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Página creada con «= Reportes = == Reporte programado == Permite configurar la generación de reportes de manera periódica (diaria, semanal, mensual) según las necesidades del usuario. =…» |
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= Reportes = | = Reportes = | ||
El sistema permite generar distintos tipos de reportes según las necesidades del usuario. Para acceder a esta función, diríjase al módulo de Reportes que se encuentra en el menú principal. | |||
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== 1. Reportes Programados == | |||
La opción Reporte Programado permite configurar la generación de reportes de forma periódica, según los intervalos definidos por el usuario (diario, semanal o mensual). | |||
== 2. Reporte en Caja == | |||
La opción Reporte en Caja está diseñada para generar reportes específicos asociados a un usuari. | |||
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=== Acceso a la ventana de reportes agendados === | |||
Al seleccionar la opción Reporte Programado, el sistema lo dirigirá a la ventana de Reportes Agendados. | |||
Desde esta ventana, podrá: | |||
*Visualizar la lista de reportes previamente solicitados. | |||
*Agendar nuevos reportes haciendo clic en el botón “+” (Agregar). | |||
=== Generar reporte programado === | === Generar reporte programado === | ||
Se pueden aplicar los siguientes parámetros: | Para agendar un nuevo reporte programado: | ||
1. Haga clic en el botón “+”. | |||
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2. Se pueden aplicar los siguientes parámetros: | |||
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| Envío por correo electrónico || Se recibe vía correo electrónico un archivo plano de Excel conforme a los datos obtenidos por medio de los filtros aplicados. | | Envío por correo electrónico || Se recibe vía correo electrónico un archivo plano de Excel conforme a los datos obtenidos por medio de los filtros aplicados. | ||
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<div style="display:inline-block; border: 1px solid #ccc; border-radius: 8px; padding:10px; background-color:#f9f9f9; box-shadow: 2px 2px 8px rgba(0,0,0,0.15);"> | |||
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[[Archivo:3.ReportesAgendadosFiltros2.png|800px|center|alt=Reportes Agendar ]] | |||
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3. Una vez aplicados los filtros deseados, deberá hacer clic en el botón “Solicitar” para iniciar el proceso de generación del reporte. | |||
'''Nota''': El sistema requiere un tiempo aproximado de 24 horas para procesar y generar el reporte solicitado. | |||
Después de transcurrido este periodo, siga los pasos a continuación: | |||
Diríjase a la sección de Reportes Programados. | |||
# Localice el reporte previamente agendado en la lista disponible. | |||
# Seleccione el reporte que desea abrir. | |||
# Ingrese la dirección de correo electrónico a la cual desea que se envíe el reporte. | |||
# Haga clic en el botón “Enviar” para recibir el reporte en su bandeja de entrada. | |||
== Reporte en caja == | == Reporte en caja == | ||
=== | La opción Reporte en Caja permite generar reportes específicos asociados a un usuario previamente vinculado. Esta función facilita la obtención de información detallada sobre las transacciones realizadas dentro de un rango de fechas determinado. | ||
=== Pasos para solicitar un reporte de caja === | |||
1. Diríjase al módulo de Reportes dentro del sistema. | |||
2. Seleccione la opción Reporte de Caja. | |||
3. Aplique los filtros que desee utilizar para la generación del reporte: | |||
* '''Usuario''': Permite seleccionar el usuario vinculado al reporte. | |||
* '''Rango de fecha''': Define el periodo de tiempo que abarcará el reporte. | |||
* '''Incluir efectivo en gaveta''': Opción para incluir los montos en efectivo almacenados en la gaveta. | |||
4. Una vez configurados los filtros, haga clic en el botón “Generar Reporte”. | |||
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[[Archivo:4.ReportesEnCajaFiltros.png|800px|center|alt=Reportes En Caja Filtros ]] | |||
</div> | |||
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=== | === Visualización del reporte generado === | ||
Una vez completado el proceso de generación, el sistema mostrará el reporte en pantalla, dividido en dos secciones principales: | |||
Muestra | * '''Ventas:''' Muestra los documentos generados, organizados por tipo de documento. En cada tipo de documento se visualizan: | ||
** La cantidad de documentos emitidos. | |||
** El subtotal. | |||
** El total de impuestos. | |||
** El total general. | |||
* '''Medios de pago:''' Presenta los métodos de pago utilizados durante el periodo seleccionado. Incluye la siguiente información: | |||
** Tipo de método de pago (efectivo, tarjeta, transferencia, etc.). | |||
** Cantidad de documentos asociados a cada método. | |||
** Valor total por cada tipo de documento y método de pago. | |||
=== Impresión del reporte === | === Impresión del reporte === | ||
Permite imprimir copias físicas del reporte para fines contables o de archivo. Para imprimir el reporte, deberá seleccionar la opción de la impresora que se encuentra en la parte superior derecha de la pantalla: | |||
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[[Archivo:5.ReportesEnCajaImpresion.png|800px|center|alt=Reportes En Caja Impresión]] | |||
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Revisión del 16:08 20 oct 2025
Reportes
El sistema permite generar distintos tipos de reportes según las necesidades del usuario. Para acceder a esta función, diríjase al módulo de Reportes que se encuentra en el menú principal.
1. Reportes Programados
La opción Reporte Programado permite configurar la generación de reportes de forma periódica, según los intervalos definidos por el usuario (diario, semanal o mensual).
2. Reporte en Caja
La opción Reporte en Caja está diseñada para generar reportes específicos asociados a un usuari.
Acceso a la ventana de reportes agendados
Al seleccionar la opción Reporte Programado, el sistema lo dirigirá a la ventana de Reportes Agendados. Desde esta ventana, podrá:
- Visualizar la lista de reportes previamente solicitados.
- Agendar nuevos reportes haciendo clic en el botón “+” (Agregar).
Generar reporte programado
Para agendar un nuevo reporte programado:
1. Haga clic en el botón “+”.
2. Se pueden aplicar los siguientes parámetros:
| Parámetro | Descripción |
|---|---|
| Origen | Permite seleccionar el origen de las facturas a incluir en el reporte (todas, por establecimiento, por usuario). |
| Tipo de identificación | Permite filtrar por tipo de identificación del cliente (NIT, Cédula de Ciudadanía, Pasaporte). |
| Tipo de documento | Permite filtrar por tipo de documento (factura, nota de crédito, nota de débito). |
| Rango de fechas | Permite seleccionar un rango de fechas específico para el reporte. |
| Prefijo | Permite filtrar por el prefijo de la factura. |
| Estado legal DIAN | Permite filtrar por el estado de la factura en el sistema de la DIAN (enviada, pendiente, recibida, rechazada). |
| Envío por correo electrónico | Se recibe vía correo electrónico un archivo plano de Excel conforme a los datos obtenidos por medio de los filtros aplicados. |
3. Una vez aplicados los filtros deseados, deberá hacer clic en el botón “Solicitar” para iniciar el proceso de generación del reporte.
Nota: El sistema requiere un tiempo aproximado de 24 horas para procesar y generar el reporte solicitado.
Después de transcurrido este periodo, siga los pasos a continuación: Diríjase a la sección de Reportes Programados.
- Localice el reporte previamente agendado en la lista disponible.
- Seleccione el reporte que desea abrir.
- Ingrese la dirección de correo electrónico a la cual desea que se envíe el reporte.
- Haga clic en el botón “Enviar” para recibir el reporte en su bandeja de entrada.
Reporte en caja
La opción Reporte en Caja permite generar reportes específicos asociados a un usuario previamente vinculado. Esta función facilita la obtención de información detallada sobre las transacciones realizadas dentro de un rango de fechas determinado.
Pasos para solicitar un reporte de caja
1. Diríjase al módulo de Reportes dentro del sistema.
2. Seleccione la opción Reporte de Caja.
3. Aplique los filtros que desee utilizar para la generación del reporte:
* Usuario: Permite seleccionar el usuario vinculado al reporte. * Rango de fecha: Define el periodo de tiempo que abarcará el reporte. * Incluir efectivo en gaveta: Opción para incluir los montos en efectivo almacenados en la gaveta.
4. Una vez configurados los filtros, haga clic en el botón “Generar Reporte”.
Visualización del reporte generado
Una vez completado el proceso de generación, el sistema mostrará el reporte en pantalla, dividido en dos secciones principales:
- Ventas: Muestra los documentos generados, organizados por tipo de documento. En cada tipo de documento se visualizan:
- La cantidad de documentos emitidos.
- El subtotal.
- El total de impuestos.
- El total general.
- Medios de pago: Presenta los métodos de pago utilizados durante el periodo seleccionado. Incluye la siguiente información:
- Tipo de método de pago (efectivo, tarjeta, transferencia, etc.).
- Cantidad de documentos asociados a cada método.
- Valor total por cada tipo de documento y método de pago.
Impresión del reporte
Permite imprimir copias físicas del reporte para fines contables o de archivo. Para imprimir el reporte, deberá seleccionar la opción de la impresora que se encuentra en la parte superior derecha de la pantalla:
