Diferencia entre revisiones de «Reportes - Portal HKARecepción»

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* El periodo máximo por reporte es de '''35 días'''. Los usuarios pueden generar un reporte por mes.
* El periodo máximo por reporte es de '''35 días'''. Los usuarios pueden generar un reporte por mes.


=== Campos del reporte en linea ===
=== Campos del reporte en línea ===


<div style="display: flex; justify-content: center;">
{| class="wikitable" style="width: 30%; font-size: 12px; text-align: left; background-color:#E3F2FD; border: 2px solid #1976D2; color: #0D47A1; margin: auto;"
    <table style="width: 30%; border-collapse: collapse; font-family: Arial, sans-serif; border: 2px solid #2C3E50;">
|+ '''Tabla de campos del reporte'''
        <tr style="background-color:#2C3E50; color:white;">
! style="border: none;" | || Campo || Descripción
            <th style="border:2px solid #2C3E50; padding:4px; text-align:center;">Campo</th>
|-
        </tr>
| style="border: none;" | || id || Identificador único del documento
        <tr><td style="border:1px solid #2C3E50; padding:4px; text-align:center;">id</td></tr>
|-
        <tr style="background-color:#EAF2FD;"><td style="border:1px solid #2C3E50; padding:4px; text-align:center;">Tipo de Documento</td></tr>
| style="border: none;" | || Tipo de Documento || Clase de documento recibido (factura, nota crédito, etc.)
        <tr><td style="border:1px solid #2C3E50; padding:4px; text-align:center;">Nro de documento</td></tr>
|-
        <tr style="background-color:#EAF2FD;"><td style="border:1px solid #2C3E50; padding:4px; text-align:center;">Factura Referenciada</td></tr>
| style="border: none;" | || Nro de documento || Número asignado al documento
        <tr><td style="border:1px solid #2C3E50; padding:4px; text-align:center;">Proveedor</td></tr>
|-
        <tr style="background-color:#EAF2FD;"><td style="border:1px solid #2C3E50; padding:4px; text-align:center;">Tipo de Proveedor</td></tr>
| style="border: none;" | || Factura Referenciada || Factura a la que hace referencia el documento
        <tr><td style="border:1px solid #2C3E50; padding:4px; text-align:center;">Tipo de identificación</td></tr>
|-
        <tr style="background-color:#EAF2FD;"><td style="border:1px solid #2C3E50; padding:4px; text-align:center;">Número de identificación</td></tr>
| style="border: none;" | || Proveedor || Nombre o razón social del proveedor
        <tr><td style="border:1px solid #2C3E50; padding:4px; text-align:center;">Fecha de Emisión</td></tr>
|-
        <tr style="background-color:#EAF2FD;"><td style="border:1px solid #2C3E50; padding:4px; text-align:center;">Fecha de Recepción</td></tr>
| style="border: none;" | || Tipo de Proveedor || Clasificación del proveedor
        <tr><td style="border:1px solid #2C3E50; padding:4px; text-align:center;">BASE</td></tr>
|-
        <tr style="background-color:#EAF2FD;"><td style="border:1px solid #2C3E50; padding:4px; text-align:center;">IVA</td></tr>
| style="border: none;" | || Tipo de identificación || Tipo de documento de identificación del proveedor
        <tr><td style="border:1px solid #2C3E50; padding:4px; text-align:center;">BASE + IVA</td></tr>
|-
        <tr style="background-color:#EAF2FD;"><td style="border:1px solid #2C3E50; padding:4px; text-align:center;">TOTAL FACTURA</td></tr>
| style="border: none;" | || Número de identificación || Número de identificación del proveedor
        <tr><td style="border:1px solid #2C3E50; padding:4px; text-align:center;">NOTE</td></tr>
|-
        <tr style="background-color:#EAF2FD;"><td style="border:1px solid #2C3E50; padding:4px; text-align:center;">Zona</td></tr>
| style="border: none;" | || Fecha de Emisión || Fecha en que se emitió el documento
        <tr><td style="border:1px solid #2C3E50; padding:4px; text-align:center;">Línea de Negocio</td></tr>
|-
        <tr style="background-color:#EAF2FD;"><td style="border:1px solid #2C3E50; padding:4px; text-align:center;">Estatus Actual del Documento</td></tr>
| style="border: none;" | || Fecha de Recepción || Fecha en que se recibió el documento
        <tr><td style="border:1px solid #2C3E50; padding:4px; text-align:center;">Orden de Compra</td></tr>
|-
        <tr style="background-color:#EAF2FD;"><td style="border:1px solid #2C3E50; padding:4px; text-align:center;">Cufe</td></tr>
| style="border: none;" | || BASE || Valor base de la transacción
        <tr><td style="border:1px solid #2C3E50; padding:4px; text-align:center;">Fecha de Modificación</td></tr>
|-
        <tr style="background-color:#EAF2FD;"><td style="border:1px solid #2C3E50; padding:4px; text-align:center;">Último Usuario</td></tr>
| style="border: none;" | || IVA || Impuesto aplicado sobre el valor base
    </table>
|-
</div>
| style="border: none;" | || BASE + IVA || Suma del valor base más el IVA
|-
| style="border: none;" | || TOTAL FACTURA || Monto total del documento
|-
| style="border: none;" | || NOTE || Información adicional del documento
|-
| style="border: none;" | || Zona || Ubicación o área relacionada con la transacción
|-
| style="border: none;" | || Línea de Negocio || Sector al que pertenece la operación
|-
| style="border: none;" | || Estatus Actual del Documento || Estado en el que se encuentra el documento
|-
| style="border: none;" | || Orden de Compra || Número de la orden de compra asociada
|-
| style="border: none;" | || Cufe || Código único del documento
|-
| style="border: none;" | || Fecha de Modificación || Última fecha en que se modificó el documento
|-
| style="border: none;" | || Último Usuario || Usuario que realizó la última modificación
|}
 
 
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== Reporte Programado ==
== Reporte Programado ==

Revisión del 21:39 20 mar 2025

Módulo de Recepción Electrónica - Reportes

En este módulo de Recepción Electrónica, se introduce el servicio de reportes que permite solicitar documentos recibidos. Todos los usuarios tienen acceso a este módulo para generar reportes y obtener información sobre los documentos recibidos.


El módulo de reportes consta de dos opciones principales:


  1. Reporte en Línea
  2. Reporte Programado


Guía en Video

Para ayudar a comprender cómo usar este módulo, puedes ver el siguiente video de guía:



Reporte en Línea

El Reporte en Línea permite solicitar informes en tiempo real y descargarlos en formato .CSV para los documentos emitidos. Además, se pueden aplicar filtros para realizar búsquedas específicas de facturas.


Características

  • Los filtros permiten buscar por rango de fechas o combinados con otros campos. Los resultados siempre mantendrán la misma estructura para todos los tipos de documentos.
  • El listado de documentos no superará los 2000 registros. Si se necesitan más documentos, será necesario aplicar un filtro adicional.
  • Si se realiza una búsqueda sin límite de fechas, el sistema solo mostrará 2000 documentos en los últimos 30 días.
  • El periodo máximo por reporte es de 35 días. Los usuarios pueden generar un reporte por mes.

Campos del reporte en línea

Tabla de campos del reporte
Campo Descripción
id Identificador único del documento
Tipo de Documento Clase de documento recibido (factura, nota crédito, etc.)
Nro de documento Número asignado al documento
Factura Referenciada Factura a la que hace referencia el documento
Proveedor Nombre o razón social del proveedor
Tipo de Proveedor Clasificación del proveedor
Tipo de identificación Tipo de documento de identificación del proveedor
Número de identificación Número de identificación del proveedor
Fecha de Emisión Fecha en que se emitió el documento
Fecha de Recepción Fecha en que se recibió el documento
BASE Valor base de la transacción
IVA Impuesto aplicado sobre el valor base
BASE + IVA Suma del valor base más el IVA
TOTAL FACTURA Monto total del documento
NOTE Información adicional del documento
Zona Ubicación o área relacionada con la transacción
Línea de Negocio Sector al que pertenece la operación
Estatus Actual del Documento Estado en el que se encuentra el documento
Orden de Compra Número de la orden de compra asociada
Cufe Código único del documento
Fecha de Modificación Última fecha en que se modificó el documento
Último Usuario Usuario que realizó la última modificación


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Recomendaciones

  • Si se exceden los 2000 registros, se recomienda utilizar la funcionalidad de "Reportes Programados" para manejar grandes volúmenes de documentos.


Pasos para generar un Reporte en Línea

Paso 1:

  1. Dirígete a la sección Documentos.



Paso 2:


  1. Selecciona los filtros para generar el reporte.


  • Los campos obligatorios están encerrados en el cuadro rojo, como "Rango de radicación" o "Rango de Emisión".
  • Los campos con franjas amarillas son opcionales y pueden usarse para refinar la búsqueda.



Reporte Programado

El Reporte Programado permite solicitar un reporte que será agendado por el sistema y estará disponible para su descarga en un plazo máximo de 24 horas. El reporte estará en formato .CSV o archivo plano, y podrá convertirse en una hoja de cálculo.

Características

  • El reporte programado incluirá todos los registros hechos en el periodo seleccionado.
  • El periodo máximo por reporte es de 35 días. Para obtener reportes de diferentes meses, se debe realizar una solicitud por mes.

Campos del Reporte Programado

Estos son los campos que aparecerán en el reporte generado a través de la opción "Reporte Programado":


# Campo Descripción
1 Nit_Proveedor ID del proveedor
2 Razon_Social_Proveedor Nombre del proveedor
3 Fecha_Emision Fecha de emisión
4 Fecha_Recepcion Fecha de recepción
5 Tipo_Documento Tipo de documento
6 Consecutivo_Documento Número secuencial
7 Total_Documento Monto total
8 Cufe_Documento Código único
9 Estatus_Documento Estado del documento
10 Metodo_Pago Forma de pago
11 UltimoUsuario Última modificación
12 Nota Observaciones
13 Notas_Atadas Incluyen los campos extra de cualquier documento
14 Orden_Compra Número de orden
15 Base Monto base
16 IVA Impuesto aplicado
17 BaseIVA Base para IVA
18 Zona Región asociada
19 Linea_de_Negocio Línea de negocio
20 Fecha_Modificacion Última actualización






Estos son los pasos para generar el Reporte Programado Para el portal de Recepción:

  • Pasos para Programar Reportes en WikiMedia
  • Reporte Programado RE 1.png

    Paso 1: Accede a la Sección Reportes -> "Reportes Programados".


Recuerde que si desea otro reporte con campos adicionales o campos específicos, debe contactar con el área de ventas

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