http://felcowiki.thefactoryhka.com.co/api.php?action=feedcontributions&feedformat=atom&user=Kavilatfhkacolwiki - Contribuciones del usuario [es]2026-06-03T22:41:28ZContribuciones del usuarioMediaWiki 1.42.0http://felcowiki.thefactoryhka.com.co/index.php?title=Indice_del_Manual_de_Usuario_HKA_Tili&diff=9068Indice del Manual de Usuario HKA Tili2025-10-22T21:27:42Z<p>Kavila: </p>
<hr />
<div>[[Category:Manuales]]<br />
<br />
<!-- <big>Otros artículos de interés:</big><br />
* <br />
--><br />
<br />
__NOTOC__<br />
==[[Descripción General del Sistema - HKA Tili|1 Descripción General del Sistema]]==<br />
:1.1 [[Descripción General del Sistema - HKA Tili#Política de garantía de productos HKA-TILI|Política de garantía de productos HKA-TILI]]<br />
:1.2 [[Descripción General del Sistema - HKA Tili#¿Qué es HKA App Tili?|¿Qué es HKA App Tili?]]<br />
:1.3 [[Descripción General del Sistema - HKA Tili#Funcionalidades|Funcionalidades]]<br />
:1.4 [[Descripción General del Sistema - HKA Tili#¿A quién va dirigido?|¿A quién va dirigido?]]<br />
:1.5 [[Descripción General del Sistema - HKA Tili#¿Cómo obtener soporte y ayuda?|¿Cómo obtener soporte y ayuda?]]<br />
<br />
==[[Primeros Pasos - HKA Tili|2 Primeros Pasos]]==<br />
:2.1 [[Primeros Pasos - HKA Tili#Ajustes Iniciales|Ajustes Iniciales]]<br />
:2.2 [[Primeros_Pasos_-_HKA_Tili#Encender equipo|Encender equipo]]<br />
:2.3 [[Primeros_Pasos_-_HKA_Tili#Iniciar sesión| Iniciar sesión]]<br />
:2.4 [[Primeros_Pasos_-_HKA_Tili#Asistente de seguridad| Asistente de seguridad]]<br />
:2.5 [[Primeros_Pasos_-_HKA_Tili#Creación de secuenciales portal (añadir enlace de secuenciales app tili)|Creación de secuenciales portal (añadir enlace de secuenciales app tili)]]<br />
:2.6 [[Primeros_Pasos_-_HKA_Tili#Acciones| Acciones]]<br />
<br />
==[[Inicio - HKA Tili|3 Inicio]]==<br />
:3.1 [[Inicio - HKA Tili#Descripción|Descripción]]<br />
:3.2 [[Inicio - HKA Tili#Información Consolidada|Información Consolidada]]<br />
:3.3 [[Inicio - HKA Tili#Botones de acceso rápido|Botones de acceso rápido]]<br />
<br />
==[[Creación de Producto - HKA Tili|4 Creación de Producto]]==<br />
:4.1 [[Creación de Producto - HKA Tili#Campos|Campos]]<br />
:4.2 [[Creación de Producto - HKA Tili#Uso del Filtro|Uso del Filtro]]<br />
:4.3 [[Creación de Producto - HKA Tili#Acciones producto|Acciones producto]]<br />
<br />
==[[Creación de Cliente - HKA Tili|5 Creación de Cliente]]==<br />
:5.1 [[Creación de Cliente - HKA Tili#Campos|Campos]]<br />
:5.2 [[Creación de Cliente - HKA Tili#Datos tributarios|Datos tributarios]]<br />
:5.3 [[Creación de Cliente - HKA Tili#Uso del Filtro|Uso del Filtro]]<br />
:5.4 [[Creación de Cliente - HKA Tili#Acciones cliente|Acciones cliente]]<br />
<br />
==[[Documentos Emitidos - HKA Tili|6 Documentos]]==<br />
:6.1 [[Documentos Emitidos - HKA Tili#Cliente|Cliente]]<br />
:6.2 [[Documentos Emitidos - HKA Tili#Productos|Productos]]<br />
:6.3 [[Documentos Emitidos - HKA Tili#Previsualización del documento electrónico|Previsualización del documento electrónico]]<br />
:6.4 [[Documentos Emitidos - HKA Tili#Tipo de documento|Tipo de documento]]<br />
:6.5 [[Documentos Emitidos - HKA Tili#Módulo ''Documentos''|Módulo ''Documentos'']]<br />
<br />
==[[Inventario - HKA Tili|7 Inventario]]==<br />
:7.1 [[Documentos Emitidos - HKA Tili#Cliente|Cliente]]<br />
<br />
==[[Reportes - HKA Tili|8 Generación de reportes]]==<br />
:8.1 [[Reportes - HKA Tili#Reporte programado|Reporte programado]]<br />
:8.2 [[Reportes - HKA Tili#Reporte en caja|Reporte en caja]]<br />
<br />
==[[Contingencia - HKA Tili|9 Contingencia]]==<br />
:9.1 [[Contingencia - HKA Tili#¿Qué es contingencia?|¿Qué es contingencia?]]<br />
:9.2 [[Contingencia - HKA Tili#Activar modo contingencia|Activar modo contingencia]]<br />
:9.3 [[Contingencia - HKA Tili#Envío automático|Envío automático]]<br />
<br />
==[[Configuración - HKA Tili|10 Configuración]]==<br />
:10.1 [[Configuración - HKA Tili#Ticket: Configuración de la representación impresa|Ticket: Configuración de la representación impresa]]<br />
:10.2 [[Configuración - HKA Tili#Teclado|Teclado]]<br />
:10.3 [[Configuración - HKA Tili#Personalización|Personalización]]<br />
:10.4 [[Configuración - HKA Tili#Asistente de configuración|Asistente de configuración]]<br />
:10.5 [[Configuración - HKA Tili#Modos|Modos]]<br />
:10.6 [[Configuración - HKA Tili#Código temporal de bloqueo|Código temporal de bloqueo]]<br />
<br />
==[[Billetera de Pago - Paymóvil|11 Billetera de Pago]]==<br />
:11.1 [[Billetera de Pago - Paymóvil#Registro en Paymóvil|Registro en Paymóvil]]<br />
:11.2 [[Billetera de Pago - Paymóvil#Vinculación de dispositivo|Vinculación de dispositivo]]<br />
:11.3 [[Billetera de Pago - Paymóvil#Uso de Paymóvil|Uso de Paymóvil]]<br />
:11.4 [[Billetera de Pago - Paymóvil#Preguntas Frecuentes|Preguntas Frecuentes]]</div>Kavilahttp://felcowiki.thefactoryhka.com.co/index.php?title=Inventario_-_HKA_Tili&diff=9054Inventario - HKA Tili2025-10-22T17:49:13Z<p>Kavila: Página creada con «= Inventario = El Módulo de Inventario permite a los usuarios mantener un control detallado del stock de productos, brindando información precisa sobre las existencias disponibles, los productos próximos a agotarse y aquellos que ya se encuentran sin stock. Esta herramienta resulta fundamental para una adecuada gestión de insumos y para garantizar la continuidad de las operaciones del negocio. == Acceso al módulo de inventario == Para ingresar al módulo de inv…»</p>
<hr />
<div>= Inventario =<br />
<br />
El Módulo de Inventario permite a los usuarios mantener un control detallado del stock de productos, brindando información precisa sobre las existencias disponibles, los productos próximos a agotarse y aquellos que ya se encuentran sin stock.<br />
Esta herramienta resulta fundamental para una adecuada gestión de insumos y para garantizar la continuidad de las operaciones del negocio.<br />
<br />
== Acceso al módulo de inventario ==<br />
Para ingresar al módulo de inventario, siga los siguientes pasos:<br />
<br />
1. Diríjase al menú principal del sistema.<br />
<br />
<div style="text-align:center; margin:20px 0;"><br />
<div style="display:inline-block; border: 1px solid #ccc; border-radius: 8px; padding:10px; background-color:#f9f9f9; box-shadow: 2px 2px 8px rgba(0,0,0,0.15);"><br />
[[Archivo:1.InventarioIngresoMenu.png|300px|center|alt= Ingreso Menu ]]<br />
</div><br />
</div><br />
<br />
2. Seleccione la opción Configuración.<br />
<br />
<div style="text-align:center; margin:20px 0;"><br />
<div style="display:inline-block; border: 1px solid #ccc; border-radius: 8px; padding:10px; background-color:#f9f9f9; box-shadow: 2px 2px 8px rgba(0,0,0,0.15);"><br />
[[Archivo:2.InventarioIngresoConfiguraciones.png|300px|center|alt= Ingreso Configuracion ]]<br />
</div><br />
</div><br />
<br />
3. Seleccione la opción de Inventario.<br />
<br />
<div style="text-align:center; margin:20px 0;"><br />
<div style="display:inline-block; border: 1px solid #ccc; border-radius: 8px; padding:10px; background-color:#f9f9f9; box-shadow: 2px 2px 8px rgba(0,0,0,0.15);"><br />
[[Archivo:3.InventarioIngresoOpcion.png|300px|center|alt= Opción Inventario ]]<br />
</div><br />
</div><br />
<br />
Una vez dentro, se mostrará la interfaz del inventario con diversas opciones de gestión y control.<br />
<br />
'''1. Listado de productos:''' Muestra todos los productos registrados en el sistema, junto con su código y cantidad en stock disponible.<br />
<br />
'''2. Buscador:''' Permite buscar productos de manera rápida ingresando su nombre o código.<br />
<br />
'''3. Filtros:''' Opción que permite aplicar distintos criterios para organizar la información del inventario, como:<br />
*'''Establecimientos:''' Filtra los productos según la sucursal o local.<br />
*'''Estado del stock:''' Permite visualizar productos con stock disponible, próximo a agotarse o sin existencias.<br />
<br />
'''4. Botón “Activar inventario”: '''Habilita la gestión activa del inventario para su actualización o monitoreo.<br />
<br />
'''5. Botón “Restablecer inventario”: ''' Permite reiniciar los valores del inventario, útil para cierres de ciclo o ajustes generales.<br />
<br />
'''6. Botón “Asociar productos a un establecimiento”:''' Facilita la vinculación de productos específicos a un establecimiento determinado, asegurando que cada local mantenga su propio control de stock.<br />
<br />
<div style="text-align:center; margin:20px 0;"><br />
<div style="display:inline-block; border: 1px solid #ccc; border-radius: 8px; padding:10px; background-color:#f9f9f9; box-shadow: 2px 2px 8px rgba(0,0,0,0.15);"><br />
[[Archivo:4.InventarioMenuPrincipal.png|300px|center|alt= Menu Principal de Inventario ]]<br />
</div><br />
</div><br />
<br />
= Actualizar Stock =<br />
<br />
El sistema permite actualizar manualmente el stock de los productos registrados en el módulo de inventario.<br />
Esta función resulta útil para realizar ajustes por ingresos, egresos o correcciones en las existencias registradas.<br />
<br />
Pasos para actualizar el stock de un producto<br />
<br />
1. Diríjase al listado de productos dentro de la sección de Inventario y seleccione el producto cuyo stock desea modificar.<br />
<br />
2. Haga clic en el ícono del lápiz (✏️) para ingresar al modo de edición del producto.<br />
<br />
3. En el campo “Ajustar Stock”, modifique la cantidad según corresponda.<br />
<br />
* Además de ajustar el stock general, desde esta misma sección es posible modificar el stock por establecimiento y la ubicación específica del producto.<br />
<br />
4. Una vez realizadas las modificaciones, haga clic en el botón “Guardar” para aplicar los cambios.<br />
<br />
<div style="text-align:center; margin:20px 0;"><br />
<div style="display:inline-block; border: 1px solid #ccc; border-radius: 8px; padding:10px; background-color:#f9f9f9; box-shadow: 2px 2px 8px rgba(0,0,0,0.15);"><br />
[[Archivo:5.1. InventarioEditarStock.png|300px|center|alt= Editar Stock ]]<br />
</div><br />
</div><br />
<br />
<div style="text-align:center; margin:20px 0;"><br />
<div style="display:inline-block; border: 1px solid #ccc; border-radius: 8px; padding:10px; background-color:#f9f9f9; box-shadow: 2px 2px 8px rgba(0,0,0,0.15);"><br />
[[Archivo:5.2. InventarioEditarStock.png|300px|center|alt= Editar Stock ]]<br />
</div><br />
</div><br />
<br />
= Restablecer o asociar productos en el inventario =<br />
<br />
El módulo de inventario permite realizar dos acciones avanzadas sobre varios productos de forma simultánea:<br />
<br />
'''Restablecer:''' Pone en cero (0) el stock de varios productos al mismo tiempo.<br />
<br />
'''Asociar:''' Permite vincular varios productos a un establecimiento previamente seleccionado en la sección de filtros.<br />
<br />
Estas funciones son útiles para actualizar masivamente el inventario y mantener la información organizada por establecimiento.<br />
<br />
== Pasos para utilizar las opciones de Restablecer o Asociar ==<br />
<br />
1. Ingrese a la sección de Inventario.<br />
<br />
2. Seleccione la opción Filtros.<br />
<br />
3. Filtre los productos por:<br />
<br />
*Establecimiento (obligatorio).<br />
<br />
*Estado del stock (opcional).<br />
<br />
4. Haga clic en Aplicar filtros para visualizar los productos que cumplen con los criterios seleccionados.<br />
<br />
<div style="text-align:center; margin:20px 0;"><br />
<div style="display:inline-block; border: 1px solid #ccc; border-radius: 8px; padding:10px; background-color:#f9f9f9; box-shadow: 2px 2px 8px rgba(0,0,0,0.15);"><br />
[[Archivo:6.1. InventarioRestableceryAsociar.png|300px|center|alt= Inventario Restablecer y Asociar ]]<br />
</div><br />
</div><br />
<br />
<div style="text-align:center; margin:20px 0;"><br />
<div style="display:inline-block; border: 1px solid #ccc; border-radius: 8px; padding:10px; background-color:#f9f9f9; box-shadow: 2px 2px 8px rgba(0,0,0,0.15);"><br />
[[Archivo:6.2. InventarioRestableceryAsociar.png|300px|center|alt= Inventario Restablecer y Asociar ]]<br />
</div><br />
</div><br />
<br />
'''5.1 Restablecer stock de productos'''<br />
<br />
Si desea restablecer el stock de varios productos:<br />
<br />
# Seleccione la opción Restablecer.<br />
# Marque los productos que desea poner en cero.<br />
# Haga clic en el botón Guardar para confirmar la acción.<br />
<br />
<br />
'''Nota:''' Una vez restablecido, el stock de los productos seleccionados quedará en cero (0) de forma inmediata.<br />
<br />
<div style="text-align:center; margin:20px 0;"><br />
<div style="display:inline-block; border: 1px solid #ccc; border-radius: 8px; padding:10px; background-color:#f9f9f9; box-shadow: 2px 2px 8px rgba(0,0,0,0.15);"><br />
[[Archivo:7.InventarioRestablecer.png|300px|center|alt= Inventario Restablecer ]]<br />
</div><br />
</div><br />
<br />
'''5.2 Asociar productos a un establecimiento'''<br />
<br />
# Si desea asociar productos a un establecimiento:<br />
# Seleccione la opción Asociar.<br />
# Marque los productos que desea vincular al establecimiento filtrado.<br />
# Ingrese el stock inicial y la ubicación correspondiente de cada producto.<br />
# Haga clic en el botón Guardar para aplicar los cambios.<br />
'''Recomendación:''' Antes de guardar, verifique que el establecimiento seleccionado en los filtros sea el correcto, ya que la asociación se aplicará únicamente a ese establecimiento.<br />
<br />
<div style="text-align:center; margin:20px 0;"><br />
<div style="display:inline-block; border: 1px solid #ccc; border-radius: 8px; padding:10px; background-color:#f9f9f9; box-shadow: 2px 2px 8px rgba(0,0,0,0.15);"><br />
[[Archivo:8.InventarioAsociar.png|300px|center|alt= Inventario Asociar]]<br />
</div><br />
</div></div>Kavilahttp://felcowiki.thefactoryhka.com.co/index.php?title=Indice_del_Manual_de_Usuario_HKA_Tili&diff=9053Indice del Manual de Usuario HKA Tili2025-10-21T21:34:37Z<p>Kavila: </p>
<hr />
<div>[[Category:Manuales]]<br />
<br />
<!-- <big>Otros artículos de interés:</big><br />
* <br />
--><br />
<br />
__NOTOC__<br />
==[[Descripción General del Sistema - HKA Tili|1 Descripción General del Sistema]]==<br />
:1.1 [[Descripción General del Sistema - HKA Tili#Política de garantía de productos HKA-TILI|Política de garantía de productos HKA-TILI]]<br />
:1.2 [[Descripción General del Sistema - HKA Tili#¿Qué es HKA App Tili?|¿Qué es HKA App Tili?]]<br />
:1.3 [[Descripción General del Sistema - HKA Tili#Funcionalidades|Funcionalidades]]<br />
:1.4 [[Descripción General del Sistema - HKA Tili#¿A quién va dirigido?|¿A quién va dirigido?]]<br />
:1.5 [[Descripción General del Sistema - HKA Tili#¿Cómo obtener soporte y ayuda?|¿Cómo obtener soporte y ayuda?]]<br />
<br />
==[[Primeros Pasos - HKA Tili|2 Primeros Pasos]]==<br />
:2.1 [[Primeros Pasos - HKA Tili#Ajustes Iniciales|Ajustes Iniciales]]<br />
:2.2 [[Primeros_Pasos_-_HKA_Tili#Encender equipo|Encender equipo]]<br />
:2.3 [[Primeros_Pasos_-_HKA_Tili#Iniciar sesión| Iniciar sesión]]<br />
:2.4 [[Primeros_Pasos_-_HKA_Tili#Asistente de seguridad| Asistente de seguridad]]<br />
:2.5 [[Primeros_Pasos_-_HKA_Tili#Creación de secuenciales portal (añadir enlace de secuenciales app tili)|Creación de secuenciales portal (añadir enlace de secuenciales app tili)]]<br />
:2.6 [[Primeros_Pasos_-_HKA_Tili#Acciones| Acciones]]<br />
<br />
==[[Inicio - HKA Tili|3 Inicio]]==<br />
:3.1 [[Inicio - HKA Tili#Descripción|Descripción]]<br />
:3.2 [[Inicio - HKA Tili#Información Consolidada|Información Consolidada]]<br />
:3.3 [[Inicio - HKA Tili#Botones de acceso rápido|Botones de acceso rápido]]<br />
<br />
==[[Creación de Producto - HKA Tili|4 Creación de Producto]]==<br />
:4.1 [[Creación de Producto - HKA Tili#Campos|Campos]]<br />
:4.2 [[Creación de Producto - HKA Tili#Uso del Filtro|Uso del Filtro]]<br />
:4.3 [[Creación de Producto - HKA Tili#Acciones producto|Acciones producto]]<br />
<br />
==[[Creación de Cliente - HKA Tili|5 Creación de Cliente]]==<br />
:5.1 [[Creación de Cliente - HKA Tili#Campos|Campos]]<br />
:5.2 [[Creación de Cliente - HKA Tili#Datos tributarios|Datos tributarios]]<br />
:5.3 [[Creación de Cliente - HKA Tili#Uso del Filtro|Uso del Filtro]]<br />
:5.4 [[Creación de Cliente - HKA Tili#Acciones cliente|Acciones cliente]]<br />
<br />
==[[Documentos Emitidos - HKA Tili|6 Documentos]]==<br />
:6.1 [[Documentos Emitidos - HKA Tili#Cliente|Cliente]]<br />
:6.2 [[Documentos Emitidos - HKA Tili#Productos|Productos]]<br />
:6.3 [[Documentos Emitidos - HKA Tili#Previsualización del documento electrónico|Previsualización del documento electrónico]]<br />
:6.4 [[Documentos Emitidos - HKA Tili#Tipo de documento|Tipo de documento]]<br />
:6.5 [[Documentos Emitidos - HKA Tili#Módulo ''Documentos''|Módulo ''Documentos'']]<br />
<br />
==[[Inventario - HKA Tili|7 Inventario]]==<br />
:7.1 [[Documentos Emitidos - HKA Tili#Cliente|Cliente]]<br />
<br />
==[[Reportes - HKA Tili|8 Generación de reportes]]==<br />
:8.1 [[Reportes - HKA Tili#Reporte programado|Reporte programado]]<br />
:8.2 [[Reportes - HKA Tili#Reporte en caja|Reporte en caja]]<br />
<br />
==[[Contingencia - HKA Tili|9 Contingencia]]==<br />
:9.1 [[Contingencia - HKA Tili#¿Qué es contingencia?|¿Qué es contingencia?]]<br />
:9.2 [[Contingencia - HKA Tili#Activar modo contingencia|Activar modo contingencia]]<br />
:9.3 [[Contingencia - HKA Tili#Envío automático|Envío automático]]<br />
<br />
==[[Configuración - HKA Tili|10 Configuración]]==<br />
:10.1 [[Configuración - HKA Tili#Ticket: Configuración de la representación impresa|Ticket: Configuración de la representación impresa]]<br />
:10.2 [[Configuración - HKA Tili#Teclado|Teclado]]<br />
:10.3 [[Configuración - HKA Tili#Personalización|Personalización]]<br />
:10.4 [[Configuración - HKA Tili#Asistente de configuración|Asistente de configuración]]<br />
:10.5 [[Configuración - HKA Tili#Modos|Modos]]<br />
:10.6 [[Configuración - HKA Tili#Código temporal de bloqueo|Código temporal de bloqueo]]<br />
:10.7 [[Configuración - HKA Tili#Ajuste de inventario|Inventario]]<br />
<br />
==[[Billetera de Pago - Paymóvil|11 Billetera de Pago]]==<br />
:11.1 [[Billetera de Pago - Paymóvil#Registro en Paymóvil|Registro en Paymóvil]]<br />
:11.2 [[Billetera de Pago - Paymóvil#Vinculación de dispositivo|Vinculación de dispositivo]]<br />
:11.3 [[Billetera de Pago - Paymóvil#Uso de Paymóvil|Uso de Paymóvil]]<br />
:11.4 [[Billetera de Pago - Paymóvil#Preguntas Frecuentes|Preguntas Frecuentes]]</div>Kavilahttp://felcowiki.thefactoryhka.com.co/index.php?title=Indice_del_Manual_de_Usuario_HKA_Tili&diff=9002Indice del Manual de Usuario HKA Tili2025-10-20T16:17:39Z<p>Kavila: /* 9 Configuración */</p>
<hr />
<div>[[Category:Manuales]]<br />
<br />
<!-- <big>Otros artículos de interés:</big><br />
* <br />
--><br />
<br />
__NOTOC__<br />
==[[Descripción General del Sistema - HKA Tili|1 Descripción General del Sistema]]==<br />
:1.1 [[Descripción General del Sistema - HKA Tili#Política de garantía de productos HKA-TILI|Política de garantía de productos HKA-TILI]]<br />
:1.2 [[Descripción General del Sistema - HKA Tili#¿Qué es HKA App Tili?|¿Qué es HKA App Tili?]]<br />
:1.3 [[Descripción General del Sistema - HKA Tili#Funcionalidades|Funcionalidades]]<br />
:1.4 [[Descripción General del Sistema - HKA Tili#¿A quién va dirigido?|¿A quién va dirigido?]]<br />
:1.5 [[Descripción General del Sistema - HKA Tili#¿Cómo obtener soporte y ayuda?|¿Cómo obtener soporte y ayuda?]]<br />
<br />
==[[Primeros Pasos - HKA Tili|2 Primeros Pasos]]==<br />
:2.1 [[Primeros Pasos - HKA Tili#Ajustes Iniciales|Ajustes Iniciales]]<br />
:2.2 [[Primeros_Pasos_-_HKA_Tili#Encender equipo|Encender equipo]]<br />
:2.3 [[Primeros_Pasos_-_HKA_Tili#Iniciar sesión| Iniciar sesión]]<br />
:2.4 [[Primeros_Pasos_-_HKA_Tili#Asistente de seguridad| Asistente de seguridad]]<br />
:2.5 [[Primeros_Pasos_-_HKA_Tili#Creación de secuenciales portal (añadir enlace de secuenciales app tili)|Creación de secuenciales portal (añadir enlace de secuenciales app tili)]]<br />
:2.6 [[Primeros_Pasos_-_HKA_Tili#Acciones| Acciones]]<br />
<br />
==[[Inicio - HKA Tili|3 Inicio]]==<br />
:3.1 [[Inicio - HKA Tili#Descripción|Descripción]]<br />
:3.2 [[Inicio - HKA Tili#Información Consolidada|Información Consolidada]]<br />
:3.3 [[Inicio - HKA Tili#Botones de acceso rápido|Botones de acceso rápido]]<br />
<br />
==[[Creación de Producto - HKA Tili|4 Creación de Producto]]==<br />
:4.1 [[Creación de Producto - HKA Tili#Campos|Campos]]<br />
:4.2 [[Creación de Producto - HKA Tili#Uso del Filtro|Uso del Filtro]]<br />
:4.3 [[Creación de Producto - HKA Tili#Acciones producto|Acciones producto]]<br />
<br />
==[[Creación de Cliente - HKA Tili|5 Creación de Cliente]]==<br />
:5.1 [[Creación de Cliente - HKA Tili#Campos|Campos]]<br />
:5.2 [[Creación de Cliente - HKA Tili#Datos tributarios|Datos tributarios]]<br />
:5.3 [[Creación de Cliente - HKA Tili#Uso del Filtro|Uso del Filtro]]<br />
:5.4 [[Creación de Cliente - HKA Tili#Acciones cliente|Acciones cliente]]<br />
<br />
==[[Documentos Emitidos - HKA Tili|6 Documentos]]==<br />
:6.1 [[Documentos Emitidos - HKA Tili#Cliente|Cliente]]<br />
:6.2 [[Documentos Emitidos - HKA Tili#Productos|Productos]]<br />
:6.3 [[Documentos Emitidos - HKA Tili#Previsualización del documento electrónico|Previsualización del documento electrónico]]<br />
:6.4 [[Documentos Emitidos - HKA Tili#Tipo de documento|Tipo de documento]]<br />
:6.5 [[Documentos Emitidos - HKA Tili#Módulo ''Documentos''|Módulo ''Documentos'']]<br />
<br />
==[[Reportes - HKA Tili|7 Generación de reportes]]==<br />
:7.1 [[Reportes - HKA Tili#Reporte programado|Reporte programado]]<br />
:7.2 [[Reportes - HKA Tili#Reporte en caja|Reporte en caja]]<br />
<br />
==[[Contingencia - HKA Tili|8 Contingencia]]==<br />
:8.1 [[Contingencia - HKA Tili#¿Qué es contingencia?|¿Qué es contingencia?]]<br />
:8.2 [[Contingencia - HKA Tili#Activar modo contingencia|Activar modo contingencia]]<br />
:8.3 [[Contingencia - HKA Tili#Envío automático|Envío automático]]<br />
<br />
==[[Configuración - HKA Tili|9 Configuración]]==<br />
:9.1 [[Configuración - HKA Tili#Ticket: Configuración de la representación impresa|Ticket: Configuración de la representación impresa]]<br />
:9.2 [[Configuración - HKA Tili#Teclado|Teclado]]<br />
:9.3 [[Configuración - HKA Tili#Personalización|Personalización]]<br />
:9.4 [[Configuración - HKA Tili#Asistente de configuración|Asistente de configuración]]<br />
:9.5 [[Configuración - HKA Tili#Modos|Modos]]<br />
:9.6 [[Configuración - HKA Tili#Código temporal de bloqueo|Código temporal de bloqueo]]<br />
:9.7 [[Configuración - HKA Tili#Ajuste de inventario|Inventario]]<br />
<br />
==[[Billetera de Pago - Paymóvil|10 Billetera de Pago]]==<br />
:10.1 [[Billetera de Pago - Paymóvil#Registro en Paymóvil|Registro en Paymóvil]]<br />
:10.2 [[Billetera de Pago - Paymóvil#Vinculación de dispositivo|Vinculación de dispositivo]]<br />
:10.3 [[Billetera de Pago - Paymóvil#Uso de Paymóvil|Uso de Paymóvil]]<br />
:10.4 [[Billetera de Pago - Paymóvil#Preguntas Frecuentes|Preguntas Frecuentes]]</div>Kavilahttp://felcowiki.thefactoryhka.com.co/index.php?title=Reportes_-_HKA_Tili&diff=9003Reportes - HKA Tili2025-10-20T16:08:52Z<p>Kavila: </p>
<hr />
<div>= Reportes =<br />
<br />
El sistema permite generar distintos tipos de reportes según las necesidades del usuario. Para acceder a esta función, diríjase al módulo de Reportes que se encuentra en el menú principal.<br />
<br />
<div style="text-align:center; margin:20px 0;"><br />
<div style="display:inline-block; border: 1px solid #ccc; border-radius: 8px; padding:10px; background-color:#f9f9f9; box-shadow: 2px 2px 8px rgba(0,0,0,0.15);"><br />
[[Archivo:1.MenuPrincipalF20Movil.png|800px|center|alt=Menu principal F20 y APP móvil ]]<br />
</div><br />
</div><br />
<br />
== 1. Reportes Programados ==<br />
<br />
La opción Reporte Programado permite configurar la generación de reportes de forma periódica, según los intervalos definidos por el usuario (diario, semanal o mensual).<br />
<br />
== 2. Reporte en Caja ==<br />
<br />
La opción Reporte en Caja está diseñada para generar reportes específicos asociados a un usuari.<br />
<br />
<div style="text-align:center; margin:20px 0;"><br />
<div style="display:inline-block; border: 1px solid #ccc; border-radius: 8px; padding:10px; background-color:#f9f9f9; box-shadow: 2px 2px 8px rgba(0,0,0,0.15);"><br />
[[Archivo:1.MenuReportesF20.png|800px|center|alt=Menu Reportes F20 y APP móvil ]]<br />
</div><br />
</div><br />
<br />
=== Acceso a la ventana de reportes agendados ===<br />
Al seleccionar la opción Reporte Programado, el sistema lo dirigirá a la ventana de Reportes Agendados.<br />
Desde esta ventana, podrá:<br />
<br />
*Visualizar la lista de reportes previamente solicitados.<br />
<br />
*Agendar nuevos reportes haciendo clic en el botón “+” (Agregar).<br />
<br />
=== Generar reporte programado ===<br />
<br />
Para agendar un nuevo reporte programado:<br />
<br />
1. Haga clic en el botón “+”.<br />
<br />
<div style="text-align:center; margin:20px 0;"><br />
<div style="display:inline-block; border: 1px solid #ccc; border-radius: 8px; padding:10px; background-color:#f9f9f9; box-shadow: 2px 2px 8px rgba(0,0,0,0.15);"><br />
[[Archivo:2.ReportesAgendar.png|800px|center|alt=Reportes Agendar ]]<br />
</div><br />
</div><br />
<br />
2. Se pueden aplicar los siguientes parámetros:<br />
<br />
{| class="wikitable"<br />
|+ Parámetros para generar reporte programado<br />
|-<br />
! Parámetro !! Descripción<br />
|-<br />
| Origen || Permite seleccionar el origen de las facturas a incluir en el reporte (todas, por establecimiento, por usuario).<br />
|-<br />
| Tipo de identificación || Permite filtrar por tipo de identificación del cliente (NIT, Cédula de Ciudadanía, Pasaporte).<br />
|-<br />
| Tipo de documento || Permite filtrar por tipo de documento (factura, nota de crédito, nota de débito).<br />
|-<br />
| Rango de fechas || Permite seleccionar un rango de fechas específico para el reporte.<br />
|-<br />
| Prefijo || Permite filtrar por el prefijo de la factura.<br />
|-<br />
| Estado legal DIAN || Permite filtrar por el estado de la factura en el sistema de la DIAN (enviada, pendiente, recibida, rechazada).<br />
|-<br />
| Envío por correo electrónico || Se recibe vía correo electrónico un archivo plano de Excel conforme a los datos obtenidos por medio de los filtros aplicados.<br />
|}<br />
<br />
<div style="text-align:center; margin:20px 0;"><br />
<div style="display:inline-block; border: 1px solid #ccc; border-radius: 8px; padding:10px; background-color:#f9f9f9; box-shadow: 2px 2px 8px rgba(0,0,0,0.15);"><br />
[[Archivo:3.ReportesAgendadosFiltros1.png|800px|center|alt=Reportes Agendar ]]<br />
</div><br />
</div><br />
<div style="text-align:center; margin:20px 0;"><br />
<div style="display:inline-block; border: 1px solid #ccc; border-radius: 8px; padding:10px; background-color:#f9f9f9; box-shadow: 2px 2px 8px rgba(0,0,0,0.15);"><br />
[[Archivo:3.ReportesAgendadosFiltros2.png|800px|center|alt=Reportes Agendar ]]<br />
</div><br />
</div><br />
<br />
3. Una vez aplicados los filtros deseados, deberá hacer clic en el botón “Solicitar” para iniciar el proceso de generación del reporte.<br />
<br />
<br />
<br />
'''Nota''': El sistema requiere un tiempo aproximado de 24 horas para procesar y generar el reporte solicitado.<br />
<br />
<br />
<br />
Después de transcurrido este periodo, siga los pasos a continuación:<br />
Diríjase a la sección de Reportes Programados.<br />
<br />
<br />
# Localice el reporte previamente agendado en la lista disponible.<br />
# Seleccione el reporte que desea abrir.<br />
# Ingrese la dirección de correo electrónico a la cual desea que se envíe el reporte.<br />
# Haga clic en el botón “Enviar” para recibir el reporte en su bandeja de entrada.<br />
<br />
== Reporte en caja ==<br />
<br />
La opción Reporte en Caja permite generar reportes específicos asociados a un usuario previamente vinculado. Esta función facilita la obtención de información detallada sobre las transacciones realizadas dentro de un rango de fechas determinado.<br />
<br />
=== Pasos para solicitar un reporte de caja ===<br />
<br />
1. Diríjase al módulo de Reportes dentro del sistema.<br />
<br />
2. Seleccione la opción Reporte de Caja.<br />
<br />
3. Aplique los filtros que desee utilizar para la generación del reporte:<br />
* '''Usuario''': Permite seleccionar el usuario vinculado al reporte.<br />
* '''Rango de fecha''': Define el periodo de tiempo que abarcará el reporte.<br />
* '''Incluir efectivo en gaveta''': Opción para incluir los montos en efectivo almacenados en la gaveta.<br />
<br />
4. Una vez configurados los filtros, haga clic en el botón “Generar Reporte”.<br />
<br />
<div style="text-align:center; margin:20px 0;"><br />
<div style="display:inline-block; border: 1px solid #ccc; border-radius: 8px; padding:10px; background-color:#f9f9f9; box-shadow: 2px 2px 8px rgba(0,0,0,0.15);"><br />
[[Archivo:4.ReportesEnCajaFiltros.png|800px|center|alt=Reportes En Caja Filtros ]]<br />
</div><br />
</div><br />
<br />
=== Visualización del reporte generado ===<br />
Una vez completado el proceso de generación, el sistema mostrará el reporte en pantalla, dividido en dos secciones principales:<br />
<br />
* '''Ventas:''' Muestra los documentos generados, organizados por tipo de documento. En cada tipo de documento se visualizan:<br />
** La cantidad de documentos emitidos.<br />
** El subtotal.<br />
** El total de impuestos.<br />
** El total general.<br />
<br />
* '''Medios de pago:''' Presenta los métodos de pago utilizados durante el periodo seleccionado. Incluye la siguiente información:<br />
** Tipo de método de pago (efectivo, tarjeta, transferencia, etc.).<br />
** Cantidad de documentos asociados a cada método.<br />
** Valor total por cada tipo de documento y método de pago.<br />
=== Impresión del reporte ===<br />
Permite imprimir copias físicas del reporte para fines contables o de archivo. Para imprimir el reporte, deberá seleccionar la opción de la impresora que se encuentra en la parte superior derecha de la pantalla: <br />
<br />
<div style="text-align:center; margin:20px 0;"><br />
<div style="display:inline-block; border: 1px solid #ccc; border-radius: 8px; padding:10px; background-color:#f9f9f9; box-shadow: 2px 2px 8px rgba(0,0,0,0.15);"><br />
[[Archivo:5.ReportesEnCajaImpresion.png|800px|center|alt=Reportes En Caja Impresión]]<br />
</div><br />
</div></div>Kavilahttp://felcowiki.thefactoryhka.com.co/index.php?title=Archivo:3.ReportesAgendadosFiltros2.png&diff=9009Archivo:3.ReportesAgendadosFiltros2.png2025-10-20T16:08:45Z<p>Kavila: Archivo subido con MsUpload</p>
<hr />
<div>Archivo subido con MsUpload</div>Kavilahttp://felcowiki.thefactoryhka.com.co/index.php?title=Archivo:3.ReportesAgendadosFiltros1.png&diff=9008Archivo:3.ReportesAgendadosFiltros1.png2025-10-20T16:08:45Z<p>Kavila: Archivo subido con MsUpload</p>
<hr />
<div>Archivo subido con MsUpload</div>Kavilahttp://felcowiki.thefactoryhka.com.co/index.php?title=Archivo:2.ReportesAgendar.png&diff=9007Archivo:2.ReportesAgendar.png2025-10-20T16:08:44Z<p>Kavila: Archivo subido con MsUpload</p>
<hr />
<div>Archivo subido con MsUpload</div>Kavilahttp://felcowiki.thefactoryhka.com.co/index.php?title=Archivo:1.MenuReportesF20.png&diff=9006Archivo:1.MenuReportesF20.png2025-10-20T16:08:44Z<p>Kavila: Archivo subido con MsUpload</p>
<hr />
<div>Archivo subido con MsUpload</div>Kavilahttp://felcowiki.thefactoryhka.com.co/index.php?title=Archivo:5.ReportesEnCajaImpresion.png&diff=9005Archivo:5.ReportesEnCajaImpresion.png2025-10-20T16:08:44Z<p>Kavila: Archivo subido con MsUpload</p>
<hr />
<div>Archivo subido con MsUpload</div>Kavilahttp://felcowiki.thefactoryhka.com.co/index.php?title=Archivo:4._ReportesEnCajaFiltros.png&diff=9004Archivo:4. ReportesEnCajaFiltros.png2025-10-20T16:08:43Z<p>Kavila: Archivo subido con MsUpload</p>
<hr />
<div>Archivo subido con MsUpload</div>Kavilahttp://felcowiki.thefactoryhka.com.co/index.php?title=Archivo:1.png&diff=9011Archivo:1.png2025-10-15T18:37:00Z<p>Kavila: Archivo subido con MsUpload</p>
<hr />
<div>Archivo subido con MsUpload</div>Kavilahttp://felcowiki.thefactoryhka.com.co/index.php?title=Archivo:MenuPrincipal.png&diff=9010Archivo:MenuPrincipal.png2025-10-15T18:35:24Z<p>Kavila: Archivo subido con MsUpload</p>
<hr />
<div>Archivo subido con MsUpload</div>Kavilahttp://felcowiki.thefactoryhka.com.co/index.php?title=Archivo:DocAcciones5.png&diff=6957Archivo:DocAcciones5.png2025-02-04T13:23:20Z<p>Kavila: </p>
<hr />
<div></div>Kavilahttp://felcowiki.thefactoryhka.com.co/index.php?title=Archivo:DocAcciones4.png&diff=6956Archivo:DocAcciones4.png2025-02-04T13:23:11Z<p>Kavila: </p>
<hr />
<div></div>Kavilahttp://felcowiki.thefactoryhka.com.co/index.php?title=Archivo:DocAcciones3.png&diff=6955Archivo:DocAcciones3.png2025-02-04T13:22:57Z<p>Kavila: </p>
<hr />
<div></div>Kavilahttp://felcowiki.thefactoryhka.com.co/index.php?title=Archivo:DocAcciones2.png&diff=6954Archivo:DocAcciones2.png2025-02-04T13:22:46Z<p>Kavila: </p>
<hr />
<div></div>Kavilahttp://felcowiki.thefactoryhka.com.co/index.php?title=Archivo:DocAcciones1.png&diff=6953Archivo:DocAcciones1.png2025-02-04T13:22:36Z<p>Kavila: </p>
<hr />
<div></div>Kavilahttp://felcowiki.thefactoryhka.com.co/index.php?title=Archivo:CorreoGmail1.3.0.png&diff=6941Archivo:CorreoGmail1.3.0.png2025-01-29T14:08:57Z<p>Kavila: </p>
<hr />
<div></div>Kavilahttp://felcowiki.thefactoryhka.com.co/index.php?title=Configuraci%C3%B3n_-_Portal_DRecepci%C3%B3n_Validaci%C3%B3n_Previa&diff=7045Configuración - Portal DRecepción Validación Previa2025-01-29T14:07:29Z<p>Kavila: </p>
<hr />
<div><br />
<includeonly>=</includeonly>==Configuración de correo==<includeonly>=</includeonly><br />
<br />
<font color="red">'''Para tener en cuenta:'''</font> '''<br>1. Todos los documentos electrónicos que se encuentren en la bandeja de entrada del correo de recepción que configure en el sistema, serán cargados en su plataforma HKA Recepción sin importar en que fecha hayan sido recibidos. Si usted tiene documentos antiguos en su bandeja principal se recomienda que los mueva a una carpeta diferente para evitar que su plataforma HKA Recepción realice carga de los mismos y genere un consumo de transacciones.'''<br><br> '''2. Es importante señalar que para asegurar la seguridad de su cuenta, cuando cambie la contraseña de su correo, deberá reconfigurar la contraseña de aplicaciones desde el portal de recepción. Esto se debe a que la contraseña anterior de la aplicación será eliminada automáticamente y no será posible acceder a sus datos a menos que se configure nuevamente.'''<br><br> '''3. Se sugiere incluir una nota informativa en la que se detallen los tiempos de lectura estimados para los correos electrónicos. Se estima que el tiempo de lectura aproximado para los correos sea de 30 minutos luego de haber sido configurados, y de 15 minutos para su carga en el portal después de haber sido trasladados a la carpeta de descarga. Es importante tener en cuenta que estos tiempos pueden variar dependiendo del tráfico de información en el sistema.'''<br />
<br><br />
<hr><br />
'''Requisitos previos'''<br />
*Contar con su cuenta de correo única y exclusiva para la recepción de documentos electrónicos configurada<br />
(véase enlace de manual de configuración interna de correo)<br />
<br />
Por lo tanto, le recomendamos configurar nuevamente su contraseña de aplicaciones para evitar cualquier inconveniente en el futuro.<br />
<br />
<div class="thumb center"><br />
<center>{{#widget:YouTube|id=IPz5k2pY1tA|width=660|height=415}}<center/><br />
<br/><br />
</div><br />
<br />
<includeonly>=</includeonly>===Configuración interna de correo===<includeonly>=</includeonly><br />
<br />
Antes de realizar la configuración de correo en el portal HKA Recepción debe configurar su cuenta de correo única y exclusiva para la recepción de documentos electrónicos. A continuación puede visualizar la configuración según los diferentes dominios de correo electrónico:<br />
<br />
{{clear}}<br />
<br />
<includeonly>=</includeonly>====Configuración Gmail====<includeonly>=</includeonly><br />
<br />
Para configurar su cuenta de correo Gmail para la recepción de documentos fiscales debe seguir los siguientes pasos:<br />
<br />
<br><br />
<br />
<div class="thumb center"><br />
{{#widget:YouTube|id=hn8k1VcRpQ8|width=660|height=415}}<br/><br />
</div><br />
<br />
<gallery mode="slideshow" caption ="Haga clic en las flechas para navegar por los pasos a seguir"><br />
<br />
File:CorreoGMAIL1.png|'''Paso 1:''' Acceder a su cuenta de correo y seleccionar la opción de "Configuración" en la esquina superior derecha y dar clic en "Ver todos los ajustes".<br />
<br />
File:CorreoGMAIL2.png|'''Paso 2:''' Una vez se encuentre en el menú de configuración debe hacer clic en la pestaña "Reenvío y correo POP/IMAP." y En el apartado "Acceso IMAP", selecciona Habilitar IMAP, cuando haya realizado este proceso puede seleccionar la opción de "Guardar Cambios".<br />
<br />
File:CorreoGMAIL1.1.png|'''Paso 3:''' Es posible que su cuenta de Gmail bloquee el acceso a la aplicación, lo cual podría generar una notificación por correo o mostrar una ventana para verificar que usted es quien está realizando los cambios. En ambos casos, deberá aprobar dicho cambio.<br />
<br />
File:CorreoGMAIL1.2.png|'''Paso 4:''' Haga clic en el ícono de su cuenta de Gmail y luego seleccione "Gestionar tu cuenta de Google".<br />
<br />
File:CorreoGmail1.3.0.png|'''Paso 5:''' Al acceder a la configuración de su cuenta, en el menú lateral izquierdo, seleccione “Seguridad” y luego haga clic en "Verificación en dos pasos".<br />
<br />
File:CorreoGmail1.4.png|'''Paso 6:''' Debe dar clic en la opción "Activa la verificación de 2 pasos".<br />
<br />
File:CorreoGmail1.5.png|'''Paso 7:''' Aparecerá una ventana en la que podrá seleccionar cómo desea activar la verificación en dos pasos. Deberá elegir una de las opciones y proporcionar la información solicitada. Una vez completado, haga clic en "Listo".<br />
<br />
File:CorreoGmail1.6.png|'''Paso 8:''' Haga clic en el buscador que se muestra en la imagen y escriba lentamente la palabra "aplicaciones" para así poder ver los resultados que aparecen. Cuando vea la opción "Contraseña de aplicaciones", selecciónela.<br />
<br />
File:CorreoGmail1.7.png|'''Paso 9:''' Ingrese como nombre de la app "HKA Recepción" y de clic en crear.<br />
<br />
File:CorreoGmail1.8.png|'''Paso 10:''' Copie la contraseña de aplicaciones generada.<br />
<br />
File:CorreoGeneral.png|'''Paso 11:''' Ingrese al portal de recepción > de clic en configuración > luego en configuración de correo electrónico > por último de clic en crear configuración.<br />
<br />
File:DRVP CONF CORREO GMAIL 12.png|'''Paso 12:''' Pegue la contraseña de aplicaciones en el campo de contraseña y de clic en siguiente.<br />
<br />
File:CorreoGMAIL3.png|'''Paso 13:''' Como servidor ingrese "imap.gmail.com" y de clic en siguiente.<br />
<br />
File:CorreoGMAIL4.png|'''Paso 14:''' De clic en el campo de Usar SSL > seleccione si > de clic en probar conexión > y por ultimo de clic en guardar para finalizar la configuración de correo.<br />
<br />
</gallery><br />
<br />
<br><br />
<br />
En caso de que en su configuración no encuentre la opción de "verificación en dos pasos", debe acceder desde su administrador de Dominio y realizar el siguiente proceso:<br />
<br />
<gallery mode="slideshow" caption ="Haga clic en las flechas para navegar por los pasos a seguir"><br />
<br />
File:DRVP CONF CORREO GMAIL 13.png|'''Paso 1:''' En el menú lateral izquierdo debe seleccionar la opción de "seguridad", dirigirse a "autenticación" y hacer clic en "verificación en dos pasos".<br />
<br />
File:DRVP CONF CORREO GMAIL 14.png|'''Paso 2:''' Deben activar la opción de check en la opción que dice "permitir a los usuarios activar la verificación en 2 pasos".<br />
<br />
</gallery><br />
<br />
<br><br />
<br />
Una vez realizado este proceso pueden intentar nuevamente la configuración de su correo gmail.<br />
<br />
{{clear}}<br />
<br />
<includeonly>=</includeonly>====Configuración Hotmail====<includeonly>=</includeonly><br />
<br />
Para configurar su cuenta Hotmail personal para la recepción de documentos electrónicos debe seguir los siguientes pasos:<br />
<br />
<br><br />
<br />
<div class="thumb center"><br />
{{#widget:YouTube|id=GNhXiqIyEsI|width=660|height=415}}<br/><br />
</div><br />
<br />
<gallery mode="slideshow" caption ="Haga clic en las flechas para navegar por los pasos a seguir"><br />
<br />
File:CorreoGeneral.png|'''Paso 1:''' Ingrese al portal de recepción de clic en configuración > De clic en configuración de correo electrónico > Por último de clic en crear configuración.<br />
<br />
File:CHotmail.png|Paso 2: Dar clic en "Iniciar sesión con Microsoft".<br />
<br />
File:CHotmail1.png|Paso 3: Ingrese el correo de recepcion > Seleccione como tipo de cuenta personal > Por ultimo dar clic en aceptar.<br />
<br />
File:CHotmail2.png|Paso 4: Una vez hecho el paso anterior, deberá iniciar sesión en el correo de recepción y luego aceptar los permisos de acceso de aplicación para la lectura de correos.<br />
<br />
File:CHotmail3.png|Paso 5: De clic en Aceptar y luego en cerrar <br />
<br />
File:CHotmail4.png|Paso 6: Debe verificar la conexión del correo, esto lo puede hacer revisando la tabla que se ve en la imagen.<br />
<br />
File:CHotmail5.png|Paso 7: Verificar en el correo de recepcion la creación de carpetas: TFHKA-Recepción como carpeta principal, Descargados y erróneos como carpeta secundarias <br />
</gallery><br />
<br />
<b>Pasos complementarios para cuentas hotmail</b><br />
<br />
Para configurar su cuenta de correo perteneciente a un dominio de Office 365 para la recepción de documentos electrónicos debe seguir los siguientes pasos:<br />
<br><br />
<br />
<gallery mode="slideshow" caption ="Haga clic en las flechas para navegar por los pasos a seguir"><br />
<br />
File:DRVP CONF CORREO 365 1.png|Paso 1: En la esquina superior derecha ubicar la opción de "Mi cuenta Microsoft".<br />
<br />
File:DRVP CONF CORREO 365 2.png|Paso 2: Seleccionar la pestaña de "Seguridad" en la sección "Nunca pierda acceso a su cuenta" hacer clic en "Administrar como inicio de sesión".<br />
<br />
File:DRVP CONF CORREO 365 4.png|Paso 3: Activar la opción "Verificación en dos pasos" ya el correo se encuentra listo para configurar desde el portal.<br />
<br />
</gallery><br />
<br />
{{clear}}<br />
<br />
<br />
{{clear}}<br />
<br />
<includeonly>=</includeonly>====Configuración Microsoft Office 365 (OAUTH)====<includeonly>=</includeonly><br />
<br />
A continuación encontrará el hipervínculo que lo redirigirá al articulo de Configuración Microsoft Office 365 (OAUTH):<br />
<br />
[https://felcowiki.thefactoryhka.com.co/index.php/HKA_Recepci%C3%B3n_-_Configuraci%C3%B3n_Microsoft_Office_365_%28OAUTH%29 Configuración Microsoft Office 365 (OAUTH)]<br />
<br />
{{clear}}<br />
<br />
<includeonly>=</includeonly>====Configuración Yahoo====<includeonly>=</includeonly><br />
<br />
Para configurar su cuenta Yahoo para la recepción de documentos electrónicos debe realizar los siguientes pasos:<br />
<br><br />
<br />
<gallery mode="slideshow" caption ="Haga clic en las flechas para navegar por los pasos a seguir"><br />
<br />
File:DRVP CONF CORREO YAHOO 1.png|Paso 1: Debe hacer clic en la sección superior derecha en su usuario, seleccionar "configuración de la cuenta".<br />
<br />
File:DRVP CONF CORREO YAHOO 2.png|Paso 2: En la sección izquierda haga clic sobre "seguridad de la cuenta" y en el apartado central diríjase a "Generar contraseña de aplicaciones".<br />
<br />
File:DRVP CONF CORREO YAHOO 3.png|Paso 3: Una vez que ha seleccionado "Generar contraseña de aplicaciones" aparecerá una vista donde debe seleccionar "empezar".<br />
<br />
File:DRVP CONF CORREO YAHOO 4.png|Paso 4: Debe asignar un nombre a la aplicación a la cual corresponde la contraseña, por ejemplo "HKA Recepción".<br />
<br />
File:DRVP CONF CORREO YAHOO 5.png|Paso 5: En cuanto se han realizado los pasos anteriores se genera una clave que se usará para la configuración IMAP.<br />
<br />
File:DRVP CONF CORREO YAHOO 6.png|<font color="red">'''NOTA:</font> Debe tener en cuenta que esta va a ser la contraseña que debe usar en la sección de credenciales de correo electrónico en su portal HKA Recepción.'''<br />
<br />
</gallery><br />
<hr><br />
{{clear}}<br />
<br />
<includeonly>=</includeonly>====Configuración Zoho====<includeonly>=</includeonly><br />
<br />
Puede configurar su cuenta de Zoho Mail en cualquier cliente IMAP estándar con los datos de la configuración que aparecen a continuación. <br />
<br><br><br />
'''Configuración de servidor entrante''' <br />
(usuarios personales con una dirección de correo electrónico,nombredeusuario@zoho.com ó nombredeusuario@zohomail.com):<br />
Nombre de servidor entrante: imap.zoho.com <br />
Puerto: '''993''' Requerir <br />
SSL: '''Sí''' <br />
Nombre de usuario:''' nombredeusuario@zoho.com ''' ó '''nombredeusuario@zohomail.com'''<br />
<br><br><br />
'''Configuración de servidor entrante''' (usuarios de la organización con una dirección de correo electrónico basada en dominios, '''sunombre@sudominio.com'''): Nombre de servidor entrante: imappro.zoho.com <br />
Puerto: '''993''' Requerir <br />
SSL: '''Sí''' <br />
Nombre de usuario: '''sunombre@sudominio.com '''<br />
<br> <br><br />
'''Configuración de vista de carpetas del IMAP''' Un buzón con muchas carpetas y capacidad puede ser engorroso para efectos de visualización y sincronización de los correos electrónicos en los clientes con el IMAP. <br />
Para optimizar el rendimiento de los clientes con IMAP, puede seleccionar las carpetas que desee sincronizar con el IMAP mediante los pasos que se indican a continuación:<br />
::-Inicie sesión en Zoho Mail<br />
::-Vaya a '''Configuración'''<br />
::-Navegue a '''Cuentas de correo'''>> Acceso al IMAP<br />
::-En la sección Acceso al IMAP, haga clic en '''Abrir ahora la configuración de carpeta.'''<br />
::-Seleccione las carpetas que desee ver en los clientes con IMAP.<br />
<br><br />
<br />
<gallery mode="slideshow" caption ="Haga clic en las flechas para navegar por los pasos a seguir"><br />
<br />
<br />
File:Zoho001.jpg|'''Paso 1:''' Acceder a su cuenta de correo.<br />
<br />
File:Zoho002.jpg|'''Paso 2:''' Seleccionar la opción de "Configuración".<br />
<br />
File:Zoho003.jpg|'''Paso 3:''' Dirijase a la opción "Mail accounts".<br />
<br />
File:Zoho004.jpg|'''Paso 4:''' Una vez se encuentre en el menú de Mail accounts debe hacer clic en la pestaña "IMAP"<br />
<br />
File:Zoho005.jpg|'''Paso 5:''' Seleccione el campo de "IMAP ACCESS"<br />
<br />
File:Zoho006.jpg|'''Paso 6:''' Y debería quedar así.<br />
<br />
File:Zoho007.jpg|'''Paso 7:''' Nos vamos al final y presionamos "SAVE".<br />
<br />
File:Zoho008.jpg|'''Paso 8:''' "Habilitar/deshabilitar la opción de TFA para usuarios específicos:" El administrador puede habilitar o deshabilitar el estado de TFA para los usuarios en el panel de control.<br />
<br />
File:Zoho008.jpg|'''Paso 8.1:''' Inicie sesión en la consola de administración de Zoho Mail > Vaya a Usuarios en el panel izquierdo y haga clic en el usuario para el cual desea habilitar o deshabilitar la TFA > Vaya a Configuración de seguridad, haga clic en TFA y desactívela.<br />
<br />
File:Zoho009.jpg|'''Paso 9:''' Restablecer la TFA para usuarios específicos. El administrador puede restablecer la opción de TFA para los usuarios en caso de que hayan perdido el dispositivo móvil o no tengan acceso al dispositivo móvil que utilizaron en el momento de la activación de TFA.<br />
<br />
File:Zoho009.jpg|'''Paso 9.1:''' Para restablecer la contraseña de un usuario, realice los siguientes pasos: Inicie sesión en la consola de administración de Zoho Mail > Vaya a Usuarios en el panel izquierdo y haga clic en el usuario para el cual desea restablecer la TFA.<br />
<br />
File:Zoho009.jpg|'''Paso 9.2:''' > Vaya a Configuración de seguridad, haga clic en TFA y haga clic en Restablecer TFA. Una vez que la haya restablecido, el usuario puede configurar el modo de TFA otra vez durante el inicio de sesión.<br />
<br />
File:Zoho010.jpg|'''Paso 10:''' "Generación de una contraseña específica de la aplicación" Si la autenticación de dos factores está habilitada para una cuenta, los usuarios deben proporcionar la contraseña específica de la aplicación cuando accedan a su cuenta a través de POP/IMAP o Active Sync.<br />
<br />
File:Zoho010.jpg|'''Paso 10.1:''' Para generar una contraseña específica de la aplicación, realice los siguientes pasos:<br />
<br />
File:Zoho010.jpg|'''Paso 10.2:''' Inicie sesión en Zoho Accounts > En el menú de la izquierda, vaya a Seguridad y haga clic en Contraseñas de la aplicación > Haga clic en Generar nueva contraseña.<br />
<br />
File:Zoho011.jpg|'''Paso 11:''' Se le pedirá que indique el nombre de su aplicación para referencia futura. Introduzca el nombre y haga clic en "Generar".<br />
<br />
File:Zoho012.jpg|'''Paso 12:''' Se genera su contraseña y podrá usarla para iniciar sesión desde una sola aplicación. '''NOTA: Debe tener en cuenta que esta va a ser la contraseña que debe usar en la sección de credenciales de correo electrónico en su portal HKA Recepción.'''<br />
<br />
File:Zoho013.jpg|'''Paso 13:''' Debe acceder a su portal HKA Recepción , dirigirse al menú lateral izquierdo y seleccionar Configuración -> Configuración de correo electrónico.<br />
<br />
File:Zoho014.jpg|'''Paso 14:''' En la “Configuración de correo” al seleccionar la opción “Crear configuración”<br />
<br />
File:Zoho015.jpg|'''Paso 15:''' Debe indicar las credenciales de acceso al correo electrónico registrado en la Dian para la recepción de documentos electrónicos. Debe tener en cuenta la contraseña es la generada en el '''paso 12.''' <br />
<br />
File:Zoho016.jpg|'''Paso 16:''' Establecer servidor y puerto según el dominio del correo electrónico válido ante la Dian, en la parte inferior puede ubicar el listado de servidores y puertos más comunes.<br />
<br />
File:Zoho017.jpg|'''Paso 17:''' Probar la conexión, se recomienda habilitar el SSL para mantener la seguridad en la conexión con el correo electrónico.<br />
<br />
File:Zoho018.jpg|'''Paso 18:''' En caso de que la conexión sea exitosa el botón “guardar” se habilitará.<br />
<br />
</gallery><br />
<br />
{{clear}}<br />
<br />
'''Nota:''' Una vez realizada la configuración interna de correo se generaran de manera automática las carpetas TFHKA -> Recepción -> Descargados/Erróneos<br />
<br />
<hr><br />
<br />
<includeonly>=</includeonly>=== Configuración para correos de dominio propio ===<includeonly>=</includeonly><br />
<br />
En esta sección se describen los servidores de correo de dominio propio que son compatibles con la plataforma HKA recepción.<br />
<br />
'''Nota:''' los servidores de correo aquí descritos aún no son la totalidad de los que son compatible, si su servidor de correo no se encuentra en este listado, se recomienda hacer pruebas de conexión con la plataforma hka recepción.<br />
<br />
{{clear}}<br />
<includeonly>=</includeonly>====Pasos Básicos para todos los dominios propios:====<includeonly>=</includeonly><br />
<br />
*1: Activar del IMAP, o dar permisos de IMAP a la cuenta de correo que se va a configurar.<br />
*2: Obtener las claves de acceso ya sea de la cuenta o de la aplicación según sea el caso.<br />
*3: Validar el servidor y el puerto de conexión para IMAP.<br />
*4: Sincronizar el correo en HKA Recepción.<br />
*5: Activar las carpetas (si no están activas) en la cuenta de correo sincronizada.<br />
*6: esperar 20 minutos y validar carga de correos.<br />
<br />
{| class="wikitable" style =" margin: 0 auto; width: 60%;"<br />
|+ style ="font-size: 115%;"|Servidores de dominio propio<br />
|-<br />
!Dominio !! Servidor !! Puerto !! SSL <br />
|-<br />
|GoDaddy|| imap.secureserver.net || 993|| Si <br />
|-<br />
|Colombia Hosting|| mail.dominio.com || 993|| Si <br />
|-<br />
|Latinoamérica Hosting|| mail.dominio.com || 993|| Si <br />
|-<br />
|Blue Host|| mail.dominio.com || 993|| Si <br />
|-<br />
|Web comercial|| mail.dominio.com || 993|| Si <br />
|-<br />
|Dungee || mail.dominio.com || 993|| Si <br />
|-<br />
|Hostinger|| imap.hostinger.com || 993|| Si <br />
|-<br />
|Inmotion hosting|| secure249.inmotionhosting.com|| 993|| Si <br />
|-<br />
|Yandex || imap.yandex.com || 993|| Si <br />
|-<br />
<br />
|Edgeuno|| pop.edgeuno.mail || 993|| Si <br />
|-<br />
|Publicar dominio propio|| ubicar información en el hosting || 993|| Si <br />
|}<br />
<br />
<br><br />
<b>En los dominios propios hay que ubicar la configuración manual del correo en el hosting. Algunos casos de ejemplo en los que puede tener un servidor diferente al nombre del dominio son los siguiente: GoDady y webmail </b><br />
[[Archivo:servidordominiopropio.jpg|800px|miniaturadeimagen|centro]]<br />
[[Archivo:servidordominiopropio.jpg|800px|miniaturadeimagen|centro]]<br />
<includeonly>=</includeonly>====Observaciones para dominios propios:====<includeonly>=</includeonly><br />
*Si usted usa la herramienta Roundcube para acceder a su cuenta de correo de dominio propio, es necesario que al realizar la sincronización de su correo con el portal active las carpetas que se crean de manera automática.<br />
[[Archivo:DVRP CONF CORREO DOM PROPIO 1.png|800px|miniaturadeimagen|centro]]<br />
<br><br />
<br />
*En caso de que en su cuenta de correo no se creen las carpetas después de haber sincronizado con la plataforma HKA Recepción y haya verificado que no las ve inactivas como en el punto anterior, puede crearlas manualmente.<br />
<br />
{{clear}}<br />
<br />
<br />
<hr><br />
<includeonly>=</includeonly>=== Configuración Servidor Siteground===<includeonly>=</includeonly><br />
*Sigua estos pasos para configurar en el servidor Siteground<br />
<gallery mode="slideshow"> caption ="Haga clic en las flechas para navegar por los pasos a seguir"><br />
Archivo:ServidorSiteground1.png|''' '''<br />
Archivo:ServidorSiteground2.png|''' '''<br />
Archivo:ServidorSiteground3.png|''' '''<br />
</gallery><br />
<br />
<gallery mode="slideshow" caption ="Haga clic en las flechas para navegar por los pasos a seguir"><br />
<br />
File:DRVP CONF CORREO 365 1.png|Paso 1: En la esquina superior derecha ubicar la opción de "Mi cuenta Microsoft".<br />
<br />
File:DRVP CONF CORREO 365 2.png|Paso 2: Seleccionar la pestaña de "Seguridad" y hacer clic en en "Actividad de inicio de sesión".<br />
<br />
File:DRVP CONF CORREO 365 3.png|Paso 3: Ubicar el botón "si he sido yo" con fondo negro y darle clic.<br />
<br />
</gallery><br />
<br />
<hr><br />
<includeonly>=</includeonly>===Configuración de correo en el portal===<includeonly>=</includeonly><br />
{{clear}}<br />
<br />
<font color="red">'''Advertencia:'''</font> '''Todos los documentos electrónicos que se encuentren en la bandeja de entrada del correo de recepción que configure en el sistema, serán cargados en su plataforma HKA Recepción sin importar en que fecha hayan sido recibidos. Si usted tiene documentos antiguos en su bandeja principal se recomienda que los mueva a una carpeta diferente para evitar que su plataforma HKA Recepción realice carga de los mismos y genere un consumo de transacciones.'''<br />
<br />
Para configurar su correo de recepción en el portal HKA Recepción debe seguir el siguiente proceso:<br />
<br><br />
<div class="thumb center"><br />
{{#widget:YouTube|id=5UzJJ2i0hV8|width=660|height=415}}<br/><br />
</div><br />
<br />
<gallery mode="slideshow" caption ="Haga clic en las flechas para navegar por los pasos a seguir"><br />
<br />
File:DRVP CONF CORREO 1.png|Paso 1: Debe acceder a su portal HKA Recepción , dirigirse al menú lateral izquierdo y seleccionar Configuración -> Configuración de correo electrónico.<br />
<br />
File:DRVP CONF CORREO 2.png|<br />
<br />
File:DRVP CONF CORREO 3.png|Paso 2: En la “Configuración de correo” al seleccionar la opción “Crear configuración” debe indicar las credenciales de acceso al correo electrónico registrado en la Dian para la recepción de documentos electrónicos.<br />
<br />
File:DRVP CONF CORREO 4.png|Paso 3: Establecer servidor y puerto según el dominio del correo electrónico válido ante la Dian, en la parte inferior puede ubicar el listado de servidores y puertos más comunes.<br />
<br />
File:DRVP CONF CORREO 6.png|Paso 4: Probar la conexión, se recomienda habilitar el SSL para mantener la seguridad en la conexión con el correo electrónico.<br />
<br />
File:DRVP CONF CORREO 7.png|Paso 5: En caso de que la conexión sea exitosa el botón “guardar” se habilitará.<br />
<br />
</gallery><br />
<br />
<br><br />
*Listado de servidores y puertos.<br />
{| class="wikitable"<br />
|-<br />
!Correo !! Servidor !!Puerto<br />
|-<br />
|Gmail || imap.gmail.com ||993<br />
|-<br />
|Hotmail || Outlook.office365.com||993<br />
|-<br />
|Yahoo || export.imap.mail.yahoo.com ||993 <br />
|}<br />
{{clear}}<br />
{{clear}}<br />
<br />
<includeonly>=</includeonly>===Configuración de correo en la DIAN para Recepción Electrónica.===<includeonly>=</includeonly><br />
<br />
En el siguiente video encontrará los pasos a seguir para la configuración del correo en la DIAN para Recepción Electrónica.<br />
<br />
<br><br />
<div class="thumb center"><br />
{{#widget:YouTube|id=ooWMfiQNC5w|width=660|height=415}}<br/><br />
</div><br />
</noinclude><br />
<br />
{{clear}}<br />
<br />
<br />
<includeonly>=</includeonly>==Vincular proveedores e Infodatos==<includeonly>=</includeonly><br />
[[Archivo:MUPR-602.jpg|800px|miniaturadeimagen|'''Figura 3: Vincular proveedores y infodatos.''']]<br />
La asociación de usuarios a proveedores y infodatos permite distribuir los documentos a gestionar entre los usuarios del sistema. Para agilizar el proceso de gestión de documentos en la organización.<br />
Esta función permite al usuario principal y a los usuarios administrador, asociar infodatos y proveedores a los usuarios internos con rol de recepción que se encuentren activos y tengan confirmada su cuenta.<br />
<br><br />
Ingrese en '''Menú-Configuraciones-Vincular proveedores y infodatos'''.<br />
('''Ver Ver Figura 3''').<br />
{{clear}}<br />
'''Condiciones de vinculación para un usuario Administrador'''<br />
* La opción se visualizará solo al tener el permiso activo. <br />
* Los usuarios listados a vincular serán los que poseen un Rol inferior al Administrador; es decir, Avanzado y Básico.<br />
* La vinculación a los usuarios Administrador será asignado por el usuario Principal (Root).<br />
<br><br />
<br />
Al ingresar en la vinculación se listan todos usuarios, cada uno con sus acciones:<br />
* Detalle.<br />
* Configurar proveedores.<br />
* Configurar infodatos.<br />
('''Ver Figura 4''').<br />
[[Archivo:MUPR-603.jpg|800px|miniaturadeimagen|centro|'''Figura 4: Vincular proveedores y infodatos, Usuarios activos.''']]<br />
{{clear}}<br />
<br />
* '''Detalle''': Se listan los proveedores y infodatos vinculados al usuario seleccionado ('''Ver Figura 5''').<br />
[[Archivo:MUPR-604.jpg|800px|miniaturadeimagen|centro|'''Figura 5: Detalle de la vinculación proveedor - infodatos al usuario seleccionado.''']]<br />
{{clear}}<br />
<br />
<includeonly>=</includeonly>====Configurar proveedor====<includeonly>=</includeonly><br />
Esta función permite asignar a un usuario del sistema los proveedores de los cuales va a gestionar los documentos. De esta manera se están estableciendo condiciones de visualización de los documentos en la solución HKA Recepción.<br />
Se puede configurar de la siguiente manera: al seleccionar configurar proveedores se listan los proveedores activos que tiene el receptor disponible para vincular con el usuario de sistema, se pueden activar todos (opción predeterminada) o los que específicamente se deseen, es obligatorio seleccionar al menos uno para guardar los cambios. ('''Ver Figura 6''').<br />
[[Archivo:MUPR-605.jpg|800px|miniaturadeimagen|centro|'''Figura 6: Lista de proveedores activos, disponibles para vincular.''']]<br />
<br />
{{clear}}<br />
<br />
<includeonly>=</includeonly>====Configurar infodatos====<includeonly>=</includeonly><br />
Se listan todos los valores activos correspondiente a los infodatos "Zona" y “Línea de negocio”, se pueden activar todos (opción predeterminada) o los que específicamente se deseen, es obligatorio seleccionar al menos uno para guardar los cambios. <br />
('''Ver Figura 7''').<br />
[[Archivo:MUPR-606.jpg|800px|miniaturadeimagen|centro|'''Figura 7: Lista de infodatos activos, disponibles para vincular.''']]<br />
{{clear}}<br />
<br />
<includeonly>=</includeonly>==Registrar Usuarios Interno==<includeonly>=</includeonly><br />
[[Archivo:MUPR631.jpg|800px|miniaturadeimagen|'''Figura 9: Catálogo Usuarios''']]<br />
La creación de nuevos usuario a la cuenta se encuentra disponible por usuario principal y usuarios Administrador. Ir a Configuración → Usuarios ('''Ver Figuras 9''').<br />
{{clear}}<br />
<br />
La pantalla dispone de:<br />
* Lista de usuarios registrados con información nombre, correo, status y acciones.<br />
* Filtro de búsqueda de forma alfabética.<br />
* Botón agregar usuario para el registro. <br />
Para iniciar presione Agregar Usuario.<br />
('''Ver Figuras 10''').<br />
[[Archivo:MUPR632.jpg|800px|miniaturadeimagen|centro|'''Figura 10: Catálogo Usuarios''']]<br />
{{clear}}<br />
<br />
Para agregar un nuevo usuario debe completar con 5 secciones necesarias para crear el usuario satisfactoriamente, estos pasos son:<br />
* Perfil: Configuración de nombre y correo.<br />
* Aplicaciones: Permite seleccionar ala aplicación Emisión - Recepción de forma individual o múltiple.<br />
* Roles: El tipo de Rol que desempeñara el usuario por aplicación, pueden ser:<br />
** Básico<br />
** Avanzado<br />
** Administrador<br />
* Permisos: Permite ajustar los permisos del usuario por aplicación.<br />
* Establecimientos: En los que desempeñara labores el usuario, solo aplica para los usuarios con aplicación de Emisión.<br />
{{clear}}<br />
'''Perfil'''<br />
Indique El nombre y el correo del usuarios que hará uso del sistema.<br />
Al culminar presione siguiente ('''Ver Figura 11''').<br />
[[Archivo:MUPR633.jpg|800px|miniaturadeimagen|centro|'''Figura 11: Perfil de usuario''']]<br />
{{clear}}<br />
<br />
'''Aplicación'''<br />
Seleccionar el tipo de aplicación del portal que desee configurar al nuevo usuario, Portal Emisión y Portal Recepción, es posible la selección múltiple o individual ('''Ver Figura 12''').<br />
[[Archivo:MUPR634.jpg|800px|miniaturadeimagen|centro|'''Figura 12: Aplicación Asociar a la cuenta''']]<br />
{{clear}}<br />
<br />
'''Roles'''<br />
Selección de perfil de usuario en la opción Roles, permite definir los permisos asociados a la cuenta de usuario se debe seleccionar el rol correspondiente<br />
* Administrador<br />
* Avanzado<br />
* Básico<br />
Los permisos por defecto se muestran en la siguiente sección.<br />
Para continuar presione Siguiente.<br />
('''Ver Figura 13''').<br />
[[Archivo:MUPR635.jpg|800px|miniaturadeimagen|centro|'''Figura 13: Roles del usuario''']]<br />
{{clear}}<br />
<br />
Si la aplicación seleccionada para el usuario fue múltiple (Emisión y Recepción) en la selección de Roles se listarán los 3 niveles de Roles para cada el portal en forma paralelo, se debe seleccionar la pestaña superior identificada por cada portal y seleccionar el tipo de Rol. Para continuar presione Siguiente. ('''Ver Figura 14''').<br />
[[Archivo:MUPR636.jpg|800px|miniaturadeimagen|centro|'''Figura 14: Roles del usuario Múltiple''']]<br />
{{clear}}<br />
<br />
'''Permisos'''<br />
Para la edición de los permisos del rol seleccionado, active o desactive la opción de "Personalizar Permisos" <br />
esto le permitirá definir accesos más específicos para el Rol del Usuario seleccionados. Podrá limitar las opciones del sistema, por módulo o de forma individual las opciones del sistema ('''Ver Figura 15''').<br />
[[Archivo:MUPR637.jpg|800px|miniaturadeimagen|centro|'''Figura 15: Permisos disponibles al perfil''']]<br />
<br />
En la siguiente tabla se muestran los permisos por defecto de cada Rol de Recepción, los cuales pueden ser activados o desactivados según la necesidad.<br />
* Administrador: Acceso total a todas las opciones y configuraciones.<br />
* Avanzado: Acceso para acciones de comprobantes, realizar invitaciones de proveedor y consultas de catálogos.<br />
* Básico: Acceso básico con opciones limitadas de sólo consultas de comprobantes y catálogos. <br />
<br />
{{clear}}<br />
{| class="wikitable"<br />
|-<br />
! Permiso/Rol !!Administrador !! Avanzado !! Básico<br />
|-<br />
| Ver Proveedores || X || X || X<br />
|-<br />
| Enviar invitación || X || X || <br />
|-<br />
| Enviar Invitación Masiva || X || X || <br />
|-<br />
| Eliminar invitaciones || X || || <br />
|-<br />
| Cambiar estatus de invitaciones || X || || <br />
|-<br />
| Ver Estatus || X || X || X<br />
|-<br />
| Crear Estatus || X || || <br />
|-<br />
| Editar estatus || X || || <br />
|-<br />
| Eliminar estatus || X || || <br />
|-<br />
| Ver Comprobantes || X || X || X<br />
|-<br />
| Ver Detalle || X || X || X<br />
|-<br />
| Subir Representación Gráfica || X || X || <br />
|-<br />
| Eliminar Representación Gráfica || X || X || <br />
|-<br />
| Gestión de Representación Gráfica || X || X || X<br />
|-<br />
| Verificar estatus || X || X || X<br />
|-<br />
| Subir documentos || X || X || X<br />
|-<br />
| Configuración de Anexos || X || || <br />
|-<br />
| Configuración de Usuarios || X || || <br />
|-<br />
| Usuarios || X || || X<br />
|-<br />
| Crear Usuarios || X || || <br />
|-<br />
| Editar Usuarios || X || || <br />
|-<br />
| Eliminar Usuarios|| X || || <br />
|-<br />
| Editar Permisos Usuario || X || || <br />
|-<br />
| Agregar Aplicación|| X || || <br />
|-<br />
| Descargar archivos adjuntos || X || X || <br />
|-<br />
| Editar anexos || X || X || <br />
|-<br />
| Eliminar anexos || X || || <br />
|-<br />
| Vincular Proveedores y Infodatos || X || || <br />
|-<br />
| Cambio contraseña || X || X || X<br />
|}<br />
<br />
{{clear}}<br />
<br />
'''Establecimiento'''<br />
Esta sección no se requiere para los usuario receptores. Para culminar presione Guardar ('''Ver Figura 16''').<br />
[[Archivo:MUPR638.jpg|800px|miniaturadeimagen|centro|'''Figura 16: Establecimiento''']]<br />
{{clear}}<br />
<br />
Al culminar, si el registro fue creado satisfactoriamente se genera un mensaje de registro exitoso ('''Ver Figura 17''').<br />
[[Archivo:MUPR639.jpg|800px|miniaturadeimagen|centro|'''Figura 17: Registro Exitoso''']]<br />
<br />
{{clear}}<br />
<br />
Luego del registro exitoso el nuevo usuario se listará con estatus inactivo y en las Acciones solo mostrará un candado abierto, el usuario debe ser activado por el receptor presionando el candado para permitir el ingreso al portal ('''Ver Figura 18''').<br />
[[Archivo:MUPR640.jpg|800px|miniaturadeimagen|centro|'''Figura 18: Nuevo usuario creado''']]<br />
<br />
{{clear}}<br />
<br />
Cuando el usuario es creado, se envía un correo electrónico de bienvenida con su contraseña temporal y el botón para confirmar que es obligatorio para poder iniciar sesión ('''Ver Figura 19''').<br />
[[Archivo:MUPR6311.jpg|800px|miniaturadeimagen|centro|'''Figura 19: Correo electrónico de registro usuario''']]<br />
{{clear}}<br />
<br />
<br />
Cada usuario activo se listará con el nombre, correo y acciones:<br />
* Detalle de usuario.<br />
* Edición de usuario.<br />
* Edición de permisos.<br />
* Eliminar aplicación para el usuario.<br />
* Agregar aplicación para el usuario.<br />
* Inactivar usuario.<br />
('''Ver Figura 20''').<br />
[[Archivo:MUPR6312.jpg|800px|miniaturadeimagen|centro|'''Figura 20: Catálogo usuarios''']]<br />
{{clear}}<br />
<br />
<br />
'''Detalle de usuario'''<br />
Permite consultar los datos, perfil y permisos actuales del usuario ('''Ver Figura 21''').<br />
[[Archivo:MUPR6313.jpg|800px|miniaturadeimagen|centro|'''Figura 21: Detalle de usuario''']]<br />
{{clear}}<br />
<br />
<br />
'''Edición de usuario'''<br />
Permite actualizar los datos del usuario tal como el nombre, correo, cambiar tipo de rol, cambiar estatus y cambiar<br />
contraseña ('''Ver Figura 22''').<br />
[[Archivo:MUPR6314.jpg|800px|miniaturadeimagen|centro|'''Figura 22: Edición de usuario''']]<br />
{{clear}}<br />
<br />
<br />
'''Edición de permisos'''<br />
Permite activación o desactivación de permisos requeridos ('''Ver Figura 23''').<br />
[[Archivo:MUPR6315.jpg|800px|miniaturadeimagen|centro|'''Figura 23: Edición de permisos''']]<br />
{{clear}}<br />
<br />
'''Eliminar aplicación de usuario'''<br />
Permite eliminar una aplicación Emisión o Recepción del portal que tenga asociado el usuario, solo es posible eliminar una sola ('''Ver Figura 24''').<br />
[[Archivo:MUPR6316.jpg|800px|miniaturadeimagen|centro|'''Figura 24: Eliminar aplicación de usuario''']]<br />
{{clear}}<br />
<br />
<br />
'''Agregar aplicación de usuario'''<br />
Permite agregar una aplicación Emisión o Recepción del portal que no tenga asociado el usuario. ('''Ver Figura 25''').<br />
[[Archivo:MUPR6318.jpg|800px|miniaturadeimagen|centro|'''Figura 25: Agregar aplicación de usuario''']]<br />
{{clear}}<br />
<br />
<br />
Permite inactivar el usuario para el ingreso al portal ('''Ver Figura 26''').<br />
[[Archivo:MUPR6317.jpg|800px|miniaturadeimagen|centro|'''Figura 26: Inactivar Usuario''']]<br />
{{clear}}</div>Kavilahttp://felcowiki.thefactoryhka.com.co/index.php?title=Habilitaci%C3%B3n_como_facturador_electr%C3%B3nico_en_el_portal_de_la_DIAN_(Validaci%C3%B3n_Previa)&diff=6888Habilitación como facturador electrónico en el portal de la DIAN (Validación Previa)2025-01-08T17:57:10Z<p>Kavila: </p>
<hr />
<div><br />
[[Category:Manuales]]<br />
<br />
[[File:Flujograma Soporte.jpg|700px|centro|Tiempo para seguir los pasos y ambientes en los que se deben realizar]]<br />
<br />
'''NOTA: ''' Antes de iniciar el proceso de '''HABILITACIÓN''' es necesario tener el '''RUT''' actualizado, debido a que el acceso a la plataforma llega al correo electrónico que tienen registrado en el '''RUT'''.<br />
<br />
==[[Archivo:NumUnoLv2.jpg|sinmarco|14px]] DEMO ==<br />
'''Ambiente totalmente de Pruebas internas.'''<br />
<br />
El ambiente DEMO es un ambiente netamente de pruebas internas, en dicho ambiente se realizan las configuraciones del portal para ir conociendo el comportamiento del sistema, de como se crean los clientes, unidades de medidas, productos y/o servicios, establecimientos, así como también, se configuran los datos fiscales de su empresa y los secuenciales para hacer pruebas de emisión de facturas, notas crédito y notas debito.<br />
<br />
'''Estos documentos no viajan a la DIAN.'''<br />
<br />
Para más información sobre el ambiente DEMO, puede ingresar al siguiente link: https://felcowiki.thefactoryhka.com.co/index.php/Primeros_Pasos_-_Portal_DFactura_Validaci%C3%B3n_Previa#Diferencias_entre_el_ambiente_DEMO_y_Producci.C3.B3n<br />
<br />
<includeonly>=</includeonly>===[[File:NumUnoUnoLv3.jpg|sinmarco|x10px]] Registro y Validación Inicial===<includeonly>=</includeonly><br />
<br />
[[Archivo:MUPVPrev-101.JPG|centro|800px|Imagen 1: Portal Inicial de Registro]]<br />
'''Paso 1:'''<br />
<br><br />
Ingrese al link: https://demofactura.thefactoryhka.com.co/auth/register<br />
<br />
Para el registro debe diligenciar los siguientes campos:<br />
* Razón Social o Nombre <br />
* Correo Electrónico<br />
<br />
Para finalizar, valide la confirmación del reCAPTCHA y presione el botón registrar.<br />
<br><br />
<br><br />
'''Paso 2:'''<br />
<br><br />
Una vez que se realiza el registro se genera un mensaje indicando que se envió un correo para la activación de su cuenta.<br />
{{clear}}<br />
<br><br />
<br><br />
<br />
[[Archivo:MUPVPrev-102.JPG|800px|sinmarco|center|Imagen 1.1: Correo de Activación de Cuenta]]<br />
<br><br />
<br />
El correo recibido contiene la contraseña y el link que re-direccionará al usuario a la pantalla principal donde se visualiza un mensaje que indica que la cuenta ha sido confirmada y que puede ingresar al sistema. '''Ver imagen 1.1'''.<br />
<br />
'''Nota:''' Usted debe activar su cuenta antes de poder ingresar. En caso de que no active su cuenta el sistema no le permitirá ingresar. Considere que Usted cuenta con 24 horas para dar activación de la cuenta, en caso contrario se vencerá su opción a registro.<br />
{{clear}}<br><br />
<br />
<noinclude><br />
'''Para Mayor información puede ver el siguiente video'''<br />
<br><br />
<br><br />
<br />
<center>{{#widget:YouTube|id=ll5YKUcTxPY|width=660|height=415|}}</center><br />
<br><br />
</noinclude><br />
<br />
<includeonly>=</includeonly>===[[File:NumUnoDosLv3.jpg|sinmarco|x10px]] Ingreso al Sistema===<includeonly>=</includeonly><br />
Para Ingresar al portal '''Demo de Facturación''' debe colocar el correo electrónico y la contraseña recibida. '''Ver imagen 1.2.'''<br />
<br><br />
<br />
[[Archivo:MUPVPrev-103.JPG|800px|sinmarco|center|Imagen 1.2: Ingreso al Sistema]]<br />
<br />
<br />
{{clear}}<br />
<br />
<noinclude><br />
'''Para Mayor información puede ver el siguiente video'''<br />
<br><br />
<br><br />
<br />
<center>{{#widget:YouTube|id=lpcstGIu1hg|width=660|height=415}}</center><br />
<br><br />
</noinclude><br />
<br />
<includeonly>=</includeonly>===[[File:NumUnoTresLv3.jpg|sinmarco|x10px]] Migración DEMO a Producción===<includeonly>=</includeonly><br />
<br />
* Desde el Área de Proyectos se verificará si usted cumple con los siguientes requisitos:<br />
** Gestión de Facturación y Pago completada<br />
** Certificado Digital emitido<br />
** Usuario registrado en la Plataforma DEMO de Validación Previa. Se recomienda haber ensayado sus diferentes escenarios de facturación presentes en su operación en el Ambiente DEMO.<br />
** Casa de Software integrada (aplica para clientes que facturarán electrónicamente a través de un Sistema Contable aliado a The Factory HKA)<br />
<br />
El no cumplir con todos requerimientos como se listan pueden significar demoras en el proceso.<br />
<br />
Si cuenta con todos los requisitos puede realizar la solicitud del pase a Producción.<br />
Para ello usted debe diligenciar el siguiente '''[https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdQX5-sYxs2IS_7T4Mn_tzW-G6oB_2Rwy2uUtZhcUrTWTRs6g/viewform Formulario]'''<br />
<br />
<big>'''''ATENCIÓN'''''</big><br />
<br />
* Debe tener en cuenta que al realizar la Migración de DEMO a Producción, la siguiente información '''NO SE MIGRA:'''<br />
** Clientes<br />
** Productos<br />
** Unidades de Medidas<br />
** Establecimientos<br />
<br />
* Solo se migra de DEMO a Producción:<br />
** Datos Fiscales.<br />
** Logo.<br />
** Certificado Digital.<br />
{{clear}}<br />
<br />
<includeonly>=</includeonly>==[[File:NumDosLv2.jpg|sinmarco|16px]] Producción - En proceso de Habilitación==<includeonly>=</includeonly><br />
Se recomienda realizar este paso una vez que se haya recibido la confirmación de migración por parte del área de proyectos, para así poder acceder al portal de producción de facturación electrónica.<br />
<br />
Durante la fase de '''Producción - En proceso de habilitación del portal''', se realizan las pruebas requeridas para obtener la autorización de la DIAN como facturadores electrónicos.<br />
<br />
<includeonly>=</includeonly>===[[File:NumDosUnoLv3.jpg|sinmarco|x10px]] Ingresar al Portal de la DIAN ===<includeonly>=</includeonly><br />
Inicialmente se debe ingresar a la página de la DIAN [http://www.dian.gov.co www.dian.gov.co] y dar clic en el botón de '''HABILITACIÓN'''. '''(Ver Imagen 2.1)'''<br />
<br><br />
[[Archivo:HDian1.png|1000px|sinmarco|center|Imagen 2.1]] <br />
{{clear}}<br />
<br />
<includeonly>=</includeonly>===[[File:NumDosDosLv3.jpg|sinmarco|x10px]] Ingresar a la plataforma de registro de Validación Previa ===<includeonly>=</includeonly><br />
<includeonly>=</includeonly>====[[File:NumDosDosUnoLv3.jpg|sinmarco|x10px]] Ingresar como Empresa ====<includeonly>=</includeonly><br />
Deberá elegir entre las dos opciones disponibles: representante legal o usuario autorizado. Luego, deberá ingresar la información solicitada, que incluye el tipo de documento, el número de documento y el NIT de la empresa.'''(Ver Imagen 2.2)'''<br />
<br><br />
[[Archivo:HDian1.1.png|780px|sinmarco|center|Imagen 2.2]]<br />
{{clear}}<br />
<includeonly>=</includeonly>===[[File:NumDosTresLv3.jpg|sinmarco|x10px]] Ingresar como Persona===<includeonly>=</includeonly><br />
Debe seleccionar el tipo de documento y digitar el número de documento de la persona. '''(Ver Imagen 2.3)'''<br />
<br><br />
<br />
[[Archivo:HDian1.2.png|780px|sinmarco|center|Imagen 2.3]]<br />
<br />
{{clear}}<br />
<br />
En ambos casos, una vez se valide el usuario, el sistema enviará un correo electrónico al representante legal de la empresa con un enlace para acceder al portal web.'''(Ver Imagen 2.4)'''<br />
<br><br />
<br />
[[Archivo:HDian2.png|900px|sinmarco|center|Imagen 2.4]]<br />
{{clear}}<br />
<br />
Una vez que llega el correo, deberá dar clic en Ingrese aquí. '''(Ver Imagen 2.5)'''<br />
<br><br />
<br />
[[Archivo:HDian3.png|900px|sinmarco|center|Imagen 2.5]]<br />
{{clear}}<br />
<br />
<includeonly>=</includeonly>===[[File:NumDosCuatroLv3.jpg|sinmarco|x10px]] Registro como Facturador Electrónico en el Portal Web DIAN Validación Previa ===<includeonly>=</includeonly><br />
'''Paso 1:'''<br />
<br />
Una vez dentro de la plataforma, deberá ingresar a:<br />
# Perfil.<br />
# Configuración.<br />
'''(Ver Imagen 2.6)'''<br />
<br><br />
<br />
[[Archivo:HDian4.png|900px|sinmarco|center|Imagen 2.6]]<br />
<br />
{{clear}}<br />
<br />
'''Paso 2:'''<br />
<br />
Configurar el correo de recepción:<br />
# Ingresar el correo de recepción de facturas.<br />
# Dar click en guardar para salvar los cambios.<br />
'''(Ver Imagen 2.7)'''<br />
<br><br />
<br />
[[Archivo:HDian5.png|900px|sinmarco|center|Imagen 2.7]]<br />
<br />
{{clear}}<br />
<br />
'''Paso 3:'''<br />
<br />
Ingresar a documentos electrónicos:<br />
# Abrir el menú y dar click en registro y habilitación.<br />
# Dar click en documentos electrónicos.<br />
'''(Ver Imagen 2.8)'''<br />
<br><br />
<br />
[[Archivo:HDian6.png|900px|sinmarco|center|Imagen 2.8]]<br />
<br />
{{clear}}<br />
<br />
'''Paso 4:'''<br />
<br />
Dar clic en factura electrónica.<br />
'''(Ver Imagen 2.9)'''<br />
<br><br />
<br />
[[Archivo:HDian7.png|900px|sinmarco|center|Imagen 2.9]]<br />
<br />
{{clear}}<br />
<br />
'''Paso 5:'''<br />
<br />
Dar clic en configurar modos de operación.<br />
'''(Ver Imagen 2.10)'''<br />
<br><br />
<br />
[[Archivo:HDian8.png|980px|sinmarco|center|Imagen 2.10]]<br />
<br />
{{clear}}<br />
<br />
'''Paso 6:'''<br />
<br />
Configurar modos de operación:<br />
# En el modo de operación, seleccionar Software de un proveedor tecnológico.<br />
# En Nombre empresa proveedora, seleccionar THE FACTORY HKA COLOMBIA S.A.S.<br />
# Dar clic en asociar.<br />
'''(Ver Imagen 2.11)'''<br />
<br><br />
<br />
[[Archivo:HDian9.png|800px|sinmarco|center|Imagen 2.11]]<br />
<br />
{{clear}}<br />
<br />
'''Paso 7:'''<br />
<br />
Dar clic en detalles de set de pruebas.<br />
'''(Ver Imagen 2.12)'''<br />
<br><br />
<br />
[[Archivo:HDian10.png|900px|sinmarco|center|Imagen 2.12]]<br />
<br />
{{clear}}<br />
<br />
'''Paso 8:'''<br />
<br />
Dar clic en set de pruebas - ''' Seguir el proceso en la sección 2.5 Set de Pruebas'''.<br />
'''(Ver Imagen 2.13)'''<br />
<br><br />
<br />
[[Archivo:HDian11.png|900px|sinmarco|center|Imagen 2.13]]<br />
<br />
{{clear}}<br />
<br />
<includeonly>=</includeonly>===[[File:NumDosCincoLv3.jpg|sinmarco|x10px]] Set de Pruebas===<includeonly>=</includeonly><br />
<br />
'''Paso 1:'''<br />
<br />
'''Sin cerrar la pestaña de la DIAN que contiene la información del set de pruebas''', ingresar al portal de facturación en el ambiente de producción.<br />
<br />
link de ingreso Portal Producción: https://factura21.thefactoryhka.com.co/<br />
<br />
{{clear}}<br />
<br />
'''Paso 2:'''<br />
<br />
Para crear un secuencial y asociar el set de pruebas a este, es necesario haber creado al menos un dato en cada una de las categorías, ya sea en el portal o en el software de integración:<br />
# '''Establecimiento''': https://felcowiki.thefactoryhka.com.co/index.php/Cat%C3%A1logos_-_Portal_DFactura_Validaci%C3%B3n_Previa#Establecimientos<br />
# '''Unidades de medida''': https://felcowiki.thefactoryhka.com.co/index.php/Cat%C3%A1logos_-_Portal_DFactura_Validaci%C3%B3n_Previa#Unidades_de_medida<br />
# '''Producto''': https://felcowiki.thefactoryhka.com.co/index.php/Cat%C3%A1logos_-_Portal_DFactura_Validaci%C3%B3n_Previa#Productos<br />
# '''Cliente''': https://felcowiki.thefactoryhka.com.co/index.php/Cat%C3%A1logos_-_Portal_DFactura_Validaci%C3%B3n_Previa#Clientes<br />
<br />
{{clear}}<br />
<br />
'''Paso 3:'''<br />
<br />
Ingresar a la sección de secuenciales para asociar el set de pruebas:<br />
# Una vez dentro del portal, dar clic en '''configuración'''.<br />
# Dar clic en datos '''Fiscales'''.<br />
# Dar clic en '''Secuenciales'''.<br />
# Dar clic en '''Agregar secuenciales'''.<br />
'''(Ver Imagen 2.14)'''<br />
<br><br />
<br />
[[Archivo:HDian12.png|800px|sinmarco|center|Imagen 2.14]]<br />
<br />
{{clear}}<br />
<br />
'''Paso 4:'''<br />
<br />
Creación del secuencial:<br />
# '''Tipo de Ambiente:''' Seleccionar habilitación.<br />
# '''Tipo de Documento:''' Seleccionar FACTURA.<br />
# '''Tipo de Operación:''' Seleccionar VENTA/EXPORTACION.<br />
# '''Tipo de Servicio:''' Seleccionar portal o servicio de integración, si va a hacer uso de un software de integración.<br />
# '''Tipo de Modalidad de uso para secuencial:''' Seleccionar automático.<br />
# '''Establecimiento:''' Seleccionar uno de los establecimientos creados.<br />
# '''Número de resolución:''' Copie la información del set de pruebas y péguela en este campo.<br />
# '''Prefijo:''' En esta sección debe escribir SETT.<br />
# '''Valor del rango desde:''' Copie la información del set de pruebas y péguela en este campo.<br />
# '''Valor del rango hasta:''' Copie la información del set de pruebas y péguela en este campo.<br />
# '''Valor del rango inicial:''' Si es la primera vez que hace un proceso de habilitación debe colocar 1, si no, puede probar colocando 100.<br />
# '''Fecha inicio:''' Consulte la información del set de pruebas y agreguela en este campo.<br />
# '''Fecha fin:''' Consulte la información del set de pruebas y agreguela en este campo.<br />
# '''Clave técnica:''' Copie la información del set de pruebas y péguela en este campo.<br />
# '''setTestID:''' Copie la información del set de pruebas y péguela en este campo.<br />
# Dar clic en guardar para crear el secuencial.<br />
'''(Ver Imagen 2.15)'''<br />
<br><br />
<br />
[[Archivo:HDian13.png|800px|sinmarco|center|Imagen 2.15]]<br />
<br />
{{clear}}<br />
<br />
'''Paso 5:'''<br />
<br />
Emita una factura seleccionando como secuencial el prefijo '''SETT''', que acabamos de crear. En el siguiente enlace se detalla cómo emitir facturas desde el portal: https://felcowiki.thefactoryhka.com.co/index.php/Emisi%C3%B3n_-_Portal_DFactura_Validaci%C3%B3n_Previa#C.C3.B3mo_Generar_su_Primer_Factura<br />
<br />
<br><br />
<br />
'''INFORMACION ADICIONAL:'''<br />
<br />
El siguiente video tutorial muestra inicialmente las diferencias entre ambiente '''DEMO '''y'''PRODUCCIÓN '''en la primera parte, en la segunda parte se explica la parametrización de los secuenciales de prueba y donde obtener la información necesaria para este proceso.<br />
<br />
<center>{{#widget:YouTube|id=uwBJZ_1vdCY|width=660|height=415}}</center><br />
<br />
'''Si presenta problemas al momento de realizar las pruebas de habilitación''', The Factory ha desarrollado un tool de habilitación el cual le brinda la posibilidad de superar el set de pruebas para el proceso de habilitación de forma automática. Para hacer uso de esta opción, por favor, envié un correo a soporte_fel_co@thefactoryhka.com, con los datos requeridos que se informan a continuación:<br />
<br />
Datos requeridos para el uso del Tool:<br />
<br />
* Razón social: <br />
* Nit: <br />
* DV: <br />
* Set-Test-ID: <br />
* Clave técnica:<br />
<br><br />
* Al realizar y superar el proceso de habilitación, el área de soporte le entregará una respuesta en la cual se evidenciará que este fue aprobado y se encuentra habilitado como emisor de Facturación Electrónica ante la DIAN.<br />
'''(Ver Imagen 2.16)'''<br />
<br />
[[Archivo:ResultadoTool.png|800px|sinmarco|center|Imagen 2.16]]<br />
<br />
{{clear}}<br />
<br />
<includeonly>=</includeonly>===[[File:NumDosSeisLv3.jpg|sinmarco|x10px]] Solicitud de Rangos de Numeración ===<includeonly>=</includeonly><br />
<br />
<br><br />
<center>{{#widget:YouTube|id=YM_tJgdj4_c|width=660|height=415|}}</center><br />
<br><br />
<br />
'''Paso 1:'''<br />
La solicitud de prefijos y rangos de numeración de facturación se realiza en el sitio web de la DIAN (MUISCA) '''(https://muisca.dian.gov.co)'''. Al acceder al enlace, deberá llenar la información solicitada para ingresar a la plataforma.<br />
'''(Ver Imagen 3.1)'''<br />
<br><br />
<br />
[[Archivo:HDian14.png|800px|sinmarco|center|Imagen 3.1]]<br />
<br />
{{clear}}<br />
<br />
'''Paso 2:'''<br />
<br />
Una vez que ingrese, seleccione el icono numeración de facturación.<br />
'''(Ver Imagen 3.2)'''<br />
<br><br />
<br />
[[Archivo:HDian15.png|800px|sinmarco|center|Imagen 3.2]]<br />
<br />
{{clear}}<br />
<br />
'''Paso 3:'''<br />
<br />
# Dar clic en '''Numeración de Facturación.'''<br />
# Dar clic en '''Solicitar Numeración de Facturación.'''<br />
'''(Ver Imagen 3.3)'''<br />
<br><br />
<br />
[[Archivo:HDian16.png|800px|sinmarco|center|Imagen 3.3]]<br />
<br />
{{clear}}<br />
<br />
'''Paso 4:'''<br />
<br />
Haga clic en '''Aceptar''' en el aviso que aparece en la imagen siguiente:<br />
'''(Ver imagen 3.4)'''<br />
<br><br />
<br />
[[Archivo:HDian17.png|800px|sinmarco|center|Imagen 3.4]]<br />
<br />
{{clear}}<br />
<br />
'''Paso 5:'''<br />
<br />
Dar clic en el botón de '''ingresar''' que se ve en la siguiente imagen:<br />
'''(Ver Imagen 3.5)'''<br />
<br><br />
<br />
[[Archivo:HDian18.png|800px|sinmarco|center|Imagen 3.5]]<br />
<br />
{{clear}}<br />
<br />
'''Paso 6:'''<br />
<br />
Dar clic en '''autorizar rangos.'''<br />
'''(Ver Imagen 3.6)'''<br />
<br><br />
<br />
[[Archivo:HDian19.png|800px|sinmarco|center|Imagen 3.6]]<br />
<br />
{{clear}}<br />
<br />
'''Paso 7:'''<br />
<br />
Ingese la informacion solicitada:<br />
* Prefijo: Se recomienda hacer uso de solo letras.<br />
* Tipo Facturación: Seleccione "ELECTRÓNICA"<br />
* Establecimiento: Seleccione el establecimiento con el cual va a emitir los documentos.<br />
* Rango desde: Si es un nuevo rango de numeracion, debe ser 0 .<br />
* Rango hasta: Indique hasta que consecutivo va a utilizar dicha resolucion.<br />
Por ultimo, hacer clic en '''"Agregar"'''. '''(Ver Imagen 3.7)'''<br />
[[Archivo:HAB DIAN 18.png|800px|sinmarco|center|Imagen 3.7]]<br />
<br><br />
{{clear}}<br />
<br />
'''Paso 8:'''<br />
<br />
Cuando se oprime el botón Agregar del recuadro anterior, aparecerá un resumen de la información suministrada. '''(Ver Imagen 3.8)'''<br />
[[Archivo:HAB DIAN 19.png|800px|sinmarco|center|Imagen 3.8]]<br />
<br><br />
{{clear}}<br />
<br />
Si la información es correcta, dar clic en '''“Borrador”.''' '''(Ver Imagen 3.9)'''<br />
[[Archivo:HAB DIAN 20.png|800px|sinmarco|center|Imagen 3.9]]<br />
<br><br />
{{clear}}<br />
<br />
'''Paso 9:'''<br />
<br />
Aparecerá una ventana con las opciones de '''“Ver el Documento”''' y posteriormente aceptarlo. '''(Ver Imagen 3.10)'''<br />
[[Archivo:HAB DIAN 21.png|800px|sinmarco|center|Imagen 3.10]]<br />
<br><br />
{{clear}}<br />
<br />
'''Paso 10:'''<br />
<br />
Dar clic en el botón de Definitivo. '''(Ver Imagen 3.11)'''<br />
[[Archivo:HAB DIAN 22.png|800px|sinmarco|center|Imagen 3.11]]<br />
<br><br />
{{clear}}<br />
<br />
<br />
///Faltan IMAGENES<br />
<br />
<br />
'''Paso 11:'''<br />
<br />
Dar clic en la opción Solicitala aquí. '''(Ver Imagen 3.8)'''<br />
[[Archivo:HDian.png|800px|sinmarco|center|Imagen 3.8]]<br />
<br><br />
{{clear}}<br />
<br />
'''Paso 12:'''<br />
<br />
# Dar clic en Ver mi bandeja de comunicados.<br />
# Copiar la clave dinámica.<br />
# Pegar la clave en el campo de Clave dinámica.<br />
# Ingresar la clave de su Firma electrónica.<br />
# Dar clic en firmar documento.<br />
'''(Ver Imagen 3.9)'''<br />
<br><br />
<br />
[[Archivo:HDian.png|800px|sinmarco|center|Imagen 3.9.1]]<br />
[[Archivo:HDian.png|800px|sinmarco|center|Imagen 3.9.2]]<br />
[[Archivo:HDian.png|800px|sinmarco|center|Imagen 3.9.3]]<br />
[[Archivo:HDian.png|800px|sinmarco|center|Imagen 3.9.4]]<br />
<br />
{{clear}}<br />
<br />
<br />
<br />
'''Paso 13:'''<br />
<br />
Dar clic en '''“Aceptar”'''. '''(Ver Imagen 3.10)'''<br />
[[Archivo:HAB DIAN 24.png|800px|sinmarco|center||Imagen 3.10]]<br />
<br><br />
{{clear}}<br />
<br />
'''Paso 14:'''<br />
<br />
Descargar la autorización de rango de numeración, esto lo puede hacer pinchando en la opción que se ve en la imagen:<br />
'''(Ver Imagen 3.11)'''<br />
<br><br />
<br />
[[Archivo:HDian.png|800px|sinmarco|center|Imagen 3.11]]<br />
<br />
{{clear}}<br />
<br />
<includeonly>=</includeonly>===[[File:NumDosSieteLv3.jpg|sinmarco|x10px]] Asociación de Rangos de Numeración ===<includeonly>=</includeonly><br />
<br />
Una vez se haya habilitado de manera exitosa ante la DIAN, deberá acceder al panel de '''"[https://catalogo-vpfe.dian.gov.co/User/Login Facturando Electrónicamente]"''' para realizar la asociación de los prefijos. '''(Ver Imagen 4.1)'''<br />
[[Archivo:HAB DIAN 27.png|800px|sinmarco|center|Imagen 4.1]]<br />
<br><br />
{{clear}}<br />
<br />
En el panel izquierdo, ubicar la sección '''Configuración > Rangos de numeración'''. '''(Ver Imagen 4.2)'''<br />
[[Archivo:HAB DIAN 28.png|800px|sinmarco|center|Imagen 4.2]]<br />
<br><br />
{{clear}}<br />
<br />
En esta sección, puede seleccionar el '''Proveedor - Software''' de The Factory HKA Colombia SAS y seleccionar el '''Prefijo''' que desea asociar. '''(Ver Imagen 4.3)'''<br />
[[Archivo:HAB DIAN 29.png|800px|sinmarco|center|Imagen 4.3]]<br />
<br><br />
{{clear}}<br />
<br />
<includeonly>=</includeonly>==[[File:NumTresLv2.jpg|sinmarco|16px]] Emisión de Facturas Electrónicas==<includeonly>=</includeonly><br />
<br />
<br />
Al finalizar la asociación de los Rangos de Numeración, deberá dirigirse al '''Portal 2.1 - Validación Previa''' de The Factory HKA Colombia SAS y parametrizar los secuenciales<ref>[http://felcowiki.thefactoryhka.com.co/index.php/Configuraci%C3%B3n_-_Portal_DFactura_Validaci%C3%B3n_Previa#Configuraci.C3.B3n_de_los_Secuenciales Configuración de los Secuenciales]</ref>, esta vez seleccionando "Producción 2.1" como '''Tipo de Ambiente'''. Recuerde agregar secuenciales para Notas de Crédito y Notas de Débito, debido a que estos son autogestionados, pueden tener cualquier prefijo que usted desee.<br />
<br />
Al finalizar la parametrización de estos secuenciales, usted podrá iniciar el proceso de facturación haciendo uso del portal.<br />
<br />
== Enlaces Externos ==<br />
<references /></div>Kavilahttp://felcowiki.thefactoryhka.com.co/index.php?title=Configuraci%C3%B3n_-_Portal_DFactura_Validaci%C3%B3n_Previa&diff=6889Configuración - Portal DFactura Validación Previa2025-01-07T15:07:58Z<p>Kavila: </p>
<hr />
<div>[[File:Menu Configuración.png|miniaturadeimagen|220px|Menú Configuración]]<br />
En el Menú de Configuraciones podrá realizar los ajustes necesarios en su cuenta para la puesta en funcionamiento del sistema y las personalizaciones de elementos como El pie de página y el correo electrónico de emisión.<br />
Al Iniciar sesión por primera vez, debe realizar las configuraciones pertinentes a sus Datos fiscales y se recomienda personalizar el correo electrónico.<br />
Siempre podrá regresar a esta sección cuando requiera crear nuevos secuenciales, ajustar sus datos fiscales, correo de envío entre otros.<br />
<br />
<br />
<includeonly>=</includeonly>==Datos Fiscales==<includeonly>=</includeonly><br />
<br />
{| style="background:transparent; "<br />
|-<br />
|[[Archivo:MUPVPrev-301.JPG|left|250px|Imagen 301: Menú Configuraciones]]||<br />
Iniciada la sesión, por favor diríjase al menú principal del sistema del lado izquierdo de su portal, seleccione Configuración y posteriormente Datos Fiscales. <br />
<br><br />
Se le mostrará una nueva sección en pantalla. <br />
<br><br />
En esta sección se pueden configurar o visualizar los siguientes elementos en forma de pestañas:<br />
* Datos Fiscales<br />
* Folios<br />
* Secuenciales<br />
* Certificado Digital<br />
* Logotipo<br />
|}<br />
<br />
<br />
<br><br />
'''Nota 1:''' Asegúrese de tener el RUT actualizado antes de iniciar este proceso. El NIT a configurar debe coincidir con el número de NIT que tiene actualmente en su RUT.<br />
<br><br />
'''Nota 2:''' En ambiente DEMO Inicialmente cuando se carga el Certificado Digital de Pruebas, el NIT que se muestra en la Sección "Certificado" será el de The Factory HKA Colombia SAS. '''Esto no es un error'''. Su Certificado Digital será cargado cuando esté próximo su pase a producción.<br />
{{clear}}<br />
<br />
<includeonly>=</includeonly>===Edición de Datos Fiscales===<includeonly>=</includeonly><br />
En la pestaña '''Fiscales''' Usted podrá visualizar la información que tiene actualmente configurada en su cuenta.<br />
[[Archivo:MUPVPrev-302.JPG|center|850px|Imagen 302: Datos Fiscales]]<br />
'''Nota:''' En esta pantalla podrá ubicar sus Tokens de Empresa y Password en caso de requerirlos. Por su seguridad, solo el usuario '''root''' podrá visualizar los Tokens<br />
<br><br />
<br><br />
Para para la edición de sus datos fiscales por favor presionar el botón '''Editar''', emergerá una pantalla en la que se encuentran los campos de la información fiscal que deben ser agregados. <br />
[[Archivo:MUPVPrev-303.JPG|center|850px|Imagen 303: Pantalla de edición de datos fiscales]]<br />
<br />
<br><br />
Sus datos fiscales estarán divididos en los siguientes subgrupos<br />
<br><br />
<br><br />
::'''Nota:''' Asegúrese de colocar todos los datos indicados como obligatorios, estos estarán marcados con asterisco en color rojo <span style="color:#ff0000; ><b>(*)</b></span><br />
<br />
<includeonly>=</includeonly>====Datos del Contribuyente====<includeonly>=</includeonly><br />
En este sub-grupo de información debe seleccionar los siguientes datos:<br />
:*'''Régimen del Contribuyente:''' Puede seleccionar entre '''Persona Natural''' o '''Persona Jurídica'''<br />
:*'''Tipo de Régimen:''' Puede seleccionar entre '''Impuesto sobre las ventas IVA''' o '''No Responsable'''<br />
:*'''Tipo de Identificación:''' Esta opción por defecto esta seleccionada en '''NIT''' por requisitos de la DIAN<br />
:*'''Numero de identificación:''' Debe diligenciar su numero de NIT sin Digito de Verificación, tal como se muestra en su RUT (El digito de verificación es automáticamente calculado y colocado en la casilla siguiente por el sistema)<br />
:*'''Razón Social:''' Diligencia la razón social de su empresa como se encuentra ene l RUT. Si Usted es Persona Natural debe diligenciar sus nombres y apellidos como se muestra en el RUT<br />
:*'''Nombre Comercial:''' Opcionalmente puede agregar su nombre comercial como se indica ene l RUT<br />
<br><br />
<br />
<includeonly>=</includeonly>====Domicilio Fiscal====<includeonly>=</includeonly><br />
<br />
En este sub-grupo debe diligenciar la dirección fiscal que tiene registrado en su RUT. <br />
<br><br />
:Por favor tenga en consideración todos los datos obligatorios y usar el formato de dirección igual al que tiene en el RUT<br />
<br><br />
::'''Nota:''' Esta dirección corresponde a la dirección fiscal. Si Usted cuenta con varios establecimientos físicos esta información podrá diligenciarse en el la sección [[Catálogos - Portal DFactura Validación Previa#Establecimientos|Catálogos - Establecimientos]]<br />
<br><br />
<includeonly>=</includeonly>=====Dirección que se muestra en la Representación Gráfica=====<includeonly>=</includeonly><br />
:La dirección que se muestra en la Representación Gráfica de un documento electrónico corresponde a la dirección del establecimiento o dirección física donde es emitido el documento.<br />
<br><br />
:Para ajustar la dirección que se visualiza en su Representación Gráfica por favor diríjase a la sección en el portal Catálogos y luego '''Establecimientos'''<br />
<br><br />
:Desde la sección '''Establecimientos''' ajuste la dirección correspondiente de cada establecimiento donde es emitido el documento. Luego de actualizada la dirección del establecimiento podrá visualizar en la representación gráfica del siguiente documento emitido la dirección configurada.<br />
<br />
::Para mayor información puede ver la sección '''[[Catálogos - Portal DFactura Validación Previa#Establecimientos|Catálogos - Establecimientos]]'''<br />
<br />
<br />
<includeonly>=</includeonly>====Información Adicional====<includeonly>=</includeonly><br />
En este sub-grupo deberá incluir la siguiente información:<br />
<br />
:*'''Actividad Económica:''' Por favor coloque al menos su Actividad principal indicada en el RUT<br />
:*'''Responsabilidades:''' Selecciones las responsabilidades que correspondan a su empresa. Marque las que coincidan con las que tienen indiadas en su RUT. Solo podrá elegir entre las siguientes opciones:<br />
{| class="wikitable" style="margin: 0 auto;"<br />
|-<br />
! Código !! Significado<br />
|-<br />
| O-13 || Gran contribuyente<br />
|-<br />
| O-15 || Autorretenedor<br />
|-<br />
| O-23 || Agente de retención IVA<br />
|-<br />
| O-47 || Régimen simple de tributación<br />
|-<br />
| R-99-PN || No aplica – Otros (ver nota)<br />
|}<br />
<br />
<br><br />
::'''Nota:''' Se utiliza en los casos donde el Emisor/Adquiriente no cuente con las primeras 4 responsabilidades, aplica para personas jurídicas/personas naturales/consumidor final<br />
<br><br />
:*'''Impuestos:''' Indique los detalles tributarios de los cuales es responsable. Podrá elegir de la siguiente lista:<br />
{| class="wikitable" style="margin: 0 auto;"<br />
|-<br />
! Código !! Significado<br />
|-<br />
| 01 || IVA<br />
|-<br />
| 04 || INC<br />
|-<br />
| ZA ||IVA e INC<br />
|-<br />
| ZZ || No aplica (ver nota)<br />
|}<br />
<br><br />
::'''Nota:''' Se utiliza en los casos donde el Emisor/Adquiriente no cuente con los detalles tributarios informados en los primeros tres códigos, aplica para personas jurídicas/personas naturales/consumidor final<br />
<br />
<br />
<includeonly>=</includeonly>====Información de Contacto====<includeonly>=</includeonly><br />
En este sub-grupo podrá diligenciar datos de contacto de su empresa para que sus clientes lo puedan visualizar en sus documentos electrónicos.<br />
Podrá diligenciar los siguientes datos:<br />
:*'''Nombre completo o Razón social'''<br />
:*'''Teléfono'''<br />
:*'''Telefax'''<br />
:*'''Email:''' Aquí deberá diligenciar el email registrado en la DIAN como '''Correo de recepción'''. Para mayor información puede ver el apartado '''Configurar Correo de Recepción DIAN''' a continuación. A partir del '''10-10-2023''' se permite el manejo del correo con la siguiente estructura:<br />
^(([a-zA-Z0-9!#$%&'+=?^_{|}~_\-\.ñÑ]+)@((\[[0-9]{1,3}\.[0-9]{1,3}\.[0-9]{1,3}\.)|(([a-zA-Z0-9!#$%&'*+=?^_{|}~\-]+\.)+))([a-zA-Z]{2,50}|[0-9]{1,3})(\]?)(\s;\s*|\s*$))*$<br />
:*'''Nota:''' Puede colocar notas de referencia interna o referencia a sus clientes. esta información se podrá visualizarse en el documento electrónico. <br />
<br />
<br><br />
<includeonly>=</includeonly>=====Configurar Correo Recepción DIAN=====<includeonly>=</includeonly><br />
'''Paso 1:'''<br />
<br><br />
Ingrese al portal de habilitación DIAN:<br />
[https://catalogo-vpfe-hab.dian.gov.co/User/Login Portal Habilitación DIAN]<br />
<br><br />
'''Paso 2:'''<br />
<br><br />
Una vez dentro de la plataforma, deberá ingresar a:<br />
#Perfil.<br />
#Configuración.<br />
[[Archivo:HDian4.png|900px|sinmarco|center|Imagen 2.6]]<br />
<br><br />
'''Paso 3:'''<br />
<br><br />
Configurar el correo de recepción:<br />
<br />
Ingresar el correo de recepción de facturas.<br />
Dar click en guardar para salvar los cambios.<br />
<br><br />
<br />
[[Archivo:HDian5.png|900px|sinmarco|center|Imagen 2.7]]<br />
<br />
{{clear}}<br />
<br><br />
:'''En el portal HKA Factura'''<br />
::1.- Ingrese a su cuenta en el portal de Producción: [https://factura21.thefactoryhka.com.co/ Portal HKA Factura]<br />
::2.- Dirigirse a la sección de: Configuración --> Datos Fiscales, y allí dar '''Editar'''. Para mayor información vea [[Configuración - Portal DFactura Validación Previa#Edición de Datos Fiscales|Edición de Datos Fiscales]]<br />
::3.- Debe agregar el correo configurado en '''email''' en el sub-grupo información de '''Contacto''' y presionar el botón '''Guardar''' para terminar la configuración correcta de sus datos fiscales.<br />
:'''Nota:''' Si luego de este proceso en otra ocasión vuelve a ingresar a la opción Editar en Datos Fiscales se recomienda validar el correo de recepción en el campo Email, de no ser el mismo realizar el ajuste nuevamente y guardar los cambios.<br />
<br><br />
{{clear}}<br />
<br />
<includeonly>=</includeonly>====Consorcio o Unión Temporal====<includeonly>=</includeonly><br />
<br />
Si la empresa que esta generando los documentos electrónicos es un Consorcio o una Unión Temporal, adicionalmente deberán diligenciar esta sección en los Datos Fiscales de su cuenta.<br />
<br><br />
Para mayor información puede ver la sección [[Configuración - Portal DFactura Validación Previa#Edición de Datos Fiscales|Edición de Datos Fiscales]]<br />
<br><br />
Para hacer uso de esta sección primero debe dar clic al botón y que este quede en '''SI''' (ver flecha roja en la siguiente imagen), de esta forma activara la opción de incluir las empresas que forman parte del consorcio o unión temporal.<br />
<br><br />
Por favor recuerde que debe agregar las empresas que forman parte del consorcio o unión temporal según esté descrito en el RUT.<br />
<br><br />
Diligencie los siguientes campos:<br />
:* Nombre o Razón Social<br />
:* Tipo de Identificación<br />
:* Porcentaje de Acciones<br />
:* Responsabilidades<br />
:* Impuestos<br />
<br><br />
Al finalizar de colocar los datos de cada empresa del consorcio debe darle al botón '''(+)''', de esta forma agregará a la lista que se muestra en la parte inferior las distintas empresas que forman parte del consorcio o unión temporal.<br />
Si ha cometido un error puede presionar el botón rojo '''Eliminar''' y retirar esa empresa de la lista<br />
<br />
Al final el diligenciamiento de as distintas empresas puede finalizar dando al botón '''Guardar'''<br />
<br />
[[File:Consorcio emision - datos fiscales.jpg|center|650px|Sección Consorcio]]<br />
<br />
<noinclude><br />
'''Para mayor información puede ver el siguiente video'''<br />
<br><br />
<div class="thumb center"><br />
{{#widget:YouTube|id=cco_LfU5Qzs|width=660|height=415}}<br><br />
</div><br />
</noinclude><br />
<br />
<br />
<br />
<includeonly>=</includeonly>===Folios===<includeonly>=</includeonly><br />
<br />
En la pestaña '''Folios''' podrá hacer seguimiento de los paquetes o planes de folios que ha adquirido, su fecha de vigencia y su estatus.<br />
Adicionalmente puede encontrar en la parte inferior un resumen de los folios adquiridos, los folios consumidos en el sistema de 2.0 (aplica para clientes migrados del sistema de Validación Posterior o Modelo Resolución 2242) y folios consumidos en sistema 2.1 (Validación Previa)<br />
<br><br />
<br><br />
:'''Nota 1:''' En ambiente de producción, los paquetes mostrados corresponden a los paquetes de folios o planes que Usted ha adquirido. Si se han agotado o están por agotarse puede comunicarse con nuestra área de Ventas o con su distribuidor autorizado. Puede encontrar información de contacto en la sección [[Canales de Comunicación|Canales de Comunicación]]<br />
<br><br />
:'''Nota 2:''' En ambiente DEMO por defecto al registrarse se adjudica la cantidad de 20 folios. Si desea una carga adicional para pruebas puede solicitar al área de soporte una carga de folios de pruebas.<br />
<br />
[[Archivo:MUPVPrev-304.JPG|center|850px|Imagen 304: Información de Folios]]<br />
<br><br />
<br><br />
{{clear}}<br />
<!--<br />
* Se comenta por ser un video muy antiguo<br />
<noinclude><br />
'''Para Mayor información puede ver el siguiente video'''<br />
<br><br />
<br><br />
<br />
{{#widget:YouTube|id=M1Zc39aJZp4|width=660|height=415}}<br />
<br><br />
</noinclude><br />
--><br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<includeonly>=</includeonly>===Secuenciales===<includeonly>=</includeonly><br />
<br />
Para mayor información de configuración y uso de Secuenciales por favor visite el siguiente artículo:<br><br />
<br />
'''[[Secuenciales - Portal HKAFactura Validación Previa|Secuenciales]]'''<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<includeonly>=</includeonly>===Certificado Digital===<includeonly>=</includeonly><br />
<!-- [[Archivo:MUPVPrev-308.JPG|miniaturadeimagen|Imagen 308: Certificado Digital]]--><br />
En la pestaña '''Certificado''' podrá Visualizar la información de su certificado Digital<br />
[[File:datos fiscales - certificado digital.png|center|750px]]<br />
Por seguridad, su Certificado Digital es gestionado y cargado por The Factory HKA Colombia SAS. Cuando su Certificado Digital ha sido emitido puede solicitar su carga a el Área de Proyectos a través de: proyectos_fel@thefactoryhka.com <br />
<br><br />
::'''Nota:''' antes de realizar la carga del certificado debe tener actualizado en datos fiscales el número de documento que debe coincidir con el número de NIT en su RUT. Para mayor información de como editar su NIT, puede visitar la sección [[Configuración - Portal DFactura Validación Previa#Edición de Datos Fiscales|Edición de Datos Fiscales]]. Considere que el NIT solo puede ser ajustado en ambiente DEMO.<br />
<br />
{{clear}}<br />
<br />
<br />
<br />
<includeonly>=</includeonly>===Logotipo===<includeonly>=</includeonly><br />
En la pestaña '''Logotipo''' Usted puede cargar el Logo de su empresa y este será mostrado en la Representación gráfica de su Documento Emitido y en otros elementos como el correo electrónico que le llega a su cliente. <br />
[[Archivo:MUPVPrev-308.JPG|center|750px|Imagen 308: Carga de Logo]]<br />
<br><br />
Para cargar o actualizar so logotipo por favor siga los siguientes pasos:<br />
::'''A''': En la pestaña Logotipo, presionar '''Seleccionar logo'''. emergerá una ventana del explorador de Windows<br />
::'''B''': En su computador seleccione la ruta donde se encuentra el archivo y selecciones la imagen del logo que desea cargar.<br />
::'''C''': Presione Guardar para dejar en el sistema su logo. debe aparecer un mensaje de Carga Exitosa.<br />
[[File:datos fiscales - guardar logotipo.png|center|750px]]<br />
<br><br />
:'''Nota:''' La imagen del logo puede estar en formato JPG o PNG, no debe exceder los 600KB de tamaño de archivo ni debe exceder lo 800px de ancho en la imagen.<br />
{{clear}}<br />
<br />
<includeonly>=</includeonly>==Personalización==<includeonly>=</includeonly><br />
<!-- [[Archivo:MUPVPrev-301.JPG|center|750px|Imagen 301: Menú Configuraciones]] --><br />
En esta sección puede Personalizar elementos como el Pie de Pagina de sus documentos emitidos como el correo electrónico que reciben sus clientes al entregar un documento.<br />
<br />
Para personalizar debe ir a Configuraciones → Personalización para desplegar las Configuraciones Generales.<br />
{{clear}}<br />
<br />
<includeonly>=</includeonly>===Pie de Página===<includeonly>=</includeonly><br />
En esta sección podrá crear un pie de página personalizado para sus documentos. Debe presionar el botón "Activar Pie de Página" para activar el campo para editar el contenido del mismo, permitiendo configurar el formato.<br />
[[Archivo:MUPVPrev-309.JPG|center|750px|Imagen 309: Configuración del Pie de Página]]<br />
<br />
{{clear}}<br />
<br />
<includeonly>=</includeonly>===Correo Electrónico===<includeonly>=</includeonly><br />
En esta sección podrá personalizar el envío de información en el correo electrónico que reciben sus clientes.<br />
Debe activar el mensaje personalizado para poder iniciar la personalización y envío del mismo. <br />
La personalización dispone de tres campos configurables:<br />
<br />
* Asunto de correo electrónico (Obligatorio): Este campo es configurable por el cliente, permite concatenar texto con variables de pseudo código. Este elemento no debe tener contenido HTML. Véase imagen 28.<br />
* Responder a (Obligatorio): Campo configurable por el cliente, donde se describe la dirección de correo a la que responderá el adquirente. Véase imagen 29.<br />
* Contenido: Contenido del Correo, este contenido es ajustable en formato plantilla HTML junto con variable de pseudo código y formato Texto permitiendo formato en negrita, cursiva, subrayado, justificación, tablas, viñetas, numeración y sangría. Véase imagen 30.<br />
<br />
<br />
'''Véase tabla 4 ([http://felcowiki.thefactoryhka.com.co/index.php/Pseudo_c%C3%B3digos_para_personalizar_correo_-_Portal_DFactura_Validaci%C3%B3n_Posterior Tabla de pseudo códigos para personalizar correo])''' para identificar las variables de pseudo códigos a utilizar en la plantilla HTML.<br />
Si no se desea personalizar el correo electrónico, la opción debe estar apagada y la aplicación enviará el correo por defecto de The Factory HKA.<br />
<br />
<includeonly>=</includeonly>===Portal de Comentario por parte del Receptor===<includeonly>=</includeonly><br />
<br />
:El Portal de Comentarios por parte del receptor es un portal que permite al receptor del documento electrónico emitir un comentario al emisor del documento al momento de recibir la factura.<br />
<br />
'''Con la resolución 85 de la DIAN, junto con la publicación del Anexo Técnico 1.8, se formaliza el proceso de aceptación de una factura. Por lo tanto el acuse de recibo de factura, el acuse de recibo de bien servicio y/o mercancía, el reclamo y la aceptación son eventos gestionados por RADIAN.<br />
<br />
'''Por ello el portal de aceptación fue modificado a un portal de comentarios por parte del adquirente.'''<br />
<br />
'''Por lo tanto se implementarán los siguientes cambios en producción a partir del día 6-7-2022; los mismos se encuentran liberados en demo a partir del 22-6-2022:'''<br />
<br />
* El botón en el correo default o personalizado que se entrega al adquirente se denomina ahora: Comentado/Ver.<br />
* Al presionar el botón "Comentado/Ver"; se registra un estatus de Leído, una vez presionado dicho botón el cliente puede agregar un comentario el cual generara el estatus Comentado.<br />
* Los estatus (Aceptados, Rechazados, En Verificación), que se manejaban en el portal de aceptación ya no se visualizarán.<br />
* En el módulo Documentos Emitidos se visualizará el siguiente filtro: Estatus de Comentario de Recibido.<br />
* En el módulo Documentos Emitidos al presionar el botón del (+) se visualizaran dos estatus dependiendo del caso (Visto/Comentado).<br />
<br />
<gallery mode="slideshow"><br />
File:MUPVPrev-310.JPG|Activación de Personalización de Correos<br />
File:MUPVPos-30.JPG|Cuerpo del Correo<br />
File:MUPVPrev-560.jpg|Correo recibido default<br />
File:MUPVPrev-561.jpg|Envío de Comentario<br />
File:MUPVPrev-562.jpg|Modulo de Documentos Emitidos<br />
File:MUPVPrev-563.jpg|Estatus de Leído/Comentado en el módulo Documentos Emitidos.<br />
</gallery><br />
{{clear}}<br />
<br />
<includeonly>=</includeonly>==Cambiar contraseña==<includeonly>=</includeonly><br />
Por su seguridad se recomienda realizar el cambio de su contraseña inicial. <br />
<br />
Para realizar el cambio debe ir a Configuraciones → Cambiar contraseña. Ver imagen 311.<br />
<br />
Para editar la contraseña agregue la clave actual e ingrese la nueva. Presione Cambiar Contraseña para que los cambios sean establecidos. <br />
<br />
[[Archivo:MUPVPrev-311.JPG|center|750px|Imagen 311: Cambio de Contraseña]]<br />
{{clear}}<br />
<br />
<includeonly>=</includeonly>==Usuarios==<includeonly>=</includeonly><br />
En este catálogo se permite agregar y configurar los permisos de visualización de documentos por servicio según se desee.<br />
Igualmente se pueden gestionar los usuarios proveedores que requieran cargar y gestionar documentos enviados a sus clientes.<br />
Existe un límite de registros de 50 usuarios máximos, si se requiere registrar usuarios adicionales debe comunicarse con la empresa para realizar su solicitud.<br />
Debe tener en cuenta que al momento de crear un nuevo usuario, el dueño del correo debe confirmar la cuenta en un lapso de tiempo no mayor a 24 horas.<br />
Ir a Catálogos → Usuarios. <br />
[[Archivo:MUPVPrev-516.JPG|center|750px|Imagen 516: Catálogo Usuarios]]<br />
{{clear}}<br />
<br />
<includeonly>=</includeonly>===Agregar un nuevo usuario===<includeonly>=</includeonly><br />
Para agregar un nuevo usuario debe completar con 5 secciones necesarias para generar el usuario satisfactoriamente, estos pasos son:<br />
* Perfil: Configuración de nombre y correo <br />
* Roles: El tipo de Rol que desempeñara el usuario, pueden ser:<br />
** Estándar <br />
** Avanzado<br />
** Administrador<br />
* Permisos: Pueden ajustar los permisos del usuario<br />
* Clientes: Clientes a los que tendrá acceso el Usuario<br />
* Establecimientos: En los que desempeñara labores el usuario<br />
<br />
Para iniciar presione Agregar Usuario<br />
[[Archivo:MUPVPrev-517.JPG|center|750px|Imagen 517: Agregar Nuevo Usuario]]<br />
<br />
<includeonly>=</includeonly>====Perfil====<includeonly>=</includeonly><br />
Indique El nombre y el correo del usuarios que hará uso del sistema.<br />
Al culminar presione siguiente.<br />
Debe tener en cuenta que al momento de crear un nuevo usuario, el dueño del correo debe confirmar la cuenta en un lapso de tiempo no mayor a 24 horas.<br />
<br />
<includeonly>=</includeonly>====Roles====<includeonly>=</includeonly><br />
<br />
Selección de perfil de usuario en la opción Roles, permite definir los permisos asociados a la cuenta de usuario se debe seleccionar el rol correspondiente<br />
* Administrador<br />
* Avanzado<br />
* Estándar <br />
Los permisos por defecto se muestran en la siguiente sección.<br />
Para continuar presione Siguiente. <br />
<br />
[[Archivo:MUPVPrev-518.JPG|center|750px|Imagen 518: Selección del Rol de Usuario]]<br />
{{clear}}<br />
<br />
<includeonly>=</includeonly>====Permisos====<includeonly>=</includeonly><br />
Para la edición de los permisos del rol seleccionado, active o desactive la opción de "Personalizar Permisos" <br />
Esto le permitirá definir accesos más específicos para el Rol del Usuario seccionado. Podrá limitar las opciones del sistema, por módulo o de forma individual las opciones del sistema.<br />
[[Archivo:MUPVPrev-519.JPG|center|750px|Imagen 519: Personalizar Permisos de Usuario]]<br />
<br />
En la siguiente tabla se muestran los permisos por defecto de cada Rol, los cuales pueden ser activados o desactivados según la necesidad.<br />
<br />
* Estándar: Acceso básico con opciones limitadas para agregar y visualizar sin afectar configuraciones. <br />
* Avanzado: Acceso para agregar y editar registros, ajustes y configuraciones.<br />
* Administrador: Acceso total a todas las opciones y configuraciones.<br />
<br />
<br />
{| class="wikitable"<br />
|-<br />
! Permiso/Rol !! Estándar !! Avanzado !! Administrador<br />
|-<br />
| Inicio || X || X || X<br />
|-<br />
| Clientes || X || X || X<br />
|-<br />
| Producto || X || X || X<br />
|-<br />
| Unidades de Medida || X || X || X<br />
|-<br />
| Establecimientos || || X || X<br />
|-<br />
| Usuarios || || || X<br />
|-<br />
| Emisión || X || X || X<br />
|-<br />
| Reportes || || X || X<br />
|-<br />
| Datos Ficales || X || X || X<br />
|-<br />
| Folios || || || X<br />
|-<br />
| Secuenciales || X || X || X<br />
|-<br />
| Logotipo || || X || X<br />
|-<br />
| Certificado || || || X<br />
|-<br />
| Cambio de Contraseña || X || X || X<br />
|-<br />
| Personalizaciones || || || X<br />
|}<br />
<br />
<br />
Descripción de cada permiso:<br />
# Inicio: Permite visualizar la página de inicio que contiene gráficos de comprobantes. <br />
# Clientes: Módulo para manejo de Clientes, permite agregar, editar, eliminar clientes, editar precio de un producto para un cliente, ejecutar la carga masiva. <br />
# Productos: Módulo para manejo de Productos, permite sólo agregar, editar y eliminar productos. <br />
# Unidades de Medida: Módulo para manejo de Unidades de Medida: Permite permite sólo agregar, editar y eliminar unidades de medida. <br />
# Establecimientos: Módulo para el manejo de establecimiento, permite agregar y editar establecimientos.<br />
# Usuarios: Módulo para manejo de usuarios, permite agregar y eliminar usuarios. <br />
# Emisión: Módulo para la generación y gestión de Documentos, permite generar y visualizar los distintos documentos como facturas, notas de crédito y notas de débito, reenviar por correo los distintos documentos generados y descargar los archivos PDF Y XML de los documentos generados.<br />
# Reportes: Módulo para la generación de reportes de los distintos documentos generados. Permite generar y descargar los reportes de los distintos documentos.<br />
# Datos Fiscales: Módulo para el manejo de los Datos Fiscales, Permite visualizar y editar los datos fiscales.<br />
# Folios: Módulo que permite visualizar los paquetes de folios adquiridos.<br />
# Secuenciales: Módulo para manejo de Secuenciales de numeración, permite agregar, editar y desactivar los secuenciales registrados. <br />
# Logotipo: Módulo para el manejo del Logotipo, permite editar y eliminar el logotipo que se presentará en los documentos.<br />
# Certificado: Módulo para el manejo del certificado digital, permite cargar o modificar el certificado digital. <br />
# Cambio de Contraseña: Módulo para la gestión de la Contraseña de usuario.<br />
# Configuraciones: Módulo para la configuración de parámetros<br />
<br />
{{clear}}<br />
<includeonly>=</includeonly>====Clientes====<includeonly>=</includeonly><br />
Personalizar la lista de clientes permitirá limitar el acceso a los datos de los clientes seleccionados de la lista desplegable, tanto a nivel de catálogos como de documentos.<br />
[[Archivo:MUPVPrev-520.JPG|center|750px|Imagen 520: Personalizar Listas de Clientes que puede ver el Usuario]]<br />
{{clear}}<br />
<br />
<includeonly>=</includeonly>====Establecimientos====<includeonly>=</includeonly><br />
Personalizar la lista de Establecimientos permitirá limitar al perfil creado el acceso a los datos asociados al establecimiento seleccionado, tanto a nivel de catálogos como de documentos. Active la opción y seleccione la Establecimiento de la lista desplegable. Presione el botón (+) para agregarlo. Para finalizar, presione Guardar. <br />
[[Archivo:MUPVPrev-521.JPG|center|750px|Imagen 521: Personalizar Listas de Establecimientos en los que puede estar el Usuario]]<br />
{{clear}}</div>Kavilahttp://felcowiki.thefactoryhka.com.co/index.php?title=Archivo:TILISecuenciales.png&diff=6802Archivo:TILISecuenciales.png2024-12-03T21:57:27Z<p>Kavila: </p>
<hr />
<div></div>Kavilahttp://felcowiki.thefactoryhka.com.co/index.php?title=Primeros_Pasos_-_HKA_Tili&diff=6801Primeros Pasos - HKA Tili2024-12-03T21:56:24Z<p>Kavila: </p>
<hr />
<div>== Ficha Técnica Tili 01 ==<br />
<br />
La Tili 01 es una caja registradora moderna y multifuncional diseñada para mejorar la eficiencia y la experiencia en puntos de venta. Con una estructura robusta y un diseño intuitivo, se adapta perfectamente a las necesidades de diferentes tipos de negocios, desde pequeñas tiendas hasta medianos comercios. Esta caja registradora ofrece una variedad de características avanzadas que facilitan la gestión de ventas y la generación de informes.<br />
<br />
La Tili 01 no solo proporciona funcionalidades esenciales para la facturación y el registro de transacciones, sino que también incluye herramientas adicionales que optimizan la operatividad diaria. Entre sus ventajas destacan la conectividad múltiple, la capacidad de escaneo de códigos de barras, y la integración con sistemas de gestión empresarial. Además, su sistema de impresión térmica garantiza rapidez y calidad en la emisión de comprobantes.<br />
<br />
A continuación, encontrará en detalle la ficha técnica de la Tili 01, donde podrá evidenciar sus especificaciones y comprender mejor cómo este dispositivo puede contribuir al éxito de su negocio.<br />
<br />
<div style="display: flex; justify-content: center;"><br />
<div style="margin-right: 10px;"><br />
[[File:FICHATECNICA1.jpg|thumb|Ficha tecnica 1]]<br />
</div><br />
<div style="margin-left: 10px;"><br />
[[File:FICHATECNICA2.jpg|thumb|Ficha tecnica 2]]<br />
</div><br />
</div><br />
<br />
<includeonly>=</includeonly>==Ajustes iniciales==<includeonly>=</includeonly><br />
=== Guía paso a paso ===<br />
'''Contenido de la caja'''<br />
<br />
* Caja registradora sellada con verificación de calidad HKA.<br />
* Cable de alimentación.<br />
* Sistema de Alimentación Ininterrumpida (UPS).<br />
<br />
'''Características de la caja registradora:'''<br />
{| class="wikitable"<br />
! Elemento !! Descripción<br />
|-<br />
| Botón de encendido || Enciende, apaga o suspende temporalmente la pantalla principal.<br />
|-<br />
| Pantalla principal || Muestra botones de acceso directo para generar documentos.<br />
|-<br />
| Pantalla secundaria || Muestra el total a pagar del documento actual.<br />
|-<br />
| Botón de apertura del contenedor de rollo de papel || Permite cambiar el papel térmico de 60cm.<br />
|-<br />
| Contenedor de papel || Almacena el rollo de papel térmico.<br />
|-<br />
| Scan || Escanea códigos de barras EAN para registrar y facturar productos.<br />
|-<br />
| Puertos externos || <br />
* COM RJ45: Conecta dispositivos seriales como impresoras o módems.<br />
* Ethernet LAN: Conecta a una red de área local (LAN).<br />
* COM RJ12: Conector más pequeño para dispositivos seriales.<br />
* USB (4 espacios): Conecta diferentes dispositivos como mouse, teclado, unidades de almacenamiento, etc.<br />
* Fuente de poder: Conecta el cable de alimentación para suministrar energía.<br />
|-<br />
| Puertos internos || <br />
* Puertos para mantenimiento: Realiza mantenimiento técnico al dispositivo.<br />
* Micro SD: Inserta una tarjeta de memoria pequeña para expandir el almacenamiento.<br />
* Nano SIM: Inserta la tarjeta SIM para conectarte a redes móviles.<br />
* Reset: Restablece el dispositivo a su configuración predeterminada.<br />
|}<br />
<br />
=== Conexión de la fuente de alimentación ===<br />
# Conecta el cable de alimentación al puerto de fuente de poder de la caja registradora.<br />
# Conecta el otro extremo del cable a un enchufe de electricidad.<br />
<br />
=== Conexión del UPS (opcional) ===<br />
# Sigue las instrucciones del fabricante del UPS.<br />
<br />
=== Colocación del rollo de papel ===<br />
# Abre el contenedor de papel.<br />
# Coloca el rollo de papel térmico de 60cm de color blanco debajo del rodillo impresor.<br />
# Cierra el contenedor de papel.<br />
<br />
<div style="text-align: center;"><br />
<div style="display: inline-block; margin: 0 10px;"><br />
[[File:AJUSTES1.png|frameless|200px]]<br />
</div><br />
<div style="display: inline-block; margin: 0 10px;"><br />
[[File:AJUSTES2.png|frameless|200px]]<br />
</div><br />
<div style="display: inline-block; margin: 0 10px;"><br />
[[File:AJUSTES3.png|frameless|200px]]<br />
</div><br />
<div style="display: inline-block; margin: 0 10px;"><br />
[[File:AJUSTES4.png|frameless|200px]]<br />
</div><br />
</div><br />
<br />
== Encender equipo ==<br />
Para encender el equipo debe mantener presionado el botón redondo superior por 1 a 2 segundos, de esta forma, podrá acceder al aplicativo Tili y dar inicio a la facturación electrónica.<br />
<br />
== Iniciar sesión ==<br />
Acceder con las credenciales de su usuario y contraseña dados para el inicio de sesión vía portal HKA, si no la recuerda, por favor, acceder al portal Producción HKA(https://factura21.thefactoryhka.com.co/) para restablecerla y dar continuidad con el proceso.<br />
<br />
== Asistente de configuración ==<br />
La app Tili cuenta con una interfaz de bienvenida, el cual dará introducción acerca de nuestros servicios.<br />
<br />
<gallery mode="slideshow"><br />
File:ASISTENTE1.png|Asistente de Configuración<br />
File:ASISTENTE2.png|Asistente de Configuración<br />
File:ASISTENTE3.png|Asistente de Configuración<br />
File:ASISTENTE4.png|Asistente de Configuración<br />
</gallery><br />
<br />
=== Asignación de secuenciales ===<br />
Se debe elegir secuenciales asignados específicamente para el tipo de servicio App Tili tanto para factura de venta, nota crédito, nota débito, para la factura de contingencia, se sugiere el siguiente consecutivo a utilizar, sin embargo, puede designar el consecutivo a utilizar según preferencia. De no tener configurado los secuenciales previamente, visitar la siguiente sección: [https://felcowiki.thefactoryhka.com.co/index.php/Secuenciales_-_Portal_HKAFactura_Validaci%C3%B3n_Previa Secuenciales]<br />
<br />
== Creación de secuenciales portal ==<br />
'''¿Qué es un secuencial?'''<br />
Un secuencial es el registro de un rango de numeración que corresponde a un tipo de documento electrónico que será generado a través del sistema DIAN.<br />
<br />
=== Agregar un secuencial App Tili ===<br />
{| class="wikitable"<br />
! Parámetro !! Descripción<br />
|-<br />
| Tipo de servicio || Debe elegir la opción Producción 2.1, ya que son los secuenciales de documentos electrónicos reales.<br />
|-<br />
| Tipo de Documento || Se refiere a los tipos de documentos electrónicos que emitirá con este secuencial:<br />
* Factura<br />
* Nota de crédito<br />
* Nota de débito<br />
|-<br />
| Tipo de Operación || Operación que se va a asociar al tipo de documento:<br />
* Venta/Exportación<br />
* Contingencia (Solo aplica para Factura)<br />
|-<br />
| Tipo de servicio || Refiere al servicio por donde se va a generar el documento electrónico. Debe elegir el tipo de servicio App Tili.<br />
|-<br />
| Modalidad de Uso para Secuencial || Para el uso de App Tili la modalidad será de forma automática.<br />
|-<br />
| Establecimiento || Se listarán los establecimientos registrados en su Catálogo, seleccione aquel que usará el secuencial que va a agregar.<br />
|-<br />
| Número de la resolución || Refiere al número de resolución obtenido cuando se solicita la numeración de factura electrónica. (No aplica para notas débito/crédito)<br />
|-<br />
| Prefijo || Refiere al prefijo que ha indicado para la numeración. Se listará según la resolución seleccionada, es recomendable no duplicar el prefijo y rango por otro ya existente con mismo o diferente tipo servicio.<br />
|-<br />
| Valor del rango desde || Número inicial del rango de numeración solicitado. Debe coincidir con el indicado en la Resolución de numeración DIAN.<br />
|-<br />
| Valor del rango hasta || Número final del rango de numeración solicitado. Debe coincidir con el indicado en la Resolución de numeración DIAN.<br />
|-<br />
| Valor del rango inicial || Es el valor inicial de facturas del secuencial seleccionado, debe ser igual o mayor al valor del rango desde y menor al valor del rango hasta.<br />
|-<br />
| Fecha inicio y fecha fin || Es el rango de fecha válida otorgado por la DIAN.<br />
|-<br />
| Clave técnica || Es generada por la DIAN y consultada por el sistema al momento de crear un nuevo secuencial.<br />
|}<br />
<br />
Este es un ejemplo de como debe crear el secuencial para la App Tili<br />
<br><br />
[[Archivo:TILISecuenciales.png|center|950px|Imagen 301: Sección de secuenciales]]<br />
<br><br />
<br />
== Acciones secuencial HKA Tili App ==<br />
En la sección secuenciales, cada uno de los secuenciales que haya agregado tendrán unas acciones posibles. A continuación se describen:<br />
{| class="wikitable"<br />
! Acción !! Descripción<br />
|-<br />
| Ver detalles || Representado por el icono de una lupa. Podrá visualizar los detalles de cómo ha sido configurado este secuencial.<br />
|-<br />
| Editar || Representado por un lápiz y papel. Aquí podrá editar un secuencial ya creado. Al hacer clic se apertura la pantalla de edición, ajusta los valores que requiera y luego presione guardar.<br />
|-<br />
| Inactivar Secuencial || Este permitirá la inactivación de un secuencial para evitar su uso. Puede inactivar secuenciales que hayan sido mal configurados, creados por error o ya no se usarán por razones como anulación o vencimiento del mismo.<br />
|}<br />
'''Nota 1''': Un secuencial inactivado no puede activarse nuevamente para su uso.<br />
<br><br />
'''Nota 2''': Un secuencial vencido es inactivado de forma automática por el sistema y no podrá ser usado, debido a que significará un rechazo de la DIAN.</div>Kavilahttp://felcowiki.thefactoryhka.com.co/index.php?title=Secuenciales_-_Portal_HKAFactura_Validaci%C3%B3n_Previa&diff=6692Secuenciales - Portal HKAFactura Validación Previa2024-11-22T15:22:43Z<p>Kavila: </p>
<hr />
<div>En este articulo se explican generalidades y como configurar y usar sus secuenciales de documentos electrónicos<br />
<br><br />
<br><br />
'''[[Configuración - Portal DFactura Validación Previa|Volver a sección de Configuración]]'''<br />
<br />
<br />
<br />
<includeonly>=</includeonly>==Información General==<includeonly>=</includeonly><br />
<br />
<includeonly>=</includeonly>===¿Qué es un secuencial?===<includeonly>=</includeonly><br />
Un secuencial es el registro de un Rango de numeración que corresponde a un tipo de documento electrónico que será generado a través del sistema.<br />
<br><br />
Dependiendo del tipo de documento electrónico que vaya a realizar requerirá agregar un secuencial con características particulares, deberá tener en cuenta algunos procedimientos previos como la solicitud de una resolución de numeración ante la DIAN.<br />
<br><br />
En las siguientes secciones se dará explicación y paso a paso para conocer en detalle como agregar un secuencial y usarlo de forma satisfactoria.<br />
<br />
<includeonly>=</includeonly>===Sección Secuenciales===<includeonly>=</includeonly><br />
En esta sección podrá consultar sus secuenciales configurados, los establecimientos a los que están asignados y detalles como las fechas de vigencia y el tipo de servicio asociado.<br />
<br />
Para acceder a la sección de secuenciales, debe seguir los siguientes pasos:<br />
# Dentro del portal, de clic en "Configuración".<br />
# De clic en "Datos Fiscales".<br />
# De clic en "Secuenciales".<br />
<br><br />
[[Archivo:Secuenciales.png|center|950px|Imagen 301: Seccion de secuenciales]]<br />
<br><br />
<br />
Al ingresar al módulo se visualizará una sección denominada '''Filtros de Consulta'''; la cual está compuesta por las siguientes opciones '''(Proximidad de Vencimiento, Establecimiento, Tipo de Servicio, Tipo de documento, Prefijo, Estado)'''.<br />
*'''Proximidad de Vencimiento:''' permite visualizar los rangos a vencer dentro del del período seleccionado; se listarán las siguientes opciones: (Últimos 15 días, Últimos 30 días, Últimos 45 días, Últimos 60 días). Si existen rangos vencidos dentro de dicho período, también se visualizarán en el resultado de la búsqueda. <br />
*'''Establecimiento:''' permite visualizar los rangos asociados al establecimiento seleccionado.<br />
*'''Tipo de Servicio:''' permite visualizar los rangos asociados al tipo de servicio seleccionado: (Portal, Integración, App Movil, Masivo).<br />
*'''Tipo de documento:''' permite visualizar los rangos asociados al tipo de documento seleccionado:(Factura de Venta, Factura de Exportación, Nota Credito, Nota Debito, DS Adquisiciones a No Facturadores, Notas Ajuste DS Adquisiciones a No Facturadores, Factura por Contingencia por Facturador).<br />
*'''Prefijo:''' permite visualizar la información del prefijo seleccionado.<br />
*'''Estado:''' permite visualizar los rangos asociados al estado seleccionado:(Activo, Inactivo).<br />
<br />
<gallery mode="slideshow"><br />
File:MUPVPrev-400.jpg|Secuenciales<br />
File:MUPVPrev-401.jpg|Proximidad de Vencimiento<br />
File:MUPVPrev-402.jpg|Establecimiento<br />
File:MUPVPrev-403.jpg|Tipo de Servicio<br />
File:MUPVPrev-404.jpg|Tipo de documento<br />
File:MUPVPrev-405.jpg|Prefijo<br />
File:MUPVPrev-406.jpg|Estado<br />
</gallery><br />
<br />
De igual forma podrá gestionar sus secuenciales, consultar la información configurada y si lo desea podrá inactivar secuenciales que ya no tendrán uso.<br />
Además podrá agregar secuenciales según el tipo de documento que desee emitir.<br />
En la pantalla '''Agregar Secuencial''', el sistema realizará una consulta a la DIAN con su número de identificación para la carga de sus secuenciales disponibles según el número de resolución, el mismo cargará los rangos de numeración, vigencia, prefijo y clave técnica de forma automática.<br />
<br />
<includeonly>=</includeonly>===Datos de un secuencial===<includeonly>=</includeonly><br />
Dependiendo del tipo de secuencial o de numeración que se va a agregar al sistema, serán requeridos ciertos datos, a continuación se describen cada uno de ellos:<br />
<br><br />
* '''Tipo de servicio:''' Existen dos '''Tipos de Servicio''' seleccionables en la primera casilla. Estos refieren al tipo de documento electrónico que será enviado con este secuencial. Las posibles opciones son:<br />
** Habilitación: Son los secuenciales usados para enviar los Documentos de pruebas de Habilitación DIAN.<br />
** Producción 2.1: Son los secuenciales de Documentos electrónicos reales<br />
* '''Tipo de Documento:''' Se refiere a los tipos de documentos electrónicos que emitirá con este secuencial, las posibilidades son:<br />
** Factura<br />
** Nota de crédito<br />
** Nota de débito<br />
* '''Tipo de Operación:''' Operación que se va asociar al tipo de documento. Existen dos posibilidades:<br />
** Venta/Exportación <br />
** Contingencia (Solo aplica para Factura)<br />
*'''Tipo de servicio:''' Refiere al servicio por donde se va generar el documento electrónico. Existen 3 tipos de servicios disponibles, elija el que corresponda al servicio que ha contratado: <br />
** Portal: Para emisión de documentos vía Portal HKAFactura<br />
** Servicio de Integración: Para emisión de documentos mediante un software o ERP integrado a nuestro sistema.<br />
** App Móvil: Aun en desarrollo<br />
* '''Modalidad de Uso para Secuencial:''' Dependiendo del '''Tipo de servicio''' seleccionado se desplegarán distintas modalidades de uso según estén disponibles.<br />
[[Archivo:MUPVPrev-307.JPG|center|750px|Imagen 307: Carga de Secuenciales - Modo de Uso Integración]]<br />
<br><br />
A continuación se describen las opciones:<br />
{| class="wikitable" style =" margin: 0 auto; width: 60%;"<br />
|+<br />
|-<br />
!Tipo Servicio !! Modalidad !! Descripción<br />
|-<br />
|Portal || Automática || La numeración o consecutivo aumenta de forma automática.<br />
|-<br />
|rowspan="2"|Servicio de integración || Manual sin prefijo || El consecutivo del documento es enviado de forma manual al sistema, la opción '''Sin Prefijo''' indica que solo debe enviarse el número de consecutivo sin concatenar el prefijo en el número del documento.<br />
|-<br />
|Manual con prefijo || El consecutivo del documento es enviado de forma manual al sistema, la opción '''Con Prefijo''' indica que debe enviarse el número de consecutivo con el prefijo concatenado en el número del documento.<br />
|-<br />
|App Móvil || Automática|| La numeración o consecutivo aumenta de forma automática.<br />
|}<br />
<br><br />
* '''Establecimiento:''' Se listaran los establecimientos registrados en su Catálogo, seleccione aquel que usará el secuencial que va a agregar.<br />
* '''Número de la resolución:''' Refiere al número de resolución obtenido cuando se solicita la numeración de factura electrónica. En ambiente de producción el sistema realiza una consulta a la DIAN, si se estableció la conexión se debe mostrar todas las resoluciones asociadas al cliente en una lista. Si no se pudo establecer la conexión podrá ser ingresado manualmente. Para mayor información ver la sección '''Agregar Secuencial'''<br />
* '''Prefijo:''' Refiere al prefijo que ha indicado para la numeración. Se listará según la resolución seleccionada, siendo éste una serie de un máximo de 4 caracteres alfabética, numérica o alfanumérica que llevará en el inicio al número consecutivo del documento, es recomendable no duplicar el prefijo y rango por otro ya existente con mismo o diferente tipo servicio.<br />
* '''Valor del rango desde''' Número inicial del rango de numeración solicitado. Debe coincidir con el indicado en la Resolución de numeración DIAN. '''A partir del 09-10-2023 los clientes que manejan la numeración de SAP de 10 dígitos, pueden emitir con el formato de numeración que les pide el ERP. El valor maximo es 9999999999'''<br />
* '''Valor del rango hasta:''' Número final del rango de numeración solicitado. Debe coincidir con el indicado en la Resolución de numeración DIAN.<br />
::'''Nota:''' cuando se haya agotado el rango de numeración que le fue asignado y se deba solicitar la autorización de uno nuevo este debe ser la continuación de un rango ya autorizado.<br />
* '''Valor del rango inicial:''' Es el valor inicial de facturas del secuencial seleccionado, este valor debe ser igual o mayor al valor del rango desde y menor al valor del rango hasta.<br />
* '''Fecha inicio y Fecha fin:''' Es el rango de fecha valida otorgado por la DIAN. Una vez que haya pasado la fecha de vigencia del rango este no podrá ser usado nuevamente, deberá solicitar un rango de numeración nuevo.<br />
* '''Clave técnica:''' Es generada por la DIAN y consultada por el sistema al momento de crear un nuevo secuencial. Considere que los rangos de numeración deben estar previamente asociado en el portal "Facturando electrónicamente" de la DIAN para que el sistema pueda hacer la consulta.<br />
* '''SetTestID (Solo Habilitación):''' Es generada por la DIAN. Esta información se encuentra disponible en el Portal de Habilitación de la DIAN ([http://www.dian.gov.co dian.gov.co]) en la sección '''"Tablero"''' o en en el Modo de operación asignado a The Factory HKA.<br />
<br />
<includeonly>=</includeonly>===Acciones===<includeonly>=</includeonly><br />
En la sección secuenciales, cada uno de los secuenciales que haya agregado tendrán unas acciones posibles. A continuación se describen:<br />
* '''Ver detalles:''' Representado por el icono de una lupa. Podrá visualizar los detalles de como ha sido configurado este secuencial. Se mostrarán todos los datos descritos en la sección '''Datos de un Secuencial'''.<br />
* '''Editar:''' Representado por un lápiz y papel. Aquí podrá editar un secuencial ya creado. Al hacer clic se apertura la pantalla de edición, ajuste los valores que requiera y luego presione guardar.<br />
::'''Nota:''' El botón de editar solo está disponible si el secuencial no ha sido usado o no se ha emitido ningún documento correcto con el mismo. Una vez emitido el primer documento de forma correcta con un secuencial el sistema no permitirá la edición de un secuencial por seguridad.<br />
* '''Inactivar Secuencial:''' Este permitirá la inactivación de un secuencial para evitar su uso. Puede Inactivar secuenciales que hayan sido mal configurados, creados por error o ya no se usarán por razones como anulación o vencimiento del mismo. <br />
::'''Nota 1:''' Un secuencial inactivado no puede activarse nuevamente para su uso.<br />
::'''Nota 2:''' Un secuencial vencido es inactivado de forma automática por el sistema y no podrá ser usado, debido a que significará un rechazo de la DIAN.<br />
<br />
<!-- Aun no disponible<br />
<includeonly>=</includeonly>===Filtros===<includeonly>=</includeonly><br />
--><br />
<br><br />
'''[[Configuración - Portal DFactura Validación Previa|Volver a sección de Configuración]]'''<br />
<br><br />
<br />
<includeonly>=</includeonly>==Agregar Secuencial en Ambiente DEMO==<includeonly>=</includeonly><br />
<br />
El Ambiente DEMO es un ambiente de pruebas para nuestro clientes, la información que se usa en los secuenciales puede ser ficticia, no requiere de los rangos autorizados para hacer pruebas<br />
<br />
Puede Configurar secuenciales de Habilitación o Producción 2.1 de forma indiferente para realizar las pruebas, considere que debe diligenciar los campos incluyendo Clave Técnica y SetTestID<br />
<br />
<includeonly>=</includeonly>===Agregar un Secuencial Habilitación - Ambiente DEMO===<includeonly>=</includeonly><br />
En el Portal HKA Factura, ingresar en Configuración > Datos Fiscales > Secuenciales<br />
[[Archivo:PrevSecVencNuevRes5.JPG|center|750px|Menu dentro del portal TFHKA]]<br />
<br><br />
En la sección Secuenciales por favor realice los siguientes pasos:<br />
* Presione Agregar secuencial: Emergerá una pantalla donde deberá diligenciar la información del secuencial<br />
[[Archivo:PrevSecVencNuevRes7.JPG|center|Agregar Secuencial]]<br />
* Selecciones los siguientes campos:<br />
** Tipo de Servicio: Habilitación<br />
** Tipo de Documento: El tipo de documento electrónico que desee realizar<br />
** Tipo de Operación: Según el tipo de documento que desee realizar<br />
** Tipo de Servicio: Seleccione el tipo de servicio por donde serán emitidos los documentos<br />
** Modalidad: Según el tipo de servicio seleccionado<br />
** Establecimiento: Seleccione un establecimiento que ya haya creado y este disponible<br />
** Numero de resolución: Puede usar uno ficticio. En un valor numérico por ejemplo ''18760000001''<br />
** Prefijo: Coloque un valor alfanumérico de 1 a 4 dígitos. Ejemplo ''SETT''<br />
** Valor de Rango desde y Hasta: Coloque un rango de inicio y fin validos. Ejemplo: ''desde 1 hasta 1000''<br />
** Valor de Rango inicial: Coloque el valor del primer consecutivo a emitir dentro del rango seleccionado. Ejemplo ''10''<br />
** Fecha Inicio y Fin: Coloque un rango de fechas valido, considere que la fecha inicio es desde cuando inicial la validez del rango, debería ser un valor igual o anterior a la fecha actual. La fecha fin es la fecha hasta el cual el rango será valido, coloque una fecha en futuro. Se recomiendan periodos de validez de un año.<br />
** Clave técnica: Puede ser un valor alfanumérico ficticio<br />
** SetTestID: Puede ser un valor ficticio. considere que es un valor alfanumérico con el siguiente formato: ''XXXXXXXX-XXXX-XXXX-XXXX-XXXXXXXXXXXX''<br />
<br />
:Si todos los datos están correctos, por favor proceda a pulsar el botón '''Guardar'''<br />
<br />
[[Archivo:MUPVPrev-306.JPG|center|750px|Imagen 306: Carga de Secuenciales- Información DIAN]] <br />
<br><br />
<noinclude><br />
'''Para mayor información de Creación de secuenciales de HABILITACIÓN en Ambiente DEMO puede ver el siguiente video'''<br />
<br><br />
<div class="thumb center"><br />
{{#widget:YouTube|id=Pj3QlhqGRnE|width=660|height=415}}<br />
</div><br />
<br><br />
<br />
<br />
<includeonly>=</includeonly>===Agregar un Secuencial Producción 2.1 - Ambiente DEMO===<includeonly>=</includeonly><br />
En el Portal HKA Factura, ingresar en Configuración > Datos Fiscales > Secuenciales<br />
[[Archivo:PrevSecVencNuevRes5.JPG|center|750px|Menu dentro del portal TFHKA]]<br />
<br><br />
En la sección Secuenciales por favor realice los siguientes pasos:<br />
* Presione Agregar secuencial: Emergerá una pantalla donde deberá diligenciar la información del secuencial<br />
[[Archivo:PrevSecVencNuevRes7.JPG|center|Agregar Secuencial]]<br />
* Selecciones los siguientes campos:<br />
** Tipo de Servicio: Producción 2.1<br />
** Tipo de Documento: El tipo de documento electrónico que desee realizar<br />
** Tipo de Operación: Según el tipo de documento que desee realizar<br />
** Tipo de Servicio: Seleccione el tipo de servicio por donde serán emitidos los documentos<br />
** Modalidad: Según el tipo de servicio seleccionado<br />
** Establecimiento: Seleccione un establecimiento que ya haya creado y este disponible<br />
** Numero de resolución: Puede usar uno ficticio. En un valor numérico por ejemplo ''18760000001''<br />
** Prefijo: Coloque un valor alfanumérico de 1 a 4 dígitos. Ejemplo ''SETT''<br />
** Valor de Rango desde y Hasta: Coloque un rango de inicio y fin validos. Ejemplo: ''desde 1 hasta 1000''<br />
** Valor de Rango inicial: Coloque el valor del primer consecutivo a emitir dentro del rango seleccionado. Ejemplo ''10''<br />
** Fecha Inicio y Fin: Coloque un rango de fechas valido, considere que la fecha inicio es desde cuando inicia la validez del rango, debería ser un valor igual o anterior a la fecha actual. La fecha fin es la fecha hasta el cual el rango será valido, coloque una fecha en futuro. Se recomiendan periodos de validez de un año.<br />
** Clave técnica: Puede ser un valor alfanumérico ficticio<br />
<br />
:Si todos los datos están correctos, por favor proceda a pulsar el botón '''Guardar'''<br />
<br />
[[Archivo:MUPVPrev-306.JPG|center|750px|Imagen 306: Carga de Secuenciales- Información DIAN]]<br />
<br><br />
<br />
<br />
<br />
<br><br />
'''[[Configuración - Portal DFactura Validación Previa|Volver a sección de Configuración]]'''<br />
<br><br />
<br />
<br />
<includeonly>=</includeonly>==Agregar Secuencial en Ambiente de Producción==<includeonly>=</includeonly><br />
En su ambiente de producción deberá agregar los secuenciales correspondientes a sus pruebas de habilitación y posteriormente sus secuenciales de producción real, a continuación se explican como crear cada uno de ellos:<br />
<br />
<includeonly>=</includeonly>===Agregar un Secuencial de Habilitación - Ambiente Producción===<includeonly>=</includeonly><br />
Los Rangos de Habilitación son otorgados por la DIAN al momento de agregar un modo de operación en el portal de '''Habilitación''' de la DIAN<br />
<br />
* '''Pasos Previos'''<br />
:Antes de agregar el secuencial de Habilitación debe tener los datos del Rango de Habilitación otorgado por la DIAN, siga los siguientes pasos:<br />
:* Ingresar a [http://www.dian.gov.co www.dian.gov.co] y dirigirse a Temas de Interés --> Factura electrónica y seleccionar '''[https://catalogo-vpfe-hab.dian.gov.co/User/Login Habilitación]'''.<br />
:* Ir a la sección Participantes --> Modos de Operación --> Rangos de Prueba<br />
:* Obtener todos los datos requeridos para la creación del secuencial de habilitación.<br />
::'''Nota:''' Por favor prestar especial atención al SetTestID otorgado por la DIAN, este deberá ser transcrito al Portal HKA Factura<br />
<br />
<br> <br />
* '''Agregar el secuencial'''<br />
<br />
:En el Portal HKA Factura, ingresar en Configuración > Datos Fiscales > Secuenciales<br />
[[Archivo:PrevSecVencNuevRes5.JPG|center|750px|Menu dentro del portal TFHKA]]<br />
<br><br />
:En la sección Secuenciales por favor realice los siguientes pasos:<br />
:* Presione Agregar secuencial: Emergerá una pantalla donde deberá diligenciar la información del secuencial<br />
[[Archivo:PrevSecVencNuevRes7.JPG|center|Agregar Secuencial]]<br />
<br><br />
:* Seleccione los siguientes campos:<br />
:** Tipo de Servicio: Habilitación<br />
:** Tipo de Documento: El tipo de documento electrónico que desee realizar<br />
:** Tipo de Operación: Según el tipo de documento que desee realizar<br />
:** Tipo de Servicio: Seleccione el tipo de servicio por donde serán emitidos los documentos<br />
:** Modalidad: Según el tipo de servicio seleccionado<br />
:** Establecimiento: Seleccione un establecimiento que ya haya creado y esté disponible<br />
:** Número de resolución, Prefijo, Valor de Rango desde y Hasta: Coloque los valores otorgados por la DIAN. <br />
:** Valor de Rango inicial: Coloque el valor del primer consecutivo a emitir dentro del rango seleccionado. Ejemplo ''10''. Considere que si ha realizado pruebas de habilitación con otro proveedor tecnológico, deberá usar un valor inicial distinto a 1, de forma que no se dupliquen con documentos emitidos anteriormente.<br />
:** Fecha Inicio y Fin, Clave técnica, SetTestID: Coloque la información otorgada por la DIAN<br />
<br />
::'''Nota:''' Los valores diligenciados para este secuencial deben ser los mismos autorizados por la DIAN respetando el uso de minúsculas y mayúsculas. '''Tome en cuenta que la configuración errónea es motivo de rechazo de los documentos electrónicos por parte de la DIAN.'''<br />
<br />
::Si todos los datos están correctos, por favor proceda a pulsar el botón '''Guardar'''<br />
<br />
<br />
<includeonly>=</includeonly>===Agregar un Secuencial Producción 2.1 - Ambiente Producción===<includeonly>=</includeonly><br />
'''Solicitud de resolución de facturación ante la DIAN'''<br />
<br />
<br><br />
<br />
<center>{{#widget:YouTube|id=Ll-z2yRn_Ss|width=660|height=415|}}</center><br />
<br><br />
<br />
Estos secuenciales corresponden a sus Rangos de Numeración Real, los cuales usará para la emisión de documentos electrónicos validos y legales.<br />
<br />
* '''Pasos Previos'''<br />
** Solicitud de un rango de numeración en la DIAN<br />
** Asociación de Rangos de Numeración:<br />
*** '''Nota:''' Una vez se haya autorizado de manera exitosa su nueva resolución de numeración debe esperar 2 horas para que esta quede activa y pueda ser asociada<br />
*** Ingrese al portal [http://www.dian.gov.co www.dian.gov.co] diríjase a Temas de Interés --> Factura electrónica y acceder a '''[https://catalogo-vpfe.dian.gov.co/User/Login Facturando Electrónicamente]''' para realizar la asociación de los prefijos.<br />
[[Archivo:PrevSecVencNuevRes1.JPG|center|400px|Página Principal DIAN: Sección Temas de Interés]]<br />
<br><br />
::* Una vez ingresado, en el panel izquierdo, ubicar la sección Participantes --> Asociar prefijos<br />
[[Archivo:PrevSecVencNuevRes2.JPG|center|250px|Menu dentro del portal DIAN]]<br />
<br><br />
::* En esta sección, puede seleccionar el Proveedor Tecnológico The Factory HKA Colombia SAS, Software de The Factory HKA Colombia SAS y seleccionar la Resolución y Prefijo que desea asociar<br />
[[Archivo:PrevSecVencNuevRes3.JPG|center|400px|Menu asociar prefijo en el portal DIAN]]<br />
<br><br />
::* Haga Clic en asociar y verifique que el Rango de numeración ha quedado asociado de forma correcta.<br />
<br><br />
* '''Creación del secuencial'''<br />
<br><br />
<br />
<center>{{#widget:YouTube|id=o6EGmUtkY1M|width=660|height=415|}}</center><br />
<br><br />
:En el Portal HKA Factura, ingresar en Configuración > Datos Fiscales > Secuenciales<br />
[[Archivo:PrevSecVencNuevRes5.JPG|center|750px|Menu dentro del portal TFHKA]]<br />
<br><br />
:En la sección Secuenciales por favor realice los siguientes pasos:<br />
:* Presione Agregar secuencial: Emergerá una pantalla donde deberá diligenciar la información del secuencial<br />
[[Archivo:PrevSecVencNuevRes7.JPG|center|Agregar Secuencial]]<br />
<br><br />
:* Selecciones los siguientes campos:<br />
:** Tipo de Servicio: Producción 2.1<br />
:** Tipo de Documento: El tipo de documento electrónico que desee realizar<br />
:** Tipo de Operación: Según el tipo de documento que desee realizar<br />
:** Tipo de Servicio: Seleccione el tipo de servicio por donde serán emitido los documentos<br />
:** Modalidad: Según el tipo de servicio seleccionado<br />
:** Establecimiento: Seleccione un establecimiento que ya haya creado y este disponible<br />
:** Numero de resolución: Aparecerá un desplegable con los números de resolución disponibles y asociadas a The Factory HKA. Seleccione la resolución del rango que desee agregar.<br />
:** Prefijo: Luego de seleccionar el numero de resolución se listaran los prefijos disponibles en la resolución seleccionada. Seleccione el prefijo que desee agregar.<br />
:** Otros campos: Al seleccionar el prefijo del rango a agregar el sistema traerá de forma automática el resto de datos del rango, incluida la Clave Técnica. Verifique los datos.<br />
<br />
::Si todos los datos están correctos, por favor proceda a pulsar el botón '''Guardar'''<br />
<br />
<br />
* '''Renovación de un secuencial vencido'''<br />
:Para realizar la configuración de los nuevos rangos de numeración por favor siga los siguiente pasos:<br />
:* Asegúrese de haber cumplido los pasos previos en la DIAN descritos en la sección anterior.<br />
:* Al culminar el proceso de asociación de prefijos en la página de la DIAN, se debe ingresar a el portal de The Factory HKA<br />
:* Ingresar en Configuración > Datos Fiscales > Secuenciales<br />
[[Archivo:PrevSecVencNuevRes5.JPG|center|750px|Menu dentro del portal TFHKA]]<br />
<br><br />
:* Se debe inactivar el secuencial de facturación anterior, vencido por fecha o rango de consecutivos.<br />
[[Archivo:PrevSecVencNuevRes6.JPG|center|750px|Inactivar Secuencial vencido]]<br />
<br><br />
:* Proceder a agregar el nuevo secuencial con la información del nuevo rango de numeración.<br />
[[Archivo:PrevSecVencNuevRes7.JPG|center|Agregar Secuencial]]<br />
<br />
* '''Secuencial de Contingencia'''<br />
:La creación de un secuencial de Facturas generadas en Contingencia es muy similar a una de Facturación Electrónica. Por favor considere los siguientes puntos:<br />
:* El Rango de Contingencia debe ser solicitado en la DIAN al igual que uno de Factura electrónica. Este se llama "Factura de Talonario o Papel" en la DIAN<br />
:* La Factura de Contingencia no es generada en nuestro portal, esta se genera en Papel o por medios tecnológicos y la factura real es la impresa. En nuestros sistema se reportará o transcribirá la factura una vez superada la contingencia.<br />
:* El Rango de contingencia no posee clave técnica.<br />
: Por Favor para agregar un secuencial de contingencia siga los pasos indicados en '''Agregar un Secuencial Producción 2.1 - Ambiente Producción''' seleccionado Tipo de Documento: Factura, y Tipo de Operación: Contingencia.<br />
<br><br />
<br />
* '''Aviso de cambio de Configuración de Secuencial'''<br />
:Esta funcionalidad permite avisar al usuario cuando hay una diferencia entre el secuencial que se está creando y los secuenciales que ha venido usando anteriormente. El mensaje se muestra cuando el sistema detecta que está usando una configuración de secuencia distinta a la última configuración usada.<br />
<br><br />
:'''Ejemplo:''' Su secuencial anterior está configurado de la siguiente manera:<br />
::*'''Tipo de servicio:''' Portal<br />
::*'''Modalidad de uso para secuencial:''' Automática.<br />
[[Archivo:MUPVPrev-232.JPG|center|750px|Imagen 24: Configuración de Secuencial]]<br />
<br><br />
:En el nuevo secuencial que desea crear, la configuración del secuencial tendrá un '''“tipo de servicio”''' y '''“modalidad de uso para secuencial”''' diferente :<br />
::*'''Tipo de servicio:''' Servicio de integración<br />
::*'''Modalidad de uso para secuencial:''' Manual con prefijo<br />
[[Archivo:MUPVPrev-233.JPG|center|750px|Imagen 24: Configuración de Secuencial]]<br />
<br><br />
:En este caso se mostrará un aviso, indicando que su configuración es distinta a la anteriormente utilizada.<br />
[[Archivo:MUPVPrev-231.JPG|center|500px|Imagen 24: Configuración de Secuencial]]<br />
<br />
::'''¿Qué Hacer?'''<br />
:::'''1-''' Si ha recibido este mensaje y no está seguro de que ha quedado correcta la configuración, puede hacer clic en '''"cancelar"''' y se recomienda revisar que el secuencial está configurado de forma correcta en su '''“Tipo de servicio”''' ya sea portal o integración y '''“Modalidad de uso para secuencial”''' si es automático, manual con prefijo o manual sin prefijo.<br />
:::'''2-''' Si su configuración es correcta, puede hacer clic en '''"Confirmar"''' y continuar con el guardado del secuencial.<br />
<br />
<br />
<includeonly>=</includeonly>==Recomendaciones generales en el uso de prefijos y secuenciales==<includeonly>=</includeonly><br />
Por favor tenga en cuenta las siguientes recomendaciones:<br />
:'''-''' Use prefijos alfanuméricos que terminen en una letra, evite el uso de prefijos solo numéricos debido a que pueden confundirse el numero del prefijo con el consecutivo<br />
<br />
{| class="wikitable"<br />
|-<br />
! Ejemplo de prefijo !! Comentario<br />
|-<br />
| FEVP || Recomendado<br />
|-<br />
| 01FE || Recomendado<br />
|-<br />
| 1234 || NO recomendado<br />
|-<br />
| FE34 || NO recomendado<br />
|}<br />
<br><br />
'''[[Configuración - Portal DFactura Validación Previa|Volver a sección de Configuración]]'''<br />
<br></div>Kavilahttp://felcowiki.thefactoryhka.com.co/index.php?title=Secuenciales_-_Portal_HKAFactura_Validaci%C3%B3n_Previa&diff=6691Secuenciales - Portal HKAFactura Validación Previa2024-11-22T15:07:00Z<p>Kavila: </p>
<hr />
<div>En este articulo se explican generalidades y como configurar y usar sus secuenciales de documentos electrónicos<br />
<br><br />
<br><br />
'''[[Configuración - Portal DFactura Validación Previa|Volver a sección de Configuración]]'''<br />
<br />
<br />
<br />
<includeonly>=</includeonly>==Información General==<includeonly>=</includeonly><br />
<br />
<includeonly>=</includeonly>===¿Qué es un secuencial?===<includeonly>=</includeonly><br />
Un secuencial es el registro de un Rango de numeración que corresponde a un tipo de documento electrónico que será generado a través del sistema.<br />
<br><br />
Dependiendo del tipo de documento electrónico que vaya a realizar requerirá agregar un secuencial con características particulares, deberá tener en cuenta algunos procedimientos previos como la solicitud de una resolución de numeración ante la DIAN.<br />
<br><br />
En las siguientes secciones se dará explicación y paso a paso para conocer en detalle como agregar un secuencial y usarlo de forma satisfactoria.<br />
<br />
<includeonly>=</includeonly>===Sección Secuenciales===<includeonly>=</includeonly><br />
En esta sección podrá consultar sus secuenciales configurados, los establecimientos a los que están asignados y detalles como las fechas de vigencia y el tipo de servicio asociado.<br />
<br />
Para acceder a la sección de secuenciales, debe seguir los siguientes pasos:<br />
# Dentro del portal, de clic en "Configuración".<br />
# De clic en "Datos Fiscales".<br />
# De clic en "Secuenciales".<br />
<br />
[[Archivo:Secuenciales.PNG|center|350px|Imagen 301: Seccion de secuenciales]]<br />
<br />
Al ingresar al módulo se visualizará una sección denominada '''Filtros de Consulta'''; la cual está compuesta por las siguientes opciones '''(Proximidad de Vencimiento, Establecimiento, Tipo de Servicio, Tipo de documento, Prefijo, Estado)'''.<br />
*'''Proximidad de Vencimiento:''' permite visualizar los rangos a vencer dentro del del período seleccionado; se listarán las siguientes opciones: (Últimos 15 días, Últimos 30 días, Últimos 45 días, Últimos 60 días). Si existen rangos vencidos dentro de dicho período, también se visualizarán en el resultado de la búsqueda. <br />
*'''Establecimiento:''' permite visualizar los rangos asociados al establecimiento seleccionado.<br />
*'''Tipo de Servicio:''' permite visualizar los rangos asociados al tipo de servicio seleccionado: (Portal, Integración, App Movil, Masivo).<br />
*'''Tipo de documento:''' permite visualizar los rangos asociados al tipo de documento seleccionado:(Factura de Venta, Factura de Exportación, Nota Credito, Nota Debito, DS Adquisiciones a No Facturadores, Notas Ajuste DS Adquisiciones a No Facturadores, Factura por Contingencia por Facturador).<br />
*'''Prefijo:''' permite visualizar la información del prefijo seleccionado.<br />
*'''Estado:''' permite visualizar los rangos asociados al estado seleccionado:(Activo, Inactivo).<br />
<br />
<gallery mode="slideshow"><br />
File:MUPVPrev-400.jpg|Secuenciales<br />
File:MUPVPrev-401.jpg|Proximidad de Vencimiento<br />
File:MUPVPrev-402.jpg|Establecimiento<br />
File:MUPVPrev-403.jpg|Tipo de Servicio<br />
File:MUPVPrev-404.jpg|Tipo de documento<br />
File:MUPVPrev-405.jpg|Prefijo<br />
File:MUPVPrev-406.jpg|Estado<br />
</gallery><br />
<br />
De igual forma podrá gestionar sus secuenciales, consultar la información configurada y si lo desea podrá inactivar secuenciales que ya no tendrán uso.<br />
Además podrá agregar secuenciales según el tipo de documento que desee emitir.<br />
En la pantalla '''Agregar Secuencial''', el sistema realizará una consulta a la DIAN con su número de identificación para la carga de sus secuenciales disponibles según el número de resolución, el mismo cargará los rangos de numeración, vigencia, prefijo y clave técnica de forma automática.<br />
<br />
<includeonly>=</includeonly>===Datos de un secuencial===<includeonly>=</includeonly><br />
Dependiendo del tipo de secuencial o de numeración que se va a agregar al sistema, serán requeridos ciertos datos, a continuación se describen cada uno de ellos:<br />
<br><br />
* '''Tipo de servicio:''' Existen dos '''Tipos de Servicio''' seleccionables en la primera casilla. Estos refieren al tipo de documento electrónico que será enviado con este secuencial. Las posibles opciones son:<br />
** Habilitación: Son los secuenciales usados para enviar los Documentos de pruebas de Habilitación DIAN.<br />
** Producción 2.1: Son los secuenciales de Documentos electrónicos reales<br />
* '''Tipo de Documento:''' Se refiere a los tipos de documentos electrónicos que emitirá con este secuencial, las posibilidades son:<br />
** Factura<br />
** Nota de crédito<br />
** Nota de débito<br />
* '''Tipo de Operación:''' Operación que se va asociar al tipo de documento. Existen dos posibilidades:<br />
** Venta/Exportación <br />
** Contingencia (Solo aplica para Factura)<br />
*'''Tipo de servicio:''' Refiere al servicio por donde se va generar el documento electrónico. Existen 3 tipos de servicios disponibles, elija el que corresponda al servicio que ha contratado: <br />
** Portal: Para emisión de documentos vía Portal HKAFactura<br />
** Servicio de Integración: Para emisión de documentos mediante un software o ERP integrado a nuestro sistema.<br />
** App Móvil: Aun en desarrollo<br />
* '''Modalidad de Uso para Secuencial:''' Dependiendo del '''Tipo de servicio''' seleccionado se desplegarán distintas modalidades de uso según estén disponibles.<br />
[[Archivo:MUPVPrev-307.JPG|center|750px|Imagen 307: Carga de Secuenciales - Modo de Uso Integración]]<br />
<br><br />
A continuación se describen las opciones:<br />
{| class="wikitable" style =" margin: 0 auto; width: 60%;"<br />
|+<br />
|-<br />
!Tipo Servicio !! Modalidad !! Descripción<br />
|-<br />
|Portal || Automática || La numeración o consecutivo aumenta de forma automática.<br />
|-<br />
|rowspan="2"|Servicio de integración || Manual sin prefijo || El consecutivo del documento es enviado de forma manual al sistema, la opción '''Sin Prefijo''' indica que solo debe enviarse el número de consecutivo sin concatenar el prefijo en el número del documento.<br />
|-<br />
|Manual con prefijo || El consecutivo del documento es enviado de forma manual al sistema, la opción '''Con Prefijo''' indica que debe enviarse el número de consecutivo con el prefijo concatenado en el número del documento.<br />
|-<br />
|App Móvil || Automática|| La numeración o consecutivo aumenta de forma automática.<br />
|}<br />
<br><br />
* '''Establecimiento:''' Se listaran los establecimientos registrados en su Catálogo, seleccione aquel que usará el secuencial que va a agregar.<br />
* '''Número de la resolución:''' Refiere al número de resolución obtenido cuando se solicita la numeración de factura electrónica. En ambiente de producción el sistema realiza una consulta a la DIAN, si se estableció la conexión se debe mostrar todas las resoluciones asociadas al cliente en una lista. Si no se pudo establecer la conexión podrá ser ingresado manualmente. Para mayor información ver la sección '''Agregar Secuencial'''<br />
* '''Prefijo:''' Refiere al prefijo que ha indicado para la numeración. Se listará según la resolución seleccionada, siendo éste una serie de un máximo de 4 caracteres alfabética, numérica o alfanumérica que llevará en el inicio al número consecutivo del documento, es recomendable no duplicar el prefijo y rango por otro ya existente con mismo o diferente tipo servicio.<br />
* '''Valor del rango desde''' Número inicial del rango de numeración solicitado. Debe coincidir con el indicado en la Resolución de numeración DIAN. '''A partir del 09-10-2023 los clientes que manejan la numeración de SAP de 10 dígitos, pueden emitir con el formato de numeración que les pide el ERP. El valor maximo es 9999999999'''<br />
* '''Valor del rango hasta:''' Número final del rango de numeración solicitado. Debe coincidir con el indicado en la Resolución de numeración DIAN.<br />
::'''Nota:''' cuando se haya agotado el rango de numeración que le fue asignado y se deba solicitar la autorización de uno nuevo este debe ser la continuación de un rango ya autorizado.<br />
* '''Valor del rango inicial:''' Es el valor inicial de facturas del secuencial seleccionado, este valor debe ser igual o mayor al valor del rango desde y menor al valor del rango hasta.<br />
* '''Fecha inicio y Fecha fin:''' Es el rango de fecha valida otorgado por la DIAN. Una vez que haya pasado la fecha de vigencia del rango este no podrá ser usado nuevamente, deberá solicitar un rango de numeración nuevo.<br />
* '''Clave técnica:''' Es generada por la DIAN y consultada por el sistema al momento de crear un nuevo secuencial. Considere que los rangos de numeración deben estar previamente asociado en el portal "Facturando electrónicamente" de la DIAN para que el sistema pueda hacer la consulta.<br />
* '''SetTestID (Solo Habilitación):''' Es generada por la DIAN. Esta información se encuentra disponible en el Portal de Habilitación de la DIAN ([http://www.dian.gov.co dian.gov.co]) en la sección '''"Tablero"''' o en en el Modo de operación asignado a The Factory HKA.<br />
<br />
<includeonly>=</includeonly>===Acciones===<includeonly>=</includeonly><br />
En la sección secuenciales, cada uno de los secuenciales que haya agregado tendrán unas acciones posibles. A continuación se describen:<br />
* '''Ver detalles:''' Representado por el icono de una lupa. Podrá visualizar los detalles de como ha sido configurado este secuencial. Se mostrarán todos los datos descritos en la sección '''Datos de un Secuencial'''.<br />
* '''Editar:''' Representado por un lápiz y papel. Aquí podrá editar un secuencial ya creado. Al hacer clic se apertura la pantalla de edición, ajuste los valores que requiera y luego presione guardar.<br />
::'''Nota:''' El botón de editar solo está disponible si el secuencial no ha sido usado o no se ha emitido ningún documento correcto con el mismo. Una vez emitido el primer documento de forma correcta con un secuencial el sistema no permitirá la edición de un secuencial por seguridad.<br />
* '''Inactivar Secuencial:''' Este permitirá la inactivación de un secuencial para evitar su uso. Puede Inactivar secuenciales que hayan sido mal configurados, creados por error o ya no se usarán por razones como anulación o vencimiento del mismo. <br />
::'''Nota 1:''' Un secuencial inactivado no puede activarse nuevamente para su uso.<br />
::'''Nota 2:''' Un secuencial vencido es inactivado de forma automática por el sistema y no podrá ser usado, debido a que significará un rechazo de la DIAN.<br />
<br />
<!-- Aun no disponible<br />
<includeonly>=</includeonly>===Filtros===<includeonly>=</includeonly><br />
--><br />
<br><br />
'''[[Configuración - Portal DFactura Validación Previa|Volver a sección de Configuración]]'''<br />
<br><br />
<br />
<includeonly>=</includeonly>==Agregar Secuencial en Ambiente DEMO==<includeonly>=</includeonly><br />
<br />
El Ambiente DEMO es un ambiente de pruebas para nuestro clientes, la información que se usa en los secuenciales puede ser ficticia, no requiere de los rangos autorizados para hacer pruebas<br />
<br />
Puede Configurar secuenciales de Habilitación o Producción 2.1 de forma indiferente para realizar las pruebas, considere que debe diligenciar los campos incluyendo Clave Técnica y SetTestID<br />
<br />
<includeonly>=</includeonly>===Agregar un Secuencial Habilitación - Ambiente DEMO===<includeonly>=</includeonly><br />
En el Portal HKA Factura, ingresar en Configuración > Datos Fiscales > Secuenciales<br />
[[Archivo:PrevSecVencNuevRes5.JPG|center|750px|Menu dentro del portal TFHKA]]<br />
<br><br />
En la sección Secuenciales por favor realice los siguientes pasos:<br />
* Presione Agregar secuencial: Emergerá una pantalla donde deberá diligenciar la información del secuencial<br />
[[Archivo:PrevSecVencNuevRes7.JPG|center|Agregar Secuencial]]<br />
* Selecciones los siguientes campos:<br />
** Tipo de Servicio: Habilitación<br />
** Tipo de Documento: El tipo de documento electrónico que desee realizar<br />
** Tipo de Operación: Según el tipo de documento que desee realizar<br />
** Tipo de Servicio: Seleccione el tipo de servicio por donde serán emitidos los documentos<br />
** Modalidad: Según el tipo de servicio seleccionado<br />
** Establecimiento: Seleccione un establecimiento que ya haya creado y este disponible<br />
** Numero de resolución: Puede usar uno ficticio. En un valor numérico por ejemplo ''18760000001''<br />
** Prefijo: Coloque un valor alfanumérico de 1 a 4 dígitos. Ejemplo ''SETT''<br />
** Valor de Rango desde y Hasta: Coloque un rango de inicio y fin validos. Ejemplo: ''desde 1 hasta 1000''<br />
** Valor de Rango inicial: Coloque el valor del primer consecutivo a emitir dentro del rango seleccionado. Ejemplo ''10''<br />
** Fecha Inicio y Fin: Coloque un rango de fechas valido, considere que la fecha inicio es desde cuando inicial la validez del rango, debería ser un valor igual o anterior a la fecha actual. La fecha fin es la fecha hasta el cual el rango será valido, coloque una fecha en futuro. Se recomiendan periodos de validez de un año.<br />
** Clave técnica: Puede ser un valor alfanumérico ficticio<br />
** SetTestID: Puede ser un valor ficticio. considere que es un valor alfanumérico con el siguiente formato: ''XXXXXXXX-XXXX-XXXX-XXXX-XXXXXXXXXXXX''<br />
<br />
:Si todos los datos están correctos, por favor proceda a pulsar el botón '''Guardar'''<br />
<br />
[[Archivo:MUPVPrev-306.JPG|center|750px|Imagen 306: Carga de Secuenciales- Información DIAN]] <br />
<br><br />
<noinclude><br />
'''Para mayor información de Creación de secuenciales de HABILITACIÓN en Ambiente DEMO puede ver el siguiente video'''<br />
<br><br />
<div class="thumb center"><br />
{{#widget:YouTube|id=Pj3QlhqGRnE|width=660|height=415}}<br />
</div><br />
<br><br />
<br />
<br />
<includeonly>=</includeonly>===Agregar un Secuencial Producción 2.1 - Ambiente DEMO===<includeonly>=</includeonly><br />
En el Portal HKA Factura, ingresar en Configuración > Datos Fiscales > Secuenciales<br />
[[Archivo:PrevSecVencNuevRes5.JPG|center|750px|Menu dentro del portal TFHKA]]<br />
<br><br />
En la sección Secuenciales por favor realice los siguientes pasos:<br />
* Presione Agregar secuencial: Emergerá una pantalla donde deberá diligenciar la información del secuencial<br />
[[Archivo:PrevSecVencNuevRes7.JPG|center|Agregar Secuencial]]<br />
* Selecciones los siguientes campos:<br />
** Tipo de Servicio: Producción 2.1<br />
** Tipo de Documento: El tipo de documento electrónico que desee realizar<br />
** Tipo de Operación: Según el tipo de documento que desee realizar<br />
** Tipo de Servicio: Seleccione el tipo de servicio por donde serán emitidos los documentos<br />
** Modalidad: Según el tipo de servicio seleccionado<br />
** Establecimiento: Seleccione un establecimiento que ya haya creado y este disponible<br />
** Numero de resolución: Puede usar uno ficticio. En un valor numérico por ejemplo ''18760000001''<br />
** Prefijo: Coloque un valor alfanumérico de 1 a 4 dígitos. Ejemplo ''SETT''<br />
** Valor de Rango desde y Hasta: Coloque un rango de inicio y fin validos. Ejemplo: ''desde 1 hasta 1000''<br />
** Valor de Rango inicial: Coloque el valor del primer consecutivo a emitir dentro del rango seleccionado. Ejemplo ''10''<br />
** Fecha Inicio y Fin: Coloque un rango de fechas valido, considere que la fecha inicio es desde cuando inicia la validez del rango, debería ser un valor igual o anterior a la fecha actual. La fecha fin es la fecha hasta el cual el rango será valido, coloque una fecha en futuro. Se recomiendan periodos de validez de un año.<br />
** Clave técnica: Puede ser un valor alfanumérico ficticio<br />
<br />
:Si todos los datos están correctos, por favor proceda a pulsar el botón '''Guardar'''<br />
<br />
[[Archivo:MUPVPrev-306.JPG|center|750px|Imagen 306: Carga de Secuenciales- Información DIAN]]<br />
<br><br />
<br />
<br />
<br />
<br><br />
'''[[Configuración - Portal DFactura Validación Previa|Volver a sección de Configuración]]'''<br />
<br><br />
<br />
<br />
<includeonly>=</includeonly>==Agregar Secuencial en Ambiente de Producción==<includeonly>=</includeonly><br />
En su ambiente de producción deberá agregar los secuenciales correspondientes a sus pruebas de habilitación y posteriormente sus secuenciales de producción real, a continuación se explican como crear cada uno de ellos:<br />
<br />
<includeonly>=</includeonly>===Agregar un Secuencial de Habilitación - Ambiente Producción===<includeonly>=</includeonly><br />
Los Rangos de Habilitación son otorgados por la DIAN al momento de agregar un modo de operación en el portal de '''Habilitación''' de la DIAN<br />
<br />
* '''Pasos Previos'''<br />
:Antes de agregar el secuencial de Habilitación debe tener los datos del Rango de Habilitación otorgado por la DIAN, siga los siguientes pasos:<br />
:* Ingresar a [http://www.dian.gov.co www.dian.gov.co] y dirigirse a Temas de Interés --> Factura electrónica y seleccionar '''[https://catalogo-vpfe-hab.dian.gov.co/User/Login Habilitación]'''.<br />
:* Ir a la sección Participantes --> Modos de Operación --> Rangos de Prueba<br />
:* Obtener todos los datos requeridos para la creación del secuencial de habilitación.<br />
::'''Nota:''' Por favor prestar especial atención al SetTestID otorgado por la DIAN, este deberá ser transcrito al Portal HKA Factura<br />
<br />
<br> <br />
* '''Agregar el secuencial'''<br />
<br />
:En el Portal HKA Factura, ingresar en Configuración > Datos Fiscales > Secuenciales<br />
[[Archivo:PrevSecVencNuevRes5.JPG|center|750px|Menu dentro del portal TFHKA]]<br />
<br><br />
:En la sección Secuenciales por favor realice los siguientes pasos:<br />
:* Presione Agregar secuencial: Emergerá una pantalla donde deberá diligenciar la información del secuencial<br />
[[Archivo:PrevSecVencNuevRes7.JPG|center|Agregar Secuencial]]<br />
<br><br />
:* Seleccione los siguientes campos:<br />
:** Tipo de Servicio: Habilitación<br />
:** Tipo de Documento: El tipo de documento electrónico que desee realizar<br />
:** Tipo de Operación: Según el tipo de documento que desee realizar<br />
:** Tipo de Servicio: Seleccione el tipo de servicio por donde serán emitidos los documentos<br />
:** Modalidad: Según el tipo de servicio seleccionado<br />
:** Establecimiento: Seleccione un establecimiento que ya haya creado y esté disponible<br />
:** Número de resolución, Prefijo, Valor de Rango desde y Hasta: Coloque los valores otorgados por la DIAN. <br />
:** Valor de Rango inicial: Coloque el valor del primer consecutivo a emitir dentro del rango seleccionado. Ejemplo ''10''. Considere que si ha realizado pruebas de habilitación con otro proveedor tecnológico, deberá usar un valor inicial distinto a 1, de forma que no se dupliquen con documentos emitidos anteriormente.<br />
:** Fecha Inicio y Fin, Clave técnica, SetTestID: Coloque la información otorgada por la DIAN<br />
<br />
::'''Nota:''' Los valores diligenciados para este secuencial deben ser los mismos autorizados por la DIAN respetando el uso de minúsculas y mayúsculas. '''Tome en cuenta que la configuración errónea es motivo de rechazo de los documentos electrónicos por parte de la DIAN.'''<br />
<br />
::Si todos los datos están correctos, por favor proceda a pulsar el botón '''Guardar'''<br />
<br />
<br />
<includeonly>=</includeonly>===Agregar un Secuencial Producción 2.1 - Ambiente Producción===<includeonly>=</includeonly><br />
'''Solicitud de resolución de facturación ante la DIAN'''<br />
<br />
<br><br />
<br />
<center>{{#widget:YouTube|id=Ll-z2yRn_Ss|width=660|height=415|}}</center><br />
<br><br />
<br />
Estos secuenciales corresponden a sus Rangos de Numeración Real, los cuales usará para la emisión de documentos electrónicos validos y legales.<br />
<br />
* '''Pasos Previos'''<br />
** Solicitud de un rango de numeración en la DIAN<br />
** Asociación de Rangos de Numeración:<br />
*** '''Nota:''' Una vez se haya autorizado de manera exitosa su nueva resolución de numeración debe esperar 2 horas para que esta quede activa y pueda ser asociada<br />
*** Ingrese al portal [http://www.dian.gov.co www.dian.gov.co] diríjase a Temas de Interés --> Factura electrónica y acceder a '''[https://catalogo-vpfe.dian.gov.co/User/Login Facturando Electrónicamente]''' para realizar la asociación de los prefijos.<br />
[[Archivo:PrevSecVencNuevRes1.JPG|center|400px|Página Principal DIAN: Sección Temas de Interés]]<br />
<br><br />
::* Una vez ingresado, en el panel izquierdo, ubicar la sección Participantes --> Asociar prefijos<br />
[[Archivo:PrevSecVencNuevRes2.JPG|center|250px|Menu dentro del portal DIAN]]<br />
<br><br />
::* En esta sección, puede seleccionar el Proveedor Tecnológico The Factory HKA Colombia SAS, Software de The Factory HKA Colombia SAS y seleccionar la Resolución y Prefijo que desea asociar<br />
[[Archivo:PrevSecVencNuevRes3.JPG|center|400px|Menu asociar prefijo en el portal DIAN]]<br />
<br><br />
::* Haga Clic en asociar y verifique que el Rango de numeración ha quedado asociado de forma correcta.<br />
<br><br />
* '''Creación del secuencial'''<br />
<br><br />
<br />
<center>{{#widget:YouTube|id=o6EGmUtkY1M|width=660|height=415|}}</center><br />
<br><br />
:En el Portal HKA Factura, ingresar en Configuración > Datos Fiscales > Secuenciales<br />
[[Archivo:PrevSecVencNuevRes5.JPG|center|750px|Menu dentro del portal TFHKA]]<br />
<br><br />
:En la sección Secuenciales por favor realice los siguientes pasos:<br />
:* Presione Agregar secuencial: Emergerá una pantalla donde deberá diligenciar la información del secuencial<br />
[[Archivo:PrevSecVencNuevRes7.JPG|center|Agregar Secuencial]]<br />
<br><br />
:* Selecciones los siguientes campos:<br />
:** Tipo de Servicio: Producción 2.1<br />
:** Tipo de Documento: El tipo de documento electrónico que desee realizar<br />
:** Tipo de Operación: Según el tipo de documento que desee realizar<br />
:** Tipo de Servicio: Seleccione el tipo de servicio por donde serán emitido los documentos<br />
:** Modalidad: Según el tipo de servicio seleccionado<br />
:** Establecimiento: Seleccione un establecimiento que ya haya creado y este disponible<br />
:** Numero de resolución: Aparecerá un desplegable con los números de resolución disponibles y asociadas a The Factory HKA. Seleccione la resolución del rango que desee agregar.<br />
:** Prefijo: Luego de seleccionar el numero de resolución se listaran los prefijos disponibles en la resolución seleccionada. Seleccione el prefijo que desee agregar.<br />
:** Otros campos: Al seleccionar el prefijo del rango a agregar el sistema traerá de forma automática el resto de datos del rango, incluida la Clave Técnica. Verifique los datos.<br />
<br />
::Si todos los datos están correctos, por favor proceda a pulsar el botón '''Guardar'''<br />
<br />
<br />
* '''Renovación de un secuencial vencido'''<br />
:Para realizar la configuración de los nuevos rangos de numeración por favor siga los siguiente pasos:<br />
:* Asegúrese de haber cumplido los pasos previos en la DIAN descritos en la sección anterior.<br />
:* Al culminar el proceso de asociación de prefijos en la página de la DIAN, se debe ingresar a el portal de The Factory HKA<br />
:* Ingresar en Configuración > Datos Fiscales > Secuenciales<br />
[[Archivo:PrevSecVencNuevRes5.JPG|center|750px|Menu dentro del portal TFHKA]]<br />
<br><br />
:* Se debe inactivar el secuencial de facturación anterior, vencido por fecha o rango de consecutivos.<br />
[[Archivo:PrevSecVencNuevRes6.JPG|center|750px|Inactivar Secuencial vencido]]<br />
<br><br />
:* Proceder a agregar el nuevo secuencial con la información del nuevo rango de numeración.<br />
[[Archivo:PrevSecVencNuevRes7.JPG|center|Agregar Secuencial]]<br />
<br />
* '''Secuencial de Contingencia'''<br />
:La creación de un secuencial de Facturas generadas en Contingencia es muy similar a una de Facturación Electrónica. Por favor considere los siguientes puntos:<br />
:* El Rango de Contingencia debe ser solicitado en la DIAN al igual que uno de Factura electrónica. Este se llama "Factura de Talonario o Papel" en la DIAN<br />
:* La Factura de Contingencia no es generada en nuestro portal, esta se genera en Papel o por medios tecnológicos y la factura real es la impresa. En nuestros sistema se reportará o transcribirá la factura una vez superada la contingencia.<br />
:* El Rango de contingencia no posee clave técnica.<br />
: Por Favor para agregar un secuencial de contingencia siga los pasos indicados en '''Agregar un Secuencial Producción 2.1 - Ambiente Producción''' seleccionado Tipo de Documento: Factura, y Tipo de Operación: Contingencia.<br />
<br><br />
<br />
* '''Aviso de cambio de Configuración de Secuencial'''<br />
:Esta funcionalidad permite avisar al usuario cuando hay una diferencia entre el secuencial que se está creando y los secuenciales que ha venido usando anteriormente. El mensaje se muestra cuando el sistema detecta que está usando una configuración de secuencia distinta a la última configuración usada.<br />
<br><br />
:'''Ejemplo:''' Su secuencial anterior está configurado de la siguiente manera:<br />
::*'''Tipo de servicio:''' Portal<br />
::*'''Modalidad de uso para secuencial:''' Automática.<br />
[[Archivo:MUPVPrev-232.JPG|center|750px|Imagen 24: Configuración de Secuencial]]<br />
<br><br />
:En el nuevo secuencial que desea crear, la configuración del secuencial tendrá un '''“tipo de servicio”''' y '''“modalidad de uso para secuencial”''' diferente :<br />
::*'''Tipo de servicio:''' Servicio de integración<br />
::*'''Modalidad de uso para secuencial:''' Manual con prefijo<br />
[[Archivo:MUPVPrev-233.JPG|center|750px|Imagen 24: Configuración de Secuencial]]<br />
<br><br />
:En este caso se mostrará un aviso, indicando que su configuración es distinta a la anteriormente utilizada.<br />
[[Archivo:MUPVPrev-231.JPG|center|500px|Imagen 24: Configuración de Secuencial]]<br />
<br />
::'''¿Qué Hacer?'''<br />
:::'''1-''' Si ha recibido este mensaje y no está seguro de que ha quedado correcta la configuración, puede hacer clic en '''"cancelar"''' y se recomienda revisar que el secuencial está configurado de forma correcta en su '''“Tipo de servicio”''' ya sea portal o integración y '''“Modalidad de uso para secuencial”''' si es automático, manual con prefijo o manual sin prefijo.<br />
:::'''2-''' Si su configuración es correcta, puede hacer clic en '''"Confirmar"''' y continuar con el guardado del secuencial.<br />
<br />
<br />
<includeonly>=</includeonly>==Recomendaciones generales en el uso de prefijos y secuenciales==<includeonly>=</includeonly><br />
Por favor tenga en cuenta las siguientes recomendaciones:<br />
:'''-''' Use prefijos alfanuméricos que terminen en una letra, evite el uso de prefijos solo numéricos debido a que pueden confundirse el numero del prefijo con el consecutivo<br />
<br />
{| class="wikitable"<br />
|-<br />
! Ejemplo de prefijo !! Comentario<br />
|-<br />
| FEVP || Recomendado<br />
|-<br />
| 01FE || Recomendado<br />
|-<br />
| 1234 || NO recomendado<br />
|-<br />
| FE34 || NO recomendado<br />
|}<br />
<br><br />
'''[[Configuración - Portal DFactura Validación Previa|Volver a sección de Configuración]]'''<br />
<br></div>Kavilahttp://felcowiki.thefactoryhka.com.co/index.php?title=Secuenciales_-_Portal_HKAFactura_Validaci%C3%B3n_Previa&diff=6689Secuenciales - Portal HKAFactura Validación Previa2024-11-22T15:03:38Z<p>Kavila: </p>
<hr />
<div>En este articulo se explican generalidades y como configurar y usar sus secuenciales de documentos electrónicos<br />
<br><br />
<br><br />
'''[[Configuración - Portal DFactura Validación Previa|Volver a sección de Configuración]]'''<br />
<br />
<br />
<br />
<includeonly>=</includeonly>==Información General==<includeonly>=</includeonly><br />
<br />
<includeonly>=</includeonly>===¿Qué es un secuencial?===<includeonly>=</includeonly><br />
Un secuencial es el registro de un Rango de numeración que corresponde a un tipo de documento electrónico que será generado a través del sistema.<br />
<br><br />
Dependiendo del tipo de documento electrónico que vaya a realizar requerirá agregar un secuencial con características particulares, deberá tener en cuenta algunos procedimientos previos como la solicitud de una resolución de numeración ante la DIAN.<br />
<br><br />
En las siguientes secciones se dará explicación y paso a paso para conocer en detalle como agregar un secuencial y usarlo de forma satisfactoria.<br />
<br />
<includeonly>=</includeonly>===Sección Secuenciales===<includeonly>=</includeonly><br />
En esta sección podrá consultar sus secuenciales configurados, los establecimientos a los que están asignados y detalles como las fechas de vigencia y el tipo de servicio asociado.<br />
<br />
Para acceder a la sección de secuenciales, debe seguir los siguientes pasos:<br />
# Dentro del portal, de clic en "Configuración".<br />
# De clic en "Datos Fiscales".<br />
# De clic en "Secuenciales".<br />
<br />
[[Archivo:Secuenciales.JPG|center|350px|Imagen 301: Seccion de secuenciales]]<br />
<br />
Al ingresar al módulo se visualizará una sección denominada '''Filtros de Consulta'''; la cual está compuesta por las siguientes opciones '''(Proximidad de Vencimiento, Establecimiento, Tipo de Servicio, Tipo de documento, Prefijo, Estado)'''.<br />
*'''Proximidad de Vencimiento:''' permite visualizar los rangos a vencer dentro del del período seleccionado; se listarán las siguientes opciones: (Últimos 15 días, Últimos 30 días, Últimos 45 días, Últimos 60 días). Si existen rangos vencidos dentro de dicho período, también se visualizarán en el resultado de la búsqueda. <br />
*'''Establecimiento:''' permite visualizar los rangos asociados al establecimiento seleccionado.<br />
*'''Tipo de Servicio:''' permite visualizar los rangos asociados al tipo de servicio seleccionado: (Portal, Integración, App Movil, Masivo).<br />
*'''Tipo de documento:''' permite visualizar los rangos asociados al tipo de documento seleccionado:(Factura de Venta, Factura de Exportación, Nota Credito, Nota Debito, DS Adquisiciones a No Facturadores, Notas Ajuste DS Adquisiciones a No Facturadores, Factura por Contingencia por Facturador).<br />
*'''Prefijo:''' permite visualizar la información del prefijo seleccionado.<br />
*'''Estado:''' permite visualizar los rangos asociados al estado seleccionado:(Activo, Inactivo).<br />
<br />
<gallery mode="slideshow"><br />
File:MUPVPrev-400.jpg|Secuenciales<br />
File:MUPVPrev-401.jpg|Proximidad de Vencimiento<br />
File:MUPVPrev-402.jpg|Establecimiento<br />
File:MUPVPrev-403.jpg|Tipo de Servicio<br />
File:MUPVPrev-404.jpg|Tipo de documento<br />
File:MUPVPrev-405.jpg|Prefijo<br />
File:MUPVPrev-406.jpg|Estado<br />
</gallery><br />
<br />
De igual forma podrá gestionar sus secuenciales, consultar la información configurada y si lo desea podrá inactivar secuenciales que ya no tendrán uso.<br />
Además podrá agregar secuenciales según el tipo de documento que desee emitir.<br />
En la pantalla '''Agregar Secuencial''', el sistema realizará una consulta a la DIAN con su número de identificación para la carga de sus secuenciales disponibles según el número de resolución, el mismo cargará los rangos de numeración, vigencia, prefijo y clave técnica de forma automática.<br />
<br />
<includeonly>=</includeonly>===Datos de un secuencial===<includeonly>=</includeonly><br />
Dependiendo del tipo de secuencial o de numeración que se va a agregar al sistema, serán requeridos ciertos datos, a continuación se describen cada uno de ellos:<br />
<br><br />
* '''Tipo de servicio:''' Existen dos '''Tipos de Servicio''' seleccionables en la primera casilla. Estos refieren al tipo de documento electrónico que será enviado con este secuencial. Las posibles opciones son:<br />
** Habilitación: Son los secuenciales usados para enviar los Documentos de pruebas de Habilitación DIAN.<br />
** Producción 2.1: Son los secuenciales de Documentos electrónicos reales<br />
* '''Tipo de Documento:''' Se refiere a los tipos de documentos electrónicos que emitirá con este secuencial, las posibilidades son:<br />
** Factura<br />
** Nota de crédito<br />
** Nota de débito<br />
* '''Tipo de Operación:''' Operación que se va asociar al tipo de documento. Existen dos posibilidades:<br />
** Venta/Exportación <br />
** Contingencia (Solo aplica para Factura)<br />
*'''Tipo de servicio:''' Refiere al servicio por donde se va generar el documento electrónico. Existen 3 tipos de servicios disponibles, elija el que corresponda al servicio que ha contratado: <br />
** Portal: Para emisión de documentos vía Portal HKAFactura<br />
** Servicio de Integración: Para emisión de documentos mediante un software o ERP integrado a nuestro sistema.<br />
** App Móvil: Aun en desarrollo<br />
* '''Modalidad de Uso para Secuencial:''' Dependiendo del '''Tipo de servicio''' seleccionado se desplegarán distintas modalidades de uso según estén disponibles.<br />
[[Archivo:MUPVPrev-307.JPG|center|750px|Imagen 307: Carga de Secuenciales - Modo de Uso Integración]]<br />
<br><br />
A continuación se describen las opciones:<br />
{| class="wikitable" style =" margin: 0 auto; width: 60%;"<br />
|+<br />
|-<br />
!Tipo Servicio !! Modalidad !! Descripción<br />
|-<br />
|Portal || Automática || La numeración o consecutivo aumenta de forma automática.<br />
|-<br />
|rowspan="2"|Servicio de integración || Manual sin prefijo || El consecutivo del documento es enviado de forma manual al sistema, la opción '''Sin Prefijo''' indica que solo debe enviarse el número de consecutivo sin concatenar el prefijo en el número del documento.<br />
|-<br />
|Manual con prefijo || El consecutivo del documento es enviado de forma manual al sistema, la opción '''Con Prefijo''' indica que debe enviarse el número de consecutivo con el prefijo concatenado en el número del documento.<br />
|-<br />
|App Móvil || Automática|| La numeración o consecutivo aumenta de forma automática.<br />
|}<br />
<br><br />
* '''Establecimiento:''' Se listaran los establecimientos registrados en su Catálogo, seleccione aquel que usará el secuencial que va a agregar.<br />
* '''Número de la resolución:''' Refiere al número de resolución obtenido cuando se solicita la numeración de factura electrónica. En ambiente de producción el sistema realiza una consulta a la DIAN, si se estableció la conexión se debe mostrar todas las resoluciones asociadas al cliente en una lista. Si no se pudo establecer la conexión podrá ser ingresado manualmente. Para mayor información ver la sección '''Agregar Secuencial'''<br />
* '''Prefijo:''' Refiere al prefijo que ha indicado para la numeración. Se listará según la resolución seleccionada, siendo éste una serie de un máximo de 4 caracteres alfabética, numérica o alfanumérica que llevará en el inicio al número consecutivo del documento, es recomendable no duplicar el prefijo y rango por otro ya existente con mismo o diferente tipo servicio.<br />
* '''Valor del rango desde''' Número inicial del rango de numeración solicitado. Debe coincidir con el indicado en la Resolución de numeración DIAN. '''A partir del 09-10-2023 los clientes que manejan la numeración de SAP de 10 dígitos, pueden emitir con el formato de numeración que les pide el ERP. El valor maximo es 9999999999'''<br />
* '''Valor del rango hasta:''' Número final del rango de numeración solicitado. Debe coincidir con el indicado en la Resolución de numeración DIAN.<br />
::'''Nota:''' cuando se haya agotado el rango de numeración que le fue asignado y se deba solicitar la autorización de uno nuevo este debe ser la continuación de un rango ya autorizado.<br />
* '''Valor del rango inicial:''' Es el valor inicial de facturas del secuencial seleccionado, este valor debe ser igual o mayor al valor del rango desde y menor al valor del rango hasta.<br />
* '''Fecha inicio y Fecha fin:''' Es el rango de fecha valida otorgado por la DIAN. Una vez que haya pasado la fecha de vigencia del rango este no podrá ser usado nuevamente, deberá solicitar un rango de numeración nuevo.<br />
* '''Clave técnica:''' Es generada por la DIAN y consultada por el sistema al momento de crear un nuevo secuencial. Considere que los rangos de numeración deben estar previamente asociado en el portal "Facturando electrónicamente" de la DIAN para que el sistema pueda hacer la consulta.<br />
* '''SetTestID (Solo Habilitación):''' Es generada por la DIAN. Esta información se encuentra disponible en el Portal de Habilitación de la DIAN ([http://www.dian.gov.co dian.gov.co]) en la sección '''"Tablero"''' o en en el Modo de operación asignado a The Factory HKA.<br />
<br />
<includeonly>=</includeonly>===Acciones===<includeonly>=</includeonly><br />
En la sección secuenciales, cada uno de los secuenciales que haya agregado tendrán unas acciones posibles. A continuación se describen:<br />
* '''Ver detalles:''' Representado por el icono de una lupa. Podrá visualizar los detalles de como ha sido configurado este secuencial. Se mostrarán todos los datos descritos en la sección '''Datos de un Secuencial'''.<br />
* '''Editar:''' Representado por un lápiz y papel. Aquí podrá editar un secuencial ya creado. Al hacer clic se apertura la pantalla de edición, ajuste los valores que requiera y luego presione guardar.<br />
::'''Nota:''' El botón de editar solo está disponible si el secuencial no ha sido usado o no se ha emitido ningún documento correcto con el mismo. Una vez emitido el primer documento de forma correcta con un secuencial el sistema no permitirá la edición de un secuencial por seguridad.<br />
* '''Inactivar Secuencial:''' Este permitirá la inactivación de un secuencial para evitar su uso. Puede Inactivar secuenciales que hayan sido mal configurados, creados por error o ya no se usarán por razones como anulación o vencimiento del mismo. <br />
::'''Nota 1:''' Un secuencial inactivado no puede activarse nuevamente para su uso.<br />
::'''Nota 2:''' Un secuencial vencido es inactivado de forma automática por el sistema y no podrá ser usado, debido a que significará un rechazo de la DIAN.<br />
<br />
<!-- Aun no disponible<br />
<includeonly>=</includeonly>===Filtros===<includeonly>=</includeonly><br />
--><br />
<br><br />
'''[[Configuración - Portal DFactura Validación Previa|Volver a sección de Configuración]]'''<br />
<br><br />
<br />
<includeonly>=</includeonly>==Agregar Secuencial en Ambiente DEMO==<includeonly>=</includeonly><br />
<br />
El Ambiente DEMO es un ambiente de pruebas para nuestro clientes, la información que se usa en los secuenciales puede ser ficticia, no requiere de los rangos autorizados para hacer pruebas<br />
<br />
Puede Configurar secuenciales de Habilitación o Producción 2.1 de forma indiferente para realizar las pruebas, considere que debe diligenciar los campos incluyendo Clave Técnica y SetTestID<br />
<br />
<includeonly>=</includeonly>===Agregar un Secuencial Habilitación - Ambiente DEMO===<includeonly>=</includeonly><br />
En el Portal HKA Factura, ingresar en Configuración > Datos Fiscales > Secuenciales<br />
[[Archivo:PrevSecVencNuevRes5.JPG|center|750px|Menu dentro del portal TFHKA]]<br />
<br><br />
En la sección Secuenciales por favor realice los siguientes pasos:<br />
* Presione Agregar secuencial: Emergerá una pantalla donde deberá diligenciar la información del secuencial<br />
[[Archivo:PrevSecVencNuevRes7.JPG|center|Agregar Secuencial]]<br />
* Selecciones los siguientes campos:<br />
** Tipo de Servicio: Habilitación<br />
** Tipo de Documento: El tipo de documento electrónico que desee realizar<br />
** Tipo de Operación: Según el tipo de documento que desee realizar<br />
** Tipo de Servicio: Seleccione el tipo de servicio por donde serán emitidos los documentos<br />
** Modalidad: Según el tipo de servicio seleccionado<br />
** Establecimiento: Seleccione un establecimiento que ya haya creado y este disponible<br />
** Numero de resolución: Puede usar uno ficticio. En un valor numérico por ejemplo ''18760000001''<br />
** Prefijo: Coloque un valor alfanumérico de 1 a 4 dígitos. Ejemplo ''SETT''<br />
** Valor de Rango desde y Hasta: Coloque un rango de inicio y fin validos. Ejemplo: ''desde 1 hasta 1000''<br />
** Valor de Rango inicial: Coloque el valor del primer consecutivo a emitir dentro del rango seleccionado. Ejemplo ''10''<br />
** Fecha Inicio y Fin: Coloque un rango de fechas valido, considere que la fecha inicio es desde cuando inicial la validez del rango, debería ser un valor igual o anterior a la fecha actual. La fecha fin es la fecha hasta el cual el rango será valido, coloque una fecha en futuro. Se recomiendan periodos de validez de un año.<br />
** Clave técnica: Puede ser un valor alfanumérico ficticio<br />
** SetTestID: Puede ser un valor ficticio. considere que es un valor alfanumérico con el siguiente formato: ''XXXXXXXX-XXXX-XXXX-XXXX-XXXXXXXXXXXX''<br />
<br />
:Si todos los datos están correctos, por favor proceda a pulsar el botón '''Guardar'''<br />
<br />
[[Archivo:MUPVPrev-306.JPG|center|750px|Imagen 306: Carga de Secuenciales- Información DIAN]] <br />
<br><br />
<noinclude><br />
'''Para mayor información de Creación de secuenciales de HABILITACIÓN en Ambiente DEMO puede ver el siguiente video'''<br />
<br><br />
<div class="thumb center"><br />
{{#widget:YouTube|id=Pj3QlhqGRnE|width=660|height=415}}<br />
</div><br />
<br><br />
<br />
<br />
<includeonly>=</includeonly>===Agregar un Secuencial Producción 2.1 - Ambiente DEMO===<includeonly>=</includeonly><br />
En el Portal HKA Factura, ingresar en Configuración > Datos Fiscales > Secuenciales<br />
[[Archivo:PrevSecVencNuevRes5.JPG|center|750px|Menu dentro del portal TFHKA]]<br />
<br><br />
En la sección Secuenciales por favor realice los siguientes pasos:<br />
* Presione Agregar secuencial: Emergerá una pantalla donde deberá diligenciar la información del secuencial<br />
[[Archivo:PrevSecVencNuevRes7.JPG|center|Agregar Secuencial]]<br />
* Selecciones los siguientes campos:<br />
** Tipo de Servicio: Producción 2.1<br />
** Tipo de Documento: El tipo de documento electrónico que desee realizar<br />
** Tipo de Operación: Según el tipo de documento que desee realizar<br />
** Tipo de Servicio: Seleccione el tipo de servicio por donde serán emitidos los documentos<br />
** Modalidad: Según el tipo de servicio seleccionado<br />
** Establecimiento: Seleccione un establecimiento que ya haya creado y este disponible<br />
** Numero de resolución: Puede usar uno ficticio. En un valor numérico por ejemplo ''18760000001''<br />
** Prefijo: Coloque un valor alfanumérico de 1 a 4 dígitos. Ejemplo ''SETT''<br />
** Valor de Rango desde y Hasta: Coloque un rango de inicio y fin validos. Ejemplo: ''desde 1 hasta 1000''<br />
** Valor de Rango inicial: Coloque el valor del primer consecutivo a emitir dentro del rango seleccionado. Ejemplo ''10''<br />
** Fecha Inicio y Fin: Coloque un rango de fechas valido, considere que la fecha inicio es desde cuando inicia la validez del rango, debería ser un valor igual o anterior a la fecha actual. La fecha fin es la fecha hasta el cual el rango será valido, coloque una fecha en futuro. Se recomiendan periodos de validez de un año.<br />
** Clave técnica: Puede ser un valor alfanumérico ficticio<br />
<br />
:Si todos los datos están correctos, por favor proceda a pulsar el botón '''Guardar'''<br />
<br />
[[Archivo:MUPVPrev-306.JPG|center|750px|Imagen 306: Carga de Secuenciales- Información DIAN]]<br />
<br><br />
<br />
<br />
<br />
<br><br />
'''[[Configuración - Portal DFactura Validación Previa|Volver a sección de Configuración]]'''<br />
<br><br />
<br />
<br />
<includeonly>=</includeonly>==Agregar Secuencial en Ambiente de Producción==<includeonly>=</includeonly><br />
En su ambiente de producción deberá agregar los secuenciales correspondientes a sus pruebas de habilitación y posteriormente sus secuenciales de producción real, a continuación se explican como crear cada uno de ellos:<br />
<br />
<includeonly>=</includeonly>===Agregar un Secuencial de Habilitación - Ambiente Producción===<includeonly>=</includeonly><br />
Los Rangos de Habilitación son otorgados por la DIAN al momento de agregar un modo de operación en el portal de '''Habilitación''' de la DIAN<br />
<br />
* '''Pasos Previos'''<br />
:Antes de agregar el secuencial de Habilitación debe tener los datos del Rango de Habilitación otorgado por la DIAN, siga los siguientes pasos:<br />
:* Ingresar a [http://www.dian.gov.co www.dian.gov.co] y dirigirse a Temas de Interés --> Factura electrónica y seleccionar '''[https://catalogo-vpfe-hab.dian.gov.co/User/Login Habilitación]'''.<br />
:* Ir a la sección Participantes --> Modos de Operación --> Rangos de Prueba<br />
:* Obtener todos los datos requeridos para la creación del secuencial de habilitación.<br />
::'''Nota:''' Por favor prestar especial atención al SetTestID otorgado por la DIAN, este deberá ser transcrito al Portal HKA Factura<br />
<br />
<br> <br />
* '''Agregar el secuencial'''<br />
<br />
:En el Portal HKA Factura, ingresar en Configuración > Datos Fiscales > Secuenciales<br />
[[Archivo:PrevSecVencNuevRes5.JPG|center|750px|Menu dentro del portal TFHKA]]<br />
<br><br />
:En la sección Secuenciales por favor realice los siguientes pasos:<br />
:* Presione Agregar secuencial: Emergerá una pantalla donde deberá diligenciar la información del secuencial<br />
[[Archivo:PrevSecVencNuevRes7.JPG|center|Agregar Secuencial]]<br />
<br><br />
:* Seleccione los siguientes campos:<br />
:** Tipo de Servicio: Habilitación<br />
:** Tipo de Documento: El tipo de documento electrónico que desee realizar<br />
:** Tipo de Operación: Según el tipo de documento que desee realizar<br />
:** Tipo de Servicio: Seleccione el tipo de servicio por donde serán emitidos los documentos<br />
:** Modalidad: Según el tipo de servicio seleccionado<br />
:** Establecimiento: Seleccione un establecimiento que ya haya creado y esté disponible<br />
:** Número de resolución, Prefijo, Valor de Rango desde y Hasta: Coloque los valores otorgados por la DIAN. <br />
:** Valor de Rango inicial: Coloque el valor del primer consecutivo a emitir dentro del rango seleccionado. Ejemplo ''10''. Considere que si ha realizado pruebas de habilitación con otro proveedor tecnológico, deberá usar un valor inicial distinto a 1, de forma que no se dupliquen con documentos emitidos anteriormente.<br />
:** Fecha Inicio y Fin, Clave técnica, SetTestID: Coloque la información otorgada por la DIAN<br />
<br />
::'''Nota:''' Los valores diligenciados para este secuencial deben ser los mismos autorizados por la DIAN respetando el uso de minúsculas y mayúsculas. '''Tome en cuenta que la configuración errónea es motivo de rechazo de los documentos electrónicos por parte de la DIAN.'''<br />
<br />
::Si todos los datos están correctos, por favor proceda a pulsar el botón '''Guardar'''<br />
<br />
<br />
<includeonly>=</includeonly>===Agregar un Secuencial Producción 2.1 - Ambiente Producción===<includeonly>=</includeonly><br />
'''Solicitud de resolución de facturación ante la DIAN'''<br />
<br />
<br><br />
<br />
<center>{{#widget:YouTube|id=Ll-z2yRn_Ss|width=660|height=415|}}</center><br />
<br><br />
<br />
Estos secuenciales corresponden a sus Rangos de Numeración Real, los cuales usará para la emisión de documentos electrónicos validos y legales.<br />
<br />
* '''Pasos Previos'''<br />
** Solicitud de un rango de numeración en la DIAN<br />
** Asociación de Rangos de Numeración:<br />
*** '''Nota:''' Una vez se haya autorizado de manera exitosa su nueva resolución de numeración debe esperar 2 horas para que esta quede activa y pueda ser asociada<br />
*** Ingrese al portal [http://www.dian.gov.co www.dian.gov.co] diríjase a Temas de Interés --> Factura electrónica y acceder a '''[https://catalogo-vpfe.dian.gov.co/User/Login Facturando Electrónicamente]''' para realizar la asociación de los prefijos.<br />
[[Archivo:PrevSecVencNuevRes1.JPG|center|400px|Página Principal DIAN: Sección Temas de Interés]]<br />
<br><br />
::* Una vez ingresado, en el panel izquierdo, ubicar la sección Participantes --> Asociar prefijos<br />
[[Archivo:PrevSecVencNuevRes2.JPG|center|250px|Menu dentro del portal DIAN]]<br />
<br><br />
::* En esta sección, puede seleccionar el Proveedor Tecnológico The Factory HKA Colombia SAS, Software de The Factory HKA Colombia SAS y seleccionar la Resolución y Prefijo que desea asociar<br />
[[Archivo:PrevSecVencNuevRes3.JPG|center|400px|Menu asociar prefijo en el portal DIAN]]<br />
<br><br />
::* Haga Clic en asociar y verifique que el Rango de numeración ha quedado asociado de forma correcta.<br />
<br><br />
* '''Creación del secuencial'''<br />
<br><br />
<br />
<center>{{#widget:YouTube|id=o6EGmUtkY1M|width=660|height=415|}}</center><br />
<br><br />
:En el Portal HKA Factura, ingresar en Configuración > Datos Fiscales > Secuenciales<br />
[[Archivo:PrevSecVencNuevRes5.JPG|center|750px|Menu dentro del portal TFHKA]]<br />
<br><br />
:En la sección Secuenciales por favor realice los siguientes pasos:<br />
:* Presione Agregar secuencial: Emergerá una pantalla donde deberá diligenciar la información del secuencial<br />
[[Archivo:PrevSecVencNuevRes7.JPG|center|Agregar Secuencial]]<br />
<br><br />
:* Selecciones los siguientes campos:<br />
:** Tipo de Servicio: Producción 2.1<br />
:** Tipo de Documento: El tipo de documento electrónico que desee realizar<br />
:** Tipo de Operación: Según el tipo de documento que desee realizar<br />
:** Tipo de Servicio: Seleccione el tipo de servicio por donde serán emitido los documentos<br />
:** Modalidad: Según el tipo de servicio seleccionado<br />
:** Establecimiento: Seleccione un establecimiento que ya haya creado y este disponible<br />
:** Numero de resolución: Aparecerá un desplegable con los números de resolución disponibles y asociadas a The Factory HKA. Seleccione la resolución del rango que desee agregar.<br />
:** Prefijo: Luego de seleccionar el numero de resolución se listaran los prefijos disponibles en la resolución seleccionada. Seleccione el prefijo que desee agregar.<br />
:** Otros campos: Al seleccionar el prefijo del rango a agregar el sistema traerá de forma automática el resto de datos del rango, incluida la Clave Técnica. Verifique los datos.<br />
<br />
::Si todos los datos están correctos, por favor proceda a pulsar el botón '''Guardar'''<br />
<br />
<br />
* '''Renovación de un secuencial vencido'''<br />
:Para realizar la configuración de los nuevos rangos de numeración por favor siga los siguiente pasos:<br />
:* Asegúrese de haber cumplido los pasos previos en la DIAN descritos en la sección anterior.<br />
:* Al culminar el proceso de asociación de prefijos en la página de la DIAN, se debe ingresar a el portal de The Factory HKA<br />
:* Ingresar en Configuración > Datos Fiscales > Secuenciales<br />
[[Archivo:PrevSecVencNuevRes5.JPG|center|750px|Menu dentro del portal TFHKA]]<br />
<br><br />
:* Se debe inactivar el secuencial de facturación anterior, vencido por fecha o rango de consecutivos.<br />
[[Archivo:PrevSecVencNuevRes6.JPG|center|750px|Inactivar Secuencial vencido]]<br />
<br><br />
:* Proceder a agregar el nuevo secuencial con la información del nuevo rango de numeración.<br />
[[Archivo:PrevSecVencNuevRes7.JPG|center|Agregar Secuencial]]<br />
<br />
* '''Secuencial de Contingencia'''<br />
:La creación de un secuencial de Facturas generadas en Contingencia es muy similar a una de Facturación Electrónica. Por favor considere los siguientes puntos:<br />
:* El Rango de Contingencia debe ser solicitado en la DIAN al igual que uno de Factura electrónica. Este se llama "Factura de Talonario o Papel" en la DIAN<br />
:* La Factura de Contingencia no es generada en nuestro portal, esta se genera en Papel o por medios tecnológicos y la factura real es la impresa. En nuestros sistema se reportará o transcribirá la factura una vez superada la contingencia.<br />
:* El Rango de contingencia no posee clave técnica.<br />
: Por Favor para agregar un secuencial de contingencia siga los pasos indicados en '''Agregar un Secuencial Producción 2.1 - Ambiente Producción''' seleccionado Tipo de Documento: Factura, y Tipo de Operación: Contingencia.<br />
<br><br />
<br />
* '''Aviso de cambio de Configuración de Secuencial'''<br />
:Esta funcionalidad permite avisar al usuario cuando hay una diferencia entre el secuencial que se está creando y los secuenciales que ha venido usando anteriormente. El mensaje se muestra cuando el sistema detecta que está usando una configuración de secuencia distinta a la última configuración usada.<br />
<br><br />
:'''Ejemplo:''' Su secuencial anterior está configurado de la siguiente manera:<br />
::*'''Tipo de servicio:''' Portal<br />
::*'''Modalidad de uso para secuencial:''' Automática.<br />
[[Archivo:MUPVPrev-232.JPG|center|750px|Imagen 24: Configuración de Secuencial]]<br />
<br><br />
:En el nuevo secuencial que desea crear, la configuración del secuencial tendrá un '''“tipo de servicio”''' y '''“modalidad de uso para secuencial”''' diferente :<br />
::*'''Tipo de servicio:''' Servicio de integración<br />
::*'''Modalidad de uso para secuencial:''' Manual con prefijo<br />
[[Archivo:MUPVPrev-233.JPG|center|750px|Imagen 24: Configuración de Secuencial]]<br />
<br><br />
:En este caso se mostrará un aviso, indicando que su configuración es distinta a la anteriormente utilizada.<br />
[[Archivo:MUPVPrev-231.JPG|center|500px|Imagen 24: Configuración de Secuencial]]<br />
<br />
::'''¿Qué Hacer?'''<br />
:::'''1-''' Si ha recibido este mensaje y no está seguro de que ha quedado correcta la configuración, puede hacer clic en '''"cancelar"''' y se recomienda revisar que el secuencial está configurado de forma correcta en su '''“Tipo de servicio”''' ya sea portal o integración y '''“Modalidad de uso para secuencial”''' si es automático, manual con prefijo o manual sin prefijo.<br />
:::'''2-''' Si su configuración es correcta, puede hacer clic en '''"Confirmar"''' y continuar con el guardado del secuencial.<br />
<br />
<br />
<includeonly>=</includeonly>==Recomendaciones generales en el uso de prefijos y secuenciales==<includeonly>=</includeonly><br />
Por favor tenga en cuenta las siguientes recomendaciones:<br />
:'''-''' Use prefijos alfanuméricos que terminen en una letra, evite el uso de prefijos solo numéricos debido a que pueden confundirse el numero del prefijo con el consecutivo<br />
<br />
{| class="wikitable"<br />
|-<br />
! Ejemplo de prefijo !! Comentario<br />
|-<br />
| FEVP || Recomendado<br />
|-<br />
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'''[[Configuración - Portal DFactura Validación Previa|Volver a sección de Configuración]]'''<br />
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