminación masiva'''.

<gallery mode="slideshow">
File:Clientes_V1.png|''Catálogo de Clientes''
File:Acciones_clien.png|''Columna de acción de Clientes, "Detalle", "Editar", "Eliminar"''
File:MUPVPrev-503.JPG|''Acciones en Catálogo de Clientes - Detalle''
File:Edit_imag_V1.png|''Acciones en Catálogo de Clientes - Edición''
File:Edit_imag_V2.png|''Acciones en Catálogo de Clientes - Edición''
</gallery>

<includeonly>=</includeonly>===Agregar un nuevo cliente===<includeonly>=</includeonly>
Para agregar un nuevo registro de un cliente presione Agregar Cliente.
Se mostrará un formulario el cual debe diligenciar con la información de su cliente.

<includeonly>=</includeonly>====Datos Generales====<includeonly>=</includeonly>
El botón '''(Consumidor Final)''' permite crear un registro único denominado '''(Consumidor Final)'''; el cual se emplea cuando el cliente no se identifica al momento de la emisión de un documento. Al activar dicho botón el portal definirá de manera automática los siguientes campos (Tipo de persona, Nombre, Apellido, Tipo de Identificación, Número de Identificación) con la siguiente información respectivamente (Persona Natural asimilada, Consumidor, Final, Cédula de Ciudadanía, 222222222222).

Si el cliente '''No es Consumidor Final'''; es decir, si el cliente a facturar se identifica, entonces el botón se debe dejar inactivo y los campos se visualizarán en blanco para que sean definidos con los datos del cliente.

Seleccione el tipo de Persona del cliente, dependiendo de si su cliente es persona Natural o Jurídica deberá ingresar distintos datos básicos solicitados:

* Persona Natural:
** Nombre y Apellido

* Persona Jurídica:
** Razón Social
** Nombre comercial

Debe diligenciar los campos según correspondan y tomar en cuenta la información registrada en el RUT o documento del cliente. Al momento de agregar el correo del cliente, debe hacer uso del botón agregar que esta al lado de este campo. 

'''El correo del Cliente desde el 17-04-2023 es opcional su definición'''. A partir del '''10-10-2023''' se permite el manejo del correo con la siguiente estructura:
<div style="background-color: #d1d8de; padding: 8px; margin-top: 10px;text-align: center;">
^(([a-zA-Z0-9!#$%&'+=?^_{|}~_\-\.ñÑ]+)@((\[[0-9]{1,3}\.[0-9]{1,3}\.[0-9]{1,3}\.)|(([a-zA-Z0-9!#$%&'*+=?^_{|}~\-]+\.)+))([a-zA-Z]{2,50}|[0-9]{1,3})(\]?)(\s;\s*|\s*$))*$
</div>
'''Esta una expresión regular o regex que define el formato permitido para las direcciones de correo electrónico.'''
[[Archivo:Estruc_correo.png|900px|center]]

<div style="background-color: #e7f4fa; padding: 8px; border-left: 4px solid #009688; margin-top: 10px;">

'''Nota:''' Los campos marcados con (*) son campos obligatorios, en caso de no diligenciar no podrá registrar al cliente.

</div>

 

<includeonly>=</includeonly>====Dirección====<includeonly>=</includeonly>
La definición de la '''Dirección del Cliente''' es '''opcional'''; por lo tanto si se requiere agregar o editar un cliente y que este tenga una dirección ya sea de Colombia o diferente a Colombia; debe activar el botón denominado '''(Dirección de Domicilio)''' y de esta manera se desplegaran los campos necesarios para su definición. Pero si no requiere agregar una dirección, entonces el botón '''(Dirección de Domicilio)''' se debe encontrar inactivo.

Esta sección cuenta también con una casilla que permite diferenciar si la dirección Fiscal del Cliente es distinta a la dirección de Domicilio. Si selecciona esta casilla podrá diferenciar ambas direcciones, en caso contrario se toma la Dirección de Domicilio igual a la Dirección Fiscal.

'''Si la dirección a definir pertenece a Colombia; todos los campos son obligatorios. Si el país es diferente a Colombia, los campos obligatorios son (País, Ciudad, Lenguaje).'''

<div style="background-color: #e7f4fa; padding: 8px; border-left: 4px solid #009688; margin-top: 10px;">

'''Nota:''' Los campos marcados con (*) son campos obligatorios, en caso de no diligenciar no podrá registrar al cliente.

</div>
 

<includeonly>=</includeonly>====Datos Tributarios====<includeonly>=</includeonly>

[[Archivo:Desplegar.png|180px]]
Este botón permitirá, si está activo, visualizar la sección de datos tributarios para definir la información requerida. Si el botón está inactivo, el portal asignará por defecto la siguiente información:
* ''Detalle Tributario (No aplica)''
* ''Responsabilidades (R-99-PN No aplica - Otros)''
* ''Actividad Económica (0081 Sin Actividad Económica, solo Personas naturales)''

Si el cliente activa el botón, deberá considerar lo siguiente para definir cada campo:

{| class="wikitable" style="background-color:#f9f9f9; border: 1px solid #ccc; width: 100%;"
! style="background-color: #1f7bb6; color: white; padding: 8px;" | Campo
! style="background-color: #1f7bb6; color: white; padding: 8px;" | Descripción
|-
| '''Detalle Tributario''' || Es una información detallada de los impuestos tributarios de una empresa o entidad. Este campo puede ser modificado en la plataforma.
|-
| '''Responsabilidades Fiscales''' || Este campo debe ser para personas naturales: ''R-99-PN No aplica - Otros''. Para clientes sin responsabilidades, destilda el valor por defecto para mostrar "(Seleccione una opción)". Este es un campo opcional, con valor por defecto modificable.
|-
| '''Actividad Económica''' || Actividad económica del cliente en el RUT. (Para personas naturales: ''0081 Sin Actividad Económica, solo Personas naturales''). Este valor tiene un valor por defecto modificable.
|}
<div style="background-color: #e7f4fa; padding: 8px; border-left: 4px solid #009688; margin-top: 10px;">
*'''Nota:''' Los datos tributarios se encuentran en el RUT de la entidad a la cual esta registrando en la plataforma de TFHKA.
*'''Nota:''' Los botones '''(Desplegar Detalles Tributarios y Dirección Domicilio)''' pueden dejarse inactivos, definiendo al cliente sin Dirección y con Datos Tributarios por defecto.
</div>

<gallery mode="slideshow">
File:Boton_consumidor.png|Botón de Consumidor Final.
File:Boton_activo_consumidor.png|Botón de Consumidor Final activo.
File:Boton_activo_direcc.png|Botón Dirección de Domicilio. (Dirección de Colombia, todos los campos son obligatorios).
File:Client_direcc_otro_pais.png|Cliente con Dirección diferente a Colombia, donde los campos obligatorios a definir son (País, Ciudad, Código postal, Lenguaje)
File:Boton_fiscales_activ.png|Botón Detalle Tributario activo con los campos llenos.
File:Fiscales_sin_respon.png|Botón Detalle Tributario activo con Responsabilidades sin definir ya que es un campo opcional
File:Client_no_respon.png|Cliente sin Responsabilidades.

</gallery>

<includeonly>=</includeonly>===Carga masiva de cliente===<includeonly>=</includeonly>
Esta carga permite al Emisor, cargar de forma masiva de clientes al catálogo de clientes, esta funcionalidad NO es Obligatoria para los Emisores que facturen por un sistema de integración ERP.
Tenga los datos de los clientes a cargar masivamente en un archivo .csv con la siguiente estructura.
{| class="wikitable" style="background-color:#f9f9f9; border: 1px solid #ccc; width: 100%;"
|-
! style="background-color: #1f7bb6; color: white; padding: 8px;" | Estructura de CSV sin Datos Fiscales
|-
| <nowiki>Tipo de persona|Tipo de Identificación Código Documento de identificación|Número de Identificación|Nombre comercial|Razón social|Nombre|Apellido|Régimen Fiscal|Correo|Teléfono|Fax|Referencia|Nombre contacto|Nota|Notificar|Detalle Tributario
|Responsabilidades Fiscales|Actividad económica|País (Domicilio)|Dirección (Domicilio)|Código Postal (Domicilio)|Lenguaje (Domicilio)|Departamento (Domicilio)|Municipio (Domicilio)|Ciudad (Domicilio)</nowiki>
|}

{| class="wikitable" style="background-color:#f9f9f9; border: 1px solid #ccc; width: 100%;"
|-
! style="background-color: #1f7bb6; color: white; padding: 8px;" | Estructura de CSV con Datos Fiscales
|-
| <nowiki>Tipo de persona|Tipo de Identificación Código Documento de identificación|Número de Identificación|Nombre comercial|Razón social|Nombre|Apellido|Régimen Fiscal|Correo|Teléfono|Fax|Referencia|Nombre contacto|Nota|Notificar|Detalle Tributario
|Responsabilidades Fiscales|Actividad económica|País (Domicilio)|Dirección (Domicilio)|Código Postal (Domicilio)|Lenguaje (Domicilio)|Departamento (Domicilio)|Municipio (Domicilio)|Ciudad (Domicilio)|País (Fiscal)|Dirección (Domicilio)|Código Postal (Domicilio)|Lenguaje (Domicilio)|Departamento (Domicilio)|Municipio (Domicilio)|Ciudad (Domicilio)</nowiki>
|}
Cada valor separado en base a pipe (|), si va a enviar algún campo sin valor por no ser obligatorio o requerido para el tipo de cliente, se debe dejar el espacio vacío entre doble (||), '''véase tabla 1''' para validar el formato de los campos.

Tabla 1
{| class="wikitable" style="background-color:#f9f9f9; border: 1px solid #ccc; width: 100%;"
|-
! style="background-color: #1f7bb6; color: white; padding: 8px;" | Nombre del Campo
! style="background-color: #1f7bb6; color: white; padding: 8px;" | Valores Permitidos
! style="background-color: #1f7bb6; color: white; padding: 8px;" | Obligatorio
|-
|Tipo de persona ||1 y 2 (1:Persona Jurídica - 2:Natural)|| Si
|-
|Tipo de Identificación|| Frecuentes: 13 Cédula de ciudadanía; 22 Cédula de extranjería; 31 NIT; 42 Documento de identificación extranjero (Lista completa en Tabla 6.2.1 Anexo Técnico 1.7)||Si
|-
|Número de Identificación||Entre 6 y 20 caracteres.||Si
|-
|Nombre comercial||Entre 3 y 450 caracteres.||No
|-
|Razón social||Entre 3 y 100 caracteres alfanuméricos y ,.-_#.||Si (Si es Persona Jurídica).
|-
|Nombre||Entre 3 y 50 caracteres alfabéticos.||Si (Si es Persona Natural).
|-
|Apellido||Entre 3 y 50 caracteres alfabéticos.||Si (Si es Persona Natural).
|-
|Régimen||Código Régimen Fiscal (Lista completa en Tabla 6.2.4 Anexo Técnico 1.7)||Si
|-
|Correo||Formato correcto de dirección de correo electrónico.||Si
|-
|Teléfono||Entre 8 y 14 caracteres numéricos.||No
|-
|Fax||Entre 8 y 14 caracteres numéricos.||No
|-
|Referencia||Máximo 100 caracteres.||No
|-
|Nombre||contacto Entre 5 y 100 caracteres.||No
|-
|Nota||Entre 5 y 500 caracteres.||No
|-
|Notificar||1 y 0 (1:Sí - 0:No).||Si
|-
|Detalle Tributario||Lista de Códigos Tributos separados por coma (Lista completa en Tabla 6.2.2 Anexo Técnico 1.7).||Si
|-
|Responsabilidades Fiscales||Lista de Códigos Responsabilidades fiscales separados por coma (Lista completa en Tabla 6.2.7 Anexo Técnico 1.7).||Si
|-
|Actividad económica||Lista de Códigos Actividad económica separados por coma.||Si
|-
|País (Domicilio)||Frecuente: CO (Colombia) - Código alfa-2 (Lista completa en Tabla 6.4.1 Anexo Técnico 1.7).||Si
|-
|Dirección (Domicilio)||Entre 5 y 500 caracteres.||Si
|-
|Código Postal (Domicilio)||Número (Si el País es Colombia Código Postal Lista completa en Tabla 6.4.4 Anexo Técnico 1.7)).||Si
|-
|Lenguaje (Domicilio)||Código ISO 639-1 (Lista completa en Tabla 6.3.2 Anexo Técnico 1.7).||Si
|-
|Departamento (Domicilio)||Si NO es Colombia, entre 1 y 100 caracteres. Si es Colombia Código Departamentos (Lista completa en Tabla 6.4.2 Anexo Técnico 1.7).||Si
|-
|Municipio (Domicilio)||Si NO es Colombia, entre 1 y 100 caracteres. Si es Colombia Código Municipios (Lista completa en Tabla 6.4.3 Anexo Técnico 1.7).||Si
|-
|Ciudad (Domicilio)||Si NO es Colombia, entre 1 y 100 caracteres. Si es Colombia Código de Ciudad||Si
|-
|País (Fiscal)||Código alfa-2 (Lista completa en Tabla 6.4.1 Anexo Técnico 1.7).||No
|-
|Dirección (Fiscal)||Entre 5 y 500 caracteres.||Si(si existe País Fiscal).
|-
|Código Postal (Fiscal)||Número (Si el País es Colombia Código Postal Lista completa en Tabla 6.4.4 Anexo Técnico 1.7).||Si(si existe País Fiscal).
|-
|Lenguaje (Fiscal)||Código ISO 639-1 (Lista completa en Tabla 6.3.2 Anexo Técnico 1.7).||Si(si existe País Fiscal).
|-
|Departamento (Fiscal)||Si NO es Colombia, entre 1 y 100 caracteres. Si es Colombia Código Departamentos (Lista completa en Tabla 6.4.2 Anexo Técnico 1.7).||
Si(si existe País Fiscal).
|-
|Municipio (Fiscal)||Si NO es Colombia, entre 1 y 100 caracteres. Si es Colombia Código Municipios (Lista completa en Tabla 6.4.3 Anexo Técnico 1.7).||Si(si existe País Fiscal).
|-
|Ciudad (Fiscal)||Si NO es Colombia, entre 1 y 100 caracteres. Si es Colombia Código de Ciudad.||Si(si existe País Fiscal).
|}

Presione Carga masiva para cargar el archivo.csv con los clientes a cargar, presione subir archivo. '''Ver imagen 43.'''

Al ejecutarse la carga masiva de forma exitosa, los clientes se visualizarán en lista del catálogo de clientes, en caso de presentarse algún tipo de error será indicado por un mensaje indicando el tipo de error. '''Ver imagen 44.'''

En caso de errores, verifique los siguientes puntos:
* '''Caracteres no manejados:''' Se soluciona codificando el archivo en UTF-8 sin BOM y verificando que se ven correctamente los símbolos y eñes.
* '''Números de documentos duplicados:''' Se soluciona verificando que no hayan números de documentos repetidos.
* '''Productos con el campo precio erróneo:''' Se soluciona adecuando los precios como indica el manual el precio debe estar en formato numérico de 14 dígitos en la parte entera y 2 dígitos en la parte decimal separados por punto (.) y sin separadores de miles. Hay muchos productos que tienen un guion y varios espacios ( - ) eso también ocasiona error.
* '''Líneas que inician con comillas dobles ("):''' Se soluciona verificando que no existan líneas de clientes que inicien con comillas, se observó este comportamiento en ambos archivos.
<gallery mode="slideshow">
File:Boton_carga_client.png|Imagen 43: Carga Masiva de Clientes
File:MUPVPrev-523.jpg|Imagen 44: Carga de Archivo CSV
</gallery>

<includeonly>=</includeonly>====Eliminación Masiva de Clientes====<includeonly>=</includeonly>
En caso de requerir la eliminación simultanea de mas de un registro, puede hacer uso de esta funcionalidad.
Para realizar la eliminación debe seleccionar cada cliente presionando la casilla de verificación del lado Izquiero de cada registro que desee eliminar.
Al culminar la selección, puede presionar el botón "Borrar" y se le preguntará si esta seguro. Al dar "Si" se eliminaran todos los registros que han sido seleccionados.
[[Archivo:Dele_Clien_V2.png|centro|Eliminación Masiva de Clientes]]
</div>
 
{{clear}}
<div style="background-color: #f9f9f9; padding: 10px; border: 1px solid #ccc; border-radius: 5px;">
<includeonly>=</includeonly>==Unidades de medida==<includeonly>=</includeonly>
En este catálogo se cargan las descripciones del tamaño o la cantidad física definida por convención o por ley para vender un producto.
Ir a Catálogos →Unidades de medida, para visualizar las unidades de medida que se han cargado en el sistema.

<includeonly>=</includeonly>===Agregar una nueva unidad de medida===<includeonly>=</includeonly>
Por normativa, las unidades de medida están basadas en un catálogo aprobado por la DIAN

Para seleccionar las unidades de medida que serán usadas para la configuración de sus productos o servicios presione Agregar Unidad de Medida.

En la parte superior puede hacer uso de "Buscar" para encontrar las unidades de medida en el catalogo

Luego, debe seleccionar en la parte izquierda las casillas de verificación de las unidades que desea agregar.

Al seleccionar las unidades deseadas puede presionar "Agregar". de esta forma aparecerán ahora listadas en el catálogo de Unidades de Medida.

<gallery mode="slideshow">
File:MUPVPrev-512.JPG|Imagen 512: Catálogo Unidad de Medida
File:MUPVPrev-513.JPG|Imagen 513: Agregar Nueva Unidad de Medida
</gallery>
</div>
 
<div style="background-color: #f9f9f9; padding: 10px; border: 1px solid #ccc; border-radius: 5px;">
<includeonly>=</includeonly>==Productos==<includeonly>=</includeonly>
En el Catálogo de Productos Ud podra visualizar y gestionar la lista de sus productos o servicios que se encuentran registrados en el aplicativo.
Podrá realizar busquedas y distintas acciones en un registro en específico de la lista de productos o servicios.
Para acceder debe ir a Catálogos → Productos

<includeonly>=</includeonly>===Acciones en la lista de Productos===<includeonly>=</includeonly>
En cada registro de Productos se pueden realizar acciones par cada registro particular. Los iconos de esta acciones se encuentra en la casilla "Acciones" al lado derecho de cada registro.
Entre las acciones se tienen:
* '''Detalle:''' Se muestra una pantalla con toda la información registrada del Producto seleccionado.
* '''Editar:''' Permite editar el registro para ser modificado en caso de que se requiera la actualización de la información o corrección de algún dato.
* '''Eliminar:''' Puede eliminar un registro particular seleccionado el boton "Eliminar" (En caso de requerir eliminar mas de un registro puede hacer uso de la '''Eliminación masiva''')

<gallery mode="slideshow">
File:Cata_Prod_V1.png| Catálogo de Productos
File:MUPVPrev-508.JPG| Acciones en Catálogo de Productos - Detalle
File:Edi_Prod_V1.png| Acciones en Catálogo de Productos - Edición
</gallery>

<includeonly>=</includeonly>===Agregar un nuevo producto===<includeonly>=</includeonly>
'''Video Guia'''
 
<center>{{#widget:YouTube|id=je6IUmIiU4Y|width=853|height=480|}}</center>
 
Para agregar un nuevo registro de un producto o servicio presione Agregar Producto.
Se mostrará un formulario el cual debe diligenciar con la información de su producto o servicio:

{| class="wikitable" style="background-color:#f9f9f9; border: 1px solid #ccc; width: 100%;"
|-
! style="background-color: #1f7bb6; color: white; padding: 8px;" | Nombre del campo
! style="background-color: #1f7bb6; color: white; padding: 8px;" | Descripción del campo
|-
|Tipo de producto || (Servicio, Producto, Otro). La opción '''Otro''' permite que al momento de facturar un producto que tenga asociado esta opción, se visualice en el campo '''Descripción''' sólo el nombre del producto en el documento emitido.
|-
|Código || Código con el que el emisor identifica el producto o servicio, solo valores alfanuméricos.
|-
|Descripción || Nombre del producto o servicio que esta agregando. valores alfanuméricos, espacios, y los siguientes caracteres especiales: coma (,), punto(.), guión(-), Numeral(#), ampersand (&), signo mas (+), no debe pasar de los 300 caracteres.
|-
|Tipo de Código Estándar ||
* Colombia Compra Eficiente: Es un enlace que lo dirige a la Guía para la codificación de bienes y servicios de acuerdo con el código estándar de productos y servicios de Naciones Unidas (UNSPSC) [https://www.colombiacompra.gov.co/sites/cce_public/files/cce_documents/cce_guia_codificacion_bienes.pdf Consulte Aquí]
* Permite definir el tipo de código estándar que maneja el producto o servicio a agregar (es opcional su definición). Al seleccionar el Tipo de Código Estándar se visualizará un campo para ingresar el Código Estándar, si este es el UNSPSC en el siguiente enlace se lista los códigos: [[:Archivo:Clasificador_de_Bienes_y_Servicios.xls|Clasificador de Bienes y Servicios]]. Para el caso de GTIN y Partida Arancelaria, entre las páginas 660-705 del [[:Archivo:Anexo_Técnico_Resolución_000012_de_09-02-2021.pdf|Anexo Técnico Resolución 000012]] se explica su estructura.
|-
|Unidad de medida || Unidad de medida asignada para el producto o servicio. Consulte el listado de unidades de medida en la caja de herramientas del anexo técnico 1.9, haga click [https://www.dian.gov.co/impuestos/factura-electronica/Documents/Caja-de-herramientas-FE-V1-9.zip aquí]
|-
|Precio unitario || Valor sin impuestos. Máximo 14 números enteros separado por el signo punto para los decimales.
|-
|Tipo de impuesto ||
* '''IVA (Impuesto al Valor Agregado):''' 
<center>[[Archivo: Tarifa IVA.png]]</center> 
*'''IC (Impuesto al Consumo Departamental Nominal):''' Se aplica al momento en que estos productos son comercializados en cada departamento, dependiendo del tipo de producto y el valor unitario.
*'''IC Porcentual (Impuesto al Consumo Departamental Porcentual):''' Se utiliza un porcentaje para determinar el monto del impuesto. El valor a pagar se calcula como un porcentaje del valor total de la venta.
*'''Fto Horticultura (Cuota de Fomento Hortifrutícula):''' Es una contribución parafiscal que se aplica a la comercialización de frutas y hortalizas. Se calcula como un porcentaje del valor de la venta de estos productos.
* '''INC (Impuesto Nacional al Consumo):''' 
<center>[[Archivo:Tarifa INC.png]]</center> 
* '''Impuestos Nominales (INC Bolsa, INCarbono, INCombustibles, Sobretasa Combustibles, Nombre de la figura tributaria):''' Al seleccionar el impuesto se debe indicar su valor base, este podrá ser modificado al momento de la emisión del documento.
*'''Impuesto ZZ:''' Se podrá agregar como impuesto nominal o porcentual; en el caso de ser porcentual, se debe primero definir su valor y luego presionar el check de %. A su vez también se le puede definir la descripción si es requerido, de no ser definido se visualizará con la descripción (Nombre de la figura tributaria).
*'''IBUA (Impuesto a Bebidas Ultra procesadas Azucaradas):''' Este impuesto corresponde a una tarifa especial de valor nominal:
{| class="wikitable" style="background-color:#f9f9f9; border: 1px solid #ccc; width: 90%; text-align: center; margin-left: 50px;"
|-
! style="background-color: #4472C4; color: white; padding: 5px; text-align: center;" | Año 2024
! style="background-color: #4472C4; color: white; padding: 5px; text-align: center;" | Año 2025
! style="background-color: #4472C4; color: white; padding: 5px; text-align: center;" | Observación
|-
| $ 0 || $ 0 || ultraprocesados bebidas (menos 6 grs x cada 100ml).
|-
| $ 28 || $ 38 || ultraprocesados bebidas (mayor 6 grs menor 10 grs x cada 100ml).
|-
| $ 55 || $ 65 || ultraprocesados bebidas (mayor 10 grs x cada 100ml).
|}
*'''ICUI (Impuesto a los Productos Comestibles Ultraprocesados Industrialmente):''' Este impuesto corresponde a una tarifa especial. 
{| class="wikitable" style="background-color:#f9f9f9; border: 1px solid #ccc; width: 50%; text-align: center; margin-left: 250px;"
|-
! style="background-color: #4472C4; color: white; padding: 5px; text-align: center;" | Año 2024
! style="background-color: #4472C4; color: white; padding: 5px; text-align: center;" | Año 2025
|-
| 15% || 20%
|}
*'''ICL (Impuesto al Consumo de Licores):'''
{| class="wikitable" style="background-color:#f9f9f9; border: 1px solid #ccc; width: 80%; text-align: center; margin-left: 100px;"
|-
! style="background-color: #4472C4; color: white; padding: 5px; text-align: center;" | Tarifa
! style="background-color: #4472C4; color: white; padding: 5px; text-align: center;" | Observación
|-
| 295 pesos || Este valor se cobra por cada grado de alcohol que tenga la botella de 750 CC de licor.
|-
| 200 pesos || Este valor se cobra por cada grado de alcohol que tenga la botella de 750 CC de vinos o aperitivos vinicos.
|-
|Tarifa diferencial || Cuando la botella de licor o de vinos sea diferente de 750 CC, se debe realizar una regla de tres para calcular el valor nominal de la tarifa para liquidar el impuesto ((cc del producto* tarifa icl)/750)= valor tarifa diferencial.
|}

*'''ADV (AD VALOREM):'''
{| class="wikitable" style="background-color:#f9f9f9; border: 1px solid #ccc; width: 80%; text-align: center; margin-left: 100px;"
|-
! style="background-color: #4472C4; color: white; padding: 5px; text-align: center;" | Tarifa
! style="background-color: #4472C4; color: white; padding: 5px; text-align: center;" | Observación
|-
| 25.00 || AD VALOREM sobre el precio de venta al público, antes de impuestos y/o participación Licores.
|-
| 20.00 || AD VALOREM sobre el precio de venta al público, antes de impuestos y/o participación Vinos y Aperitivos Vinicos.
|}
<div style="margin-left: 20px;">
El componente ad valorem del impuesto al consumo de licores, aperitivos y similares, según indica el numeral 2 del artículo 50 de la Ley 788 de 2002, (modificado por el artículo 20 de la Ley 1816 de 2016), se determinará aplicando una tarifa del 25 % sobre el precio de venta al público antes de impuestos y/o participación, mientras que a los vinos y aperitivos vínicos se les aplicará una tarifa del 20 % sobre el precio de venta al público antes de impuestos. Cabe mencionar que si el volumen es diferente a 750 centímetros cúbicos, el impuesto se liquidará de manera proporcional y será aproximado al peso más cercano.
</div>

|-
|Marca || En caso de servicio podrá colocar "Servicio".
|-
|Modelo || En caso de servicio podrá colocar "Servicio".
|-
|Cantidad por Paquete || En caso de que el producto se venda por paquetes de varias unidades, en caso contrario puede colocar "1".
|-
|Cantidad Real || Cantidad o unidades sobre las cuales aplica el precio unitario y el calculo de impuesto.
|-
|Mandato || Es una sección que permite configurar la información de los productos que serán facturados en documentos con el Tipo de Operación Mandato. 
*'''Numero de Identificación:'''Permite definir el Nit del mandante sin el dígito verificador, ya que este es calculado automáticamente.
*'''Tipo de Ingreso:'''Permite definir si el Bien o Servicio “B/S” reportado corresponde a un ingreso propio o a un ingreso recibido para terceros.
|-
|Transporte de Carga || Es una sección que permite configurar información básica para productos que serán facturados en documentos con el Tipo de Operación Transporte. 
*'''Tipo Registro Transporte:'''Permite definir si el Bien o Servicio “B/S” reportado corresponde o no a una línea registrada en el Registro Nacional de Despachos de Carga (RNDC).
Si se escoge Remesa de transporte registrada en el RNDC, tendra que diligenciar los siguientes campos:
*'''Valor del flete por servicio de transporte:''' || Es el valor del flete definido para la remesa.
*'''Unidad Medida Transporte:'''Es la unidad de medida manejada en transporte de carga; sólo maneja las opciones: Kilogramos(KGM), Galones(GLL).
|-
|Comentario || Alguna observación o información adicional que se necesite agregar al producto o servicio. '''Esta información no aparecera en la representación grafica del documento'''.
|}

<gallery mode="slideshow">
File:Tipo_produc.png|miniaturadeimagen|Escoger tipo.
File:Tipo_codig_estan.png|miniaturadeimagen|Escoger tipo de código estándar.
File:Codig_estan_cod.png|miniaturadeimagen|Indicar el código estándar.
File:Agre_unidad_Medida.png|miniaturadeimagen|Escoger unidad de medida.
File:Agregar_Precio _unitario.png|miniaturadeimagen|Indicar el valor unitario del producto (Este valor puede modificarlo a la hora de generar la factura).
File:Agregar_impuesto_prod.png|miniaturadeimagen|Agregar impuestos al producto.
File:MUPVPrev-530.jpg|miniaturadeimagen|Impuesto Nominal INC Bolsa.
File:MUPVPrev-531.jpg|miniaturadeimagen|Impuesto Nominal INCarbono.
File:MUPVPrev-532.jpg|miniaturadeimagen|Impuesto Nominal INCombustibles.
File:MUPVPrev-533.jpg|miniaturadeimagen|Impuesto Nominal Sobretasa Combustibles.
File:MUPVPrev-547.jpg|miniaturadeimagen|Impuesto Nominal/Porcentual Nombre de la figura tributaria.
File:MUPVPrev-544.jpg|miniaturadeimagen|Impuesto Porcentual FtoHorticultura.
File:MUPVPrev-545.jpg|miniaturadeimagen|Impuesto Porcentual IC Porcentual.
File:Agregar_ICL.png|miniaturadeimagen|Impuesto ICL (Impuesto al Consumo de Licores).
File:Agregar_IBUA.png|miniaturadeimagen|Impuesto IBUA (Impuesto a Bebidas Ultra procesadas Azucaradas).
File:Agregar_ICUI.png|miniaturadeimagen|Impuesto ICUI (Impuesto a los Productos Comestibles Ultraprocesados Industrialmente).
File:Agregar_ADV.png|miniaturadeimagen|Impuesto AD (AD VALOREM).
File:Agregar_Mandato.png|miniaturadeimagen|Mandato.
File:Agregar_Transporte.png|miniaturadeimagen|Transporte de Carga

</gallery>

<div style="background-color: #e08167; padding: 8px; border-left: 4px solid #9c0202; margin-top: 10px;">
'''Advertencia''' 

La descripción del concepto de los productos o servicios deben estar descritos de manera legible y correcta de tal manera que se pueda entender claramente la descripción de los mismos.
</div>

'''Ejemplo:'''
{| class="wikitable" style="background-color:#f9f9f9; border: 1px solid #ccc; width: 50%; margin: 0 auto;"
|-
! style="background-color: #1f7bb6; color: white; padding: 8px;" | Incorrecto
! style="background-color: #1f7bb6; color: white; padding: 8px;" | Correcto
|-
| "##########" || "Zapatos deportivos Paseo"
|-
| "123456ass" || "Celular Android YZ-13"
|-
| "00001-00090099900999" || "Base Inferior derecha motor Honda Civic Emotion 2007"
|}

La DIAN exige que la descripción responda a un concepto entendible sobre el bien o servicio para verificar si el impuesto asociado es el adecuado.
{{clear}}

<includeonly>=</includeonly>===Carga masiva de producto===<includeonly>=</includeonly>

Esta carga permite al Emisor, cargar de forma masiva los productos al catálogo de productos, esta funcionalidad NO es Obligatoria para los Emisores que facturen por un sistema de integración ERP.

Tenga los datos de los productos a cargar masivamente en un archivo .csv con la siguiente estructura.
{| class="wikitable" style="background-color:#f9f9f9; border: 1px solid #ccc; width: 90%; margin: 0 auto;"
|-
! style="background-color: #1f7bb6; color: white; padding: 8px;" | Estructura de CSV
! style="background-color: #1f7bb6; color: white; padding: 8px;" | Ejemplo:
|-
| <nowiki>Tipo de servicios|Código de producto|Descripción del producto|unidad de medida|precio unitario|tipo de IVA|Valor IC|Valor Inc|Valor IC Porcentual|Valor FtoHorticultura|Valor INC Bolsas|Valor INCarbono|Valor INCombustibles|Valor SobreTasa Combustibles|Valor ZZ Porcentual|Valor ZZ Nominal|Nombre ZZ|Volumen IBUA|Tarifa IBUA|Valor ICUI|Grados de Alcohol ICL|Tarifa ICL|Valor ADV|Cantidad Real|Cantidad por Paquete|Tipo Ingreso Mandato|Número de Identificación del Mandante|DV del Mandante|Tipo Registro Transporte|Valor del flete por servicio de transporte|Unidad Medida Transporte|Marca|Modelo|comentarios|Tipo Codigo Estandar|Código Estandar</nowiki>
| <nowiki>2|1001|Producto IVA|2Q|12345678.99|6||||||||||||||||||8|||||||||||001|00001</nowiki>
|}
 
Cada valor separado en base a pipe (|), si va a enviar algún campo sin valor por no ser obligatorio o requerido para el producto, se debe dejar el espacio vacío entre doble(||), Véase tabla 2 para validar el formato de los campos.
Tabla 2
{| class="wikitable" style="background-color:#f9f9f9; border: 1px solid #ccc; width: 100%;"
|-
! style="background-color: #1f7bb6; color: white; padding: 8px;" |Nombre del Campo
! style="background-color: #1f7bb6; color: white; padding: 8px;" |Valores Permitidos
! style="background-color: #1f7bb6; color: white; padding: 8px;" |Obligatorio
|-
|Tipo de Servicios||1 y 2 (1:Servicio - 2:Producto)||Si
|-
|Código de Producto||valores sólo alfanuméricos||Si
|-
|Descripción del Producto||valores alfanuméricos, espacios, y los siguientes caracteres especiales: coma (,), punto(.), guión(-), Numeral(#), ampersand (&), signo mas (+), no debe pasar de los 300 caracteres||Si
|-
|Unidad de Medida||de estar basada en el catálogo de medida del cliente, en caso de no tenerla asociada, deberá indicar una unidad de medida válida que se encuentre en el catálogo de medida general (Lista completa en Tabla 6.3.5.1 Anexo Técnico 1.7) ||Si
|-
|Precio Unitario||máximo 14 enteros separado por el signo punto para los decimales||Si
|-
|Tipo de IVA||Valores permitidos: del 1 al 6 (1:Exento 0% ; 2:Tarifa General 16% ; 4:Tarifa Diferencial 5% ; 5: Excluido 0% ; 6: Tarifa General 19%) ||Si
|-
|Valor IC||Valores permitidos: máximo 14 enteros separado por el signo punto para los decimales (Valor fijo de tributo IC (Impuesto al Consumo) por unidad de producto, el valor del tributo esta definido en el Estatuto Tributario según tipo de producto si aplica)(Actualmente se encuentra en desarrollo)||Si(Si maneja impuesto IC)
|-
|Valor INC||Valores permitidos: 2 ; 4 ; 8 o 16 ( Tributo INC (Impuesto Nacional al Consumo) con posibles valores del 2%, 4%, 8% y 16% que se aplica sobre determinados bienes y servicios,está definido en el estatuto tributario y anexo técnico de la DIAN||Si(Si maneja impuesto INC)
|-
|Valor IC Porcentual||Valores permitidos: Máximo 2 enteros separado por el signo punto para los decimales||Si(Si maneja impuesto IC porcentual)
|-
|Valor FtoHorticultura||Valores permitidos:Valores permitidos: máximo 14 enteros separado por el signo punto para los decimales||Si(Si maneja impuesto FtoHorticultura)
|-
|Valor INC Bolsas||Valores permitidos: Valores permitidos: máximo 14 enteros separado por el signo punto para los decimales||Si(Si maneja impuesto INC Bolsas)
|-
|Valor INCarbono||Valores permitidos: Valores permitidos: máximo 14 enteros separado por el signo punto para los decimales||Si(Si maneja impuesto INCarbono)
|-
|Valor INCombustibles||Valores permitidos: Valores permitidos: máximo 14 enteros separado por el signo punto para los decimales||Si(Si maneja impuesto INCombustibles)
|-
|Valor SobreTasa Combustibles||Valores permitidos: Valores permitidos: máximo 14 enteros separado por el signo punto para los decimales||Si(Si maneja impuesto de Sobretasa Combustibles)
|-
|Valor ZZ Porcentual||Valores permitidos: Máximo 2 enteros separado por el signo punto para los decimales||Si(Si maneja ZZ Porcentual)
|-
|Valor ZZ Nominal||Valores permitidos: Valores permitidos: máximo 14 enteros separado por el signo punto para los decimales||Si(Si maneja impuesto ZZ Nominal)
|-
|Nombre ZZ||Valores permitidos:Valores sólo alfanuméricos, espacios||Si(Si maneja impuesto ZZ)
|-
|Volumen IBUA||Valores permitidos: máximo 14 enteros separado por el signo punto para los decimales||Si(Si maneja impuesto IBUA)
|-
|Tarifa IBUA||Valores permitidos: máximo 14 enteros separado por el signo punto para los decimales||Si(Si maneja impuesto IBUA)
|-
|Valor ICUI||máximo 2 enteros separado por el signo punto para los decimales||Si(Si maneja impuesto ICUI)
|-
|Grados de Alcohol ICL||Valores permitidos: máximo 14 enteros separado por el signo punto para los decimales||Si(Si maneja impuesto ICL)
|-
|Tarifa ICL||Valores permitidos: máximo 14 enteros separado por el signo punto para los decimales||Si(Si maneja impuesto ICL)
|-
|Valor ADV||máximo 2 enteros separado por el signo punto para los decimales||Si(Si maneja impuesto ADV)
|-
|Cantidad Real||Valor Numérico entero entre el 1 y 999||Si
|-
|Cantidad por paquete||Valor Numérico entero||Si
|-
|Tipo Ingreso Mandato||Valores permitidos: Valor permitido: 1=El B/S ingreso Recibidos para Terceros||No
|-
|Número de Identificación del Mandante||Valores permitidos: Contemple máximo 15 caracteres||No
|-
|DV del Mandante||Valores permitidos: Contemple máximo 1 caracter||No
|-
|Tipo Registro Transporte||Valores permitidos: Valores permitidos: (0: Servicio adicional - 1:Remesa de transporte registrada en el RNDC) ||No
|-
|Valor del flete por servicio de transporte||Valores permitidos: Valores permitidos: máximo 14 enteros separado por el signo punto para los decimales ||No
|-
|Unidad Medida Transporte||Valores permitidos: Valores permitidos: (KGM: Kilogramos – GLL: Galones)||No
|-
|Marca||sólo permite valores alfanuméricos y los mismos caracteres especiales que el campos número 3||Si(si el producto es de exportación)
|-
|Modelo||valores permitidos igual al campo número 10||Si(si el producto es de exportación)
|-
|comentarios||valores alfanuméricos y espacios al igual que los caracteres especiales que se definieron para el campo número 3||Si
|-
|Tipo Código Estandar||Valor Numérico entero de 3 caracteres. 001 - UNSPSC, 010 - GTIN, 020 - Partida Arancelarias, 999 - Estándar de adopción del contribuyente||No
|-
|Código Estandar||valores alfanuméricos, máximo 30 caracteres||No
|}

Se debe tener en cuenta el valor de unidad de medida a enviar con los nuevos productos, ésta debe existir en el catálogo de unidad de medidas.

Presione Carga masiva para cargar el archivo.csv con productos, presione subir archivo. '''Ver imagen 50'''

[[Archivo:MUPVPREV-52.jpg|centro|800px|Imagen 50: Carga Masiva de Producto]]
 

<div style="background-color: #e7f4fa; padding: 8px; border-left: 4px solid #009688; margin-top: 10px;">
'''Nota:''' Sólo se permitirá la personalización de precios para máximo 10 países; en caso de presentarse este escenario, cada país, código de moneda y precio de exportación debe separarse con doble ampersand (&&)
Ejemplo: VE&&CO&&PA
</div>
 
Al ejecutarse la carga masiva de forma exitosa, los productos se visualizarán en lista del catálogo de productos, en caso de presentarse algún tipo de error será indicado por un mensaje indicando el tipo de error.
En caso de errores, verifique los siguientes puntos:
* '''Caracteres no manejados:''' Se soluciona codificando el archivo en UTF-8 sin BOM y verificando que se ven correctamente los símbolos y eñes.
* '''Números de documentos duplicados:''' Se soluciona verificando que no hayan números de documentos repetidos.
* '''Productos con el campo precio erróneo:''' Se soluciona adecuando los precios como indica el manual el precio debe estar en formato numérico de 14 dígitos en la parte entera y 2 dígitos en la parte decimal separados por punto (.) y sin separadores de miles. Hay muchos productos que tienen un guion y varios espacios ( - ) eso también ocasiona error.
* '''Líneas que inician con comillas dobles ("):''' Se soluciona verificando que no existan líneas de productos que inicien con comillas, se observó este comportamiento en ambos archivos.

<includeonly>=</includeonly>===Filtro en la busqueda de Productos===<includeonly>=</includeonly>
Para buscar un producto utilizando el filtro de búsqueda, debe digitar el código o descripción del producto de manera exacta a como fue creado, es decir de la misma forma en que lo creó en el catálogo de productos.

<div style="background-color: #dcdfe0; padding: 8px; border-left; margin-top: 10px;">
A continuación un ejemplo de búsqueda, del producto '''(ejemplo)''':
</div>

Búsqueda completa por descripción (manera correcta):

- En la siguiente búsqueda la descripción es exactamente la misma por tal motivo se encuentra el producto.
 
[[Archivo:FilProd1.JPG|centro|1000px|Imagen 511A: Filtrando por Descripción]]
{{clear}}

 
Búsqueda completa por código (manera correcta):

- Ahora muestra el producto ejemplo el cual queríamos encontrar, colocando el código '''55''' que corresponde correctamente a nuestro producto.
 
[[Archivo:FilProd2.JPG|centro|1000px|Imagen 511A: Filtrando por Descripción]]
</div> 
{{clear}}

<div style="background-color: #f9f9f9; padding: 10px; border: 1px solid #ccc; border-radius: 5px;">
<includeonly>=</includeonly>==Establecimientos==<includeonly>=</includeonly>
En este catálogo puede visualizar los distintos establecimientos que Ud. ha configurado dependiendo de su modelo de operación.
Puede Crear distintos establecimientos desde los cuales serán usado el Sistema para Facturar Electrónicamente y podrá llevar un control de las facturas emitidas en cada establecimiento
Recuerde que los secuenciales de facturación están relacionados a los establecimientos, se recomienda configurar un secuencial por cada establecimiento creado.
Puede visualizar sus establecimientos en Catálogos → Establecimientos.

<includeonly>=</includeonly>===Agregar un nuevo establecimiento===<includeonly>=</includeonly>
Para agregar un nuevo establecimiento presione Agregar Establecimiento.
Debe llenar los campos Obligatorios y para finalizar presione "Guardar."

<gallery mode="slideshow">
File:MUPVPrev-514.JPG|200px|Catálogo de Establecimientos
File:Agregar_Estable.png|200px|Agregar Nuevo Establecimiento
</gallery>
<includeonly>=</includeonly>===Dirección que se muestra en nuestra en nuestra Representación Gráfica===<includeonly>=</includeonly>
Para reajustar la dirección que se visualiza en su Representación Gráfica, debe ingresar al portal de TFHKA, dirigirse al apartado Catálogo > Establecimientos. Y editar la dirección del primer establecimiento a la dirección correspondiente. '''(Ver Imagen 515A)'''
[[Archivo:Edit_estableci.png|centro|1000px|Imagen 515A: Dirección Errada]]
</div>
 
{{clear}}

Archivo:Filtros reporte linea.png

2025-03-11T18:33:57Z

Agallo:

Archivo:Reportes reportes en linea.png

2025-03-11T18:25:25Z

Agallo:

Emisión - Portal DFactura Validación Previa

2025-02-05T18:56:52Z

Agallo:

<includeonly>=</includeonly>==Generar Comprobante==<includeonly>=</includeonly>

=== Cómo Generar su Primer Factura ===
<center>
{{#widget:YouTube|id=WzphQwAByMU|width=660|height=415}}
</center>
{{clear}}

=== Como Generar una Factura usando Modelo Factura ===

:La funcionalidad de uso de Modelo Factura al momento de generar un documento desde el portal, tiene como finalidad que el cliente pueda llamar una factura previamente generada y de esta forma poder emitir un documento con la misma información base de la de la factura llamada; esto se aplica para aquellas empresas que emiten facturas iguales o similares de forma constante.

:Cabe destacar que si la plantilla a seleccionar es una Factura de Exportación, se recomienda previamente seleccionar este "Tipo de Documento" al momento de la generación del documento, de no ser así el sistema le generará el mensaje "El campo Impuesto es Obligatorio".
 
:A continuación se explica:

{{clear}}
<gallery mode="slideshow">
Archivo:4PlantillaGFVP.png|800x421px|'''Campo de impuesto obligatorio'''
Archivo:1PlantillaGFVP.jpg|800x421px|'''Paso 1:''' Al seleccionar en el campo '''Recargar factura n° como plantilla''': Se selecciona la Factura que deseamos replicar.
Archivo:2PlantillaGFVP.jpg|800x421px|'''Paso 2:''' Luego se carga de forma automatica toda la información de la factura seleccionada.
Archivo:3PlantillaGFVP.jpg|800x421px|'''Paso 3: '''Podemos editar parte de la factura si lo deseamos o solo verificar que todo este bien y hacer uso del botón generar documento.
Archivo:5PlantillaGFVP.jpg|800x421px|'''Paso 4:''' En el caso de realizar un cambio en el Cliente se va a desplegar el siguiente mensaje; el mismo no es limitativo, sólo debe presionar el botón Aceptar y realizar el cambio del cliente requerido

</gallery>
{{clear}}

=== Cómo Generar una Factura de Tipo Operación AIU ===

:* Cuando la factura a emitir es de servicios de cafetería o vigilancia, se coloca el servicio exento, y otro ítem llamado AIU con el valor y el IVA.

::A continuación los pasos para este tipo de AIU:

:::Debe crear el AIU como un servicio con IVA del 19% y colocando un monto base que luego podrá modificar al momento de crear la factura.

:::Crear el servicio de vigilancia o cafetería en el catálogo de Producto con un precio base, al crear la factura debe modificar el Precio Unitario colocando el monto del proyecto y asociarle con IVA el Exento.
 
[[Archivo:1 AIU.jpg|center|500px| Imagen 2: Crear el servicio]]
 
:::Al momento de crear la factura se agregan los dos servicios creados anteriormente. El servicio AIU en el campo Precio Unitario colocaran el cálculo del 6% de la utilidad.
<gallery mode="slideshow">
Archivo:2 AIU.jpg|800x421px|'''Paso 1:'''Tipo de operación
Archivo:3 AIU.jpg|800x421px|'''Paso 2:'''Precio Unitario
Archivo:4 AIU.jpg|800x421px|'''Paso 3:'''Colocar IVA
Archivo:5 AIU.jpg|800x421px|'''Paso 4:'''Agregar conceptos
Archivo:6 AIU.jpg|800x421px|'''Paso 5:'''Factura ya emitida
</gallery>
{{clear}}
:* Si es de Obra Civil, debe colocarse el servicio de obra y luego 3 items (Administración con su valor, Imprevistos, con su valor y Utilidades con el cálculo de IVA).

::A continuación los pasos para este tipo de AIU:

:::1. Crear el servicio de obra en el catálogo de Producto con un precio base, al crear la factura debe modificar el Precio Unitario colocando el monto del proyecto y asociarle con IVA el Exento.

:::2. Crear 3 items (Administración con su valor, Imprevistos, con su valor y Utilidades con el cálculo de IVA), en el catálogo de Producto con un precio base, al crear la factura debe modificar el Precio Unitario.

[[Archivo:7 AIU.jpg|center|800px| Imagen 2.1: Crear 3 items]]

:::3. Al momento de crear la factura se agregan los dos servicios creados anteriormente. El servicio Utilidades en el campo Precio Unitario colocaran el cálculo del IVA.

<gallery mode="slideshow">
Archivo:8 AIU.jpg|800x421px|'''Paso 1:''' Tipo de operación
Archivo:9 AIU.jpg|800x421px|'''Paso 2:''' Precio Unitario
Archivo:10 AIU.jpg|800x421px|'''Paso 3:''' Precio Unitario
Archivo:11 AIU.jpg|800x421px|'''Paso 4:''' Precio Unitario
Archivo:12 AIU.jpg|800x421px|'''Paso 5:''' Colocar IVA
Archivo:13 AIU.jpg|800x421px|'''Paso 6:''' Agregar conceptos
Archivo:14 AIU.jpg|800x421px|'''Paso 7:''' Factura ya emitida
</gallery>
{{clear}}

=== Como Generar una Factura en Moneda Extranjera ===

:'''A partir del 30 de Abril del 2024''', se cuenta con un ajuste en la emisión de Factura de Exportación según lo indicado en el Anexo 1.9 que entra en vigencia el 1 de Mayo del 2024. Los ajustes son los siguientes:
# Ya no se puede emitir documentos con moneda diferente a '''COP''.
# Al seleccionar el Tipo de Documento (Factura de Exportación), se visualizará el siguiente mensaje informativo: '''Estimado cliente es opcional la definición de la sección Datos en Moneda Extranjera. Si requiere que se visualice en la representación gráfica de la DIAN los valores en moneda extranjera; entonces debe definir toda la información solicitada en dicha sección.'''
# En el catálogo de '''Productos''', ya no se definirá precio en moneda extranjera.
# En la sección '''Conceptos''', se visualizarán todos los productos del catálogo.
# Se agrega una nueva sección al seleccionar el Tipo de Documento (Factura de Exportación), denominado '''Datos en Moneda Extranjera.'''
# La sección '''Datos en Moneda Extranjera''' está compuesta por 3 secciones denominadas '''(Información de Tasa de Cambio, Información Adicional, Totales en Moneda Extranjera)'''.
# La sección '''Información de Tasa de Cambio''', permite definir la moneda,fecha de tasa de cambio y la tasa de cambio.
# La sección '''Información Adicional''', permite agregar datos adicionales que se requieren en la representación gráfica.
# La sección '''Totales en Moneda Extranjera''', se visualizará el cálculo que realizará el portal en base a la tasa de cambio definida y los valores facturados en moneda '''COP.'''
# La sección '''Datos en Moneda Extranjera''' es opcional su definición. Si requiere que se visualice los montos en moneda extranjera en la representación gráfica, debe ser definidos de manera obligatoria los siguientes campos: (Moneda, Fecha de Tasa de Cambio,Tasa de Cambio).
# '''Actualmente la DIAN en su ambiente de pruebas rechaza los documentos si no se define aunque sea una sola Información Adicional en la sección Datos en Moneda Extranjera.'''

<gallery mode="slideshow">
Archivo:PrevMonedaExtranjera6.png|'''Paso 1:''' Mensaje Informativo mencionado en el punto 2.
Archivo:PrevMonedaExtranjera7.png|'''Paso 2:''' Definición de las secciones Datos de Comprobante y Clientes.
Archivo:PrevMonedaExtranjera8.png|'''Paso 3:''' Definición de las secciones Conceptos y Medios de pago.
Archivo:PrevMonedaExtranjera9.png|'''Paso 4:''' Definición de las secciones Descuento Global, Cargo Global, Anticipos (secciones opcionales en su definición)
Archivo:PrevMonedaExtranjera10.png|'''Paso 5:''' Definición de la sección Datos en Moneda Extranjera
Archivo:PrevMonedaExtranjera11.png|'''Paso 6:''' Totales en Moneda COP
Archivo:PrevMonedaExtranjera12.png|'''Paso 7:''' Mensaje de emisión de documento exitoso
Archivo:PrevMonedaExtranjera13.png|'''Paso 8:''' Visualización del documento generado en el módulo Documentos Emitidos.
</gallery>
{{clear}}

=== Cómo Generar un documento a un grupo de clientes ===

::La Emisión de documentos a Grupos de clientes permite que una plantilla de factura que ha sido diligenciada una vez pueda ser entregada de forma fácil y rápida a un listado de adquirientes organizados en un grupo. Por ejemplo, las facturas del sector educativo pueden beneficiarse de esta funcionalidad al crear una factura de un único servicio a todos los representantes de un curso particular.

::La factura tendrá las misma características y valores del servicio, sin embargo generará un documento legal con un consecutivo único a cada adquirente.

::Para saber cómo generar una factura de plantilla a el grupo por favor siga los pasa a continuación:
<gallery mode="slideshow">
Archivo:EVPrev01.jpg|800x421px|'''Paso 1:''' Dirigirse a Catálogos → Grupos de clientes:
Archivo:EVPrev02.jpg|800x421px|'''Paso 2:''' Seleccionar la opción de agregar grupo:
Archivo:EVPrev03.jpg|800x421px|'''Paso 2.1:''' Diligenciar el campo Nombre (único campo obligatorio) y el campo descripción (en caso de ser requerido)
Archivo:EVPrev04.jpg|800x421px|'''Paso 3:''' En el catálogo de grupo seleccionar la opción de asignar cliente a grupo
Archivo:EVPrev05.jpg|800x421px|'''Paso 3.1:''' Seleccionar el grupo creado anteriormente (campo obligatorio)
Archivo:EVPrev06.jpg|800x421px|'''Paso 3.2:''' Agregar los clientes de nuestro grupo:
Archivo:EVPrev07.jpg|800x421px|'''Paso 4:''' Dirigirse a Emisión → Generar comprobante
Archivo:EVPrev08.jpg|800x421px|'''Paso 5:''' En el apartado de Cliente habilitar la opción de Enviar Grupo
Archivo:EVPrev09.jpg|800x421px|'''Paso 5.1:''' Seleccionar el grupo al cual le deseamos emitir el documento
Archivo:EVPrev10.jpg|800x421px|'''Paso 6:''' Diligenciar el resto de campos obligatorios y dar clic a generar documento
Archivo:EVPrev11.jpg|800x421px|'''Paso 7:''' Verificar que el documento se haya emitido correctamente a nuestros clientes

</gallery>

 
{{clear}}

=== Cómo Generar su Primer Nota Crédito ===

<center>{{#widget:YouTube|id=U4hZCExU7bc|width=660|height=415}}</center>
{{clear}}
 

=== Cómo Generar Nota Crédito no referenciada===

Antes de generar una Nota o documento no referenciado se debe tener en cuenta:

Los escenarios para los que aplica una Nota no referenciada son:

::1- Facturas electrónicas emitidas desde otro proveedor tecnológico
::2- Facturas emitidas por validación posterior o validación previa.
::3- Facturas emitidas realizadas por computador, (Antes de la facturación electrónica).

'''NOTA:''' A partir del día 13-04-2023, el portal realizará los cálculos de lo facturado, pero a su vez se permite definir los valores como se realizaba anteriormente.
 
'''Pasos a seguir:'''

:1 - En el portal de The Factory HKA, seleccione 

Emisión -> Generar notas no referenciadas.
[[Archivo:PrevNCnr1.jpg|800px|sinmarco|center|Imagen: 001 - Menú Emisión.]]

{{clear}}
:2 - '''Datos del comprobante'''

::'''Tipo de Documento:''' Seleccione Nota de Crédito o Nota de Débito, según corresponda.
::'''Tipo de Operación:''' Seleccione según corresponda
::'''Establecimiento:''' seleccione el establecimiento desde el cual se generará la Nota no referenciada.
::'''Secuencial:''' Seleccione según corresponda.
::'''Cantidad decimal:''' Seleccione según corresponda.
::'''Motivo de nota:''' Seleccione según corresponda.
::'''País Moneda:''' Seleccione según corresponda. 
[[Archivo:PrevNCnr2.jpg|800px|sinmarco|center|Imagen: 002 - Datos del comprobante.]]
{{clear}}
 

:3 - '''Cliente'''

::'''Cliente:''' Seleccione el cliente según corresponda. 

[[Archivo:PrevNCnr3.jpg|800px|sinmarco|center|Imagen: 003 - Cliente.]]
{{clear}}
 

:4 - '''Conceptos'''

::'''Concepto:''' Selecciona el producto
::'''Cantidad:''' Digite la cantidad de productos a facturar
::'''Precio unitario:''' En caso de que el precio del producto varíe o haya cambiado, coloque el valor correspondiente, sino el portal realizará su respectivo cálculo.
::'''IVA:''' En caso de que el precio del IVA varíe o haya cambiado, coloque el valor correspondiente, sino el portal realizará su respectivo cálculo. Si el producto no tiene iva seleccione Exento 0% o Excluido 0%.
::'''Tipo de descuento:''' Seleccione según corresponda.
::'''Descuento:''' Digite el porcentaje que se aplicará según corresponda, sino el portal realizará su respectivo cálculo
::'''Valor Total:''' Digite del valor total del producto tomando en cuenta (cantidad, precio unitario,impuesto,descuento); sino el portal realizará su respectivo cálculo.
Una vez haya diligenciado la información del concepto de click sobre el icono (Agregar Concepto).

En caso de tener más productos repita el procedimiento del punto 4. 
[[Archivo:PrevNCnr10.png|800px|sinmarco|center|Imagen: 008 - Conceptos.]]
{{clear}}
 

:5 - '''Medio de pago'''

::'''Método de Pago:''' Seleccione según corresponda.
::'''Medio de Pago:''' Seleccione según corresponda.
::'''Referencia del pago:''' Digite una breve descripción de cómo se realizó el pago.

Una vez haya diligenciado la información del concepto de click sobre el icono (Agregar Medio de Pago). 
[[Archivo:PrevNCnr5.jpg|800px|sinmarco|center|Imagen: 005 - Medio de pago.]]
{{clear}}
 

:6 - '''Documento Referenciado'''

'''''Importante:''''' En caso de que el documento al cual se le está aplicando la nota no referenciada haya sido generada por validación previa o validación posterior se debe diligenciar la siguiente información :

::'''Tipo:''' Seleccione según corresponda, por el momento la única opción es “Documento de referencia adicional”
::'''Número del documento:''' Digitar el prefijo y número del documento sin espacios; ejemplo : FE1.
::'''Fecha:''' Digita la fecha en la cual fue emitido el documento
::'''CUFE:''' Si el documento fue generado en validación previa, validación posterior o desde otro proveedor tecnológico, debe Ingresar el CUFE de la factura electrónica.

Una vez haya diligenciado la información del Documento referenciado de click sobre el icono (Agregar Documento referenciado). 
[[Archivo:PrevNCnr6.jpg|800px|sinmarco|center|Imagen: 006 - Documento Referenciado.]]
{{clear}}
 

:7 - '''Total Impuesto y Totales'''

:'''''Total Impuestos:'''''
::'''Total IVA:''' En caso de que aplique, digite el valor correspondiente; sino el portal realizará su respectivo cálculo.
::'''Total INC:''' En caso de que aplique, digite el valor correspondiente; sino el portal realizará su respectivo cálculo.
::'''Total IC:''' En caso de que aplique, digite el valor correspondiente; sino el portal realizará su respectivo cálculo.

:'''''Totales:'''''
::'''Total Base Imponible:''' Digite la suma de los Valores (cantidad * precio unitario) de todos los productos facturados; sino el portal realizará su respectivo cálculo.
::'''Total Retenciones:''' Digite el valor correspondiente; sino el portal realizará su respectivo cálculo.
::'''Total Impuestos:''' Digite el valor correspondiente; sino el portal realizará su respectivo cálculo.
::'''Total Descuento:''' Digite el valor correspondiente; sino el portal realizará su respectivo cálculo.
::'''Total Cargos:''' Digite el valor correspondiente; sino el portal realizará su respectivo cálculo.
::'''Total:''' Digite el valor correspondiente; sino el portal realizará su respectivo cálculo. 
[[Archivo:PrevNCnr11.png|800px|sinmarco|center|Imagen: 009 - Total Impuesto y Totales.]]
{{clear}}
 
:8- Por último de clic en generar comprobante para emitir la Nota Crédito no Referenciada; si los anteriores campos fueron diligenciados correctamente, no habrá motivo de rechazo en la generación del documento.

=== Como Generar Nota Crédito a factura de contingencia ===

El proceso para generar una '''Nota de Crédito''' a una '''Factura de contingencia''' previamente ya trasmitida a la DIAN con su respectiva resolución de contingencia a través del portal o de su software, es el mismo procedimiento que se utiliza para generar dichas notas a las facturas normales.

En el siguiente Video puede ver el proceso.

<center>{{#widget:YouTube|id=U4hZCExU7bc|width=660|height=415}}</center>

=== Cómo Generar su Primer Nota Débito ===

<center>{{#widget:YouTube|id=ZouS4hSU-PI|width=660|height=415}}</center>

=== Cómo Generar una Nota Crédito o Nota Débito desde el Portal a una Factura emitida por Integración ===

Este proceso es posible, sin embargo, se necesitan realizar algunas configuraciones iniciales antes de poder proceder con la generación de la Nota Crédito/Débito

==== Configuración del Secuencial ====
[[Archivo:EMISION 1.png|miniaturadeimagen|derecha|Este Tipo de Servicio le permitirá emitir documentos utilizando el Portal de Facturación Electrónica.]]
¿Cómo crear secuenciales en el Portal de HKA Factura?

'''Paso 1'''
 

<center>{{#widget:YouTube|id=Ll-z2yRn_Ss|width=660|height=415|}}</center>
 
'''Paso 2'''

 

<center>{{#widget:YouTube|id=o6EGmUtkY1M|width=660|height=415|}}</center>
 

Debe asegurarse de que cuenta con un secuencial con '''Tipo de Servicio''' parametrizado como '''Portal''', ya que no podrá utilizar secuenciales con '''Tipo de Servicio''' parametrizado con '''Servicio de Integración''' para emitir documentos desde el '''Portal de Facturación Electrónica'''.

Para realizar este proceso, puede crear un secuencial nuevo que utilizará específicamente para la generación de notas desde el portal. Se recomienda el uso de un prefijo y/o rango distinto al que ya tiene configurado para '''integración''' para evitar duplicar números de consecutivos ya creados o emitidos desde el servicio de integración.

Para mayor información de como crear un secuencial por favor visite el siguiente articulo: [[Secuenciales - Portal HKAFactura Validación Previa|Secuenciales]]
{{clear}}

==== Configuración del Cliente ====
Dado que los ERP manejan particularidades en su facturación, que el portal por ser de uso general no contempla; se recomienda antes de emitir las Notas (Crédito/Debito) configurar el cliente que se encuentra en la Factura de Venta afectada.

Para ello tendrá que dirigirse a la ruta Catálogo-->Clientes-->Agregar Clientes; deberá diligenciar todos los campos obligatorios que le solicita el portal.

Para agregar el correo del cliente debe presionar el botón (+) una vez sea definido.

<gallery mode="slideshow">
File:EMISION_11.png
File:EMISION_12.png
File:EMISION_13.png
File:EMISION_14.png
File:EMISION_15.png
</gallery>

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==== Configuración del Producto ====
Dado que los ERP manejan particularidades en su facturación, que el portal por ser de uso general no contempla; se recomienda antes de emitir las Notas (Crédito/Debito) configurar los productos que se encuentran en la Factura de Venta afectada.

Para ello tendrá que dirigirse a la ruta Catálogo-->Productos-->Agregar Productos; deberá diligenciar todos los campos obligatorios que le solicita el portal.

Cabe destacar que para agregar el impuesto debe presionar el botón (+) una vez sea definido; ahora bien si la factura fue emitida con moneda distinta a COP; el producto debe tener configurado los campos(Marca, Modelo), activar la opción "Precio por País", definir un valor base y asociar la moneda extranjera. Si la factura fue emitida con el Tipo de Operación "Mandatos Bienes"; se debe agregar la información del mandante en la sección "Mandato" al producto requerido.

<gallery mode="slideshow">
File:EMISION_16.png
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</gallery>
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==== Emisión de la Nota ====

El proceso a seguir a partir de este punto es el mismo que el de los videos anteriormente expuestos, es importante tener en cuenta a cuál documento se está emitiendo esta Nota Débito/Crédito

La siguiente galería contiene este proceso paso a paso desde la emisión de una factura electrónica usando el servicio SOAP hasta la emisión de una Nota usando el portal:

<gallery mode="slideshow">
File:EMISION_2.png
File:EMISION_3.png
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</gallery>

:Cabe destacar que si en la Factura de Venta, el Adquirente no se encuentra definido correctamente al momento de realizar la Nota; entonces deberá realizar lo siguiente:

#Ingresar al catálogo Cliente, editar el registro para realizar las modificaciones pertinentes y guardar los cambios.
#Ingresar al módulo Generar Comprobante
#Una vez seleccionada la Factura de Venta; en la sección Cliente podrá seleccionar el registro que fue editado previamente en el catálogo Cliente.

:Ahora bien si en la Factura de Venta, los productos no se encuentran definidos correctamente al momento de realizar la Nota; como por ejemplo que mas de un producto maneje un mismo código (para el portal es un código único), entonces deberá realizar lo siguiente:
#Ingresar al catálogo Productos; editar el registro para realizar las modificaciones pertinentes y guardar los cambios
#Agregar el producto en el catálogo Productos (esto aplica cuando mas de un producto maneja el mismo código, por lo tanto el segundo producto que tenga el mismo código deberá ser agregado con un código diferente)
#Ingresar al módulo Generar Comprobante
#Una vez seleccionada la Factura de Venta; en la sección Concepto deberá presionar el botón Editar en el respectivo producto corregido, seleccionar el registro que fue editado o agregado en el catálogo Productos y presionar el botón Editar Concepto.

:Para ambas modificaciones se generarán los siguientes mensajes advirtiendo del cambio que esta realizando, se debe presionar el botón Aceptar, y continuar con la emisión del documento.

<gallery mode="slideshow">
File:EMISION_20.png
File:EMISION_22.png
File:EMISION_21.png
File:EMISION_23.png
File:EMISION_24.png
</gallery>

=== Como Generar una Factura de Transporte de Carga ===

:Para emitir un documento de Transporte de Carga, previamente se debe haber configurado sus respectivos productos en el catálogo Producto; en la sección Agregar un nuevo producto del Catálogo Productos, se indican cuales son los campos a definir.

:Una vez realizado el proceso anterior, se debe realizar los siguientes pasos:

::1.- Se debe seleccionar el '''Tipo de Operación''' la opción Transporte
::2.- Luego se debe agregar los productos que contemplan la información de Transporte de Carga
::3.- Si el producto seleccionado se encuentra registrada en el Registro Nacional de Despachos de Carga (RNDC); entonces se deben definir los siguientes campos:
:: 3.1 '''Numero de radicación de la Remesa (RNDC)''': Este es un consecutivo único nacional que controla el RNDC y que se le entrega a la empresa de transporte
en señal de aceptación de que los datos enviados no tienen errores. Es un dato numérico de 1 hasta 100,000 millones, hoy en día en el RNDC va en 65 millones
el consecutivo.
:: 3.2 '''Numero de consecutivo de la remesa (Interno)''': Este es un consecutivo interno que lleva cada empresa de transporte. El RNDC no controla rangos. La empresa puede manejar prefijos.
:: 3.3 '''Valor del flete por servicio de transporte de la remesa''': Es el valor del flete definido para la remesa (en un primer momento se visualiza el valor definido en el catálogo, pero este puede ser modificado de ser requerido).
:: 3.4 '''Cantidad Transportada''': es la cantidad real a transportar (en un primer momento se visualiza el valor definido en el catálogo, pero este puede ser modificado de ser requerido).
:: 3.5 '''Unidad Medida Transporte''': es la unidad de medida manejada en transporte de carga; sólo maneja las opciones: Kilogramos(KGM), Galones(GLL) (en un primer momento se visualiza el valor definido en el catálogo, pero este puede ser modificado de ser requerido).
:: 3.6 '''Factura Original''': permite definir el consecutivo de una Factura cuando se requiera adicionar un valor al flete de una remesa previamente emitida; siendo un campo opcional. '''Este campo se encuentra disponible a partir 14/09/2023
::4.- Una vez agregados los productos requeridos, puede continuar con la construcción normal del resto de la factura, y proceder a emitir el documento.

<gallery mode="slideshow">
File:EMISION_25.jpg|'''Paso 1:''' Tipo de Operación
File:EMISION_26.jpg|'''Paso 2:''' Producto registrado en el Registro Nacional de Despachos de Carga (RNDC)
</gallery>

===Como Generar Documento Electrónico con Impuesto Nominal ===

:Para emitir un documento con Impuestos Nominales (INC Bolsa, INCarbono, INCombustibles, Sobretasa Combustibles, Nombre de la figura tributaria), previamente se debe haber configurado sus respectivos productos en el catálogo Producto; en la sección Agregar un nuevo producto del Catálogo Productos, se indican cuales son los campos a definir.

:Una vez realizado el proceso anterior, se debe realizar los siguientes pasos:

::1.- Se debe agregar los productos que contemplan la información de Impuestos Nominales. Dichos productos pueden ser modificados de igual manera que los productos con impuestos de porcentaje.
::2.- Una vez agregados los productos, en la columna "Otros Impuesto" se visualizará el valor del impuesto nominal asociado al producto.
::3.- Una vez agregados los productos requeridos, puede continuar con la construcción normal del resto de la factura, y proceder a emitir el documento.
::4.- En la sección de los Totales Impuestos se visualizará la descripción "Total Nominal", el cual indicará el valor total de los impuestos nominales agregados al documento.
::5.- En la representación gráfica tanto en la sección "Totales Impuestos" y "Totales" se visualizará el total de cada impuesto nominal facturado.

<gallery mode="slideshow">
File:EMISION_29.jpg|'''Paso 1:''' Agregar productos con Impuesto Nominal (Nombre de la figura tributaria)
File:EMISION_30.jpg|'''Paso 1.1:''' Agregar productos con Impuesto Nominal (INC Bolsa)
File:EMISION_31.jpg|'''Paso 1.2:''' Agregar productos con Impuesto Nominal (INCarbono)
File:EMISION_32.jpg|'''Paso 1.3:''' Agregar productos con Impuesto Nominal (INCombustibles)
File:EMISION_37.jpg|'''Paso 1.4:''' Agregar productos con Impuesto Nominal (Sobretasa Combustibles)
File:EMISION_34.jpg|'''Paso 2:''' Productos definidos en el documento
File:EMISION_35.jpg|'''Paso 4:''' Totales Impuestos
File:EMISION_36.jpg|'''Paso 5:''' Representación gráfica.
</gallery>
<includeonly>=</includeonly>==Manejo de Adjuntos==<includeonly>=</includeonly>
A partir del 19/09/2023 el portal permitirá enviar adjuntos al momento de emitir (Factura de Venta, Nota Crédito, Nota Débito) '''En futuras liberaciones se contará con esta opción al momento de corregir unos de estos documentos'''.

Para poder agregar adjuntos se debe tener en cuenta lo siguiente:
* Al crear el documento, se debe activar en la sección '''Adjuntos''' el botón denominado '''Documentos Adjuntos'''; para que al momento de presionar el botón '''Generar Documento''' sea redirigido al módulo para realizar la carga de los adjuntos. Si dicho botón no está activo, el documento se emitirá sin adjuntos.
* Al activar el botón denominado '''Documentos Adjuntos''', debe llevar a cabo la carga de adjuntos para que se realice el envío del documento a su adquirente; de no hacerlo no se realizará el envío de correo y la entrega del mismo.
* Se puede agregar los adjuntos arrastrando los archivos o presionando sobre el módulo '''Cargar Documentos Adjuntos'''.
* El total de los adjuntos a agregar deben pesar máximo 1.2MB; ya que se debe tomar en cuenta el PDF y XML que serán enviados en el correo al adquirente.
* Los formatos permitidos son png, bmp, jpg, pdf, doc, docx, xls, xlsx, ppt, pptx,rar.
* Al agregar un archivo .zip o .rar; el portal generará un mensaje que indica lo siguiente: '''The Factory HKA Colombia SAS no se hace responsable frente a cualquier reclamación por contenido de los archivos anexos que serán enviados al adquirente; tampoco se hace responsable si dicho contenido resulta ofensivo o que contenga software malicioso. Sugerimos que los mismos sean tratados con Antivirus'''. Si el cliente presiona el botón '''Aceptar''', se cargará el archivo; si presiona el botón '''Cancelar''' el archivo no será cargado en la sección de adjuntos.
* Los nombres entre los documentos deben ser diferentes, y no deben ser tan extensos.
* Una vez que se agreguen los documentos requeridos, se debe presionar el botón '''Subir archivo'''; y de esta manera se envía el documento al adquirente con sus respectivos adjuntos.
* '''Al momento de reenviar un documento que fue emitido con adjuntos; este será entregado al cliente sólo con el pdf y xml'''.
* Cuando el archivo adjunto supera de manera individual los 1.2MB o los archivos adjuntos en total pesan mas de los 1.2MB permitidos; se visualizará un botón denominado '''(Eliminar archivo)''' el cual debe ser presionado para eliminar los archivos asociados al documento, y de esta forma poder agregar los archivos definitivos.
<gallery mode="slideshow">
File:MUPVPrev-574.png|Sección Adjuntos: Botón Documentos Adjuntos
File:MUPVPrev-575.png|Módulo Cargar Documentos Adjuntos
File:MUPVPrev-576.png|Mensaje que se genera al agregar un archivo .zip o .rar
File:MUPVPrev-577.png|Archivos agregados de manera exitosa
File:MUPVPrev-578.png|Documento emitido de manera exitosa y enviado al adquirente
File:MUPVPrev-579.png|Archivo individual que supera los 1.2MB
File:MUPVPrev-580.png|Mensaje de validación que indica que el archivo supera el tamaño máximo permitido
File:MUPVPrev-581.png|Archivos cuyo peso total supera los 1.2MB
File:MUPVPrev-582.png|Mensaje que indica que indica que el proceso de eliminado fue exitoso.
</gallery>

<includeonly>=</includeonly>==Documentos Emitidos==<includeonly>=</includeonly>

:En esta sección puede visualizar todos sus documentos emitidos y aprobados por la DIAN, cabe destacar que solo podrá visualizar los últimos 250 documentos emitidos en los últimos 7 días.

Para poder visualizar documentos emitidos en días anteriores debe hacer uso del filtro, para ello en la Opción Filtros de Consulta seguir estos pasos:

#En la pestaña de tiempo escoger la opción de Personalizable
#Seleccionar Fecha de Inicio y Fecha Fin
#Hacer un click en el icono de lupa para que pueda Visualizar las facturas de ese periodo.
[[File:Emitidos13.jpg|1000px|miniaturadeimagen|center|Como utilizar el filtro para visualizar los documentos.]]
{{clear}}

:En esta sección también puede visualizar todos sus documentos emitidos y aprobados por la DIAN en el proceso de Habilitación.

Para poder visualizar documentos emitidos en la Opción Filtros de Consulta seguir estos pasos:

#En la pestaña de tiempo escoger la opción de Personalizable
#Seleccionar Fecha de Inicio y Fecha Fin
#Activar el botón de Habilitación ('''Solo si requiere ver los documentos de habilitación''')
#Hacer un click en el icono de lupa para que pueda Visualizar las facturas de ese periodo.
[[File:Emitidos14.jpg|1000px|miniaturadeimagen|center|Como utilizar el filtro para visualizar los documentos.]]

'''NOTA: Con la resolución 85 de la DIAN, junto con la publicación del Anexo Técnico 1.8, se formaliza el proceso de aceptación de una factura. Por lo tanto el acuse de recibo de factura, el acuse de recibo de bien servicio y/o mercancía, el reclamo y la aceptación son eventos gestionados por RADIAN.

'''Por ello el portal de aceptación fue modificado a un portal de comentarios por parte del adquirente.'''

'''Por lo tanto se implementarán los siguientes cambios en producción a partir del día 6-7-2022; los mismos se encuentran liberados en demo a partir del 22-6-2022:'''
* En el módulo Documentos Emitidos se visualizará el siguiente filtro: Estatus de Comentario de Recibido.
* En el módulo Documentos Emitidos al presionar el botón del (+) se visualizaran dos estatus dependiendo del caso (Visto/Comentado).
<gallery mode="slideshow">
File:MUPVPrev-562.jpg|'''Modulo de Documentos Emitidos'''
File:MUPVPrev-563.jpg|'''Estatus de Leído/Comentado en el módulo Documentos Emitidos.'''
</gallery>

'''Si Ud. como Emisor también cuenta con nuestro sistema de Recepción; entonces podrá visualizar la información referente al Estado Legal del Documento. Para ello debe ingresar al módulo Documentos Emitidos y presionar la opción Detalle del documento requerido. Cabe destacar que sólo se visualizan los eventos aprobados por la DIAN'''

<gallery mode="slideshow">
File:MUPVPrev-564.jpg|Modulo de Documentos Emitidos
File:MUPVPrev-565.jpg|Estado Legal del Documento
File:MUPVPrev-566.jpg|Resumen de Eventos del Documento
</gallery>

'''Para el manejo del Filtro CUFE, si el documento a consultar fue emitido en los últimos 7 días, no es necesario definir una fecha personalizada. Si el documento a consultar tiene mas tiempo de emitido, deberá definir un rango de fecha de busqueda.'''

<gallery mode="slideshow">
File:MUPVPrev-572.jpg|Consulta de CUFE de Documento Emitido en los últimos 7 días
File:MUPVPrev-573.jpg|Consulta de CUFE de Documento Emitido que supera los últimos 7 días
</gallery>

<includeonly>=</includeonly>====Visualizar Representación gráfica====<includeonly>=</includeonly>

Para ver la representación gráfica de un documento emitido, diríjase a la sección de "Documentos Emitidos" y busca el documento que deseas consultar.

En la lista que aparece en la parte inferior, encontrará una columna titulada "Acciones". En esta sección podrás descargar y visualizar la representación gráfica o el PDF del documento previamente emitido. Para hacerlo, siga estos pasos:

{| class="wikitable" style="background-color:#f9f9f9; border: 1px solid #ccc; width: 100%;"
! style="background-color: #1f7bb6; color: white; padding: 8px;" | Acción
! style="background-color: #1f7bb6; color: white; padding: 8px;" | Pasos a seguir
|-
| '''Visualizar Representación grafica.''' || 1. Ubicarse en el apartado de acciones.

[[Archivo:Apartado_de_acciones.png|900px|center]]

2. Hacer click en el siguiente icono:

[[Archivo:Visualizar_pdf.png|center]]

3. Se abrira otra pestaña de navegador y alli podra observar el PDF del documento:

[[Archivo:Visualizar_representacion.png|700px|center]]
 
|-
| '''Descargar Representación grafica.''' || Si desea descargar directamente el PDF, puede dar click en el botón ubicado en el apartado de acciones llamado "Descargar representación grafica":
[[Archivo:Descargar_PDF.png|center]]

De esta manera podra guardar el archivo en su dispositivo.
Tambien puede realizar los pasos de "Visualizar representación grafica" y obtener este documento por medio del siguiente boton:

[[Archivo:Descargar_PDF_2.png|center]]
|}

{{clear}}
<includeonly>=</includeonly>==Aceptación Tácita==<includeonly>=</includeonly>

'''Se estima como fecha de publicación en producción el día 18-8-20222.'''

:Para visualizar el botón que permitirá realizar la Aceptación Tácita de un documento, el mismo debe cumplir con los siguientes requisitos:
# Que haya pasado 6 días continuos de la fecha Emisión del documento. (En una primera pase de liberación, luego será a los 3 días hábiles de la fecha de emisión del documento).
# El documento debe tener asociado los eventos (Acuse de recibo de Factura Electrónica de Venta 030, Recibo del bien y/o prestación del servicio 032).
# El evento (Recibo del bien y/o prestación del servicio 032) debe estar aprobado por la DIAN
# El adquirente debe tener en el catálogo de Clientes el campo '''Notificar''' en '''Si''', para que exista un registro de historial de entrega el cual es requerido para realizar el proceso de Aceptación Tácita.
:Para realizar la Aceptación Tácita se debe seguir estos pasos:
# Ingresar a la opción Detalle del módulo Documentos Emitidos.
# Presionar el botón Enviar Aceptación Tácita.
# Una vez realizada la Aceptación Tácita se genera un mensaje donde se visualizará el CUDE que generó dicho evento, y un botón que indica que ha realizado la aceptación tácita.

:'''Por ser un proceso asíncrono se recomienda esperar alrededor de 10 min para validar el estado de la Aceptación Tácita'''. Si la aceptación Tácita es rechazada por la DIAN podrá nuevamente realizar otra Aceptación Tácita.

: Para visualizar el estado del evento (Rechazado o Aceptado); deberá presionar un botón (+) que se encuentra en la sección Aceptación Tácita, y se desplegará la respuesta de la DIAN sobre el evento.

<gallery mode="slideshow">
File:MUPVPrev-583.jpg|Catálogo Cliente con el campo Notificar en Si
File:MUPVPrev-567.jpg|Visualización del botón Enviar Aceptación Tácita
File:MUPVPrev-568.jpg|Mensaje que se genera al realizar la Aceptación Tácita
File:MUPVPrev-569.jpg|Visualización del botón Ha realizado la Aceptación Tácita
File:MUPVPrev-570.jpg|Visualización del botón Estado del Evento
File:MUPVPrev-571.jpg|Detalle de la Aceptación Tácita
</gallery>

{{clear}}

<includeonly>=</includeonly>==Documentos Rechazados==<includeonly>=</includeonly>

:En esta sección puede visualizar todos sus documentos emitidos y rechazados por la DIAN, cabe destacar que solo podrá visualizar los últimos 250 documentos emitidos en los últimos 4 días.

Para poder visualizar documentos emitidos en días anteriores debe hacer uso del filtro, para ello en la Opción Filtros de Consulta seguir estos pasos:

#En la pestaña de fecha de generación escoger la opción de Personalizable
#Seleccionar Fecha de Inicio y Fecha Fin
#Hacer un click en el icono de lupa para que pueda Visualizar las facturas de ese periodo.
[[File:Filtros_documentos_rechazados.png|800px|miniaturadeimagen|center|Como utilizar el filtro para visualizar los documentos.]]
{{clear}}

:En esta sección también puede visualizar todos sus documentos emitidos y rechazados por la DIAN en el proceso de Habilitación.

Para poder visualizar documentos emitidos en la Opción Filtros de Consulta seguir estos pasos:

#En la pestaña de fecha de generación escoger la opción de Personalizable
#Seleccionar Fecha de Inicio y Fecha Fin
#Activar el botón de Habilitación ('''Solo si requiere ver los documentos de habilitación''')
#Hacer un click en el icono de lupa para que pueda Visualizar las facturas de ese periodo.
[[File:Filtro_documentos_rechazados_botonHb.png|800px|miniaturadeimagen|center|Como utilizar el filtro para visualizar los documentos.]]
{{clear}}

: Para clientes que emiten documentos a través del portal, podrán corregir los documentos rechazados por la DIAN en dicho módulo; para ello deben presionar el botón "Corregir" asociado al documento, este le generará una nueva pestaña donde podrán realizar las correcciones pertinentes.
[[File:Corregir_docRec.png|800px|miniaturadeimagen|center]]
{{clear}}

: Al momento de corregir una '''Factura de Venta''' los siguientes campos no podrán ser editados(Tipo de Documento, Establecimiento, Secuencial, Número de Documento, Pais-Moneda); a su vez si la factura contempla '''Retenciones''' las mismas deberán ser agregadas por el emisor al momento de corregir el documento, así como el '''Tipo de Operación'''. De igual forma en la sección "Retenciones" se visualiza un helper que indica el siguiente mensaje "Estimado Cliente, debe agregar la información de las Retenciones".

<gallery mode="slideshow">
Archivo:Emitidos4.png|800x421px|''' '''
Archivo:Emitidos5.png|800x421px|''' '''

</gallery>

{{clear}}

: Al momento de corregir las '''Notas Credito/Debito''' los siguientes campos no podrán ser editados(Tipo de Documento, Establecimiento, Secuencial, Número de Documento, N° Factura Asociada); el emisor al momento de corregir el documento deberá definir el '''Motivo de la nota y el Tipo de Operación'''. De igual forma en sus secciones se visualiza un helper que indican los siguientes mensajes respectivamente “Estimado Cliente, debe agregar la información del Motivo de la Nota”/“Estimado Cliente, debe agregar la información del Tipo de Operación”..
<gallery mode="slideshow">
Archivo:Emitidos6.png|800x421px|''' '''
Archivo:Emitidos7.png|800x421px|''' '''

</gallery>
 

: Al momento de corregir un '''Factura de Exportación''' los siguientes campos no podrán ser editados(Tipo de Documento, Establecimiento, Secuencial, Número de Documento, Pais-Moneda,Tasa de Cambio, Fecha Tasa de Cambio).
[[Archivo:Emitidos8.png|800px|miniaturadeimagen|center]]
{{clear}}

: Al momento de corregir las '''Nota no Referenciada''', los siguientes campos no podrán ser editados(Tipo de Documento, Establecimiento, Secuencial, Número de Documento); el emisor al momento de corregir el documento deberá definir el '''Motivo de la nota, Tipo de Operación y la sección Documento Referenciado cuando aplique'''.
[[Archivo:Emitidos15.png|800px|miniaturadeimagen|center]]
[[Archivo:Emitidos14.png|800px|miniaturadeimagen|center]]
{{clear}}

: Al momento de corregir un documento, si el original contenía "Información Adicional", y el documento a corregir va a requerir "Información Adicional", este debe ser agregado en el segundo recuadro de dicha sección para que se visualice en la representación gráfica.
[[Archivo:Emitidos12.png|800px|miniaturadeimagen|center]]
{{clear}}

: Una vez que se emite el documento, y este es aprobado por la DIAN, se visualizará en el módulo "Documentos Emitidos", y en el módulo "Documentos Rechazados por la DIAN" desaparece el botón "Corregir" asociado al documento corregido .
<gallery mode="slideshow">
Archivo:Emitidos9.png|800x421px|''' '''
Archivo:Emitidos10.png|800x421px|''' '''

</gallery>

{{clear}}

<includeonly>=</includeonly>==Documentos de Contingencia==<includeonly>=</includeonly>

El documento expedido es una transmisión de una factura de contingencia tipo 3 (atribuible al contribuyente).

La generación de facturas de contingencia atribuidos a fallas o inconvenientes del Contribuyente o Proveedor Tecnológico deben considerar los siguientes puntos:

Previamente debe solicitar la numeración de factura de venta de Talonario o de papel - Contingencia

La Factura de venta de talonario o papel debe cumplir con lo requisitos del artículo 617 del Estatuto Tributario y lo indicado en la Resolución 0042 de mayo de 2020 en su Artículo 12 - Requisitos de la factura de venta de talonario o de papel. Se definen dos posibilidades, la factura puede ser generada en un talonario preimpreso o a través de sistemas informáticos electrónicos, en ambos casos de acuerdo los requisitos indicados en artículo mencionado

Expedir factura de venta de talonario o de papel durante la Contingencia. En este tipo de facturas el documento fiscal es el generado en papel.

''El facturador electrónico deberá generar una carta declarando el inconveniente tecnológico o superación del misma, la cual debe ir firmada por el representante legal de la compañía y remitir al correo electrónico '''contingencia.facturadorvp@dian.gov.co''' con lo siguiente:'' 
'''Asunto:''' NIT de la empresa separado con un guion el dígito de verificación; Nombre de la empresa. 
'''Adjunto:''' PDF de la carta donde se declaren en contingencia con la firma del representante legal. 
'''Cuerpo del correo:''' Datos de contacto (Nombres, teléfono/Celular de contacto). 

Las facturas generadas durante el periodo de contingencia deberán ser reportadas a la DIAN como factura de Contingencia o tipo 3. El facturador enviará dentro de las 48 horas siguientes al momento en que se supera el inconveniente los documento electrónico de transmisión'''(*)'''.

Una vez el facturador electrónico supere el inconveniente tecnológico deberá proceder al proceso de generación normal.

Para los documentos de notas crédito y notas débito, el facturador NO debe usar la numeración de contingencia, sino el consecutivo propio normal. Las notas enviadas a la DIAN serán validadas de manera normal en la DIAN. Por lo anterior, no existe el concepto de nota en contingencia.

{{clear}}

'''Sobre este punto se debe aclarar que:'''
:'''1)''' Este tipo de facturas el documento fiscal es el papel y debe cumplir con las exigencias a la modalidad de Factura de venta de talonario o de papel descritas en el decreto 358. Debe guardar copia de la misma por ejemplo.
:'''2)''' Para expedir este documento debe usarse una numeración de contingencia de factura electrónica diligenciada en el MUISCA.
:'''3)''' El uso de esta modalidad de facturación es decisión de ustedes directamente. Nuestra sugerencia como su proveedor tecnológico es que resguarden las evidencias que sustentan la decisión (ejemplo: falla de electricidad, falla de internet, falla de sistema de facturación, cyberataque, etc) para poder entregar.
:'''4)''' Dado que este tipo de facturación se realiza en un momento donde el Proveedor tecnológico no es accesible o el mismo sistema de facturación (en caso de facturación manual en un talonario generado por litógrafo), el mismo se genera sin QR y sin CUDE haciendo uso de la numeración de contingencia y dándole título correspondiente como tal.
:'''5)''' Una vez completada la integración técnica para la emisión de este tipo de facturas por medio de nuestra plataforma. Solo es requerido:
::'''5.1)''' Diligenciar y obtener resolución de numeración de contingencia de factura electrónica.
::'''5.2)''' Diligenciar esta numeración en el portal de emisión de The Factory HKA Colombia, asignando modalidad integración y las configuraciones técnicas y de sucursales que correspondan.
::'''5.3)''' Al entrar en contingencia atribuible al contribuyente expedir facturas en papel (similar a la facturación por computador) sin CUDE y sin QR.
::'''5.4)''' Una vez se subsane la contingencia transmitir estos documentos por integración a nuestra solución de facturación electrónica.

Resumen de modos de contingencia.
[[Archivo:Contingencia.jpg|800px|sinmarco|center|'''Modos de Contingencia''']]

'''(*)'''Actualmente las facturas de contingencia pueden reportarse a la DIAN mediante el uso del portal Dfactura de The Factory HKA en su sección: Emision: Generar Comprobante de contingencia.
También puede ser reportado vía integración siguiendo los lineamientos del consumo del servicio.
Tenga en cuenta que si la factura de contingencia es generada por Software o un sistema informático electrónico la representación gráfica debe incluir QR

<includeonly>=</includeonly>===Diferencias normativas===<includeonly>=</includeonly>

En el estatuto tributario Art 616-1 se describe que:
Son sistemas de facturación, la factura de venta y los documentos equivalentes. La factura de talonario o de papel y la factura electrónica se consideran para todos los efectos como una factura de venta.

En resolución 42 del 2020 de la DIAN Artículo 3:
De conformidad con el artículo 1.6.1.4.5. del Decreto 1625 de 2016, Único Reglamentario en Materia Tributaria La factura de venta comprende la factura electrónica de venta con validación previa a su expedición y la factura de venta talonario o de papel.
Para el caso de la factura de venta de talonario o de papel el sujeto obligado deberá conservar copia física o electrónica de la misma; las copias son idóneas para todos los efectos tributarios y contables contemplados en las leyes pertinentes.

Los requisitos de la factura de venta de talonario o de papel. están detallados en el artículo 12 de la resolución 42 indicada previamente.

En el artículo 19 Parágrafo 1 de dicha resolución se define la naturaleza de la factura de contingencia tipo 3.
Cuando se presenten inconvenientes de tipo tecnológico por parte del
facturador electrónico, se deberá cumplir con lo indicado en el artículo 31 de esta
resolución; siendo válida la factura de venta de talonario o de papel.

El artículo 31 Primer Escenario: '''Inconvenientes tecnológicos presentados por parte del facturador electrónico.''' 
'''a)''' Por el tiempo en que dure el inconveniente, se deberá expedir factura de venta de talonario o de papel, la citada factura de venta se podrá generar para su expedición de forma manual o autógrafa o a través de sistemas informáticos electrónicos.
La factura de talonario o de papel de que trata el inciso anterior será válida como soporte de la venta del bien y/o prestación del servicio, así como de costos, gastos, deducciones, descuentos, exenciones, activos, pasivos, impuestos descontables tanto para el facturador electrónico como para el adquiriente, según corresponda; en todo caso, el facturador electrónico deberá cumplir con los requisitos de que trata el artículo 12 de esta resolución; así como la revisión que deba realizar el adquiriente para efectos de que se cumplan con lo establecido en el artículo 771-2 del Estatuto Tributario. 
'''b)''' Transcribir la información mediante «documento electrónico de transmisión» que contenga cada una de las facturas de venta de talonario o de papel, con la identificación del tipo de factura, que fue expedida en el periodo del inconveniente y la información correspondiente al código único de documento electrónico -CUDE-, y transmitirlas a la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales -DIAN, dentro de las 48 horas siguientes al momento en que se supera el inconveniente, a través del servicio informático electrónico de validación previa de factura electrónica de venta, de conformidad con las condiciones, los términos, mecanismos técnicos y tecnológicos que se incorporan en el «Anexo técnico de factura electrónica de venta». Para estos documentos no serán aplicables las reglas de validación de que trata el artículo 27 de esta resolución. Para los casos en que la factura de venta de talonario o de papel, se genere en forma manual o autógrafa, el término para transcribir y transmitir la información establecido en el presente numeral, será de 48 horas.

<includeonly>=</includeonly>===CONCLUSIÓN===<includeonly>=</includeonly>

- Cuando emitimos un documento fiscal electrónico con validación previa el mismo contiene CUFE. Su ''naturaleza es electrónica'' constituida en un UBL/XML y puede contener una Representación gráfica según las exigencias de la Norma. En este contexto es lo que definimos como '''FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA'''.

- Una factura de venta expedida en contingencia corresponde a una factura de talonario o papel. La misma debe responder a las exigencias de norma que la rigen.

El Obligado a facturar electrónicamente puede hacer uso de la factura electrónica de talonario y/o papel para ciertos casos de impedimentos tecnológicos que impidan la correcta expedición por medio de validación previa. Para ello queda con la obligación de antes de transcurrir 48 horas una vez subsanado el impedimento tecnológico transcribir y transmitir a la DIAN un ''documento electrónico de transmisión''. Contentivo de un CUDE. Este documento fiscal tiene ''naturaleza material''. Este documento naturalmente no cuenta con una "representación gráfica" por qué el documento en sí nace en el mundo material de forma legible según las exigencias normativas que lo regulan.

En lo que respecta al primer documento The Factory HKA Colombia SAS ofrece el servicio de generación de factura electrónica con validación previa con lo que responde a las responsabilidades definidas en norma para un proveedor tecnológico.

Con lo que respecta al segundo tipo de documento nuestro servicio comprende en permitir la transcripción y entrega del '''documento electrónico de transmisión'''. Se realiza su conformación en UBL/XML se firma electrónicamente, se procesa ante la DIAN, se calcula CUDE. Este documento es descargable tanto de nuestro portal como por medio de nuestros APIs programables para cualquier requerimiento de automatización de nuestros clientes. Sin embargo, el resguardo de este documento no cumple con la exigencia de la DIAN del resguardo de la copia física.

Se espera que con este articulo se quede aclarado que la transmisión electrónica de un documento material no es parte de nuestro servicio y que nuestra solución está apegada a la normativa con la intención de dar siempre seguridad, confianza en el cumplimento normativo de nuestros clientes.

===Documento de Contingencia POS para el Día Sin IVA===

:Para emitir un documento de Contingencia POS para el Día Sin IVA, previamente debe haber configurado su respectivo rango de numeración de Contingencia POS. A continuación los pasos que debe realizar para ello:

::1.- Dirigirse a la opción Agregar Secuencial del módulo Secuenciales y configurarlo como un secuencial de Nota Crédito.
::2.- Una vez agregado el secuencial, debe enviar un correo a la dirección (soporte_fel_co@thefactoryhka.com), indicando la siguiente información (prefijo configurado y resolución).Desde soporte se procederá a modificar en el sistema el rango creado a Contingencia, y se le agregará la resolución mencionada en el correo; de esta manera contará con su secuencial de Contingencia POS.
::3.- Cuando el área de soporte le indique que se realizó la actualización requerida, podrá visualizar la configuración en la opción Ver detalle Secuencial del módulo Secuenciales.

:Una vez realizado el proceso anterior, se debe realizar los siguientes pasos:

::1.- Dirigirse al opción Generar Comprobante Contingencia.
::2.- En el campo Secuencial, debe seleccionar el rango configurado anteriormente.
::3.- En el campo Tipo de Operación seleccionar la opción Factura de Contingencia Especial
::4.- En el campo Tipo de la sección Documento referenciado la opción Documento de Referencia Adicional, y agregar el numero de documento de contingencia que se está emitiendo (prefijo+consecutivo) y la fecha del documento de contingencia, el campo CUFE es opcional y no requiere ser definido en este tipo de documento.
::5.- Continuar con la creación del documento y presionar el botón Generar Documento.

<gallery mode="slideshow">
File:Contingencia1.jpg|'''Paso 1:''' Agregar el secuencial con el Tipo de Documento Nota Credito
File:Contingencia5.jpg|'''Paso 2:''' Ver Detalle del Secuencial una vez realizada la actualización por parte de soporte
File:Contingencia2.jpg|'''Paso 3 y 4:''' Seleccionar el secuencial configurado para Contingencia POS y seleccionar el Tipo de Operación Contingencia Especial
File:Contingencia6.jpg|'''Paso 4:''' Definición en el campo Tipo de la sección Documento referenciado la opción Documento de Referencia Adicional, agregando el numero de documento de contingencia que se esta emitiendo (prefijo+consecutivo) y la fecha del documento de contingencia.
File:Contingencia3.jpg|'''Paso 5:''' Definición del resto de la información requerida en la Factura de Contingencia
File:Contingencia4.jpg|'''Paso 6:''' Presionar el botón Generar Comprobante
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===Como Generar Documento de Contingencia===

:Para emitir un documento de Contingencia, previamente debe haber configurado su respectivo rango de numeración de Contingencia en el módulo Secuenciales.

:Una vez realizado el proceso anterior, se debe realizar los siguientes pasos:

::1.- Dirigirse al opción Generar Comprobante Contingencia.
::2.- En el campo Secuencial, debe seleccionar el rango configurado anteriormente.
::3.- En el campo Numero Documento, se debe definir el consecutivo del documento a emitir
::4.- En el campo Tipo de la sección Documento Referenciado, se debe seleccionar la opción Documento de Referencia Adicional, y agregar el numero de documento de Contingencia que se está emitiendo (prefijo+consecutivo) y la fecha del documento de contingencia, el campo CUFE es opcional y no requiere ser definido en este tipo de documento.
::5.- Continuar con la creación del documento y presionar el botón Generar Documento.

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File:Contingencia7.jpg|'''Paso 1:''' Seleccionar el secuencial configurado para Contingencia
File:Contingencia8.jpg|'''Paso 2:''' Definición de los productos de la factura
File:Contingencia9.jpg|'''Paso 4:''' Definición en el campo Tipo de la sección Documento referenciado la opción Documento de Referencia Adicional, agregando el numero de documento de contingencia que se esta emitiendo (prefijo+consecutivo) y la fecha del documento de contingencia.
File:Contingencia10.jpg|'''Paso 4.1:''' Definición en el campo Tipo de la sección Documento referenciado la opción Documento de Referencia Adicional, agregando el numero de documento de contingencia que se esta emitiendo (prefijo+consecutivo) y la fecha del documento de contingencia.
File:Contingencia11.jpg|'''Paso 5:''' Definición del resto de la información requerida en la Factura de Contingencia
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2025-02-05T18:52:43Z

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