Diferencia entre revisiones de «Creación de Cliente - HKA Tili»
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''' | En la sección de clientes, se visualizará el listado de clientes creados con antelación o sincronizados desde el portal HKA Factura. Se mostrará la siguiente tabla la cual indica sobre los campos que deben diligenciarse con la información del cliente. | ||
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! Campo !! Descripción | |||
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| Tipo de persona || Persona Natural, Persona Jurídica | |||
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| Nombre y Apellido || Solo para Persona Natural | |||
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| Razón Social || Solo para Persona Jurídica | |||
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| Nombre comercial || '''Opcional''': Solo para Persona Jurídica | |||
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| Tipo de identificación || Seleccionar el tipo de identificación | |||
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| Número de identificación || Ingresar el número de identificación | |||
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| Teléfono || '''Opcional''': Habilitar el botón para diligenciar la información | |||
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| Correo electrónico || '''Opcional''': Habilitar el botón para diligenciar la información | |||
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| Datos tributarios || '''Opcional''': Habilitar el botón para diligenciar la información | |||
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File:crearClie1.png|''Ingresar al botón circular, ubicado en la parte derecha inferior para crear un cliente'' | |||
File:crearClie2.png|''Información General'' | |||
File:crearClie3.png|''Información General'' | |||
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== Datos tributarios == | |||
Si el botón se deja inactivo, el portal asignará por defecto la siguiente información: | |||
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|+ Información por defecto | |||
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! Campo !! Descripción | |||
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| Detalle Tributario || No aplica | |||
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| Responsabilidades || R-99-PN No aplica-Otros | |||
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| Actividad Económica || 0081 Sin Actividad Económica, solo Personas naturales | |||
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== Uso del Filtro == | |||
Para buscar un cliente utilizando el filtro de búsqueda, debe digitar el número del documento de identificación o nombre del cliente. Esta búsqueda traerá todas las coincidencias relacionadas al texto ingresado. | |||
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File:busqNumIdent.png|''Búsqueda de cliente por coincidencia de Número de Identificación'' | |||
File:busqNom.png|''Búsqueda de clientes por coincidencia de Nombre'' | |||
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== Acciones cliente == | |||
* '''Ver detalles:''' Representado por el icono de color naranja con signo de admiración. Permite visualizar los detalles de creación del cliente. | |||
* '''Editar:''' Representado por el botón azul con un lápiz. Permite editar un cliente ya creado. Al hacer click se abrirá la pantalla de edición, ajusta los campos necesarios y luego presiona guardar. | |||
* '''Eliminar:''' Representado por el botón rojo con el bote de basura. Permite la eliminación de un cliente de forma definitiva, tanto en el dispositivo como en el portal HKA Factura. | |||
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File:botonesCliente.png|''Botones para interacción con cada cliente'' | |||
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<font color=ca0084>'''NOTA:'''</font> La información encontrada en esta página es de uso para las máquinas '''Tili01''' y '''Tili Móvil'''. | |||
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Revisión actual - 21:25 23 oct 2025
Creación de cliente
En la sección de clientes, se visualizará el listado de clientes creados con antelación o sincronizados desde el portal HKA Factura. Se mostrará la siguiente tabla la cual indica sobre los campos que deben diligenciarse con la información del cliente.
Campos
| Campo | Descripción |
|---|---|
| Tipo de persona | Persona Natural, Persona Jurídica |
| Nombre y Apellido | Solo para Persona Natural |
| Razón Social | Solo para Persona Jurídica |
| Nombre comercial | Opcional: Solo para Persona Jurídica |
| Tipo de identificación | Seleccionar el tipo de identificación |
| Número de identificación | Ingresar el número de identificación |
| Teléfono | Opcional: Habilitar el botón para diligenciar la información |
| Correo electrónico | Opcional: Habilitar el botón para diligenciar la información |
| Datos tributarios | Opcional: Habilitar el botón para diligenciar la información |
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Ingresar al botón circular, ubicado en la parte derecha inferior para crear un cliente -
Información General -
Información General
Datos tributarios
Si el botón se deja inactivo, el portal asignará por defecto la siguiente información:
| Campo | Descripción |
|---|---|
| Detalle Tributario | No aplica |
| Responsabilidades | R-99-PN No aplica-Otros |
| Actividad Económica | 0081 Sin Actividad Económica, solo Personas naturales |
Uso del Filtro
Para buscar un cliente utilizando el filtro de búsqueda, debe digitar el número del documento de identificación o nombre del cliente. Esta búsqueda traerá todas las coincidencias relacionadas al texto ingresado.
-
Búsqueda de cliente por coincidencia de Número de Identificación -
Búsqueda de clientes por coincidencia de Nombre
Acciones cliente
- Ver detalles: Representado por el icono de color naranja con signo de admiración. Permite visualizar los detalles de creación del cliente.
- Editar: Representado por el botón azul con un lápiz. Permite editar un cliente ya creado. Al hacer click se abrirá la pantalla de edición, ajusta los campos necesarios y luego presiona guardar.
- Eliminar: Representado por el botón rojo con el bote de basura. Permite la eliminación de un cliente de forma definitiva, tanto en el dispositivo como en el portal HKA Factura.
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Botones para interacción con cada cliente
NOTA: La información encontrada en esta página es de uso para las máquinas Tili01 y Tili Móvil.