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Comprobantes electrónicos - Portal DRecepción Validación Previa

2023-02-02T19:41:56Z

Jlinares: inclusión de la sección "Generación de eventos con un solo clic"

<includeonly>=</includeonly>== Subir documentos electrónicos de forma manual ==<includeonly>=</includeonly>
Para subir un nuevo documento electrónico presione "Subir Documentos” desde el menú: Documentos ('''Ver figura 1''').
[[Archivo:MUPR- 501.jpg|miniaturadeimagen|center|'''Figura 1: Ruta para acceder al Subir Documentos''']]
 
{{clear}}
La radicación o carga de documentos es posible por medio de un asistente que permitirá realizar las siguientes acciones ('''Ver figura 2'''):
[[Archivo:MUPR- 502.jpg|700px|miniaturadeimagen|center|'''Figura 2: Asistente para subir documentos''']]
 
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* '''Infodatos''': Permite seleccionar infodatos del documento en el proceso de carga, estos solo son obligatorios si la empresa receptora lo configura en el catálogo infodatos.
* '''Subir XML''': es el espacio donde se cargan los documentos electrónico con formato .xml.
* '''Subir Representación gráfica''': es el espacio donde se carga la Representación gráfica del documento electrónico y los anexos adicionales.

===== Infodato =====
Es la primera acción donde el asistente solicitará los infodatos para asociar al documento antes de la carga, estos infodatos serán de forma obligatoria solo si el usuario receptor tiene infodatos configurados como requeridos en el catálogo.
{{clear}}

Si existen infodatos requeridos el asistente mostrará un mensaje donde indica que "Debe agregar todos los infodatos obligatorios para radicar el documento electrónico" y dividirá la lista de los infodatos con los requeridos y los opcionales ('''Ver Figura 3''').
[[Archivo:MUPR- 744.jpg|700px|miniaturadeimagen|center|'''Figura 3: Selección infodatos.''']]
 
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En la lista estarán los infodatos obligatorios y opcionales separados e identificados en dos grupos ('''Ver Figura 4''').
[[Archivo:MUPR- 744_1.jpg|700px|miniaturadeimagen|center|'''Figura 4: Selección valor de infodatos.''']]
 
{{clear}}

Si el infodatos es de tipo lista en el campo Valor Infodatos estarán disponibles todos los valores para seleccionar uno para asignar ('''Ver Figura 5''').
[[Archivo:MUPR- 745.jpg|700px|miniaturadeimagen|center|'''Figura 5: Selección valor de infodatos.''']]
 
{{clear}}

Si el receptor no tiene infodatos configurados como obligatorios, la selección de los mismos es opcional ('''Ver Figura 6''').
[[Archivo:MUPR- 746.jpg|700px|miniaturadeimagen|center|'''Figura 6: Selección infodatos.''']]
 
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Si el infodatos no es tipo lista debe ingresar el valor del correspondiente en el campo Valor, dependiendo del tipo de infodatos el campo recibirá datos tipo Fecha, Caracteres alfanuméricos o numérico ('''Ver Figura 7''').
[[Archivo:MUPR- 747.jpg|700px|miniaturadeimagen|center|'''Figura 7: Selección infodatos.''']]
 
{{clear}}

Ya seleccionado el infodatos con su valor se debe agregar a la lista del asistente con el botón (+), donde estará disponible la acción eliminar en caso de ser necesario ('''Ver figura 8''').
[[Archivo:MUPR- 747_1.jpg|700px|miniaturadeimagen|center|'''Figura 8: Agregar infodatos''']]
 
{{clear}}

No es posible agregar un infodato varias veces, si se requiere cambiar el valor debe eliminarlo de la lista presionando el botón Eliminar y agregarlo nuevamente ('''Ver figura 9''').
[[Archivo:MUPR- 747_2.jpg|700px|miniaturadeimagen|center|'''Figura 9: Agregar infodatos''']]
 
{{clear}}

Al tener todos los infodatos requeridos y opcionales en la lista, presione el botón siguiente para subir el documento XML. ('''Ver Figura 10''').
[[Archivo:MUPR- 748.jpg|700px|miniaturadeimagen|center|'''Figura 10: Selección infodatos.''']]
 
{{clear}}

'''Nota''': el botón Siguiente se activará si tiene agregado todos los infodatos obligatorios.
{{clear}}
 

===== Subir documento XML=====
En la sección '''Documentos > Subir documentos''' el portal permitirá agregar archivos en formato XML mediante dos opciones ('''Ver Figura 11'''):
[[Archivo:MUPR- 749.jpg|700px|miniaturadeimagen|center|'''Figura 11: Subir documentos XML.''']]
 

* Arrastrar y soltar: los archivos se pueden arrastrar desde una carpeta o ubicación en el computador hasta la sección punteada.
* Carga mediante explorador de archivos: Hacer click en la sección punteada.

'''Condiciones de carga de documentos'''
* Sólo puede ser cargado una vez por proceso y por número de documentos, tamaño máximo de 1MB, formato permitido .XML
* Es obligatorio realizar la carga inicial del archivo XML antes de continuar con la cargar la Representación gráfica y archivos adjuntos.
{{clear}}

Cuando se cargue el archivo XML con éxito será identificado por un check color verde, presione Atrás si se requiere actualizar los infodatos, presione Siguiente para continuar ('''Ver Figura 12''').
[[Archivo:MUPR- 7410.jpg|700px|miniaturadeimagen|center|'''Figura 12: Subir documentos XML.''']]
 
{{clear}}

Si la carga presenta error, el asistente marca el documento en rojo o con una ‘X’ y mostrando el mensaje informativo, para visualizar el mensaje de error presentado, debe posicionar el cursor sobre la imagen del archivo ('''Ver Figura 13''').
[[Archivo:MUPR- 7411.jpg|700px|miniaturadeimagen|center|'''Figura 13: Subir documentos XML.''']]
 
{{clear}}

Para mayor información sobre errores al subir el XML de forma manual, por favor visite el siguiente articulo en nuestra [[Preguntas_Frecuentes_HKARecepcion#Errores_comunes_presentados_al_subir_un_documento_de_forma_Manual|'''>> WIKI <<''']]
 

===== Subir Representación gráfica=====
Por cada carga de Representación gráfica o anexo, se debe seleccionar el Emisor PDF o Emisor del Anexo ('''Ver Figura 14''').
[[Archivo:MUPR- 7413.jpg|700px|miniaturadeimagen|center|'''Figura 14: Subir Representación gráfica''']]
 
{{clear}}
'''Nota''': la carga de Representación gráfica y anexos no es obligatoria.
{{clear}}
 

El asistente permitirá agregar representación gráfica y anexos mediante dos opciones:
* Arrastrar y soltar: los archivos se pueden arrastrar desde una carpeta o ubicación en el computador hasta la sección punteada.
* Carga mediante explorador de archivos: Hacer click en la sección punteada.

'''Condiciones de carga de documentos'''
* Debe estar cargado inicialmente el documento electrónico .XML en el mismo día o días anteriores a esta carga.
* La Representación gráfica, se permite 1 archivo por proceso y por número de documentos, tamaño máximo de 1MB, formato permitido .pdf.
* Los anexos, se permite un máximo de 5 archivos con tamaño máximo de 2MB por archivo y 10MB por tamaño total de almacenamiento, formatos permitidos (png, bmp, jpg, pdf, doc, docx, xls, xlsx, ppt, pptx, zip, rar) cada archivo debe tener la estructura del nombre NumeroFactura_NombreArchivo.ext Ejemplo: FACTP7_Presupuesto.pdf.
 
{{clear}}
'''Nota:''' durante el proceso de carga de Representación gráfica y archivos adjuntos, el portal permite la carga de otros números de documentos previamente cargados, esto si el XML en proceso de carga no requiere de estos archivos, ya que es importante conservar el límite de cantidad de archivos.
En caso de cargar documentos incorrectos es posible actualizar los mismos desde Menú - Comprobantes - Comprobante - Acción Detalle - Adjuntos, consultando el número de documento del archivo cargado.
 
{{clear}}

Todos los archivos cargados, serán validados por los servicios de la plataforma The Factory HKA - DRecepción. Los documentos registrados exitosamente, serán identificados con un check y los que contengan errores de estructura, datos erróneos, formato inválido u otro, serán identificados en rojo o con una ‘X’ y su mensaje informativo que se visualizarán posicionando el cursor sobre ellos ('''Ver Figura 15''').
[[Archivo:MUPR- 7414.jpg|700px|miniaturadeimagen|center|'''Figura 15: Subir documentos Representación Gráfica y Adjuntos.''']]
 
{{clear}}

Al cargar archivos con extensión .zip o .rar el porta le indicará un mensaje de informativo de responsabilidad sobre el contenido del mismo, el cual debe aceptar para generar la carga en caso de cancelar el mensaje el archivo no será cargado. ('''Ver Figura 16''').
[[Archivo:MUPR- 7415.jpg|700px|miniaturadeimagen|center|'''Figura 16: Subir documentos Representación Gráfica y Adjuntos comprimido.''']]
 
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Al culminar la carga de los documentos se finaliza el proceso de carga con el botón Siguiente y Finalizar e iniciar una nueva carga de otro documento. ('''Ver Figura 17''').
[[Archivo:MUPR- 7416.jpg|700px|miniaturadeimagen|center|'''Figura 17: Subir documentos.''']]
 
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<includeonly>=</includeonly>==Documentos Recibidos==<includeonly>=</includeonly>
Todos los documentos cargados en el portal DRecepción por usuario Receptor o Proveedor siguen un flujo de validación de la plataforma y aceptación del usuario.
De acuerdo a su estatus, son depositados en cuatro bandejas: Pendientes, Errados, Aceptados y Rechazados. Esto permite una gestión eficiente de los documentos entrantes ('''Ver figura 18''').
[[Archivo:MUPR- 520.jpg|700px|miniaturadeimagen|center|'''Figura 18: Fases de validación y aceptación de comprobantes subidos al portal''']]
 
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Los documentos cargados se encuentran disponibles en la opción Acceso rápido “Documentos recibidos” o desde Menú Comprobantes - Comprobante ('''Ver figura 19''').
[[Archivo:MUPR- 521.jpg|700px|miniaturadeimagen|center|'''Figura 19: Menú Comprobante''']]
 
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El portal dispone de un filtro de consulta con los siguientes campos: ('''Ver figura 20''').
[[Archivo:MUPR- 521.1.jpg|700px|miniaturadeimagen|center|'''Figura 20: Filtrado de Documentos''']]
 

* Estatus de documento: Aceptados, Reclamo, Pendientes, Errados, Rechazados DIAN, Pendientes Entrega a la DIAN, Acuse de Recibo, Bien o Prestación de Servicio, Todos.
* Tipo de Documento: Todos, Factura venta, Factura de Exportación, Nota de crédito, Nota de débito
* Proveedor: lista de proveedores activados.
* Fecha de Rango de Recepción: Rango de fecha de carga del documento (Inicio y Fin) no mayor a 35 días entre fechas.
* Infodato: solo tipos listables.
* Valor: valor asignado al infodato.

La consulta se puede seleccionar por el rango de fecha o en combinación con otros campos, el resultado tendrá la misma estructura para todos los tipos documentos, se debe tener en cuenta que el listado de documentos no sera mayor a 250 documentos, para ver mas documentos debe limitar la busqueda.

Si se realiza la busqueda sin limite de fechas, solo mostrara un maximo de 250 documentos en los últimos 7 días.

 
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Si un usuario receptor tiene configurado la vinculación de infodatos, el resultado serán los documentos que contengan los infodatos configurados al usuario.
 
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Es importante presionar el botón de Generar consulta en el lateral derecho para que la misma se ejecute con éxito, si se requiere limpiar el filtro de la consulta presione el botón Limpiar Filtro. ('''Ver figura 21''').
[[Archivo:MUPR- 522.jpg|700px|miniaturadeimagen|center|'''Figura 21: Lista de comprobante con selección de filtro de consulta''']]
 
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==== Descripción de estatus de documentos ====

[[Archivo:MUPR- 523a.jpg|1100px|miniaturadeimagen|center|'''Lista de estatus de documentos''']]

* '''Documentos Aceptados:''' Son todos los documentos a los que se aplico el evento Aceptado, más los que tengan en su gestión posterior a la aceptación.

* '''Documentos Reclamo:''' Son todos los documentos a los que se les ha aplicado el estatus de Reclamo.

* '''Documentos Pendientes:''' Son los documentos que han cargado al sistema de forma automatica desde el correo asi como aquellos que se cargaron manualmente desde la opción '''Subir Documentos''' en el portal, por lo anterior solo mostrara los documentos que no posean ninguna actualización de estatus.

* '''Documentos Errados:''' Es una lista de registros de los documentos que no cumplieron con las validaciones definidas en la plataforma The Factory HKA por lo que no son considerados válidos (XML incorrectos, NIT de receptor invalido, entre otros).

* '''Documentos Rechazados DIAN:''' Son todos documentos Rechazado por el receptor.

* '''Documentos Pendientes Entrega a la DIAN:''' Son todos los documentos que la DIAN rechazó, pero por algun motivo esta llega al cliente, por ende es un documento no valido, por lo que el sistema valida que es una factura rechazada.

* '''Documentos Acuse de Recibido:''' Son todos los documentos a los que se les ha aplicado el estatus de Recibido.

* '''Documentos Bien o Prestación de Servicio:''' Son todos los documentos a los que se les ha actualizado al evento de Bien o Prestación de Servicio.

* '''Documentos Todos:''' Con este filtrado vas a poder observar '''Todos''' los documentos cargados en el portal en los últimos 7 días o 250 documentos como maximo.
 
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Todos los documento a excepción de los errados contienen:
* Pestaña desplegable en el lateral izquierdo con signo (+) que permite observar información adicional sobre el documento tal como: Recibido (fecha de carga del documento), Receptor (usuario que cargó el documento y Estado).
* Acciones:
** Descargar XML: permite bajar el documento a un directorio local.
** Detalle del documento: despliega una nueva página para la visualización y gestión del comprobante.
Los documentos errados solo dispone del Detalle, esto dependerá de los permisos y rol que tenga el usuario ('''Ver figura 22''').
[[Archivo:MUPR- 523.jpg|700px|miniaturadeimagen|center|'''Figura 22: Información adicional del documento''']]
 
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==== Detalle del Comprobante ====

Es donde inicia la gestión del documento seleccionado, dispone de dos secciones:
* Datos del documento: los datos relacionado al documento consultado:
** Razón Social.
** Número de identificación.
** Versión del Documento.
** Tipo de documento.
** Número de documento.
** Fecha de emisión.
** Total de la factura.
* Detalle del documento: dispone de tres pestañas:
** Representación.
** Adjuntos.
** Infodatos.
** Gestión.
** Presenta de forma visual en formato XML el documento electrónico y la representación gráfica sólo si fue cargada ('''Ver figura- 524''').
[[Archivo:MUPR- 524.jpg|700px|miniaturadeimagen|center|'''Figura 23: Detalle del documento''']]
 
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===== Representación =====
Proporciona hasta tres formas para visualizar y revisar el comprobante recibido.
* Datos del documento: se detallan los datos principales del documento, Razón social, número de identificación, versión del documento, tipo de documento, número de documento, fecha de emisión, total de la factura y CUFE.
* Representación del documento electrónico (XML): se muestra la información del documento en formato XML .
* Representación gráfica del documento: se muestra de forma original el formato de la representación gráfica y disponible para descargar e imprimir, solo si fue cargada en el proceso o posteriormente ('''Ver figura 24''').
[[Archivo:MUPR- 525.jpg|700px|miniaturadeimagen|center|'''Figura 24: Representación del documento electrónico''']]
 
{{clear}}

===== Adjuntos =====
Permite Subir, descargar o eliminar la representación gráfica y los anexos asociados al comprobante. La herramienta permite agregar archivos mediante dos opciones.

* Arrastrar y soltar (drag and drop): los archivos se pueden arrastrar desde una carpeta o ubicación en el computador hasta la sección punteada.
* Carga mediante explorador de archivos: Hacer click en la sección punteada.
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El formato de nombre de archivos y cantidad son los siguientes:

* Representación Gráfica: El nombre del Archivo debe ser exactamente el número del documento con extensión .pdf, tamaño máximo de 1 MB y cantidad máxima de archivo 1.
* Anexos: Permite un máximo de 5 archivos con tamaño máximo de 2 MB por archivo y 10MB por tamaño total de almacenamiento, formatos permitidos (png, bmp, jpg, pdf, doc, docx, xls, xlsx, ppt, pptx, zip, rar) cada archivo debe tener la estructura del nombre '''NumeroFactura_NombreArchivo.ext''' Ejemplo: FACTP7_Presupuesto.pdf.
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Cada tipo documento cargado se visualiza en la lista correspondiente del lateral derecho una vez se refresque la pantalla. Las representaciones gráficas tiene la disponibilidad de descarga y la acción de eliminación del archivo para una nueva carga y los anexos tiene la disponibilidad de descarga y las acciones de editar el nombre y eliminación ('''Ver figura 25''').
[[Archivo:MUPR- 526.jpg|700px|miniaturadeimagen|center|'''Figura 25: Detalle del documento - Representación del documento electrónico''']]
 
{{clear}}

===== Infodatos =====
Es donde se permite asignar o modificar infodatos al documento, si existen infodatos obligatorios todos deben ser seleccionados para realizar la modificación o asignación de lo contrario seleccionar los infodatos deseados ('''Ver figura 26''').
[[Archivo:MUPR- 527.jpg|700px|miniaturadeimagen|center|'''Figura 26: Detalle del documento - Infodatos Post- radicación ''']]
 
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Ya seleccionados y agregados todos los infodatos requeridos y no requeridos, presionar guardar para que se tomen los cambios y se listen en el lateral derecho con la información nombre, valor del infodato y Creado por, Actualizado Por Fecha de actualización ('''Ver figura 27''').
[[Archivo:MUPR- 528.jpg|700px|miniaturadeimagen|center|'''Figura 27: Detalle del documento - Infodatos Post- radicación ''']]
 
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Si se requiere actualizar algún valor de infodato previamente cargado, es posible enviar el nuevo valor seleccionando nuevamente el infodato ('''Ver figura 28''').
[[Archivo:MUPR- 529.jpg|700px|miniaturadeimagen|center|'''Figura 28: Detalle del documento - Actualizar infodatos Post-radicación ''']]
 
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===== Gestión =====
Se muestra la información histórica de las operaciones realizadas sobre el documento por parte de la empresa Receptora, manteniendo la información de gestión disponible detallada con la siguiente información:
* Fecha de registro: Es la fecha de registro de cada acción aplicada al documento, tal como, Radicación o Carga, Cambio de estatus.
* Creado por: Correo electrónico del usuario receptor que aplica el cambio de estatus.
* Estatus: Estatus asignado al documento, existes dos estatus que se asigna de forma automática por el sistema Radicación y Entregado, el estatus Radicado se asigna en la carga exitosa del documento, el estatus Entregado se asigna al momento que un usuario Receptor consulta el detalle del documento.
* Comentarios: comentario asignado al momento de asignar un estatus ('''Ver figura 29''').
[[Archivo:MUPR- 530.jpg|700px|miniaturadeimagen|center|'''Figura 29: Detalle del documento - Gestión ''']]
 
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El botón verde '''Verificar''', despliega una ventana que permite la gestión del comprobante por estatus. 

Se listan los '''Estatus''' disponibles para asignar al documento y '''Detalle''' para ingresar una observación relacionado con el estatus. ('''Ver figura 30''')
[[Archivo:MUPR- 531.jpg|700px|miniaturadeimagen|center|'''Figura 30: Ventana de Gestión del Documento''']]
 
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Los estados estándar que maneja el portal son:
* Recibido
* Aceptado
* Rechazado
* Pagado
* Otro
* En Verificación
* En Verificación por Emisor
* Proceso de pago

Los estados de ejemplo configurado en el catálogo son:
* Contabilidad
* Proceso
* Administración

Los estado Radicado y Entregado son manejados de forma automática por el sistema, no se encuentran disponible para selección del usuario.
El estado Radicado se le asigna a cada documento cargado en el portal bien sea por el usuario Receptor o Proveedor.
El estado Entregado se le asigna una vez el receptor consulte el detalle del documento que se encuentra en la lista de los documentos recibidos.

Cuando un documento tiene el estado actual de Entregado, al realizar la gestión en el botón Verificar se listarán los siguientes estados estándar del portal mas los que se tengan configurado en el catálogo:
* Recibido
* Otro

Para que un documento pueda pasar a un estado Aceptado o Rechazado, tiene que pasar en alguna gestión por el estado Recibido.

Ejemplos de asignación de estados del documento:
* Entregado - Recibido - Próximo estado (cualquier estado estándar o del catálogo).
* Entregado - Proceso - Próximo estado (Recibido, Otro, del catálogo).
* Entregado - Otro - Próximo estado (Recibido, del catálogo).

Los estado Rechazado o Pagado indican el final de la gestión del documento, es decir, ya no es posible cambiar a un nuevo estado.

{{clear}}

====== Generación de eventos con un solo clic======

Al seleccionar la opción de '''asignar estatus''' podrá visualizar este recuadro en el cual puede seleccionar si desea generar el evento de acuse de recibo o si quiere generar directamente los eventos de aceptación expresa o reclamo:

[[Archivo:HKARECEP_EVENT_OC_1.png|center]]

Después de guardar los datos del usuario encargado de generar el evento, el portal le mostrará este recuadro indicando los eventos que está generando:

[[Archivo:HKARECEP_EVENT_OC_2.png|center]]

Posteriormente podrán visualizar en su histórico los eventos generados:

[[Archivo:HKARECEP_EVENT_OC_3.png|center]]

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<includeonly>=</includeonly>== Subir documentos vía CUFE ==<includeonly>=</includeonly>

Para cargar en su portal HKA recepción sus documentos mediante el CUFE o UUID puede seleccionar en el menú lateral izquierdo la opción "Obtener documentos de la DIAN".
 

[[Archivo:DVRP CARGA CUFE 1.png|200px|centro]]

Si el receptor cuenta con el CUFE del documento emitido por su proveedor puede incluirlo en el sistema diligenciando los datos:
 
[[Archivo:DVRP CARGA CUFE 2.png|900px|centro]]

Una vez que se ingresa el CUFE se va a mostrar el siguiente mensaje '''Tenga en cuenta que los documentos recibidos por esta vía serán firmados por usted como receptor y no por el proveedor'''.

Los documentos descargados por el receptor serán firmados por el receptor en su portal de receptor pero son descargados directamente desde la DIAN.

Una vez el documento se ha cargado correctamente podrá ser visualizado en la sección de documentos.

{| class="wikitable" style =" margin: 0 auto; width: 60%;"
|+ style ="font-size: 115%;"| Mensajes de error que se pueden presentar según la respuesta de la DIAN.
|-
!Código !! Mensaje
|-
|Se obtiene de la DIAN el XML del documento electrónico - Código 200|| Ha obtenido de manera exitosa el documento desde la DIAN y ha sido cargado en el sistema.
|-
|Se obtiene el código 99|| El documento solicitado se encuentra rechazado por la DIAN, no puede ser cargado en el sistema
|-
|Se obtiene el código 66|| El CUFE ingresado no se encuentra registrado en la DIAN
|-
|Se obtiene el código 100|| En este momento la DIAN no responde, por favor intente más tarde
|-
|Se obtiene el código 98|| El documento se está procesando en la DIAN, por favor intente de nuevo más tarde
|-
|Se obtiene el código 202 || No se pudo obtener un ApplicationResponse de la DIAN, solicite a su proveedor que envíe el documento
|-
|Se obtiene un código desconocido|| Error desconocido
|}

{{clear}}

Archivo:HKARECEP EVENT OC 3.png

2023-02-02T19:39:21Z

Jlinares:

HKARECEP EVENT OC 3

Archivo:HKARECEP EVENT OC 2.png

2023-02-02T19:39:03Z

Jlinares:

HKARECEP EVENT OC 2

Archivo:HKARECEP EVENT OC 1.png

2023-02-02T19:38:50Z

Jlinares:

HKARECEP EVENT OC 1

HKA Recepción - Configuración Microsoft Office 365 (OAUTH)

2022-12-28T19:32:03Z

Jlinares: Cambio de imagenes de jpg a png

<includeonly>=</includeonly>==Configurar Correo Microsoft OAUTH en el Portal de Recepción y Otorgar Permisos al Correo Electrónico del Receptor==<includeonly>=</includeonly>

'''Nota:''' La primera vez que se configura el correo electrónico en el portal de recepción, debe ingresar el administrador de Azure de su organización para otorgar los accesos de lectura de la aplicación a TFHKA.

 

A continuación se describen los pasos a seguir para configurar la cuenta de correo electrónico corporativa Microsoft OAUTH:

'''a.''' Ingresar al portal de recepción y ubicarse en la sección Configuración de Correo Electrónico

[[Archivo:HKA RECEP CONF OAUTH 1.png|centro]]

'''b.''' Se desplegará una pantalla para ingresar la configuración de correo electrónico.

*Paso 1, presione editar configuración
*Paso 2, en caso de tener una configuración elimine la misma
*Paso 3, proceda a presionar el botón Iniciar sesión con Microsoft

[[Archivo:HKA RECEP CONF OAUTH 2.png|centro]]
 

'''c.''' Se va a visualizar la pantalla para ingresar el correo electrónico definido por la organización para recibir documentos electrónicos y presionar continuar, lo que lo llevará al login en microsoft.

[[Archivo:HKA RECEP CONF OAUTH 3.png|centro]]
 

'''d.''' El administrador de Azure de conectarse con la cuenta de administrador para aprobar los permisos solicitados en la cuenta de correo electrónico receptora de documentos electrónicos.

[[Archivo:HKA RECEP CONF OAUTH 4.png|centro]]
 
[[Archivo:HKA RECEP CONF OAUTH 5.png|centro]]
 

'''Nota: ''' Si se conecta con una cuenta en Azure que no tiene permisos de administrador, aparecerá el siguiente mensaje.

[[Archivo:HKA RECEP CONF OAUTH 6.png|centro]]
 

'''e.''' Una vez autenticada en Azure por el administrador se podrá visualizar la pantalla para otorgar la aprobación de los permisos de la cuenta receptora.

[[Archivo:HKA RECEP CONF OAUTH 7.png|centro]]
 

Al presionar aceptar se desplegará la siguiente pantalla. Presionar siguientes pasos para que redireccione a la wiki del portal donde podrá verificar el proceso a realizar en Azure en PowerShell

[[Archivo:HKA RECEP CONF OAUTH 8.png|centro]]
 

{{clear}}

<includeonly>=</includeonly>==Pasos a seguir para el administrador de Azure de su organización en Azure y PowerShell==<includeonly>=</includeonly>

Para ejecutar estos pasos se requiere la versión de PowerShell mínima requerida debe ser la última versión '''(7.3 26/12/2022)'''

{{clear}}

<includeonly>=</includeonly>===Instalar el módulo de Exchange Online Management.===<includeonly>=</includeonly>

*Si el módulo de administración en línea de PowerShell Exchange no está instalado todavía, ejecutar el siguiente comando para instalar:

''' ''install-module exchangeonlinemanagement'' '''

*Si el módulo NuGet no está presente en la máquina, aparecerá un mensaje como este, ingrese "Y" o “S” dependiendo del idioma establecido o simplemente presionar Enter (ya que "Y" es el valor predeterminado).

[[Archivo:HKA RECEP CONF OAUTH 9.png|centro]]
 

Luego aparecerá el siguiente mensaje, ingrese "Y" o “S” dependiendo del idioma establecido y presionar enter (ya que "N" es predeterminado)

[[Archivo:HKA RECEP CONF OAUTH 10.png|centro]]
 

{{clear}}

<includeonly>=</includeonly>===Importar el módulo de Exchange Online Management, usada la autenticación OAUTH o autenticación moderna.===<includeonly>=</includeonly>

Ya que la instalación haya concluido, continuar con los siguientes pasos:

Una vez instalado el módulo exchangeonlinemanagement de PowerShell.

*Ejecutar en PowerShell la descarga del módulo ExchangeOnlineManagement:

''' ''Import-module ExchangeOnlineManagement'' '''

'''Nota:''' Si se obtiene el siguiente error:

[[Archivo:HKA RECEP CONF OAUTH 11.png|centro]]
 

Necesita ejecutar el siguiente comando para cambiar la política de ejecución de comandos y que permir la descarga del módulo ExchangeOnlineManagement:

''' ''Set-ExecutionPolicy -ExecutionPolicy Unrestricted'' '''

Vuelva a ejecutar el comando de descarga del módulo:

''' ''Import-module ExchangeOnlineManagement'' '''

{{clear}}

<includeonly>=</includeonly>===Conectar con la plataforma ExchangeOnlineManagement - Después de importar el módulo ExchangeOnlineManagement, ejecute el siguiente comando, para conectar con la plataforma de exchange en línea.===<includeonly>=</includeonly>

''' ''connect-exchangeonline'' '''

Aparecerá una ventana de inicio de sesión y un administrador de Azure debe iniciar sesión, si este administrador tiene un factor de autenticación de dos pasos debe superar las validaciones.

[[Archivo:HKA RECEP CONF OAUTH 12.png|centro]]
 

[[Archivo:HKA RECEP CONF OAUTH 13.png|centro]]
 

Después de iniciar sesión, PowerShell está listo para los próximos pasos

[[Archivo:HKA RECEP CONF OAUTH 14.png|centro]]
 

{{clear}}

<includeonly>=</includeonly>===Crear el servicio asociado a la aplicación de TFHKA y otorgue permisos al correo electrónico receptor.===<includeonly>=</includeonly>

*'''Ubicar en Azure web la aplicación de empresa en la sección Enterprise applications'''

El administrador de Azure puede ubicar la aplicación de TFHKA en Enterprise applications, para obtener el Application ID y Object ID. La aplicación de TFHKA en ambiente de producción se llama '''Conector Oauth TFHKA Colombia'''

[[Archivo:HKA RECEP CONF OAUTH 15.png|centro]]
 

[[Archivo:HKA RECEP CONF OAUTH 16.png|centro]]
 

*'''Coloque el valor AppID y ServiceID (ObjectID) en el siguiente comando y ejecute el mismo en PowerShell.''':

'''Nota:''' El DisplayName es el nombre que el administrador desea colocar al servicio para identificarlo.

''New-ServicePrincipal -AppId '''{Application ID from Enterprise Applications}''' -ServiceId '''{Object ID from Enterprise Applications}''' -DisplayName "TFHKA IMAP APP"''

Ejemplo:

''New-ServicePrincipal -AppId '''3f325432-900c-4983-a85b-5cd3d6ae6ee1''' -ServiceId '''69dd5ea1-9948-44be-8174-c6bedfb6246b''' -DisplayName "TFHKA IMAP APP"''

[[Archivo:HKA RECEP CONF OAUTH 17.png|centro]]
 

*Comprobar que se creó el servicio con el siguiente comando.

'' '''Get-ServicePrincipal | fl''' ''

[[Archivo:HKA RECEP CONF OAUTH 18.png|centro]]
 

{{clear}}

<includeonly>=</includeonly>===Otorgar permisos al servicio (servicio relacionado con la aplicación de TFHKA) para que pueda leer el correo electrónico del receptor.===<includeonly>=</includeonly>

*Crear el comando para otorgar los permisos, usando los valores ServiceID y Identity del objeto creado en el paso anterior

[[Archivo:HKA RECEP CONF OAUTH 19.png|centro]]
 

''Add-MailboxPermission -Identity '''"{Reception email account}"''' -User '''{Object ID from Enterprise Applications}''' -AccessRights FullAccess''

Ejemplo: invoices@your-organization.com, debe estar el correo que corresponde a la recepción de documentos electrónicos.

''Add-MailboxPermission -Identity '''"invoices@your-organization.com"''' -User '''69dd5ea1-9948-44be-8174-c6bedfb6246b''' -AccessRights FullAccess''

[[Archivo:HKA RECEP CONF OAUTH 20.png|centro]]
 

*Verificar si los permisos se otorgaron correctamente con el siguiente comando:

''Get-MailboxPermission -Identity "invoices@your-organization.com"''

En la respuesta, la aplicación de TFHKA (DisplayName colocado en el paso 2.3) debe aparecer como autorizada.

[[Archivo:HKA RECEP CONF OAUTH 21.png|centro]]
 

Una vez que nos haya dado la autorización necesaria, la configuración habrá finalizado.

{{clear}}

<includeonly>=</includeonly>==Probar conexión en el portal de recepción==<includeonly>=</includeonly>

Una vez ejecutado los pasos en PowerShell de creación de servicio y autorización de la aplicación de TFHKA a leer el correo electrónico receptor, debe validar la conexión en el portal de recepción.

[[Archivo:HKA RECEP CONF OAUTH 22.png|centro]]
 

Debe obtener el siguiente mensaje.

[[Archivo:HKA RECEP CONF OAUTH 23.png|centro]]
 

Una vez verificado, presionamos cancelar para salir de la ventana y presionamos F5 o actualizar para visualizar la configuración del correo electrónico.

[[Archivo:HKA RECEP CONF OAUTH 24.png|centro]]
 
{{clear}}

Configuración - Portal DRecepción Validación Previa

2022-12-28T18:30:46Z

Jlinares: inclusión del hipervínculo que redirige al articulo de Configuración Microsoft Office 365 (OAUTH)

<includeonly>=</includeonly>==Configuración de correo==<includeonly>=</includeonly>
'''Requisitos previos'''
*Contar con su cuenta de correo única y exclusiva para la recepción de documentos electrónicos configurada
(véase enlace de manual de configuración interna de correo)

'''Advertencia:''' '''Todos los documentos electrónicos que se encuentren en la bandeja de entrada del correo de recepción que configure en el sistema, serán cargados en su plataforma HKA Recepción sin importar en que fecha hayan sido recibidos. Si usted tiene documentos antiguos en su bandeja principal se recomienda que los mueva a una carpeta diferente para evitar que su plataforma HKA Recepción realice carga de los mismos y genere un consumo de transacciones.'''

<div class="thumb center">
{{#widget:YouTube|id=IPz5k2pY1tA|width=660|height=415}} 
</div>

<includeonly>=</includeonly>===Configuración interna de correo===<includeonly>=</includeonly>

Antes de realizar la configuración de correo en el portal HKA Recepción debe configurar su cuenta de correo única y exclusiva para la recepción de documentos electrónicos. A continuación puede visualizar la configuración según los diferentes dominios de correo electrónico:

{{clear}}

<includeonly>=</includeonly>====Configuración Gmail====<includeonly>=</includeonly>

Para configurar su cuenta de correo Gmail para la recepción de documentos fiscales debe seguir los siguientes pasos:

 

<div class="thumb center">
{{#widget:YouTube|id=hn8k1VcRpQ8|width=660|height=415}} 
</div>

<gallery mode="slideshow" caption ="Haga clic en las flechas para navegar por los pasos a seguir">

File:DRVP CONF CORREO GMAIL 1.png|'''Paso 1:''' Acceder a su cuenta de correo y seleccionar la opción de "Configuración" en la esquina superior derecha y dar clic en "Ver todos los ajustes".

File:DRVP CONF CORREO GMAIL 2.png|'''Paso 2:''' Una vez se encuentre en el menú de configuración debe hacer clic en la pestaña "Reenvío y correo POP/IMAP." y En el apartado "Acceso IMAP", selecciona Habilitar IMAP, cuando haya realizado este proceso puede seleccionar la opción de "Guardar Cambios".

File:DRVP CONF CORREO GMAIL 3.png|'''Paso 3:''' Es posible que su cuenta Gmail Bloquee el acceso a la aplicación y le llegue un correo con una notificación.

File:DRVP CONF CORREO GMAIL 4.png|'''Paso 4:''' De clic en el ícono de su cuenta de Correo Gmail, se expandirá una vista como la mostrada. Luego debe seleccionar "Gestionar tu cuenta de Google".

File:DRVP CONF CORREO GMAIL 5.png|'''Paso 5:''' Al acceder a configuración de cuenta, en el menú lateral izquierdo seleccione “Seguridad”, Luego navegue entre las diversas configuraciones hasta encontrar "iniciar sesión en Google" y haga clic en "Verificación en dos pasos".

File:DRVP CONF CORREO GMAIL 6.png|'''Paso 6:''' Debe seleccionar la opción de “empezar“ para configurar su verificación en dos pasos.

File:DRVP CONF CORREO GMAIL 7.png|'''Paso 7:''' Una vez ha confirmado sus datos para la verificación en dos pasos debe seleccionar el botón de "Activar".

File:DRVP CONF CORREO GMAIL 8.png|'''Paso 8:''' Debe volver a la sección de “Seguridad” y en “iniciar sesión en Google” podrá encontrar la opción de contraseñas de aplicaciones.
File:DRVP CONF CORREO GMAIL 9.png|'''Paso 9:''' En contraseñas de aplicaciones debe seleccionar la opción “otra(nombre personalizado)”, establecer el nombre "HKA Recepción" y hacer clic en el botón "Generar".
File:DRVP CONF CORREO GMAIL 10.png|'''Paso 10:''' En contraseñas de aplicaciones debe seleccionar la opción “otra(nombre personalizado)”, establecer el nombre "HKA Recepción" y hacer clic en el botón "Generar".
File:DRVP CONF CORREO GMAIL 11.png|'''Paso 11:''' Contraseñas de aplicaciones le presentará la contraseña generada la cual va a usar en su configuración dentro del portal.
File:DRVP CONF CORREO GMAIL 12.png|'''NOTA: Debe tener en cuenta que esta va a ser la contraseña que debe usar en la sección de credenciales de correo electrónico en su portal HKA Recepción.'''

</gallery>

 

En caso de que en su configuración no encuentre la opción de "verificación en dos pasos", debe acceder desde su administrador de Dominio y realizar el siguiente proceso:

<gallery mode="slideshow" caption ="Haga clic en las flechas para navegar por los pasos a seguir">

File:DRVP CONF CORREO GMAIL 13.png|'''Paso 1:''' En el menú lateral izquierdo debe seleccionar la opción de "seguridad", dirigirse a "autenticación" y hacer clic en "verificación en dos pasos".

File:DRVP CONF CORREO GMAIL 14.png|'''Paso 2:''' Deben activar la opción de check en la opción que dice "permitir a los usuarios activar la verificación en 2 pasos".

</gallery>

 

Una vez realizado este proceso pueden intentar nuevamente la configuración de su correo gmail.

{{clear}}

<includeonly>=</includeonly>====Configuración Hotmail====<includeonly>=</includeonly>

Para configurar su cuenta Hotmail para la recepción de documentos electrónicos debe seguir los siguientes pasos:

 

<div class="thumb center">
{{#widget:YouTube|id=GNhXiqIyEsI|width=660|height=415}} 
</div>

<gallery mode="slideshow" caption ="Haga clic en las flechas para navegar por los pasos a seguir">

File:DRVP CONF CORREO HOTMAIL 1.png|Paso 1: Debe seleccionar la opción de "Configuración" en la esquina superior derecha y dar clic en "ver toda la configuración de Outlook".

File:DRVP CONF CORREO HOTMAIL 2.png|Paso 2: En el menú lateral izquierdo en "Correo", seleccione "Sincronizar correo electrónico", luego en "POP e IMAP" elija SI en "Permitir que los Dispositivos y Aplicaciones Usen POP", luego deben hacer clic en el botón "Guardar".

</gallery>

Pasos complementarios para cuentas hotmail

Para configurar su cuenta de correo perteneciente a un dominio de Office 365 para la recepción de documentos electrónicos debe seguir los siguientes pasos:
 

<gallery mode="slideshow" caption ="Haga clic en las flechas para navegar por los pasos a seguir">

File:DRVP CONF CORREO 365 1.png|Paso 1: En la esquina superior derecha ubicar la opción de "Mi cuenta Microsoft".

File:DRVP CONF CORREO 365 2.png|Paso 2: Seleccionar la pestaña de "Seguridad" y hacer clic en en "Actividad de inicio de sesión".

File:DRVP CONF CORREO 365 3.png|Paso 3: Ubicar el botón "si he sido yo" con fondo negro y darle clic.

</gallery>

{{clear}}

{{clear}}

<includeonly>=</includeonly>====Configuración Microsoft Office 365 (OAUTH)====<includeonly>=</includeonly>

A continuación encontrará el hipervínculo que lo redirigirá al articulo de Configuración Microsoft Office 365 (OAUTH):

[https://felcowiki.thefactoryhka.com.co/index.php/HKA_Recepci%C3%B3n_-_Configuraci%C3%B3n_Microsoft_Office_365_%28OAUTH%29 Configuración Microsoft Office 365 (OAUTH)]

{{clear}}

<includeonly>=</includeonly>====Configuración Yahoo====<includeonly>=</includeonly>

Para configurar su cuenta Yahoo para la recepción de documentos electrónicos debe realizar los siguientes pasos:
 

<gallery mode="slideshow" caption ="Haga clic en las flechas para navegar por los pasos a seguir">

File:DRVP CONF CORREO YAHOO 1.png|Paso 1: Debe hacer clic en la sección superior derecha en su usuario, seleccionar "configuración de la cuenta".

File:DRVP CONF CORREO YAHOO 2.png|Paso 2: En la sección izquierda haga clic sobre "seguridad de la cuenta" y en el apartado central diríjase a "Generar contraseña de aplicaciones".

File:DRVP CONF CORREO YAHOO 3.png|Paso 3: Una vez que ha seleccionado "Generar contraseña de aplicaciones" aparecerá una vista donde debe seleccionar "empezar".

File:DRVP CONF CORREO YAHOO 4.png|Paso 4: Debe asignar un nombre a la aplicación a la cual corresponde la contraseña, por ejemplo "HKA Recepción".

File:DRVP CONF CORREO YAHOO 5.png|Paso 5: En cuanto se han realizado los pasos anteriores se genera una clave que se usará para la configuración IMAP.

File:DRVP CONF CORREO YAHOO 6.png|'''NOTA: Debe tener en cuenta que esta va a ser la contraseña que debe usar en la sección de credenciales de correo electrónico en su portal HKA Recepción.'''

</gallery>

{{clear}}

<includeonly>=</includeonly>====Configuración Zoho====<includeonly>=</includeonly>

Para configurar su cuenta de correo Zoho para la recepción de documentos fiscales debe seguir los siguientes pasos:
 

<gallery mode="slideshow" caption ="Haga clic en las flechas para navegar por los pasos a seguir">

File:Zoho001.jpg|'''Paso 1:''' Acceder a su cuenta de correo.

File:Zoho002.jpg|'''Paso 2:''' Seleccionar la opción de "Configuración".

File:Zoho003.jpg|'''Paso 3:''' Dirijase a la opción "Mail accounts".

File:Zoho004.jpg|'''Paso 4:''' Una vez se encuentre en el menú de Mail accounts debe hacer clic en la pestaña "IMAP"

File:Zoho005.jpg|'''Paso 5:''' Seleccione el campo de "IMAP ACCESS"

File:Zoho006.jpg|'''Paso 6:''' Y debería quedar así.

File:Zoho007.jpg|'''Paso 7:''' Nos vamos al final y presionamos "SAVE".

File:Zoho008.jpg|'''Paso 8:''' "Habilitar/deshabilitar la opción de TFA para usuarios específicos:" El administrador puede habilitar o deshabilitar el estado de TFA para los usuarios en el panel de control.

File:Zoho008.jpg|'''Paso 8.1:''' Inicie sesión en la consola de administración de Zoho Mail > Vaya a Usuarios en el panel izquierdo y haga clic en el usuario para el cual desea habilitar o deshabilitar la TFA > Vaya a Configuración de seguridad, haga clic en TFA y desactívela.

File:Zoho009.jpg|'''Paso 9:''' Restablecer la TFA para usuarios específicos. El administrador puede restablecer la opción de TFA para los usuarios en caso de que hayan perdido el dispositivo móvil o no tengan acceso al dispositivo móvil que utilizaron en el momento de la activación de TFA.

File:Zoho009.jpg|'''Paso 9.1:''' Para restablecer la contraseña de un usuario, realice los siguientes pasos: Inicie sesión en la consola de administración de Zoho Mail > Vaya a Usuarios en el panel izquierdo y haga clic en el usuario para el cual desea restablecer la TFA.

File:Zoho009.jpg|'''Paso 9.2:''' > Vaya a Configuración de seguridad, haga clic en TFA y haga clic en Restablecer TFA. Una vez que la haya restablecido, el usuario puede configurar el modo de TFA otra vez durante el inicio de sesión.

File:Zoho010.jpg|'''Paso 10:''' "Generación de una contraseña específica de la aplicación" Si la autenticación de dos factores está habilitada para una cuenta, los usuarios deben proporcionar la contraseña específica de la aplicación cuando accedan a su cuenta a través de POP/IMAP o Active Sync.

File:Zoho010.jpg|'''Paso 10.1:''' Para generar una contraseña específica de la aplicación, realice los siguientes pasos:

File:Zoho010.jpg|'''Paso 10.2:''' Inicie sesión en Zoho Accounts > En el menú de la izquierda, vaya a Seguridad y haga clic en Contraseñas de la aplicación > Haga clic en Generar nueva contraseña.

File:Zoho011.jpg|'''Paso 11:''' Se le pedirá que indique el nombre de su aplicación para referencia futura. Introduzca el nombre y haga clic en "Generar".

File:Zoho012.jpg|'''Paso 12:''' Se genera su contraseña y podrá usarla para iniciar sesión desde una sola aplicación. '''NOTA: Debe tener en cuenta que esta va a ser la contraseña que debe usar en la sección de credenciales de correo electrónico en su portal HKA Recepción.'''

File:Zoho013.jpg|'''Paso 13:''' Debe acceder a su portal HKA Recepción , dirigirse al menú lateral izquierdo y seleccionar Configuración -> Configuración de correo electrónico.

File:Zoho014.jpg|'''Paso 14:''' En la “Configuración de correo” al seleccionar la opción “Crear configuración”

File:Zoho015.jpg|'''Paso 15:''' Debe indicar las credenciales de acceso al correo electrónico registrado en la Dian para la recepción de documentos electrónicos. Debe tener en cuenta la contraseña es la generada en el '''paso 12.'''

File:Zoho016.jpg|'''Paso 16:''' Establecer servidor y puerto según el dominio del correo electrónico válido ante la Dian, en la parte inferior puede ubicar el listado de servidores y puertos más comunes.

File:Zoho017.jpg|'''Paso 17:''' Probar la conexión, se recomienda habilitar el SSL para mantener la seguridad en la conexión con el correo electrónico.

File:Zoho018.jpg|'''Paso 18:''' En caso de que la conexión sea exitosa el botón “guardar” se habilitará.

</gallery>

{{clear}}

'''Nota:''' Una vez realizada la configuración interna de correo se generaran de manera automática las carpetas TFHKA -> Recepción -> Descargados/Erróneos

<hr>

<includeonly>=</includeonly>=== Configuración para correos de dominio propio ===<includeonly>=</includeonly>

En esta sección se describen los servidores de correo de dominio propio que son compatibles con la plataforma HKA recepción.

'''Nota:''' los servidores de correo aquí descritos aún no son la totalidad de los que son compatible, si su servidor de correo no se encuentra en este listado, se recomienda hacer pruebas de conexión con la plataforma hka recepción.

{{clear}}
<includeonly>=</includeonly>====Pasos Básicos para todos los dominios propios:====<includeonly>=</includeonly>

*1: Activar del IMAP, o dar permisos de IMAP a la cuenta de correo que se va a configurar.
*2: Obtener las claves de acceso ya sea de la cuenta o de la aplicación según sea el caso.
*3: Validar el servidor y el puerto de conexión para IMAP.
*4: Sincronizar el correo en HKA Recepción.
*5: Activar las carpetas (si no están activas) en la cuenta de correo sincronizada.
*6: esperar 20 minutos y validar carga de correos.

{| class="wikitable" style =" margin: 0 auto; width: 60%;"
|+ style ="font-size: 115%;"|Servidores de dominio propio
|-
!Dominio !! Servidor !! Puerto !! SSL
|-
|GoDaddy|| imap.secureserver.net || 993|| Si
|-
|Colombia Hosting|| mail.dominio.com || 993|| Si
|-
|Latinoamérica Hosting|| mail.dominio.com || 993|| Si
|-
|Blue Host|| mail.dominio.com || 993|| Si
|-
|Web comercial|| mail.dominio.com || 993|| Si
|-
|Dungee || mail.dominio.com || 993|| Si
|-
|Hostinger|| imap.hostinger.com || 993|| Si
|-
|Inmotion hosting|| secure249.inmotionhosting.com|| 993|| Si
|-
|Yandex || imap.yandex.com || 993|| Si
|-

|Edgeuno|| pop.edgeuno.mail || 993|| Si
|-
|Publicar webmail|| pop.dominio.com || 993|| Si
|}

 

<includeonly>=</includeonly>====Observaciones para dominios propios:====<includeonly>=</includeonly>
*Si usted usa la herramienta Roundcube para acceder a su cuenta de correo de dominio propio, es necesario que al realizar la sincronización de su correo con el portal active las carpetas que se crean de manera automática.
[[Archivo:DVRP CONF CORREO DOM PROPIO 1.png|800px|miniaturadeimagen|centro]]
 

*En caso de que en su cuenta de correo no se creen las carpetas después de haber sincronizado con la plataforma HKA Recepción y haya verificado que no las ve inactivas como en el punto anterior, puede crearlas manualmente.

{{clear}}

<includeonly>=</includeonly>===Configuración de correo en el portal===<includeonly>=</includeonly>
{{clear}}

'''Advertencia:''' '''Todos los documentos electrónicos que se encuentren en la bandeja de entrada del correo de recepción que configure en el sistema, serán cargados en su plataforma HKA Recepción sin importar en que fecha hayan sido recibidos. Si usted tiene documentos antiguos en su bandeja principal se recomienda que los mueva a una carpeta diferente para evitar que su plataforma HKA Recepción realice carga de los mismos y genere un consumo de transacciones.'''

Para configurar su correo de recepción en el portal HKA Recepción debe seguir el siguiente proceso:
 
<div class="thumb center">
{{#widget:YouTube|id=5UzJJ2i0hV8|width=660|height=415}} 
</div>

<gallery mode="slideshow" caption ="Haga clic en las flechas para navegar por los pasos a seguir">

File:DRVP CONF CORREO 1.png|Paso 1: Debe acceder a su portal HKA Recepción , dirigirse al menú lateral izquierdo y seleccionar Configuración -> Configuración de correo electrónico.

File:DRVP CONF CORREO 2.png|

File:DRVP CONF CORREO 3.png|Paso 2: En la “Configuración de correo” al seleccionar la opción “Crear configuración” debe indicar las credenciales de acceso al correo electrónico registrado en la Dian para la recepción de documentos electrónicos.

File:DRVP CONF CORREO 4.png|Paso 3: Establecer servidor y puerto según el dominio del correo electrónico válido ante la Dian, en la parte inferior puede ubicar el listado de servidores y puertos más comunes.

File:DRVP CONF CORREO 6.png|Paso 4: Probar la conexión, se recomienda habilitar el SSL para mantener la seguridad en la conexión con el correo electrónico.

File:DRVP CONF CORREO 7.png|Paso 5: En caso de que la conexión sea exitosa el botón “guardar” se habilitará.

</gallery>

 
*Listado de servidores y puertos.
{| class="wikitable"
|-
!Correo !! Servidor !!Puerto
|-
|Gmail || imap.gmail.com ||993
|-
|Hotmail || Outlook.office365.com||993
|-
|Yahoo || export.imap.mail.yahoo.com ||993
|}
{{clear}}
{{clear}}

<includeonly>=</includeonly>===Configuración de correo en la DIAN para Recepción Electrónica.===<includeonly>=</includeonly>

En el siguiente video encontrará los pasos a seguir para la configuración del correo en la DIAN para Recepción Electrónica.

 
<div class="thumb center">
{{#widget:YouTube|id=ooWMfiQNC5w|width=660|height=415}} 
</div>
</noinclude>

{{clear}}

<includeonly>=</includeonly>==Vincular proveedores e Infodatos==<includeonly>=</includeonly>
[[Archivo:MUPR-602.jpg|800px|miniaturadeimagen|'''Figura 3: Vincular proveedores y infodatos.''']]
La asociación de usuarios a proveedores y infodatos permite distribuir los documentos a gestionar entre los usuarios del sistema. Para agilizar el proceso de gestión de documentos en la organización.
Esta función permite al usuario principal y a los usuarios administrador, asociar infodatos y proveedores a los usuarios internos con rol de recepción que se encuentren activos y tengan confirmada su cuenta.
 
Ingrese en '''Menú-Configuraciones-Vincular proveedores y infodatos'''.
('''Ver Ver Figura 3''').
{{clear}}
'''Condiciones de vinculación para un usuario Administrador'''
* La opción se visualizará solo al tener el permiso activo.
* Los usuarios listados a vincular serán los que poseen un Rol inferior al Administrador; es decir, Avanzado y Básico.
* La vinculación a los usuarios Administrador será asignado por el usuario Principal (Root).
 

Al ingresar en la vinculación se listan todos usuarios, cada uno con sus acciones:
* Detalle.
* Configurar proveedores.
* Configurar infodatos.
('''Ver Figura 4''').
[[Archivo:MUPR-603.jpg|800px|miniaturadeimagen|centro|'''Figura 4: Vincular proveedores y infodatos, Usuarios activos.''']]
{{clear}}

* '''Detalle''': Se listan los proveedores y infodatos vinculados al usuario seleccionado ('''Ver Figura 5''').
[[Archivo:MUPR-604.jpg|800px|miniaturadeimagen|centro|'''Figura 5: Detalle de la vinculación proveedor - infodatos al usuario seleccionado.''']]
{{clear}}

<includeonly>=</includeonly>====Configurar proveedor====<includeonly>=</includeonly>
Esta función permite asignar a un usuario del sistema los proveedores de los cuales va a gestionar los documentos. De esta manera se están estableciendo condiciones de visualización de los documentos en la solución HKA Recepción.
Se puede configurar de la siguiente manera: al seleccionar configurar proveedores se listan los proveedores activos que tiene el receptor disponible para vincular con el usuario de sistema, se pueden activar todos (opción predeterminada) o los que específicamente se deseen, es obligatorio seleccionar al menos uno para guardar los cambios. ('''Ver Figura 6''').
[[Archivo:MUPR-605.jpg|800px|miniaturadeimagen|centro|'''Figura 6: Lista de proveedores activos, disponibles para vincular.''']]

{{clear}}

<includeonly>=</includeonly>====Configurar infodatos====<includeonly>=</includeonly>
Se listan todos los valores activos correspondiente a los infodatos "Zona" y “Línea de negocio”, se pueden activar todos (opción predeterminada) o los que específicamente se deseen, es obligatorio seleccionar al menos uno para guardar los cambios.
('''Ver Figura 7''').
[[Archivo:MUPR-606.jpg|800px|miniaturadeimagen|centro|'''Figura 7: Lista de infodatos activos, disponibles para vincular.''']]
{{clear}}

<includeonly>=</includeonly>==Registrar Usuarios Interno==<includeonly>=</includeonly>
[[Archivo:MUPR631.jpg|800px|miniaturadeimagen|'''Figura 9: Catálogo Usuarios''']]
La creación de nuevos usuario a la cuenta se encuentra disponible por usuario principal y usuarios Administrador. Ir a Configuración → Usuarios ('''Ver Figuras 9''').
{{clear}}

La pantalla dispone de:
* Lista de usuarios registrados con información nombre, correo, status y acciones.
* Filtro de búsqueda de forma alfabética.
* Botón agregar usuario para el registro.
Para iniciar presione Agregar Usuario.
('''Ver Figuras 10''').
[[Archivo:MUPR632.jpg|800px|miniaturadeimagen|centro|'''Figura 10: Catálogo Usuarios''']]
{{clear}}

Para agregar un nuevo usuario debe completar con 5 secciones necesarias para crear el usuario satisfactoriamente, estos pasos son:
* Perfil: Configuración de nombre y correo.
* Aplicaciones: Permite seleccionar ala aplicación Emisión - Recepción de forma individual o múltiple.
* Roles: El tipo de Rol que desempeñara el usuario por aplicación, pueden ser:
** Básico
** Avanzado
** Administrador
* Permisos: Permite ajustar los permisos del usuario por aplicación.
* Establecimientos: En los que desempeñara labores el usuario, solo aplica para los usuarios con aplicación de Emisión.
{{clear}}
'''Perfil'''
Indique El nombre y el correo del usuarios que hará uso del sistema.
Al culminar presione siguiente ('''Ver Figura 11''').
[[Archivo:MUPR633.jpg|800px|miniaturadeimagen|centro|'''Figura 11: Perfil de usuario''']]
{{clear}}

'''Aplicación'''
Seleccionar el tipo de aplicación del portal que desee configurar al nuevo usuario, Portal Emisión y Portal Recepción, es posible la selección múltiple o individual ('''Ver Figura 12''').
[[Archivo:MUPR634.jpg|800px|miniaturadeimagen|centro|'''Figura 12: Aplicación Asociar a la cuenta''']]
{{clear}}

'''Roles'''
Selección de perfil de usuario en la opción Roles, permite definir los permisos asociados a la cuenta de usuario se debe seleccionar el rol correspondiente
* Administrador
* Avanzado
* Básico
Los permisos por defecto se muestran en la siguiente sección.
Para continuar presione Siguiente.
('''Ver Figura 13''').
[[Archivo:MUPR635.jpg|800px|miniaturadeimagen|centro|'''Figura 13: Roles del usuario''']]
{{clear}}

Si la aplicación seleccionada para el usuario fue múltiple (Emisión y Recepción) en la selección de Roles se listarán los 3 niveles de Roles para cada el portal en forma paralelo, se debe seleccionar la pestaña superior identificada por cada portal y seleccionar el tipo de Rol. Para continuar presione Siguiente. ('''Ver Figura 14''').
[[Archivo:MUPR636.jpg|800px|miniaturadeimagen|centro|'''Figura 14: Roles del usuario Múltiple''']]
{{clear}}

'''Permisos'''
Para la edición de los permisos del rol seleccionado, active o desactive la opción de "Personalizar Permisos"
esto le permitirá definir accesos más específicos para el Rol del Usuario seleccionados. Podrá limitar las opciones del sistema, por módulo o de forma individual las opciones del sistema ('''Ver Figura 15''').
[[Archivo:MUPR637.jpg|800px|miniaturadeimagen|centro|'''Figura 15: Permisos disponibles al perfil''']]

En la siguiente tabla se muestran los permisos por defecto de cada Rol de Recepción, los cuales pueden ser activados o desactivados según la necesidad.
* Administrador: Acceso total a todas las opciones y configuraciones.
* Avanzado: Acceso para acciones de comprobantes, realizar invitaciones de proveedor y consultas de catálogos.
* Básico: Acceso básico con opciones limitadas de sólo consultas de comprobantes y catálogos.

{{clear}}
{| class="wikitable"
|-
! Permiso/Rol !!Administrador !! Avanzado !! Básico
|-
| Ver Proveedores || X || X || X
|-
| Enviar invitación || X || X ||
|-
| Enviar Invitación Masiva || X || X ||
|-
| Eliminar invitaciones || X || ||
|-
| Cambiar estatus de invitaciones || X || ||
|-
| Ver Estatus || X || X || X
|-
| Crear Estatus || X || ||
|-
| Editar estatus || X || ||
|-
| Eliminar estatus || X || ||
|-
| Ver Comprobantes || X || X || X
|-
| Ver Detalle || X || X || X
|-
| Subir Representación Gráfica || X || X ||
|-
| Eliminar Representación Gráfica || X || X ||
|-
| Gestión de Representación Gráfica || X || X || X
|-
| Verificar estatus || X || X || X
|-
| Subir documentos || X || X || X
|-
| Configuración de Anexos || X || ||
|-
| Configuración de Usuarios || X || ||
|-
| Usuarios || X || || X
|-
| Crear Usuarios || X || ||
|-
| Editar Usuarios || X || ||
|-
| Eliminar Usuarios|| X || ||
|-
| Editar Permisos Usuario || X || ||
|-
| Agregar Aplicación|| X || ||
|-
| Descargar archivos adjuntos || X || X ||
|-
| Editar anexos || X || X ||
|-
| Eliminar anexos || X || ||
|-
| Vincular Proveedores y Infodatos || X || ||
|-
| Cambio contraseña || X || X || X
|}

{{clear}}

'''Establecimiento'''
Esta sección no se requiere para los usuario receptores. Para culminar presione Guardar ('''Ver Figura 16''').
[[Archivo:MUPR638.jpg|800px|miniaturadeimagen|centro|'''Figura 16: Establecimiento''']]
{{clear}}

Al culminar, si el registro fue creado satisfactoriamente se genera un mensaje de registro exitoso ('''Ver Figura 17''').
[[Archivo:MUPR639.jpg|800px|miniaturadeimagen|centro|'''Figura 17: Registro Exitoso''']]

{{clear}}

Luego del registro exitoso el nuevo usuario se listará con estatus inactivo y en las Acciones solo mostrará un candado abierto, el usuario debe ser activado por el receptor presionando el candado para permitir el ingreso al portal ('''Ver Figura 18''').
[[Archivo:MUPR640.jpg|800px|miniaturadeimagen|centro|'''Figura 18: Nuevo usuario creado''']]

{{clear}}

Cuando el usuario es creado, se envía un correo electrónico de bienvenida con su contraseña temporal y el botón para confirmar que es obligatorio para poder iniciar sesión ('''Ver Figura 19''').
[[Archivo:MUPR6311.jpg|800px|miniaturadeimagen|centro|'''Figura 19: Correo electrónico de registro usuario''']]
{{clear}}

Cada usuario activo se listará con el nombre, correo y acciones:
* Detalle de usuario.
* Edición de usuario.
* Edición de permisos.
* Eliminar aplicación para el usuario.
* Agregar aplicación para el usuario.
* Inactivar usuario.
('''Ver Figura 20''').
[[Archivo:MUPR6312.jpg|800px|miniaturadeimagen|centro|'''Figura 20: Catálogo usuarios''']]
{{clear}}

'''Detalle de usuario'''
Permite consultar los datos, perfil y permisos actuales del usuario ('''Ver Figura 21''').
[[Archivo:MUPR6313.jpg|800px|miniaturadeimagen|centro|'''Figura 21: Detalle de usuario''']]
{{clear}}

'''Edición de usuario'''
Permite actualizar los datos del usuario tal como el nombre, correo, cambiar tipo de rol, cambiar estatus y cambiar
contraseña ('''Ver Figura 22''').
[[Archivo:MUPR6314.jpg|800px|miniaturadeimagen|centro|'''Figura 22: Edición de usuario''']]
{{clear}}

'''Edición de permisos'''
Permite activación o desactivación de permisos requeridos ('''Ver Figura 23''').
[[Archivo:MUPR6315.jpg|800px|miniaturadeimagen|centro|'''Figura 23: Edición de permisos''']]
{{clear}}

'''Eliminar aplicación de usuario'''
Permite eliminar una aplicación Emisión o Recepción del portal que tenga asociado el usuario, solo es posible eliminar una sola ('''Ver Figura 24''').
[[Archivo:MUPR6316.jpg|800px|miniaturadeimagen|centro|'''Figura 24: Eliminar aplicación de usuario''']]
{{clear}}

'''Agregar aplicación de usuario'''
Permite agregar una aplicación Emisión o Recepción del portal que no tenga asociado el usuario. ('''Ver Figura 25''').
[[Archivo:MUPR6318.jpg|800px|miniaturadeimagen|centro|'''Figura 25: Agregar aplicación de usuario''']]
{{clear}}

Permite inactivar el usuario para el ingreso al portal ('''Ver Figura 26''').
[[Archivo:MUPR6317.jpg|800px|miniaturadeimagen|centro|'''Figura 26: Inactivar Usuario''']]
{{clear}}

HKA Recepción - Configuración Microsoft Office 365 (OAUTH)

2022-12-28T18:23:02Z

Jlinares: Creación del articulo "HKA Recepción - Configuración Microsoft Office 365 (OAUTH)"

<includeonly>=</includeonly>==Configurar Correo Microsoft OAUTH en el Portal de Recepción y Otorgar Permisos al Correo Electrónico del Receptor==<includeonly>=</includeonly>

'''Nota:''' La primera vez que se configura el correo electrónico en el portal de recepción, debe ingresar el administrador de Azure de su organización para otorgar los accesos de lectura de la aplicación a TFHKA.

 

A continuación se describen los pasos a seguir para configurar la cuenta de correo electrónico corporativa Microsoft OAUTH:

'''a.''' Ingresar al portal de recepción y ubicarse en la sección Configuración de Correo Electrónico

[[Archivo:HKA RECEP CONF OAUTH 1.jpg|800px|centro]]

'''b.''' Se desplegará una pantalla para ingresar la configuración de correo electrónico.

*Paso 1, presione editar configuración
*Paso 2, en caso de tener una configuración elimine la misma
*Paso 3, proceda a presionar el botón Iniciar sesión con Microsoft

[[Archivo:HKA RECEP CONF OAUTH 2.jpg|800px|centro]]
 

'''c.''' Se va a visualizar la pantalla para ingresar el correo electrónico definido por la organización para recibir documentos electrónicos y presionar continuar, lo que lo llevará al login en microsoft.

[[Archivo:HKA RECEP CONF OAUTH 3.jpg|800px|centro]]
 

'''d.''' El administrador de Azure de conectarse con la cuenta de administrador para aprobar los permisos solicitados en la cuenta de correo electrónico receptora de documentos electrónicos.

[[Archivo:HKA RECEP CONF OAUTH 4.jpg|800px|centro]]
 
[[Archivo:HKA RECEP CONF OAUTH 5.jpg|800px|centro]]
 

'''Nota: ''' Si se conecta con una cuenta en Azure que no tiene permisos de administrador, aparecerá el siguiente mensaje.

[[Archivo:HKA RECEP CONF OAUTH 6.jpg|800px|centro]]
 

'''e.''' Una vez autenticada en Azure por el administrador se podrá visualizar la pantalla para otorgar la aprobación de los permisos de la cuenta receptora.

[[Archivo:HKA RECEP CONF OAUTH 7.jpg|800px|centro]]
 

Al presionar aceptar se desplegará la siguiente pantalla. Presionar siguientes pasos para que redireccione a la wiki del portal donde podrá verificar el proceso a realizar en Azure en PowerShell

[[Archivo:HKA RECEP CONF OAUTH 8.jpg|800px|centro]]
 

{{clear}}

<includeonly>=</includeonly>==Pasos a seguir para el administrador de Azure de su organización en Azure y PowerShell==<includeonly>=</includeonly>

Para ejecutar estos pasos se requiere la versión de PowerShell mínima requerida debe ser la última versión '''(7.3 26/12/2022)'''

{{clear}}

<includeonly>=</includeonly>===Instalar el módulo de Exchange Online Management.===<includeonly>=</includeonly>

*Si el módulo de administración en línea de PowerShell Exchange no está instalado todavía, ejecutar el siguiente comando para instalar:

''' ''install-module exchangeonlinemanagement'' '''

*Si el módulo NuGet no está presente en la máquina, aparecerá un mensaje como este, ingrese "Y" o “S” dependiendo del idioma establecido o simplemente presionar Enter (ya que "Y" es el valor predeterminado).

[[Archivo:HKA RECEP CONF OAUTH 9.jpg|800px|centro]]
 

Luego aparecerá el siguiente mensaje, ingrese "Y" o “S” dependiendo del idioma establecido y presionar enter (ya que "N" es predeterminado)

[[Archivo:HKA RECEP CONF OAUTH 10.jpg|800px|centro]]
 

{{clear}}

<includeonly>=</includeonly>===Importar el módulo de Exchange Online Management, usada la autenticación OAUTH o autenticación moderna.===<includeonly>=</includeonly>

Ya que la instalación haya concluido, continuar con los siguientes pasos:

Una vez instalado el módulo exchangeonlinemanagement de PowerShell.

*Ejecutar en PowerShell la descarga del módulo ExchangeOnlineManagement:

''' ''Import-module ExchangeOnlineManagement'' '''

'''Nota:''' Si se obtiene el siguiente error:

[[Archivo:HKA RECEP CONF OAUTH 11.jpg|800px|centro]]
 

Necesita ejecutar el siguiente comando para cambiar la política de ejecución de comandos y que permir la descarga del módulo ExchangeOnlineManagement:

''' ''Set-ExecutionPolicy -ExecutionPolicy Unrestricted'' '''

Vuelva a ejecutar el comando de descarga del módulo:

''' ''Import-module ExchangeOnlineManagement'' '''

{{clear}}

<includeonly>=</includeonly>===Conectar con la plataforma ExchangeOnlineManagement - Después de importar el módulo ExchangeOnlineManagement, ejecute el siguiente comando, para conectar con la plataforma de exchange en línea.===<includeonly>=</includeonly>

''' ''connect-exchangeonline'' '''

Aparecerá una ventana de inicio de sesión y un administrador de Azure debe iniciar sesión, si este administrador tiene un factor de autenticación de dos pasos debe superar las validaciones.

[[Archivo:HKA RECEP CONF OAUTH 12.jpg|800px|centro]]
 

[[Archivo:HKA RECEP CONF OAUTH 13.jpg|800px|centro]]
 

Después de iniciar sesión, PowerShell está listo para los próximos pasos

[[Archivo:HKA RECEP CONF OAUTH 14.jpg|800px|centro]]
 

{{clear}}

<includeonly>=</includeonly>===Crear el servicio asociado a la aplicación de TFHKA y otorgue permisos al correo electrónico receptor.===<includeonly>=</includeonly>

*'''Ubicar en Azure web la aplicación de empresa en la sección Enterprise applications'''

El administrador de Azure puede ubicar la aplicación de TFHKA en Enterprise applications, para obtener el Application ID y Object ID. La aplicación de TFHKA en ambiente de producción se llama '''Conector Oauth TFHKA Colombia'''

[[Archivo:HKA RECEP CONF OAUTH 15.jpg|800px|centro]]
 

[[Archivo:HKA RECEP CONF OAUTH 16.jpg|800px|centro]]
 

*'''Coloque el valor AppID y ServiceID (ObjectID) en el siguiente comando y ejecute el mismo en PowerShell.''':

'''Nota:''' El DisplayName es el nombre que el administrador desea colocar al servicio para identificarlo.

''New-ServicePrincipal -AppId '''{Application ID from Enterprise Applications}''' -ServiceId '''{Object ID from Enterprise Applications}''' -DisplayName "TFHKA IMAP APP"''

Ejemplo:

''New-ServicePrincipal -AppId '''3f325432-900c-4983-a85b-5cd3d6ae6ee1''' -ServiceId '''69dd5ea1-9948-44be-8174-c6bedfb6246b''' -DisplayName "TFHKA IMAP APP"''

[[Archivo:HKA RECEP CONF OAUTH 17.jpg|800px|centro]]
 

*Comprobar que se creó el servicio con el siguiente comando.

'' '''Get-ServicePrincipal | fl''' ''

[[Archivo:HKA RECEP CONF OAUTH 18.jpg|800px|centro]]
 

{{clear}}

<includeonly>=</includeonly>===Otorgar permisos al servicio (servicio relacionado con la aplicación de TFHKA) para que pueda leer el correo electrónico del receptor.===<includeonly>=</includeonly>

*Crear el comando para otorgar los permisos, usando los valores ServiceID y Identity del objeto creado en el paso anterior

[[Archivo:HKA RECEP CONF OAUTH 19.jpg|800px|centro]]
 

''Add-MailboxPermission -Identity '''"{Reception email account}"''' -User '''{Object ID from Enterprise Applications}''' -AccessRights FullAccess''

Ejemplo: invoices@your-organization.com, debe estar el correo que corresponde a la recepción de documentos electrónicos.

''Add-MailboxPermission -Identity '''"invoices@your-organization.com"''' -User '''69dd5ea1-9948-44be-8174-c6bedfb6246b''' -AccessRights FullAccess''

[[Archivo:HKA RECEP CONF OAUTH 20.jpg|800px|centro]]
 

*Verificar si los permisos se otorgaron correctamente con el siguiente comando:

''Get-MailboxPermission -Identity "invoices@your-organization.com"''

En la respuesta, la aplicación de TFHKA (DisplayName colocado en el paso 2.3) debe aparecer como autorizada.

[[Archivo:HKA RECEP CONF OAUTH 21.jpg|800px|centro]]
 

Una vez que nos haya dado la autorización necesaria, la configuración habrá finalizado.

{{clear}}

<includeonly>=</includeonly>==Probar conexión en el portal de recepción==<includeonly>=</includeonly>

Una vez ejecutado los pasos en PowerShell de creación de servicio y autorización de la aplicación de TFHKA a leer el correo electrónico receptor, debe validar la conexión en el portal de recepción.

[[Archivo:HKA RECEP CONF OAUTH 22.jpg|800px|centro]]
 

Debe obtener el siguiente mensaje.

[[Archivo:HKA RECEP CONF OAUTH 23.jpg|800px|centro]]
 

Una vez verificado, presionamos cancelar para salir de la ventana y presionamos F5 o actualizar para visualizar la configuración del correo electrónico.

[[Archivo:HKA RECEP CONF OAUTH 24.jpg|800px|centro]]
 
{{clear}}

Archivo:HKA RECEP CONF OAUTH 24.png

2022-12-28T18:10:15Z

Jlinares:

HKA RECEP CONF OAUTH 24

Archivo:HKA RECEP CONF OAUTH 23.png

2022-12-28T18:10:02Z

Jlinares:

HKA RECEP CONF OAUTH 23

Archivo:HKA RECEP CONF OAUTH 22.png

2022-12-28T18:09:52Z

Jlinares:

HKA RECEP CONF OAUTH 22

Archivo:HKA RECEP CONF OAUTH 21.png

2022-12-28T18:09:41Z

Jlinares:

HKA RECEP CONF OAUTH 21

Archivo:HKA RECEP CONF OAUTH 20.png

2022-12-28T18:09:31Z

Jlinares:

HKA RECEP CONF OAUTH 20

Archivo:HKA RECEP CONF OAUTH 19.png

2022-12-28T18:09:14Z

Jlinares:

HKA RECEP CONF OAUTH 19

Archivo:HKA RECEP CONF OAUTH 18.png

2022-12-28T18:09:03Z

Jlinares:

HKA RECEP CONF OAUTH 18

Archivo:HKA RECEP CONF OAUTH 17.png

2022-12-28T18:08:52Z

Jlinares:

HKA RECEP CONF OAUTH 17

Archivo:HKA RECEP CONF OAUTH 16.png

2022-12-28T18:08:36Z

Jlinares:

HKA RECEP CONF OAUTH 16

Archivo:HKA RECEP CONF OAUTH 15.png

2022-12-28T18:08:22Z

Jlinares:

HKA RECEP CONF OAUTH 15

Archivo:HKA RECEP CONF OAUTH 14.png

2022-12-28T18:08:13Z

Jlinares:

HKA RECEP CONF OAUTH 14

Archivo:HKA RECEP CONF OAUTH 13.png

2022-12-28T18:08:05Z

Jlinares:

HKA RECEP CONF OAUTH 13

Archivo:HKA RECEP CONF OAUTH 12.png

2022-12-28T18:07:54Z

Jlinares:

HKA RECEP CONF OAUTH 12

Archivo:HKA RECEP CONF OAUTH 11.png

2022-12-28T18:07:38Z

Jlinares:

HKA RECEP CONF OAUTH 11

Archivo:HKA RECEP CONF OAUTH 10.png

2022-12-28T18:07:27Z

Jlinares:

HKA RECEP CONF OAUTH 10

Archivo:HKA RECEP CONF OAUTH 9.png

2022-12-28T18:07:13Z

Jlinares:

HKA RECEP CONF OAUTH 9

Archivo:HKA RECEP CONF OAUTH 8.png

2022-12-28T18:07:02Z

Jlinares:

HKA RECEP CONF OAUTH 8

Archivo:HKA RECEP CONF OAUTH 7.png

2022-12-28T18:06:50Z

Jlinares:

HKA RECEP CONF OAUTH 7

Archivo:HKA RECEP CONF OAUTH 6.png

2022-12-28T18:06:38Z

Jlinares:

HKA RECEP CONF OAUTH 6

Archivo:HKA RECEP CONF OAUTH 5.png

2022-12-28T18:06:26Z

Jlinares:

HKA RECEP CONF OAUTH 5

Archivo:HKA RECEP CONF OAUTH 4.png

2022-12-28T18:06:04Z

Jlinares:

HKA RECEP CONF OAUTH 4

Archivo:HKA RECEP CONF OAUTH 3.png

2022-12-28T18:05:49Z

Jlinares:

HKA RECEP CONF OAUTH 3

Archivo:HKA RECEP CONF OAUTH 2.png

2022-12-28T18:05:38Z

Jlinares:

HKA RECEP CONF OAUTH 2

Archivo:HKA RECEP CONF OAUTH 1.png

2022-12-28T18:05:03Z

Jlinares:

HKA RECEP CONF OAUTH 1

Configuración - Portal DRecepción Validación Previa

2022-12-23T21:35:22Z

Jlinares: Modificación para incluir la sección de configuración OAUTH

<includeonly>=</includeonly>==Configuración de correo==<includeonly>=</includeonly>
'''Requisitos previos'''
*Contar con su cuenta de correo única y exclusiva para la recepción de documentos electrónicos configurada
(véase enlace de manual de configuración interna de correo)

'''Advertencia:''' '''Todos los documentos electrónicos que se encuentren en la bandeja de entrada del correo de recepción que configure en el sistema, serán cargados en su plataforma HKA Recepción sin importar en que fecha hayan sido recibidos. Si usted tiene documentos antiguos en su bandeja principal se recomienda que los mueva a una carpeta diferente para evitar que su plataforma HKA Recepción realice carga de los mismos y genere un consumo de transacciones.'''

<div class="thumb center">
{{#widget:YouTube|id=IPz5k2pY1tA|width=660|height=415}} 
</div>

<includeonly>=</includeonly>===Configuración interna de correo===<includeonly>=</includeonly>

Antes de realizar la configuración de correo en el portal HKA Recepción debe configurar su cuenta de correo única y exclusiva para la recepción de documentos electrónicos. A continuación puede visualizar la configuración según los diferentes dominios de correo electrónico:

{{clear}}

<includeonly>=</includeonly>====Configuración Gmail====<includeonly>=</includeonly>

Para configurar su cuenta de correo Gmail para la recepción de documentos fiscales debe seguir los siguientes pasos:

 

<div class="thumb center">
{{#widget:YouTube|id=hn8k1VcRpQ8|width=660|height=415}} 
</div>

<gallery mode="slideshow" caption ="Haga clic en las flechas para navegar por los pasos a seguir">

File:DRVP CONF CORREO GMAIL 1.png|'''Paso 1:''' Acceder a su cuenta de correo y seleccionar la opción de "Configuración" en la esquina superior derecha y dar clic en "Ver todos los ajustes".

File:DRVP CONF CORREO GMAIL 2.png|'''Paso 2:''' Una vez se encuentre en el menú de configuración debe hacer clic en la pestaña "Reenvío y correo POP/IMAP." y En el apartado "Acceso IMAP", selecciona Habilitar IMAP, cuando haya realizado este proceso puede seleccionar la opción de "Guardar Cambios".

File:DRVP CONF CORREO GMAIL 3.png|'''Paso 3:''' Es posible que su cuenta Gmail Bloquee el acceso a la aplicación y le llegue un correo con una notificación.

File:DRVP CONF CORREO GMAIL 4.png|'''Paso 4:''' De clic en el ícono de su cuenta de Correo Gmail, se expandirá una vista como la mostrada. Luego debe seleccionar "Gestionar tu cuenta de Google".

File:DRVP CONF CORREO GMAIL 5.png|'''Paso 5:''' Al acceder a configuración de cuenta, en el menú lateral izquierdo seleccione “Seguridad”, Luego navegue entre las diversas configuraciones hasta encontrar "iniciar sesión en Google" y haga clic en "Verificación en dos pasos".

File:DRVP CONF CORREO GMAIL 6.png|'''Paso 6:''' Debe seleccionar la opción de “empezar“ para configurar su verificación en dos pasos.

File:DRVP CONF CORREO GMAIL 7.png|'''Paso 7:''' Una vez ha confirmado sus datos para la verificación en dos pasos debe seleccionar el botón de "Activar".

File:DRVP CONF CORREO GMAIL 8.png|'''Paso 8:''' Debe volver a la sección de “Seguridad” y en “iniciar sesión en Google” podrá encontrar la opción de contraseñas de aplicaciones.
File:DRVP CONF CORREO GMAIL 9.png|'''Paso 9:''' En contraseñas de aplicaciones debe seleccionar la opción “otra(nombre personalizado)”, establecer el nombre "HKA Recepción" y hacer clic en el botón "Generar".
File:DRVP CONF CORREO GMAIL 10.png|'''Paso 10:''' En contraseñas de aplicaciones debe seleccionar la opción “otra(nombre personalizado)”, establecer el nombre "HKA Recepción" y hacer clic en el botón "Generar".
File:DRVP CONF CORREO GMAIL 11.png|'''Paso 11:''' Contraseñas de aplicaciones le presentará la contraseña generada la cual va a usar en su configuración dentro del portal.
File:DRVP CONF CORREO GMAIL 12.png|'''NOTA: Debe tener en cuenta que esta va a ser la contraseña que debe usar en la sección de credenciales de correo electrónico en su portal HKA Recepción.'''

</gallery>

 

En caso de que en su configuración no encuentre la opción de "verificación en dos pasos", debe acceder desde su administrador de Dominio y realizar el siguiente proceso:

<gallery mode="slideshow" caption ="Haga clic en las flechas para navegar por los pasos a seguir">

File:DRVP CONF CORREO GMAIL 13.png|'''Paso 1:''' En el menú lateral izquierdo debe seleccionar la opción de "seguridad", dirigirse a "autenticación" y hacer clic en "verificación en dos pasos".

File:DRVP CONF CORREO GMAIL 14.png|'''Paso 2:''' Deben activar la opción de check en la opción que dice "permitir a los usuarios activar la verificación en 2 pasos".

</gallery>

 

Una vez realizado este proceso pueden intentar nuevamente la configuración de su correo gmail.

{{clear}}

<includeonly>=</includeonly>====Configuración Hotmail====<includeonly>=</includeonly>

Para configurar su cuenta Hotmail para la recepción de documentos electrónicos debe seguir los siguientes pasos:

 

<div class="thumb center">
{{#widget:YouTube|id=GNhXiqIyEsI|width=660|height=415}} 
</div>

<gallery mode="slideshow" caption ="Haga clic en las flechas para navegar por los pasos a seguir">

File:DRVP CONF CORREO HOTMAIL 1.png|Paso 1: Debe seleccionar la opción de "Configuración" en la esquina superior derecha y dar clic en "ver toda la configuración de Outlook".

File:DRVP CONF CORREO HOTMAIL 2.png|Paso 2: En el menú lateral izquierdo en "Correo", seleccione "Sincronizar correo electrónico", luego en "POP e IMAP" elija SI en "Permitir que los Dispositivos y Aplicaciones Usen POP", luego deben hacer clic en el botón "Guardar".

</gallery>

Pasos complementarios para cuentas hotmail

Para configurar su cuenta de correo perteneciente a un dominio de Office 365 para la recepción de documentos electrónicos debe seguir los siguientes pasos:
 

<gallery mode="slideshow" caption ="Haga clic en las flechas para navegar por los pasos a seguir">

File:DRVP CONF CORREO 365 1.png|Paso 1: En la esquina superior derecha ubicar la opción de "Mi cuenta Microsoft".

File:DRVP CONF CORREO 365 2.png|Paso 2: Seleccionar la pestaña de "Seguridad" y hacer clic en en "Actividad de inicio de sesión".

File:DRVP CONF CORREO 365 3.png|Paso 3: Ubicar el botón "si he sido yo" con fondo negro y darle clic.

</gallery>

{{clear}}

{{clear}}

<includeonly>=</includeonly>====Configuración Microsoft Office 365 (OAUTH)====<includeonly>=</includeonly>

<includeonly>=</includeonly>====Configuración Yahoo====<includeonly>=</includeonly>

Para configurar su cuenta Yahoo para la recepción de documentos electrónicos debe realizar los siguientes pasos:
 

<gallery mode="slideshow" caption ="Haga clic en las flechas para navegar por los pasos a seguir">

File:DRVP CONF CORREO YAHOO 1.png|Paso 1: Debe hacer clic en la sección superior derecha en su usuario, seleccionar "configuración de la cuenta".

File:DRVP CONF CORREO YAHOO 2.png|Paso 2: En la sección izquierda haga clic sobre "seguridad de la cuenta" y en el apartado central diríjase a "Generar contraseña de aplicaciones".

File:DRVP CONF CORREO YAHOO 3.png|Paso 3: Una vez que ha seleccionado "Generar contraseña de aplicaciones" aparecerá una vista donde debe seleccionar "empezar".

File:DRVP CONF CORREO YAHOO 4.png|Paso 4: Debe asignar un nombre a la aplicación a la cual corresponde la contraseña, por ejemplo "HKA Recepción".

File:DRVP CONF CORREO YAHOO 5.png|Paso 5: En cuanto se han realizado los pasos anteriores se genera una clave que se usará para la configuración IMAP.

File:DRVP CONF CORREO YAHOO 6.png|'''NOTA: Debe tener en cuenta que esta va a ser la contraseña que debe usar en la sección de credenciales de correo electrónico en su portal HKA Recepción.'''

</gallery>

{{clear}}

<includeonly>=</includeonly>====Configuración Zoho====<includeonly>=</includeonly>

Para configurar su cuenta de correo Zoho para la recepción de documentos fiscales debe seguir los siguientes pasos:
 

<gallery mode="slideshow" caption ="Haga clic en las flechas para navegar por los pasos a seguir">

File:Zoho001.jpg|'''Paso 1:''' Acceder a su cuenta de correo.

File:Zoho002.jpg|'''Paso 2:''' Seleccionar la opción de "Configuración".

File:Zoho003.jpg|'''Paso 3:''' Dirijase a la opción "Mail accounts".

File:Zoho004.jpg|'''Paso 4:''' Una vez se encuentre en el menú de Mail accounts debe hacer clic en la pestaña "IMAP"

File:Zoho005.jpg|'''Paso 5:''' Seleccione el campo de "IMAP ACCESS"

File:Zoho006.jpg|'''Paso 6:''' Y debería quedar así.

File:Zoho007.jpg|'''Paso 7:''' Nos vamos al final y presionamos "SAVE".

File:Zoho008.jpg|'''Paso 8:''' "Habilitar/deshabilitar la opción de TFA para usuarios específicos:" El administrador puede habilitar o deshabilitar el estado de TFA para los usuarios en el panel de control.

File:Zoho008.jpg|'''Paso 8.1:''' Inicie sesión en la consola de administración de Zoho Mail > Vaya a Usuarios en el panel izquierdo y haga clic en el usuario para el cual desea habilitar o deshabilitar la TFA > Vaya a Configuración de seguridad, haga clic en TFA y desactívela.

File:Zoho009.jpg|'''Paso 9:''' Restablecer la TFA para usuarios específicos. El administrador puede restablecer la opción de TFA para los usuarios en caso de que hayan perdido el dispositivo móvil o no tengan acceso al dispositivo móvil que utilizaron en el momento de la activación de TFA.

File:Zoho009.jpg|'''Paso 9.1:''' Para restablecer la contraseña de un usuario, realice los siguientes pasos: Inicie sesión en la consola de administración de Zoho Mail > Vaya a Usuarios en el panel izquierdo y haga clic en el usuario para el cual desea restablecer la TFA.

File:Zoho009.jpg|'''Paso 9.2:''' > Vaya a Configuración de seguridad, haga clic en TFA y haga clic en Restablecer TFA. Una vez que la haya restablecido, el usuario puede configurar el modo de TFA otra vez durante el inicio de sesión.

File:Zoho010.jpg|'''Paso 10:''' "Generación de una contraseña específica de la aplicación" Si la autenticación de dos factores está habilitada para una cuenta, los usuarios deben proporcionar la contraseña específica de la aplicación cuando accedan a su cuenta a través de POP/IMAP o Active Sync.

File:Zoho010.jpg|'''Paso 10.1:''' Para generar una contraseña específica de la aplicación, realice los siguientes pasos:

File:Zoho010.jpg|'''Paso 10.2:''' Inicie sesión en Zoho Accounts > En el menú de la izquierda, vaya a Seguridad y haga clic en Contraseñas de la aplicación > Haga clic en Generar nueva contraseña.

File:Zoho011.jpg|'''Paso 11:''' Se le pedirá que indique el nombre de su aplicación para referencia futura. Introduzca el nombre y haga clic en "Generar".

File:Zoho012.jpg|'''Paso 12:''' Se genera su contraseña y podrá usarla para iniciar sesión desde una sola aplicación. '''NOTA: Debe tener en cuenta que esta va a ser la contraseña que debe usar en la sección de credenciales de correo electrónico en su portal HKA Recepción.'''

File:Zoho013.jpg|'''Paso 13:''' Debe acceder a su portal HKA Recepción , dirigirse al menú lateral izquierdo y seleccionar Configuración -> Configuración de correo electrónico.

File:Zoho014.jpg|'''Paso 14:''' En la “Configuración de correo” al seleccionar la opción “Crear configuración”

File:Zoho015.jpg|'''Paso 15:''' Debe indicar las credenciales de acceso al correo electrónico registrado en la Dian para la recepción de documentos electrónicos. Debe tener en cuenta la contraseña es la generada en el '''paso 12.'''

File:Zoho016.jpg|'''Paso 16:''' Establecer servidor y puerto según el dominio del correo electrónico válido ante la Dian, en la parte inferior puede ubicar el listado de servidores y puertos más comunes.

File:Zoho017.jpg|'''Paso 17:''' Probar la conexión, se recomienda habilitar el SSL para mantener la seguridad en la conexión con el correo electrónico.

File:Zoho018.jpg|'''Paso 18:''' En caso de que la conexión sea exitosa el botón “guardar” se habilitará.

</gallery>

{{clear}}

'''Nota:''' Una vez realizada la configuración interna de correo se generaran de manera automática las carpetas TFHKA -> Recepción -> Descargados/Erróneos

<hr>

<includeonly>=</includeonly>=== Configuración para correos de dominio propio ===<includeonly>=</includeonly>

En esta sección se describen los servidores de correo de dominio propio que son compatibles con la plataforma HKA recepción.

'''Nota:''' los servidores de correo aquí descritos aún no son la totalidad de los que son compatible, si su servidor de correo no se encuentra en este listado, se recomienda hacer pruebas de conexión con la plataforma hka recepción.

{{clear}}
<includeonly>=</includeonly>====Pasos Básicos para todos los dominios propios:====<includeonly>=</includeonly>

*1: Activar del IMAP, o dar permisos de IMAP a la cuenta de correo que se va a configurar.
*2: Obtener las claves de acceso ya sea de la cuenta o de la aplicación según sea el caso.
*3: Validar el servidor y el puerto de conexión para IMAP.
*4: Sincronizar el correo en HKA Recepción.
*5: Activar las carpetas (si no están activas) en la cuenta de correo sincronizada.
*6: esperar 20 minutos y validar carga de correos.

{| class="wikitable" style =" margin: 0 auto; width: 60%;"
|+ style ="font-size: 115%;"|Servidores de dominio propio
|-
!Dominio !! Servidor !! Puerto !! SSL
|-
|GoDaddy|| imap.secureserver.net || 993|| Si
|-
|Colombia Hosting|| mail.dominio.com || 993|| Si
|-
|Latinoamérica Hosting|| mail.dominio.com || 993|| Si
|-
|Blue Host|| mail.dominio.com || 993|| Si
|-
|Web comercial|| mail.dominio.com || 993|| Si
|-
|Dungee || mail.dominio.com || 993|| Si
|-
|Hostinger|| imap.hostinger.com || 993|| Si
|-
|Inmotion hosting|| secure249.inmotionhosting.com|| 993|| Si
|-
|Yandex || imap.yandex.com || 993|| Si
|-

|Edgeuno|| pop.edgeuno.mail || 993|| Si
|-
|Publicar webmail|| pop.dominio.com || 993|| Si
|}

 

<includeonly>=</includeonly>====Observaciones para dominios propios:====<includeonly>=</includeonly>
*Si usted usa la herramienta Roundcube para acceder a su cuenta de correo de dominio propio, es necesario que al realizar la sincronización de su correo con el portal active las carpetas que se crean de manera automática.
[[Archivo:DVRP CONF CORREO DOM PROPIO 1.png|800px|miniaturadeimagen|centro]]
 

*En caso de que en su cuenta de correo no se creen las carpetas después de haber sincronizado con la plataforma HKA Recepción y haya verificado que no las ve inactivas como en el punto anterior, puede crearlas manualmente.

{{clear}}

<includeonly>=</includeonly>===Configuración de correo en el portal===<includeonly>=</includeonly>
{{clear}}

'''Advertencia:''' '''Todos los documentos electrónicos que se encuentren en la bandeja de entrada del correo de recepción que configure en el sistema, serán cargados en su plataforma HKA Recepción sin importar en que fecha hayan sido recibidos. Si usted tiene documentos antiguos en su bandeja principal se recomienda que los mueva a una carpeta diferente para evitar que su plataforma HKA Recepción realice carga de los mismos y genere un consumo de transacciones.'''

Para configurar su correo de recepción en el portal HKA Recepción debe seguir el siguiente proceso:
 
<div class="thumb center">
{{#widget:YouTube|id=5UzJJ2i0hV8|width=660|height=415}} 
</div>

<gallery mode="slideshow" caption ="Haga clic en las flechas para navegar por los pasos a seguir">

File:DRVP CONF CORREO 1.png|Paso 1: Debe acceder a su portal HKA Recepción , dirigirse al menú lateral izquierdo y seleccionar Configuración -> Configuración de correo electrónico.

File:DRVP CONF CORREO 2.png|

File:DRVP CONF CORREO 3.png|Paso 2: En la “Configuración de correo” al seleccionar la opción “Crear configuración” debe indicar las credenciales de acceso al correo electrónico registrado en la Dian para la recepción de documentos electrónicos.

File:DRVP CONF CORREO 4.png|Paso 3: Establecer servidor y puerto según el dominio del correo electrónico válido ante la Dian, en la parte inferior puede ubicar el listado de servidores y puertos más comunes.

File:DRVP CONF CORREO 6.png|Paso 4: Probar la conexión, se recomienda habilitar el SSL para mantener la seguridad en la conexión con el correo electrónico.

File:DRVP CONF CORREO 7.png|Paso 5: En caso de que la conexión sea exitosa el botón “guardar” se habilitará.

</gallery>

 
*Listado de servidores y puertos.
{| class="wikitable"
|-
!Correo !! Servidor !!Puerto
|-
|Gmail || imap.gmail.com ||993
|-
|Hotmail || Outlook.office365.com||993
|-
|Yahoo || export.imap.mail.yahoo.com ||993
|}
{{clear}}
{{clear}}

<includeonly>=</includeonly>===Configuración de correo en la DIAN para Recepción Electrónica.===<includeonly>=</includeonly>

En el siguiente video encontrará los pasos a seguir para la configuración del correo en la DIAN para Recepción Electrónica.

 
<div class="thumb center">
{{#widget:YouTube|id=ooWMfiQNC5w|width=660|height=415}} 
</div>
</noinclude>

{{clear}}

<includeonly>=</includeonly>==Vincular proveedores e Infodatos==<includeonly>=</includeonly>
[[Archivo:MUPR-602.jpg|800px|miniaturadeimagen|'''Figura 3: Vincular proveedores y infodatos.''']]
La asociación de usuarios a proveedores y infodatos permite distribuir los documentos a gestionar entre los usuarios del sistema. Para agilizar el proceso de gestión de documentos en la organización.
Esta función permite al usuario principal y a los usuarios administrador, asociar infodatos y proveedores a los usuarios internos con rol de recepción que se encuentren activos y tengan confirmada su cuenta.
 
Ingrese en '''Menú-Configuraciones-Vincular proveedores y infodatos'''.
('''Ver Ver Figura 3''').
{{clear}}
'''Condiciones de vinculación para un usuario Administrador'''
* La opción se visualizará solo al tener el permiso activo.
* Los usuarios listados a vincular serán los que poseen un Rol inferior al Administrador; es decir, Avanzado y Básico.
* La vinculación a los usuarios Administrador será asignado por el usuario Principal (Root).
 

Al ingresar en la vinculación se listan todos usuarios, cada uno con sus acciones:
* Detalle.
* Configurar proveedores.
* Configurar infodatos.
('''Ver Figura 4''').
[[Archivo:MUPR-603.jpg|800px|miniaturadeimagen|centro|'''Figura 4: Vincular proveedores y infodatos, Usuarios activos.''']]
{{clear}}

* '''Detalle''': Se listan los proveedores y infodatos vinculados al usuario seleccionado ('''Ver Figura 5''').
[[Archivo:MUPR-604.jpg|800px|miniaturadeimagen|centro|'''Figura 5: Detalle de la vinculación proveedor - infodatos al usuario seleccionado.''']]
{{clear}}

<includeonly>=</includeonly>====Configurar proveedor====<includeonly>=</includeonly>
Esta función permite asignar a un usuario del sistema los proveedores de los cuales va a gestionar los documentos. De esta manera se están estableciendo condiciones de visualización de los documentos en la solución HKA Recepción.
Se puede configurar de la siguiente manera: al seleccionar configurar proveedores se listan los proveedores activos que tiene el receptor disponible para vincular con el usuario de sistema, se pueden activar todos (opción predeterminada) o los que específicamente se deseen, es obligatorio seleccionar al menos uno para guardar los cambios. ('''Ver Figura 6''').
[[Archivo:MUPR-605.jpg|800px|miniaturadeimagen|centro|'''Figura 6: Lista de proveedores activos, disponibles para vincular.''']]

{{clear}}

<includeonly>=</includeonly>====Configurar infodatos====<includeonly>=</includeonly>
Se listan todos los valores activos correspondiente a los infodatos "Zona" y “Línea de negocio”, se pueden activar todos (opción predeterminada) o los que específicamente se deseen, es obligatorio seleccionar al menos uno para guardar los cambios.
('''Ver Figura 7''').
[[Archivo:MUPR-606.jpg|800px|miniaturadeimagen|centro|'''Figura 7: Lista de infodatos activos, disponibles para vincular.''']]
{{clear}}

<includeonly>=</includeonly>==Registrar Usuarios Interno==<includeonly>=</includeonly>
[[Archivo:MUPR631.jpg|800px|miniaturadeimagen|'''Figura 9: Catálogo Usuarios''']]
La creación de nuevos usuario a la cuenta se encuentra disponible por usuario principal y usuarios Administrador. Ir a Configuración → Usuarios ('''Ver Figuras 9''').
{{clear}}

La pantalla dispone de:
* Lista de usuarios registrados con información nombre, correo, status y acciones.
* Filtro de búsqueda de forma alfabética.
* Botón agregar usuario para el registro.
Para iniciar presione Agregar Usuario.
('''Ver Figuras 10''').
[[Archivo:MUPR632.jpg|800px|miniaturadeimagen|centro|'''Figura 10: Catálogo Usuarios''']]
{{clear}}

Para agregar un nuevo usuario debe completar con 5 secciones necesarias para crear el usuario satisfactoriamente, estos pasos son:
* Perfil: Configuración de nombre y correo.
* Aplicaciones: Permite seleccionar ala aplicación Emisión - Recepción de forma individual o múltiple.
* Roles: El tipo de Rol que desempeñara el usuario por aplicación, pueden ser:
** Básico
** Avanzado
** Administrador
* Permisos: Permite ajustar los permisos del usuario por aplicación.
* Establecimientos: En los que desempeñara labores el usuario, solo aplica para los usuarios con aplicación de Emisión.
{{clear}}
'''Perfil'''
Indique El nombre y el correo del usuarios que hará uso del sistema.
Al culminar presione siguiente ('''Ver Figura 11''').
[[Archivo:MUPR633.jpg|800px|miniaturadeimagen|centro|'''Figura 11: Perfil de usuario''']]
{{clear}}

'''Aplicación'''
Seleccionar el tipo de aplicación del portal que desee configurar al nuevo usuario, Portal Emisión y Portal Recepción, es posible la selección múltiple o individual ('''Ver Figura 12''').
[[Archivo:MUPR634.jpg|800px|miniaturadeimagen|centro|'''Figura 12: Aplicación Asociar a la cuenta''']]
{{clear}}

'''Roles'''
Selección de perfil de usuario en la opción Roles, permite definir los permisos asociados a la cuenta de usuario se debe seleccionar el rol correspondiente
* Administrador
* Avanzado
* Básico
Los permisos por defecto se muestran en la siguiente sección.
Para continuar presione Siguiente.
('''Ver Figura 13''').
[[Archivo:MUPR635.jpg|800px|miniaturadeimagen|centro|'''Figura 13: Roles del usuario''']]
{{clear}}

Si la aplicación seleccionada para el usuario fue múltiple (Emisión y Recepción) en la selección de Roles se listarán los 3 niveles de Roles para cada el portal en forma paralelo, se debe seleccionar la pestaña superior identificada por cada portal y seleccionar el tipo de Rol. Para continuar presione Siguiente. ('''Ver Figura 14''').
[[Archivo:MUPR636.jpg|800px|miniaturadeimagen|centro|'''Figura 14: Roles del usuario Múltiple''']]
{{clear}}

'''Permisos'''
Para la edición de los permisos del rol seleccionado, active o desactive la opción de "Personalizar Permisos"
esto le permitirá definir accesos más específicos para el Rol del Usuario seleccionados. Podrá limitar las opciones del sistema, por módulo o de forma individual las opciones del sistema ('''Ver Figura 15''').
[[Archivo:MUPR637.jpg|800px|miniaturadeimagen|centro|'''Figura 15: Permisos disponibles al perfil''']]

En la siguiente tabla se muestran los permisos por defecto de cada Rol de Recepción, los cuales pueden ser activados o desactivados según la necesidad.
* Administrador: Acceso total a todas las opciones y configuraciones.
* Avanzado: Acceso para acciones de comprobantes, realizar invitaciones de proveedor y consultas de catálogos.
* Básico: Acceso básico con opciones limitadas de sólo consultas de comprobantes y catálogos.

{{clear}}
{| class="wikitable"
|-
! Permiso/Rol !!Administrador !! Avanzado !! Básico
|-
| Ver Proveedores || X || X || X
|-
| Enviar invitación || X || X ||
|-
| Enviar Invitación Masiva || X || X ||
|-
| Eliminar invitaciones || X || ||
|-
| Cambiar estatus de invitaciones || X || ||
|-
| Ver Estatus || X || X || X
|-
| Crear Estatus || X || ||
|-
| Editar estatus || X || ||
|-
| Eliminar estatus || X || ||
|-
| Ver Comprobantes || X || X || X
|-
| Ver Detalle || X || X || X
|-
| Subir Representación Gráfica || X || X ||
|-
| Eliminar Representación Gráfica || X || X ||
|-
| Gestión de Representación Gráfica || X || X || X
|-
| Verificar estatus || X || X || X
|-
| Subir documentos || X || X || X
|-
| Configuración de Anexos || X || ||
|-
| Configuración de Usuarios || X || ||
|-
| Usuarios || X || || X
|-
| Crear Usuarios || X || ||
|-
| Editar Usuarios || X || ||
|-
| Eliminar Usuarios|| X || ||
|-
| Editar Permisos Usuario || X || ||
|-
| Agregar Aplicación|| X || ||
|-
| Descargar archivos adjuntos || X || X ||
|-
| Editar anexos || X || X ||
|-
| Eliminar anexos || X || ||
|-
| Vincular Proveedores y Infodatos || X || ||
|-
| Cambio contraseña || X || X || X
|}

{{clear}}

'''Establecimiento'''
Esta sección no se requiere para los usuario receptores. Para culminar presione Guardar ('''Ver Figura 16''').
[[Archivo:MUPR638.jpg|800px|miniaturadeimagen|centro|'''Figura 16: Establecimiento''']]
{{clear}}

Al culminar, si el registro fue creado satisfactoriamente se genera un mensaje de registro exitoso ('''Ver Figura 17''').
[[Archivo:MUPR639.jpg|800px|miniaturadeimagen|centro|'''Figura 17: Registro Exitoso''']]

{{clear}}

Luego del registro exitoso el nuevo usuario se listará con estatus inactivo y en las Acciones solo mostrará un candado abierto, el usuario debe ser activado por el receptor presionando el candado para permitir el ingreso al portal ('''Ver Figura 18''').
[[Archivo:MUPR640.jpg|800px|miniaturadeimagen|centro|'''Figura 18: Nuevo usuario creado''']]

{{clear}}

Cuando el usuario es creado, se envía un correo electrónico de bienvenida con su contraseña temporal y el botón para confirmar que es obligatorio para poder iniciar sesión ('''Ver Figura 19''').
[[Archivo:MUPR6311.jpg|800px|miniaturadeimagen|centro|'''Figura 19: Correo electrónico de registro usuario''']]
{{clear}}

Cada usuario activo se listará con el nombre, correo y acciones:
* Detalle de usuario.
* Edición de usuario.
* Edición de permisos.
* Eliminar aplicación para el usuario.
* Agregar aplicación para el usuario.
* Inactivar usuario.
('''Ver Figura 20''').
[[Archivo:MUPR6312.jpg|800px|miniaturadeimagen|centro|'''Figura 20: Catálogo usuarios''']]
{{clear}}

'''Detalle de usuario'''
Permite consultar los datos, perfil y permisos actuales del usuario ('''Ver Figura 21''').
[[Archivo:MUPR6313.jpg|800px|miniaturadeimagen|centro|'''Figura 21: Detalle de usuario''']]
{{clear}}

'''Edición de usuario'''
Permite actualizar los datos del usuario tal como el nombre, correo, cambiar tipo de rol, cambiar estatus y cambiar
contraseña ('''Ver Figura 22''').
[[Archivo:MUPR6314.jpg|800px|miniaturadeimagen|centro|'''Figura 22: Edición de usuario''']]
{{clear}}

'''Edición de permisos'''
Permite activación o desactivación de permisos requeridos ('''Ver Figura 23''').
[[Archivo:MUPR6315.jpg|800px|miniaturadeimagen|centro|'''Figura 23: Edición de permisos''']]
{{clear}}

'''Eliminar aplicación de usuario'''
Permite eliminar una aplicación Emisión o Recepción del portal que tenga asociado el usuario, solo es posible eliminar una sola ('''Ver Figura 24''').
[[Archivo:MUPR6316.jpg|800px|miniaturadeimagen|centro|'''Figura 24: Eliminar aplicación de usuario''']]
{{clear}}

'''Agregar aplicación de usuario'''
Permite agregar una aplicación Emisión o Recepción del portal que no tenga asociado el usuario. ('''Ver Figura 25''').
[[Archivo:MUPR6318.jpg|800px|miniaturadeimagen|centro|'''Figura 25: Agregar aplicación de usuario''']]
{{clear}}

Permite inactivar el usuario para el ingreso al portal ('''Ver Figura 26''').
[[Archivo:MUPR6317.jpg|800px|miniaturadeimagen|centro|'''Figura 26: Inactivar Usuario''']]
{{clear}}

Indice del Manual de Usuario Portal HKARecepción

2022-11-16T19:27:32Z

Jlinares: inclusion de enlace directo a la seccion "Subir documentos vía CUFE"

[[Category:Manuales]]
<big>Otros artículos de interés:</big>
* [[Preguntas frecuentes]]
* [[Glosario de Términos - Portal DRecepción|Glosario de Términos]]

__NOTOC__
<includeonly>=</includeonly>==[[Descripción General del Sistema - Portal DRecepción Validación Previa|1 Descripción General del Sistema]]==<includeonly>=</includeonly>
# [[Descripción General del Sistema - Portal DRecepción Validación Previa#¿Qué es The Factory HKA Recepción?|¿Qué es The Factory HKA-Recepción?]]
# [[Descripción General del Sistema - Portal DRecepción Validación Previa#Funcionalidades|Funcionalidades]]
# [[Descripción General del Sistema - Portal DRecepción Validación Previa#¿A quien va dirigido?|¿A quien va dirigido?]]
# [[Descripción General del Sistema - Portal DRecepción Validación Previa#Requisitos para la recepción de documentos|Requisitos para la recepción de documentos]]
# [[Descripción General del Sistema - Portal DRecepción Validación Previa#¿Cómo obtener soporte y ayuda?|¿Cómo obtener soporte y ayuda?]]
{{clear}}

<includeonly>=</includeonly>==[[Primeros Pasos - Portal DRecepción Validación Previa|2 Primeros Pasos]]==<includeonly>=</includeonly>

# [https://felcowiki.thefactoryhka.com.co/index.php/Primeros_Pasos_-_Portal_DRecepci%C3%B3n_Validaci%C3%B3n_Previa#Registro_en_el_portal_HKA_Recepci.C3.B3n Registro en el portal HKA Recepción]
# [https://felcowiki.thefactoryhka.com.co/index.php/Primeros_Pasos_-_Portal_DRecepci%C3%B3n_Validaci%C3%B3n_Previa#Ingreso_al_Sistema_para_Usuario_Receptor Ingreso al sistema para usuario receptor]
# [https://felcowiki.thefactoryhka.com.co/index.php/Primeros_Pasos_-_Portal_DRecepci%C3%B3n_Validaci%C3%B3n_Previa#Configuraci.C3.B3n_inicial Configuración Inicial]
# [https://felcowiki.thefactoryhka.com.co/index.php/Primeros_Pasos_-_Portal_DRecepci%C3%B3n_Validaci%C3%B3n_Previa#Diferencias_entre_ambiente_de_Demo_y_de_Producci.C3.B3n Diferencias entre ambiente de Demo y de Producción]
# [https://felcowiki.thefactoryhka.com.co/index.php/Primeros_Pasos_-_Portal_DRecepci%C3%B3n_Validaci%C3%B3n_Previa#Pasos_para_pasar_a_producci.C3.B3n Pasos para pasar a producción]
# [https://felcowiki.thefactoryhka.com.co/index.php/Primeros_Pasos_-_Portal_DRecepci%C3%B3n_Validaci%C3%B3n_Previa#Como_continuar Como continuar]
{{clear}}

<includeonly>=</includeonly>==[[Inicio - Portal DRecepción Validación Previa|3 Inicio]]==<includeonly>=</includeonly>
# [[Inicio - Portal DRecepción Validación Previa#Cambiar de módulo (Emisión/Recepción) desde la sesión del usuario Emisor|Cambiar de módulo (Emisión/Recepción) desde la sesión del usuario Emisor]]
# [[Inicio - Portal DRecepción Validación Previa#Estructura de la interfaz de usuario Receptor|Estructura de la interfaz de usuario Receptor]]
{{clear}}

<includeonly>=</includeonly>==[[Configuración por Catálogos - Portal DRecepción Validación Previa|4 Catálogos]]==<includeonly>=</includeonly>
# [[Configuración por Catálogos - Portal DRecepción Validación Previa#Proveedores|Proveedores]]
# [[Configuración por Catálogos - Portal DRecepción Validación Previa#Estatus|Estatus]]
# [[Configuración por Catálogos - Portal DRecepción Validación Previa#Infodatos|Asociación de infodatos]]
{{clear}}

<includeonly>=</includeonly>==[[Comprobantes electrónicos - Portal DRecepción Validación Previa|5 Comprobantes electrónicos]]==<includeonly>=</includeonly>
# [[Comprobantes electrónicos - Portal DRecepción Validación Previa#Subir documentos electrónicos de forma manual|Subir documentos electrónicos de forma manual]]
## [[Comprobantes electrónicos_-_Portal_DRecepción_Validación_Previa#Infodato|Infodato]]
## [[Comprobantes electrónicos_-_Portal_DRecepción_Validación_Previa#Subir documento XML|Subir documento XML]]
## [[Comprobantes electrónicos_-_Portal_DRecepción_Validación_Previa#Subir Representación gráfica|Subir Representación gráfica]]
# [[Comprobantes electrónicos_-_Portal_DRecepción_Validación_Previa#Documentos Recibidos|Documentos Recibidos]]
## [[Comprobantes electrónicos_-_Portal_DRecepción_Validación_Previa#Descripción de estatus de documentos|Descripción de estatus de documentos]]
## [[Comprobantes electrónicos_-_Portal_DRecepción_Validación_Previa#Detalle del Comprobante|Detalle del Comprobante]]
### [[Comprobantes electrónicos_-_Portal_DRecepción_Validación_Previa#Representación|Representación]]
### [[Comprobantes electrónicos_-_Portal_DRecepción_Validación_Previa#Adjuntos|Adjuntos]]
### [[Comprobantes electrónicos_-_Portal_DRecepción_Validación_Previa#Infodatos|Infodatos]]
### [[Comprobantes electrónicos_-_Portal_DRecepción_Validación_Previa#Gestión|Gestión de Comprobantes]]
# [[Comprobantes electrónicos - Portal DRecepción Validación Previa#Subir documentos vía CUFE|Subir documentos vía CUFE]]
{{clear}}

<includeonly>=</includeonly>==[[Configuración - Portal DRecepción Validación Previa|6 Configuración]]==<includeonly>=</includeonly>
# [[Configuración - Portal DRecepción Validación Previa#Configuración de correo|Configuración de correo]]
# [[Configuración - Portal DRecepción Validación Previa#Vincular proveedores e Infodatos|Vincular proveedores e Infodatos]]
# [[Configuración - Portal DRecepción Validación Previa#Registrar Usuarios Interno|Registrar Usuarios Interno]]
{{clear}}

<includeonly>=</includeonly>==[[Usuario Proveedor (UP) - Portal DRecepción Validación Previa|7 Usuario Proveedor]]==<includeonly>=</includeonly>
# [[Usuario Proveedor (UP) - Portal DRecepción Validación Previa#Registro|Registro]]
# [[Usuario Proveedor (UP) - Portal DRecepción Validación Previa#Ingreso al Sistema|Ingreso al Sistema]]
{{clear}}

Comprobantes electrónicos - Portal DRecepción Validación Previa

2022-11-16T19:13:44Z

Jlinares: actualización de imagenes de carga por CUFE

<includeonly>=</includeonly>== Subir documentos electrónicos de forma manual ==<includeonly>=</includeonly>
Para subir un nuevo documento electrónico presione "Subir Documentos” desde el menú: Documentos ('''Ver figura 1''').
[[Archivo:MUPR- 501.jpg|miniaturadeimagen|center|'''Figura 1: Ruta para acceder al Subir Documentos''']]
 
{{clear}}
La radicación o carga de documentos es posible por medio de un asistente que permitirá realizar las siguientes acciones ('''Ver figura 2'''):
[[Archivo:MUPR- 502.jpg|700px|miniaturadeimagen|center|'''Figura 2: Asistente para subir documentos''']]
 
{{clear}}
* '''Infodatos''': Permite seleccionar infodatos del documento en el proceso de carga, estos solo son obligatorios si la empresa receptora lo configura en el catálogo infodatos.
* '''Subir XML''': es el espacio donde se cargan los documentos electrónico con formato .xml.
* '''Subir Representación gráfica''': es el espacio donde se carga la Representación gráfica del documento electrónico y los anexos adicionales.

===== Infodato =====
Es la primera acción donde el asistente solicitará los infodatos para asociar al documento antes de la carga, estos infodatos serán de forma obligatoria solo si el usuario receptor tiene infodatos configurados como requeridos en el catálogo.
{{clear}}

Si existen infodatos requeridos el asistente mostrará un mensaje donde indica que "Debe agregar todos los infodatos obligatorios para radicar el documento electrónico" y dividirá la lista de los infodatos con los requeridos y los opcionales ('''Ver Figura 3''').
[[Archivo:MUPR- 744.jpg|700px|miniaturadeimagen|center|'''Figura 3: Selección infodatos.''']]
 
{{clear}}

En la lista estarán los infodatos obligatorios y opcionales separados e identificados en dos grupos ('''Ver Figura 4''').
[[Archivo:MUPR- 744_1.jpg|700px|miniaturadeimagen|center|'''Figura 4: Selección valor de infodatos.''']]
 
{{clear}}

Si el infodatos es de tipo lista en el campo Valor Infodatos estarán disponibles todos los valores para seleccionar uno para asignar ('''Ver Figura 5''').
[[Archivo:MUPR- 745.jpg|700px|miniaturadeimagen|center|'''Figura 5: Selección valor de infodatos.''']]
 
{{clear}}

Si el receptor no tiene infodatos configurados como obligatorios, la selección de los mismos es opcional ('''Ver Figura 6''').
[[Archivo:MUPR- 746.jpg|700px|miniaturadeimagen|center|'''Figura 6: Selección infodatos.''']]
 
{{clear}}

Si el infodatos no es tipo lista debe ingresar el valor del correspondiente en el campo Valor, dependiendo del tipo de infodatos el campo recibirá datos tipo Fecha, Caracteres alfanuméricos o numérico ('''Ver Figura 7''').
[[Archivo:MUPR- 747.jpg|700px|miniaturadeimagen|center|'''Figura 7: Selección infodatos.''']]
 
{{clear}}

Ya seleccionado el infodatos con su valor se debe agregar a la lista del asistente con el botón (+), donde estará disponible la acción eliminar en caso de ser necesario ('''Ver figura 8''').
[[Archivo:MUPR- 747_1.jpg|700px|miniaturadeimagen|center|'''Figura 8: Agregar infodatos''']]
 
{{clear}}

No es posible agregar un infodato varias veces, si se requiere cambiar el valor debe eliminarlo de la lista presionando el botón Eliminar y agregarlo nuevamente ('''Ver figura 9''').
[[Archivo:MUPR- 747_2.jpg|700px|miniaturadeimagen|center|'''Figura 9: Agregar infodatos''']]
 
{{clear}}

Al tener todos los infodatos requeridos y opcionales en la lista, presione el botón siguiente para subir el documento XML. ('''Ver Figura 10''').
[[Archivo:MUPR- 748.jpg|700px|miniaturadeimagen|center|'''Figura 10: Selección infodatos.''']]
 
{{clear}}

'''Nota''': el botón Siguiente se activará si tiene agregado todos los infodatos obligatorios.
{{clear}}
 

===== Subir documento XML=====
En la sección '''Documentos > Subir documentos''' el portal permitirá agregar archivos en formato XML mediante dos opciones ('''Ver Figura 11'''):
[[Archivo:MUPR- 749.jpg|700px|miniaturadeimagen|center|'''Figura 11: Subir documentos XML.''']]
 

* Arrastrar y soltar: los archivos se pueden arrastrar desde una carpeta o ubicación en el computador hasta la sección punteada.
* Carga mediante explorador de archivos: Hacer click en la sección punteada.

'''Condiciones de carga de documentos'''
* Sólo puede ser cargado una vez por proceso y por número de documentos, tamaño máximo de 1MB, formato permitido .XML
* Es obligatorio realizar la carga inicial del archivo XML antes de continuar con la cargar la Representación gráfica y archivos adjuntos.
{{clear}}

Cuando se cargue el archivo XML con éxito será identificado por un check color verde, presione Atrás si se requiere actualizar los infodatos, presione Siguiente para continuar ('''Ver Figura 12''').
[[Archivo:MUPR- 7410.jpg|700px|miniaturadeimagen|center|'''Figura 12: Subir documentos XML.''']]
 
{{clear}}

Si la carga presenta error, el asistente marca el documento en rojo o con una ‘X’ y mostrando el mensaje informativo, para visualizar el mensaje de error presentado, debe posicionar el cursor sobre la imagen del archivo ('''Ver Figura 13''').
[[Archivo:MUPR- 7411.jpg|700px|miniaturadeimagen|center|'''Figura 13: Subir documentos XML.''']]
 
{{clear}}

Para mayor información sobre errores al subir el XML de forma manual, por favor visite el siguiente articulo en nuestra [[Preguntas_Frecuentes_HKARecepcion#Errores_comunes_presentados_al_subir_un_documento_de_forma_Manual|'''>> WIKI <<''']]
 

===== Subir Representación gráfica=====
Por cada carga de Representación gráfica o anexo, se debe seleccionar el Emisor PDF o Emisor del Anexo ('''Ver Figura 14''').
[[Archivo:MUPR- 7413.jpg|700px|miniaturadeimagen|center|'''Figura 14: Subir Representación gráfica''']]
 
{{clear}}
'''Nota''': la carga de Representación gráfica y anexos no es obligatoria.
{{clear}}
 

El asistente permitirá agregar representación gráfica y anexos mediante dos opciones:
* Arrastrar y soltar: los archivos se pueden arrastrar desde una carpeta o ubicación en el computador hasta la sección punteada.
* Carga mediante explorador de archivos: Hacer click en la sección punteada.

'''Condiciones de carga de documentos'''
* Debe estar cargado inicialmente el documento electrónico .XML en el mismo día o días anteriores a esta carga.
* La Representación gráfica, se permite 1 archivo por proceso y por número de documentos, tamaño máximo de 1MB, formato permitido .pdf.
* Los anexos, se permite un máximo de 5 archivos con tamaño máximo de 2MB por archivo y 10MB por tamaño total de almacenamiento, formatos permitidos (png, bmp, jpg, pdf, doc, docx, xls, xlsx, ppt, pptx, zip, rar) cada archivo debe tener la estructura del nombre NumeroFactura_NombreArchivo.ext Ejemplo: FACTP7_Presupuesto.pdf.
 
{{clear}}
'''Nota:''' durante el proceso de carga de Representación gráfica y archivos adjuntos, el portal permite la carga de otros números de documentos previamente cargados, esto si el XML en proceso de carga no requiere de estos archivos, ya que es importante conservar el límite de cantidad de archivos.
En caso de cargar documentos incorrectos es posible actualizar los mismos desde Menú - Comprobantes - Comprobante - Acción Detalle - Adjuntos, consultando el número de documento del archivo cargado.
 
{{clear}}

Todos los archivos cargados, serán validados por los servicios de la plataforma The Factory HKA - DRecepción. Los documentos registrados exitosamente, serán identificados con un check y los que contengan errores de estructura, datos erróneos, formato inválido u otro, serán identificados en rojo o con una ‘X’ y su mensaje informativo que se visualizarán posicionando el cursor sobre ellos ('''Ver Figura 15''').
[[Archivo:MUPR- 7414.jpg|700px|miniaturadeimagen|center|'''Figura 15: Subir documentos Representación Gráfica y Adjuntos.''']]
 
{{clear}}

Al cargar archivos con extensión .zip o .rar el porta le indicará un mensaje de informativo de responsabilidad sobre el contenido del mismo, el cual debe aceptar para generar la carga en caso de cancelar el mensaje el archivo no será cargado. ('''Ver Figura 16''').
[[Archivo:MUPR- 7415.jpg|700px|miniaturadeimagen|center|'''Figura 16: Subir documentos Representación Gráfica y Adjuntos comprimido.''']]
 
{{clear}}

Al culminar la carga de los documentos se finaliza el proceso de carga con el botón Siguiente y Finalizar e iniciar una nueva carga de otro documento. ('''Ver Figura 17''').
[[Archivo:MUPR- 7416.jpg|700px|miniaturadeimagen|center|'''Figura 17: Subir documentos.''']]
 
{{clear}}

<includeonly>=</includeonly>==Documentos Recibidos==<includeonly>=</includeonly>
Todos los documentos cargados en el portal DRecepción por usuario Receptor o Proveedor siguen un flujo de validación de la plataforma y aceptación del usuario.
De acuerdo a su estatus, son depositados en cuatro bandejas: Pendientes, Errados, Aceptados y Rechazados. Esto permite una gestión eficiente de los documentos entrantes ('''Ver figura 18''').
[[Archivo:MUPR- 520.jpg|700px|miniaturadeimagen|center|'''Figura 18: Fases de validación y aceptación de comprobantes subidos al portal''']]
 
{{clear}}

Los documentos cargados se encuentran disponibles en la opción Acceso rápido “Documentos recibidos” o desde Menú Comprobantes - Comprobante ('''Ver figura 19''').
[[Archivo:MUPR- 521.jpg|700px|miniaturadeimagen|center|'''Figura 19: Menú Comprobante''']]
 
{{clear}}

El portal dispone de un filtro de consulta con los siguientes campos: ('''Ver figura 20''').
[[Archivo:MUPR- 521.1.jpg|700px|miniaturadeimagen|center|'''Figura 20: Filtrado de Documentos''']]
 

* Estatus de documento: Aceptados, Reclamo, Pendientes, Errados, Rechazados DIAN, Pendientes Entrega a la DIAN, Acuse de Recibo, Bien o Prestación de Servicio, Todos.
* Tipo de Documento: Todos, Factura venta, Factura de Exportación, Nota de crédito, Nota de débito
* Proveedor: lista de proveedores activados.
* Fecha de Rango de Recepción: Rango de fecha de carga del documento (Inicio y Fin) no mayor a 35 días entre fechas.
* Infodato: solo tipos listables.
* Valor: valor asignado al infodato.

La consulta se puede seleccionar por el rango de fecha o en combinación con otros campos, el resultado tendrá la misma estructura para todos los tipos documentos, se debe tener en cuenta que el listado de documentos no sera mayor a 250 documentos, para ver mas documentos debe limitar la busqueda.

Si se realiza la busqueda sin limite de fechas, solo mostrara un maximo de 250 documentos en los últimos 7 días.

 
{{clear}}
Si un usuario receptor tiene configurado la vinculación de infodatos, el resultado serán los documentos que contengan los infodatos configurados al usuario.
 
{{clear}}

Es importante presionar el botón de Generar consulta en el lateral derecho para que la misma se ejecute con éxito, si se requiere limpiar el filtro de la consulta presione el botón Limpiar Filtro. ('''Ver figura 21''').
[[Archivo:MUPR- 522.jpg|700px|miniaturadeimagen|center|'''Figura 21: Lista de comprobante con selección de filtro de consulta''']]
 
{{clear}}

==== Descripción de estatus de documentos ====

[[Archivo:MUPR- 523a.jpg|1100px|miniaturadeimagen|center|'''Lista de estatus de documentos''']]

* '''Documentos Aceptados:''' Son todos los documentos a los que se aplico el evento Aceptado, más los que tengan en su gestión posterior a la aceptación.

* '''Documentos Reclamo:''' Son todos los documentos a los que se les ha aplicado el estatus de Reclamo.

* '''Documentos Pendientes:''' Son los documentos que han cargado al sistema de forma automatica desde el correo asi como aquellos que se cargaron manualmente desde la opción '''Subir Documentos''' en el portal, por lo anterior solo mostrara los documentos que no posean ninguna actualización de estatus.

* '''Documentos Errados:''' Es una lista de registros de los documentos que no cumplieron con las validaciones definidas en la plataforma The Factory HKA por lo que no son considerados válidos (XML incorrectos, NIT de receptor invalido, entre otros).

* '''Documentos Rechazados DIAN:''' Son todos documentos Rechazado por el receptor.

* '''Documentos Pendientes Entrega a la DIAN:''' Son todos los documentos que la DIAN rechazó, pero por algun motivo esta llega al cliente, por ende es un documento no valido, por lo que el sistema valida que es una factura rechazada.

* '''Documentos Acuse de Recibido:''' Son todos los documentos a los que se les ha aplicado el estatus de Recibido.

* '''Documentos Bien o Prestación de Servicio:''' Son todos los documentos a los que se les ha actualizado al evento de Bien o Prestación de Servicio.

* '''Documentos Todos:''' Con este filtrado vas a poder observar '''Todos''' los documentos cargados en el portal en los últimos 7 días o 250 documentos como maximo.
 
{{clear}}

Todos los documento a excepción de los errados contienen:
* Pestaña desplegable en el lateral izquierdo con signo (+) que permite observar información adicional sobre el documento tal como: Recibido (fecha de carga del documento), Receptor (usuario que cargó el documento y Estado).
* Acciones:
** Descargar XML: permite bajar el documento a un directorio local.
** Detalle del documento: despliega una nueva página para la visualización y gestión del comprobante.
Los documentos errados solo dispone del Detalle, esto dependerá de los permisos y rol que tenga el usuario ('''Ver figura 22''').
[[Archivo:MUPR- 523.jpg|700px|miniaturadeimagen|center|'''Figura 22: Información adicional del documento''']]
 
{{clear}}

==== Detalle del Comprobante ====

Es donde inicia la gestión del documento seleccionado, dispone de dos secciones:
* Datos del documento: los datos relacionado al documento consultado:
** Razón Social.
** Número de identificación.
** Versión del Documento.
** Tipo de documento.
** Número de documento.
** Fecha de emisión.
** Total de la factura.
* Detalle del documento: dispone de tres pestañas:
** Representación.
** Adjuntos.
** Infodatos.
** Gestión.
** Presenta de forma visual en formato XML el documento electrónico y la representación gráfica sólo si fue cargada ('''Ver figura- 524''').
[[Archivo:MUPR- 524.jpg|700px|miniaturadeimagen|center|'''Figura 23: Detalle del documento''']]
 
{{clear}}

===== Representación =====
Proporciona hasta tres formas para visualizar y revisar el comprobante recibido.
* Datos del documento: se detallan los datos principales del documento, Razón social, número de identificación, versión del documento, tipo de documento, número de documento, fecha de emisión, total de la factura y CUFE.
* Representación del documento electrónico (XML): se muestra la información del documento en formato XML .
* Representación gráfica del documento: se muestra de forma original el formato de la representación gráfica y disponible para descargar e imprimir, solo si fue cargada en el proceso o posteriormente ('''Ver figura 24''').
[[Archivo:MUPR- 525.jpg|700px|miniaturadeimagen|center|'''Figura 24: Representación del documento electrónico''']]
 
{{clear}}

===== Adjuntos =====
Permite Subir, descargar o eliminar la representación gráfica y los anexos asociados al comprobante. La herramienta permite agregar archivos mediante dos opciones.

* Arrastrar y soltar (drag and drop): los archivos se pueden arrastrar desde una carpeta o ubicación en el computador hasta la sección punteada.
* Carga mediante explorador de archivos: Hacer click en la sección punteada.
{{clear}}

El formato de nombre de archivos y cantidad son los siguientes:

* Representación Gráfica: El nombre del Archivo debe ser exactamente el número del documento con extensión .pdf, tamaño máximo de 1 MB y cantidad máxima de archivo 1.
* Anexos: Permite un máximo de 5 archivos con tamaño máximo de 2 MB por archivo y 10MB por tamaño total de almacenamiento, formatos permitidos (png, bmp, jpg, pdf, doc, docx, xls, xlsx, ppt, pptx, zip, rar) cada archivo debe tener la estructura del nombre '''NumeroFactura_NombreArchivo.ext''' Ejemplo: FACTP7_Presupuesto.pdf.
{{clear}}
 
Cada tipo documento cargado se visualiza en la lista correspondiente del lateral derecho una vez se refresque la pantalla. Las representaciones gráficas tiene la disponibilidad de descarga y la acción de eliminación del archivo para una nueva carga y los anexos tiene la disponibilidad de descarga y las acciones de editar el nombre y eliminación ('''Ver figura 25''').
[[Archivo:MUPR- 526.jpg|700px|miniaturadeimagen|center|'''Figura 25: Detalle del documento - Representación del documento electrónico''']]
 
{{clear}}

===== Infodatos =====
Es donde se permite asignar o modificar infodatos al documento, si existen infodatos obligatorios todos deben ser seleccionados para realizar la modificación o asignación de lo contrario seleccionar los infodatos deseados ('''Ver figura 26''').
[[Archivo:MUPR- 527.jpg|700px|miniaturadeimagen|center|'''Figura 26: Detalle del documento - Infodatos Post- radicación ''']]
 
{{clear}}

Ya seleccionados y agregados todos los infodatos requeridos y no requeridos, presionar guardar para que se tomen los cambios y se listen en el lateral derecho con la información nombre, valor del infodato y Creado por, Actualizado Por Fecha de actualización ('''Ver figura 27''').
[[Archivo:MUPR- 528.jpg|700px|miniaturadeimagen|center|'''Figura 27: Detalle del documento - Infodatos Post- radicación ''']]
 
{{clear}}

Si se requiere actualizar algún valor de infodato previamente cargado, es posible enviar el nuevo valor seleccionando nuevamente el infodato ('''Ver figura 28''').
[[Archivo:MUPR- 529.jpg|700px|miniaturadeimagen|center|'''Figura 28: Detalle del documento - Actualizar infodatos Post-radicación ''']]
 
{{clear}}

===== Gestión =====
Se muestra la información histórica de las operaciones realizadas sobre el documento por parte de la empresa Receptora, manteniendo la información de gestión disponible detallada con la siguiente información:
* Fecha de registro: Es la fecha de registro de cada acción aplicada al documento, tal como, Radicación o Carga, Cambio de estatus.
* Creado por: Correo electrónico del usuario receptor que aplica el cambio de estatus.
* Estatus: Estatus asignado al documento, existes dos estatus que se asigna de forma automática por el sistema Radicación y Entregado, el estatus Radicado se asigna en la carga exitosa del documento, el estatus Entregado se asigna al momento que un usuario Receptor consulta el detalle del documento.
* Comentarios: comentario asignado al momento de asignar un estatus ('''Ver figura 29''').
[[Archivo:MUPR- 530.jpg|700px|miniaturadeimagen|center|'''Figura 29: Detalle del documento - Gestión ''']]
 
{{clear}}

El botón verde '''Verificar''', despliega una ventana que permite la gestión del comprobante por estatus. 

Se listan los '''Estatus''' disponibles para asignar al documento y '''Detalle''' para ingresar una observación relacionado con el estatus. ('''Ver figura 30''')
[[Archivo:MUPR- 531.jpg|700px|miniaturadeimagen|center|'''Figura 30: Ventana de Gestión del Documento''']]
 
{{clear}}
Los estados estándar que maneja el portal son:
* Recibido
* Aceptado
* Rechazado
* Pagado
* Otro
* En Verificación
* En Verificación por Emisor
* Proceso de pago

Los estados de ejemplo configurado en el catálogo son:
* Contabilidad
* Proceso
* Administración

Los estado Radicado y Entregado son manejados de forma automática por el sistema, no se encuentran disponible para selección del usuario.
El estado Radicado se le asigna a cada documento cargado en el portal bien sea por el usuario Receptor o Proveedor.
El estado Entregado se le asigna una vez el receptor consulte el detalle del documento que se encuentra en la lista de los documentos recibidos.

Cuando un documento tiene el estado actual de Entregado, al realizar la gestión en el botón Verificar se listarán los siguientes estados estándar del portal mas los que se tengan configurado en el catálogo:
* Recibido
* Otro

Para que un documento pueda pasar a un estado Aceptado o Rechazado, tiene que pasar en alguna gestión por el estado Recibido.

Ejemplos de asignación de estados del documento:
* Entregado - Recibido - Próximo estado (cualquier estado estándar o del catálogo).
* Entregado - Proceso - Próximo estado (Recibido, Otro, del catálogo).
* Entregado - Otro - Próximo estado (Recibido, del catálogo).

Los estado Rechazado o Pagado indican el final de la gestión del documento, es decir, ya no es posible cambiar a un nuevo estado.

{{clear}}

<includeonly>=</includeonly>== Subir documentos vía CUFE ==<includeonly>=</includeonly>

Para cargar en su portal HKA recepción sus documentos mediante el CUFE o UUID puede seleccionar en el menú lateral izquierdo la opción "Obtener documentos de la DIAN".
 

[[Archivo:DVRP CARGA CUFE 1.png|200px|centro]]

Si el receptor cuenta con el CUFE del documento emitido por su proveedor puede incluirlo en el sistema diligenciando los datos:
 
[[Archivo:DVRP CARGA CUFE 2.png|900px|centro]]

Una vez que se ingresa el CUFE se va a mostrar el siguiente mensaje '''Tenga en cuenta que los documentos recibidos por esta vía serán firmados por usted como receptor y no por el proveedor'''.

Los documentos descargados por el receptor serán firmados por el receptor en su portal de receptor pero son descargados directamente desde la DIAN.

Una vez el documento se ha cargado correctamente podrá ser visualizado en la sección de documentos.

{| class="wikitable" style =" margin: 0 auto; width: 60%;"
|+ style ="font-size: 115%;"| Mensajes de error que se pueden presentar según la respuesta de la DIAN.
|-
!Código !! Mensaje
|-
|Se obtiene de la DIAN el XML del documento electrónico - Código 200|| Ha obtenido de manera exitosa el documento desde la DIAN y ha sido cargado en el sistema.
|-
|Se obtiene el código 99|| El documento solicitado se encuentra rechazado por la DIAN, no puede ser cargado en el sistema
|-
|Se obtiene el código 66|| El CUFE ingresado no se encuentra registrado en la DIAN
|-
|Se obtiene el código 100|| En este momento la DIAN no responde, por favor intente más tarde
|-
|Se obtiene el código 98|| El documento se está procesando en la DIAN, por favor intente de nuevo más tarde
|-
|Se obtiene el código 202 || No se pudo obtener un ApplicationResponse de la DIAN, solicite a su proveedor que envíe el documento
|-
|Se obtiene un código desconocido|| Error desconocido
|}

{{clear}}

Comprobantes electrónicos - Portal DRecepción Validación Previa

2022-11-16T17:46:12Z

Jlinares: Inclusión de la sección "Subir documentos vía CUFE"

<includeonly>=</includeonly>== Subir documentos electrónicos de forma manual ==<includeonly>=</includeonly>
Para subir un nuevo documento electrónico presione "Subir Documentos” desde el menú: Documentos ('''Ver figura 1''').
[[Archivo:MUPR- 501.jpg|miniaturadeimagen|center|'''Figura 1: Ruta para acceder al Subir Documentos''']]
 
{{clear}}
La radicación o carga de documentos es posible por medio de un asistente que permitirá realizar las siguientes acciones ('''Ver figura 2'''):
[[Archivo:MUPR- 502.jpg|700px|miniaturadeimagen|center|'''Figura 2: Asistente para subir documentos''']]
 
{{clear}}
* '''Infodatos''': Permite seleccionar infodatos del documento en el proceso de carga, estos solo son obligatorios si la empresa receptora lo configura en el catálogo infodatos.
* '''Subir XML''': es el espacio donde se cargan los documentos electrónico con formato .xml.
* '''Subir Representación gráfica''': es el espacio donde se carga la Representación gráfica del documento electrónico y los anexos adicionales.

===== Infodato =====
Es la primera acción donde el asistente solicitará los infodatos para asociar al documento antes de la carga, estos infodatos serán de forma obligatoria solo si el usuario receptor tiene infodatos configurados como requeridos en el catálogo.
{{clear}}

Si existen infodatos requeridos el asistente mostrará un mensaje donde indica que "Debe agregar todos los infodatos obligatorios para radicar el documento electrónico" y dividirá la lista de los infodatos con los requeridos y los opcionales ('''Ver Figura 3''').
[[Archivo:MUPR- 744.jpg|700px|miniaturadeimagen|center|'''Figura 3: Selección infodatos.''']]
 
{{clear}}

En la lista estarán los infodatos obligatorios y opcionales separados e identificados en dos grupos ('''Ver Figura 4''').
[[Archivo:MUPR- 744_1.jpg|700px|miniaturadeimagen|center|'''Figura 4: Selección valor de infodatos.''']]
 
{{clear}}

Si el infodatos es de tipo lista en el campo Valor Infodatos estarán disponibles todos los valores para seleccionar uno para asignar ('''Ver Figura 5''').
[[Archivo:MUPR- 745.jpg|700px|miniaturadeimagen|center|'''Figura 5: Selección valor de infodatos.''']]
 
{{clear}}

Si el receptor no tiene infodatos configurados como obligatorios, la selección de los mismos es opcional ('''Ver Figura 6''').
[[Archivo:MUPR- 746.jpg|700px|miniaturadeimagen|center|'''Figura 6: Selección infodatos.''']]
 
{{clear}}

Si el infodatos no es tipo lista debe ingresar el valor del correspondiente en el campo Valor, dependiendo del tipo de infodatos el campo recibirá datos tipo Fecha, Caracteres alfanuméricos o numérico ('''Ver Figura 7''').
[[Archivo:MUPR- 747.jpg|700px|miniaturadeimagen|center|'''Figura 7: Selección infodatos.''']]
 
{{clear}}

Ya seleccionado el infodatos con su valor se debe agregar a la lista del asistente con el botón (+), donde estará disponible la acción eliminar en caso de ser necesario ('''Ver figura 8''').
[[Archivo:MUPR- 747_1.jpg|700px|miniaturadeimagen|center|'''Figura 8: Agregar infodatos''']]
 
{{clear}}

No es posible agregar un infodato varias veces, si se requiere cambiar el valor debe eliminarlo de la lista presionando el botón Eliminar y agregarlo nuevamente ('''Ver figura 9''').
[[Archivo:MUPR- 747_2.jpg|700px|miniaturadeimagen|center|'''Figura 9: Agregar infodatos''']]
 
{{clear}}

Al tener todos los infodatos requeridos y opcionales en la lista, presione el botón siguiente para subir el documento XML. ('''Ver Figura 10''').
[[Archivo:MUPR- 748.jpg|700px|miniaturadeimagen|center|'''Figura 10: Selección infodatos.''']]
 
{{clear}}

'''Nota''': el botón Siguiente se activará si tiene agregado todos los infodatos obligatorios.
{{clear}}
 

===== Subir documento XML=====
En la sección '''Documentos > Subir documentos''' el portal permitirá agregar archivos en formato XML mediante dos opciones ('''Ver Figura 11'''):
[[Archivo:MUPR- 749.jpg|700px|miniaturadeimagen|center|'''Figura 11: Subir documentos XML.''']]
 

* Arrastrar y soltar: los archivos se pueden arrastrar desde una carpeta o ubicación en el computador hasta la sección punteada.
* Carga mediante explorador de archivos: Hacer click en la sección punteada.

'''Condiciones de carga de documentos'''
* Sólo puede ser cargado una vez por proceso y por número de documentos, tamaño máximo de 1MB, formato permitido .XML
* Es obligatorio realizar la carga inicial del archivo XML antes de continuar con la cargar la Representación gráfica y archivos adjuntos.
{{clear}}

Cuando se cargue el archivo XML con éxito será identificado por un check color verde, presione Atrás si se requiere actualizar los infodatos, presione Siguiente para continuar ('''Ver Figura 12''').
[[Archivo:MUPR- 7410.jpg|700px|miniaturadeimagen|center|'''Figura 12: Subir documentos XML.''']]
 
{{clear}}

Si la carga presenta error, el asistente marca el documento en rojo o con una ‘X’ y mostrando el mensaje informativo, para visualizar el mensaje de error presentado, debe posicionar el cursor sobre la imagen del archivo ('''Ver Figura 13''').
[[Archivo:MUPR- 7411.jpg|700px|miniaturadeimagen|center|'''Figura 13: Subir documentos XML.''']]
 
{{clear}}

Para mayor información sobre errores al subir el XML de forma manual, por favor visite el siguiente articulo en nuestra [[Preguntas_Frecuentes_HKARecepcion#Errores_comunes_presentados_al_subir_un_documento_de_forma_Manual|'''>> WIKI <<''']]
 

===== Subir Representación gráfica=====
Por cada carga de Representación gráfica o anexo, se debe seleccionar el Emisor PDF o Emisor del Anexo ('''Ver Figura 14''').
[[Archivo:MUPR- 7413.jpg|700px|miniaturadeimagen|center|'''Figura 14: Subir Representación gráfica''']]
 
{{clear}}
'''Nota''': la carga de Representación gráfica y anexos no es obligatoria.
{{clear}}
 

El asistente permitirá agregar representación gráfica y anexos mediante dos opciones:
* Arrastrar y soltar: los archivos se pueden arrastrar desde una carpeta o ubicación en el computador hasta la sección punteada.
* Carga mediante explorador de archivos: Hacer click en la sección punteada.

'''Condiciones de carga de documentos'''
* Debe estar cargado inicialmente el documento electrónico .XML en el mismo día o días anteriores a esta carga.
* La Representación gráfica, se permite 1 archivo por proceso y por número de documentos, tamaño máximo de 1MB, formato permitido .pdf.
* Los anexos, se permite un máximo de 5 archivos con tamaño máximo de 2MB por archivo y 10MB por tamaño total de almacenamiento, formatos permitidos (png, bmp, jpg, pdf, doc, docx, xls, xlsx, ppt, pptx, zip, rar) cada archivo debe tener la estructura del nombre NumeroFactura_NombreArchivo.ext Ejemplo: FACTP7_Presupuesto.pdf.
 
{{clear}}
'''Nota:''' durante el proceso de carga de Representación gráfica y archivos adjuntos, el portal permite la carga de otros números de documentos previamente cargados, esto si el XML en proceso de carga no requiere de estos archivos, ya que es importante conservar el límite de cantidad de archivos.
En caso de cargar documentos incorrectos es posible actualizar los mismos desde Menú - Comprobantes - Comprobante - Acción Detalle - Adjuntos, consultando el número de documento del archivo cargado.
 
{{clear}}

Todos los archivos cargados, serán validados por los servicios de la plataforma The Factory HKA - DRecepción. Los documentos registrados exitosamente, serán identificados con un check y los que contengan errores de estructura, datos erróneos, formato inválido u otro, serán identificados en rojo o con una ‘X’ y su mensaje informativo que se visualizarán posicionando el cursor sobre ellos ('''Ver Figura 15''').
[[Archivo:MUPR- 7414.jpg|700px|miniaturadeimagen|center|'''Figura 15: Subir documentos Representación Gráfica y Adjuntos.''']]
 
{{clear}}

Al cargar archivos con extensión .zip o .rar el porta le indicará un mensaje de informativo de responsabilidad sobre el contenido del mismo, el cual debe aceptar para generar la carga en caso de cancelar el mensaje el archivo no será cargado. ('''Ver Figura 16''').
[[Archivo:MUPR- 7415.jpg|700px|miniaturadeimagen|center|'''Figura 16: Subir documentos Representación Gráfica y Adjuntos comprimido.''']]
 
{{clear}}

Al culminar la carga de los documentos se finaliza el proceso de carga con el botón Siguiente y Finalizar e iniciar una nueva carga de otro documento. ('''Ver Figura 17''').
[[Archivo:MUPR- 7416.jpg|700px|miniaturadeimagen|center|'''Figura 17: Subir documentos.''']]
 
{{clear}}

<includeonly>=</includeonly>==Documentos Recibidos==<includeonly>=</includeonly>
Todos los documentos cargados en el portal DRecepción por usuario Receptor o Proveedor siguen un flujo de validación de la plataforma y aceptación del usuario.
De acuerdo a su estatus, son depositados en cuatro bandejas: Pendientes, Errados, Aceptados y Rechazados. Esto permite una gestión eficiente de los documentos entrantes ('''Ver figura 18''').
[[Archivo:MUPR- 520.jpg|700px|miniaturadeimagen|center|'''Figura 18: Fases de validación y aceptación de comprobantes subidos al portal''']]
 
{{clear}}

Los documentos cargados se encuentran disponibles en la opción Acceso rápido “Documentos recibidos” o desde Menú Comprobantes - Comprobante ('''Ver figura 19''').
[[Archivo:MUPR- 521.jpg|700px|miniaturadeimagen|center|'''Figura 19: Menú Comprobante''']]
 
{{clear}}

El portal dispone de un filtro de consulta con los siguientes campos: ('''Ver figura 20''').
[[Archivo:MUPR- 521.1.jpg|700px|miniaturadeimagen|center|'''Figura 20: Filtrado de Documentos''']]
 

* Estatus de documento: Aceptados, Reclamo, Pendientes, Errados, Rechazados DIAN, Pendientes Entrega a la DIAN, Acuse de Recibo, Bien o Prestación de Servicio, Todos.
* Tipo de Documento: Todos, Factura venta, Factura de Exportación, Nota de crédito, Nota de débito
* Proveedor: lista de proveedores activados.
* Fecha de Rango de Recepción: Rango de fecha de carga del documento (Inicio y Fin) no mayor a 35 días entre fechas.
* Infodato: solo tipos listables.
* Valor: valor asignado al infodato.

La consulta se puede seleccionar por el rango de fecha o en combinación con otros campos, el resultado tendrá la misma estructura para todos los tipos documentos, se debe tener en cuenta que el listado de documentos no sera mayor a 250 documentos, para ver mas documentos debe limitar la busqueda.

Si se realiza la busqueda sin limite de fechas, solo mostrara un maximo de 250 documentos en los últimos 7 días.

 
{{clear}}
Si un usuario receptor tiene configurado la vinculación de infodatos, el resultado serán los documentos que contengan los infodatos configurados al usuario.
 
{{clear}}

Es importante presionar el botón de Generar consulta en el lateral derecho para que la misma se ejecute con éxito, si se requiere limpiar el filtro de la consulta presione el botón Limpiar Filtro. ('''Ver figura 21''').
[[Archivo:MUPR- 522.jpg|700px|miniaturadeimagen|center|'''Figura 21: Lista de comprobante con selección de filtro de consulta''']]
 
{{clear}}

==== Descripción de estatus de documentos ====

[[Archivo:MUPR- 523a.jpg|1100px|miniaturadeimagen|center|'''Lista de estatus de documentos''']]

* '''Documentos Aceptados:''' Son todos los documentos a los que se aplico el evento Aceptado, más los que tengan en su gestión posterior a la aceptación.

* '''Documentos Reclamo:''' Son todos los documentos a los que se les ha aplicado el estatus de Reclamo.

* '''Documentos Pendientes:''' Son los documentos que han cargado al sistema de forma automatica desde el correo asi como aquellos que se cargaron manualmente desde la opción '''Subir Documentos''' en el portal, por lo anterior solo mostrara los documentos que no posean ninguna actualización de estatus.

* '''Documentos Errados:''' Es una lista de registros de los documentos que no cumplieron con las validaciones definidas en la plataforma The Factory HKA por lo que no son considerados válidos (XML incorrectos, NIT de receptor invalido, entre otros).

* '''Documentos Rechazados DIAN:''' Son todos documentos Rechazado por el receptor.

* '''Documentos Pendientes Entrega a la DIAN:''' Son todos los documentos que la DIAN rechazó, pero por algun motivo esta llega al cliente, por ende es un documento no valido, por lo que el sistema valida que es una factura rechazada.

* '''Documentos Acuse de Recibido:''' Son todos los documentos a los que se les ha aplicado el estatus de Recibido.

* '''Documentos Bien o Prestación de Servicio:''' Son todos los documentos a los que se les ha actualizado al evento de Bien o Prestación de Servicio.

* '''Documentos Todos:''' Con este filtrado vas a poder observar '''Todos''' los documentos cargados en el portal en los últimos 7 días o 250 documentos como maximo.
 
{{clear}}

Todos los documento a excepción de los errados contienen:
* Pestaña desplegable en el lateral izquierdo con signo (+) que permite observar información adicional sobre el documento tal como: Recibido (fecha de carga del documento), Receptor (usuario que cargó el documento y Estado).
* Acciones:
** Descargar XML: permite bajar el documento a un directorio local.
** Detalle del documento: despliega una nueva página para la visualización y gestión del comprobante.
Los documentos errados solo dispone del Detalle, esto dependerá de los permisos y rol que tenga el usuario ('''Ver figura 22''').
[[Archivo:MUPR- 523.jpg|700px|miniaturadeimagen|center|'''Figura 22: Información adicional del documento''']]
 
{{clear}}

==== Detalle del Comprobante ====

Es donde inicia la gestión del documento seleccionado, dispone de dos secciones:
* Datos del documento: los datos relacionado al documento consultado:
** Razón Social.
** Número de identificación.
** Versión del Documento.
** Tipo de documento.
** Número de documento.
** Fecha de emisión.
** Total de la factura.
* Detalle del documento: dispone de tres pestañas:
** Representación.
** Adjuntos.
** Infodatos.
** Gestión.
** Presenta de forma visual en formato XML el documento electrónico y la representación gráfica sólo si fue cargada ('''Ver figura- 524''').
[[Archivo:MUPR- 524.jpg|700px|miniaturadeimagen|center|'''Figura 23: Detalle del documento''']]
 
{{clear}}

===== Representación =====
Proporciona hasta tres formas para visualizar y revisar el comprobante recibido.
* Datos del documento: se detallan los datos principales del documento, Razón social, número de identificación, versión del documento, tipo de documento, número de documento, fecha de emisión, total de la factura y CUFE.
* Representación del documento electrónico (XML): se muestra la información del documento en formato XML .
* Representación gráfica del documento: se muestra de forma original el formato de la representación gráfica y disponible para descargar e imprimir, solo si fue cargada en el proceso o posteriormente ('''Ver figura 24''').
[[Archivo:MUPR- 525.jpg|700px|miniaturadeimagen|center|'''Figura 24: Representación del documento electrónico''']]
 
{{clear}}

===== Adjuntos =====
Permite Subir, descargar o eliminar la representación gráfica y los anexos asociados al comprobante. La herramienta permite agregar archivos mediante dos opciones.

* Arrastrar y soltar (drag and drop): los archivos se pueden arrastrar desde una carpeta o ubicación en el computador hasta la sección punteada.
* Carga mediante explorador de archivos: Hacer click en la sección punteada.
{{clear}}

El formato de nombre de archivos y cantidad son los siguientes:

* Representación Gráfica: El nombre del Archivo debe ser exactamente el número del documento con extensión .pdf, tamaño máximo de 1 MB y cantidad máxima de archivo 1.
* Anexos: Permite un máximo de 5 archivos con tamaño máximo de 2 MB por archivo y 10MB por tamaño total de almacenamiento, formatos permitidos (png, bmp, jpg, pdf, doc, docx, xls, xlsx, ppt, pptx, zip, rar) cada archivo debe tener la estructura del nombre '''NumeroFactura_NombreArchivo.ext''' Ejemplo: FACTP7_Presupuesto.pdf.
{{clear}}
 
Cada tipo documento cargado se visualiza en la lista correspondiente del lateral derecho una vez se refresque la pantalla. Las representaciones gráficas tiene la disponibilidad de descarga y la acción de eliminación del archivo para una nueva carga y los anexos tiene la disponibilidad de descarga y las acciones de editar el nombre y eliminación ('''Ver figura 25''').
[[Archivo:MUPR- 526.jpg|700px|miniaturadeimagen|center|'''Figura 25: Detalle del documento - Representación del documento electrónico''']]
 
{{clear}}

===== Infodatos =====
Es donde se permite asignar o modificar infodatos al documento, si existen infodatos obligatorios todos deben ser seleccionados para realizar la modificación o asignación de lo contrario seleccionar los infodatos deseados ('''Ver figura 26''').
[[Archivo:MUPR- 527.jpg|700px|miniaturadeimagen|center|'''Figura 26: Detalle del documento - Infodatos Post- radicación ''']]
 
{{clear}}

Ya seleccionados y agregados todos los infodatos requeridos y no requeridos, presionar guardar para que se tomen los cambios y se listen en el lateral derecho con la información nombre, valor del infodato y Creado por, Actualizado Por Fecha de actualización ('''Ver figura 27''').
[[Archivo:MUPR- 528.jpg|700px|miniaturadeimagen|center|'''Figura 27: Detalle del documento - Infodatos Post- radicación ''']]
 
{{clear}}

Si se requiere actualizar algún valor de infodato previamente cargado, es posible enviar el nuevo valor seleccionando nuevamente el infodato ('''Ver figura 28''').
[[Archivo:MUPR- 529.jpg|700px|miniaturadeimagen|center|'''Figura 28: Detalle del documento - Actualizar infodatos Post-radicación ''']]
 
{{clear}}

===== Gestión =====
Se muestra la información histórica de las operaciones realizadas sobre el documento por parte de la empresa Receptora, manteniendo la información de gestión disponible detallada con la siguiente información:
* Fecha de registro: Es la fecha de registro de cada acción aplicada al documento, tal como, Radicación o Carga, Cambio de estatus.
* Creado por: Correo electrónico del usuario receptor que aplica el cambio de estatus.
* Estatus: Estatus asignado al documento, existes dos estatus que se asigna de forma automática por el sistema Radicación y Entregado, el estatus Radicado se asigna en la carga exitosa del documento, el estatus Entregado se asigna al momento que un usuario Receptor consulta el detalle del documento.
* Comentarios: comentario asignado al momento de asignar un estatus ('''Ver figura 29''').
[[Archivo:MUPR- 530.jpg|700px|miniaturadeimagen|center|'''Figura 29: Detalle del documento - Gestión ''']]
 
{{clear}}

El botón verde '''Verificar''', despliega una ventana que permite la gestión del comprobante por estatus. 

Se listan los '''Estatus''' disponibles para asignar al documento y '''Detalle''' para ingresar una observación relacionado con el estatus. ('''Ver figura 30''')
[[Archivo:MUPR- 531.jpg|700px|miniaturadeimagen|center|'''Figura 30: Ventana de Gestión del Documento''']]
 
{{clear}}
Los estados estándar que maneja el portal son:
* Recibido
* Aceptado
* Rechazado
* Pagado
* Otro
* En Verificación
* En Verificación por Emisor
* Proceso de pago

Los estados de ejemplo configurado en el catálogo son:
* Contabilidad
* Proceso
* Administración

Los estado Radicado y Entregado son manejados de forma automática por el sistema, no se encuentran disponible para selección del usuario.
El estado Radicado se le asigna a cada documento cargado en el portal bien sea por el usuario Receptor o Proveedor.
El estado Entregado se le asigna una vez el receptor consulte el detalle del documento que se encuentra en la lista de los documentos recibidos.

Cuando un documento tiene el estado actual de Entregado, al realizar la gestión en el botón Verificar se listarán los siguientes estados estándar del portal mas los que se tengan configurado en el catálogo:
* Recibido
* Otro

Para que un documento pueda pasar a un estado Aceptado o Rechazado, tiene que pasar en alguna gestión por el estado Recibido.

Ejemplos de asignación de estados del documento:
* Entregado - Recibido - Próximo estado (cualquier estado estándar o del catálogo).
* Entregado - Proceso - Próximo estado (Recibido, Otro, del catálogo).
* Entregado - Otro - Próximo estado (Recibido, del catálogo).

Los estado Rechazado o Pagado indican el final de la gestión del documento, es decir, ya no es posible cambiar a un nuevo estado.

{{clear}}

<includeonly>=</includeonly>== Subir documentos vía CUFE ==<includeonly>=</includeonly>

Para cargar en su portal HKA recepción sus documentos mediante el CUFE o UUID puede seleccionar en el menú lateral izquierdo la opción "Obtener documentos de la DIAN".
 

[[Archivo:DVRP CARGA CUFE 1.png|800px|miniaturadeimagen|centro]]

Si el receptor cuenta con el CUFE del documento emitido por su proveedor puede incluirlo en el sistema diligenciando los datos:
 
[[Archivo:DVRP CARGA CUFE 2.png|800px|miniaturadeimagen|centro]]

Una vez que se ingresa el CUFE se va a mostrar el siguiente mensaje '''Tenga en cuenta que los documentos recibidos por esta vía serán firmados por usted como receptor y no por el proveedor'''.

Los documentos descargados por el receptor serán firmados por el receptor en su portal de receptor pero son descargados directamente desde la DIAN.

Una vez el documento se ha cargado correctamente podrá ser visualizado en la sección de documentos.

{| class="wikitable" style =" margin: 0 auto; width: 60%;"
|+ style ="font-size: 115%;"| Mensajes de error que se pueden presentar según la respuesta de la DIAN.
|-
!Código !! Mensaje
|-
|Se obtiene de la DIAN el XML del documento electrónico - Código 200|| Ha obtenido de manera exitosa el documento desde la DIAN y ha sido cargado en el sistema.
|-
|Se obtiene el código 99|| El documento solicitado se encuentra rechazado por la DIAN, no puede ser cargado en el sistema
|-
|Se obtiene el código 66|| El CUFE ingresado no se encuentra registrado en la DIAN
|-
|Se obtiene el código 100|| En este momento la DIAN no responde, por favor intente más tarde
|-
|Se obtiene el código 98|| El documento se está procesando en la DIAN, por favor intente de nuevo más tarde
|-
|Se obtiene el código 202 || No se pudo obtener un ApplicationResponse de la DIAN, solicite a su proveedor que envíe el documento
|-
|Se obtiene un código desconocido|| Error desconocido
|}

{{clear}}

Archivo:DVRP CARGA CUFE 2.png

2022-11-16T17:45:02Z

Jlinares:

DVRP CARGA CUFE 2

Archivo:DVRP CARGA CUFE 1.png

2022-11-16T17:44:41Z

Jlinares:

DVRP CARGA CUFE 1

Configuración - Portal DRecepción Validación Previa

2022-07-29T14:12:33Z

Jlinares: Se agrega información referente a la configuración de correos de dominios propios

<includeonly>=</includeonly>==Configuración de correo==<includeonly>=</includeonly>
'''Requisitos previos'''
*Contar con su cuenta de correo única y exclusiva para la recepción de documentos electrónicos configurada
(véase enlace de manual de configuración interna de correo)

'''Advertencia:''' '''Todos los documentos electrónicos que se encuentren en la bandeja de entrada del correo de recepción que configure en el sistema, serán cargados en su plataforma HKA Recepción sin importar en que fecha hayan sido recibidos. Si usted tiene documentos antiguos en su bandeja principal se recomienda que los mueva a una carpeta diferente para evitar que su plataforma HKA Recepción realice carga de los mismos y genere un consumo de transacciones.'''

<includeonly>=</includeonly>===Configuración interna de correo===<includeonly>=</includeonly>

Antes de realizar la configuración de correo en el portal HKA Recepción debe configurar su cuenta de correo única y exclusiva para la recepción de documentos electrónicos. A continuación puede visualizar la configuración según los diferentes dominios de correo electrónico:

{{clear}}

<includeonly>=</includeonly>====Configuración Gmail====<includeonly>=</includeonly>

Para configurar su cuenta de correo Gmail para la recepción de documentos fiscales debe seguir los siguientes pasos:
 

<gallery mode="slideshow" caption ="Haga clic en las flechas para navegar por los pasos a seguir">

File:DRVP CONF CORREO GMAIL 1.png|'''Paso 1:''' Acceder a su cuenta de correo y seleccionar la opción de "Configuración" en la esquina superior derecha y dar clic en "Ver todos los ajustes".

File:DRVP CONF CORREO GMAIL 2.png|'''Paso 2:''' Una vez se encuentre en el menú de configuración debe hacer clic en la pestaña "Reenvío y correo POP/IMAP." y En el apartado "Acceso IMAP", selecciona Habilitar IMAP, cuando haya realizado este proceso puede seleccionar la opción de "Guardar Cambios".

File:DRVP CONF CORREO GMAIL 3.png|'''Paso 3:''' Es posible que su cuenta Gmail Bloquee el acceso a la aplicación y le llegue un correo con una notificación.

File:DRVP CONF CORREO GMAIL 4.png|'''Paso 4:''' De clic en el ícono de su cuenta de Correo Gmail, se expandirá una vista como la mostrada. Luego debe seleccionar "Gestionar tu cuenta de Google".

File:DRVP CONF CORREO GMAIL 5.png|'''Paso 5:''' Al acceder a configuración de cuenta, en el menú lateral izquierdo seleccione “Seguridad”, Luego navegue entre las diversas configuraciones hasta encontrar "iniciar sesión en Google" y haga clic en "Verificación en dos pasos".

File:DRVP CONF CORREO GMAIL 6.png|'''Paso 6:''' Debe seleccionar la opción de “empezar“ para configurar su verificación en dos pasos.

File:DRVP CONF CORREO GMAIL 7.png|'''Paso 7:''' Una vez ha confirmado sus datos para la verificación en dos pasos debe seleccionar el botón de "Activar".

File:DRVP CONF CORREO GMAIL 8.png|'''Paso 8:''' Debe volver a la sección de “Seguridad” y en “iniciar sesión en Google” podrá encontrar la opción de contraseñas de aplicaciones.
File:DRVP CONF CORREO GMAIL 9.png|'''Paso 9:''' En contraseñas de aplicaciones debe seleccionar la opción “otra(nombre personalizado)”, establecer el nombre "HKA Recepción" y hacer clic en el botón "Generar".
File:DRVP CONF CORREO GMAIL 10.png|'''Paso 10:''' En contraseñas de aplicaciones debe seleccionar la opción “otra(nombre personalizado)”, establecer el nombre "HKA Recepción" y hacer clic en el botón "Generar".
File:DRVP CONF CORREO GMAIL 11.png|'''Paso 11:''' Contraseñas de aplicaciones le presentará la contraseña generada la cual va a usar en su configuración dentro del portal.
File:DRVP CONF CORREO GMAIL 12.png|'''NOTA: Debe tener en cuenta que esta va a ser la contraseña que debe usar en la sección de credenciales de correo electrónico en su portal HKA Recepción.'''

</gallery>

 

En caso de que en su configuración no encuentre la opción de "verificación en dos pasos", debe acceder desde su administrador de Dominio y realizar el siguiente proceso:

<gallery mode="slideshow" caption ="Haga clic en las flechas para navegar por los pasos a seguir">

File:DRVP CONF CORREO GMAIL 13.png|'''Paso 1:''' En el menú lateral izquierdo debe seleccionar la opción de "seguridad", dirigirse a "autenticación" y hacer clic en "verificación en dos pasos".

File:DRVP CONF CORREO GMAIL 14.png|'''Paso 2:''' Deben activar la opción de check en la opción que dice "permitir a los usuarios activar la verificación en 2 pasos".

</gallery>

 

Una vez realizado este proceso pueden intentar nuevamente la configuración de su correo gmail.

{{clear}}

<includeonly>=</includeonly>====Configuración Hotmail====<includeonly>=</includeonly>

Para configurar su cuenta Hotmail para la recepción de documentos electrónicos debe seguir los siguientes pasos:

 

<gallery mode="slideshow" caption ="Haga clic en las flechas para navegar por los pasos a seguir">

File:DRVP CONF CORREO HOTMAIL 1.png|Paso 1: Debe seleccionar la opción de "Configuración" en la esquina superior derecha y dar clic en "ver toda la configuración de Outlook".

File:DRVP CONF CORREO HOTMAIL 2.png|Paso 2: En el menú lateral izquierdo en "Correo", seleccione "Sincronizar correo electrónico", luego en "POP e IMAP" elija SI en "Permitir que los Dispositivos y Aplicaciones Usen POP", luego deben hacer clic en el botón "Guardar".

</gallery>

{{clear}}

<includeonly>=</includeonly>====Configuración Office 365====<includeonly>=</includeonly>

Para configurar su cuenta de correo perteneciente a un dominio de Office 365 para la recepción de documentos electrónicos debe seguir los siguientes pasos:
 

<gallery mode="slideshow" caption ="Haga clic en las flechas para navegar por los pasos a seguir">

File:DRVP CONF CORREO 365 1.png|Paso 1: En la esquina superior derecha ubicar la opción de "Mi cuenta Microsoft".

File:DRVP CONF CORREO 365 2.png|Paso 2: Seleccionar la pestaña de "Seguridad" y hacer clic en en "Actividad de inicio de sesión".

File:DRVP CONF CORREO 365 3.png|Paso 3: Ubicar el botón "si he sido yo" con fondo negro y darle clic.

</gallery>

{{clear}}

<includeonly>=</includeonly>====Configuración Yahoo====<includeonly>=</includeonly>

Para configurar su cuenta Yahoo para la recepción de documentos electrónicos debe realizar los siguientes pasos:
 

<gallery mode="slideshow" caption ="Haga clic en las flechas para navegar por los pasos a seguir">

File:DRVP CONF CORREO YAHOO 1.png|Paso 1: Debe hacer clic en la sección superior derecha en su usuario, seleccionar "configuración de la cuenta".

File:DRVP CONF CORREO YAHOO 2.png|Paso 2: En la sección izquierda haga clic sobre "seguridad de la cuenta" y en el apartado central diríjase a "Generar contraseña de aplicaciones".

File:DRVP CONF CORREO YAHOO 3.png|Paso 3: Una vez que ha seleccionado "Generar contraseña de aplicaciones" aparecerá una vista donde debe seleccionar "empezar".

File:DRVP CONF CORREO YAHOO 4.png|Paso 4: Debe asignar un nombre a la aplicación a la cual corresponde la contraseña, por ejemplo "HKA Recepción".

File:DRVP CONF CORREO YAHOO 5.png|Paso 5: En cuanto se han realizado los pasos anteriores se genera una clave que se usará para la configuración IMAP.

File:DRVP CONF CORREO YAHOO 6.png|'''NOTA: Debe tener en cuenta que esta va a ser la contraseña que debe usar en la sección de credenciales de correo electrónico en su portal HKA Recepción.'''

</gallery>

{{clear}}

'''Nota:''' Una vez realizada la configuración interna de correo se generaran de manera automática las carpetas TFHKA -> Recepción -> Descargados/Erróneos

<hr>

<includeonly>=</includeonly>=== Configuración para correos de dominio propio ===<includeonly>=</includeonly>

En esta sección se describen los servidores de correo de dominio propio que son compatibles con la plataforma HKA recepción.

'''Nota:''' los servidores de correo aquí descritos aún no son la totalidad de los que son compatible, si su servidor de correo no se encuentra en este listado, se recomienda hacer pruebas de conexión con la plataforma hka recepción.

{{clear}}
<includeonly>=</includeonly>====Pasos Básicos para todos los dominios propios:====<includeonly>=</includeonly>

*1: Activar del IMAP, o dar permisos de IMAP a la cuenta de correo que se va a configurar.
*2: Obtener las claves de acceso ya sea de la cuenta o de la aplicación según sea el caso.
*3: Validar el servidor y el puerto de conexión para IMAP.
*4: Sincronizar el correo en HKA Recepción.
*5: Activar las carpetas (si no están activas) en la cuenta de correo sincronizada.
*6: esperar 20 minutos y validar carga de correos.

{| class="wikitable" style =" margin: 0 auto; width: 60%;"
|+ style ="font-size: 115%;"|Servidores de dominio propio
|-
!Dominio !! Servidor !! Puerto !! SSL
|-
|GoDaddy|| imap.secureserver.net || 993|| Si
|-
|Colombia Hosting|| mail.dominio.com || 993|| Si
|-
|Latinoamérica Hosting|| mail.dominio.com || 993|| Si
|-
|Blue Host|| mail.dominio.com || 993|| Si
|-
|Web comercial|| mail.dominio.com || 993|| Si
|-
|Dungee || mail.dominio.com || 993|| Si
|-
|Hostinger|| imap.hostinger.com || 993|| Si
|-
|Inmotion hosting|| secure249.inmotionhosting.com|| 993|| Si
|-
|Yandex || imap.yandex.com || 993|| Si
|-

|Edgeuno|| pop.edgeuno.mail || 993|| Si
|-
|Publicar webmail|| pop.dominio.com || 993|| Si
|}

 

<includeonly>=</includeonly>====Observaciones para dominios propios:====<includeonly>=</includeonly>
*Si usted usa la herramienta Roundcube para acceder a su cuenta de correo de dominio propio, es necesario que al realizar la sincronización de su correo con el portal active las carpetas que se crean de manera automática.
[[Archivo:DVRP CONF CORREO DOM PROPIO 1.jpg|800px|miniaturadeimagen|centro]]
 

*En caso de que en su cuenta de correo no se creen las carpetas después de haber sincronizado con la plataforma HKA Recepción y haya verificado que no las ve inactivas como en el punto anterior, puede crearlas manualmente.

{{clear}}

<includeonly>=</includeonly>===Configuración de correo en el portal===<includeonly>=</includeonly>
{{clear}}

'''Advertencia:''' '''Todos los documentos electrónicos que se encuentren en la bandeja de entrada del correo de recepción que configure en el sistema, serán cargados en su plataforma HKA Recepción sin importar en que fecha hayan sido recibidos. Si usted tiene documentos antiguos en su bandeja principal se recomienda que los mueva a una carpeta diferente para evitar que su plataforma HKA Recepción realice carga de los mismos y genere un consumo de transacciones.'''

Para configurar su correo de recepción en el portal HKA Recepción debe seguir el siguiente proceso:
 

<gallery mode="slideshow" caption ="Haga clic en las flechas para navegar por los pasos a seguir">

File:DRVP CONF CORREO 1.png|Paso 1: Debe acceder a su portal HKA Recepción , dirigirse al menú lateral izquierdo y seleccionar Configuración -> Configuración de correo electrónico.

File:DRVP CONF CORREO 2.png|

File:DRVP CONF CORREO 3.png|Paso 2: En la “Configuración de correo” al seleccionar la opción “Crear configuración” debe indicar las credenciales de acceso al correo electrónico registrado en la Dian para la recepción de documentos electrónicos.

File:DRVP CONF CORREO 4.png|Paso 3: Establecer servidor y puerto según el dominio del correo electrónico válido ante la Dian, en la parte inferior puede ubicar el listado de servidores y puertos más comunes.

File:DRVP CONF CORREO 6.png|Paso 4: Probar la conexión, se recomienda habilitar el SSL para mantener la seguridad en la conexión con el correo electrónico.

File:DRVP CONF CORREO 7.png|Paso 5: En caso de que la conexión sea exitosa el botón “guardar” se habilitará.

</gallery>

 
*Listado de servidores y puertos.
{| class="wikitable"
|-
!Correo !! Servidor !!Puerto
|-
|Gmail || imap.gmail.com ||993
|-
|Hotmail || Outlook.office365.com||993
|-
|Yahoo || export.imap.mail.yahoo.com ||993
|}
{{clear}}
{{clear}}

<includeonly>=</includeonly>==Vincular proveedores y Metadatos.==<includeonly>=</includeonly>
[[Archivo:MUPR-602.jpg|800px|miniaturadeimagen|'''Figura 3: Vincular proveedores y metadatos.''']]
La asociación de usuarios a proveedores y metadatos permite distribuir los documentos a gestionar entre los usuarios del sistema. Para agilizar el proceso de gestión de documentos en la organización.
Esta función permite al usuario principal y a los usuarios administrador, asociar metadatos y proveedores a los usuarios internos con rol de recepción que se encuentren activos y tengan confirmada su cuenta.
 
Ingrese en '''Menú-Configuraciones-Vincular proveedores y metadatos'''.
('''Ver Ver Figura 3''').
{{clear}}
'''Condiciones de vinculación para un usuario Administrador'''
* La opción se visualizará solo al tener el permiso activo.
* Los usuarios listados a vincular serán los que poseen un Rol inferior al Administrador; es decir, Avanzado y Básico.
* La vinculación a los usuarios Administrador será asignado por el usuario Principal (Root).
 

Al ingresar en la vinculación se listan todos usuarios, cada uno con sus acciones:
* Detalle.
* Configurar proveedores.
* Configurar metadatos.
('''Ver Figura 4''').
[[Archivo:MUPR-603.jpg|800px|miniaturadeimagen|centro|'''Figura 4: Vincular proveedores y metadatos, Usuarios activos.''']]
{{clear}}

* '''Detalle''': Se listan los proveedores y metadatos vinculados al usuario seleccionado ('''Ver Figura 5''').
[[Archivo:MUPR-604.jpg|800px|miniaturadeimagen|centro|'''Figura 5: Detalle de la vinculación proveedor - metadatos al usuario seleccionado.''']]
{{clear}}

<includeonly>=</includeonly>====Configurar proveedor====<includeonly>=</includeonly>
Esta función permite asignar a un usuario del sistema los proveedores de los cuales va a gestionar los documentos. De esta manera se están estableciendo condiciones de visualización de los documentos en la solución HKA Recepción.
Se puede configurar de la siguiente manera: al seleccionar configurar proveedores se listan los proveedores activos que tiene el receptor disponible para vincular con el usuario de sistema, se pueden activar todos (opción predeterminada) o los que específicamente se deseen, es obligatorio seleccionar al menos uno para guardar los cambios. ('''Ver Figura 6''').
[[Archivo:MUPR-605.jpg|800px|miniaturadeimagen|centro|'''Figura 6: Lista de proveedores activos, disponibles para vincular.''']]

{{clear}}

<includeonly>=</includeonly>====Configurar metadatos====<includeonly>=</includeonly>
Se listan todos los valores activos correspondiente a los metadatos "Zona" y “Línea de negocio”, se pueden activar todos (opción predeterminada) o los que específicamente se deseen, es obligatorio seleccionar al menos uno para guardar los cambios.
('''Ver Figura 7''').
[[Archivo:MUPR-606.jpg|800px|miniaturadeimagen|centro|'''Figura 7: Lista de metadatos activos, disponibles para vincular.''']]
{{clear}}

<includeonly>=</includeonly>==Registrar Usuarios Interno==<includeonly>=</includeonly>
[[Archivo:MUPR631.jpg|800px|miniaturadeimagen|'''Figura 9: Catálogo Usuarios''']]
La creación de nuevos usuario a la cuenta se encuentra disponible por usuario principal y usuarios Administrador. Ir a Configuración → Usuarios ('''Ver Figuras 9''').
{{clear}}

La pantalla dispone de:
* Lista de usuarios registrados con información nombre, correo, status y acciones.
* Filtro de búsqueda de forma alfabética.
* Botón agregar usuario para el registro.
Para iniciar presione Agregar Usuario.
('''Ver Figuras 10''').
[[Archivo:MUPR632.jpg|800px|miniaturadeimagen|centro|'''Figura 10: Catálogo Usuarios''']]
{{clear}}

Para agregar un nuevo usuario debe completar con 5 secciones necesarias para crear el usuario satisfactoriamente, estos pasos son:
* Perfil: Configuración de nombre y correo.
* Aplicaciones: Permite seleccionar ala aplicación Emisión - Recepción de forma individual o múltiple.
* Roles: El tipo de Rol que desempeñara el usuario por aplicación, pueden ser:
** Básico
** Avanzado
** Administrador
* Permisos: Permite ajustar los permisos del usuario por aplicación.
* Establecimientos: En los que desempeñara labores el usuario, solo aplica para los usuarios con aplicación de Emisión.
{{clear}}
'''Perfil'''
Indique El nombre y el correo del usuarios que hará uso del sistema.
Al culminar presione siguiente ('''Ver Figura 11''').
[[Archivo:MUPR633.jpg|800px|miniaturadeimagen|centro|'''Figura 11: Perfil de usuario''']]
{{clear}}

'''Aplicación'''
Seleccionar el tipo de aplicación del portal que desee configurar al nuevo usuario, Portal Emisión y Portal Recepción, es posible la selección múltiple o individual ('''Ver Figura 12''').
[[Archivo:MUPR634.jpg|800px|miniaturadeimagen|centro|'''Figura 12: Aplicación Asociar a la cuenta''']]
{{clear}}

'''Roles'''
Selección de perfil de usuario en la opción Roles, permite definir los permisos asociados a la cuenta de usuario se debe seleccionar el rol correspondiente
* Administrador
* Avanzado
* Básico
Los permisos por defecto se muestran en la siguiente sección.
Para continuar presione Siguiente.
('''Ver Figura 13''').
[[Archivo:MUPR635.jpg|800px|miniaturadeimagen|centro|'''Figura 13: Roles del usuario''']]
{{clear}}

Si la aplicación seleccionada para el usuario fue múltiple (Emisión y Recepción) en la selección de Roles se listarán los 3 niveles de Roles para cada el portal en forma paralelo, se debe seleccionar la pestaña superior identificada por cada portal y seleccionar el tipo de Rol. Para continuar presione Siguiente. ('''Ver Figura 14''').
[[Archivo:MUPR636.jpg|800px|miniaturadeimagen|centro|'''Figura 14: Roles del usuario Múltiple''']]
{{clear}}

'''Permisos'''
Para la edición de los permisos del rol seleccionado, active o desactive la opción de "Personalizar Permisos"
esto le permitirá definir accesos más específicos para el Rol del Usuario seleccionados. Podrá limitar las opciones del sistema, por módulo o de forma individual las opciones del sistema ('''Ver Figura 15''').
[[Archivo:MUPR637.jpg|800px|miniaturadeimagen|centro|'''Figura 15: Permisos disponibles al perfil''']]

En la siguiente tabla se muestran los permisos por defecto de cada Rol de Recepción, los cuales pueden ser activados o desactivados según la necesidad.
* Administrador: Acceso total a todas las opciones y configuraciones.
* Avanzado: Acceso para acciones de comprobantes, realizar invitaciones de proveedor y consultas de catálogos.
* Básico: Acceso básico con opciones limitadas de sólo consultas de comprobantes y catálogos.

{{clear}}
{| class="wikitable"
|-
! Permiso/Rol !!Administrador !! Avanzado !! Básico
|-
| Ver Proveedores || X || X || X
|-
| Enviar invitación || X || X ||
|-
| Enviar Invitación Masiva || X || X ||
|-
| Eliminar invitaciones || X || ||
|-
| Cambiar estatus de invitaciones || X || ||
|-
| Ver Estatus || X || X || X
|-
| Crear Estatus || X || ||
|-
| Editar estatus || X || ||
|-
| Eliminar estatus || X || ||
|-
| Ver Comprobantes || X || X || X
|-
| Ver Detalle || X || X || X
|-
| Subir Representación Gráfica || X || X ||
|-
| Eliminar Representación Gráfica || X || X ||
|-
| Gestión de Representación Gráfica || X || X || X
|-
| Verificar estatus || X || X || X
|-
| Subir documentos || X || X || X
|-
| Configuración de Anexos || X || ||
|-
| Configuración de Usuarios || X || ||
|-
| Usuarios || X || || X
|-
| Crear Usuarios || X || ||
|-
| Editar Usuarios || X || ||
|-
| Eliminar Usuarios|| X || ||
|-
| Editar Permisos Usuario || X || ||
|-
| Agregar Aplicación|| X || ||
|-
| Descargar archivos adjuntos || X || X ||
|-
| Editar anexos || X || X ||
|-
| Eliminar anexos || X || ||
|-
| Vincular Proveedores y Metadatos || X || ||
|-
| Cambio contraseña || X || X || X
|}

{{clear}}

'''Establecimiento'''
Esta sección no se requiere para los usuario receptores. Para culminar presione Guardar ('''Ver Figura 16''').
[[Archivo:MUPR638.jpg|800px|miniaturadeimagen|centro|'''Figura 16: Establecimiento''']]
{{clear}}

Al culminar, si el registro fue creado satisfactoriamente se genera un mensaje de registro exitoso ('''Ver Figura 17''').
[[Archivo:MUPR639.jpg|800px|miniaturadeimagen|centro|'''Figura 17: Registro Exitoso''']]

{{clear}}

Luego del registro exitoso el nuevo usuario se listará con estatus inactivo y en las Acciones solo mostrará un candado abierto, el usuario debe ser activado por el receptor presionando el candado para permitir el ingreso al portal ('''Ver Figura 18''').
[[Archivo:MUPR640.jpg|800px|miniaturadeimagen|centro|'''Figura 18: Nuevo usuario creado''']]

{{clear}}

Cuando el usuario es creado, se envía un correo electrónico de bienvenida con su contraseña temporal y el botón para confirmar que es obligatorio para poder iniciar sesión ('''Ver Figura 19''').
[[Archivo:MUPR6311.jpg|800px|miniaturadeimagen|centro|'''Figura 19: Correo electrónico de registro usuario''']]
{{clear}}

Cada usuario activo se listará con el nombre, correo y acciones:
* Detalle de usuario.
* Edición de usuario.
* Edición de permisos.
* Eliminar aplicación para el usuario.
* Agregar aplicación para el usuario.
* Inactivar usuario.
('''Ver Figura 20''').
[[Archivo:MUPR6312.jpg|800px|miniaturadeimagen|centro|'''Figura 20: Catálogo usuarios''']]
{{clear}}

'''Detalle de usuario'''
Permite consultar los datos, perfil y permisos actuales del usuario ('''Ver Figura 21''').
[[Archivo:MUPR6313.jpg|800px|miniaturadeimagen|centro|'''Figura 21: Detalle de usuario''']]
{{clear}}

'''Edición de usuario'''
Permite actualizar los datos del usuario tal como el nombre, correo, cambiar tipo de rol, cambiar estatus y cambiar
contraseña ('''Ver Figura 22''').
[[Archivo:MUPR6314.jpg|800px|miniaturadeimagen|centro|'''Figura 22: Edición de usuario''']]
{{clear}}

'''Edición de permisos'''
Permite activación o desactivación de permisos requeridos ('''Ver Figura 23''').
[[Archivo:MUPR6315.jpg|800px|miniaturadeimagen|centro|'''Figura 23: Edición de permisos''']]
{{clear}}

'''Eliminar aplicación de usuario'''
Permite eliminar una aplicación Emisión o Recepción del portal que tenga asociado el usuario, solo es posible eliminar una sola ('''Ver Figura 24''').
[[Archivo:MUPR6316.jpg|800px|miniaturadeimagen|centro|'''Figura 24: Eliminar aplicación de usuario''']]
{{clear}}

'''Agregar aplicación de usuario'''
Permite agregar una aplicación Emisión o Recepción del portal que no tenga asociado el usuario. ('''Ver Figura 25''').
[[Archivo:MUPR6318.jpg|800px|miniaturadeimagen|centro|'''Figura 25: Agregar aplicación de usuario''']]
{{clear}}

Permite inactivar el usuario para el ingreso al portal ('''Ver Figura 26''').
[[Archivo:MUPR6317.jpg|800px|miniaturadeimagen|centro|'''Figura 26: Inactivar Usuario''']]
{{clear}}

Archivo:DVRP CONF CORREO DOM PROPIO 1.png

2022-07-29T13:45:14Z

Jlinares:

DVRP CONF CORREO DOM PROPIO 1

Configuración - Portal DRecepción Validación Previa

2022-07-21T14:37:15Z

Jlinares: Inclusión de sección para usuarios de gmail que no encuentran la verificación en 2 pasos

<includeonly>=</includeonly>==Configuración de correo==<includeonly>=</includeonly>
'''Requisitos previos'''
*Contar con su cuenta de correo única y exclusiva para la recepción de documentos electrónicos configurada
(véase enlace de manual de configuración interna de correo)

'''Advertencia:''' '''Todos los documentos electrónicos que se encuentren en la bandeja de entrada del correo de recepción que configure en el sistema, serán cargados en su plataforma HKA Recepción sin importar en que fecha hayan sido recibidos. Si usted tiene documentos antiguos en su bandeja principal se recomienda que los mueva a una carpeta diferente para evitar que su plataforma HKA Recepción realice carga de los mismos y genere un consumo de transacciones.'''

<includeonly>=</includeonly>===Configuración interna de correo===<includeonly>=</includeonly>

Antes de realizar la configuración de correo en el portal HKA Recepción debe configurar su cuenta de correo única y exclusiva para la recepción de documentos electrónicos. A continuación puede visualizar la configuración según los diferentes dominios de correo electrónico:

{{clear}}

<includeonly>=</includeonly>====Configuración Gmail====<includeonly>=</includeonly>

Para configurar su cuenta de correo Gmail para la recepción de documentos fiscales debe seguir los siguientes pasos:
 

<gallery mode="slideshow" caption ="Haga clic en las flechas para navegar por los pasos a seguir">

File:DRVP CONF CORREO GMAIL 1.png|'''Paso 1:''' Acceder a su cuenta de correo y seleccionar la opción de "Configuración" en la esquina superior derecha y dar clic en "Ver todos los ajustes".

File:DRVP CONF CORREO GMAIL 2.png|'''Paso 2:''' Una vez se encuentre en el menú de configuración debe hacer clic en la pestaña "Reenvío y correo POP/IMAP." y En el apartado "Acceso IMAP", selecciona Habilitar IMAP, cuando haya realizado este proceso puede seleccionar la opción de "Guardar Cambios".

File:DRVP CONF CORREO GMAIL 3.png|'''Paso 3:''' Es posible que su cuenta Gmail Bloquee el acceso a la aplicación y le llegue un correo con una notificación.

File:DRVP CONF CORREO GMAIL 4.png|'''Paso 4:''' De clic en el ícono de su cuenta de Correo Gmail, se expandirá una vista como la mostrada. Luego debe seleccionar "Gestionar tu cuenta de Google".

File:DRVP CONF CORREO GMAIL 5.png|'''Paso 5:''' Al acceder a configuración de cuenta, en el menú lateral izquierdo seleccione “Seguridad”, Luego navegue entre las diversas configuraciones hasta encontrar "iniciar sesión en Google" y haga clic en "Verificación en dos pasos".

File:DRVP CONF CORREO GMAIL 6.png|'''Paso 6:''' Debe seleccionar la opción de “empezar“ para configurar su verificación en dos pasos.

File:DRVP CONF CORREO GMAIL 7.png|'''Paso 7:''' Una vez ha confirmado sus datos para la verificación en dos pasos debe seleccionar el botón de "Activar".

File:DRVP CONF CORREO GMAIL 8.png|'''Paso 8:''' Debe volver a la sección de “Seguridad” y en “iniciar sesión en Google” podrá encontrar la opción de contraseñas de aplicaciones.
File:DRVP CONF CORREO GMAIL 9.png|'''Paso 9:''' En contraseñas de aplicaciones debe seleccionar la opción “otra(nombre personalizado)”, establecer el nombre "HKA Recepción" y hacer clic en el botón "Generar".
File:DRVP CONF CORREO GMAIL 10.png|'''Paso 10:''' En contraseñas de aplicaciones debe seleccionar la opción “otra(nombre personalizado)”, establecer el nombre "HKA Recepción" y hacer clic en el botón "Generar".
File:DRVP CONF CORREO GMAIL 11.png|'''Paso 11:''' Contraseñas de aplicaciones le presentará la contraseña generada la cual va a usar en su configuración dentro del portal.
File:DRVP CONF CORREO GMAIL 12.png|'''NOTA: Debe tener en cuenta que esta va a ser la contraseña que debe usar en la sección de credenciales de correo electrónico en su portal HKA Recepción.'''

</gallery>

 

En caso de que en su configuración no encuentre la opción de "verificación en dos pasos", debe acceder desde su administrador de Dominio y realizar el siguiente proceso:

<gallery mode="slideshow" caption ="Haga clic en las flechas para navegar por los pasos a seguir">

File:DRVP CONF CORREO GMAIL 13.png|'''Paso 1:''' En el menú lateral izquierdo debe seleccionar la opción de "seguridad", dirigirse a "autenticación" y hacer clic en "verificación en dos pasos".

File:DRVP CONF CORREO GMAIL 14.png|'''Paso 2:''' Deben activar la opción de check en la opción que dice "permitir a los usuarios activar la verificación en 2 pasos".

</gallery>

 

Una vez realizado este proceso pueden intentar nuevamente la configuración de su correo gmail.

{{clear}}

<includeonly>=</includeonly>====Configuración Hotmail====<includeonly>=</includeonly>

Para configurar su cuenta Hotmail para la recepción de documentos electrónicos debe seguir los siguientes pasos:

 

<gallery mode="slideshow" caption ="Haga clic en las flechas para navegar por los pasos a seguir">

File:DRVP CONF CORREO HOTMAIL 1.png|Paso 1: Debe seleccionar la opción de "Configuración" en la esquina superior derecha y dar clic en "ver toda la configuración de Outlook".

File:DRVP CONF CORREO HOTMAIL 2.png|Paso 2: En el menú lateral izquierdo en "Correo", seleccione "Sincronizar correo electrónico", luego en "POP e IMAP" elija SI en "Permitir que los Dispositivos y Aplicaciones Usen POP", luego deben hacer clic en el botón "Guardar".

</gallery>

{{clear}}

<includeonly>=</includeonly>====Configuración Office 365====<includeonly>=</includeonly>

Para configurar su cuenta de correo perteneciente a un dominio de Office 365 para la recepción de documentos electrónicos debe seguir los siguientes pasos:
 

<gallery mode="slideshow" caption ="Haga clic en las flechas para navegar por los pasos a seguir">

File:DRVP CONF CORREO 365 1.png|Paso 1: En la esquina superior derecha ubicar la opción de "Mi cuenta Microsoft".

File:DRVP CONF CORREO 365 2.png|Paso 2: Seleccionar la pestaña de "Seguridad" y hacer clic en en "Actividad de inicio de sesión".

File:DRVP CONF CORREO 365 3.png|Paso 3: Ubicar el botón "si he sido yo" con fondo negro y darle clic.

</gallery>

{{clear}}

<includeonly>=</includeonly>====Configuración Yahoo====<includeonly>=</includeonly>

Para configurar su cuenta Yahoo para la recepción de documentos electrónicos debe realizar los siguientes pasos:
 

<gallery mode="slideshow" caption ="Haga clic en las flechas para navegar por los pasos a seguir">

File:DRVP CONF CORREO YAHOO 1.png|Paso 1: Debe hacer clic en la sección superior derecha en su usuario, seleccionar "configuración de la cuenta".

File:DRVP CONF CORREO YAHOO 2.png|Paso 2: En la sección izquierda haga clic sobre "seguridad de la cuenta" y en el apartado central diríjase a "Generar contraseña de aplicaciones".

File:DRVP CONF CORREO YAHOO 3.png|Paso 3: Una vez que ha seleccionado "Generar contraseña de aplicaciones" aparecerá una vista donde debe seleccionar "empezar".

File:DRVP CONF CORREO YAHOO 4.png|Paso 4: Debe asignar un nombre a la aplicación a la cual corresponde la contraseña, por ejemplo "HKA Recepción".

File:DRVP CONF CORREO YAHOO 5.png|Paso 5: En cuanto se han realizado los pasos anteriores se genera una clave que se usará para la configuración IMAP.

File:DRVP CONF CORREO YAHOO 6.png|'''NOTA: Debe tener en cuenta que esta va a ser la contraseña que debe usar en la sección de credenciales de correo electrónico en su portal HKA Recepción.'''

</gallery>

{{clear}}

'''Nota:''' Una vez realizada la configuración interna de correo se generaran de manera automática las carpetas TFHKA -> Recepción -> Descargados/Erróneos

<hr>

<includeonly>=</includeonly>===Configuración de correo en el portal===<includeonly>=</includeonly>
{{clear}}

'''Advertencia:''' '''Todos los documentos electrónicos que se encuentren en la bandeja de entrada del correo de recepción que configure en el sistema, serán cargados en su plataforma HKA Recepción sin importar en que fecha hayan sido recibidos. Si usted tiene documentos antiguos en su bandeja principal se recomienda que los mueva a una carpeta diferente para evitar que su plataforma HKA Recepción realice carga de los mismos y genere un consumo de transacciones.'''

Para configurar su correo de recepción en el portal HKA Recepción debe seguir el siguiente proceso:
 

<gallery mode="slideshow" caption ="Haga clic en las flechas para navegar por los pasos a seguir">

File:DRVP CONF CORREO 1.png|Paso 1: Debe acceder a su portal HKA Recepción , dirigirse al menú lateral izquierdo y seleccionar Configuración -> Configuración de correo electrónico.

File:DRVP CONF CORREO 2.png|

File:DRVP CONF CORREO 3.png|Paso 2: En la “Configuración de correo” al seleccionar la opción “Crear configuración” debe indicar las credenciales de acceso al correo electrónico registrado en la Dian para la recepción de documentos electrónicos.

File:DRVP CONF CORREO 4.png|Paso 3: Establecer servidor y puerto según el dominio del correo electrónico válido ante la Dian, en la parte inferior puede ubicar el listado de servidores y puertos más comunes.

File:DRVP CONF CORREO 6.png|Paso 4: Probar la conexión, se recomienda habilitar el SSL para mantener la seguridad en la conexión con el correo electrónico.

File:DRVP CONF CORREO 7.png|Paso 5: En caso de que la conexión sea exitosa el botón “guardar” se habilitará.

</gallery>

 
*Listado de servidores y puertos.
{| class="wikitable"
|-
!Correo !! Servidor !!Puerto
|-
|Gmail || imap.gmail.com ||993
|-
|Hotmail || Outlook.office365.com||993
|-
|Yahoo || export.imap.mail.yahoo.com ||993
|}
{{clear}}
{{clear}}

<includeonly>=</includeonly>==Vincular proveedores y Metadatos.==<includeonly>=</includeonly>
[[Archivo:MUPR-602.jpg|800px|miniaturadeimagen|'''Figura 3: Vincular proveedores y metadatos.''']]
La asociación de usuarios a proveedores y metadatos permite distribuir los documentos a gestionar entre los usuarios del sistema. Para agilizar el proceso de gestión de documentos en la organización.
Esta función permite al usuario principal y a los usuarios administrador, asociar metadatos y proveedores a los usuarios internos con rol de recepción que se encuentren activos y tengan confirmada su cuenta.
 
Ingrese en '''Menú-Configuraciones-Vincular proveedores y metadatos'''.
('''Ver Ver Figura 3''').
{{clear}}
'''Condiciones de vinculación para un usuario Administrador'''
* La opción se visualizará solo al tener el permiso activo.
* Los usuarios listados a vincular serán los que poseen un Rol inferior al Administrador; es decir, Avanzado y Básico.
* La vinculación a los usuarios Administrador será asignado por el usuario Principal (Root).
 

Al ingresar en la vinculación se listan todos usuarios, cada uno con sus acciones:
* Detalle.
* Configurar proveedores.
* Configurar metadatos.
('''Ver Figura 4''').
[[Archivo:MUPR-603.jpg|800px|miniaturadeimagen|centro|'''Figura 4: Vincular proveedores y metadatos, Usuarios activos.''']]
{{clear}}

* '''Detalle''': Se listan los proveedores y metadatos vinculados al usuario seleccionado ('''Ver Figura 5''').
[[Archivo:MUPR-604.jpg|800px|miniaturadeimagen|centro|'''Figura 5: Detalle de la vinculación proveedor - metadatos al usuario seleccionado.''']]
{{clear}}

<includeonly>=</includeonly>====Configurar proveedor====<includeonly>=</includeonly>
Esta función permite asignar a un usuario del sistema los proveedores de los cuales va a gestionar los documentos. De esta manera se están estableciendo condiciones de visualización de los documentos en la solución HKA Recepción.
Se puede configurar de la siguiente manera: al seleccionar configurar proveedores se listan los proveedores activos que tiene el receptor disponible para vincular con el usuario de sistema, se pueden activar todos (opción predeterminada) o los que específicamente se deseen, es obligatorio seleccionar al menos uno para guardar los cambios. ('''Ver Figura 6''').
[[Archivo:MUPR-605.jpg|800px|miniaturadeimagen|centro|'''Figura 6: Lista de proveedores activos, disponibles para vincular.''']]

{{clear}}

<includeonly>=</includeonly>====Configurar metadatos====<includeonly>=</includeonly>
Se listan todos los valores activos correspondiente a los metadatos "Zona" y “Línea de negocio”, se pueden activar todos (opción predeterminada) o los que específicamente se deseen, es obligatorio seleccionar al menos uno para guardar los cambios.
('''Ver Figura 7''').
[[Archivo:MUPR-606.jpg|800px|miniaturadeimagen|centro|'''Figura 7: Lista de metadatos activos, disponibles para vincular.''']]
{{clear}}

<includeonly>=</includeonly>==Registrar Usuarios Interno==<includeonly>=</includeonly>
[[Archivo:MUPR631.jpg|800px|miniaturadeimagen|'''Figura 9: Catálogo Usuarios''']]
La creación de nuevos usuario a la cuenta se encuentra disponible por usuario principal y usuarios Administrador. Ir a Configuración → Usuarios ('''Ver Figuras 9''').
{{clear}}

La pantalla dispone de:
* Lista de usuarios registrados con información nombre, correo, status y acciones.
* Filtro de búsqueda de forma alfabética.
* Botón agregar usuario para el registro.
Para iniciar presione Agregar Usuario.
('''Ver Figuras 10''').
[[Archivo:MUPR632.jpg|800px|miniaturadeimagen|centro|'''Figura 10: Catálogo Usuarios''']]
{{clear}}

Para agregar un nuevo usuario debe completar con 5 secciones necesarias para crear el usuario satisfactoriamente, estos pasos son:
* Perfil: Configuración de nombre y correo.
* Aplicaciones: Permite seleccionar ala aplicación Emisión - Recepción de forma individual o múltiple.
* Roles: El tipo de Rol que desempeñara el usuario por aplicación, pueden ser:
** Básico
** Avanzado
** Administrador
* Permisos: Permite ajustar los permisos del usuario por aplicación.
* Establecimientos: En los que desempeñara labores el usuario, solo aplica para los usuarios con aplicación de Emisión.
{{clear}}
'''Perfil'''
Indique El nombre y el correo del usuarios que hará uso del sistema.
Al culminar presione siguiente ('''Ver Figura 11''').
[[Archivo:MUPR633.jpg|800px|miniaturadeimagen|centro|'''Figura 11: Perfil de usuario''']]
{{clear}}

'''Aplicación'''
Seleccionar el tipo de aplicación del portal que desee configurar al nuevo usuario, Portal Emisión y Portal Recepción, es posible la selección múltiple o individual ('''Ver Figura 12''').
[[Archivo:MUPR634.jpg|800px|miniaturadeimagen|centro|'''Figura 12: Aplicación Asociar a la cuenta''']]
{{clear}}

'''Roles'''
Selección de perfil de usuario en la opción Roles, permite definir los permisos asociados a la cuenta de usuario se debe seleccionar el rol correspondiente
* Administrador
* Avanzado
* Básico
Los permisos por defecto se muestran en la siguiente sección.
Para continuar presione Siguiente.
('''Ver Figura 13''').
[[Archivo:MUPR635.jpg|800px|miniaturadeimagen|centro|'''Figura 13: Roles del usuario''']]
{{clear}}

Si la aplicación seleccionada para el usuario fue múltiple (Emisión y Recepción) en la selección de Roles se listarán los 3 niveles de Roles para cada el portal en forma paralelo, se debe seleccionar la pestaña superior identificada por cada portal y seleccionar el tipo de Rol. Para continuar presione Siguiente. ('''Ver Figura 14''').
[[Archivo:MUPR636.jpg|800px|miniaturadeimagen|centro|'''Figura 14: Roles del usuario Múltiple''']]
{{clear}}

'''Permisos'''
Para la edición de los permisos del rol seleccionado, active o desactive la opción de "Personalizar Permisos"
esto le permitirá definir accesos más específicos para el Rol del Usuario seleccionados. Podrá limitar las opciones del sistema, por módulo o de forma individual las opciones del sistema ('''Ver Figura 15''').
[[Archivo:MUPR637.jpg|800px|miniaturadeimagen|centro|'''Figura 15: Permisos disponibles al perfil''']]

En la siguiente tabla se muestran los permisos por defecto de cada Rol de Recepción, los cuales pueden ser activados o desactivados según la necesidad.
* Administrador: Acceso total a todas las opciones y configuraciones.
* Avanzado: Acceso para acciones de comprobantes, realizar invitaciones de proveedor y consultas de catálogos.
* Básico: Acceso básico con opciones limitadas de sólo consultas de comprobantes y catálogos.

{{clear}}
{| class="wikitable"
|-
! Permiso/Rol !!Administrador !! Avanzado !! Básico
|-
| Ver Proveedores || X || X || X
|-
| Enviar invitación || X || X ||
|-
| Enviar Invitación Masiva || X || X ||
|-
| Eliminar invitaciones || X || ||
|-
| Cambiar estatus de invitaciones || X || ||
|-
| Ver Estatus || X || X || X
|-
| Crear Estatus || X || ||
|-
| Editar estatus || X || ||
|-
| Eliminar estatus || X || ||
|-
| Ver Comprobantes || X || X || X
|-
| Ver Detalle || X || X || X
|-
| Subir Representación Gráfica || X || X ||
|-
| Eliminar Representación Gráfica || X || X ||
|-
| Gestión de Representación Gráfica || X || X || X
|-
| Verificar estatus || X || X || X
|-
| Subir documentos || X || X || X
|-
| Configuración de Anexos || X || ||
|-
| Configuración de Usuarios || X || ||
|-
| Usuarios || X || || X
|-
| Crear Usuarios || X || ||
|-
| Editar Usuarios || X || ||
|-
| Eliminar Usuarios|| X || ||
|-
| Editar Permisos Usuario || X || ||
|-
| Agregar Aplicación|| X || ||
|-
| Descargar archivos adjuntos || X || X ||
|-
| Editar anexos || X || X ||
|-
| Eliminar anexos || X || ||
|-
| Vincular Proveedores y Metadatos || X || ||
|-
| Cambio contraseña || X || X || X
|}

{{clear}}

'''Establecimiento'''
Esta sección no se requiere para los usuario receptores. Para culminar presione Guardar ('''Ver Figura 16''').
[[Archivo:MUPR638.jpg|800px|miniaturadeimagen|centro|'''Figura 16: Establecimiento''']]
{{clear}}

Al culminar, si el registro fue creado satisfactoriamente se genera un mensaje de registro exitoso ('''Ver Figura 17''').
[[Archivo:MUPR639.jpg|800px|miniaturadeimagen|centro|'''Figura 17: Registro Exitoso''']]

{{clear}}

Luego del registro exitoso el nuevo usuario se listará con estatus inactivo y en las Acciones solo mostrará un candado abierto, el usuario debe ser activado por el receptor presionando el candado para permitir el ingreso al portal ('''Ver Figura 18''').
[[Archivo:MUPR640.jpg|800px|miniaturadeimagen|centro|'''Figura 18: Nuevo usuario creado''']]

{{clear}}

Cuando el usuario es creado, se envía un correo electrónico de bienvenida con su contraseña temporal y el botón para confirmar que es obligatorio para poder iniciar sesión ('''Ver Figura 19''').
[[Archivo:MUPR6311.jpg|800px|miniaturadeimagen|centro|'''Figura 19: Correo electrónico de registro usuario''']]
{{clear}}

Cada usuario activo se listará con el nombre, correo y acciones:
* Detalle de usuario.
* Edición de usuario.
* Edición de permisos.
* Eliminar aplicación para el usuario.
* Agregar aplicación para el usuario.
* Inactivar usuario.
('''Ver Figura 20''').
[[Archivo:MUPR6312.jpg|800px|miniaturadeimagen|centro|'''Figura 20: Catálogo usuarios''']]
{{clear}}

'''Detalle de usuario'''
Permite consultar los datos, perfil y permisos actuales del usuario ('''Ver Figura 21''').
[[Archivo:MUPR6313.jpg|800px|miniaturadeimagen|centro|'''Figura 21: Detalle de usuario''']]
{{clear}}

'''Edición de usuario'''
Permite actualizar los datos del usuario tal como el nombre, correo, cambiar tipo de rol, cambiar estatus y cambiar
contraseña ('''Ver Figura 22''').
[[Archivo:MUPR6314.jpg|800px|miniaturadeimagen|centro|'''Figura 22: Edición de usuario''']]
{{clear}}

'''Edición de permisos'''
Permite activación o desactivación de permisos requeridos ('''Ver Figura 23''').
[[Archivo:MUPR6315.jpg|800px|miniaturadeimagen|centro|'''Figura 23: Edición de permisos''']]
{{clear}}

'''Eliminar aplicación de usuario'''
Permite eliminar una aplicación Emisión o Recepción del portal que tenga asociado el usuario, solo es posible eliminar una sola ('''Ver Figura 24''').
[[Archivo:MUPR6316.jpg|800px|miniaturadeimagen|centro|'''Figura 24: Eliminar aplicación de usuario''']]
{{clear}}

'''Agregar aplicación de usuario'''
Permite agregar una aplicación Emisión o Recepción del portal que no tenga asociado el usuario. ('''Ver Figura 25''').
[[Archivo:MUPR6318.jpg|800px|miniaturadeimagen|centro|'''Figura 25: Agregar aplicación de usuario''']]
{{clear}}

Permite inactivar el usuario para el ingreso al portal ('''Ver Figura 26''').
[[Archivo:MUPR6317.jpg|800px|miniaturadeimagen|centro|'''Figura 26: Inactivar Usuario''']]
{{clear}}

Archivo:DRVP CONF CORREO GMAIL 14.png

2022-07-21T14:10:23Z

Jlinares:

DRVP CONF CORREO GMAIL 14

Archivo:DRVP CONF CORREO GMAIL 13.png

2022-07-21T14:10:07Z

Jlinares:

DRVP CONF CORREO GMAIL 13

Archivo:DRVP CONF CORREO YAHOO 6.png

2022-07-11T21:16:50Z

Jlinares:

Configuración - Portal DRecepción Validación Previa

2022-07-11T18:05:03Z

Jlinares: actualización de confguraciones para yahoo

Archivo:DRVP CONF CORREO YAHOO 5.png

2022-07-11T18:00:32Z

Jlinares: Jlinares subió una nueva versión de Archivo:DRVP CONF CORREO YAHOO 5.png

DRVP CONF CORREO YAHOO 5

Archivo:DRVP CONF CORREO YAHOO 4.png

2022-07-11T18:00:07Z

Jlinares: Jlinares subió una nueva versión de Archivo:DRVP CONF CORREO YAHOO 4.png

DRVP CONF CORREO YAHOO 4

Archivo:DRVP CONF CORREO YAHOO 3.png

2022-07-11T17:59:42Z

Jlinares: Jlinares subió una nueva versión de Archivo:DRVP CONF CORREO YAHOO 3.png

DRVP CONF CORREO YAHOO 3

Archivo:DRVP CONF CORREO YAHOO 2.png

2022-07-11T17:58:59Z

Jlinares: Jlinares subió una nueva versión de Archivo:DRVP CONF CORREO YAHOO 2.png

DRVP CONF CORREO YAHOO 2

Configuración - Portal DRecepción Validación Previa

2022-07-11T17:43:50Z

Jlinares: ajuste en "caption" de las galerías y cambio de color en nota de configuración

Configuración - Portal DRecepción Validación Previa

2022-07-11T16:08:29Z

Jlinares: Inclusión de apartado de configuración de correo para office 365