Ver el código de «Documentos Emitidos - HKA Tili»

= Generar documento =

== Cliente ==

=== Identificación del cliente ===
Esta sección se refiere al proceso de identificar al cliente para quien se emite la factura. Puede involucrar seleccionar un cliente existente de una base de datos o crear un nuevo registro de cliente.

=== Asignación de cliente final ===
En esta sección se encarga de asignar de forma automática la factura como consumidor final, si no se asigna un cliente predeterminado.

==== Creación del cliente (inmediata) ====
Esta opción permite crear un nuevo registro de cliente al momento, en caso de que el cliente no esté ya en el sistema. Esto es útil para compras únicas o clientes nuevos.

== Listado de productos ==

=== Selección de productos ===
Esta sección implica seleccionar los productos o servicios que el emisor está añadiendo a la factura. Puede usar un teclado específico para ingresar códigos de producto o usar un escáner de código de barras para leer los códigos de los productos.

==== Teclado plano/productos ====
Esta opción permite ingresar manualmente los códigos de producto y cantidades usando un teclado de fácil acceso. Esto es útil cuando los códigos de barras no están disponibles o cuando se ingresa una gran cantidad de artículos.

==== Escáner de código de barras ====
Esta opción permite escanear los códigos de barras EAN13 de los productos para agregar artículos a la factura de manera rápida y precisa. Este es el método ideal para agregar productos para una facturación sencilla y ágil.

== Generación de la primera factura en App Tili ==

Este paso inicia la creación de una nueva factura electrónica en el software App Tili. Involucra capturar los detalles básicos de la factura, como el cliente, los productos y las características principales.

{| class="wikitable"
|+ Campos de la factura
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! Campo !! Descripción
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| Fecha de emisión || Este campo especifica la fecha en que se emite la factura. Es importante que para factura de venta la fecha coincida con la fecha actual, según normativa de la DIAN.
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| Tipo de operación || Indica que la factura es una transacción de venta estándar.
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| Subtotal acumulado || Monto total de todos los productos o servicios antes de aplicar cualquier impuesto o descuento.
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| Total impuestos || Monto total de impuestos que se aplican a la factura. Los impuestos específicos aplicados pueden variar según el tipo de productos o servicios vendidos.
|-
| Total + impuestos || Monto final de la factura, que es la suma del subtotal y el total de impuestos.
|-
| Pago || Procesar el pago del cliente por la factura. Puede involucrar seleccionar un método de pago, ingresar el monto del pago y capturar cualquier información de pago requerida.
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| Cantidad de ítems || Número total de artículos que se compran en la factura. Útil para rastrear el volumen de ventas y los niveles de inventario.
|-
| Método de pago || Seleccionar el método de pago preferido del cliente, como crédito, débito o efectivo.
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| Medio de pago || Captura los detalles específicos del pago, como tipo de pago.
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| Imprimir opcional || Permite imprimir una copia física de la factura electrónica para los registros del cliente. La impresión puede ser opcional u obligatoria según criterios locales o las prácticas comerciales.
|-
| Información adicional || Espacio para agregar cualquier nota o comentario adicional relacionado con la factura. Puede incluir instrucciones del cliente, solicitudes especiales o notas internas como referencia.
|}

== Generar documento ==

En esta sección, podrá decidir el documento que desea emitir. Las opciones se muestran a continuación:

* '''Emitir factura de venta:''' Sirve como documento legal que acredita la transacción comercial entre un vendedor y un comprador.
* '''Emitir nota crédito:''' Se utiliza para corregir errores en facturas, devoluciones, descuentos o anulaciones.
* '''Emitir nota débito:''' Se emite para cobrar cargos adicionales al comprador no incluidos en la factura original.

== Ver documentos emitidos ==

* '''Enviar por correo electrónico:''' Permite enviar facturas electrónicas directamente a los clientes en formato PDF y su archivo XML AttachedDocument.
* '''Reimprimir:''' Facilita la impresión de copias físicas de las facturas para fines contables o entrega del receptor.
* '''Nota de crédito referenciada:''' Emite notas de crédito asociadas a facturas específicas para corregir errores, devoluciones o descuentos.
* '''Nota de débito referenciada:''' Emite notas de débito asociadas a facturas específicas para cobrar cargos adicionales al cliente.

=== Filtros documentos ===

Permite filtrar la lista de documentos emitidos por diversos criterios, como fechas, tipo de documento, establecimiento, prefijo, ID de cliente y precio/monto.

{| class="wikitable"
|+ Filtros de documentos
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! Filtro !! Descripción
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| Estatus DIAN || Muestra el estado de la factura en el sistema de la DIAN (enviada, pendiente, recibida, rechazada).
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| Fechas || Permite seleccionar un rango de fechas para visualizar las facturas emitidas en ese período.
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| Tipo de documento || Permite filtrar por tipo de documento (factura, nota de crédito, nota de débito).
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| Establecimiento || Permite filtrar por el establecimiento donde se emitió la factura.
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| Prefijo || Permite filtrar por el prefijo de la factura.
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| Cliente Id || Permite filtrar por la identificación del cliente.
|-
| Precio/Monto || Permite filtrar por rango de precio o monto total de la factura.
|}