Diferencia entre revisiones de «Reportes - Portal HKARecepción»

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En este módulo de Recepción Electrónica, se introduce el servicio de reportes que permite solicitar documentos recibidos. Todos los usuarios tienen acceso a este módulo para generar reportes y obtener información sobre los documentos recibidos. El módulo de reportes consta de tres opciones principales: Reporte en Línea, Reporte Programado.
== Módulo de Recepción Electrónica - Reportes ==
<br>
 
''' Video Guia '''
Este módulo forma parte del sistema de '''Recepción Electrónica''' y permite a los usuarios generar reportes detallados de los documentos recibidos. Se ofrecen dos tipos de reportes:
<br>
 
'''Reporte en Línea'''
 
'''Reporte Programado'''
 
Todos los usuarios tienen acceso a estas herramientas para consultar información de forma eficiente.
 
Para ayudar a comprender cómo usar este módulo, puedes ver el siguiente video de guía:
 
=== 📺 Guía en Video ===
 
<center>{{#widget:YouTube|id=FFabqM6j-X4|width=853|height=480|}}</center>
<center>{{#widget:YouTube|id=FFabqM6j-X4|width=853|height=480|}}</center>
<br>


A continuación, se detalla cada una de estas opciones para ofrecer una comprensión completa del funcionamiento del módulo:
== 🧾 Reporte en Línea ==
<br>
<includeonly>=</includeonly>==Reporte en Línea==<includeonly>=</includeonly>


El módulo de reporte en línea nos permite solicitar los informes en el momento y descargarlos en formato .CSV para los documentos emitidos. Se pueden aplicar filtros según las preferencias para realizar búsquedas específicas de facturas. Sin embargo, es importante tener en cuenta ciertas limitaciones y recomendaciones al utilizar estos filtros:
El '''Reporte en Línea''' permite obtener información en tiempo real, exportable en formato ''.CSV''. Es ideal para consultas rápidas con filtros específicos.


- Los filtros permiten la búsqueda por rango de fechas o en combinación con otros campos. El resultado mantendrá la misma estructura para todos los tipos de documentos.
=== Características ===


- El listado de documentos no superará los 250 registros. Si se necesitan visualizar más documentos, es necesario limitar la búsqueda.
Filtros por fecha, tipo de documento, proveedor, entre otros.


- Si se realiza una búsqueda sin límite de fechas, el sistema mostrará un máximo de 500 documentos en los últimos 7 días.
Máximo '''2000 registros''' por consulta.


- Para obtener reportes de distintos meses, el periodo máximo por reporte es de 35 días. Los usuarios pueden realizar la solicitud por mes, es decir, un reporte a la vez.
Si no se indica un rango de fechas, se limita a los últimos 30 días.


- Cuando se superan los 250 registros, se recomienda utilizar la funcionalidad de "Reportes Programados" como alternativa para gestionar grandes conjuntos de documentos. Esta funcionalidad permite programar la generación de informes y facilita la gestión de un mayor número de registros, proporcionando una forma eficiente de acceder a la información necesaria.
El periodo máximo por reporte es de '''35 días'''.


Estos son los pasos para generar el''' Reporte el Linea '''Para el portal de Recepción:
=== 🧮 Campos del Reporte ===
<br>
''' Paso 1: '''


* Dirígete a la Sección Documentos
<div style="display:flex; justify-content:center; margin:20px 0;">
[[Archivo:RE RL.png||miniaturadeimagen|left]]
{| class="wikitable" style="width:50%; border-collapse:separate; border-spacing:0; font-size:95%; border:1px solid #1b3a57; background-color:#f8f9fa; border-radius:10px; overflow:hidden;"
|-
! style="background-color:#1b3a57; color:#ffffff; text-align:center; width:5%; border:1px solid #1b3a57;" | #
! style="background-color:#1b3a57; color:#ffffff; text-align:center; width:30%; border:1px solid #1b3a57;" | Campo
! style="background-color:#1b3a57; color:#ffffff; text-align:center; border:1px solid #1b3a57;" | Descripción
|-
| style="background-color:#e9ecef; border:1px solid #1b3a57; text-align:center;" | 1
| style="background-color:#e9ecef; border:1px solid #1b3a57;" | id
| style="border:1px solid #1b3a57;" | Identificador único del documento
|-
| style="border:1px solid #1b3a57; text-align:center;" | 2
| style="border:1px solid #1b3a57;" | Tipo de Documento
| style="border:1px solid #1b3a57;" | Clase de documento recibido (factura, nota crédito, etc.)
|-
| style="background-color:#e9ecef; border:1px solid #1b3a57; text-align:center;" | 3
| style="background-color:#e9ecef; border:1px solid #1b3a57;" | Nro de documento
| style="background-color:#e9ecef; border:1px solid #1b3a57;" | Número asignado al documento
|-
| style="border:1px solid #1b3a57; text-align:center;" | 4
| style="border:1px solid #1b3a57;" | Factura Referenciada
| style="border:1px solid #1b3a57;" | Factura a la que hace referencia el documento
|-
| style="background-color:#e9ecef; border:1px solid #1b3a57; text-align:center;" | 5
| style="background-color:#e9ecef; border:1px solid #1b3a57;" | Proveedor
| style="background-color:#e9ecef; border:1px solid #1b3a57;" | Nombre o razón social del proveedor
|-
| style="border:1px solid #1b3a57; text-align:center;" | 6
| style="border:1px solid #1b3a57;" | Tipo de identificación
| style="border:1px solid #1b3a57;" | Tipo de documento de identificación del proveedor
|-
| style="background-color:#e9ecef; border:1px solid #1b3a57; text-align:center;" | 7
| style="background-color:#e9ecef; border:1px solid #1b3a57;" | Número de identificación
| style="background-color:#e9ecef; border:1px solid #1b3a57;" | Número de identificación del proveedor
|-
| style="border:1px solid #1b3a57; text-align:center;" | 8
| style="border:1px solid #1b3a57;" | Fecha de Emisión
| style="border:1px solid #1b3a57;" | Fecha en que se emitió el documento
|-
| style="background-color:#e9ecef; border:1px solid #1b3a57; text-align:center;" | 9
| style="background-color:#e9ecef; border:1px solid #1b3a57;" | Fecha de Recepción
| style="background-color:#e9ecef; border:1px solid #1b3a57;" | Fecha en que se recibió el documento
|-
| style="border:1px solid #1b3a57; text-align:center;" | 10
| style="border:1px solid #1b3a57;" | BASE
| style="border:1px solid #1b3a57;" | Valor base de la transacción
|-
| style="background-color:#e9ecef; border:1px solid #1b3a57; text-align:center;" | 11
| style="background-color:#e9ecef; border:1px solid #1b3a57;" | IVA
| style="background-color:#e9ecef; border:1px solid #1b3a57;" | Impuesto aplicado sobre el valor base
|-
| style="border:1px solid #1b3a57; text-align:center;" | 12
| style="border:1px solid #1b3a57;" | BASE + IVA
| style="border:1px solid #1b3a57;" | Suma del valor base más el IVA
|-
| style="background-color:#e9ecef; border:1px solid #1b3a57; text-align:center;" | 13
| style="background-color:#e9ecef; border:1px solid #1b3a57;" | TOTAL FACTURA
| style="background-color:#e9ecef; border:1px solid #1b3a57;" | Monto total del documento
|-
| style="border:1px solid #1b3a57; text-align:center;" | 14
| style="border:1px solid #1b3a57;" | NOTE
| style="border:1px solid #1b3a57;" | Información adicional del documento
|-
| style="background-color:#e9ecef; border:1px solid #1b3a57; text-align:center;" | 15
| style="background-color:#e9ecef; border:1px solid #1b3a57;" | Zona
| style="background-color:#e9ecef; border:1px solid #1b3a57;" | Muestra la información del infodato que se agrega al documento cuando es de tipo “Sucursal”.
|-
| style="border:1px solid #1b3a57; text-align:center;" | 16
| style="border:1px solid #1b3a57;" | Línea de Negocio
| style="border:1px solid #1b3a57;" | Sector al que pertenece la operación
|-
| style="background-color:#e9ecef; border:1px solid #1b3a57; text-align:center;" | 17
| style="background-color:#e9ecef; border:1px solid #1b3a57;" | Estatus Actual del Documento
| style="background-color:#e9ecef; border:1px solid #1b3a57;" | Estado en el que se encuentra el documento
|-
| style="border:1px solid #1b3a57; text-align:center;" | 18
| style="border:1px solid #1b3a57;" | Orden de Compra
| style="border:1px solid #1b3a57;" | Número de la orden de compra asociada
|-
| style="background-color:#e9ecef; border:1px solid #1b3a57; text-align:center;" | 19
| style="background-color:#e9ecef; border:1px solid #1b3a57;" | Cufe
| style="background-color:#e9ecef; border:1px solid #1b3a57;" | Código único del documento
|-
| style="border:1px solid #1b3a57; text-align:center;" | 20
| style="border:1px solid #1b3a57;" | Fecha de Modificación
| style="border:1px solid #1b3a57;" | Última fecha en que se modificó el documento
|-
| style="background-color:#e9ecef; border:1px solid #1b3a57; text-align:center;" | 21
| style="background-color:#e9ecef; border:1px solid #1b3a57;" | Último Usuario
| style="background-color:#e9ecef; border:1px solid #1b3a57;" | Usuario que realizó la última modificación
|}
</div>


=== 🔍 Recomendaciones ===


<br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br>
* Si requiere más de 2000 documentos, utilice la opción '''Reporte Programado'''.
''' Paso 2: '''


* Selecciona el filtro que deseas realizar para el reporte, solo los campos encerrados con el cuadro rojo son los campos obligatorios en este caso seria ''' "Rango de radicación" ''' ó  ''' "Rango de Emisión" ''' Los campos señalados con franjas amarillas son ''' opcionales ''' que se pueden utilizar para filtrar la información.
=== 🧭 ¿Cómo Generar un Reporte en Línea? ===
<br><br>
 
[[Archivo:RE.png|center]]
'''Paso 1:''' Diríjase a la sección '''Documentos'''
 
[[Archivo:3_RE.png|200px|center]]
 
'''Paso 2:''' Seleccione los filtros que desee aplicar para personalizar su consulta.
 
Entre las opciones disponibles se encuentran:
 
* '''Estatus''' 
* '''Tipo de Documento''' 
* '''Proveedor''' 
* '''Número de Documento''' 
* '''Infodato''' 
* '''Valor''' 
* '''Rango de Radicación''' o '''Rango de Emisión'''   →    : '''⚠️ Recomendación:''' Seleccione solo uno de estos dos rangos. Usar ambos simultáneamente puede generar resultados incorrectos.
* '''Tipo de Pago'''
 
Una vez seleccionados los filtros necesarios, haga clic en el botón '''"Descargar"''' para obtener el reporte.
 
[[Archivo:RP_RE_5.png|1000px|center]]


{{clear}}
{{clear}}
<br><br>


<includeonly>=</includeonly>==Reporte Programado==<includeonly>=</includeonly>
== ⏰ Reporte Programado ==
El módulo de Reporte Programado nos permite solicitar en el portal el reporte pero el sistema se encargara de agendarlo para ser descargado en un lapso de tiempo no mayor a 24 horas. Luego se podrá descargar el reporte de los documentos emitidos en un formato csv/archivo plano para convertirlo en formato Excel. Podemos hacer usos de los filtros de preferencia para realizar la búsqueda de las facturas.
 
El reporte programado le permitirá traer todos los registros hechos en el periodo seleccionado.
El '''Reporte Programado''' permite generar reportes masivos que el sistema prepara automáticamente para su descarga en un plazo de hasta 24 horas. Se entrega en formato ''.CSV'' o archivo plano.
El periodo máximo por reporte es de 35 días, para obtener reportes de distintos meses pueden realizar la solicitud por mes, es decir un reporte a la vez,  
 
{{clear}}
=== Características ===
<br> <br>
 
Estos son los campos que trae el reporte
Recolecta todos los documentos dentro del rango especificado.
* Tipo de Documento
 
* Nro de documento
Máximo de '''35 días''' por reporte. Un mes por solicitud.
* Proveedor
 
* Tipo de Documento
=== 📋 Campos del Reporte Programado ===
* Tipo de identificación
 
* Número de identificación
Los campos son similares al reporte en línea, con ligeras variaciones en los nombres. Se incluyen datos como:
* Fecha de Emisión
 
* Fecha de Recepción
 
* BASE
<div style="display:flex; justify-content:center; margin:20px 0;">
* IVA
{| class="wikitable" style="width:50%; border-collapse:separate; border-spacing:0; font-size:95%; border:1px solid #1b3a57; background-color:#f8f9fa; border-radius:10px; overflow:hidden;"
* BASE + IVA
|-
* TOTAL FACTURA
! style="background-color:#1b3a57; color:#ffffff; text-align:center; width:5%; border:1px solid #1b3a57;" | #
* Zona
! style="background-color:#1b3a57; color:#ffffff; text-align:center; width:30%; border:1px solid #1b3a57;" | Campo
* Línea de Negocio
! style="background-color:#1b3a57; color:#ffffff; text-align:center; border:1px solid #1b3a57;" | Descripción
* Estatus Actual del Documento
|-
* Fecha de Modificación
| style="background-color:#e9ecef; border:1px solid #1b3a57; text-align:center;" | 1
* Último Usuario
| style="background-color:#e9ecef; border:1px solid #1b3a57;" | Nit_Proveedor
| style="border:1px solid #1b3a57;" | Número de identificación del proveedor
|-
| style="border:1px solid #1b3a57; text-align:center;" | 2
| style="border:1px solid #1b3a57;" | Razon_Social_Proveedor
| style="border:1px solid #1b3a57;" | Nombre o razón social del proveedor
|-
| style="background-color:#e9ecef; border:1px solid #1b3a57; text-align:center;" | 3
| style="background-color:#e9ecef; border:1px solid #1b3a57;" | Fecha_Emision
| style="background-color:#e9ecef; border:1px solid #1b3a57;" | Fecha en que se emitió el documento
|-
| style="border:1px solid #1b3a57; text-align:center;" | 4
| style="border:1px solid #1b3a57;" | Fecha_Recepcion
| style="border:1px solid #1b3a57;" | Fecha en que se recibió el documento
|-
| style="background-color:#e9ecef; border:1px solid #1b3a57; text-align:center;" | 5
| style="background-color:#e9ecef; border:1px solid #1b3a57;" | Tipo_Documento
| style="background-color:#e9ecef; border:1px solid #1b3a57;" | Clase de documento recibido (factura, nota crédito, etc.)
|-
| style="border:1px solid #1b3a57; text-align:center;" | 6
| style="border:1px solid #1b3a57;" | Consecutivo_Documento
| style="border:1px solid #1b3a57;" | Número asignado al documento
|-
| style="background-color:#e9ecef; border:1px solid #1b3a57; text-align:center;" | 7
| style="background-color:#e9ecef; border:1px solid #1b3a57;" | Total_Documento
| style="background-color:#e9ecef; border:1px solid #1b3a57;" | Monto total del documento
|-
| style="border:1px solid #1b3a57; text-align:center;" | 8
| style="border:1px solid #1b3a57;" | Cufe_Documento
| style="border:1px solid #1b3a57;" | Código único del documento
|-
| style="background-color:#e9ecef; border:1px solid #1b3a57; text-align:center;" | 9
| style="background-color:#e9ecef; border:1px solid #1b3a57;" | Estatus_Documento
| style="background-color:#e9ecef; border:1px solid #1b3a57;" | Estado en el que se encuentra el documento
|-
| style="border:1px solid #1b3a57; text-align:center;" | 10
| style="border:1px solid #1b3a57;" | Metodo_Pago
| style="border:1px solid #1b3a57;" | Indica si la factura se pago de contado o a crédito
|-
| style="background-color:#e9ecef; border:1px solid #1b3a57; text-align:center;" | 11
| style="background-color:#e9ecef; border:1px solid #1b3a57;" | UltimoUsuario
| style="background-color:#e9ecef; border:1px solid #1b3a57;" | Usuario que realizó la última modificación
|-
| style="border:1px solid #1b3a57; text-align:center;" | 12
| style="border:1px solid #1b3a57;" | Nota
| style="border:1px solid #1b3a57;" | Información adicional del documento
|-
| style="background-color:#e9ecef; border:1px solid #1b3a57; text-align:center;" | 13
| style="background-color:#e9ecef; border:1px solid #1b3a57;" | Notas_Atadas
| style="background-color:#e9ecef; border:1px solid #1b3a57;" | Incluyen los campos extra de cualquier documento
|-
| style="border:1px solid #1b3a57; text-align:center;" | 14
| style="border:1px solid #1b3a57;" | Orden_Compra
| style="border:1px solid #1b3a57;" | Número de la orden de compra asociada
|-
| style="background-color:#e9ecef; border:1px solid #1b3a57; text-align:center;" | 15
| style="background-color:#e9ecef; border:1px solid #1b3a57;" | Base
| style="background-color:#e9ecef; border:1px solid #1b3a57;" | Valor base de la transacción
|-
| style="border:1px solid #1b3a57; text-align:center;" | 16
| style="border:1px solid #1b3a57;" | IVA
| style="border:1px solid #1b3a57;" | Impuesto aplicado sobre el valor base
|-
| style="background-color:#e9ecef; border:1px solid #1b3a57; text-align:center;" | 17
| style="background-color:#e9ecef; border:1px solid #1b3a57;" | BaseIVA
| style="background-color:#e9ecef; border:1px solid #1b3a57;" | Suma del valor base más el IVA
|-
| style="border:1px solid #1b3a57; text-align:center;" | 18
| style="border:1px solid #1b3a57;" | Zona
| style="border:1px solid #1b3a57;" | Muestra la información del infodato que se agrega al documento cuando es de tipo "Sucursal".
|-
| style="background-color:#e9ecef; border:1px solid #1b3a57; text-align:center;" | 19
| style="background-color:#e9ecef; border:1px solid #1b3a57;" | Linea_de_Negocio
| style="background-color:#e9ecef; border:1px solid #1b3a57;" | Sector al que pertenece la operación
|-
| style="border:1px solid #1b3a57; text-align:center;" | 20
| style="border:1px solid #1b3a57;" | Fecha_Modificacion
| style="border:1px solid #1b3a57;" | Última fecha en que se modificó el documento
|}
</div>
 
== 🧭 Generación de Reportes Programados en el Portal de Recepción ==


<br>
Esta sección describe el procedimiento para generar un '''Reporte Programado''' en el Portal de Recepción.
Estos son los pasos para generar el ''' Reporte Programado ''' Para el portal de Recepción:
<br>


<gallery mode="slideshow" caption="Pasos para Programar Reportes en WikiMedia">
<gallery mode="slideshow" caption="Pasos para la Programación de Reportes en el portal de Recepción">
File:Reporte Programado RE 1.png|800x421px|'''Paso 1:''' Accede a la Sección Reportes -> "Reportes Programados".
File:RP_RE_6.png|800x421px|'''Paso 1:''' Navegar a la sección Reportes -> "Reportes Programados".
File:RE RP2.png|800x421px|'''Paso 2:''' Selecciona el rango de radicación de los documentos.
File:RP_RE_2.png|500x263px|'''Paso 2:''' Definir el rango de fechas de radicación de los documentos a incluir.
File:RE RP3.png|800x421px|'''Paso 3:''' Haz clic en "Guardar" y aparecerá el siguiente mensaje.
File:RP_RE_3.png|800x421px|'''Paso 3:''' Confirmar la configuración haciendo clic en "Guardar".
File:RE RP4.png|800x421px|'''Paso 4:''' Luego, podrás ver los detalles del reporte programado.
File:RP_RE_4.png|800x421px|'''Paso 4:''' Visualizar y verificar los detalles del reporte programado.
</gallery>
</gallery>


=== Instrucciones Detalladas ===
1. '''Acceder a "Reportes Programados":''' Desde el menú principal, localice y seleccione la opción '''Reportes''', luego haga clic en '''"Reportes Programados"'''. Esta acción lo dirigirá a la interfaz de configuración correspondiente.
2. '''Seleccionar el Rango de Radicación:''' Especifique el intervalo de fechas que abarcarán los documentos a incluir en el reporte. Asegúrese de ingresar correctamente las fechas para obtener resultados precisos.
3. '''Guardar la Configuración:''' Una vez definido el rango, haga clic en el botón '''"Guardar"'''. El sistema confirmará que la configuración ha sido almacenada satisfactoriamente.
4. '''Verificar los Detalles del Reporte:''' Después de guardar, se mostrarán los detalles del reporte programado. Revise cuidadosamente esta información para validar su exactitud antes de proceder con la generación del reporte.
----


Recuerde que si desea otro reporte con campos adicionales o campos específicos, debe contactar con el [https://felcowiki.thefactoryhka.com.co/index.php/Canales_de_Comunicaci%C3%B3n área de ventas ]
'''Recomendaciones:'''
* Para editar la configuración de un reporte programado existente, acceda nuevamente a esta sección y realice los cambios necesarios.
* Verifique que el rango de fechas seleccionado coincida exactamente con el periodo de radicación que desea analizar.

Revisión actual - 00:35 22 oct 2025

Módulo de Recepción Electrónica - Reportes

Este módulo forma parte del sistema de Recepción Electrónica y permite a los usuarios generar reportes detallados de los documentos recibidos. Se ofrecen dos tipos de reportes:

Reporte en Línea

Reporte Programado

Todos los usuarios tienen acceso a estas herramientas para consultar información de forma eficiente.

Para ayudar a comprender cómo usar este módulo, puedes ver el siguiente video de guía:

📺 Guía en Video

🧾 Reporte en Línea

El Reporte en Línea permite obtener información en tiempo real, exportable en formato .CSV. Es ideal para consultas rápidas con filtros específicos.

Características

Filtros por fecha, tipo de documento, proveedor, entre otros.

Máximo 2000 registros por consulta.

Si no se indica un rango de fechas, se limita a los últimos 30 días.

El periodo máximo por reporte es de 35 días.

🧮 Campos del Reporte

# Campo Descripción
1 id Identificador único del documento
2 Tipo de Documento Clase de documento recibido (factura, nota crédito, etc.)
3 Nro de documento Número asignado al documento
4 Factura Referenciada Factura a la que hace referencia el documento
5 Proveedor Nombre o razón social del proveedor
6 Tipo de identificación Tipo de documento de identificación del proveedor
7 Número de identificación Número de identificación del proveedor
8 Fecha de Emisión Fecha en que se emitió el documento
9 Fecha de Recepción Fecha en que se recibió el documento
10 BASE Valor base de la transacción
11 IVA Impuesto aplicado sobre el valor base
12 BASE + IVA Suma del valor base más el IVA
13 TOTAL FACTURA Monto total del documento
14 NOTE Información adicional del documento
15 Zona Muestra la información del infodato que se agrega al documento cuando es de tipo “Sucursal”.
16 Línea de Negocio Sector al que pertenece la operación
17 Estatus Actual del Documento Estado en el que se encuentra el documento
18 Orden de Compra Número de la orden de compra asociada
19 Cufe Código único del documento
20 Fecha de Modificación Última fecha en que se modificó el documento
21 Último Usuario Usuario que realizó la última modificación

🔍 Recomendaciones

  • Si requiere más de 2000 documentos, utilice la opción Reporte Programado.

🧭 ¿Cómo Generar un Reporte en Línea?

Paso 1: Diríjase a la sección Documentos

Paso 2: Seleccione los filtros que desee aplicar para personalizar su consulta.

Entre las opciones disponibles se encuentran:

  • Estatus
  • Tipo de Documento
  • Proveedor
  • Número de Documento
  • Infodato
  • Valor
  • Rango de Radicación o Rango de Emisión →  : ⚠️ Recomendación: Seleccione solo uno de estos dos rangos. Usar ambos simultáneamente puede generar resultados incorrectos.
  • Tipo de Pago

Una vez seleccionados los filtros necesarios, haga clic en el botón "Descargar" para obtener el reporte.

⏰ Reporte Programado

El Reporte Programado permite generar reportes masivos que el sistema prepara automáticamente para su descarga en un plazo de hasta 24 horas. Se entrega en formato .CSV o archivo plano.

Características

Recolecta todos los documentos dentro del rango especificado.

Máximo de 35 días por reporte. Un mes por solicitud.

📋 Campos del Reporte Programado

Los campos son similares al reporte en línea, con ligeras variaciones en los nombres. Se incluyen datos como:


# Campo Descripción
1 Nit_Proveedor Número de identificación del proveedor
2 Razon_Social_Proveedor Nombre o razón social del proveedor
3 Fecha_Emision Fecha en que se emitió el documento
4 Fecha_Recepcion Fecha en que se recibió el documento
5 Tipo_Documento Clase de documento recibido (factura, nota crédito, etc.)
6 Consecutivo_Documento Número asignado al documento
7 Total_Documento Monto total del documento
8 Cufe_Documento Código único del documento
9 Estatus_Documento Estado en el que se encuentra el documento
10 Metodo_Pago Indica si la factura se pago de contado o a crédito
11 UltimoUsuario Usuario que realizó la última modificación
12 Nota Información adicional del documento
13 Notas_Atadas Incluyen los campos extra de cualquier documento
14 Orden_Compra Número de la orden de compra asociada
15 Base Valor base de la transacción
16 IVA Impuesto aplicado sobre el valor base
17 BaseIVA Suma del valor base más el IVA
18 Zona Muestra la información del infodato que se agrega al documento cuando es de tipo "Sucursal".
19 Linea_de_Negocio Sector al que pertenece la operación
20 Fecha_Modificacion Última fecha en que se modificó el documento

🧭 Generación de Reportes Programados en el Portal de Recepción

Esta sección describe el procedimiento para generar un Reporte Programado en el Portal de Recepción.

  • Pasos para la Programación de Reportes en el portal de Recepción
  • Paso 1: Navegar a la sección Reportes -> "Reportes Programados".
    Paso 1: Navegar a la sección Reportes -> "Reportes Programados".
  • Paso 2: Definir el rango de fechas de radicación de los documentos a incluir.
    Paso 2: Definir el rango de fechas de radicación de los documentos a incluir.
  • Paso 3: Confirmar la configuración haciendo clic en "Guardar".
    Paso 3: Confirmar la configuración haciendo clic en "Guardar".
  • Paso 4: Visualizar y verificar los detalles del reporte programado.
    Paso 4: Visualizar y verificar los detalles del reporte programado.

Instrucciones Detalladas

1. Acceder a "Reportes Programados": Desde el menú principal, localice y seleccione la opción Reportes, luego haga clic en "Reportes Programados". Esta acción lo dirigirá a la interfaz de configuración correspondiente.

2. Seleccionar el Rango de Radicación: Especifique el intervalo de fechas que abarcarán los documentos a incluir en el reporte. Asegúrese de ingresar correctamente las fechas para obtener resultados precisos.

3. Guardar la Configuración: Una vez definido el rango, haga clic en el botón "Guardar". El sistema confirmará que la configuración ha sido almacenada satisfactoriamente.

4. Verificar los Detalles del Reporte: Después de guardar, se mostrarán los detalles del reporte programado. Revise cuidadosamente esta información para validar su exactitud antes de proceder con la generación del reporte.

Recomendaciones:

  • Para editar la configuración de un reporte programado existente, acceda nuevamente a esta sección y realice los cambios necesarios.
  • Verifique que el rango de fechas seleccionado coincida exactamente con el periodo de radicación que desea analizar.
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