Prueba edición Wiki

En esta sección encontrarás consejos y recomendaciones que te ayudarán a aprovechar al máximo nuestros productos y a disfrutar de una experiencia sencilla y agradable durante todo el proceso.

para ver el cálculo de ibua, ingrese aquí: Media:calculo de ibua.xlsx

Entendemos que los procesos pueden parecer desafiantes, pero estamos siempre atentos y dispuestos para acompañarte en cada paso.

Queremos que sientas confianza y comodidad al utilizar nuestros servicios, y que tu experiencia sea siempre positiva.

A continuación, te mostraremos tips para cada producto:

Prepárate para cualquier contingencia

Antes de que ocurra cualquier situación que frene tu facturación, envía a la DIAN una carta donde detalles los escenarios que te impiden operar y puedas seguir facturando en contingencia.

Recomendaciones para facturas como título valor

Puede incorporar el siguiente mensaje en sus facturas como mensaje a su receptor y dar fortaleza a su documento: "Esta factura constituye un título valor en los términos del artículo 772 del Código de Comercio, que incorpora el derecho del vendedor o prestador del servicio a exigir el pago del monto aquí señalado.”

Recomendaciones de prefijos

Cuando requieras solicitar prefijos ante la DIAN y asociarlos con TFHKA, procura NO pedirlos con números al final o que ya hayan sido usados con otro Proveedor Tecnológico.

Prepara tus prefijos por punto de venta

Si tienes diferentes puntos de venta, asigna a cada uno sus respectivos prefijos de Factura de Venta, Contingencia, Nota Crédito, Nota Débito, etc.

Datos del Emisor de un documento de soporte

Si quieres generar un Documento Soporte, asegúrate de que el proveedor tenga RUT; de lo contrario, NO será posible generar el documento.

Productos de tu catálogo del portal

Si necesitas editar o eliminar un producto, verifica que no lo hayas utilizado en alguna transacción ni que lo necesites para seguimiento.

Notas de Crédito desde el portal a facturas de Integración

Si generas documentos desde integración y debes hacer notas débito o crédito no referenciadas directamente desde el portal, primero crea los productos y el cliente correspondiente.

Concilia y verifica tus documentos

Al terminar tu jornada, procura validar que todos los documentos generados estén en la DIAN y que también sean visibles en el portal, en especial, los días que existan intermitencias.

Dirección en el PDF o Representación gráfica

La dirección que aparece en la representación gráfica (PDF) es la que diligenciaste en el establecimiento que elegiste para el prefijo del documento.

Correo de recepción o de contacto

El correo que registres en Datos Fiscales debe ser el mismo que tienes establecido en la DIAN para la recepción de facturas, ya que es obligatorio para que las transacciones sean exitosas.

Filtros para la obtención de reportes

Verifica y compara con los filtros de documentos el reporte que quieres descargar o solicitar, ya que estos dos módulos deben coincidir.

Verifica que usas el portal correcto

Asegúrate siempre de estar en el portal de Producción y no en DEMO para realizar tus transacciones reales.

Prepara tu bandeja de entrada

Antes de sincronizar tu correo, asegúrate de que las bandejas de Entrada y Spam estén vacías. Solo deja los documentos que realmente deseas cargar. De lo contrario, todos los documentos que cumplan con la estructura (sin importar fechas) cargarán al portal y descontarán folios.

Verifica que los eventos a radicar

Antes de generar eventos a tus facturas de crédito, verifica bien el proceso que vas a gestionar, ya que los eventos NO se pueden revertir.

Filtros para la obtención de reportes

Usa y compara con los filtros de documentos el reporte que quieres descargar o solicitar, ya que estos dos módulos deben coincidir.

Verifica que el documento a cargar sea válido

Si vas a cargar un documento de forma manual, primero verifica su validez en la DIAN con su respectivo CUFE: Verificar CUFE.

Prueba distintos escenarios en ambiente de pruebas

Te aconsejamos ensayar primero el uso de Infodatos en nuestro portal de entrenamiento (DEMO). Recuerda que si no los gestionas correctamente en el portal de Producción, luego no podrás eliminarlos ni editarlos.

Verifica que usas el portal correcto

Asegúrate siempre de estar en el portal de Producción y no en DEMO cuando vayas a gestionar tus nóminas reales.

Recomendaciones de prefijos

Al crear prefijos de Nómina, NO uses números, ya que por normativa te impedirá procesar correctamente el documento.

Segmenta tus cargas masivas

Si vas a hacer una carga masiva de Nómina Electrónica o de trabajadores y es extensa, te recomendamos dividirla en partes. Así, si se presenta algún error, te será mucho más sencillo identificarlo y corregirlo.

¿Con quién y cómo comunicarme?

• Si usas integración, te recomendamos que siempre hagas una primera validación con tu casa de software antes de cualquier situación u operación.

• Cuando te comuniques con TFHKA, envía los datos del emisor y describe el escenario que estás presentando. Puedes adjuntar archivos, imágenes o videos; esto nos ayudará a darte una respuesta mucho más efectiva.

• ¿En qué casos deberías contactar al área de:

Si necesitas ayuda para cargar documentos de compras, gestionar o consultas de compras y recompras, adquirir asesorías personalizadas, reportes de productos o de clientes, generar reportes consolidados de más de un mes de transacciones, o realizar modificaciones a la representación gráfica.

¡¡Importante!!

¡¡Si tus folios y certificado digital están próximos a vencer, de inmediato haz la gestión con Ventas!!

Si realizaste tu pago, y aún no ves reflejado tus folios después de 24 horas o si tus productos y servicios están tardando más del tiempo acordado.

Si debes actualizar tu Certificado Digital y ya realizaste el pago o si quieres cambio de datos de representante legal para validación.

Si presentas alguna pregunta sobre el manejo, falla o inquietud con nuestros productos y servicios.

Aquí encontrarás todos los canales de atención, para cada situación que presentes: Canales

🏥 3.0 Descarga de la Factura de Sector Salud

📄 XML Invoice • 📋 PDF • 📦 AttachedDocument

✨ Si requiere descargar su factura de sector salud, lo puede realizar siguiendo estos sencillos pasos:

🎯 PASO 1️⃣

Ubique el módulo "Documentos Emitidos"

📁 En el árbol de opciones, localice y acceda al módulo Documentos Emitidos

📁 [Insertar imagen: Árbol de opciones mostrando "Documentos Emitidos"]

🎯 PASO 2️⃣

Aplique los filtros de búsqueda

🔍 Utilice los filtros necesarios para visualizar el documento que desea descargar.

💡 ¡SUPER TIP! Entre más precisa sea la búsqueda, más exactos serán los resultados.

🎯 Por ejemplo:

🔍 [Insertar imagen: Ejemplo de filtros aplicados en la búsqueda]

🎯 PASO 3️⃣

Descargue el documento

⚡ Una vez el portal muestre los resultados de la búsqueda, diríjase a la columna Acciones, ubicada en la parte inferior de la pantalla. Desde allí podrá descargar el documento en los diferentes formatos disponibles.

⚡ [Insertar imagen: Columna "Acciones" con opciones de descarga]

🎉 ✨ FORMATOS DISPONIBLES ✨ 🎉

📄 XML Invoice Archivo XML con la estructura oficial de la factura electrónica

📋 PDF Representación gráfica lista para imprimir o compartir

📦 AttachedDocument Contenedor completo con todos los archivos y anexos

👁️ Vista Previa Visualice el documento sin necesidad de descargarlo

⚠️ NOTAS IMPORTANTES

• 📄 El formato XML Invoice es el documento legal oficial de la factura electrónica
• 📋 El PDF es útil para visualización, archivo e impresión
• 📦 El AttachedDocument incluye todos los anexos y documentos relacionados
• 👁️ La vista previa permite verificar el contenido antes de descargar

🆘 ¿NECESITA AYUDA?

Si tiene problemas para descargar sus facturas, contacte al área de soporte técnico con la siguiente información:

• 📋 Número de factura
• 📅 Fecha de emisión
• 📄 Formato requerido
• 📝 Descripción del problema