Primeros Pasos - Portal DFactura Validación Previa

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Revisión del 15:26 30 jun 2021 de Sarrieta (discusión | contribuciones) (Ajustes menores de redacción en Restablecer contraseña)
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En esta sección se describen los primeros pasos que de seguir para dar inicio al uso del Portal DFactura de Facturación Electronica con Validación Previa Para dar inicio al uso del sistema Ud primero se registrará en el portal en Ambiente DEMO. El pase a producción será gestionado posteriormente con el Area de Proyectos.

Registro y Validación Inicial

Registro

Este es el primer paso para iniciar su registro.

  1. Ingrese al link: https://demofactura.thefactoryhka.com.co/
  2. Para el registro debe diligenciar los siguientes campos:
    1. Razón Social o Nombre
    2. Correo Electrónico
  3. Para finalizar, valide la confirmación del reCAPTCHA y presione el botón registrar.
Imagen 1: Portal Inicial de Registro


Una vez que se realiza el registro se genera un mensaje indicando que se envió un correo para la activación de su cuenta.

Confirmación de la Cuenta

Al concluir el paso de Registro, debe recibir un correo electrónico de confirmación a la cuenta que a agregado. Por favor considere los siguientes puntos:

  • El correo recibido contiene la contraseña y un botón de Confirmar Usuario el cual deberá hacer clic para poder continuar.
  • El botón lo re-direccionará a la pantalla principal donde se visualiza un mensaje que indica que la cuenta ha sido confirmada y que puede ingresar al sistema.


Nota 1: Usted debe confirmar su cuenta antes de poder ingresar. En caso de que no confirmar la cuenta el sistema no le permitirá ingresar.
Nota 2: Considere que se cuenta con 24 horas para hacer la confirmación de la cuenta, en caso contrario se vencerá su opción a registro.

Imagen 2: Correo de Activación de Cuenta



Para mayor información puede ver el siguiente video



Ingreso al Sistema

Por favor siga los siguientes pasos:

  1. Ingrese al link: https://demofactura.thefactoryhka.com.co/
  2. Colocar el correo electrónico y la contraseña recibida.
  3. Validar el reCaptcha
  4. Hacer clic en Ingresar
Imagen 3: Ingreso al Sistema



Para mayor información puede ver el siguiente video



Restablecer Contraseña

En caso de que el usuario no recuerde su contraseña, puede restablecerla realizando los siguientes pasos:

  • Haga clic en ¿Olvidó su contraseña? en la página de bienvenida del portal.
Imagen 4: Olvidó su Contraseña


  • Se le mostrara una nueva pantalla donde deberá ingresar:
  1. Correo con el que se registró
  2. Validar el Captcha
  3. Presionar el botón Restablecer Contraseña
Imagen 4: Restablecer Contraseña


  • Si el paso anterior se realiza de forma satisfactoria el sistema muestra un mensaje donde se le indica que se le envió un correo con el enlace para restablecer la contraseña.
Imagen 6: Mensaje de enlace de restablecimiento enviado


  • En su correo registrado deberá recibir un mensaje con un link de restablecimiento de su contraseña. Por favor en el correo recibido presione el botón o link que dice Restablecer contraseña como se muestra a continuación
Nota: Usted cuenta con 24 horas luego de recibido el correo para concluir el proceso de restablecimiento, en caso de que no lo haga en este periodo el sistema anulará el intento de restablecimiento y Usted deberá hacer el proceso desde el inicio.


Imagen 7: Correo de restablecimiento


  • Usted será re-direccionado a una la pantalla donde deberá ingresar la siguiente información:
  1. Correo registrado
  2. Nueva contraseña
  3. Confirmación de nueva contraseña
Imagen 8: Ingresar Nueva Contraseña


  • Al finalizar debe presionar el botón Restablecer Contraseña. Se mostrará un mensaje que la contraseña fue restablecida y puede ingresar al portal con la nueva contraseña configurada.


Para mayor información puede ver el siguiente video



Estructura de la interfaz de usuario

Imagen 9: Interfaz Principal de Usuario

La página de inicio del portal Dfactura, se compone de cinco bloques.

  • Menú principal: Donde podrá encontrar los principales menús del sistema
  • Información de Usuario, Paquete y Folios: Una visual rápida de la información del cliente
  • Estadísticas y reportes
  • Reporte gráfico detallado
Imagen 10: Menús del sistema

El menú principal ubicado al lado izquierdo de la pantalla, está compuesto por los siguientes elementos:

  • Inicio: Este elemento lo llevara siempre a la pantalla inicial
  • Catálogos:Contiene los menús de catálogos principales del sistemas:
    • Clientes
    • Productos
    • Unidades de medida
    • Establecimientos
    • Usuarios
  • Emisión: Contiene los accesos a:
    • Generar Comprobantes
    • Documentos Emitidos
  • Configuraciones: Contiene los accesos principales a las configuraciones del su cuenta y sistema:
    • Datos Fiscales
    • Personalización
    • Cambiar contraseña

Todos los accesos mencionados están explicados en sus secciones correspondientes.

Diferencias entre el ambiente DEMO y Producción

Diferencias entre el Ambiente DEMO y Producción
El ambiente DEMO es un ambiente netamente de pruebas internas, en dicho ambiente se realizan las configuraciones del portal para ir conociendo el comportamiento del sistema, de como se crean los clientes, unidades de medidas, productos y/o servicios, establecimientos, así como también, se configuran los fatos fiscales de su empresa y los secuenciales para hacer pruebas de emisión de facturas, notas crédito y notas debito. Estos documentos no viajan a la DIAN.
Al momento de crear los clientes y productos no es necesario utilizar información real, dado que es un ambiente de pruebas internas, se recomiendo utilizar un correo propio al momento de configurar un cliente, esto con el fin de evitar alguna confusión con sus terceros debido a que los documentos de pruebas que se emitan en este ambiente llegaran al correo indicado al momento de crear el cliente en la sección de Catalogo > Clientes.
Es importante resaltar que los documentos emitidos en el ambiente DEMO no son los documentos de habilitación.
El ambiente de Producción consta de 2 etapas, la primera etapa es conocida como Producción en Proceso de Habilitación, en esta fase se realizan los documentos de habilitación exigidos por la DIAN para poder obtener la aprobación y ser autorizados a facturar electrónicamente ante la DIAN. Para realizar este proceso cuenta con la Guía Habilitación DIAN la cual le puede ayudar en dicho proceso. Debemos tener en cuenta que los documentos de habilitación exigidos por la DIAN en este proceso no van a llegar a los correos indicados al momento de crear sus clientes en la sección de Catalogo > Clientes pero si viajan a la DIAN para su evaluación.
La segunda etapa o etapa final del ambiente es conocida como En Producción y tenemos que es en este donde podemos realizar nuestras facturas reales a nuestros clientes reales, es importante definir que en este ambiente todos los documentos que se emitan a sus terceros llegaran al correo que ustedes registren para cada uno de ellos al momento de configurarlos en la sección de Catalogo > Clientes, asimismo, llegaran también a la DIAN para su evaluación.

Migración DEMO a Producción

  • Desde el Área de Proyectos se verificará si usted cumple con los siguientes requisitos:
    • Gestión de Facturación y Pago completada
    • Certificado Digital emitido
    • Usuario registrado en la Plataforma DEMO de Validación Previa. The Factory HKA recomienda haber ensayado sus diferentes escenarios de facturación presentes en su operación en el Ambiente DEMO.
    • Casa de Software integrada (aplica para clientes que facturarán electrónicamente a través de un Sistema Contable aliado a The Factory HKA)

El no cumplir con todos requerimientos como se listan pueden significar demoras en el proceso.

Si cuenta con todos los requisitos puede realizar la solicitud del pase a Producción. Para ello usted debe diligenciar el siguiente Formulario

ATENCIÓN

  • Debe tener en cuenta que al realizar la Migración de DEMO a Producción, la siguiente información NO SE MIGRA:
    • Clientes
    • Productos
    • Unidades de Medidas
    • Establecimientos
  • Solo se migra de DEMO a Producción:
    • Datos Fiscales.
    • Logo.
    • Certificado Digital.