Diferencia entre revisiones de «Reportes - Portal DFactura Validación Previa»
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En esta sección se describen el modulo de reportes, la cual nos permite solicitar los documentos emitidos. Cabe destacar que sólo los usuarios con perfil Root-Admin y Administrador tienen acceso a dicho módulo. Esta sección tiene cuatro opciones: Reporte en Línea, Reporte Programado, Reporte en Línea Documento Soporte, Reporte Programado Documento de Soporte. | En esta sección se describen el modulo de reportes, la cual nos permite solicitar los documentos emitidos. Cabe destacar que sólo los usuarios con perfil Root-Admin y Administrador tienen acceso a dicho módulo. Esta sección tiene cuatro opciones: Reporte en Línea, Reporte Programado, Reporte en Línea Documento Soporte, Reporte Programado Documento de Soporte. | ||
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::1. Ingresar al portal y en la opción de '''Reportes''' al darle click se desplegara un menú en donde se encontrara dos opciones: en este caso seleccionara '''Reporte en Línea''' | ::1. Ingresar al portal y en la opción de '''Reportes''' al darle click se desplegara un menú en donde se encontrara dos opciones: en este caso seleccionara '''Reporte en Línea''' | ||
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::2. Al seleccionar la opción de '''Reporte en Línea''' se mostrara una ventana donde se encontrara unos filtros para realizar la búsqueda de los documentos emitidos de acuerdo a los siguientes campos: Origen, Estatus DIAN, Tipo de identificación, Sucursal, Tipo de Documento, Rango de Monto Total de la Factura, Fecha Inicial, Fecha Final, Estatus Acuse, El botón de Habilitación: Este botón es para indicar si son documentos de Pruebas de habilitación o de Producción Real, Secuencial, Rango del Secuencial de la Factura. | ::2. Al seleccionar la opción de '''Reporte en Línea''' se mostrara una ventana donde se encontrara unos filtros para realizar la búsqueda de los documentos emitidos de acuerdo a los siguientes campos: Origen, Estatus DIAN, Tipo de identificación, Sucursal, Tipo de Documento, Rango de Monto Total de la Factura, Fecha Inicial, Fecha Final, Estatus Acuse, El botón de Habilitación: Este botón es para indicar si son documentos de Pruebas de habilitación o de Producción Real, Secuencial, Rango del Secuencial de la Factura. | ||
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::3. Luego de darle click a '''Descargar''' se genera el archivo .csv con el reporte solicitado. | ::3. Luego de darle click a '''Descargar''' se genera el archivo .csv con el reporte solicitado. | ||
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::3. Luego de darle click a '''solicitar''' se mostrara un mensaje indicando que '''El reporte asíncrono ha sido agendado satisfactoriamente'''. | ::3. Luego de darle click a '''solicitar''' se mostrara un mensaje indicando que '''El reporte asíncrono ha sido agendado satisfactoriamente'''. | ||
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'''El archivo descargado se mostrara en una carpeta Zip y al darle doble click al reporte se visualizara en un formato csv/archivo plano.''' | '''El archivo descargado se mostrara en una carpeta Zip y al darle doble click al reporte se visualizara en un formato csv/archivo plano.''' | ||
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::7. Debe seleccionar la primera columna, luego darle click a la opción de '''Datos''' y seguidamente a '''Texto de columna'''. | ::7. Debe seleccionar la primera columna, luego darle click a la opción de '''Datos''' y seguidamente a '''Texto de columna'''. | ||
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::8. Se mostrara la siguiente ventana, solo seleccionara '''Delimitados''' y luego siguiente. | ::8. Se mostrara la siguiente ventana, solo seleccionara '''Delimitados''' y luego siguiente. | ||
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::9. Solo se debe seleccionar las opciones '''Tabulación, coma''' y luego siguiente. | ::9. Solo se debe seleccionar las opciones '''Tabulación, coma''' y luego siguiente. | ||
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::10. Presionar un click en la opción de '''Avanzado''' y se mostrara una ventana donde desplegara en cada una de las opciones: '''Separador Decimal''', se va a escoger (.) y en '''Separador de miles''' se deja en blanco. | ::10. Presionar un click en la opción de '''Avanzado''' y se mostrara una ventana donde desplegara en cada una de las opciones: '''Separador Decimal''', se va a escoger (.) y en '''Separador de miles''' se deja en blanco. | ||
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::11. Luego se dará a '''siguiente''' y '''finalizar'''. | ::11. Luego se dará a '''siguiente''' y '''finalizar'''. | ||
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::12. Seleccionar las columnas para aplicar la opción de '''Filtro'''. '''Adicionalmente los campos de Total bruto, Base imponible, Impuesto, Total''' luego de seleccionarla con un click derecho se mostraran una ventana en donde presionara la opción de '''Formato de celdas'''. | ::12. Seleccionar las columnas para aplicar la opción de '''Filtro'''. '''Adicionalmente los campos de Total bruto, Base imponible, Impuesto, Total''' luego de seleccionarla con un click derecho se mostraran una ventana en donde presionara la opción de '''Formato de celdas'''. | ||
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::13. Se mostrara una ventana y en la categoría seleccionara '''Numero''', en lado derecho hay un recuadro '''Usar separador de miles''' se debe marcar la opción. | ::13. Se mostrara una ventana y en la categoría seleccionara '''Numero''', en lado derecho hay un recuadro '''Usar separador de miles''' se debe marcar la opción. | ||
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::14. El reporte programado queda en formato Excel de manera correcta. | ::14. El reporte programado queda en formato Excel de manera correcta. | ||
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::15. '''Reporte Programado con Estado Legal del Documento''' | ::15. '''Reporte Programado con Estado Legal del Documento''' | ||
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<includeonly>=</includeonly>===Los pasos para realizar la descarga del reporte en línea son los siguientes:===<includeonly>=</includeonly> | <includeonly>=</includeonly>===Los pasos para realizar la descarga del reporte en línea son los siguientes:===<includeonly>=</includeonly> | ||
::1. Ingresar al portal y en la opción de '''Reportes''' al darle click se desplegara un menú en donde se encontrara dos opciones: en este caso seleccionara '''Reporte en Línea Documento de Soporte''' | ::1. Ingresar al portal y en la opción de '''Reportes''' al darle click se desplegara un menú en donde se encontrara dos opciones: en este caso seleccionara '''Reporte en Línea Documento de Soporte''' | ||
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::2. Al seleccionar la opción de '''Reporte en Línea Documento de Soporte''' se mostrara una ventana donde se encontrara unos filtros para realizar la búsqueda de los Documentos de Soporte y Notas de Ajustes emitidos de acuerdo a los siguientes campos: Origen, Estatus Dian, Tipo de identificación, Sucursal, Tipo de Documento, Rango de Monto Total de la Factura, Fecha Inicial, Fecha Final, Estatus Acuse, El botón de Habilitación: Este botón es para indicar si son documentos de Pruebas de habilitación o de Producción Real, Secuencial, Rango del Secuencial de la Factura. | ::2. Al seleccionar la opción de '''Reporte en Línea Documento de Soporte''' se mostrara una ventana donde se encontrara unos filtros para realizar la búsqueda de los Documentos de Soporte y Notas de Ajustes emitidos de acuerdo a los siguientes campos: Origen, Estatus Dian, Tipo de identificación, Sucursal, Tipo de Documento, Rango de Monto Total de la Factura, Fecha Inicial, Fecha Final, Estatus Acuse, El botón de Habilitación: Este botón es para indicar si son documentos de Pruebas de habilitación o de Producción Real, Secuencial, Rango del Secuencial de la Factura. | ||
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::3. Luego de darle click a '''Descargar''' se genera el archivo .csv con el reporte solicitado. | ::3. Luego de darle click a '''Descargar''' se genera el archivo .csv con el reporte solicitado. | ||
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| − | File:MUPVPrev-340. | + | File:MUPVPrev-340.jpg|Descarga de Reporte |
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<includeonly>=</includeonly>===Los pasos para realizar la descarga del reporte Programado son los siguientes:===<includeonly>=</includeonly> | <includeonly>=</includeonly>===Los pasos para realizar la descarga del reporte Programado son los siguientes:===<includeonly>=</includeonly> | ||
| − | ::1. Ingresar al portal y en la opción de '''Reportes''' al darle click se desplegara un menú en donde se encontrara dos opciones: en este caso seleccionara '''Reporte Programado''' | + | ::1. Ingresar al portal y en la opción de '''Reportes''' al darle click se desplegara un menú en donde se encontrara dos opciones: en este caso seleccionara '''Reporte Programado Documento de Soporte''' |
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| − | ::2. Al seleccionar la opción de '''Reporte Programado''' se mostrara una ventana donde se encontraran unos filtros para realizar la búsqueda de los documentos emitidos de acuerdo a los siguientes campos: Origen, Estatus DIAN, Tipo de identificación, Sucursal, Tipo de Documento, Rango de Monto Total de la Factura, Fecha Inicial, Fecha Final, Estatus Acuse, El botón de Habilitación: Este botón es para indicar si son documentos de Pruebas de habilitación o de Producción Real, Secuencial, Rango del Secuencial de la Factura. | + | ::2. Al seleccionar la opción de '''Reporte Programado Documento de Soporte''' se mostrara una ventana donde se encontraran unos filtros para realizar la búsqueda de los documentos emitidos de acuerdo a los siguientes campos: Origen, Estatus DIAN, Tipo de identificación, Sucursal, Tipo de Documento, Rango de Monto Total de la Factura, Fecha Inicial, Fecha Final, Estatus Acuse, El botón de Habilitación: Este botón es para indicar si son documentos de Pruebas de habilitación o de Producción Real, Secuencial, Rango del Secuencial de la Factura. |
| − | [[Archivo:MUPVPrev-343. | + | [[Archivo:MUPVPrev-343.jpg|centro|950px]] |
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::3. Luego de darle click a '''solicitar''' se mostrara un mensaje indicando que '''El reporte asíncrono ha sido agendado satisfactoriamente'''. | ::3. Luego de darle click a '''solicitar''' se mostrara un mensaje indicando que '''El reporte asíncrono ha sido agendado satisfactoriamente'''. | ||
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::4. Se agendará el reporte solicitado y se visualizara en una lista de la siguiente manera: | ::4. Se agendará el reporte solicitado y se visualizara en una lista de la siguiente manera: | ||
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'''El archivo descargado se mostrara en una carpeta Zip y al darle doble click al reporte se visualizara en un formato csv/archivo plano.''' | '''El archivo descargado se mostrara en una carpeta Zip y al darle doble click al reporte se visualizara en un formato csv/archivo plano.''' | ||
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| − | File:MUPVPrev-346. | + | File:MUPVPrev-346.jpg|Actualización de status de Agendado a Preliminar |
| − | File:MUPVPrev-347. | + | File:MUPVPrev-347.jpg|Descarga del reporte solicitado |
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Revisión actual del 16:58 19 ene 2024
En esta sección se describen el modulo de reportes, la cual nos permite solicitar los documentos emitidos. Cabe destacar que sólo los usuarios con perfil Root-Admin y Administrador tienen acceso a dicho módulo. Esta sección tiene cuatro opciones: Reporte en Línea, Reporte Programado, Reporte en Línea Documento Soporte, Reporte Programado Documento de Soporte.
Los Reportes sólo son visibles en los roles Root y Administrador
Sumario
Reporte en Línea
El módulo de reporte en Línea nos permite solicitarlos en el momento y descargar el reporte en un formato .CSV de los documentos emitidos. Podemos hacer usos de los filtros de preferencia para realizar la búsqueda de las facturas. El reporte en línea le permitirá traer un reporte de hasta 500 registros en el periodo seleccionado. El periodo máximo por reporte es de 35 días, para obtener reportes de distintos meses pueden realizar la solicitud por mes, es decir un reporte a la vez.
Los pasos para realizar la descarga del reporte en línea son los siguientes:
- 1. Ingresar al portal y en la opción de Reportes al darle click se desplegara un menú en donde se encontrara dos opciones: en este caso seleccionara Reporte en Línea
- 1. Ingresar al portal y en la opción de Reportes al darle click se desplegara un menú en donde se encontrara dos opciones: en este caso seleccionara Reporte en Línea
- 2. Al seleccionar la opción de Reporte en Línea se mostrara una ventana donde se encontrara unos filtros para realizar la búsqueda de los documentos emitidos de acuerdo a los siguientes campos: Origen, Estatus DIAN, Tipo de identificación, Sucursal, Tipo de Documento, Rango de Monto Total de la Factura, Fecha Inicial, Fecha Final, Estatus Acuse, El botón de Habilitación: Este botón es para indicar si son documentos de Pruebas de habilitación o de Producción Real, Secuencial, Rango del Secuencial de la Factura.
- 3. Luego de darle click a Descargar se genera el archivo .csv con el reporte solicitado.
Reporte Programado
El módulo de Reporte Programado nos permite solicitar en el portal el reporte pero el sistema se encargara de agendarlo para ser descargado en un lapso de tiempo no mayor a 24 horas. Luego se podrá descargar el reporte de los documentos emitidos en un formato csv/archivo plano para convertirlo en formato Excel. Podemos hacer usos de los filtros de preferencia para realizar la búsqueda de las facturas. El reporte programado le permitirá traer todos los registros hechos en el periodo seleccionado. El periodo máximo por reporte es de 35 días, para obtener reportes de distintos meses pueden realizar la solicitud por mes, es decir un reporte a la vez.
Los pasos para realizar la descarga del reporte Programado son los siguientes:
- 1. Ingresar al portal y en la opción de Reportes al darle click se desplegara un menú en donde se encontrara dos opciones: en este caso seleccionara Reporte Programado
- 1. Ingresar al portal y en la opción de Reportes al darle click se desplegara un menú en donde se encontrara dos opciones: en este caso seleccionara Reporte Programado
- 2. Al seleccionar la opción de Reporte Programado se mostrara una ventana donde se encontraran unos filtros para realizar la búsqueda de los documentos emitidos de acuerdo a los siguientes campos: Origen, Estatus Dian, Tipo de identificación, Sucursal, Tipo de Documento, Rango de Monto Total de la Factura, Fecha Inicial, Fecha Final, Estatus Acuse, El botón de Habilitación: Este botón es para indicar si son documentos de Pruebas de habilitación o de Producción Real,El botón Estado Legal de Documento: permitirá solicitar un reporte de los documentos emitidos con sus respectivos eventos, Secuencial, Rango del Secuencial de la Factura.
- 3. Luego de darle click a solicitar se mostrara un mensaje indicando que El reporte asíncrono ha sido agendado satisfactoriamente.
- 4. Se agendará el reporte solicitado y se visualizara en una lista de la siguiente manera:
- 5. Cuando el reporte es solicitado sin el Estado Legal de Documento, el sistema cambiara el status del reporte de “Agendado”' a “Preliminar” donde podrá realizar la descarga. Pero si el reporte es solicitado con el Estado Legal de Documento, el sistema cambiara el status del reporte de “Agendado” a “Preliminar” y luego a “Generado” donde podrá realizar la descarga.
El tiempo que se dispone el sistema para que el reporte se genere y cambie el estatus a “Preliminar” o “Generado” es no mayor a 24 horas. El archivo descargado se mostrara en una carpeta Zip y al darle doble click al reporte se visualizara en un formato csv/archivo plano.
- 6. Se abrirá una ventana de Excel con el reporte en formato csv/ en archivo plano, como se encuentra en la imagen:
- 7. Debe seleccionar la primera columna, luego darle click a la opción de Datos y seguidamente a Texto de columna.
- 8. Se mostrara la siguiente ventana, solo seleccionara Delimitados y luego siguiente.
- 9. Solo se debe seleccionar las opciones Tabulación, coma y luego siguiente.
- 10. Presionar un click en la opción de Avanzado y se mostrara una ventana donde desplegara en cada una de las opciones: Separador Decimal, se va a escoger (.) y en Separador de miles se deja en blanco.
- 11. Luego se dará a siguiente y finalizar.
- 12. Seleccionar las columnas para aplicar la opción de Filtro. Adicionalmente los campos de Total bruto, Base imponible, Impuesto, Total luego de seleccionarla con un click derecho se mostraran una ventana en donde presionara la opción de Formato de celdas.
- 13. Se mostrara una ventana y en la categoría seleccionara Numero, en lado derecho hay un recuadro Usar separador de miles se debe marcar la opción.
- 14. El reporte programado queda en formato Excel de manera correcta.
- 15. Reporte Programado con Estado Legal del Documento
Reporte en Línea Documento de Soporte
El módulo de reporte en Línea Documento de Soporte nos permite solicitar en el momento y descargar el reporte en un formato .csv de los Documentos de Soporte y Notas de Ajustes emitidos. Podemos hacer usos de los filtros de preferencia para realizar la búsqueda de los mismos. El reporte en línea le permitirá traer un reporte de hasta 500 registros en el periodo seleccionado. El periodo máximo por reporte es de 35 días, para obtener reportes de distintos meses pueden realizar la solicitud por mes, es decir un reporte a la vez.
Los pasos para realizar la descarga del reporte en línea son los siguientes:
- 1. Ingresar al portal y en la opción de Reportes al darle click se desplegara un menú en donde se encontrara dos opciones: en este caso seleccionara Reporte en Línea Documento de Soporte
- 1. Ingresar al portal y en la opción de Reportes al darle click se desplegara un menú en donde se encontrara dos opciones: en este caso seleccionara Reporte en Línea Documento de Soporte
- 2. Al seleccionar la opción de Reporte en Línea Documento de Soporte se mostrara una ventana donde se encontrara unos filtros para realizar la búsqueda de los Documentos de Soporte y Notas de Ajustes emitidos de acuerdo a los siguientes campos: Origen, Estatus Dian, Tipo de identificación, Sucursal, Tipo de Documento, Rango de Monto Total de la Factura, Fecha Inicial, Fecha Final, Estatus Acuse, El botón de Habilitación: Este botón es para indicar si son documentos de Pruebas de habilitación o de Producción Real, Secuencial, Rango del Secuencial de la Factura.
- 3. Luego de darle click a Descargar se genera el archivo .csv con el reporte solicitado.
Descarga de Reporte
Archivo .csv obtenido
Reporte Programado Documento de Soporte
El módulo de Reporte Programado Documento de Soporte nos permite solicitar en el portal el reporte de los Documentos de Soporte y Notas de Ajustes emitidos; pero el sistema se encargara de agendarlo para ser descargado en un lapso de tiempo no mayor a 24 horas. Luego se podrá descargar dicho reporte en un formato .CSV/archivo plano para convertirlo en formato Excel. Podemos hacer usos de los filtros de preferencia para realizar la búsqueda de las facturas. El reporte programado le permitirá traer todos los registros hechos en el periodo seleccionado. El periodo máximo por reporte es de 35 días, para obtener reportes de distintos meses pueden realizar la solicitud por mes, es decir un reporte a la vez.
Los pasos para realizar la descarga del reporte Programado son los siguientes:
- 1. Ingresar al portal y en la opción de Reportes al darle click se desplegara un menú en donde se encontrara dos opciones: en este caso seleccionara Reporte Programado Documento de Soporte
- 1. Ingresar al portal y en la opción de Reportes al darle click se desplegara un menú en donde se encontrara dos opciones: en este caso seleccionara Reporte Programado Documento de Soporte
- 2. Al seleccionar la opción de Reporte Programado Documento de Soporte se mostrara una ventana donde se encontraran unos filtros para realizar la búsqueda de los documentos emitidos de acuerdo a los siguientes campos: Origen, Estatus DIAN, Tipo de identificación, Sucursal, Tipo de Documento, Rango de Monto Total de la Factura, Fecha Inicial, Fecha Final, Estatus Acuse, El botón de Habilitación: Este botón es para indicar si son documentos de Pruebas de habilitación o de Producción Real, Secuencial, Rango del Secuencial de la Factura.
- 3. Luego de darle click a solicitar se mostrara un mensaje indicando que El reporte asíncrono ha sido agendado satisfactoriamente.
- 4. Se agendará el reporte solicitado y se visualizara en una lista de la siguiente manera:
- 5.Luego el sistema cambiara el status del reporte solicitado de “Agendado” a “Preliminar” donde podrá realizar la descarga.
El tiempo que se dispone el sistema para que el reporte se genere y cambie el estatus “Generado” es no mayor a 24 horas. El archivo descargado se mostrara en una carpeta Zip y al darle doble click al reporte se visualizara en un formato csv/archivo plano.
Actualización de status de Agendado a Preliminar
Descarga del reporte solicitado
Archivo .CSV descargado
