Configuración - Portal DFactura Validación Previa

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En el Menú de Configuraciones podrá realizar los ajustes necesarios en su cuenta para la puesta en funcionamiento del sistema y las personalizaciones de elementos como El pie de pagina y el correo electrónico de emisión. Al Iniciar sesión por primera vez, debe realizar las configuraciones pertinentes a sus Datos fiscales y se recomienda personalizar el Corro electrónico. Siempre podrá regresar a esta sección cuando requiera crear nuevos secuenciales, ajustar su correo de envío entre otros.

Iniciada la sesión, realice el primer paso, Ir a Configuraciones → Datos Fiscales.

Imagen 301: Menú Configuraciones

Datos Fiscales

En esta sección se pueden configurar o visualizar los siguientes elementos:

  • Datos Fiscales
  • Folios
  • Secuenciales
  • Certificado Digital
  • Logo


Nota: Asegúrese de tener el RUT actualizado antes de iniciar este proceso. El NIT a configurar debe ser el mismo número de identificación asociado al certificado. Nota: En ambiente DEMO Inicialmente cuando se carga el Certificado Digital de Pruebas, el NIT configurado corresponderá al de The Factory HKA Colombia. No lo cambie hasta que se haya cargado satisfactoriamente su Certificado Digital propio.

Edición de Datos Fiscales

Imagen 302: Datos Fiscales

En la Sección "Fiscales" Ud. podrá visualizar la información que tiene actualmente configurada. Ud. Puede editar esta información presionando el botón Editar Datos, emergerá una pantalla en la que se encuentran los campos de la información fiscal que deben ser agregados.

Imagen 303: Pantalla de edición de datos fiscales

Asegurese de colocar todos los datos indicados como obligatorios o (marcados con *) Los datos correspondiente a Tipo de usuario Aduanero, Tipo de obligaciones y responsabilidades y Tipo de representación son de selección múltiple para una correcta selección esta información se tiene disponible en el RUT del contribuyente. Ver imagen 303

Información de los folios

Imagen 304: Información de Folios

En esta sección Ud podra hacer seguimiento de los Folios que ha adquirido, su fecha de vigencia y su estatus. Por defecto, al registrarse al servicio se adjudica la cantidad de 20 folios. Si desea comprar más folios comuníquese con su distribuidor autorizado. Ver imagen 304.

Configuración de los Secuenciales

Imagen 305: Secuenciales

En esta sección se muestran todos sus secuenciales configurados, los establecimientos a los que han sido agregados e información como fechas de vigencia y tipo de servicio.

De igual forma podrá gestionar sus secuenciales, consultar la información configurada y si lo desea podrá inactivar secuenciales que ya no tendrán uso.

Ademas podrá agregar secuenciales según el tipo de documento que desee emitir.

En la pantalla Agregar Numeración Secuencial, el portal realizará una consulta a la DIAN con su número de identificación para la carga de sus secuenciales disponibles según el número de resolución, el mismo cargará los rangos de numeración, vigencia, prefijo y clave técnica.

Agregar un Secuencial

Imagen 306: Carga de Secuenciales- Información DIAN

Presionando Agregar secuencial emergerá otra pantalla. Ver imagen 306. Los datos disponibles para el registro del secuencial son:

  • Tipo de Documento: Tipos de documentos (Factura, Nota de crédito, Nota de débito).
  • Tipo de Operación: Operación que se va asociar al tipo documento (Venta/Exportación y Contingencia).
  • Tipo de servicio: Servicio por donde se va gestionar el documento (Portal, Servicio de integración, App Móvil).
  • Modalidad de Uso para Secuencial: Modo de uso, (Automático, Manual sin prefijo, Manual con prefijo).
  • Establecimiento: Se listaran los establecimientos registrados en Catálogo Establecimiento.
  • Número de la resolución: es el número obtenido cuando se solicita la numeración de factura electrónica. El portal deberá realizar la consulta a la DIAN, si se estableció la conexión se debe mostrar todas las resoluciones asociadas al cliente en un combo lista. Si no se pudo establecer la conexión debe ser ingresado manualmente.
  • Prefijo: se listara según la resolución seleccionada, siendo éste una serie de un máximo de 6 caracteres alfabética, numérica o alfanumérica que llevará en el inicio al número consecutivo del documento, es recomendable no duplicar la serie por otra ya existente con mismo o diferente tipo servicio.
  • El Valor del rango desde y el valor del rango hasta: Es la numeración que debe ser válida otorgada por la DIAN.

nota: cuando se haya agotado el rango de numeración que le fue asignado y se deba solicitar la autorización de uno nuevo este debe ser la continuación de un rango ya autorizado.

  • El Valor del rango inicial: Es el valor inicial de facturas del secuencial seleccionado, este valor debe ser igual o mayor al valor del rango desde y menor al valor del rango hasta.

nota: si se requiere los secuenciales se puede configurar de forma compartido por varios tipos de servicio, es decir; si dispone 200 secuenciales puede registrar para Portal 100, Servicio de integración 50, APP Móvil 50. Esto depende de las aplicaciones disponibles del cliente.

  • La fecha inicio y fecha fin: Es el rango de fecha valida otorgado por la DIAN.
  • Clave técnica: Es generada por la DIAN en caso de fallas de comunicación debe ser solicitada a The Factory HKA Colombia SAS y solo su Proveedor Tecnológico la puede consultar.


Ver imagen 20 ejemplo de carga con datos consultado con la DIAN.

Nota: EL PREFIJO y LA NUMERACIÓN deben ser los mismos autorizados por la DIAN respetando el uso de minúsculas y mayúsculas. Tome en cuenta que la configuración errónea es motivo de rechazo de los documentos electrónicos por parte de la DIAN.

Imagen 307: Carga de Secuenciales - Modo de Uso Integración

Existen 3 tipos de servicio que disponen de la modalidad de uso, tales como se describe a continuación:

  • Portal: Modalidad Automática.
  • Servicio de integración: Modalidad Automática, Manual sin prefijo, Manual con prefijo.
  • APP Móvil: Modalidad Automática.

Cada secuencial creado por tipo de servicio, estará disponible para generar documentos desde la aplicación del mismo tipo de servicio. Ver imagen 307.

Error al cargar Secuencial

Imagen 22: Carga de Secuenciales- Error DIAN

En caso de existir problemas de comunicación o la DIAN no se encuentre operativa se mostrará un mensaje informativo y sólo tendrá disponible el registro de secuenciales de Tipo documento Nota (Crédito/Débito) con Tipo operación (Venta/Exportación) y Tipo de servicio (Portal, Servicio de Integración, APP Móvil) con disponibilidad de carga manual, adicional es posible la creación de secuencial de Tipo documento (Contingencia) con Tipo operación (Contingencia) y Tipo de servicio (Servicio de Integración) con Modalidad Manual Contingencia, los datos Resolución, Prefijo, Valor rango desde, Valor rango Hasta Valor rango inicial, Fecha de inicio y Fecha fin, deben ser ingresados manualmente teniendo en cuenta que deben ser los autorizados por la DIAN. Ver imagen 22.

Cuando se tiene conexión con la DIAN el registro de secuencial para Tipo Operación Contingencia los datos serán ingresados igualmente de forma manual. Ver imagen 23.

Certificado Digital

En esta sección podrá Visualizar la información de su certificado Digital

Por seguridad, su Certificado Digital es gestionado y cargado por The Factory HKA Colombia SAS. Cuando su Certificado Digital ha sido emitido puede solicitar su carga a el Area de Proyectos a través de: proyectos_fel@thefactoryhka.com

nota: antes de realizar la carga del certificado debe tener actualizado en datos fiscales el número de documento que debe ser igual al número de identificación del certificado.

Carga del logotipo de la empresa

Imagen 308: Carga de Logo

Ud Puede cargar el Logo de su empresa y este será mostrado tanto en la Representación gráfica de su Documento Emitido como en elementos como el correo electrónico que le llega a su cliente. Para cargarlo debe ir a la selección y presionar Seleccionar logo, donde emergerá una ventana del explorador de Windows para seleccionar la ruta donde se encuentra el archivo y para finalizar presionar Guardar. Ver imagen 308.

Personalización

En esta sección puede Personalizar elementos como el Pie de Pagina de sus documentos emitidos como el correo electrónico que reciben sus clientes al entregar un documento.

Para personalizar debe ir a Configuraciones → Personalización para desplegar las Configuraciones Generales.

Pie de Página

Imagen 309: Configuración del Pie de Página

En esta sección pordrá crear un pie de página personalizado para sus documentos. Debe presionar el botón "Activar Pie de Página" para activar el campo para editar el contenido del mismo, permitiendo configurar el formato.


Correo Electrónico

Imagen 310: Activación de Personalización de Correos

En esta sección podrá personalizar el envío de información en el correo electrónico que reciben sus clientes. Debe activar el mensaje personalizado para poder iniciar la personalización y envío del mismo. La personalización dispone de tres campos configurables:

  • Asunto de correo electrónico (Obligatorio): Este campo es configurable por el cliente, permite concatenar texto con variables de pseudo código. Este elemento no debe tener contenido HTML. Véase imagen 28.
  • Responder a (Obligatorio): Campo configurable por el cliente, donde se describe la dirección de correo a la que responderá el adquirente. Véase imagen 29.
Imagen 30: Cuerpo del Correo
  • Contenido: Contenido del Correo, este contenido es ajustable en formato plantilla HTML junto con variable de pseudo código y formato Texto permitiendo formato en negrita, cursiva, subrayado, justificación, tablas, viñetas, numeración y sangría. Véase imagen 30.

Véase tabla 4 (Tabla de pseudo códigos para personalizar correo) para identificar las variables de pseudo códigos a utilizar en la plantilla HTML. Si no se desea personalizar el correo electrónico, la opción debe estar apagada y la aplicación enviará el correo por defecto de The Factory HKA.

Cambiar contraseña

Imagen 311: Cambio de Contraseña

Por su seguridad se recomienda realizar el cambio de su contraseña inicial.

Para realizar el cambio debe ir a Configuraciones → Cambiar contraseña. Ver imagen 311.

Para editar la contraseña agregue la clave actual e ingrese la nueva. Presione Cambiar Contraseña para que los cambios sean establecidos.