<includeonly>=</includeonly>==Generar Comprobante==<includeonly>=</includeonly>

'''Requisitos Previos
* '''Secuenciales o prefijos''' asociados al tipo de documento
* '''Productos''' registrados
* '''Clientes''' creados

=== Pasos para Emisión de Facturas de Venta ===

1. Ingrese a la plataforma y diríjase al menú lateral izquierdo

* Seleccione '''"Emisión"'''
* Luego, se hace clic en '''"Generar Comprobante"'''

[[Archivo:Generar Comprobante.png|center|200px| Generar Comprobante]]

2. Completar los campos en la sección '''"Datos del Comprobante"'''
* '''Tipo de documento''': Seleccione '''Factura de Venta'''
* '''Establecimiento''': Elija el establecimiento asociado al secuencial
* '''Secuencial''': Seleccione el prefijo previamente creado
* '''Tipo de operación''': Opciones disponibles:
* AIU
* Estándar
* Mandatos
* Transporte
* Cambiario
* Notarios

* '''Fecha de emisión''': Esta fecha corresponde al día actual en el que se esta generando el documento
* '''Fecha de vencimiento''': Opcional, según necesidad
* '''Cantidad de decimales''': Se recomienda utilizar '''2 decimales'''
* '''Periodo de facturación''': Opcional. En caso de diligenciarlo, indique el '''mes completo''' correspondiente

[[Archivo:Datos del comprobante.png|center|500px| Datos del comprobante]]

3. En la sección '''Cliente''', seleccione el cliente al que se emite el documento

4. En '''Conceptos''':
* Seleccione los productos o servcios que se van a facturar
* Se puede modificar si es necesario:
* '''Cantidad'''
* '''Valor unitario'''
* '''Impuestos''' (porcentaje o valor)
* '''Descuentos''' por ítem o línea
* Marcar los productos como '''muestra gratis''' (en caso de que aplique)

[[Archivo:Conceptos.png|center|500px| Conceptos]]

5. En la sección de '''Medio de Pago''':
* Seleccione el '''método de pago''' y '''medio de pago'''
* Si el método es '''Crédito''', podrá ingresar la '''fecha de vencimiento'''
* Complete la '''referencia de pago''' (campo libre para agregar información relevante)

[[Archivo:Medio de pagos.png|center|500px| Medio de pagos]]

6. En la sección '''Información adicional''', puede añadir observaciones o cualquier detalle complementario.

[[Archivo:Información adicional.png|center|500px| Información adicional]]

7. Para finalizar el proceso, debe hacer clic en el botón '''"Generar documento"'''

=== ¿Cómo Generar su Primera Factura? ===

En el siguiente '''video''', se podrá visualizar el proceso de cómo puede generar su primera '''Factura'''.

<center>
{{#widget:YouTube|id=WzphQwAByMU|width=660|height=415}}
</center>
{{clear}}

=== ¿Cómo Generar una Factura utilizando un Modelo Factura? ===

:Pueden agilizar la creación de sus documentos en el portal usando la función '''Modelo Factura'''. Esta opción te permite seleccionar una factura que ya hayas generado y utilizarla como plantilla, aprovechando su información base para emitir un nuevo documento. Esto es especialmente útil para empresas que constantemente emiten facturas idénticas o muy similares.

:'''@IMPORTANTE:''' Si vas a usar una plantilla de Factura de Exportación, te recomendamos que selecciones este '''"Tipo de Documento"''' antes de empezar a generar el comprobante. De lo contrario, el sistema te mostrará el mensaje '''"El campo Impuesto es Obligatorio"'''.
 
:A continuación se explica:

{{clear}}
<gallery mode="slideshow">
Archivo:4PlantillaGFVP.png|800x421px|'''Campo de impuesto obligatorio'''
Archivo:1PlantillaGFVP.jpg|800x421px|'''Paso 1:''' Al seleccionar en el campo '''Recargar factura n° como plantilla''': Se selecciona la Factura que deseamos replicar.
Archivo:2PlantillaGFVP.jpg|800x421px|'''Paso 2:''' Luego se carga de forma automatica toda la información de la factura seleccionada.
Archivo:3PlantillaGFVP.jpg|800x421px|'''Paso 3: '''Podemos editar parte de la factura si lo deseamos o solo verificar que todo este bien y hacer uso del botón generar documento.
Archivo:5PlantillaGFVP.jpg|800x421px|'''Paso 4:''' En el caso de realizar un cambio en el Cliente se va a desplegar el siguiente mensaje; el mismo no es limitativo, sólo debe presionar el botón Aceptar y realizar el cambio del cliente requerido

</gallery>
{{clear}}

=== ¿Cómo Generar una Factura de Tipo Operación AIU? ===

:* Cuando la factura a emitir es de servicios de cafetería o vigilancia, se coloca el servicio exento, y otro ítem llamado AIU con el valor y el IVA.

::A continuación los pasos para este tipo de AIU:

:::Debe crear el AIU como un servicio con IVA del 19% y colocando un monto base que luego podrá modificar al momento de crear la factura.

:::Crear el servicio de vigilancia o cafetería en el catálogo de Producto con un precio base, al crear la factura debe modificar el Precio Unitario colocando el monto del proyecto y asociarle con IVA el Exento.
 
[[Archivo:1 AIU.jpg|center|500px| Imagen 2: Crear el servicio]]
 
:::Al momento de crear la factura se agregan los dos servicios creados anteriormente. El servicio AIU en el campo Precio Unitario colocaran el cálculo del 6% de la utilidad.
<gallery mode="slideshow">
Archivo:2 AIU.jpg|800x421px|'''Paso 1:'''Tipo de operación
Archivo:3 AIU.jpg|800x421px|'''Paso 2:'''Precio Unitario
Archivo:4 AIU.jpg|800x421px|'''Paso 3:'''Colocar IVA
Archivo:5 AIU.jpg|800x421px|'''Paso 4:'''Agregar conceptos
Archivo:6 AIU.jpg|800x421px|'''Paso 5:'''Factura ya emitida
</gallery>
{{clear}}
:* Si es de Obra Civil, debe colocarse el servicio de obra y luego 3 items (Administración con su valor, Imprevistos, con su valor y Utilidades con el cálculo de IVA).

::A continuación los pasos para este tipo de AIU:

:::1. Crear el servicio de obra en el catálogo de Producto con un precio base, al crear la factura debe modificar el Precio Unitario colocando el monto del proyecto y asociarle con IVA el Exento.

:::2. Crear 3 items (Administración con su valor, Imprevistos, con su valor y Utilidades con el cálculo de IVA), en el catálogo de Producto con un precio base, al crear la factura debe modificar el Precio Unitario.

[[Archivo:7 AIU.jpg|center|800px| Imagen 2.1: Crear 3 items]]

:::3. Al momento de crear la factura se agregan los dos servicios creados anteriormente. El servicio Utilidades en el campo Precio Unitario colocaran el cálculo del IVA.

<gallery mode="slideshow">
Archivo:8 AIU.jpg|800x421px|'''Paso 1:''' Tipo de operación
Archivo:9 AIU.jpg|800x421px|'''Paso 2:''' Precio Unitario
Archivo:10 AIU.jpg|800x421px|'''Paso 3:''' Precio Unitario
Archivo:11 AIU.jpg|800x421px|'''Paso 4:''' Precio Unitario
Archivo:12 AIU.jpg|800x421px|'''Paso 5:''' Colocar IVA
Archivo:13 AIU.jpg|800x421px|'''Paso 6:''' Agregar conceptos
Archivo:14 AIU.jpg|800x421px|'''Paso 7:''' Factura ya emitida
</gallery>
{{clear}}

=== ¿Cómo Generar una Factura en Moneda Extranjera? ===

'''@IMPORTANTE:''' A partir del 30 de abril de 2024, y de acuerdo con el Anexo 1.9 que entra en vigencia el 1 de mayo de 2024, '''no es posible emitir facturas en moneda diferente al peso colombiano (COP)'''. Por tanto, los valores unitarios y totales se verán en COP.

1. Ingrese a la plataforma y diríjase al menú lateral izquierdo:
* Seleccione '''"Emisión"'''
* Luego, se hace clic en '''"Generar Comprobante"'''

2. Complete los campos en la sección '''"Datos del Comprobante"'''
* '''Tipo de documento''': Seleccione '''Factura de Exportación'''
* '''Establecimiento''': Elija el establecimiento asociado al secuencial
* '''Secuencial''': Seleccione el prefijo previamente creado
* '''Tipo de operación''': Opciones disponibles:
* AIU
* Estándar
* Mandatos
* Transporte
* Cambiario
* Notarios
* '''Fecha de emisión''': Esta fecha corresponde al día actual en el que se esta generando el documento
* '''Fecha de vencimiento''': Opcional, según necesidad
* '''Cantidad de decimales''': Se recomienda utilizar '''2 decimales'''.

3. En la sección '''Cliente''', seleccione el cliente al que se emite el documento

4. En la sección de '''Conceptos''', seleccione los productos o servicios a facturar. En esta sección puede modificar:
* '''Cantidad'''
* '''Valor unitario'''
* '''Descuentos por ítem o línea
* Marcar productos como '''muestra gratis''' (en caso de que aplique)

5. En la sección '''Medio de Pago''':
* Seleccione el '''Método de pago''' y '''medio de pago'''
* Si el método es '''Crédito''', podrá ingresar la '''fecha de vencimiento'''
* Complete la '''referencia de pago''' (campo libre para agregar información relevante)

6. En la sección de '''Datos en Moneda Extranjera''', puede diligenciarlo si desea que los montos se visualicen en moneda extranjera en la representación gráfica, debe completar los siguientes campos:

* Moneda (ej. USD).
* Fecha de tasa de cambio.
* Tasa de cambio.

Si requiere indicar información adicional para que se observe en la representación grafica, puede diligenciar los datos de Información adicional.

* '''Nombre del campo''': Corresponde a la descripción del campo
* '''Valor de campo''': El valor que corresponde a la descripción indicada.

Una vez diligenciada la información, en la parte inferior de esta sección encontrara los totales en la moneja extrajera

7. En '''Información adicional''', puede añadir observaciones o cualquier detalle complementario

8. Finalmente, haga clic en el botón '''"Generar documento"'''.

<gallery mode="slideshow">
Archivo:Generar Comprobante.png|'''Paso 1:''' Generar Comprobante.
Archivo:Datos del comprobante factura exportacion.png|'''Paso 2:''' Definición de las secciones Datos de Comprobante
Archivo:Cliente.png|'''Paso 3:''' Definir datos del Cliente.
Archivo:Concepto1.png|'''Paso 4:''' En la sección de Conceptos Seleccione los productos o servicios a facturar
Archivo:Medio Pagos.png|'''Paso 5:''' Seleccione el Medio de Pago
Archivo:Datos Moneda Extranjera.png|'''Paso 6:''' Definir Datos de Moneda Extranjera
Archivo:Totales moneda extranjera.png|'''Paso 7:''' Totales en la moneda extranjera
Archivo:Información adicional.png|'''Paso 8:''' Información adicional
</gallery>
{{clear}}

=== ¿Cómo Generar un documento a un grupo de clientes? ===

::La emisión de documentos a '''Grupos de Clientes''' permite que una plantilla de factura, previamente diligenciada, sea entregada de forma ágil y sencilla a un listado de adquirentes organizados en un grupo. Por ejemplo, en el sector educativo, esta funcionalidad es ideal para emitir una factura de un servicio único a todos los representantes de un curso específico.

::La factura resultante mantendrá las mismas características y valores del servicio, pero generará un documento legal con un consecutivo único para cada adquirente.

::Para conocer cómo generar una factura de plantilla a un grupo, por favor, siga los pasos que se describen a continuación:
<gallery mode="slideshow">
Archivo:EVPrev01.jpg|800x421px|'''Paso 1:''' Dirigirse a Catálogos → Grupos de clientes:
Archivo:EVPrev02.jpg|800x421px|'''Paso 2:''' Seleccionar la opción de agregar grupo:
Archivo:EVPrev03.jpg|800x421px|'''Paso 2.1:''' Diligenciar el campo Nombre (único campo obligatorio) y el campo descripción (en caso de ser requerido)
Archivo:EVPrev04.jpg|800x421px|'''Paso 3:''' En el catálogo de grupo seleccionar la opción de asignar cliente a grupo
Archivo:EVPrev05.jpg|800x421px|'''Paso 3.1:''' Seleccionar el grupo creado anteriormente (campo obligatorio)
Archivo:EVPrev06.jpg|800x421px|'''Paso 3.2:''' Agregar los clientes de nuestro grupo:
Archivo:EVPrev07.jpg|800x421px|'''Paso 4:''' Dirigirse a Emisión → Generar comprobante
Archivo:EVPrev08.jpg|800x421px|'''Paso 5:''' En el apartado de Cliente habilitar la opción de Enviar Grupo
Archivo:EVPrev09.jpg|800x421px|'''Paso 5.1:''' Seleccionar el grupo al cual le deseamos emitir el documento
Archivo:EVPrev10.jpg|800x421px|'''Paso 6:''' Diligenciar el resto de campos obligatorios y dar clic a generar documento
Archivo:EVPrev11.jpg|800x421px|'''Paso 7:''' Verificar que el documento se haya emitido correctamente a nuestros clientes

</gallery>

 
{{clear}}

=== ¿Cómo Generar su Primera Nota Crédito? ===

Para emitir una nota crédito es indispensable contar con el prefijo y consecutivo de la factura de venta que se desea afectar. Una vez que se asocia la nota con esta factura, el sistema carga automáticamente la información correspondiente en el formulario de generación.

1. Complete los campos en la sección '''"Datos del Comprobantes"'''
* '''Tipo de documento''': Seleccione si es '''Nota de Crédito'''
* '''Establecimiento''': Elija el establecimiento asociado al secuencial
* '''Secuencial''': Seleccione el prefijo previamente creado
* '''Tipo de operación''': Según la factura a la que afecta la nota
* '''Fecha de emisión''': Esta fecha corresponde al día actual en el que se esta generando el documento
* '''N° Factura asociada''': El prefijo y consecutivo de la factura a la cual se le va a aplicar la nota
* '''Motivo de la nota''': Se encuentran las siguientes opciones:
* Devolución de parte de los bienes; no aceptación de partes del servicio
* Anulación de factura electrónica
* Rebaja o descuento parcial o total
* Ajuste de precio
* Descuento comercial por pronto pago
* Descuento comercial por volumen de ventas
* '''Periodo de facturación''': Opcional. (En caso de diligenciarlo, indique el '''mes completo''' correspondiente

[[Archivo:Datos Comprobante Nota Crédito.png|center|500px| Datos Comprobante Nota Crédito]]

2. En la sección '''Cliente''', en este apartado se debe encontrar ya diligenciado el cliente asociado a la factura de venta referenciada.

[[Archivo:Cliente Nota Crédito.png|center|500px| Cliente Nota Crédito]]

3. En '''Conceptos''', se debe encontrar los productos o servicios facturados en la factura de venta referenciada. En caso de requerir realizar un descuento sobre dicho item, puede editarlo y modificar la información.

[[Archivo:Conceptos Nota Crédito.png|center|500px| Conceptos Nota Crédito]]

4. En la sección '''Medio de pago''', encontrara la información de pago asociada a oa factura de venta referenciada

[[Archivo:Medio de pago nota crédito.png|center|500px| Medio de pago nota crédito]]

5. En '''Información adicional''', puede añadir observaciones o cualquier detalle complementario.

[[Archivo:Información adicional.png|center|500px| Información adicional]]

6. Finalmente, haga clic en el botón '''"Generar documento"'''.

'''@IMPORTANTE:''' Si la factura a la que haces referencia incluye retenciones informadas, no las verás reflejadas en la nota crédito. Esto se debe a que las retenciones son datos puramente informativos y solo aparecen en la factura de venta original.
En el siguiente video, se podrá visualizar el proceso de cómo puede generar su primera nota crédito.

<center>{{#widget:YouTube|id=U4hZCExU7bc|width=660|height=415}}</center>
{{clear}}
 

=== ¿Cómo Generar Nota Crédito no referenciada?===

Antes de generar una Nota o documento no referenciado se debe tener en cuenta:

Los escenarios para los que aplica una Nota no referenciada son:

::1- Facturas electrónicas emitidas desde otro proveedor tecnológico
::2- Facturas emitidas por validación posterior o validación previa.
::3- Facturas emitidas realizadas por computador, (Antes de la facturación electrónica).

'''NOTA:''' A partir del día 13-04-2023, el portal realizará los cálculos de lo facturado, pero a su vez se permite definir los valores como se realizaba anteriormente.
 
'''Pasos a seguir:'''

:1 - En el portal de The Factory HKA, seleccione 

Emisión -> Generar notas no referenciadas.
[[Archivo:PrevNCnr1.jpg|800px|sinmarco|center|Imagen: 001 - Menú Emisión.]]

{{clear}}
:2 - '''Datos del comprobante'''

::'''Tipo de Documento:''' Seleccione Nota de Crédito o Nota de Débito, según corresponda.
::'''Tipo de Operación:''' Seleccione según corresponda
::'''Establecimiento:''' seleccione el establecimiento desde el cual se generará la Nota no referenciada.
::'''Secuencial:''' Seleccione según corresponda.
::'''Cantidad decimal:''' Seleccione según corresponda.
::'''Motivo de nota:''' Seleccione según corresponda.
::'''País Moneda:''' Seleccione según corresponda. 
[[Archivo:PrevNCnr2.jpg|800px|sinmarco|center|Imagen: 002 - Datos del comprobante.]]
{{clear}}
 

:3 - '''Cliente'''

::'''Cliente:''' Seleccione el cliente según corresponda. 

[[Archivo:PrevNCnr3.jpg|800px|sinmarco|center|Imagen: 003 - Cliente.]]
{{clear}}
 

:4 - '''Conceptos'''

::'''Concepto:''' Selecciona el producto
::'''Cantidad:''' Digite la cantidad de productos a facturar
::'''Precio unitario:''' En caso de que el precio del producto varíe o haya cambiado, coloque el valor correspondiente, sino el portal realizará su respectivo cálculo.
::'''IVA:''' En caso de que el precio del IVA varíe o haya cambiado, coloque el valor correspondiente, sino el portal realizará su respectivo cálculo. Si el producto no tiene iva seleccione Exento 0% o Excluido 0%.
::'''Tipo de descuento:''' Seleccione según corresponda.
::'''Descuento:''' Digite el porcentaje que se aplicará según corresponda, sino el portal realizará su respectivo cálculo
::'''Valor Total:''' Digite del valor total del producto tomando en cuenta (cantidad, precio unitario,impuesto,descuento); sino el portal realizará su respectivo cálculo.
Una vez haya diligenciado la información del concepto de click sobre el icono (Agregar Concepto).

En caso de tener más productos repita el procedimiento del punto 4. 
[[Archivo:PrevNCnr10.png|800px|sinmarco|center|Imagen: 008 - Conceptos.]]
{{clear}}
 

:5 - '''Medio de pago'''

::'''Método de Pago:''' Seleccione según corresponda.
::'''Medio de Pago:''' Seleccione según corresponda.
::'''Referencia del pago:''' Digite una breve descripción de cómo se realizó el pago.

Una vez haya diligenciado la información del concepto de click sobre el icono (Agregar Medio de Pago). 
[[Archivo:PrevNCnr5.jpg|800px|sinmarco|center|Imagen: 005 - Medio de pago.]]
{{clear}}
 

:6 - '''Documento Referenciado'''

'''@IMPORTANTE:''' En caso de que el documento al cual se le está aplicando la nota no referenciada haya sido generada por validación previa o validación posterior se debe diligenciar la siguiente información :

::'''Tipo:''' Seleccione según corresponda, por el momento la única opción es “Documento de referencia adicional”
::'''Número del documento:''' Digitar el prefijo y número del documento sin espacios; ejemplo : FE1.
::'''Fecha:''' Digita la fecha en la cual fue emitido el documento
::'''CUFE:''' Si el documento fue generado en validación previa, validación posterior o desde otro proveedor tecnológico, debe Ingresar el CUFE de la factura electrónica.

Una vez haya diligenciado la información del Documento referenciado de click sobre el icono (Agregar Documento referenciado). 
[[Archivo:PrevNCnr6.jpg|800px|sinmarco|center|Imagen: 006 - Documento Referenciado.]]
{{clear}}
 

:7 - '''Total Impuesto y Totales'''

:'''''Total Impuestos:'''''
::'''Total IVA:''' En caso de que aplique, digite el valor correspondiente; sino el portal realizará su respectivo cálculo.
::'''Total INC:''' En caso de que aplique, digite el valor correspondiente; sino el portal realizará su respectivo cálculo.
::'''Total IC:''' En caso de que aplique, digite el valor correspondiente; sino el portal realizará su respectivo cálculo.

:'''''Totales:'''''
::'''Total Base Imponible:''' Digite la suma de los Valores (cantidad * precio unitario) de todos los productos facturados; sino el portal realizará su respectivo cálculo.
::'''Total Retenciones:''' Digite el valor correspondiente; sino el portal realizará su respectivo cálculo.
::'''Total Impuestos:''' Digite el valor correspondiente; sino el portal realizará su respectivo cálculo.
::'''Total Descuento:''' Digite el valor correspondiente; sino el portal realizará su respectivo cálculo.
::'''Total Cargos:''' Digite el valor correspondiente; sino el portal realizará su respectivo cálculo.
::'''Total:''' Digite el valor correspondiente; sino el portal realizará su respectivo cálculo. 
[[Archivo:PrevNCnr11.png|800px|sinmarco|center|Imagen: 009 - Total Impuesto y Totales.]]
{{clear}}
 
:8- Por último de clic en generar comprobante para emitir la Nota Crédito no Referenciada; si los anteriores campos fueron diligenciados correctamente, no habrá motivo de rechazo en la generación del documento.

=== ¿Como Generar Nota Crédito a factura de contingencia? ===

El proceso para generar una '''Nota de Crédito''' a una '''Factura de Contingencia''' previamente transmitida a la DIAN (ya sea a través del portal o de un software, con su respectiva resolución de contingencia) es idéntico al procedimiento utilizado para emitir notas de crédito a facturas regulares.

En el siguiente video, podra visualizar el proceso para la emisión de la '''Nota no Referenciada'''

<center>{{#widget:YouTube|id=U4hZCExU7bc|width=660|height=415}}</center>
{{clear}}
 

=== ¿Cómo Generar su Primer Nota Débito? ===

Para emitir una nota débito es indispensable contar con el prefijo y consecutivo de la factura de venta que se desea afectar. Al asociar la nota con esta factura, el sistema cargará automáticamente la información correspondiente en el formulario de generación.

1. Complete los campos en la sección '''"Datos del Comprobante"''':
* '''Tipo de documento''': Seleccione si es '''Nota de Debito'''.
* '''Establecimiento''': Elija el establecimiento asociado al secuencial.
* '''Secuencial''': Seleccione el prefijo previamente creado.
* '''Tipo de operación''': Según la factura a la que afecta la nota.
* '''Fecha de emisión''': Esta fecha corresponde al día actual en el que se esta gerando el documento.
* '''N° Factura asociada''': El prefijo y consecutivo de la factura a la cual se le va a aplicar la nota.
* '''Motivo de la nota''': Se encuentran las siguientes opiones:
* Intereses
* Gastos por cobrar
* Cambio de valor
* Periodo de facturación: Opcional. (En caso de diligenciarlo, indique el mes completo correspondiente)

[[Archivo:Datos del comprobante Nota Débito.png|center|500px| Datos del comprobante Nota Débito]]

2. En la sección '''Cliente''', en este apartado se debe encontrar ya diligenciado el cliente asociado a la factura de venta referenciada

[[Archivo:Cliente Nota Débito.png|center|500px| Cliente Nota Débito]]

3. En '''Conceptos''', se debe encontrar los productos o servicios facturados en la factura de venta referenciada. En cdaso de requerir realizar un descuento sobre dicho item, puede editarlo y modificar la información necesaria.

[[Archivo:Concepto Nota Débito.png|center|500px| Concepto Nota Débito]]

4. En la sección '''Medio de Pago''', encontrara la información de pago asociada a la factura de venta referenciada

[[Archivo:Conceptos.png|center|500px| Conceptos]]

5. En '''Información adicional''', puede añadir observaciones o cualquier detalle complementario

[[Archivo:Información adicional.png|center|500px| Información adicional]]

6. Finalmente, haga clic en el botón '''"Generar documento"'''

<center>{{#widget:YouTube|id=ZouS4hSU-PI|width=660|height=415}}</center>

=== ¿Cómo Generar una Nota Crédito o Nota Débito desde el Portal a una Factura emitida por Integración? ===

Para emitir una Nota Crédito o Nota Débito desde el portal en relación con una factura generada por integración, se requieren configuraciones iniciales antes de poder generar la Nota Crédito o Débito.

==== Configuración del Secuencial ====
[[Archivo:EMISION 1.png|miniaturadeimagen|derecha|Este Tipo de Servicio le permitirá emitir documentos utilizando el Portal de Facturación Electrónica.]]
¿Cómo crear secuenciales en el Portal de HKA Factura?

'''Paso 1'''
 

<center>{{#widget:YouTube|id=Ll-z2yRn_Ss|width=660|height=415|}}</center>
 
'''Paso 2'''

 

<center>{{#widget:YouTube|id=o6EGmUtkY1M|width=660|height=415|}}</center>
 

Debe asegurarse de que cuenta con un secuencial con '''Tipo de Servicio''' parametrizado como '''Portal''', ya que no podrá utilizar secuenciales con '''Tipo de Servicio''' parametrizado con '''Servicio de Integración''' para emitir documentos desde el '''Portal de Facturación Electrónica'''.

Para realizar este proceso, puede crear un secuencial nuevo que utilizará específicamente para la generación de notas desde el portal. Se recomienda el uso de un prefijo y/o rango distinto al que ya tiene configurado para '''integración''' para evitar duplicar números de consecutivos ya creados o emitidos desde el servicio de integración.

Para mayor información de como crear un secuencial por favor visite el siguiente articulo: [[Secuenciales - Portal HKAFactura Validación Previa|Secuenciales]]
{{clear}}

==== Configuración del Cliente ====
Dado que los ERP manejan particularidades en su facturación, que el portal por ser de uso general no contempla; se recomienda antes de emitir las Notas (Crédito/Debito) configurar el cliente que se encuentra en la Factura de Venta afectada.

Para ello tendrá que dirigirse a la ruta Catálogo-->Clientes-->Agregar Clientes; deberá diligenciar todos los campos obligatorios que le solicita el portal.

Para agregar el correo del cliente debe presionar el botón (+) una vez sea definido.

<gallery mode="slideshow">
File:EMISION_11.png
File:EMISION_12.png
File:EMISION_13.png
File:EMISION_14.png
File:EMISION_15.png
</gallery>

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==== Configuración del Producto ====
Dado que los ERP manejan particularidades en su facturación, que el portal por ser de uso general no contempla; se recomienda antes de emitir las Notas (Crédito/Debito) configurar los productos que se encuentran en la Factura de Venta afectada.

Para ello tendrá que dirigirse a la ruta Catálogo-->Productos-->Agregar Productos; deberá diligenciar todos los campos obligatorios que le solicita el portal.

Cabe destacar que para agregar el impuesto debe presionar el botón (+) una vez sea definido; ahora bien si la factura fue emitida con moneda distinta a COP; el producto debe tener configurado los campos(Marca, Modelo), activar la opción "Precio por País", definir un valor base y asociar la moneda extranjera. Si la factura fue emitida con el Tipo de Operación "Mandatos Bienes"; se debe agregar la información del mandante en la sección "Mandato" al producto requerido.

<gallery mode="slideshow">
File:EMISION_16.png
File:EMISION_17.png
File:EMISION_18.png
File:EMISION_19.png
</gallery>
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==== Emisión de la Nota ====

El proceso a seguir a partir de este punto es el mismo que el de los videos anteriormente expuestos, es importante tener en cuenta a cuál documento se está emitiendo esta Nota Débito/Crédito

A continuación, los pasos a seguir para Generar una Nota Crédito o Débito desde el Portal

'''1.Identificar la factura emitida por integración'''
* Asegurarse de tener el prefijo y consecutivo de la factura original
* Verificar que la factura esté aprobada y registrada en la DIAN

'''2. Acceder al Portal de Facturación Electrónica'''
* Ingrese con sus credenciales autorizadas al Portal https://factura21.thefactoryhka.com.co/auth/login
* Realizar la creación del secuencial para Nota Crédito o Débito (Por medio del siguiente link podra visualizar el paso a paso para crear un secuencial: '''[[Secuenciales - Portal HKAFactura Validación Previa|Secuenciales]]''')
* Dirigirse a la opción de '''Emisión > Generar Comprobante'''

[[Archivo:Generar Comprobante.png|center|200px| Generar Comprobante]]

'''3. Completar los datos requeridos'''
* Seleccionar el tipo de documento a emitir '''"Nota Crédito"''' o '''"Nota Débito"'''
* Seleccionar el secuencial creado previamente para el tipo de nota a emitir
* Referenciar o asociar el número de factura original
* Selecciones el motivo de la nota que se esta aplicando:
'''Nota Crédito'''
* Devolucuón de parte de los bienes, no aceptación de partes del servicio
* Anulación de la factura electrónica
* Rebaja o descuento parcial o total
* Ajuste de precio
* Descuento comercial por pronto pago
* Descuento comercial por volumen de ventas
'''Nota Débito'''
* Intereses
* Gastos por cobrar
* Cambio de valor

4. Colocar una fecha inicio y fecha fin del periodo del documento

[[Archivo:Datos comprobantes nota crédito o débito.png|center|500px| Datos comprobantes nota crédito o débito]]

5. Seleccionar el cliente

6. Seleccionar el producto o servicio

[[Archivo:Cliente - Producto o servicio nota crédito o débito.png|center|500px| Cliente - Producto o servicio nota crédito o débito]]

7. Ajustar los valores de acuerdo a la nota aplicada

8. Puede colocar una observación en el campo de información adicional de acorde a la nota que se este emitiendo '''Nota Crédito''' o '''Nota Débito'''

[[Archivo:Información adicional.png|center|500px| Información adicional]]

'''4. Generar el Documento XML'''
* El sistema creara el archivo XML corresponidnete, cumpliendo con la estructura del UBL 2.1
* El archivo XML debe incluir el '''DocumentReference''' que vincula la nota con la factura original

'''5. Enviar la Nota Crédito o Débito a la DIAN'''
* El portal automáticamente transmitirá el documento
* Se podrá consultar el documento en el portal de la DIAN por medio de su CUFE o QR

'''@IMPORTANTE:'''
1. La nota se debe realizar antes de realizar cualquier afectación contable
2. Conservar una copia del acuse de recibo y el ApplicationResoinse de la DIAN como soporte
3. Asegurase que el código de motivo este correctamente aplicado (según catálogo de la DIAN)

=== ¿Como Generar una Factura de Transporte de Carga? ===

:Para emitir un documento de Transporte de Carga, previamente se debe haber configurado sus respectivos productos en el catálogo Producto; en la sección Agregar un nuevo producto del Catálogo Productos, se indican cuales son los campos a definir.

:Una vez realizado el proceso anterior, se debe realizar los siguientes pasos:

::1.- Se debe seleccionar el '''Tipo de Operación''' la opción Transporte
::2.- Luego se debe agregar los productos que contemplan la información de Transporte de Carga
::3.- Si el producto seleccionado se encuentra registrada en el Registro Nacional de Despachos de Carga (RNDC); entonces se deben definir los siguientes campos:
:: 3.1 '''Numero de radicación de la Remesa (RNDC)''': Este es un consecutivo único nacional que controla el RNDC y que se le entrega a la empresa de transporte
en señal de aceptación de que los datos enviados no tienen errores. Es un dato numérico de 1 hasta 100,000 millones, hoy en día en el RNDC va en 65 millones
el consecutivo.
:: 3.2 '''Numero de consecutivo de la remesa (Interno)''': Este es un consecutivo interno que lleva cada empresa de transporte. El RNDC no controla rangos. La empresa puede manejar prefijos.
:: 3.3 '''Valor del flete por servicio de transporte de la remesa''': Es el valor del flete definido para la remesa (en un primer momento se visualiza el valor definido en el catálogo, pero este puede ser modificado de ser requerido).
:: 3.4 '''Cantidad Transportada''': es la cantidad real a transportar (en un primer momento se visualiza el valor definido en el catálogo, pero este puede ser modificado de ser requerido).
:: 3.5 '''Unidad Medida Transporte''': es la unidad de medida manejada en transporte de carga; sólo maneja las opciones: Kilogramos(KGM), Galones(GLL) (en un primer momento se visualiza el valor definido en el catálogo, pero este puede ser modificado de ser requerido).
:: 3.6 '''Factura Original''': permite definir el consecutivo de una Factura cuando se requiera adicionar un valor al flete de una remesa previamente emitida; siendo un campo opcional. '''Este campo se encuentra disponible a partir 14/09/2023
::4.- Una vez agregados los productos requeridos, puede continuar con la construcción normal del resto de la factura, y proceder a emitir el documento.

<gallery mode="slideshow">
File:EMISION_25.jpg|'''Paso 1:''' Tipo de Operación
File:EMISION_26.jpg|'''Paso 2:''' Producto registrado en el Registro Nacional de Despachos de Carga (RNDC)
</gallery>

===¿Como Generar Documento Electrónico con Impuesto Nominal? ===

:Para emitir un documento con Impuestos Nominales (INC Bolsa, INCarbono, INCombustibles, Sobretasa Combustibles, Nombre de la figura tributaria), previamente se debe haber configurado sus respectivos productos en el catálogo Producto; en la sección Agregar un nuevo producto del Catálogo Productos, se indican cuales son los campos a definir.

:Una vez realizado el proceso anterior, se debe realizar los siguientes pasos:

::1.- Se debe agregar los productos que contemplan la información de Impuestos Nominales. Dichos productos pueden ser modificados de igual manera que los productos con impuestos de porcentaje.
::2.- Una vez agregados los productos, en la columna "Otros Impuesto" se visualizará el valor del impuesto nominal asociado al producto.
::3.- Una vez agregados los productos requeridos, puede continuar con la construcción normal del resto de la factura, y proceder a emitir el documento.
::4.- En la sección de los Totales Impuestos se visualizará la descripción "Total Nominal", el cual indicará el valor total de los impuestos nominales agregados al documento.
::5.- En la representación gráfica tanto en la sección "Totales Impuestos" y "Totales" se visualizará el total de cada impuesto nominal facturado.

<gallery mode="slideshow">
File:EMISION_29.jpg|'''Paso 1:''' Agregar productos con Impuesto Nominal (Nombre de la figura tributaria)
File:EMISION_30.jpg|'''Paso 1.1:''' Agregar productos con Impuesto Nominal (INC Bolsa)
File:EMISION_31.jpg|'''Paso 1.2:''' Agregar productos con Impuesto Nominal (INCarbono)
File:EMISION_32.jpg|'''Paso 1.3:''' Agregar productos con Impuesto Nominal (INCombustibles)
File:EMISION_37.jpg|'''Paso 1.4:''' Agregar productos con Impuesto Nominal (Sobretasa Combustibles)
File:EMISION_34.jpg|'''Paso 2:''' Productos definidos en el documento
File:EMISION_35.jpg|'''Paso 4:''' Totales Impuestos
File:EMISION_36.jpg|'''Paso 5:''' Representación gráfica.
</gallery>
<includeonly>=</includeonly>==Manejo de Adjuntos==<includeonly>=</includeonly>
A partir del 19/09/2023 el portal permitirá enviar adjuntos al momento de emitir (Factura de Venta, Nota Crédito, Nota Débito) '''En futuras liberaciones se contará con esta opción al momento de corregir unos de estos documentos'''.

Para poder agregar adjuntos se debe tener en cuenta lo siguiente:
* Al crear el documento, se debe activar en la sección '''Adjuntos''' el botón denominado '''Documentos Adjuntos'''; para que al momento de presionar el botón '''Generar Documento''' sea redirigido al módulo para realizar la carga de los adjuntos. Si dicho botón no está activo, el documento se emitirá sin adjuntos.
* Al activar el botón denominado '''Documentos Adjuntos''', debe llevar a cabo la carga de adjuntos para que se realice el envío del documento a su adquirente; de no hacerlo no se realizará el envío de correo y la entrega del mismo.
* Se puede agregar los adjuntos arrastrando los archivos o presionando sobre el módulo '''Cargar Documentos Adjuntos'''.
* El total de los adjuntos a agregar deben pesar máximo 1.2MB; ya que se debe tomar en cuenta el PDF y XML que serán enviados en el correo al adquirente.
* Los formatos permitidos son png, bmp, jpg, pdf, doc, docx, xls, xlsx, ppt, pptx,rar.
* Al agregar un archivo .zip o .rar; el portal generará un mensaje que indica lo siguiente: '''The Factory HKA Colombia SAS no se hace responsable frente a cualquier reclamación por contenido de los archivos anexos que serán enviados al adquirente; tampoco se hace responsable si dicho contenido resulta ofensivo o que contenga software malicioso. Sugerimos que los mismos sean tratados con Antivirus'''. Si el cliente presiona el botón '''Aceptar''', se cargará el archivo; si presiona el botón '''Cancelar''' el archivo no será cargado en la sección de adjuntos.
* Los nombres entre los documentos deben ser diferentes, y no deben ser tan extensos.
* Una vez que se agreguen los documentos requeridos, se debe presionar el botón '''Subir archivo'''; y de esta manera se envía el documento al adquirente con sus respectivos adjuntos.
* '''Al momento de reenviar un documento que fue emitido con adjuntos; este será entregado al cliente sólo con el pdf y xml'''.
* Cuando el archivo adjunto supera de manera individual los 1.2MB o los archivos adjuntos en total pesan mas de los 1.2MB permitidos; se visualizará un botón denominado '''(Eliminar archivo)''' el cual debe ser presionado para eliminar los archivos asociados al documento, y de esta forma poder agregar los archivos definitivos.
<gallery mode="slideshow">
File:MUPVPrev-574.png|Sección Adjuntos: Botón Documentos Adjuntos
File:MUPVPrev-575.png|Módulo Cargar Documentos Adjuntos
File:MUPVPrev-576.png|Mensaje que se genera al agregar un archivo .zip o .rar
File:MUPVPrev-577.png|Archivos agregados de manera exitosa
File:MUPVPrev-578.png|Documento emitido de manera exitosa y enviado al adquirente
File:MUPVPrev-579.png|Archivo individual que supera los 1.2MB
File:MUPVPrev-580.png|Mensaje de validación que indica que el archivo supera el tamaño máximo permitido
File:MUPVPrev-581.png|Archivos cuyo peso total supera los 1.2MB
File:MUPVPrev-582.png|Mensaje que indica que indica que el proceso de eliminado fue exitoso.
</gallery>

<includeonly>=</includeonly>==Documentos Emitidos==<includeonly>=</includeonly>

<div style="margin-left: 20px;">
* '''[[#Filtro por fecha de generación|1. Filtro por fecha de generación]]'''
* '''[[#Filtro por Estatus de Comentario de Recibido|2. Filtro por Estatus de Comentario de Recibido]]'''
* '''[[#Filtro por CUFE|3. Filtro por CUFE]]'''
* '''[[#Acciones de Documentos Emitidos|4. Acciones de Documentos Emitidos]]'''
</div>

=== <includeonly>=</includeonly>Filtro por fecha de generación<includeonly>=</includeonly> ===

:En esta sección puede visualizar todos sus documentos emitidos y aprobados por la DIAN, cabe destacar que solo podrá visualizar los últimos 250 documentos emitidos en los últimos 7 días.

Para poder visualizar documentos emitidos en días anteriores debe hacer uso del filtro, para ello en la Opción Filtros de Consulta seguir estos pasos:

#En la pestaña de tiempo escoger la opción de Personalizable
#Seleccionar Fecha de Inicio y Fecha Fin
#Hacer un click en el icono de lupa para que pueda Visualizar las facturas de ese periodo.
[[File:Emitidos13.jpg|1000px|miniaturadeimagen|center|Como utilizar el filtro para visualizar los documentos.]]
{{clear}}

:En esta sección también puede visualizar todos sus documentos emitidos y aprobados por la DIAN en el proceso de Habilitación.

Para poder visualizar documentos emitidos en la Opción Filtros de Consulta seguir estos pasos:

#En la pestaña de tiempo escoger la opción de Personalizable
#Seleccionar Fecha de Inicio y Fecha Fin
#Activar el botón de Habilitación ('''Solo si requiere ver los documentos de habilitación''')
#Hacer un click en el icono de lupa para que pueda Visualizar las facturas de ese periodo.
[[File:Emitidos14.jpg|1000px|miniaturadeimagen|center|Como utilizar el filtro para visualizar los documentos.]]

'''NOTA:''' Con la resolución 85 de la DIAN, junto con la publicación del Anexo Técnico 1.8, se formaliza el proceso de aceptación de una factura. Por lo tanto el acuse de recibo de factura, el acuse de recibo de bien servicio y/o mercancía, el reclamo y la aceptación son eventos gestionados por RADIAN.

'''Por ello el portal de aceptación fue modificado a un portal de comentarios por parte del adquirente.'''

'''Por lo tanto se implementarán los siguientes cambios en producción a partir del día 6-7-2022; los mismos se encuentran liberados en demo a partir del 22-6-2022:'''
* En el módulo Documentos Emitidos se visualizará el siguiente filtro: Estatus de Comentario de Recibido.
* En el módulo Documentos Emitidos al presionar el botón del (+) se visualizarán dos estatus dependiendo del caso (Visto/Comentado).

=== <includeonly>=</includeonly>Filtro por Estatus de Comentario de Recibido<includeonly>=</includeonly> ===
<gallery mode="slideshow">
File:MUPVPrev-562.jpg|'''Módulo de Documentos Emitidos'''
File:MUPVPrev-563.jpg|'''Estatus de Leído/Comentado en el módulo Documentos Emitidos.'''
</gallery>

'''Si Ud. como Emisor también cuenta con nuestro sistema de Recepción; entonces podrá visualizar la información referente al Estado Legal del Documento. Para ello debe ingresar al módulo Documentos Emitidos y presionar la opción Detalle del documento requerido. Cabe destacar que sólo se visualizan los eventos aprobados por la DIAN'''

<gallery mode="slideshow">
File:MUPVPrev-564.jpg|Módulo de Documentos Emitidos
File:MUPVPrev-565.jpg|Estado Legal del Documento
File:MUPVPrev-566.jpg|Resumen de Eventos del Documento
</gallery>

=== <includeonly>=</includeonly>Filtro por CUFE<includeonly>=</includeonly> ===

'''Para el manejo del Filtro CUFE, si el documento a consultar fue emitido en los últimos 7 días, no es necesario definir una fecha personalizada. Si el documento a consultar tiene más tiempo de emitido, deberá definir un rango de fecha de búsqueda.'''

<gallery mode="slideshow">
File:MUPVPrev-572.jpg|Consulta de CUFE de Documento Emitido en los últimos 7 días
File:MUPVPrev-573.jpg|Consulta de CUFE de Documento Emitido que supera los últimos 7 días
</gallery>

=== <includeonly>=</includeonly>Acciones de Documentos Emitidos<includeonly>=</includeonly> ===

En esta sección se encuentran las las siguientes opciones:

<center>
{| class="wikitable" style="width:40%; border: 3px solid #104E8B; text-align:center;"
|+ '''Acciones'''
|-
! style="background-color:#104E8B; color:white; padding:8px;" | Detalle
! style="background-color:#104E8B; color:white; padding:8px;" | Imagen
|-
| descargar xml || [[Archivo:invoice_1.png|50px]]
|-
| descargar PDF || [[Archivo:pdf_2.png|50px]]
|-
| Descargar Contenedor || [[Archivo:xml_ad_3.png|50px]]
|-
| Ver Representación Gráfica || [[Archivo:prev_4.png|50px]]
|-
! colspan="2" style="background-color:#104E8B; color:white; padding:8px;" | Email
|-
| Enviar Correo Electrónico || [[Archivo:email_5.png|50px]]
|-
! colspan="2" style="background-color:#104E8B; color:white; padding:8px;" | Detalle
|-
| Ver Detalles || [[Archivo:detalle_6.png|50px]]
|}
</center>

Para más información sobre estas opciones y su uso, por favor visite la siguiente sección: 

'''[[Acciones de Documentos Emitidos- Emisión_-_Portal_DFactura_Validación_Previa|Acciones]]'''

{{clear}}
<includeonly>=</includeonly>==Aceptación Tácita==<includeonly>=</includeonly>

'''Se estima como fecha de publicación en producción el día 18-8-20222.'''

:Para visualizar el botón que permitirá realizar la Aceptación Tácita de un documento, el mismo debe cumplir con los siguientes requisitos:
# Que haya pasado 6 días continuos de la fecha Emisión del documento. (En una primera pase de liberación, luego será a los 3 días hábiles de la fecha de emisión del documento).
# El documento debe tener asociado los eventos (Acuse de recibo de Factura Electrónica de Venta 030, Recibo del bien y/o prestación del servicio 032).
# El evento (Recibo del bien y/o prestación del servicio 032) debe estar aprobado por la DIAN
# El adquirente debe tener en el catálogo de Clientes el campo '''Notificar''' en '''Si''', para que exista un registro de historial de entrega el cual es requerido para realizar el proceso de Aceptación Tácita.
:Para realizar la Aceptación Tácita se debe seguir estos pasos:
# Ingresar a la opción Detalle del módulo Documentos Emitidos.
# Presionar el botón Enviar Aceptación Tácita.
# Una vez realizada la Aceptación Tácita se genera un mensaje donde se visualizará el CUDE que generó dicho evento, y un botón que indica que ha realizado la aceptación tácita.

:'''Por ser un proceso asíncrono se recomienda esperar alrededor de 10 min para validar el estado de la Aceptación Tácita'''. Si la aceptación Tácita es rechazada por la DIAN podrá nuevamente realizar otra Aceptación Tácita.

: Para visualizar el estado del evento (Rechazado o Aceptado); deberá presionar un botón (+) que se encuentra en la sección Aceptación Tácita, y se desplegará la respuesta de la DIAN sobre el evento.

<gallery mode="slideshow">
File:MUPVPrev-583.jpg|Catálogo Cliente con el campo Notificar en Si
File:MUPVPrev-567.jpg|Visualización del botón Enviar Aceptación Tácita
File:MUPVPrev-568.jpg|Mensaje que se genera al realizar la Aceptación Tácita
File:MUPVPrev-569.jpg|Visualización del botón Ha realizado la Aceptación Tácita
File:MUPVPrev-570.jpg|Visualización del botón Estado del Evento
File:MUPVPrev-571.jpg|Detalle de la Aceptación Tácita
</gallery>

{{clear}}

<includeonly>=</includeonly>==Documentos Rechazados==<includeonly>=</includeonly>

:En esta sección puede visualizar todos sus documentos emitidos y rechazados por la DIAN, cabe destacar que solo podrá visualizar los últimos 250 documentos emitidos en los últimos 4 días.

Para poder visualizar documentos emitidos en días anteriores debe hacer uso del filtro, para ello en la Opción Filtros de Consulta seguir estos pasos:

#En la pestaña de fecha de generación escoger la opción de Personalizable
#Seleccionar Fecha de Inicio y Fecha Fin
#Hacer un click en el icono de lupa para que pueda Visualizar las facturas de ese periodo.
[[File:Filtros_documentos_rechazados.png|800px|miniaturadeimagen|center|Como utilizar el filtro para visualizar los documentos.]]
{{clear}}

:En esta sección también puede visualizar todos sus documentos emitidos y rechazados por la DIAN en el proceso de Habilitación.

Para poder visualizar documentos emitidos en la Opción Filtros de Consulta seguir estos pasos:

#En la pestaña de fecha de generación escoger la opción de Personalizable
#Seleccionar Fecha de Inicio y Fecha Fin
#Activar el botón de Habilitación ('''Solo si requiere ver los documentos de habilitación''')
#Hacer un click en el icono de lupa para que pueda Visualizar las facturas de ese periodo.
[[File:Filtro_documentos_rechazados_botonHb.png|800px|miniaturadeimagen|center|Como utilizar el filtro para visualizar los documentos.]]
{{clear}}

: Para clientes que emiten documentos a través del portal, podrán corregir los documentos rechazados por la DIAN en dicho módulo; para ello deben presionar el botón "Corregir" asociado al documento, este le generará una nueva pestaña donde podrán realizar las correcciones pertinentes.
[[File:Corregir_docRec.png|800px|miniaturadeimagen|center]]
{{clear}}

: Al momento de corregir una '''Factura de Venta''' los siguientes campos no podrán ser editados(Tipo de Documento, Establecimiento, Secuencial, Número de Documento, Pais-Moneda); a su vez si la factura contempla '''Retenciones''' las mismas deberán ser agregadas por el emisor al momento de corregir el documento, así como el '''Tipo de Operación'''. De igual forma en la sección "Retenciones" se visualiza un helper que indica el siguiente mensaje "Estimado Cliente, debe agregar la información de las Retenciones".

<gallery mode="slideshow">
Archivo:Emitidos4.png|800x421px|''' '''
Archivo:Emitidos5.png|800x421px|''' '''

</gallery>

{{clear}}

: Al momento de corregir las '''Notas Credito/Debito''' los siguientes campos no podrán ser editados(Tipo de Documento, Establecimiento, Secuencial, Número de Documento, N° Factura Asociada); el emisor al momento de corregir el documento deberá definir el '''Motivo de la nota y el Tipo de Operación'''. De igual forma en sus secciones se visualiza un helper que indican los siguientes mensajes respectivamente “Estimado Cliente, debe agregar la información del Motivo de la Nota”/“Estimado Cliente, debe agregar la información del Tipo de Operación”..
<gallery mode="slideshow">
Archivo:Emitidos6.png|800x421px|''' '''
Archivo:Emitidos7.png|800x421px|''' '''

</gallery>
 

: Al momento de corregir un '''Factura de Exportación''' los siguientes campos no podrán ser editados(Tipo de Documento, Establecimiento, Secuencial, Número de Documento, Pais-Moneda,Tasa de Cambio, Fecha Tasa de Cambio).
[[Archivo:Emitidos8.png|800px|miniaturadeimagen|center]]
{{clear}}

: Al momento de corregir las '''Nota no Referenciada''', los siguientes campos no podrán ser editados(Tipo de Documento, Establecimiento, Secuencial, Número de Documento); el emisor al momento de corregir el documento deberá definir el '''Motivo de la nota, Tipo de Operación y la sección Documento Referenciado cuando aplique'''.
[[Archivo:Emitidos15.png|800px|miniaturadeimagen|center]]
[[Archivo:Emitidos14.png|800px|miniaturadeimagen|center]]
{{clear}}

: Al momento de corregir un documento, si el original contenía "Información Adicional", y el documento a corregir va a requerir "Información Adicional", este debe ser agregado en el segundo recuadro de dicha sección para que se visualice en la representación gráfica.
[[Archivo:Emitidos12.png|800px|miniaturadeimagen|center]]
{{clear}}

: Una vez que se emite el documento, y este es aprobado por la DIAN, se visualizará en el módulo "Documentos Emitidos", y en el módulo "Documentos Rechazados por la DIAN" desaparece el botón "Corregir" asociado al documento corregido .
<gallery mode="slideshow">
Archivo:Emitidos9.png|800x421px|''' '''
Archivo:Emitidos10.png|800x421px|''' '''

</gallery>

{{clear}}

<includeonly>=</includeonly>==Documentos de Contingencia==<includeonly>=</includeonly>

El documento expedido es una transmisión de una factura de contingencia tipo 3 (atribuible al contribuyente).

La generación de facturas de contingencia atribuidos a fallas o inconvenientes del Contribuyente o Proveedor Tecnológico deben considerar los siguientes puntos:

Previamente debe solicitar la numeración de factura de venta de Talonario o de papel - Contingencia

La Factura de venta de talonario o papel debe cumplir con lo requisitos del artículo 617 del Estatuto Tributario y lo indicado en la Resolución 0042 de mayo de 2020 en su Artículo 12 - Requisitos de la factura de venta de talonario o de papel. Se definen dos posibilidades, la factura puede ser generada en un talonario preimpreso o a través de sistemas informáticos electrónicos, en ambos casos de acuerdo los requisitos indicados en artículo mencionado

Expedir factura de venta de talonario o de papel durante la Contingencia. En este tipo de facturas el documento fiscal es el generado en papel.

''El facturador electrónico deberá generar una carta declarando el inconveniente tecnológico o superación del misma, la cual debe ir firmada por el representante legal de la compañía y remitir al correo electrónico '''contingencia.facturadorvp@dian.gov.co''' con lo siguiente:'' 
'''Asunto:''' NIT de la empresa separado con un guion el dígito de verificación; Nombre de la empresa. 
'''Adjunto:''' PDF de la carta donde se declaren en contingencia con la firma del representante legal. 
'''Cuerpo del correo:''' Datos de contacto (Nombres, teléfono/Celular de contacto). 

Las facturas generadas durante el periodo de contingencia deberán ser reportadas a la DIAN como factura de Contingencia o tipo 3. El facturador enviará dentro de las 48 horas siguientes al momento en que se supera el inconveniente los documento electrónico de transmisión'''(*)'''.

Una vez el facturador electrónico supere el inconveniente tecnológico deberá proceder al proceso de generación normal.

Para los documentos de notas crédito y notas débito, el facturador NO debe usar la numeración de contingencia, sino el consecutivo propio normal. Las notas enviadas a la DIAN serán validadas de manera normal en la DIAN. Por lo anterior, no existe el concepto de nota en contingencia.

{{clear}}

'''Sobre este punto se debe aclarar que:'''
:'''1)''' Este tipo de facturas el documento fiscal es el papel y debe cumplir con las exigencias a la modalidad de Factura de venta de talonario o de papel descritas en el decreto 358. Debe guardar copia de la misma por ejemplo.
:'''2)''' Para expedir este documento debe usarse una numeración de contingencia de factura electrónica diligenciada en el MUISCA.
:'''3)''' El uso de esta modalidad de facturación es decisión de ustedes directamente. Nuestra sugerencia como su proveedor tecnológico es que resguarden las evidencias que sustentan la decisión (ejemplo: falla de electricidad, falla de internet, falla de sistema de facturación, cyberataque, etc) para poder entregar.
:'''4)''' Dado que este tipo de facturación se realiza en un momento donde el Proveedor tecnológico no es accesible o el mismo sistema de facturación (en caso de facturación manual en un talonario generado por litógrafo), el mismo se genera sin QR y sin CUDE haciendo uso de la numeración de contingencia y dándole título correspondiente como tal.
:'''5)''' Una vez completada la integración técnica para la emisión de este tipo de facturas por medio de nuestra plataforma. Solo es requerido:
::'''5.1)''' Diligenciar y obtener resolución de numeración de contingencia de factura electrónica.
::'''5.2)''' Diligenciar esta numeración en el portal de emisión de The Factory HKA Colombia, asignando modalidad integración y las configuraciones técnicas y de sucursales que correspondan.
::'''5.3)''' Al entrar en contingencia atribuible al contribuyente expedir facturas en papel (similar a la facturación por computador) sin CUDE y sin QR.
::'''5.4)''' Una vez se subsane la contingencia transmitir estos documentos por integración a nuestra solución de facturación electrónica.

Resumen de modos de contingencia.
[[Archivo:Contingencia.jpg|800px|sinmarco|center|'''Modos de Contingencia''']]

'''(*)'''Actualmente las facturas de contingencia pueden reportarse a la DIAN mediante el uso del portal Dfactura de The Factory HKA en su sección: Emision: Generar Comprobante de contingencia.
También puede ser reportado vía integración siguiendo los lineamientos del consumo del servicio.
Tenga en cuenta que si la factura de contingencia es generada por Software o un sistema informático electrónico la representación gráfica debe incluir QR

<includeonly>=</includeonly>===Diferencias normativas===<includeonly>=</includeonly>

En el estatuto tributario Art 616-1 se describe que:
Son sistemas de facturación, la factura de venta y los documentos equivalentes. La factura de talonario o de papel y la factura electrónica se consideran para todos los efectos como una factura de venta.

En resolución 42 del 2020 de la DIAN Artículo 3:
De conformidad con el artículo 1.6.1.4.5. del Decreto 1625 de 2016, Único Reglamentario en Materia Tributaria La factura de venta comprende la factura electrónica de venta con validación previa a su expedición y la factura de venta talonario o de papel.
Para el caso de la factura de venta de talonario o de papel el sujeto obligado deberá conservar copia física o electrónica de la misma; las copias son idóneas para todos los efectos tributarios y contables contemplados en las leyes pertinentes.

Los requisitos de la factura de venta de talonario o de papel. están detallados en el artículo 12 de la resolución 42 indicada previamente.

En el artículo 19 Parágrafo 1 de dicha resolución se define la naturaleza de la factura de contingencia tipo 3.
Cuando se presenten inconvenientes de tipo tecnológico por parte del
facturador electrónico, se deberá cumplir con lo indicado en el artículo 31 de esta
resolución; siendo válida la factura de venta de talonario o de papel.

El artículo 31 Primer Escenario: '''Inconvenientes tecnológicos presentados por parte del facturador electrónico.''' 
'''a)''' Por el tiempo en que dure el inconveniente, se deberá expedir factura de venta de talonario o de papel, la citada factura de venta se podrá generar para su expedición de forma manual o autógrafa o a través de sistemas informáticos electrónicos.
La factura de talonario o de papel de que trata el inciso anterior será válida como soporte de la venta del bien y/o prestación del servicio, así como de costos, gastos, deducciones, descuentos, exenciones, activos, pasivos, impuestos descontables tanto para el facturador electrónico como para el adquiriente, según corresponda; en todo caso, el facturador electrónico deberá cumplir con los requisitos de que trata el artículo 12 de esta resolución; así como la revisión que deba realizar el adquiriente para efectos de que se cumplan con lo establecido en el artículo 771-2 del Estatuto Tributario. 
'''b)''' Transcribir la información mediante «documento electrónico de transmisión» que contenga cada una de las facturas de venta de talonario o de papel, con la identificación del tipo de factura, que fue expedida en el periodo del inconveniente y la información correspondiente al código único de documento electrónico -CUDE-, y transmitirlas a la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales -DIAN, dentro de las 48 horas siguientes al momento en que se supera el inconveniente, a través del servicio informático electrónico de validación previa de factura electrónica de venta, de conformidad con las condiciones, los términos, mecanismos técnicos y tecnológicos que se incorporan en el «Anexo técnico de factura electrónica de venta». Para estos documentos no serán aplicables las reglas de validación de que trata el artículo 27 de esta resolución. Para los casos en que la factura de venta de talonario o de papel, se genere en forma manual o autógrafa, el término para transcribir y transmitir la información establecido en el presente numeral, será de 48 horas.

<includeonly>=</includeonly>===CONCLUSIÓN===<includeonly>=</includeonly>

- Cuando emitimos un documento fiscal electrónico con validación previa el mismo contiene CUFE. Su ''naturaleza es electrónica'' constituida en un UBL/XML y puede contener una Representación gráfica según las exigencias de la Norma. En este contexto es lo que definimos como '''FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA'''.

- Una factura de venta expedida en contingencia corresponde a una factura de talonario o papel. La misma debe responder a las exigencias de norma que la rigen.

El Obligado a facturar electrónicamente puede hacer uso de la factura electrónica de talonario y/o papel para ciertos casos de impedimentos tecnológicos que impidan la correcta expedición por medio de validación previa. Para ello queda con la obligación de antes de transcurrir 48 horas una vez subsanado el impedimento tecnológico transcribir y transmitir a la DIAN un ''documento electrónico de transmisión''. Contentivo de un CUDE. Este documento fiscal tiene ''naturaleza material''. Este documento naturalmente no cuenta con una "representación gráfica" por qué el documento en sí nace en el mundo material de forma legible según las exigencias normativas que lo regulan.

En lo que respecta al primer documento The Factory HKA Colombia SAS ofrece el servicio de generación de factura electrónica con validación previa con lo que responde a las responsabilidades definidas en norma para un proveedor tecnológico.

Con lo que respecta al segundo tipo de documento nuestro servicio comprende en permitir la transcripción y entrega del '''documento electrónico de transmisión'''. Se realiza su conformación en UBL/XML se firma electrónicamente, se procesa ante la DIAN, se calcula CUDE. Este documento es descargable tanto de nuestro portal como por medio de nuestros APIs programables para cualquier requerimiento de automatización de nuestros clientes. Sin embargo, el resguardo de este documento no cumple con la exigencia de la DIAN del resguardo de la copia física.

Se espera que con este articulo se quede aclarado que la transmisión electrónica de un documento material no es parte de nuestro servicio y que nuestra solución está apegada a la normativa con la intención de dar siempre seguridad, confianza en el cumplimento normativo de nuestros clientes.

===Documento de Contingencia POS para el Día Sin IVA===

:Para emitir un documento de Contingencia POS para el Día Sin IVA, previamente debe haber configurado su respectivo rango de numeración de Contingencia POS. A continuación los pasos que debe realizar para ello:

::1.- Dirigirse a la opción Agregar Secuencial del módulo Secuenciales y configurarlo como un secuencial de Nota Crédito.
::2.- Una vez agregado el secuencial, debe enviar un correo a la dirección (soporte_fel_co@thefactoryhka.com), indicando la siguiente información (prefijo configurado y resolución).Desde soporte se procederá a modificar en el sistema el rango creado a Contingencia, y se le agregará la resolución mencionada en el correo; de esta manera contará con su secuencial de Contingencia POS.
::3.- Cuando el área de soporte le indique que se realizó la actualización requerida, podrá visualizar la configuración en la opción Ver detalle Secuencial del módulo Secuenciales.

:Una vez realizado el proceso anterior, se debe realizar los siguientes pasos:

::1.- Dirigirse al opción Generar Comprobante Contingencia.
::2.- En el campo Secuencial, debe seleccionar el rango configurado anteriormente.
::3.- En el campo Tipo de Operación seleccionar la opción Factura de Contingencia Especial
::4.- En el campo Tipo de la sección Documento referenciado la opción Documento de Referencia Adicional, y agregar el numero de documento de contingencia que se está emitiendo (prefijo+consecutivo) y la fecha del documento de contingencia, el campo CUFE es opcional y no requiere ser definido en este tipo de documento.
::5.- Continuar con la creación del documento y presionar el botón Generar Documento.

<gallery mode="slideshow">
File:Contingencia1.jpg|'''Paso 1:''' Agregar el secuencial con el Tipo de Documento Nota Credito
File:Contingencia5.jpg|'''Paso 2:''' Ver Detalle del Secuencial una vez realizada la actualización por parte de soporte
File:Contingencia2.jpg|'''Paso 3 y 4:''' Seleccionar el secuencial configurado para Contingencia POS y seleccionar el Tipo de Operación Contingencia Especial
File:Contingencia6.jpg|'''Paso 4:''' Definición en el campo Tipo de la sección Documento referenciado la opción Documento de Referencia Adicional, agregando el numero de documento de contingencia que se esta emitiendo (prefijo+consecutivo) y la fecha del documento de contingencia.
File:Contingencia3.jpg|'''Paso 5:''' Definición del resto de la información requerida en la Factura de Contingencia
File:Contingencia4.jpg|'''Paso 6:''' Presionar el botón Generar Comprobante
</gallery>

===¿Como Generar Documento de Contingencia?===

:Antes de generar una factura de contingencia, asegúrese de tener configurado lo siguiente:

* Secuenciales o prefijos asociados a este tipo de documento.
* Productos registrados en la plataforma.
* Clientes creados.

:Una vez realizado el proceso anterior, se debe realizar los siguientes pasos para emitir la factura de contingencia

1. Ingrese a la plataforma y dirijase al menú lateral izquierdo:
* Seleccione '''"Emisión"'''
* Luego, haga clic en '''"Generar Comprobante Contingencia"'''

[[Archivo:Conceptos.png|center|500px| Conceptos]]

2. Complete los campos en la sección '''"Datos del Comprobante"'''
* '''Tipo de documento''': Debe visualizar '''"Factura por Contingencia"'''
* '''Establecimiento''': Elija el establecimiento asociado al secuencial
* '''Secuencial''': Seleccione el prefijo previamente creado
* '''Número de documento''': Digite el número o consecutivo de la factura en papel radicada. Tenga en cuenta que este debe ingresarse '''sin incluir el prefijo'''
* '''Tipo de operación''': Opciones disponibles:
* AIU
* Estándar
* Mandatos
* Transporte
* Cambiario
* Notarios
* Factura de contingencia especial
* '''Fecha de emisión''': Esta fecha corresponde al día en el que se esta generando el documento
* '''Fecha de vencimiento''': Opcional, según necesidad
* '''Cantidad de decimales''': Se recomienda utilizar '''2 decimales'''
* '''País - Moneda''': Este campo es de carácter informativo y no puede ser modificado. Esto significa que todos los valores facturadores se expresarán en '''peso colombiano (COP)'''.

3. En la sección '''Cliente''', seleccione el cliente al que se emite el documento

4. En la sección de '''Conceptos''', seleccione los productos o servicios a facturar. En esta sección pueden modificar:
* '''Cantidad'''
* '''Valor unitario'''
* '''Impuesto'''
* '''Valor del impuesto''': Este campo debe ser diligenciado manualmente. Tenga en cuenta que, para las facturas de contingencia, el sistema no realiza este cálculo automáticamente
* '''Descuentos por ítem o por línea''': En caso de aplicar descuentos, también deben ser ingresados manualmente, ya que no se calculan de forma automática en este tipo de factura.
* Marcar productos como '''muestra gratis''' (si aplica)
* '''Valor sin impuesto''': Este valor igualmente debe ser diligenciado manualmente, ya que el sistema no lo calcula de manera automática en facturas de contingencia.

5. En la sección '''Medio de Pago''':
* Seleccione el '''método de pago''' y '''medio de pago'''
* Si el método es '''Crédito''', podrá ingresar la '''fecha de vencimiento'''
* Complete la '''referencia de pago''' (campo libre para agregar información relevante)

6. En '''Documento referenciado''', se debe diligenciar la información de la factura de papel realiada anteriomente o a la que referencia el documento electronico realizado.
* Tipo:
* Documento de referencia adicional
* Aviso de despacho
* Aviso de recibido
* Número de documento
* Fecha

7. En '''Información adicional''', puede añadir observaciones o cualquier detalle complementario.

8. En la '''tabla de totales''' ubicada en la parte inferior del formulario, deberá ingresar manualmente la información correspondiente, incluyendo los valores de los impuestos y los totales del documento.

9. Finalmente, haga clic en el botón '''"Generar documento"'''.

<gallery mode="slideshow">
File:Generar Comprobante Contingencia.png|'''Paso 1:''' Seleccionar Generar Comprobante Contingencia
File:Datos comprobante Factura de Contingencia.png|'''Paso 2:''' Complete los campos de Datos comprobante
File:Cliente Contingencia.png|'''Paso 3:''' Seleccione el Cliente
File:Conceptos Factura Contingencia.png|'''Paso 4:''' Seleccione los productos o servicios a facturar
File:Medio de Pago Factura Contingencia.png|'''Paso 5:''' Seleccione el Medio de Pago
File:Documento referenciado factura contingencia.png|'''Paso 6:''' Definir la información de la factura en papel
File:Información adicional.png|'''Paso 7:''' puede añadir observaciones o cualquier detalle complementario.
File:Totales factura contingencia.png|'''Paso 8:''' Ingresar manualmente la información correspondiente, incluyendo los valores de los impuestos y los totales del documento.
</gallery>

Emisión - Portal DFactura Validación Previa

2025-08-08T15:09:41Z

Nquintana:

<includeonly>=</includeonly>==Generar Comprobante==<includeonly>=</includeonly>

'''Requisitos Previos
* '''Secuenciales o prefijos''' asociados al tipo de documento
* '''Productos''' registrados
* '''Clientes''' creados

=== Pasos para Emisión de Facturas de Venta ===

1. Ingrese a la plataforma y diríjase al menú lateral izquierdo

* Seleccione '''"Emisión"'''
* Luego, se hace clic en '''"Generar Comprobante"'''

[[Archivo:Generar Comprobante.png|center|200px| Generar Comprobante]]

2. Completar los campos enla sección '''Datos del Comprobante"'''
* '''Tipo de documento''': Seleccione '''Fcatura de Venta'''
* '''Establecimiento''': Elija el establecimiento asociado al secuencial
* '''Secuencial''': Seleccione el prefijo previamente creado
* '''Tipo de operación''': Opciones disponibles:
* AIU
* Estándar
* Mandatos
* Transporte
* Cambiario
* Notarios

* '''Fecha de emisión''': Esta fecha corresponde al día actual en el que se esta generando el documento
* '''Fecha de vencimiento''': Opcional, según necesidad
* '''Cantidad de decimales''': Se recomienda utilizar '''2 decimales'''
* '''Periodo de facturación''': Opcional. En caso de diligenciarlo, indique el '''mes completo''' correspondiente

[[Archivo:Datos del comprobante.png|center|500px| Datos del comprobante]]

3. En la sección '''Cliente''', seleccione el cliente al que se emite el documento

4. En '''Conceptos''':
* Seleccione los productos o servcios que se van a facturar
* Se puede modificar si es necesario:
* '''Cantidad'''
* '''Valor unitario'''
* '''Impuestos''' (porcentaje o valor)
* '''Descuentos''' por ítem o línea
* Marcar los productos como '''muestra gratis''' (en caso de que aplique)

[[Archivo:Conceptos.png|center|500px| Conceptos]]

5. En la sección de '''Medio de Pago''':
* Seleccione el '''método de pago''' y '''medio de pago'''
* Si el método es '''Crédito''', podrá ingresar la '''fecha de vencimiento'''
* Complete la '''referencia de pago''' (campo libre para agregar información relevante)

[[Archivo:Medio de pagos.png|center|500px| Medio de pagos]]

6. En la sección '''Información adicional''', puede añadir observaciones o cualquier detalle complementario.

[[Archivo:Información adicional.png|center|500px| Información adicional]]

7. Para finalizar el proceso, debe hacer clic en el botón '''"Generar documento"'''

=== ¿Cómo Generar su Primera Factura? ===

En el siguiente '''video''', se podrá visualizar el proceso de cómo puede generar su primera '''Factura'''.

<center>
{{#widget:YouTube|id=WzphQwAByMU|width=660|height=415}}
</center>
{{clear}}

=== ¿Cómo Generar una Factura utilizando un Modelo Factura? ===

:Pueden agilizar la creación de sus documentos en el portal usando la función '''Modelo Factura'''. Esta opción te permite seleccionar una factura que ya hayas generado y utilizarla como plantilla, aprovechando su información base para emitir un nuevo documento. Esto es especialmente útil para empresas que constantemente emiten facturas idénticas o muy similares.

:'''@IMPORTANTE:''' Si vas a usar una plantilla de Factura de Exportación, te recomendamos que selecciones este '''"Tipo de Documento"''' antes de empezar a generar el comprobante. De lo contrario, el sistema te mostrará el mensaje '''"El campo Impuesto es Obligatorio"'''.
 
:A continuación se explica:

{{clear}}
<gallery mode="slideshow">
Archivo:4PlantillaGFVP.png|800x421px|'''Campo de impuesto obligatorio'''
Archivo:1PlantillaGFVP.jpg|800x421px|'''Paso 1:''' Al seleccionar en el campo '''Recargar factura n° como plantilla''': Se selecciona la Factura que deseamos replicar.
Archivo:2PlantillaGFVP.jpg|800x421px|'''Paso 2:''' Luego se carga de forma automatica toda la información de la factura seleccionada.
Archivo:3PlantillaGFVP.jpg|800x421px|'''Paso 3: '''Podemos editar parte de la factura si lo deseamos o solo verificar que todo este bien y hacer uso del botón generar documento.
Archivo:5PlantillaGFVP.jpg|800x421px|'''Paso 4:''' En el caso de realizar un cambio en el Cliente se va a desplegar el siguiente mensaje; el mismo no es limitativo, sólo debe presionar el botón Aceptar y realizar el cambio del cliente requerido

</gallery>
{{clear}}

=== ¿Cómo Generar una Factura de Tipo Operación AIU? ===

:* Cuando la factura a emitir es de servicios de cafetería o vigilancia, se coloca el servicio exento, y otro ítem llamado AIU con el valor y el IVA.

::A continuación los pasos para este tipo de AIU:

:::Debe crear el AIU como un servicio con IVA del 19% y colocando un monto base que luego podrá modificar al momento de crear la factura.

:::Crear el servicio de vigilancia o cafetería en el catálogo de Producto con un precio base, al crear la factura debe modificar el Precio Unitario colocando el monto del proyecto y asociarle con IVA el Exento.
 
[[Archivo:1 AIU.jpg|center|500px| Imagen 2: Crear el servicio]]
 
:::Al momento de crear la factura se agregan los dos servicios creados anteriormente. El servicio AIU en el campo Precio Unitario colocaran el cálculo del 6% de la utilidad.
<gallery mode="slideshow">
Archivo:2 AIU.jpg|800x421px|'''Paso 1:'''Tipo de operación
Archivo:3 AIU.jpg|800x421px|'''Paso 2:'''Precio Unitario
Archivo:4 AIU.jpg|800x421px|'''Paso 3:'''Colocar IVA
Archivo:5 AIU.jpg|800x421px|'''Paso 4:'''Agregar conceptos
Archivo:6 AIU.jpg|800x421px|'''Paso 5:'''Factura ya emitida
</gallery>
{{clear}}
:* Si es de Obra Civil, debe colocarse el servicio de obra y luego 3 items (Administración con su valor, Imprevistos, con su valor y Utilidades con el cálculo de IVA).

::A continuación los pasos para este tipo de AIU:

:::1. Crear el servicio de obra en el catálogo de Producto con un precio base, al crear la factura debe modificar el Precio Unitario colocando el monto del proyecto y asociarle con IVA el Exento.

:::2. Crear 3 items (Administración con su valor, Imprevistos, con su valor y Utilidades con el cálculo de IVA), en el catálogo de Producto con un precio base, al crear la factura debe modificar el Precio Unitario.

[[Archivo:7 AIU.jpg|center|800px| Imagen 2.1: Crear 3 items]]

:::3. Al momento de crear la factura se agregan los dos servicios creados anteriormente. El servicio Utilidades en el campo Precio Unitario colocaran el cálculo del IVA.

<gallery mode="slideshow">
Archivo:8 AIU.jpg|800x421px|'''Paso 1:''' Tipo de operación
Archivo:9 AIU.jpg|800x421px|'''Paso 2:''' Precio Unitario
Archivo:10 AIU.jpg|800x421px|'''Paso 3:''' Precio Unitario
Archivo:11 AIU.jpg|800x421px|'''Paso 4:''' Precio Unitario
Archivo:12 AIU.jpg|800x421px|'''Paso 5:''' Colocar IVA
Archivo:13 AIU.jpg|800x421px|'''Paso 6:''' Agregar conceptos
Archivo:14 AIU.jpg|800x421px|'''Paso 7:''' Factura ya emitida
</gallery>
{{clear}}

=== ¿Cómo Generar una Factura en Moneda Extranjera? ===

'''@IMPORTANTE:''' A partir del 30 de abril de 2024, y de acuerdo con el Anexo 1.9 que entra en vigencia el 1 de mayo de 2024, '''no es posible emitir facturas en moneda diferente al peso colombiano (COP)'''. Por tanto, los valores unitarios y totales se verán en COP.

1. Ingrese a la plataforma y diríjase al menú lateral izquierdo:
* Seleccione '''"Emisión"'''
* Luego, se hace clic en '''"Generar Comprobante"'''

2. Complete los campos en la sección '''"Datos del Comprobante"'''
* '''Tipo de documento''': Seleccione '''Factura de Exportación'''
* '''Establecimiento''': Elija el establecimiento asociado al secuencial
* '''Secuencial''': Seleccione el prefijo previamente creado
* '''Tipo de operación''': Opciones disponibles:
* AIU
* Estándar
* Mandatos
* Transporte
* Cambiario
* Notarios
* '''Fecha de emisión''': Esta fecha corresponde al día actual en el que se esta generando el documento
* '''Fecha de vencimiento''': Opcional, según necesidad
* '''Cantidad de decimales''': Se recomienda utilizar '''2 decimales'''.

3. En la sección '''Cliente''', seleccione el cliente al que se emite el documento

4. En la sección de '''Conceptos''', seleccione los productos o servicios a facturar. En esta sección puede modificar:
* '''Cantidad'''
* '''Valor unitario'''
* '''Descuentos por ítem o línea
* Marcar productos como '''muestra gratis''' (en caso de que aplique)

5. En la sección '''Medio de Pago''':
* Seleccione el '''Método de pago''' y '''medio de pago'''
* Si el método es '''Crédito''', podrá ingresar la '''fecha de vencimiento'''
* Complete la '''referencia de pago''' (campo libre para agregar información relevante)

6. En la sección de '''Datos en Moneda Extranjera''', puede diligenciarlo si desea que los montos se visualicen en moneda extranjera en la representación gráfica, debe completar los siguientes campos:

* Moneda (ej. USD).
* Fecha de tasa de cambio.
* Tasa de cambio.

Si requiere indicar información adicional para que se observe en la representación grafica, puede diligenciar los datos de Información adicional.

* '''Nombre del campo''': Corresponde a la descripción del campo
* '''Valor de campo''': El valor que corresponde a la descripción indicada.

Una vez diligenciada la información, en la parte inferior de esta sección encontrara los totales en la moneja extrajera

7. En '''Información adicional''', puede añadir observaciones o cualquier detalle complementario

8. Finalmente, haga clic en el botón '''"Generar documento"'''.

<gallery mode="slideshow">
Archivo:Generar Comprobante.png|'''Paso 1:''' Generar Comprobante.
Archivo:Datos del comprobante factura exportacion.png|'''Paso 2:''' Definición de las secciones Datos de Comprobante
Archivo:Cliente.png|'''Paso 3:''' Definir datos del Cliente.
Archivo:Concepto1.png|'''Paso 4:''' En la sección de Conceptos Seleccione los productos o servicios a facturar
Archivo:Medio Pagos.png|'''Paso 5:''' Seleccione el Medio de Pago
Archivo:Datos Moneda Extranjera.png|'''Paso 6:''' Definir Datos de Moneda Extranjera
Archivo:Totales moneda extranjera.png|'''Paso 7:''' Totales en la moneda extranjera
Archivo:Información adicional.png|'''Paso 8:''' Información adicional
</gallery>
{{clear}}

=== ¿Cómo Generar un documento a un grupo de clientes? ===

::La emisión de documentos a '''Grupos de Clientes''' permite que una plantilla de factura, previamente diligenciada, sea entregada de forma ágil y sencilla a un listado de adquirentes organizados en un grupo. Por ejemplo, en el sector educativo, esta funcionalidad es ideal para emitir una factura de un servicio único a todos los representantes de un curso específico.

::La factura resultante mantendrá las mismas características y valores del servicio, pero generará un documento legal con un consecutivo único para cada adquirente.

::Para conocer cómo generar una factura de plantilla a un grupo, por favor, siga los pasos que se describen a continuación:
<gallery mode="slideshow">
Archivo:EVPrev01.jpg|800x421px|'''Paso 1:''' Dirigirse a Catálogos → Grupos de clientes:
Archivo:EVPrev02.jpg|800x421px|'''Paso 2:''' Seleccionar la opción de agregar grupo:
Archivo:EVPrev03.jpg|800x421px|'''Paso 2.1:''' Diligenciar el campo Nombre (único campo obligatorio) y el campo descripción (en caso de ser requerido)
Archivo:EVPrev04.jpg|800x421px|'''Paso 3:''' En el catálogo de grupo seleccionar la opción de asignar cliente a grupo
Archivo:EVPrev05.jpg|800x421px|'''Paso 3.1:''' Seleccionar el grupo creado anteriormente (campo obligatorio)
Archivo:EVPrev06.jpg|800x421px|'''Paso 3.2:''' Agregar los clientes de nuestro grupo:
Archivo:EVPrev07.jpg|800x421px|'''Paso 4:''' Dirigirse a Emisión → Generar comprobante
Archivo:EVPrev08.jpg|800x421px|'''Paso 5:''' En el apartado de Cliente habilitar la opción de Enviar Grupo
Archivo:EVPrev09.jpg|800x421px|'''Paso 5.1:''' Seleccionar el grupo al cual le deseamos emitir el documento
Archivo:EVPrev10.jpg|800x421px|'''Paso 6:''' Diligenciar el resto de campos obligatorios y dar clic a generar documento
Archivo:EVPrev11.jpg|800x421px|'''Paso 7:''' Verificar que el documento se haya emitido correctamente a nuestros clientes

</gallery>

 
{{clear}}

=== ¿Cómo Generar su Primera Nota Crédito? ===

Para emitir una nota crédito es indispensable contar con el prefijo y consecutivo de la factura de venta que se desea afectar. Una vez que se asocia la nota con esta factura, el sistema carga automáticamente la información correspondiente en el formulario de generación.

1. Complete los campos en la sección '''"Datos del Comprobantes"'''
* '''Tipo de documento''': Seleccione si es '''Nota de Crédito'''
* '''Establecimiento''': Elija el establecimiento asociado al secuencial
* '''Secuencial''': Seleccione el prefijo previamente creado
* '''Tipo de operación''': Según la factura a la que afecta la nota
* '''Fecha de emisión''': Esta fecha corresponde al día actual en el que se esta generando el documento
* '''N° Factura asociada''': El prefijo y consecutivo de la factura a la cual se le va a aplicar la nota
* '''Motivo de la nota''': Se encuentran las siguientes opciones:
* Devolución de parte de los bienes; no aceptación de partes del servicio
* Anulación de factura electrónica
* Rebaja o descuento parcial o total
* Ajuste de precio
* Descuento comercial por pronto pago
* Descuento comercial por volumen de ventas
* '''Periodo de facturación''': Opcional. (En caso de diligenciarlo, indique el '''mes completo''' correspondiente

[[Archivo:Datos Comprobante Nota Crédito.png|center|500px| Datos Comprobante Nota Crédito]]

2. En la sección '''Cliente''', en este apartado se debe encontrar ya diligenciado el cliente asociado a la factura de venta referenciada.

[[Archivo:Cliente Nota Crédito.png|center|500px| Cliente Nota Crédito]]

3. En '''Conceptos''', se debe encontrar los productos o servicios facturados en la factura de venta referenciada. En caso de requerir realizar un descuento sobre dicho item, puede editarlo y modificar la información.

[[Archivo:Conceptos Nota Crédito.png|center|500px| Conceptos Nota Crédito]]

4. En la sección '''Medio de pago''', encontrara la información de pago asociada a oa factura de venta referenciada

[[Archivo:Medio de pago nota crédito.png|center|500px| Medio de pago nota crédito]]

5. En '''Información adicional''', puede añadir observaciones o cualquier detalle complementario.

[[Archivo:Información adicional.png|center|500px| Información adicional]]

6. Finalmente, haga clic en el botón '''"Generar documento"'''.

'''@IMPORTANTE:''' Si la factura a la que haces referencia incluye retenciones informadas, no las verás reflejadas en la nota crédito. Esto se debe a que las retenciones son datos puramente informativos y solo aparecen en la factura de venta original.
En el siguiente video, se podrá visualizar el proceso de cómo puede generar su primera nota crédito.

<center>{{#widget:YouTube|id=U4hZCExU7bc|width=660|height=415}}</center>
{{clear}}
 

=== ¿Cómo Generar Nota Crédito no referenciada?===

Antes de generar una Nota o documento no referenciado se debe tener en cuenta:

Los escenarios para los que aplica una Nota no referenciada son:

::1- Facturas electrónicas emitidas desde otro proveedor tecnológico
::2- Facturas emitidas por validación posterior o validación previa.
::3- Facturas emitidas realizadas por computador, (Antes de la facturación electrónica).

'''NOTA:''' A partir del día 13-04-2023, el portal realizará los cálculos de lo facturado, pero a su vez se permite definir los valores como se realizaba anteriormente.
 
'''Pasos a seguir:'''

:1 - En el portal de The Factory HKA, seleccione 

Emisión -> Generar notas no referenciadas.
[[Archivo:PrevNCnr1.jpg|800px|sinmarco|center|Imagen: 001 - Menú Emisión.]]

{{clear}}
:2 - '''Datos del comprobante'''

::'''Tipo de Documento:''' Seleccione Nota de Crédito o Nota de Débito, según corresponda.
::'''Tipo de Operación:''' Seleccione según corresponda
::'''Establecimiento:''' seleccione el establecimiento desde el cual se generará la Nota no referenciada.
::'''Secuencial:''' Seleccione según corresponda.
::'''Cantidad decimal:''' Seleccione según corresponda.
::'''Motivo de nota:''' Seleccione según corresponda.
::'''País Moneda:''' Seleccione según corresponda. 
[[Archivo:PrevNCnr2.jpg|800px|sinmarco|center|Imagen: 002 - Datos del comprobante.]]
{{clear}}
 

:3 - '''Cliente'''

::'''Cliente:''' Seleccione el cliente según corresponda. 

[[Archivo:PrevNCnr3.jpg|800px|sinmarco|center|Imagen: 003 - Cliente.]]
{{clear}}
 

:4 - '''Conceptos'''

::'''Concepto:''' Selecciona el producto
::'''Cantidad:''' Digite la cantidad de productos a facturar
::'''Precio unitario:''' En caso de que el precio del producto varíe o haya cambiado, coloque el valor correspondiente, sino el portal realizará su respectivo cálculo.
::'''IVA:''' En caso de que el precio del IVA varíe o haya cambiado, coloque el valor correspondiente, sino el portal realizará su respectivo cálculo. Si el producto no tiene iva seleccione Exento 0% o Excluido 0%.
::'''Tipo de descuento:''' Seleccione según corresponda.
::'''Descuento:''' Digite el porcentaje que se aplicará según corresponda, sino el portal realizará su respectivo cálculo
::'''Valor Total:''' Digite del valor total del producto tomando en cuenta (cantidad, precio unitario,impuesto,descuento); sino el portal realizará su respectivo cálculo.
Una vez haya diligenciado la información del concepto de click sobre el icono (Agregar Concepto).

En caso de tener más productos repita el procedimiento del punto 4. 
[[Archivo:PrevNCnr10.png|800px|sinmarco|center|Imagen: 008 - Conceptos.]]
{{clear}}
 

:5 - '''Medio de pago'''

::'''Método de Pago:''' Seleccione según corresponda.
::'''Medio de Pago:''' Seleccione según corresponda.
::'''Referencia del pago:''' Digite una breve descripción de cómo se realizó el pago.

Una vez haya diligenciado la información del concepto de click sobre el icono (Agregar Medio de Pago). 
[[Archivo:PrevNCnr5.jpg|800px|sinmarco|center|Imagen: 005 - Medio de pago.]]
{{clear}}
 

:6 - '''Documento Referenciado'''

'''@IMPORTANTE:''' En caso de que el documento al cual se le está aplicando la nota no referenciada haya sido generada por validación previa o validación posterior se debe diligenciar la siguiente información :

::'''Tipo:''' Seleccione según corresponda, por el momento la única opción es “Documento de referencia adicional”
::'''Número del documento:''' Digitar el prefijo y número del documento sin espacios; ejemplo : FE1.
::'''Fecha:''' Digita la fecha en la cual fue emitido el documento
::'''CUFE:''' Si el documento fue generado en validación previa, validación posterior o desde otro proveedor tecnológico, debe Ingresar el CUFE de la factura electrónica.

Una vez haya diligenciado la información del Documento referenciado de click sobre el icono (Agregar Documento referenciado). 
[[Archivo:PrevNCnr6.jpg|800px|sinmarco|center|Imagen: 006 - Documento Referenciado.]]
{{clear}}
 

:7 - '''Total Impuesto y Totales'''

:'''''Total Impuestos:'''''
::'''Total IVA:''' En caso de que aplique, digite el valor correspondiente; sino el portal realizará su respectivo cálculo.
::'''Total INC:''' En caso de que aplique, digite el valor correspondiente; sino el portal realizará su respectivo cálculo.
::'''Total IC:''' En caso de que aplique, digite el valor correspondiente; sino el portal realizará su respectivo cálculo.

:'''''Totales:'''''
::'''Total Base Imponible:''' Digite la suma de los Valores (cantidad * precio unitario) de todos los productos facturados; sino el portal realizará su respectivo cálculo.
::'''Total Retenciones:''' Digite el valor correspondiente; sino el portal realizará su respectivo cálculo.
::'''Total Impuestos:''' Digite el valor correspondiente; sino el portal realizará su respectivo cálculo.
::'''Total Descuento:''' Digite el valor correspondiente; sino el portal realizará su respectivo cálculo.
::'''Total Cargos:''' Digite el valor correspondiente; sino el portal realizará su respectivo cálculo.
::'''Total:''' Digite el valor correspondiente; sino el portal realizará su respectivo cálculo. 
[[Archivo:PrevNCnr11.png|800px|sinmarco|center|Imagen: 009 - Total Impuesto y Totales.]]
{{clear}}
 
:8- Por último de clic en generar comprobante para emitir la Nota Crédito no Referenciada; si los anteriores campos fueron diligenciados correctamente, no habrá motivo de rechazo en la generación del documento.

=== ¿Como Generar Nota Crédito a factura de contingencia? ===

El proceso para generar una '''Nota de Crédito''' a una '''Factura de Contingencia''' previamente transmitida a la DIAN (ya sea a través del portal o de un software, con su respectiva resolución de contingencia) es idéntico al procedimiento utilizado para emitir notas de crédito a facturas regulares.

En el siguiente video, podra visualizar el proceso para la emisión de la '''Nota no Referenciada'''

<center>{{#widget:YouTube|id=U4hZCExU7bc|width=660|height=415}}</center>
{{clear}}
 

=== ¿Cómo Generar su Primer Nota Débito? ===

Para emitir una nota débito es indispensable contar con el prefijo y consecutivo de la factura de venta que se desea afectar. Al asociar la nota con esta factura, el sistema cargará automáticamente la información correspondiente en el formulario de generación.

1. Complete los campos en la sección '''"Datos del Comprobante"''':
* '''Tipo de documento''': Seleccione si es '''Nota de Debito'''.
* '''Establecimiento''': Elija el establecimiento asociado al secuencial.
* '''Secuencial''': Seleccione el prefijo previamente creado.
* '''Tipo de operación''': Según la factura a la que afecta la nota.
* '''Fecha de emisión''': Esta fecha corresponde al día actual en el que se esta gerando el documento.
* '''N° Factura asociada''': El prefijo y consecutivo de la factura a la cual se le va a aplicar la nota.
* '''Motivo de la nota''': Se encuentran las siguientes opiones:
* Intereses
* Gastos por cobrar
* Cambio de valor
* Periodo de facturación: Opcional. (En caso de diligenciarlo, indique el mes completo correspondiente)

[[Archivo:Datos del comprobante Nota Débito.png|center|500px| Datos del comprobante Nota Débito]]

2. En la sección '''Cliente''', en este apartado se debe encontrar ya diligenciado el cliente asociado a la factura de venta referenciada

[[Archivo:Cliente Nota Débito.png|center|500px| Cliente Nota Débito]]

3. En '''Conceptos''', se debe encontrar los productos o servicios facturados en la factura de venta referenciada. En cdaso de requerir realizar un descuento sobre dicho item, puede editarlo y modificar la información necesaria.

[[Archivo:Concepto Nota Débito.png|center|500px| Concepto Nota Débito]]

4. En la sección '''Medio de Pago''', encontrara la información de pago asociada a la factura de venta referenciada

[[Archivo:Conceptos.png|center|500px| Conceptos]]

5. En '''Información adicional''', puede añadir observaciones o cualquier detalle complementario

[[Archivo:Información adicional.png|center|500px| Información adicional]]

6. Finalmente, haga clic en el botón '''"Generar documento"'''

<center>{{#widget:YouTube|id=ZouS4hSU-PI|width=660|height=415}}</center>

=== ¿Cómo Generar una Nota Crédito o Nota Débito desde el Portal a una Factura emitida por Integración? ===

Para emitir una Nota Crédito o Nota Débito desde el portal en relación con una factura generada por integración, se requieren configuraciones iniciales antes de poder generar la Nota Crédito o Débito.

==== Configuración del Secuencial ====
[[Archivo:EMISION 1.png|miniaturadeimagen|derecha|Este Tipo de Servicio le permitirá emitir documentos utilizando el Portal de Facturación Electrónica.]]
¿Cómo crear secuenciales en el Portal de HKA Factura?

'''Paso 1'''
 

<center>{{#widget:YouTube|id=Ll-z2yRn_Ss|width=660|height=415|}}</center>
 
'''Paso 2'''

 

<center>{{#widget:YouTube|id=o6EGmUtkY1M|width=660|height=415|}}</center>
 

Debe asegurarse de que cuenta con un secuencial con '''Tipo de Servicio''' parametrizado como '''Portal''', ya que no podrá utilizar secuenciales con '''Tipo de Servicio''' parametrizado con '''Servicio de Integración''' para emitir documentos desde el '''Portal de Facturación Electrónica'''.

Para realizar este proceso, puede crear un secuencial nuevo que utilizará específicamente para la generación de notas desde el portal. Se recomienda el uso de un prefijo y/o rango distinto al que ya tiene configurado para '''integración''' para evitar duplicar números de consecutivos ya creados o emitidos desde el servicio de integración.

Para mayor información de como crear un secuencial por favor visite el siguiente articulo: [[Secuenciales - Portal HKAFactura Validación Previa|Secuenciales]]
{{clear}}

==== Configuración del Cliente ====
Dado que los ERP manejan particularidades en su facturación, que el portal por ser de uso general no contempla; se recomienda antes de emitir las Notas (Crédito/Debito) configurar el cliente que se encuentra en la Factura de Venta afectada.

Para ello tendrá que dirigirse a la ruta Catálogo-->Clientes-->Agregar Clientes; deberá diligenciar todos los campos obligatorios que le solicita el portal.

Para agregar el correo del cliente debe presionar el botón (+) una vez sea definido.

<gallery mode="slideshow">
File:EMISION_11.png
File:EMISION_12.png
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</gallery>

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==== Configuración del Producto ====
Dado que los ERP manejan particularidades en su facturación, que el portal por ser de uso general no contempla; se recomienda antes de emitir las Notas (Crédito/Debito) configurar los productos que se encuentran en la Factura de Venta afectada.

Para ello tendrá que dirigirse a la ruta Catálogo-->Productos-->Agregar Productos; deberá diligenciar todos los campos obligatorios que le solicita el portal.

Cabe destacar que para agregar el impuesto debe presionar el botón (+) una vez sea definido; ahora bien si la factura fue emitida con moneda distinta a COP; el producto debe tener configurado los campos(Marca, Modelo), activar la opción "Precio por País", definir un valor base y asociar la moneda extranjera. Si la factura fue emitida con el Tipo de Operación "Mandatos Bienes"; se debe agregar la información del mandante en la sección "Mandato" al producto requerido.

<gallery mode="slideshow">
File:EMISION_16.png
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</gallery>
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==== Emisión de la Nota ====

El proceso a seguir a partir de este punto es el mismo que el de los videos anteriormente expuestos, es importante tener en cuenta a cuál documento se está emitiendo esta Nota Débito/Crédito

A continuación, los pasos a seguir para Generar una Nota Crédito o Débito desde el Portal

'''1.Identificar la factura emitida por integración'''
* Asegurarse de tener el prefijo y consecutivo de la factura original
* Verificar que la factura esté aprobada y registrada en la DIAN

'''2. Acceder al Portal de Facturación Electrónica'''
* Ingrese con sus credenciales autorizadas al Portal https://factura21.thefactoryhka.com.co/auth/login
* Realizar la creación del secuencial para Nota Crédito o Débito (Por medio del siguiente link podra visualizar el paso a paso para crear un secuencial: '''[[Secuenciales - Portal HKAFactura Validación Previa|Secuenciales]]''')
* Dirigirse a la opción de '''Emisión > Generar Comprobante'''

[[Archivo:Generar Comprobante.png|center|200px| Generar Comprobante]]

'''3. Completar los datos requeridos'''
* Seleccionar el tipo de documento a emitir '''"Nota Crédito"''' o '''"Nota Débito"'''
* Seleccionar el secuencial creado previamente para el tipo de nota a emitir
* Referenciar o asociar el número de factura original
* Selecciones el motivo de la nota que se esta aplicando:
'''Nota Crédito'''
* Devolucuón de parte de los bienes, no aceptación de partes del servicio
* Anulación de la factura electrónica
* Rebaja o descuento parcial o total
* Ajuste de precio
* Descuento comercial por pronto pago
* Descuento comercial por volumen de ventas
'''Nota Débito'''
* Intereses
* Gastos por cobrar
* Cambio de valor

4. Colocar una fecha inicio y fecha fin del periodo del documento

[[Archivo:Datos comprobantes nota crédito o débito.png|center|500px| Datos comprobantes nota crédito o débito]]

5. Seleccionar el cliente

6. Seleccionar el producto o servicio

[[Archivo:Cliente - Producto o servicio nota crédito o débito.png|center|500px| Cliente - Producto o servicio nota crédito o débito]]

7. Ajustar los valores de acuerdo a la nota aplicada

8. Puede colocar una observación en el campo de información adicional de acorde a la nota que se este emitiendo '''Nota Crédito''' o '''Nota Débito'''

[[Archivo:Información adicional.png|center|500px| Información adicional]]

'''4. Generar el Documento XML'''
* El sistema creara el archivo XML corresponidnete, cumpliendo con la estructura del UBL 2.1
* El archivo XML debe incluir el '''DocumentReference''' que vincula la nota con la factura original

'''5. Enviar la Nota Crédito o Débito a la DIAN'''
* El portal automáticamente transmitirá el documento
* Se podrá consultar el documento en el portal de la DIAN por medio de su CUFE o QR

'''@IMPORTANTE:'''
1. La nota se debe realizar antes de realizar cualquier afectación contable
2. Conservar una copia del acuse de recibo y el ApplicationResoinse de la DIAN como soporte
3. Asegurase que el código de motivo este correctamente aplicado (según catálogo de la DIAN)

=== ¿Como Generar una Factura de Transporte de Carga? ===

:Para emitir un documento de Transporte de Carga, previamente se debe haber configurado sus respectivos productos en el catálogo Producto; en la sección Agregar un nuevo producto del Catálogo Productos, se indican cuales son los campos a definir.

:Una vez realizado el proceso anterior, se debe realizar los siguientes pasos:

::1.- Se debe seleccionar el '''Tipo de Operación''' la opción Transporte
::2.- Luego se debe agregar los productos que contemplan la información de Transporte de Carga
::3.- Si el producto seleccionado se encuentra registrada en el Registro Nacional de Despachos de Carga (RNDC); entonces se deben definir los siguientes campos:
:: 3.1 '''Numero de radicación de la Remesa (RNDC)''': Este es un consecutivo único nacional que controla el RNDC y que se le entrega a la empresa de transporte
en señal de aceptación de que los datos enviados no tienen errores. Es un dato numérico de 1 hasta 100,000 millones, hoy en día en el RNDC va en 65 millones
el consecutivo.
:: 3.2 '''Numero de consecutivo de la remesa (Interno)''': Este es un consecutivo interno que lleva cada empresa de transporte. El RNDC no controla rangos. La empresa puede manejar prefijos.
:: 3.3 '''Valor del flete por servicio de transporte de la remesa''': Es el valor del flete definido para la remesa (en un primer momento se visualiza el valor definido en el catálogo, pero este puede ser modificado de ser requerido).
:: 3.4 '''Cantidad Transportada''': es la cantidad real a transportar (en un primer momento se visualiza el valor definido en el catálogo, pero este puede ser modificado de ser requerido).
:: 3.5 '''Unidad Medida Transporte''': es la unidad de medida manejada en transporte de carga; sólo maneja las opciones: Kilogramos(KGM), Galones(GLL) (en un primer momento se visualiza el valor definido en el catálogo, pero este puede ser modificado de ser requerido).
:: 3.6 '''Factura Original''': permite definir el consecutivo de una Factura cuando se requiera adicionar un valor al flete de una remesa previamente emitida; siendo un campo opcional. '''Este campo se encuentra disponible a partir 14/09/2023
::4.- Una vez agregados los productos requeridos, puede continuar con la construcción normal del resto de la factura, y proceder a emitir el documento.

<gallery mode="slideshow">
File:EMISION_25.jpg|'''Paso 1:''' Tipo de Operación
File:EMISION_26.jpg|'''Paso 2:''' Producto registrado en el Registro Nacional de Despachos de Carga (RNDC)
</gallery>

===¿Como Generar Documento Electrónico con Impuesto Nominal? ===

:Para emitir un documento con Impuestos Nominales (INC Bolsa, INCarbono, INCombustibles, Sobretasa Combustibles, Nombre de la figura tributaria), previamente se debe haber configurado sus respectivos productos en el catálogo Producto; en la sección Agregar un nuevo producto del Catálogo Productos, se indican cuales son los campos a definir.

:Una vez realizado el proceso anterior, se debe realizar los siguientes pasos:

::1.- Se debe agregar los productos que contemplan la información de Impuestos Nominales. Dichos productos pueden ser modificados de igual manera que los productos con impuestos de porcentaje.
::2.- Una vez agregados los productos, en la columna "Otros Impuesto" se visualizará el valor del impuesto nominal asociado al producto.
::3.- Una vez agregados los productos requeridos, puede continuar con la construcción normal del resto de la factura, y proceder a emitir el documento.
::4.- En la sección de los Totales Impuestos se visualizará la descripción "Total Nominal", el cual indicará el valor total de los impuestos nominales agregados al documento.
::5.- En la representación gráfica tanto en la sección "Totales Impuestos" y "Totales" se visualizará el total de cada impuesto nominal facturado.

<gallery mode="slideshow">
File:EMISION_29.jpg|'''Paso 1:''' Agregar productos con Impuesto Nominal (Nombre de la figura tributaria)
File:EMISION_30.jpg|'''Paso 1.1:''' Agregar productos con Impuesto Nominal (INC Bolsa)
File:EMISION_31.jpg|'''Paso 1.2:''' Agregar productos con Impuesto Nominal (INCarbono)
File:EMISION_32.jpg|'''Paso 1.3:''' Agregar productos con Impuesto Nominal (INCombustibles)
File:EMISION_37.jpg|'''Paso 1.4:''' Agregar productos con Impuesto Nominal (Sobretasa Combustibles)
File:EMISION_34.jpg|'''Paso 2:''' Productos definidos en el documento
File:EMISION_35.jpg|'''Paso 4:''' Totales Impuestos
File:EMISION_36.jpg|'''Paso 5:''' Representación gráfica.
</gallery>
<includeonly>=</includeonly>==Manejo de Adjuntos==<includeonly>=</includeonly>
A partir del 19/09/2023 el portal permitirá enviar adjuntos al momento de emitir (Factura de Venta, Nota Crédito, Nota Débito) '''En futuras liberaciones se contará con esta opción al momento de corregir unos de estos documentos'''.

Para poder agregar adjuntos se debe tener en cuenta lo siguiente:
* Al crear el documento, se debe activar en la sección '''Adjuntos''' el botón denominado '''Documentos Adjuntos'''; para que al momento de presionar el botón '''Generar Documento''' sea redirigido al módulo para realizar la carga de los adjuntos. Si dicho botón no está activo, el documento se emitirá sin adjuntos.
* Al activar el botón denominado '''Documentos Adjuntos''', debe llevar a cabo la carga de adjuntos para que se realice el envío del documento a su adquirente; de no hacerlo no se realizará el envío de correo y la entrega del mismo.
* Se puede agregar los adjuntos arrastrando los archivos o presionando sobre el módulo '''Cargar Documentos Adjuntos'''.
* El total de los adjuntos a agregar deben pesar máximo 1.2MB; ya que se debe tomar en cuenta el PDF y XML que serán enviados en el correo al adquirente.
* Los formatos permitidos son png, bmp, jpg, pdf, doc, docx, xls, xlsx, ppt, pptx,rar.
* Al agregar un archivo .zip o .rar; el portal generará un mensaje que indica lo siguiente: '''The Factory HKA Colombia SAS no se hace responsable frente a cualquier reclamación por contenido de los archivos anexos que serán enviados al adquirente; tampoco se hace responsable si dicho contenido resulta ofensivo o que contenga software malicioso. Sugerimos que los mismos sean tratados con Antivirus'''. Si el cliente presiona el botón '''Aceptar''', se cargará el archivo; si presiona el botón '''Cancelar''' el archivo no será cargado en la sección de adjuntos.
* Los nombres entre los documentos deben ser diferentes, y no deben ser tan extensos.
* Una vez que se agreguen los documentos requeridos, se debe presionar el botón '''Subir archivo'''; y de esta manera se envía el documento al adquirente con sus respectivos adjuntos.
* '''Al momento de reenviar un documento que fue emitido con adjuntos; este será entregado al cliente sólo con el pdf y xml'''.
* Cuando el archivo adjunto supera de manera individual los 1.2MB o los archivos adjuntos en total pesan mas de los 1.2MB permitidos; se visualizará un botón denominado '''(Eliminar archivo)''' el cual debe ser presionado para eliminar los archivos asociados al documento, y de esta forma poder agregar los archivos definitivos.
<gallery mode="slideshow">
File:MUPVPrev-574.png|Sección Adjuntos: Botón Documentos Adjuntos
File:MUPVPrev-575.png|Módulo Cargar Documentos Adjuntos
File:MUPVPrev-576.png|Mensaje que se genera al agregar un archivo .zip o .rar
File:MUPVPrev-577.png|Archivos agregados de manera exitosa
File:MUPVPrev-578.png|Documento emitido de manera exitosa y enviado al adquirente
File:MUPVPrev-579.png|Archivo individual que supera los 1.2MB
File:MUPVPrev-580.png|Mensaje de validación que indica que el archivo supera el tamaño máximo permitido
File:MUPVPrev-581.png|Archivos cuyo peso total supera los 1.2MB
File:MUPVPrev-582.png|Mensaje que indica que indica que el proceso de eliminado fue exitoso.
</gallery>

<includeonly>=</includeonly>==Documentos Emitidos==<includeonly>=</includeonly>

<div style="margin-left: 20px;">
* '''[[#Filtro por fecha de generación|1. Filtro por fecha de generación]]'''
* '''[[#Filtro por Estatus de Comentario de Recibido|2. Filtro por Estatus de Comentario de Recibido]]'''
* '''[[#Filtro por CUFE|3. Filtro por CUFE]]'''
* '''[[#Acciones de Documentos Emitidos|4. Acciones de Documentos Emitidos]]'''
</div>

=== <includeonly>=</includeonly>Filtro por fecha de generación<includeonly>=</includeonly> ===

:En esta sección puede visualizar todos sus documentos emitidos y aprobados por la DIAN, cabe destacar que solo podrá visualizar los últimos 250 documentos emitidos en los últimos 7 días.

Para poder visualizar documentos emitidos en días anteriores debe hacer uso del filtro, para ello en la Opción Filtros de Consulta seguir estos pasos:

#En la pestaña de tiempo escoger la opción de Personalizable
#Seleccionar Fecha de Inicio y Fecha Fin
#Hacer un click en el icono de lupa para que pueda Visualizar las facturas de ese periodo.
[[File:Emitidos13.jpg|1000px|miniaturadeimagen|center|Como utilizar el filtro para visualizar los documentos.]]
{{clear}}

:En esta sección también puede visualizar todos sus documentos emitidos y aprobados por la DIAN en el proceso de Habilitación.

Para poder visualizar documentos emitidos en la Opción Filtros de Consulta seguir estos pasos:

#En la pestaña de tiempo escoger la opción de Personalizable
#Seleccionar Fecha de Inicio y Fecha Fin
#Activar el botón de Habilitación ('''Solo si requiere ver los documentos de habilitación''')
#Hacer un click en el icono de lupa para que pueda Visualizar las facturas de ese periodo.
[[File:Emitidos14.jpg|1000px|miniaturadeimagen|center|Como utilizar el filtro para visualizar los documentos.]]

'''NOTA:''' Con la resolución 85 de la DIAN, junto con la publicación del Anexo Técnico 1.8, se formaliza el proceso de aceptación de una factura. Por lo tanto el acuse de recibo de factura, el acuse de recibo de bien servicio y/o mercancía, el reclamo y la aceptación son eventos gestionados por RADIAN.

'''Por ello el portal de aceptación fue modificado a un portal de comentarios por parte del adquirente.'''

'''Por lo tanto se implementarán los siguientes cambios en producción a partir del día 6-7-2022; los mismos se encuentran liberados en demo a partir del 22-6-2022:'''
* En el módulo Documentos Emitidos se visualizará el siguiente filtro: Estatus de Comentario de Recibido.
* En el módulo Documentos Emitidos al presionar el botón del (+) se visualizarán dos estatus dependiendo del caso (Visto/Comentado).

=== <includeonly>=</includeonly>Filtro por Estatus de Comentario de Recibido<includeonly>=</includeonly> ===
<gallery mode="slideshow">
File:MUPVPrev-562.jpg|'''Módulo de Documentos Emitidos'''
File:MUPVPrev-563.jpg|'''Estatus de Leído/Comentado en el módulo Documentos Emitidos.'''
</gallery>

'''Si Ud. como Emisor también cuenta con nuestro sistema de Recepción; entonces podrá visualizar la información referente al Estado Legal del Documento. Para ello debe ingresar al módulo Documentos Emitidos y presionar la opción Detalle del documento requerido. Cabe destacar que sólo se visualizan los eventos aprobados por la DIAN'''

<gallery mode="slideshow">
File:MUPVPrev-564.jpg|Módulo de Documentos Emitidos
File:MUPVPrev-565.jpg|Estado Legal del Documento
File:MUPVPrev-566.jpg|Resumen de Eventos del Documento
</gallery>

=== <includeonly>=</includeonly>Filtro por CUFE<includeonly>=</includeonly> ===

'''Para el manejo del Filtro CUFE, si el documento a consultar fue emitido en los últimos 7 días, no es necesario definir una fecha personalizada. Si el documento a consultar tiene más tiempo de emitido, deberá definir un rango de fecha de búsqueda.'''

<gallery mode="slideshow">
File:MUPVPrev-572.jpg|Consulta de CUFE de Documento Emitido en los últimos 7 días
File:MUPVPrev-573.jpg|Consulta de CUFE de Documento Emitido que supera los últimos 7 días
</gallery>

=== <includeonly>=</includeonly>Acciones de Documentos Emitidos<includeonly>=</includeonly> ===

En esta sección se encuentran las las siguientes opciones:

<center>
{| class="wikitable" style="width:40%; border: 3px solid #104E8B; text-align:center;"
|+ '''Acciones'''
|-
! style="background-color:#104E8B; color:white; padding:8px;" | Detalle
! style="background-color:#104E8B; color:white; padding:8px;" | Imagen
|-
| descargar xml || [[Archivo:invoice_1.png|50px]]
|-
| descargar PDF || [[Archivo:pdf_2.png|50px]]
|-
| Descargar Contenedor || [[Archivo:xml_ad_3.png|50px]]
|-
| Ver Representación Gráfica || [[Archivo:prev_4.png|50px]]
|-
! colspan="2" style="background-color:#104E8B; color:white; padding:8px;" | Email
|-
| Enviar Correo Electrónico || [[Archivo:email_5.png|50px]]
|-
! colspan="2" style="background-color:#104E8B; color:white; padding:8px;" | Detalle
|-
| Ver Detalles || [[Archivo:detalle_6.png|50px]]
|}
</center>

Para más información sobre estas opciones y su uso, por favor visite la siguiente sección: 

'''[[Acciones de Documentos Emitidos- Emisión_-_Portal_DFactura_Validación_Previa|Acciones]]'''

{{clear}}
<includeonly>=</includeonly>==Aceptación Tácita==<includeonly>=</includeonly>

'''Se estima como fecha de publicación en producción el día 18-8-20222.'''

:Para visualizar el botón que permitirá realizar la Aceptación Tácita de un documento, el mismo debe cumplir con los siguientes requisitos:
# Que haya pasado 6 días continuos de la fecha Emisión del documento. (En una primera pase de liberación, luego será a los 3 días hábiles de la fecha de emisión del documento).
# El documento debe tener asociado los eventos (Acuse de recibo de Factura Electrónica de Venta 030, Recibo del bien y/o prestación del servicio 032).
# El evento (Recibo del bien y/o prestación del servicio 032) debe estar aprobado por la DIAN
# El adquirente debe tener en el catálogo de Clientes el campo '''Notificar''' en '''Si''', para que exista un registro de historial de entrega el cual es requerido para realizar el proceso de Aceptación Tácita.
:Para realizar la Aceptación Tácita se debe seguir estos pasos:
# Ingresar a la opción Detalle del módulo Documentos Emitidos.
# Presionar el botón Enviar Aceptación Tácita.
# Una vez realizada la Aceptación Tácita se genera un mensaje donde se visualizará el CUDE que generó dicho evento, y un botón que indica que ha realizado la aceptación tácita.

:'''Por ser un proceso asíncrono se recomienda esperar alrededor de 10 min para validar el estado de la Aceptación Tácita'''. Si la aceptación Tácita es rechazada por la DIAN podrá nuevamente realizar otra Aceptación Tácita.

: Para visualizar el estado del evento (Rechazado o Aceptado); deberá presionar un botón (+) que se encuentra en la sección Aceptación Tácita, y se desplegará la respuesta de la DIAN sobre el evento.

<gallery mode="slideshow">
File:MUPVPrev-583.jpg|Catálogo Cliente con el campo Notificar en Si
File:MUPVPrev-567.jpg|Visualización del botón Enviar Aceptación Tácita
File:MUPVPrev-568.jpg|Mensaje que se genera al realizar la Aceptación Tácita
File:MUPVPrev-569.jpg|Visualización del botón Ha realizado la Aceptación Tácita
File:MUPVPrev-570.jpg|Visualización del botón Estado del Evento
File:MUPVPrev-571.jpg|Detalle de la Aceptación Tácita
</gallery>

{{clear}}

<includeonly>=</includeonly>==Documentos Rechazados==<includeonly>=</includeonly>

:En esta sección puede visualizar todos sus documentos emitidos y rechazados por la DIAN, cabe destacar que solo podrá visualizar los últimos 250 documentos emitidos en los últimos 4 días.

Para poder visualizar documentos emitidos en días anteriores debe hacer uso del filtro, para ello en la Opción Filtros de Consulta seguir estos pasos:

#En la pestaña de fecha de generación escoger la opción de Personalizable
#Seleccionar Fecha de Inicio y Fecha Fin
#Hacer un click en el icono de lupa para que pueda Visualizar las facturas de ese periodo.
[[File:Filtros_documentos_rechazados.png|800px|miniaturadeimagen|center|Como utilizar el filtro para visualizar los documentos.]]
{{clear}}

:En esta sección también puede visualizar todos sus documentos emitidos y rechazados por la DIAN en el proceso de Habilitación.

Para poder visualizar documentos emitidos en la Opción Filtros de Consulta seguir estos pasos:

#En la pestaña de fecha de generación escoger la opción de Personalizable
#Seleccionar Fecha de Inicio y Fecha Fin
#Activar el botón de Habilitación ('''Solo si requiere ver los documentos de habilitación''')
#Hacer un click en el icono de lupa para que pueda Visualizar las facturas de ese periodo.
[[File:Filtro_documentos_rechazados_botonHb.png|800px|miniaturadeimagen|center|Como utilizar el filtro para visualizar los documentos.]]
{{clear}}

: Para clientes que emiten documentos a través del portal, podrán corregir los documentos rechazados por la DIAN en dicho módulo; para ello deben presionar el botón "Corregir" asociado al documento, este le generará una nueva pestaña donde podrán realizar las correcciones pertinentes.
[[File:Corregir_docRec.png|800px|miniaturadeimagen|center]]
{{clear}}

: Al momento de corregir una '''Factura de Venta''' los siguientes campos no podrán ser editados(Tipo de Documento, Establecimiento, Secuencial, Número de Documento, Pais-Moneda); a su vez si la factura contempla '''Retenciones''' las mismas deberán ser agregadas por el emisor al momento de corregir el documento, así como el '''Tipo de Operación'''. De igual forma en la sección "Retenciones" se visualiza un helper que indica el siguiente mensaje "Estimado Cliente, debe agregar la información de las Retenciones".

<gallery mode="slideshow">
Archivo:Emitidos4.png|800x421px|''' '''
Archivo:Emitidos5.png|800x421px|''' '''

</gallery>

{{clear}}

: Al momento de corregir las '''Notas Credito/Debito''' los siguientes campos no podrán ser editados(Tipo de Documento, Establecimiento, Secuencial, Número de Documento, N° Factura Asociada); el emisor al momento de corregir el documento deberá definir el '''Motivo de la nota y el Tipo de Operación'''. De igual forma en sus secciones se visualiza un helper que indican los siguientes mensajes respectivamente “Estimado Cliente, debe agregar la información del Motivo de la Nota”/“Estimado Cliente, debe agregar la información del Tipo de Operación”..
<gallery mode="slideshow">
Archivo:Emitidos6.png|800x421px|''' '''
Archivo:Emitidos7.png|800x421px|''' '''

</gallery>
 

: Al momento de corregir un '''Factura de Exportación''' los siguientes campos no podrán ser editados(Tipo de Documento, Establecimiento, Secuencial, Número de Documento, Pais-Moneda,Tasa de Cambio, Fecha Tasa de Cambio).
[[Archivo:Emitidos8.png|800px|miniaturadeimagen|center]]
{{clear}}

: Al momento de corregir las '''Nota no Referenciada''', los siguientes campos no podrán ser editados(Tipo de Documento, Establecimiento, Secuencial, Número de Documento); el emisor al momento de corregir el documento deberá definir el '''Motivo de la nota, Tipo de Operación y la sección Documento Referenciado cuando aplique'''.
[[Archivo:Emitidos15.png|800px|miniaturadeimagen|center]]
[[Archivo:Emitidos14.png|800px|miniaturadeimagen|center]]
{{clear}}

: Al momento de corregir un documento, si el original contenía "Información Adicional", y el documento a corregir va a requerir "Información Adicional", este debe ser agregado en el segundo recuadro de dicha sección para que se visualice en la representación gráfica.
[[Archivo:Emitidos12.png|800px|miniaturadeimagen|center]]
{{clear}}

: Una vez que se emite el documento, y este es aprobado por la DIAN, se visualizará en el módulo "Documentos Emitidos", y en el módulo "Documentos Rechazados por la DIAN" desaparece el botón "Corregir" asociado al documento corregido .
<gallery mode="slideshow">
Archivo:Emitidos9.png|800x421px|''' '''
Archivo:Emitidos10.png|800x421px|''' '''

</gallery>

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<includeonly>=</includeonly>==Documentos de Contingencia==<includeonly>=</includeonly>

El documento expedido es una transmisión de una factura de contingencia tipo 3 (atribuible al contribuyente).

La generación de facturas de contingencia atribuidos a fallas o inconvenientes del Contribuyente o Proveedor Tecnológico deben considerar los siguientes puntos:

Previamente debe solicitar la numeración de factura de venta de Talonario o de papel - Contingencia

La Factura de venta de talonario o papel debe cumplir con lo requisitos del artículo 617 del Estatuto Tributario y lo indicado en la Resolución 0042 de mayo de 2020 en su Artículo 12 - Requisitos de la factura de venta de talonario o de papel. Se definen dos posibilidades, la factura puede ser generada en un talonario preimpreso o a través de sistemas informáticos electrónicos, en ambos casos de acuerdo los requisitos indicados en artículo mencionado

Expedir factura de venta de talonario o de papel durante la Contingencia. En este tipo de facturas el documento fiscal es el generado en papel.

''El facturador electrónico deberá generar una carta declarando el inconveniente tecnológico o superación del misma, la cual debe ir firmada por el representante legal de la compañía y remitir al correo electrónico '''contingencia.facturadorvp@dian.gov.co''' con lo siguiente:'' 
'''Asunto:''' NIT de la empresa separado con un guion el dígito de verificación; Nombre de la empresa. 
'''Adjunto:''' PDF de la carta donde se declaren en contingencia con la firma del representante legal. 
'''Cuerpo del correo:''' Datos de contacto (Nombres, teléfono/Celular de contacto). 

Las facturas generadas durante el periodo de contingencia deberán ser reportadas a la DIAN como factura de Contingencia o tipo 3. El facturador enviará dentro de las 48 horas siguientes al momento en que se supera el inconveniente los documento electrónico de transmisión'''(*)'''.

Una vez el facturador electrónico supere el inconveniente tecnológico deberá proceder al proceso de generación normal.

Para los documentos de notas crédito y notas débito, el facturador NO debe usar la numeración de contingencia, sino el consecutivo propio normal. Las notas enviadas a la DIAN serán validadas de manera normal en la DIAN. Por lo anterior, no existe el concepto de nota en contingencia.

{{clear}}

'''Sobre este punto se debe aclarar que:'''
:'''1)''' Este tipo de facturas el documento fiscal es el papel y debe cumplir con las exigencias a la modalidad de Factura de venta de talonario o de papel descritas en el decreto 358. Debe guardar copia de la misma por ejemplo.
:'''2)''' Para expedir este documento debe usarse una numeración de contingencia de factura electrónica diligenciada en el MUISCA.
:'''3)''' El uso de esta modalidad de facturación es decisión de ustedes directamente. Nuestra sugerencia como su proveedor tecnológico es que resguarden las evidencias que sustentan la decisión (ejemplo: falla de electricidad, falla de internet, falla de sistema de facturación, cyberataque, etc) para poder entregar.
:'''4)''' Dado que este tipo de facturación se realiza en un momento donde el Proveedor tecnológico no es accesible o el mismo sistema de facturación (en caso de facturación manual en un talonario generado por litógrafo), el mismo se genera sin QR y sin CUDE haciendo uso de la numeración de contingencia y dándole título correspondiente como tal.
:'''5)''' Una vez completada la integración técnica para la emisión de este tipo de facturas por medio de nuestra plataforma. Solo es requerido:
::'''5.1)''' Diligenciar y obtener resolución de numeración de contingencia de factura electrónica.
::'''5.2)''' Diligenciar esta numeración en el portal de emisión de The Factory HKA Colombia, asignando modalidad integración y las configuraciones técnicas y de sucursales que correspondan.
::'''5.3)''' Al entrar en contingencia atribuible al contribuyente expedir facturas en papel (similar a la facturación por computador) sin CUDE y sin QR.
::'''5.4)''' Una vez se subsane la contingencia transmitir estos documentos por integración a nuestra solución de facturación electrónica.

Resumen de modos de contingencia.
[[Archivo:Contingencia.jpg|800px|sinmarco|center|'''Modos de Contingencia''']]

'''(*)'''Actualmente las facturas de contingencia pueden reportarse a la DIAN mediante el uso del portal Dfactura de The Factory HKA en su sección: Emision: Generar Comprobante de contingencia.
También puede ser reportado vía integración siguiendo los lineamientos del consumo del servicio.
Tenga en cuenta que si la factura de contingencia es generada por Software o un sistema informático electrónico la representación gráfica debe incluir QR

<includeonly>=</includeonly>===Diferencias normativas===<includeonly>=</includeonly>

En el estatuto tributario Art 616-1 se describe que:
Son sistemas de facturación, la factura de venta y los documentos equivalentes. La factura de talonario o de papel y la factura electrónica se consideran para todos los efectos como una factura de venta.

En resolución 42 del 2020 de la DIAN Artículo 3:
De conformidad con el artículo 1.6.1.4.5. del Decreto 1625 de 2016, Único Reglamentario en Materia Tributaria La factura de venta comprende la factura electrónica de venta con validación previa a su expedición y la factura de venta talonario o de papel.
Para el caso de la factura de venta de talonario o de papel el sujeto obligado deberá conservar copia física o electrónica de la misma; las copias son idóneas para todos los efectos tributarios y contables contemplados en las leyes pertinentes.

Los requisitos de la factura de venta de talonario o de papel. están detallados en el artículo 12 de la resolución 42 indicada previamente.

En el artículo 19 Parágrafo 1 de dicha resolución se define la naturaleza de la factura de contingencia tipo 3.
Cuando se presenten inconvenientes de tipo tecnológico por parte del
facturador electrónico, se deberá cumplir con lo indicado en el artículo 31 de esta
resolución; siendo válida la factura de venta de talonario o de papel.

El artículo 31 Primer Escenario: '''Inconvenientes tecnológicos presentados por parte del facturador electrónico.''' 
'''a)''' Por el tiempo en que dure el inconveniente, se deberá expedir factura de venta de talonario o de papel, la citada factura de venta se podrá generar para su expedición de forma manual o autógrafa o a través de sistemas informáticos electrónicos.
La factura de talonario o de papel de que trata el inciso anterior será válida como soporte de la venta del bien y/o prestación del servicio, así como de costos, gastos, deducciones, descuentos, exenciones, activos, pasivos, impuestos descontables tanto para el facturador electrónico como para el adquiriente, según corresponda; en todo caso, el facturador electrónico deberá cumplir con los requisitos de que trata el artículo 12 de esta resolución; así como la revisión que deba realizar el adquiriente para efectos de que se cumplan con lo establecido en el artículo 771-2 del Estatuto Tributario. 
'''b)''' Transcribir la información mediante «documento electrónico de transmisión» que contenga cada una de las facturas de venta de talonario o de papel, con la identificación del tipo de factura, que fue expedida en el periodo del inconveniente y la información correspondiente al código único de documento electrónico -CUDE-, y transmitirlas a la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales -DIAN, dentro de las 48 horas siguientes al momento en que se supera el inconveniente, a través del servicio informático electrónico de validación previa de factura electrónica de venta, de conformidad con las condiciones, los términos, mecanismos técnicos y tecnológicos que se incorporan en el «Anexo técnico de factura electrónica de venta». Para estos documentos no serán aplicables las reglas de validación de que trata el artículo 27 de esta resolución. Para los casos en que la factura de venta de talonario o de papel, se genere en forma manual o autógrafa, el término para transcribir y transmitir la información establecido en el presente numeral, será de 48 horas.

<includeonly>=</includeonly>===CONCLUSIÓN===<includeonly>=</includeonly>

- Cuando emitimos un documento fiscal electrónico con validación previa el mismo contiene CUFE. Su ''naturaleza es electrónica'' constituida en un UBL/XML y puede contener una Representación gráfica según las exigencias de la Norma. En este contexto es lo que definimos como '''FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA'''.

- Una factura de venta expedida en contingencia corresponde a una factura de talonario o papel. La misma debe responder a las exigencias de norma que la rigen.

El Obligado a facturar electrónicamente puede hacer uso de la factura electrónica de talonario y/o papel para ciertos casos de impedimentos tecnológicos que impidan la correcta expedición por medio de validación previa. Para ello queda con la obligación de antes de transcurrir 48 horas una vez subsanado el impedimento tecnológico transcribir y transmitir a la DIAN un ''documento electrónico de transmisión''. Contentivo de un CUDE. Este documento fiscal tiene ''naturaleza material''. Este documento naturalmente no cuenta con una "representación gráfica" por qué el documento en sí nace en el mundo material de forma legible según las exigencias normativas que lo regulan.

En lo que respecta al primer documento The Factory HKA Colombia SAS ofrece el servicio de generación de factura electrónica con validación previa con lo que responde a las responsabilidades definidas en norma para un proveedor tecnológico.

Con lo que respecta al segundo tipo de documento nuestro servicio comprende en permitir la transcripción y entrega del '''documento electrónico de transmisión'''. Se realiza su conformación en UBL/XML se firma electrónicamente, se procesa ante la DIAN, se calcula CUDE. Este documento es descargable tanto de nuestro portal como por medio de nuestros APIs programables para cualquier requerimiento de automatización de nuestros clientes. Sin embargo, el resguardo de este documento no cumple con la exigencia de la DIAN del resguardo de la copia física.

Se espera que con este articulo se quede aclarado que la transmisión electrónica de un documento material no es parte de nuestro servicio y que nuestra solución está apegada a la normativa con la intención de dar siempre seguridad, confianza en el cumplimento normativo de nuestros clientes.

===Documento de Contingencia POS para el Día Sin IVA===

:Para emitir un documento de Contingencia POS para el Día Sin IVA, previamente debe haber configurado su respectivo rango de numeración de Contingencia POS. A continuación los pasos que debe realizar para ello:

::1.- Dirigirse a la opción Agregar Secuencial del módulo Secuenciales y configurarlo como un secuencial de Nota Crédito.
::2.- Una vez agregado el secuencial, debe enviar un correo a la dirección (soporte_fel_co@thefactoryhka.com), indicando la siguiente información (prefijo configurado y resolución).Desde soporte se procederá a modificar en el sistema el rango creado a Contingencia, y se le agregará la resolución mencionada en el correo; de esta manera contará con su secuencial de Contingencia POS.
::3.- Cuando el área de soporte le indique que se realizó la actualización requerida, podrá visualizar la configuración en la opción Ver detalle Secuencial del módulo Secuenciales.

:Una vez realizado el proceso anterior, se debe realizar los siguientes pasos:

::1.- Dirigirse al opción Generar Comprobante Contingencia.
::2.- En el campo Secuencial, debe seleccionar el rango configurado anteriormente.
::3.- En el campo Tipo de Operación seleccionar la opción Factura de Contingencia Especial
::4.- En el campo Tipo de la sección Documento referenciado la opción Documento de Referencia Adicional, y agregar el numero de documento de contingencia que se está emitiendo (prefijo+consecutivo) y la fecha del documento de contingencia, el campo CUFE es opcional y no requiere ser definido en este tipo de documento.
::5.- Continuar con la creación del documento y presionar el botón Generar Documento.

<gallery mode="slideshow">
File:Contingencia1.jpg|'''Paso 1:''' Agregar el secuencial con el Tipo de Documento Nota Credito
File:Contingencia5.jpg|'''Paso 2:''' Ver Detalle del Secuencial una vez realizada la actualización por parte de soporte
File:Contingencia2.jpg|'''Paso 3 y 4:''' Seleccionar el secuencial configurado para Contingencia POS y seleccionar el Tipo de Operación Contingencia Especial
File:Contingencia6.jpg|'''Paso 4:''' Definición en el campo Tipo de la sección Documento referenciado la opción Documento de Referencia Adicional, agregando el numero de documento de contingencia que se esta emitiendo (prefijo+consecutivo) y la fecha del documento de contingencia.
File:Contingencia3.jpg|'''Paso 5:''' Definición del resto de la información requerida en la Factura de Contingencia
File:Contingencia4.jpg|'''Paso 6:''' Presionar el botón Generar Comprobante
</gallery>

===¿Como Generar Documento de Contingencia?===

:Antes de generar una factura de contingencia, asegúrese de tener configurado lo siguiente:

* Secuenciales o prefijos asociados a este tipo de documento.
* Productos registrados en la plataforma.
* Clientes creados.

:Una vez realizado el proceso anterior, se debe realizar los siguientes pasos para emitir la factura de contingencia

1. Ingrese a la plataforma y dirijase al menú lateral izquierdo:
* Seleccione '''"Emisión"'''
* Luego, haga clic en '''"Generar Comprobante Contingencia"'''

[[Archivo:Conceptos.png|center|500px| Conceptos]]

2. Complete los campos en la sección '''"Datos del Comprobante"'''
* '''Tipo de documento''': Debe visualizar '''"Factura por Contingencia"'''
* '''Establecimiento''': Elija el establecimiento asociado al secuencial
* '''Secuencial''': Seleccione el prefijo previamente creado
* '''Número de documento''': Digite el número o consecutivo de la factura en papel radicada. Tenga en cuenta que este debe ingresarse '''sin incluir el prefijo'''
* '''Tipo de operación''': Opciones disponibles:
* AIU
* Estándar
* Mandatos
* Transporte
* Cambiario
* Notarios
* Factura de contingencia especial
* '''Fecha de emisión''': Esta fecha corresponde al día en el que se esta generando el documento
* '''Fecha de vencimiento''': Opcional, según necesidad
* '''Cantidad de decimales''': Se recomienda utilizar '''2 decimales'''
* '''País - Moneda''': Este campo es de carácter informativo y no puede ser modificado. Esto significa que todos los valores facturadores se expresarán en '''peso colombiano (COP)'''.

3. En la sección '''Cliente''', seleccione el cliente al que se emite el documento

4. En la sección de '''Conceptos''', seleccione los productos o servicios a facturar. En esta sección pueden modificar:
* '''Cantidad'''
* '''Valor unitario'''
* '''Impuesto'''
* '''Valor del impuesto''': Este campo debe ser diligenciado manualmente. Tenga en cuenta que, para las facturas de contingencia, el sistema no realiza este cálculo automáticamente
* '''Descuentos por ítem o por línea''': En caso de aplicar descuentos, también deben ser ingresados manualmente, ya que no se calculan de forma automática en este tipo de factura.
* Marcar productos como '''muestra gratis''' (si aplica)
* '''Valor sin impuesto''': Este valor igualmente debe ser diligenciado manualmente, ya que el sistema no lo calcula de manera automática en facturas de contingencia.

5. En la sección '''Medio de Pago''':
* Seleccione el '''método de pago''' y '''medio de pago'''
* Si el método es '''Crédito''', podrá ingresar la '''fecha de vencimiento'''
* Complete la '''referencia de pago''' (campo libre para agregar información relevante)

6. En '''Documento referenciado''', se debe diligenciar la información de la factura de papel realiada anteriomente o a la que referencia el documento electronico realizado.
* Tipo:
* Documento de referencia adicional
* Aviso de despacho
* Aviso de recibido
* Número de documento
* Fecha

7. En '''Información adicional''', puede añadir observaciones o cualquier detalle complementario.

8. En la '''tabla de totales''' ubicada en la parte inferior del formulario, deberá ingresar manualmente la información correspondiente, incluyendo los valores de los impuestos y los totales del documento.

9. Finalmente, haga clic en el botón '''"Generar documento"'''.

<gallery mode="slideshow">
File:Generar Comprobante Contingencia.png|'''Paso 1:''' Seleccionar Generar Comprobante Contingencia
File:Datos comprobante Factura de Contingencia.png|'''Paso 2:''' Complete los campos de Datos comprobante
File:Cliente Contingencia.png|'''Paso 3:''' Seleccione el Cliente
File:Conceptos Factura Contingencia.png|'''Paso 4:''' Seleccione los productos o servicios a facturar
File:Medio de Pago Factura Contingencia.png|'''Paso 5:''' Seleccione el Medio de Pago
File:Documento referenciado factura contingencia.png|'''Paso 6:''' Definir la información de la factura en papel
File:Información adicional.png|'''Paso 7:''' puede añadir observaciones o cualquier detalle complementario.
File:Totales factura contingencia.png|'''Paso 8:''' Ingresar manualmente la información correspondiente, incluyendo los valores de los impuestos y los totales del documento.
</gallery>

Archivo:Medio de pagos.png

2025-08-05T15:51:34Z

Nquintana:

Archivo:Conceptos.png

2025-08-05T15:51:09Z

Nquintana:

Archivo:Datos del comprobante.png

2025-08-05T15:50:53Z

Nquintana:

Indice del Manual de Usuario Portal HKA Factura

2025-08-05T14:04:20Z

Nquintana: /* 6 Configuración */

[[Category:Manuales]]
<big>Otros artículos de interés:</big>
* [[Habilitación como facturador electrónico en el portal de la DIAN (Validación Previa)]]
* [[Preguntas Frecuentes]]

__NOTOC__
==[[Descripción General del Sistema - Portal DFactura Validación Previa|1 Descripción General del Sistema]]==
:1.1 [[Descripción General del Sistema - Portal DFactura Validación Previa#¿Qué es The Factory HKA Factura?|¿Qué es The Factory HKA Factura?]]
:1.2 [[Descripción General del Sistema - Portal DFactura Validación Previa#Funcionalidades|Funcionalidades]]
:1.3 [[Descripción General del Sistema - Portal DFactura Validación Previa#¿A quién va dirigido?|¿A quién va dirigido?]]
:1.4 [[Descripción General del Sistema - Portal DFactura Validación Previa#¿Cómo obtener soporte y ayuda?|¿Cómo obtener soporte y ayuda?]]

==[[Primeros Pasos - Portal DFactura Validación Previa|2 Primeros Pasos]]==
:2.1 [[Primeros Pasos - Portal DFactura Validación Previa#Registro y Validación Inicial|Registro y Validación Inicial]]
:2.2 [[Primeros Pasos - Portal DFactura Validación Previa#Ingreso al Sistema|Ingreso al Sistema]]
:2.3 [[Primeros Pasos - Portal DFactura Validación Previa#Restablecer Contraseña|Restablecer Contraseña]]
:2.4 [[Primeros Pasos - Portal DFactura Validación Previa#Estructura de la interfaz de usuario|Estructura de la interfaz de usuario]]
:2.5 [[Primeros Pasos - Portal DFactura Validación Previa#Diferencias entre el ambiente DEMO y Producción|Diferencias entre el ambiente DEMO y Producción]]
:2.6 [[Primeros Pasos - Portal DFactura Validación Previa#Migración DEMO a Producción|Migración DEMO a Producción]]

==[[Inicio - Portal DFactura Validación Previa|3 Inicio]]==
:3.1 [[Inicio - Portal DFactura Validación Previa#Inicio|Inicio]]
:3.2 [[Inicio - Portal DFactura Validación Previa#Catálogo|Catálogo]]
:3.3 [[Inicio - Portal DFactura Validación Previa#Emisión|Emisión]]
:3.4 [[Inicio - Portal DFactura Validación Previa#Configuración|Configuración]]
:3.5 [[Inicio - Portal DFactura Validación Previa#Reportes|Reportes]]
:3.6 [[Inicio - Portal DFactura Validación Previa#Soporte|Soporte]]

== [[Catálogos - Portal DFactura Validación Previa|4 Catálogos]] ==
; 4.1 [[Catálogos - Portal DFactura Validación Previa#Clientes|Clientes]]
: 4.1.1 [[Catálogos - Portal DFactura Validación Previa#Acciones en la lista de clientes|Acciones en la lista de clientes]]
: 4.1.2 [[Catálogos - Portal DFactura Validación Previa#Agregar un nuevo cliente|Agregar un nuevo cliente]]
:: 4.1.2.1 [[Catálogos - Portal DFactura Validación Previa#Datos Generales|Datos Generales]]
:: 4.1.2.2 [[Catálogos - Portal DFactura Validación Previa#Dirección|Dirección]]
:: 4.1.2.3 [[Catálogos - Portal DFactura Validación Previa#Información Fiscal|Información Fiscal]]
: 4.1.3 [[Catálogos - Portal DFactura Validación Previa#Carga masiva de cliente|Carga masiva de cliente]]
:: 4.1.3.1 [[Catálogos - Portal DFactura Validación Previa#Eliminación Masiva de Clientes|Eliminación Masiva de Clientes]]

; 4.2 [[Catálogos - Portal DFactura Validación Previa#Unidades de medida|Unidades de medida]]
: 4.2.1 [[Catálogos - Portal DFactura Validación Previa#Agregar una nueva unidad de medida|Agregar una nueva unidad de medida]]

; 4.3 [[Catálogos - Portal DFactura Validación Previa#Productos|Productos]]
: 4.3.1 [[Catálogos - Portal DFactura Validación Previa#Acciones en la lista de Productos|Acciones en la lista de Productos]]
: 4.3.2 [[Catálogos - Portal DFactura Validación Previa#Agregar un nuevo producto|Agregar un nuevo producto]]
: 4.3.3 [[Catálogos - Portal DFactura Validación Previa#Carga masiva de producto|Carga masiva de producto]]
: 4.3.4 [[Catálogos - Portal DFactura Validación Previa#Filtro en la búsqueda de Productos|Filtro en la búsqueda de Productos]]

; 4.4 [[Catálogos - Portal DFactura Validación Previa#Establecimientos|Establecimientos]]
: 4.4.1 [[Catálogos - Portal DFactura Validación Previa#Agregar un nuevo establecimiento|Agregar un nuevo establecimiento]]
: 4.4.2 [[Catálogos - Portal DFactura Validación Previa#Dirección que se muestra en nuestra Representación Gráfica|Dirección que se muestra en nuestra Representación Gráfica]]

==[[Emisión - Portal DFactura Validación Previa|5 Emisión]]==
;5.1 [[Emisión - Portal DFactura Validación Previa#Generar Comprobante|Generar Documento]]
::5.1.1 [[Emisión_-_Portal_DFactura_Validación_Previa#C.C3.B3mo_Generar_su_Primer_Factura|Como Generar su Primer Factura]]
::5.1.2 [[Emisión_-_Portal_DFactura_Validación_Previa#C.C3.B3mo_Generar_una_Factura_usando_plantilla|¿Como Generar una Factura usando plantilla?]]
::5.1.3 [[Emisión_-_Portal_DFactura_Validación_Previa#C.C3.B3mo_Cómo_Generar_una_Factura_de_Tipo_Operación_AIU|¿Cómo Generar una Factura de Tipo Operación AIU?]]
::5.1.4 [[Emisión_-_Portal_DFactura_Validación_Previa#C.C3.B3mo_Generar_Factura_en_moneda_extranjera|¿Como Generar Factura en Moneda Extranjera?]]
::5.1.5 [[Emisión_-_Portal_DFactura_Validación_Previa#C.C3.B3mo_Cómo_Generar_un_documento_a_un_grupo_d_clientes|¿Cómo Generar un documento a un grupo de clientes?]]
::5.1.6 [[Emisión_-_Portal_DFactura_Validación_Previa#C.C3.B3mo_Generar_su_Primer_Nota_Cr.C3.A9dito|Como Generar su Primer Nota Crédito]]
::5.1.7 [[Emisión_-_Portal_DFactura_Validación_Previa#C.C3.B3mo_Generar_Nota_Cr.C3.A9dito_no_referenciada|Como Generar Nota Crédito no referenciada]]
::5.1.8 [[Emisión_-_Portal_DFactura_Validación_Previa#C.C3.B3mo_Generar_Nota_Cr.C3.A9dito_a_factura_de_Contingencia|Como Generar Nota Crédito a factura de contingencia]]
::5.1.9 [[Emisión_-_Portal_DFactura_Validación_Previa#C.C3.B3mo_Generar_su_Primer_Nota_D.C3.A9bito|Como Generar su Primer Nota Débito]]
::5.1.10 [[Emisión_-_Portal_DFactura_Validación_Previa#C.C3.B3mo_Generar_una_Nota_Cr.C3.A9dito_o_Nota_D.C3.A9bito_desde_el_Portal_a_una_Factura_emitida_por_Integraci.C3.B3n|Cómo Generar una Nota Crédito o Nota Débito desde el Portal a una Factura emitida por Integración
]]
:::5.1.10.1 [[Emisión_-_Portal_DFactura_Validación_Previa#Configuración_del_Secuencial|Configuración del Secuencial]]
:::5.1.10.2 [[Emisión_-_Portal_DFactura_Validación_Previa#Configuración_del_Cliente|Configuración del Cliente]]
:::5.1.10.3 [[Emisión_-_Portal_DFactura_Validación_Previa#Configuración_del_Producto|Configuración del Producto]]
:::5.1.10.4 [[Emisión_-_Portal_DFactura_Validación_Previa#Emisión_de_la_Nota|Emisión de la Nota]]
::5.1.11 [[Emisión_-_Portal_DFactura_Validación_Previa#Como_Generar_una_Factura_de_Transporte_de_Carga|Como Generar una Factura de Transporte de Carga]]
::5.1.12 [[Emisión_-_Portal_DFactura_Validación_Previa#Como_Generar_Documento_Electr.C3.B3nico_con_Impuesto_Nominal|Como Generar Documento Electrónico con Impuesto Nominal]]
::5.1.13 [[Emisión_-_Portal_DFactura_Validación_Previa#Manejo_de_Adjuntos|Manejo de Adjuntos]]
::5.1.14 [[Emisión - Informacion_Adicional|Generación de Documento electrónico con Información Adicional en conceptos]]
::5.1.15 [[Emisión - Informacion_Adicional_seccion|Generación de Documento electrónico utilizando el apartado de Información Adicional]]

;5.2 [[Emisión - Portal DFactura Validación Previa#Documentos Emitidos|Documentos Emitidos]]
::5.2.1 [[Emisión - Portal DFactura Validación Previa#Filtro por fecha de generación| Filtro por fecha de generación]]
::5.2.2 [[Emisión - Portal DFactura Validación Previa#Filtro por Estatus de Comentario de Recibido| Filtro por Estatus de Comentario de Recibido]]
::5.2.3 [[Emisión - Portal DFactura Validación Previa#Filtro por CUFE| Filtro por CUFE]]
::5.2.4 [[Emisión - Portal DFactura Validación Previa#Acciones de Documentos Emitidos| Acciones de Documentos Emitidos]]

;5.3 [[Emisión - Portal DFactura Validación Previa#Documentos Rechazados|Documentos Rechazados]]

;5.4 [[Emisión - Portal DFactura Validación Previa#Documentos de Contingencia|Documentos de Contingencia]]
::5.4.1 [[Emisión - Portal DFactura Validación Previa#Diferencias_normativas|Diferencias normativas]]
::5.4.2 [[Emisión - Portal DFactura Validación Previa#CONCLUSIÓN|CONCLUSIÓN]]
::5.4.3 [[Emisión - Portal DFactura Validación Previa#Documento_de_Contingencia_POS_para_el_Día_Sin_IVA|Documento de Contingencia POS para el Día Sin IVA]]
::5.4.4 [[Emisión - Portal DFactura Validación Previa#Como_Generar_Documento_de_Contingencia|Como Generar Documento de Contingencia]]

;5.5 [[Emisión - Impuestos saludables|Impuestos saludables]]
;5.6 [[Emisión - Gestión por lote|Gestión por lote]]
;5.7 [[Emisión - Certificado de Factura]]

== [[Configuración - Portal DFactura Validación Previa|6 Configuración]] ==
;6.1 [[Configuración - Portal DFactura Validación Previa#Datos Fiscales|Datos Fiscales]]
::6.1.1 [[Configuración - Portal DFactura Validación Previa#Edición de Datos Fiscales|Edición de Datos Fiscales]]
:::6.1.1.1 [[Configuración - Portal DFactura Validación Previa#Datos del Contribuyente|Datos del Contribuyente]]
:::6.1.1.2 [[Configuración - Portal DFactura Validación Previa#Domicilio Fiscal|Domicilio Fiscal]]
::::6.1.1.2.1 [[Configuración - Portal DFactura Validación Previa#Dirección que se muestra en nuestra Representación Gráfica|Dirección que se muestra en nuestra Representación Gráfica]]
:::6.1.1.3 [[Configuración - Portal DFactura Validación Previa#Información Adicional|Información Adicional]]
:::6.1.1.4 [[Configuración - Portal DFactura Validación Previa#Información de Contacto|Información de Contacto]]
::::6.1.1.4.1 [[Configuración - Portal DFactura Validación Previa#Configurar Correo Recepción DIAN|Configurar Correo Recepción DIAN]]
:::6.1.1.5 [[Configuración - Portal DFactura Validación Previa#Consorcio o Unión Temporal|Consorcio o Unión Temporal]]
::6.1.2 [[Configuración - Portal DFactura Validación Previa#Folios|Folios]]
::6.1.3 [[Configuración - Portal DFactura Validación Previa#Secuenciales|Secuenciales]]
::6.1.4 [[Configuración - Portal DFactura Validación Previa#Certificado Digital|Certificado Digital]]
::6.1.5 [[Configuración - Portal DFactura Validación Previa#Carga del logotipo de la empresa|Carga del logotipo de la empresa]]
;6.2 [[Configuración - Portal DFactura Validación Previa#Personalización|Personalización]]
::6.2.1 [[Configuración - Portal DFactura Validación Previa#Pie de Página|Pie de Página]]
::6.2.2 [[Configuración - Portal DFactura Validación Previa#Correo Electrónico|Correo Electrónico]]

;6.3 [[Configuración - Portal DFactura Validación Previa#Cambiar contraseña|Cambiar contraseña]]

;6.4 [[Configuración - Portal DFactura Validación Previa#Usuarios|Usuarios]]
::6.4.1 [[Configuración - Portal DFactura Validación Previa#Agregar un nuevo usuario|Agregar un nuevo usuario]]
:::6.4.1.1 [[Configuración - Portal DFactura Validación Previa#Perfil|Perfil]]
:::6.4.1.2 [[Configuración - Portal DFactura Validación Previa#Roles|Roles]]
:::6.4.1.3 [[Configuración - Portal DFactura Validación Previa#Permisos|Permisos]]
:::6.4.1.4 [[Configuración - Portal DFactura Validación Previa#Clientes|Clientes]]

==[[Reportes - Portal DFactura Validación Previa|7 Reportes]]==
:7.1 [[Reportes - Portal DFactura Validación Previa#Reporte en Línea|Reporte en Línea]]
:7.2 [[Reportes - Portal DFactura Validación Previa#Reporte Programado|Reporte Programado]]
:7.3 [[Reportes - Portal DFactura Validación Previa#Reportes|Reportes]]
:7.4 [[Reportes - Portal DFactura Validación Previa#Reporte en Línea Documento Soporte|Reporte en Línea Documento Soporte]]
:7.5 [[Reportes - Portal DFactura Validación Previa#Reporte Programado Documento Soporte|Reporte Programado Documento Soporte]]

Configuración - Portal DFactura Validación Previa

2025-08-05T13:42:28Z

Nquintana: Actualización Wiki Configuraciones

[[File:Menu Menú Principal - Configuración.png|miniaturadeimagen|220px|Menú Principal - Configuración]]
En el Menú de Configuraciones podrá realizar los ajustes necesarios en su cuenta para la puesta en funcionamiento del sistema y las personalizaciones de elementos como El pie de página y el correo electrónico de emisión.
Al Iniciar sesión por primera vez, debe realizar las configuraciones pertinentes a sus Datos fiscales y se recomienda personalizar el correo electrónico.
Siempre podrá regresar a esta sección cuando requiera crear nuevos secuenciales, ajustar sus datos fiscales, correo de envío entre otros.

<includeonly>=</includeonly>==Datos Fiscales==<includeonly>=</includeonly>

{| style="background:transparent; "
|-
|[[Archivo:Menú de Configuración.png|left|250px|Imagen 301: Menú de Configuración]]||
Iniciada la sesión, por favor diríjase al menú principal del sistema del lado izquierdo de su portal, seleccione Configuración y posteriormente Datos Fiscales.
 
Se le mostrará una nueva sección en pantalla.
 
En esta sección se pueden configurar o visualizar los siguientes elementos en forma de pestañas:
* Datos Fiscales
* Folios
* Secuenciales
* Certificado Digital
* Logotipo
|}

 
'''Nota 1:''' Asegúrese de tener el RUT actualizado antes de iniciar este proceso. El NIT a configurar debe coincidir con el número de NIT que tiene actualmente en su RUT.
 
'''Nota 2:''' En ambiente DEMO Inicialmente cuando se carga el Certificado Digital de Pruebas, el NIT que se muestra en la Sección "Certificado" será el de The Factory HKA Colombia SAS. '''Esto no es un error'''. Su Certificado Digital será cargado cuando esté próximo su pase a producción.
{{clear}}

<includeonly>=</includeonly>===Edición de Datos Fiscales===<includeonly>=</includeonly>
En la pestaña '''Fiscales''' Usted podrá visualizar la información que tiene actualmente configurada en su cuenta.
[[Archivo:MUPVPrev-302.JPG|center|850px|Imagen 302: Datos Fiscales]]
'''Nota:''' En esta pantalla podrá ubicar sus Tokens de Empresa y Password en caso de requerirlos. Por su seguridad, solo el usuario '''root''' podrá visualizar los Tokens
 
 
Para para la edición de sus datos fiscales por favor presionar el botón '''Editar''', emergerá una pantalla en la que se encuentran los campos de la información fiscal que deben ser agregados.
[[Archivo:MUPVPrev-303.JPG|center|850px|Imagen 303: Pantalla de edición de datos fiscales]]

 
Sus datos fiscales estarán divididos en los siguientes subgrupos
 
 
::'''Nota:''' Asegúrese de colocar todos los datos indicados como obligatorios, estos estarán marcados con asterisco en color rojo (*)

<includeonly>=</includeonly>====Datos del Contribuyente====<includeonly>=</includeonly>
En este sub-grupo de información debe seleccionar los siguientes datos:
:*'''Régimen del Contribuyente:''' Puede seleccionar entre '''Persona Natural''' o '''Persona Jurídica'''
:*'''Tipo de Régimen:''' Puede seleccionar entre '''Impuesto sobre las ventas IVA''' o '''No Responsable'''
:*'''Tipo de Identificación:''' Esta opción por defecto esta seleccionada en '''NIT''' por requisitos de la DIAN
:*'''Numero de identificación:''' Debe diligenciar su numero de NIT sin Digito de Verificación, tal como se muestra en su RUT (El digito de verificación es automáticamente calculado y colocado en la casilla siguiente por el sistema)
:*'''Razón Social:''' Diligencia la razón social de su empresa como se encuentra ene l RUT. Si Usted es Persona Natural debe diligenciar sus nombres y apellidos como se muestra en el RUT
:*'''Nombre Comercial:''' Opcionalmente puede agregar su nombre comercial como se indica ene l RUT
 

<includeonly>=</includeonly>====Domicilio Fiscal====<includeonly>=</includeonly>

En este sub-grupo debe diligenciar la dirección fiscal que tiene registrado en su RUT.
 
:Por favor tenga en consideración todos los datos obligatorios y usar el formato de dirección igual al que tiene en el RUT
 
::'''Nota:''' Esta dirección corresponde a la dirección fiscal. Si Usted cuenta con varios establecimientos físicos esta información podrá diligenciarse en el la sección [[Catálogos - Portal DFactura Validación Previa#Establecimientos|Catálogos - Establecimientos]]
 
<includeonly>=</includeonly>=====Dirección que se muestra en la Representación Gráfica=====<includeonly>=</includeonly>
:La dirección que se muestra en la Representación Gráfica de un documento electrónico corresponde a la dirección del establecimiento o dirección física donde es emitido el documento.
 
:Para ajustar la dirección que se visualiza en su Representación Gráfica por favor diríjase a la sección en el portal Catálogos y luego '''Establecimientos'''
 
:Desde la sección '''Establecimientos''' ajuste la dirección correspondiente de cada establecimiento donde es emitido el documento. Luego de actualizada la dirección del establecimiento podrá visualizar en la representación gráfica del siguiente documento emitido la dirección configurada.

::Para mayor información puede ver la sección '''[[Catálogos - Portal DFactura Validación Previa#Establecimientos|Catálogos - Establecimientos]]'''

<includeonly>=</includeonly>====Información Adicional====<includeonly>=</includeonly>
En este sub-grupo deberá incluir la siguiente información:

:*'''Actividad Económica:''' Por favor coloque al menos su Actividad principal indicada en el RUT
:*'''Responsabilidades:''' Selecciones las responsabilidades que correspondan a su empresa. Marque las que coincidan con las que tienen indiadas en su RUT. Solo podrá elegir entre las siguientes opciones:
{| class="wikitable" style="margin: 0 auto;"
|-
! Código !! Significado
|-
| O-13 || Gran contribuyente
|-
| O-15 || Autorretenedor
|-
| O-23 || Agente de retención IVA
|-
| O-47 || Régimen simple de tributación
|-
| R-99-PN || No aplica – Otros (ver nota)
|}

 
::'''Nota:''' Se utiliza en los casos donde el Emisor/Adquiriente no cuente con las primeras 4 responsabilidades, aplica para personas jurídicas/personas naturales/consumidor final
 
:*'''Impuestos:''' Indique los detalles tributarios de los cuales es responsable. Podrá elegir de la siguiente lista:
{| class="wikitable" style="margin: 0 auto;"
|-
! Código !! Significado
|-
| 01 || IVA
|-
| 04 || INC
|-
| ZA ||IVA e INC
|-
| ZZ || No aplica (ver nota)
|}
 
::'''Nota:''' Se utiliza en los casos donde el Emisor/Adquiriente no cuente con los detalles tributarios informados en los primeros tres códigos, aplica para personas jurídicas/personas naturales/consumidor final

<includeonly>=</includeonly>====Información de Contacto====<includeonly>=</includeonly>
En este sub-grupo podrá diligenciar datos de contacto de su empresa para que sus clientes lo puedan visualizar en sus documentos electrónicos.
Podrá diligenciar los siguientes datos:
:*'''Nombre completo o Razón social'''
:*'''Teléfono'''
:*'''Telefax'''
:*'''Email:''' Aquí deberá diligenciar el email registrado en la DIAN como '''Correo de recepción'''. Para mayor información puede ver el apartado '''Configurar Correo de Recepción DIAN''' a continuación. A partir del '''10-10-2023''' se permite el manejo del correo con la siguiente estructura:
^(([a-zA-Z0-9!#$%&'+=?^_{|}~_\-\.ñÑ]+)@((\[[0-9]{1,3}\.[0-9]{1,3}\.[0-9]{1,3}\.)|(([a-zA-Z0-9!#$%&'*+=?^_{|}~\-]+\.)+))([a-zA-Z]{2,50}|[0-9]{1,3})(\]?)(\s;\s*|\s*$))*$
:*'''Nota:''' Puede colocar notas de referencia interna o referencia a sus clientes. esta información se podrá visualizarse en el documento electrónico.

 
<includeonly>=</includeonly>=====Configurar Correo Recepción DIAN=====<includeonly>=</includeonly>
'''Paso 1:'''
 
Ingrese al portal de habilitación DIAN:
[https://catalogo-vpfe-hab.dian.gov.co/User/Login Portal Habilitación DIAN]
 
'''Paso 2:'''
 
Una vez dentro de la plataforma, deberá ingresar a:
#Perfil.
#Configuración.
[[Archivo:HDian4.png|900px|sinmarco|center|Imagen 2.6]]
 
'''Paso 3:'''
 
Configurar el correo de recepción:

Ingresar el correo de recepción de facturas.
Dar click en guardar para salvar los cambios.
 

[[Archivo:HDian5.png|900px|sinmarco|center|Imagen 2.7]]

{{clear}}
 
:'''En el portal HKA Factura'''
::1.- Ingrese a su cuenta en el portal de Producción: [https://factura21.thefactoryhka.com.co/ Portal HKA Factura]
::2.- Dirigirse a la sección de: Configuración --> Datos Fiscales, y allí dar '''Editar'''. Para mayor información vea [[Configuración - Portal DFactura Validación Previa#Edición de Datos Fiscales|Edición de Datos Fiscales]]
::3.- Debe agregar el correo configurado en '''email''' en el sub-grupo información de '''Contacto''' y presionar el botón '''Guardar''' para terminar la configuración correcta de sus datos fiscales.
:'''Nota:''' Si luego de este proceso en otra ocasión vuelve a ingresar a la opción Editar en Datos Fiscales se recomienda validar el correo de recepción en el campo Email, de no ser el mismo realizar el ajuste nuevamente y guardar los cambios.
 
{{clear}}

<includeonly>=</includeonly>====Consorcio o Unión Temporal====<includeonly>=</includeonly>

Si la empresa que esta generando los documentos electrónicos es un Consorcio o una Unión Temporal, adicionalmente deberán diligenciar esta sección en los Datos Fiscales de su cuenta.
 
Para mayor información puede ver la sección [[Configuración - Portal DFactura Validación Previa#Edición de Datos Fiscales|Edición de Datos Fiscales]]
 
Para hacer uso de esta sección primero debe dar clic al botón y que este quede en '''SI''' (ver flecha roja en la siguiente imagen), de esta forma activara la opción de incluir las empresas que forman parte del consorcio o unión temporal.
 
Por favor recuerde que debe agregar las empresas que forman parte del consorcio o unión temporal según esté descrito en el RUT.
 
Diligencie los siguientes campos:
:* Nombre o Razón Social
:* Tipo de Identificación
:* Porcentaje de Acciones
:* Responsabilidades
:* Impuestos
 
Al finalizar de colocar los datos de cada empresa del consorcio debe darle al botón '''(+)''', de esta forma agregará a la lista que se muestra en la parte inferior las distintas empresas que forman parte del consorcio o unión temporal.
Si ha cometido un error puede presionar el botón rojo '''Eliminar''' y retirar esa empresa de la lista

Al final el diligenciamiento de as distintas empresas puede finalizar dando al botón '''Guardar'''

[[File:Consorcio emision - datos fiscales.jpg|center|650px|Sección Consorcio]]

<noinclude>
'''Para mayor información puede ver el siguiente video'''
 
<div class="thumb center">
{{#widget:YouTube|id=cco_LfU5Qzs|width=660|height=415}} 
</div>
</noinclude>

<includeonly>=</includeonly>===Folios===<includeonly>=</includeonly>

En la pestaña '''Folios''' podrá hacer seguimiento de los paquetes o planes de folios que ha adquirido, su fecha de vigencia y su estatus.
Adicionalmente puede encontrar en la parte inferior un resumen de los folios adquiridos, los folios consumidos en el sistema de 2.0 (aplica para clientes migrados del sistema de Validación Posterior o Modelo Resolución 2242) y folios consumidos en sistema 2.1 (Validación Previa)
 
 
:'''Nota 1:''' En ambiente de producción, los paquetes mostrados corresponden a los paquetes de folios o planes que Usted ha adquirido. Si se han agotado o están por agotarse puede comunicarse con nuestra área de Ventas o con su distribuidor autorizado. Puede encontrar información de contacto en la sección [[Canales de Comunicación|Canales de Comunicación]]
 
:'''Nota 2:''' En ambiente DEMO por defecto al registrarse se adjudica la cantidad de 20 folios. Si desea una carga adicional para pruebas puede solicitar al área de soporte una carga de folios de pruebas.

[[Archivo:MUPVPrev-304.JPG|center|850px|Imagen 304: Información de Folios]]
 
 
{{clear}}


<includeonly>=</includeonly>===Secuenciales===<includeonly>=</includeonly>

Para mayor información de configuración y uso de Secuenciales por favor visite el siguiente artículo: 

'''[[Secuenciales - Portal HKAFactura Validación Previa|Secuenciales]]'''

<includeonly>=</includeonly>===Certificado Digital===<includeonly>=</includeonly>

En la pestaña '''Certificado''' podrá Visualizar la información de su certificado Digital
[[File:datos fiscales - certificado digital.png|center|750px]]
Por seguridad, su Certificado Digital es gestionado y cargado por The Factory HKA Colombia SAS. Cuando su Certificado Digital ha sido emitido puede solicitar su carga a el Área de Proyectos a través de: proyectos_fel@thefactoryhka.com
 
::'''Nota:''' antes de realizar la carga del certificado debe tener actualizado en datos fiscales el número de documento que debe coincidir con el número de NIT en su RUT. Para mayor información de como editar su NIT, puede visitar la sección [[Configuración - Portal DFactura Validación Previa#Edición de Datos Fiscales|Edición de Datos Fiscales]]. Considere que el NIT solo puede ser ajustado en ambiente DEMO.

{{clear}}

<includeonly>=</includeonly>===Logotipo===<includeonly>=</includeonly>
En la pestaña '''Logotipo''' Usted puede cargar el Logo de su empresa y este será mostrado en la Representación gráfica de su Documento Emitido y en otros elementos como el correo electrónico que le llega a su cliente.
[[Archivo:MUPVPrev-308.JPG|center|750px|Imagen 308: Carga de Logo]]
 
Para cargar o actualizar so logotipo por favor siga los siguientes pasos:
::'''A''': En la pestaña Logotipo, presionar '''Seleccionar logo'''. emergerá una ventana del explorador de Windows
::'''B''': En su computador seleccione la ruta donde se encuentra el archivo y selecciones la imagen del logo que desea cargar.
::'''C''': Presione Guardar para dejar en el sistema su logo. debe aparecer un mensaje de Carga Exitosa.
[[File:datos fiscales - guardar logotipo.png|center|750px]]
 
:'''Nota:''' La imagen del logo puede estar en formato JPG o PNG, no debe exceder los 600KB de tamaño de archivo ni debe exceder lo 800px de ancho en la imagen.
{{clear}}

<includeonly>=</includeonly>==Personalización==<includeonly>=</includeonly>

En esta sección puede Personalizar elementos como el Pie de Pagina de sus documentos emitidos como el correo electrónico que reciben sus clientes al entregar un documento.

Para personalizar debe ir a Configuraciones → Personalización para desplegar las Configuraciones Generales.
{{clear}}

<includeonly>=</includeonly>===Pie de Página===<includeonly>=</includeonly>
En esta sección podrá crear un pie de página personalizado para sus documentos. Debe presionar el botón "Activar Pie de Página" para activar el campo para editar el contenido del mismo, permitiendo configurar el formato.
[[Archivo:MUPVPrev-309.JPG|center|750px|Imagen 309: Configuración del Pie de Página]]

{{clear}}

<includeonly>=</includeonly>===Correo Electrónico===<includeonly>=</includeonly>
En esta sección podrá personalizar el envío de información en el correo electrónico que reciben sus clientes.
Debe activar el mensaje personalizado para poder iniciar la personalización y envío del mismo.
La personalización dispone de tres campos configurables:

* Asunto de correo electrónico (Obligatorio): Este campo es configurable por el cliente, permite concatenar texto con variables de pseudo código. Este elemento no debe tener contenido HTML. Véase imagen 28.
* Responder a (Obligatorio): Campo configurable por el cliente, donde se describe la dirección de correo a la que responderá el adquirente. Véase imagen 29.
* Contenido: Contenido del Correo, este contenido es ajustable en formato plantilla HTML junto con variable de pseudo código y formato Texto permitiendo formato en negrita, cursiva, subrayado, justificación, tablas, viñetas, numeración y sangría. Véase imagen 30.

'''Véase tabla 4 ([http://felcowiki.thefactoryhka.com.co/index.php/Pseudo_c%C3%B3digos_para_personalizar_correo_-_Portal_DFactura_Validaci%C3%B3n_Posterior Tabla de pseudo códigos para personalizar correo])''' para identificar las variables de pseudo códigos a utilizar en la plantilla HTML.
Si no se desea personalizar el correo electrónico, la opción debe estar apagada y la aplicación enviará el correo por defecto de The Factory HKA.

<includeonly>=</includeonly>===Portal de Comentario por parte del Receptor===<includeonly>=</includeonly>

:El Portal de Comentarios por parte del receptor es un portal que permite al receptor del documento electrónico emitir un comentario al emisor del documento al momento de recibir la factura.

'''Con la resolución 85 de la DIAN, junto con la publicación del Anexo Técnico 1.8, se formaliza el proceso de aceptación de una factura. Por lo tanto el acuse de recibo de factura, el acuse de recibo de bien servicio y/o mercancía, el reclamo y la aceptación son eventos gestionados por RADIAN.

'''Por ello el portal de aceptación fue modificado a un portal de comentarios por parte del adquirente.'''

'''Por lo tanto se implementarán los siguientes cambios en producción a partir del día 6-7-2022; los mismos se encuentran liberados en demo a partir del 22-6-2022:'''

* El botón en el correo default o personalizado que se entrega al adquirente se denomina ahora: Comentado/Ver.
* Al presionar el botón "Comentado/Ver"; se registra un estatus de Leído, una vez presionado dicho botón el cliente puede agregar un comentario el cual generara el estatus Comentado.
* Los estatus (Aceptados, Rechazados, En Verificación), que se manejaban en el portal de aceptación ya no se visualizarán.
* En el módulo Documentos Emitidos se visualizará el siguiente filtro: Estatus de Comentario de Recibido.
* En el módulo Documentos Emitidos al presionar el botón del (+) se visualizaran dos estatus dependiendo del caso (Visto/Comentado).

<gallery mode="slideshow">
File:MUPVPrev-310.JPG|Activación de Personalización de Correos
File:MUPVPos-30.JPG|Cuerpo del Correo
File:MUPVPrev-560.jpg|Correo recibido default
File:MUPVPrev-561.jpg|Envío de Comentario
File:MUPVPrev-562.jpg|Modulo de Documentos Emitidos
File:MUPVPrev-563.jpg|Estatus de Leído/Comentado en el módulo Documentos Emitidos.
</gallery>
{{clear}}

<includeonly>=</includeonly>==Cambiar contraseña==<includeonly>=</includeonly>
Por su seguridad se recomienda realizar el cambio de su contraseña inicial.

Para realizar el cambio debe ir a Configuraciones → Cambiar contraseña. Ver imagen 311.

Para editar la contraseña agregue la clave actual e ingrese la nueva. Presione Cambiar Contraseña para que los cambios sean establecidos.

[[Archivo:MUPVPrev-311.JPG|center|750px|Imagen 311: Cambio de Contraseña]]
{{clear}}

<includeonly>=</includeonly>==Usuarios==<includeonly>=</includeonly>
En este catálogo se permite agregar y configurar los permisos de visualización de documentos por servicio según se desee.
Igualmente se pueden gestionar los usuarios proveedores que requieran cargar y gestionar documentos enviados a sus clientes.
Existe un límite de registros de 50 usuarios máximos, si se requiere registrar usuarios adicionales debe comunicarse con la empresa para realizar su solicitud.
Debe tener en cuenta que al momento de crear un nuevo usuario, el dueño del correo debe confirmar la cuenta en un lapso de tiempo no mayor a 24 horas.
Ir a Catálogos → Usuarios.
[[Archivo:MUPVPrev-516.JPG|center|750px|Imagen 516: Catálogo Usuarios]]
{{clear}}

<includeonly>=</includeonly>===Agregar un nuevo usuario===<includeonly>=</includeonly>
Para agregar un nuevo usuario debe completar con 5 secciones necesarias para generar el usuario satisfactoriamente, estos pasos son:
* Perfil: Configuración de nombre y correo
* Roles: El tipo de Rol que desempeñara el usuario, pueden ser:
** Estándar
** Avanzado
** Administrador
* Permisos: Pueden ajustar los permisos del usuario
* Clientes: Clientes a los que tendrá acceso el Usuario
* Establecimientos: En los que desempeñara labores el usuario

Para iniciar presione Agregar Usuario
[[Archivo:MUPVPrev-517.JPG|center|750px|Imagen 517: Agregar Nuevo Usuario]]

<includeonly>=</includeonly>====Perfil====<includeonly>=</includeonly>
Indique El nombre y el correo del usuarios que hará uso del sistema.
Al culminar presione siguiente.
Debe tener en cuenta que al momento de crear un nuevo usuario, el dueño del correo debe confirmar la cuenta en un lapso de tiempo no mayor a 24 horas.

<includeonly>=</includeonly>====Roles====<includeonly>=</includeonly>

Selección de perfil de usuario en la opción Roles, permite definir los permisos asociados a la cuenta de usuario se debe seleccionar el rol correspondiente
* Administrador
* Avanzado
* Estándar
Los permisos por defecto se muestran en la siguiente sección.
Para continuar presione Siguiente.

[[Archivo:MUPVPrev-518.JPG|center|750px|Imagen 518: Selección del Rol de Usuario]]
{{clear}}

<includeonly>=</includeonly>====Permisos====<includeonly>=</includeonly>
Para la edición de los permisos del rol seleccionado, active o desactive la opción de "Personalizar Permisos"
Esto le permitirá definir accesos más específicos para el Rol del Usuario seccionado. Podrá limitar las opciones del sistema, por módulo o de forma individual las opciones del sistema.
[[Archivo:MUPVPrev-519.JPG|center|750px|Imagen 519: Personalizar Permisos de Usuario]]

En la siguiente tabla se muestran los permisos por defecto de cada Rol, los cuales pueden ser activados o desactivados según la necesidad.

* Estándar: Acceso básico con opciones limitadas para agregar y visualizar sin afectar configuraciones.
* Avanzado: Acceso para agregar y editar registros, ajustes y configuraciones.
* Administrador: Acceso total a todas las opciones y configuraciones.

{| class="wikitable"
|-
! Permiso/Rol !! Estándar !! Avanzado !! Administrador
|-
| Inicio || X || X || X
|-
| Clientes || X || X || X
|-
| Producto || X || X || X
|-
| Unidades de Medida || X || X || X
|-
| Establecimientos || || X || X
|-
| Usuarios || || || X
|-
| Emisión || X || X || X
|-
| Reportes || || X || X
|-
| Datos Ficales || X || X || X
|-
| Folios || || || X
|-
| Secuenciales || X || X || X
|-
| Logotipo || || X || X
|-
| Certificado || || || X
|-
| Cambio de Contraseña || X || X || X
|-
| Personalizaciones || || || X
|}

Descripción de cada permiso:
# Inicio: Permite visualizar la página de inicio que contiene gráficos de comprobantes.
# Clientes: Módulo para manejo de Clientes, permite agregar, editar, eliminar clientes, editar precio de un producto para un cliente, ejecutar la carga masiva.
# Productos: Módulo para manejo de Productos, permite sólo agregar, editar y eliminar productos.
# Unidades de Medida: Módulo para manejo de Unidades de Medida: Permite permite sólo agregar, editar y eliminar unidades de medida.
# Establecimientos: Módulo para el manejo de establecimiento, permite agregar y editar establecimientos.
# Usuarios: Módulo para manejo de usuarios, permite agregar y eliminar usuarios.
# Emisión: Módulo para la generación y gestión de Documentos, permite generar y visualizar los distintos documentos como facturas, notas de crédito y notas de débito, reenviar por correo los distintos documentos generados y descargar los archivos PDF Y XML de los documentos generados.
# Reportes: Módulo para la generación de reportes de los distintos documentos generados. Permite generar y descargar los reportes de los distintos documentos.
# Datos Fiscales: Módulo para el manejo de los Datos Fiscales, Permite visualizar y editar los datos fiscales.
# Folios: Módulo que permite visualizar los paquetes de folios adquiridos.
# Secuenciales: Módulo para manejo de Secuenciales de numeración, permite agregar, editar y desactivar los secuenciales registrados.
# Logotipo: Módulo para el manejo del Logotipo, permite editar y eliminar el logotipo que se presentará en los documentos.
# Certificado: Módulo para el manejo del certificado digital, permite cargar o modificar el certificado digital.
# Cambio de Contraseña: Módulo para la gestión de la Contraseña de usuario.
# Configuraciones: Módulo para la configuración de parámetros

{{clear}}
<includeonly>=</includeonly>====Clientes====<includeonly>=</includeonly>
Personalizar la lista de clientes permitirá limitar el acceso a los datos de los clientes seleccionados de la lista desplegable, tanto a nivel de catálogos como de documentos.
[[Archivo:MUPVPrev-520.JPG|center|750px|Imagen 520: Personalizar Listas de Clientes que puede ver el Usuario]]
{{clear}}

<includeonly>=</includeonly>====Establecimientos====<includeonly>=</includeonly>
Personalizar la lista de Establecimientos permitirá limitar al perfil creado el acceso a los datos asociados al establecimiento seleccionado, tanto a nivel de catálogos como de documentos. Active la opción y seleccione la Establecimiento de la lista desplegable. Presione el botón (+) para agregarlo. Para finalizar, presione Guardar.
[[Archivo:MUPVPrev-521.JPG|center|750px|Imagen 521: Personalizar Listas de Establecimientos en los que puede estar el Usuario]]
{{clear}}

Emisión - Portal DFactura Validación Previa

2025-08-05T13:16:58Z

2025-08-01T19:25:54Z

Nquintana: